THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

HRC Tây Bắc Âu: Thị trường duy trì trầm lắng do kỳ nghỉ hè, chờ đợi các nhà máy công bố giá tháng 9. Giá chào dự kiến tăng 20-30 EUR/tấn lên 730-750 EUR/tấn giá cơ sở giao tại xưởng, nhưng nhu cầu yếu và tồn kho cao khiến khả năng thành công của đợt tăng này bị nghi ngờ. Chỉ số HRC hàng ngày vùng Tây Bắc EU giữ nguyên ở 731,50 EUR/tấn giao tại xưởng. Giá thép tấm mỏng hàng tuần ổn định ở 800 EUR/tấn giao đến, các trung tâm dịch vụ xác định giá thực tế từ 780-820 EUR/tấn giao đến. Hàng nhập khẩu được chốt ở mức 690 EUR/tấn FCA Antwerp. Người mua kỳ vọng mức giá khả thi cho nhà máy ở 710-720 EUR/tấn giao tại xưởng.

HRC Ý: Chỉ số giữ nguyên ở 720,75 EUR/tấn giao tại xưởng. Các trung tâm dịch vụ kỳ vọng tăng giá nhưng khó thực hiện trong bối cảnh nhu cầu yếu. Mức giá S355 khả thi ở 765-770 EUR/tấn giao đến.

Thép tấm Châu Âu: Chỉ số thép tấm S235 vùng Ruhr tăng 10 EUR/tấn lên 790 EUR/tấn giao tại xưởng; chỉ số Ý tăng 5 EUR/tấn lên 710 EUR/tấn. Kỳ vọng giá có thể đã chạm đáy và tăng trong tháng 9 do chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn và nguồn cung nhập khẩu giảm. Giá S355 duy trì khoảng 850 EUR/tấn giao đến. Chào giá thép tấm Indonesia vào Tây Ban Nha ở mức 790 EUR/tấn DDP cho S275; chào giá Ấn Độ ở 810 USD/tấn CFR EU cho S355.

HRC Thổ Nhĩ Kỳ: Định giá xuất khẩu HRC tăng 5 USD/tấn lên 585 USD/tấn FOB; định giá nội địa tăng 2,50 USD/tấn lên 587,50 USD/tấn giao tại xưởng. Các chào giá nội địa từ nhà máy nằm trong biên độ 585-595 USD/tấn giao tại xưởng. Chào giá nhập khẩu tăng 2,50 USD/tấn lên 542,50 USD/tấn, với chào giá từ Trung Quốc ở khoảng 545-547 USD/tấn. Giá than cốc cao hơn ở Trung Quốc được cho là yếu tố có thể ảnh hưởng đến đà tăng giá HRC.

HDG Thổ Nhĩ Kỳ: Định giá nội địa HDG tăng 10 USD/tấn lên 765 USD/tấn giao tại xưởng; định giá xuất khẩu tăng 5 USD/tấn lên 730 USD/tấn FOB. Nguyên nhân do chi phí kẽm tăng, với giá kẽm chuẩn bị vượt 4.000 USD/tấn trên LME. Các nhà máy cán lại không đưa ra chiết khấu trên giá niêm yết. Một số nhà cung cấp châu Âu ưu tiên sản lượng HDG hơn CRC, rút lại chào giá CRC.

CRC Thổ Nhĩ Kỳ: Định giá nội địa đi ngang ở 680 USD/tấn giao tại xưởng; định giá xuất khẩu giữ ở 675 USD/tấn FOB.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ: Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất 250.000 tấn phôi thép châu Á trong tháng này, thay thế cho hàng Nga không thể vận chuyển từ Biển Đen do các cuộc tấn công vào tàu dân sự. Các giao dịch đáng chú ý: hai nhà máy vùng Marmara mua từ Ấn Độ với giá 496-500 USD/tấn CFR; một nhà sản xuất thép hình Izmir mua Trung Quốc giá 499 USD/tấn CFR; một nhà máy Izmir mua hai lô 50.000 tấn (một lô giá 495-500 USD/tấn CFR hai tuần trước, một lô Trung Quốc giá 465 USD/tấn CFR trong tuần này). Một lô 54.000 tấn từ Malaysia bán cho nhiều người mua tại Iskenderun với giá 512-515 USD/tấn CFR.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ

HRC Mexico: Giá giao tại xưởng tăng lên 16.725-16.850 peso/tấn (981,86-989,20 USD/tấn) so với tuần trước do đồng peso suy yếu so với USD. Các nhà máy giữ giá chào nội địa tính bằng USD ở khoảng 985 USD/tấn. CRC giao dịch với chênh lệch khoảng 150 USD/tấn so với HRC, ở mức xấp xỉ 1.135 USD/tấn. Các nhà sản xuất Mexico có kế hoạch tăng giá mới từ ngày 1/9 thêm 25 USD/tấn để duy trì chênh lệch thấp hơn giá nội địa Mỹ 300 USD/tấn nhằm bảo vệ cạnh tranh. Các trung tâm dịch vụ gặp khó khăn trong việc chuyển tăng giá sang hạ nguồn, làm xói mòn biên lợi nhuận.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

HRC: Giá xuất khẩu HRC tăng 3 USD/tấn lên 494 USD/tấn FOB Trung Quốc do các mức chào giá cao hơn (501-510 USD/tấn FOB cho SS400/Q235). Tuy nhiên, chưa có giao dịch nào được chốt, phần lớn người mua đường biển không sẵn lòng đặt hàng ở mức trên 490 USD/tấn FOB. Giá HRC chủ lực giao kho Thượng Hải tăng 20 CNY/tấn lên 3.360 CNY/tấn (2,98 USD/tấn) nhờ hoạt động giao dịch khởi sắc và giá than cốc tăng. Hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,96% lên 3.371 CNY/tấn.

Thép cây: Giá giao kho Thượng Hải tăng 20 CNY/tấn lên 3.080 CNY/tấn, mức cao nhất gần hai tháng qua. Tâm lý được hỗ trợ bởi giá than cốc luyện kim vững chắc. Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc giữ nguyên ở 473 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy miền Bắc nâng giá chào xuất khẩu thép cây B500B thêm 3 USD/tấn lên 489 USD/tấn FOB. Người mua đường biển phản ứng chậm do nhu cầu hạ nguồn yếu. Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 tăng 1,04% lên 3.112 CNY/tấn.

Giá than cốc: Các nhà cung cấp lớn đề xuất nâng giá than cốc thêm 100-110 CNY/tấn, áp dụng từ ngày 31/8 (đợt tăng thứ ba kể từ 21/8). Đợt tăng thứ tư dự kiến sẽ diễn ra với mức tăng thêm 200-220 CNY/tấn do nguồn cung than cốc thắt chặt và các nhà máy luyện cốc đang chịu lỗ sâu.

Dây thép: Giá xuất khẩu đi ngang ở 496 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn duy trì giá chào ổn định ở 500-515 USD/tấn FOB cho SAE1008. Một số giao dịch được chốt ở 500 USD/tấn FOB do mua bù vị thế bán khống, không đại diện cho giá chủ đạo. Hầu hết người mua đường biển đặt mục tiêu không cao hơn 495 USD/tấn FOB.

Tồn kho & Sản xuất: Ngành thép Trung Quốc quay trở lại trạng thái thua lỗ trong tháng 7, tổng lợi nhuận 7 tháng lao dốc hơn 50% so với cùng kỳ do chi phí nguyên liệu cao và nhu cầu bất động sản yếu. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc có kế hoạch siết chặt kiểm soát công suất thép trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, thực hiện nghiêm ngặt chính sách thay thế công suất và giám sát rủi ro động.

Thép không gỉ: Giá hợp đồng tương lai thép không gỉ của Trung Quốc giảm gần mức thấp nhất 4 tháng do nhu cầu đầu cuối đình trệ. Sản lượng thép không gỉ thô tháng 8 dự kiến tăng 3,11% lên 3,69 triệu tấn, với dòng 300-series tăng 7,41% lên 1,98 triệu tấn do khởi động lại sau bảo trì. Tồn kho tại Voksi leo thang hướng tới mức cao nhất năm.

Việt Nam

HRC: Giá HRC khu vực ASEAN duy trì ổn định ở 525 USD/tấn CFR Việt Nam. Chào giá từ Indonesia ở 530-535 USD/tấn CFR, Ấn Độ 530 USD/tấn CFR, Nhật Bản 540 USD/tấn CFR. Chỉ một số ít người mua Việt Nam thể hiện sự quan tâm ở mức 515 USD/tấn CFR cho hàng Nhật Bản, thấp hơn nhiều so với giá bên bán có thể chấp nhận. Các nhà máy Ấn Độ quan tâm hạn chế đến bán hàng sang Việt Nam do giá tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với các thị trường xuất khẩu khác.

Ấn Độ

HRC: Giá nội địa đạt mức cao nhất hơn ba năm qua ở 60.500 rupee/tấn (634 USD/tấn) giao kho Mumbai (chưa GST), tăng 2.350 rupee/tấn so với tuần trước. Nguyên nhân do chi phí than cốc tăng và hoạt động mua bù kho mạnh, kỳ vọng các nhà máy tăng giá mạnh trong tháng 9 (ước tính 1.000-3.000 rupee/tấn, có thể cộng dồn tới 6.000 rupee/tấn trong tháng 9-10). Giá CRC tăng 2.500 rupee/tấn lên 68.000 rupee/tấn; HDG tăng 1.500 rupee/tấn lên 75.000 rupee/tấn, cả hai đều giao kho Mumbai chưa GST. Nguồn cung thép dẹt thắt chặt, đặc biệt CRC do tiêu thụ mạnh từ ngành ô tô và xuất khẩu. Xuất khẩu: Chào giá HRC sang EU tăng 15 USD/tấn lên 660 USD/tấn CFR; chào giá ghi nhận 665-680 USD/tấn CFR EU. Sang UAE tăng khoảng 10 USD/tấn lên khoảng 530 USD/tấn. Chỉ số HRC FOB Ấn Độ tăng lên 555 USD/tấn.

Thép cây: Giá thép cây nguyên sinh loại 12-32mm 550D từ lò cao ở mức 55.000-55.500 rupee/tấn (576-581 USD/tấn) giao kho Mumbai (chưa GST), tăng so với mức 53.000-53.500 rupee/tấn của hai tuần trước. Giá thép cây phế liệu nấu chảy 12mm tăng lên 49.000 rupee/tấn giao Mandi Gobindgarh từ mức 47.500 rupee/tấn hai tuần trước. Nguyên nhân do thiếu hụt nguồn cung từ giảm sản lượng và chi phí nguyên liệu thô vững chắc hơn (DRI và phế liệu thắt chặt). Giá phôi thép đứng ở 44.000 rupee/tấn giao tại xưởng.

Các thị trường khác

Đài Loan: Yusco tăng giá thép không gỉ 304 thêm 1.500 NT$/tấn và phụ phí 316L thêm 2.500 NT$/tấn cho tháng 9 (tháng thứ hai liên tiếp) do chi phí sản xuất cao hơn (gang niken, phế liệu, ferro-molybdenum, đồng) và mua bù kho trước mùa cao điểm.

Nga: Nhập khẩu thép dẹt mạ bằng đường sắt tháng 7 tăng 13% so với tháng 6 lên 47.000 tấn, chủ yếu do PPGI tăng. Trong tháng 1-7, tổng nhập khẩu giảm 2% so với cùng kỳ xuống 267.000 tấn.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

(Lưu ý: Tất cả mức giá trên là thông tin tham khảo từ nguồn tin tức, không phải giá chào chính thức của các nhà sản xuất.)

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép toàn cầu ghi nhận đà tăng giá trên diện rộng, được thúc đẩy chủ yếu bởi áp lực chi phí nguyên liệu đầu vào leo thang, đặc biệt là giá than cốc và kẽm. Giá HRC Ấn Độ tăng vọt lên đỉnh 3 năm do kỳ vọng nhà máy tăng giá mạnh giữa bối cảnh nguồn cung thắt chặt. Thị trường Trung Quốc cũng phản ánh sức nóng từ chi phí than cốc, đẩy giá thép cuộn, thép cây và hợp đồng tương lai tăng. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch xuất khẩu vẫn ảm đạm do người mua đường biển từ chối theo đuổi các mức giá cao trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn phục hồi không đồng đều.

Tại châu Âu, thị trường vẫn trầm lắng sau kỳ nghỉ hè, nhưng kỳ vọng tăng giá vào tháng 9 đang gia tăng khi chi phí nguyên liệu cao hơn và nguồn cung nhập khẩu giảm bắt đầu tác động. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến giá HDG tăng mạnh do chi phí kẽm tăng, đồng thời diễn ra chuỗi giao dịch mua phôi thép lớn từ châu Á để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung từ Biển Đen.

Đáng chú ý, giá kẽm trên LME chạm mức cao nhất 4 năm, mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất Đài Loan. Trong khi đó, ngành thép Trung Quốc quay trở lại thua lỗ trong tháng 7, cho thấy áp lực chi phí đang vượt xa khả năng phục hồi nhu cầu, đặc biệt từ lĩnh vực bất động sản. Bối cảnh này đặt ra câu hỏi về tính bền vững của các đợt tăng giá nếu nhu cầu thực tế không cải thiện.