THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

Khu vực Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường HRC tại EU duy trì trạng thái trầm lắng trong tuần do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ mùa hè, nhưng đã xuất hiện các tín hiệu tích cực hơn. Tại Tây Bắc EU, chỉ số HRC hàng ngày dao động quanh mức 729,5-732,25 EUR/tấn ex-works, với các giao dịch khối lượng nhỏ được chốt ở mức khoảng 740 EUR/tấn cho sản lượng tháng 10. Giá chào cho sản lượng tháng 11-12 đang được các nhà máy đẩy lên mức 760-780 EUR/tấn. Tại Ý, chỉ số HRC giữ ở mức 718,5-720,75 EUR/tấn ex-works, với mức giá 710 EUR/tấn được ghi nhận có sẵn trên thị trường. Giá chào nhập khẩu HRC từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên mức 550-560 EUR/tấn CIF Ý, phản ánh chi phí nguyên liệu thô cao hơn tại Châu Á. Một nhà máy Ấn Độ được cho là đã bán hàng ở mức 670 USD/tấn CFR, trong khi một nhà cung cấp khác nâng giá chào lên 680-685 USD/tấn CFR.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá HRC tiếp tục xu hướng tăng. Định giá xuất khẩu HRC tăng 5 USD/tấn lên 585 USD/tấn FOB, trong khi định giá nội địa tăng 2,50 USD/tấn lên 587,50 USD/tấn ex-works. Giá chào từ các nhà máy hiện ở mức 585-595 USD/tấn ex-works. Giá chào nhập khẩu HRC tăng 2,50 USD/tấn lên 542,50 USD/tấn, với giá chào từ Trung Quốc ở mức khoảng 545-547 USD/tấn. Tuy nhiên, các thành viên thị trường tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của các mức giá này.

Giá thép tấm tại Châu Âu ghi nhận mức tăng nhẹ. Mức định giá thép tấm S235 tại vùng Ruhr tăng 10 EUR/tấn lên 790 EUR/tấn ex-works, và chỉ số thị trường Ý tăng 5 EUR/tấn lên 710 EUR/tấn. Tại Đức, thép mác S235 được ghi nhận ở mức khoảng 820 EUR/tấn delivered, trong khi S355 duy trì ở mức khoảng 850 EUR/tấn. Phần lớn công suất sản xuất tháng 9 tại Ý đã được bán hết, và các nhà máy dự kiến sẽ tăng giá chào thêm 20-30 EUR/tấn.

Trong phân khúc HDG, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ tăng do chi phí kẽm leo thang. Định giá HDG nội địa hàng tuần tăng 10 USD/tấn lên 765 USD/tấn ex-works, và định giá xuất khẩu tăng 5 USD/tấn lên 730 USD/tấn FOB. Nhu cầu HDG được báo cáo là tăng vọt, với các nhà máy cán lại không đưa ra chiết khấu trên giá niêm yết.

Khu vực Bắc Mỹ

Tại Mỹ, giá HRC giữ nguyên ở mức 1.200,75 USD/tấn ngắn ex-works. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy tăng lên 8,5 tuần, trong khi nguồn cung giao ngay vẫn ở mức hạn chế. Nhà sản xuất Nucor đã tăng giá giao ngay HRC trong tuần thứ năm liên tiếp, tăng thêm 10 USD/tấn ngắn lên 1.180 USD/tấn ngắn. Giá thép tấm tăng 20 USD/tấn ngắn lên 1.420 USD/tấn ngắn delivered và 1.390 USD/tấn ngắn ex-works. Các thành viên thị trường dự đoán tình trạng hạn chế nguồn cung giao ngay sẽ tiếp tục kéo dài trong phần còn lại của năm.

Giá CRC tại Mỹ đạt 1.421 USD/tấn ngắn ex-works, tăng 19,50 USD/tấn ngắn. Giá HDG nền cán nguội tăng 17 USD/tấn ngắn lên 1.431 USD/tấn ngắn, và giá HDG nền cán nóng cũng tăng 17 USD/tấn ngắn lên 1.430,50 USD/tấn ngắn.

Căng thẳng thương mại leo thang khi các cuộc đàm phán về mức thuế suất thấp hơn đối với thép Canada đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Canada sau đó đã công bố các mức thuế đối ứng lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu thép từ Mỹ, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9 năm 2026.

Tại Mexico, người mua HRC phải đối mặt với mức giá cao hơn do đồng peso suy yếu. Mức định giá HRC ex-works tăng lên 16.725-16.850 peso/tấn (981,86-989,20 USD/tấn). Các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào HRC nội địa tính bằng đô la Mỹ ở mức khoảng 985 USD/tấn và có kế hoạch thực hiện một đợt tăng giá mới từ ngày 1 tháng 9.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 

Tại Việt Nam, giá HRC khu vực ASEAN tiếp tục tăng. Một giao dịch 30.000 tấn HRC mác SAE1006 xuất xứ Indonesia đã được chốt ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam, nối tiếp các giao dịch nhỏ lẻ 1.000-2.000 tấn ở mức 522 USD/tấn CFR. Sau các giao dịch này, các nhà cung cấp đã nâng giá chào hàng Indonesia lên 534-544 USD/tấn CFR Việt Nam cho lịch giao hàng tháng 11-12. Hàng Nhật Bản được chào ở mức 540 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam không vội vã đặt đơn hàng mới và đang chờ các nhà máy nội địa công bố đợt giá chào mới vào tuần tới. Formosa Hà Tĩnh chuẩn bị giảm sản lượng trong tháng 10 do bảo trì thiết bị.

Tại Ấn Độ, giá HRC nội địa đã tăng lần thứ hai trong tháng 8, với giá chào ở mức 58.500-59.000 INR/tấn (612-627 USD/tấn) ex-works Mumbai. Các thành viên thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng vào đầu tháng 9 khi mùa mưa kết thúc. Nguồn cung giao ngay tương đối thắt chặt. Các chào giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ sang EU tăng 15 USD/tấn lên 660 USD/tấn CFR, với giá chào ở mức 665-680 USD/tấn CFR EU hoặc 585-605 USD/tấn FOB Ấn Độ. Định giá HRC FOB Ấn Độ tăng lên 555 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá chào HRC Ấn Độ ở mức 528-530 USD/tấn CFR.

Tại Nhật Bản, sản lượng thép thô tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,95 triệu tấn trong tháng 7, trong khi xuất khẩu thép giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,47 triệu tấn. Nhu cầu xuất khẩu thép của Nhật Bản trong giai đoạn tháng 7-9 được dự báo đạt 6,05 triệu tấn, giảm 6,4%.

Tại Đài Loan, Feng Hsin giữ nguyên giá thép cây ở mức 17.600 Đài tệ/tấn, phế liệu thép ở mức 9.000 Đài tệ/tấn, và thép hình ở mức 25.000 Đài tệ/tấn.

Tại Iran, hoạt động xuất khẩu phôi dẹt hầu như không có giao dịch mới do các hạn chế về tuyến đường tàu biển và rủi ro vận chuyển. Các cuộc đàm phán slab mới nhất ở mức 425-430 USD/tấn FOB Iran. Giá HRC và CRC nội địa có diễn biến trái chiều, với HRC được hỗ trợ bởi sự mất giá của đồng rial, trong khi CRC và thép mạ kẽm chịu áp lực từ nhu cầu yếu.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Khu vực Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường thép dài Châu Âu tiếp tục trầm lắng trong tháng 8. Đánh giá giá thép cây nội địa Ý giữ nguyên ở mức 695 EUR/tấn ex-works, và đánh giá dây thép cuộn nội địa Ý ổn định ở mức 700 EUR/tấn delivered. Tại Tây Ban Nha, một số khối lượng thép cây được giao dịch ở mức khoảng 750 EUR/tấn delivered, giảm 5 EUR/tấn so với tháng trước. Giá chào thép cây Tây Ban Nha gửi đến Vương quốc Anh giảm xuống 570 GBP/tấn FOT. Tại Vương quốc Anh, đánh giá thép cây hàng tháng giảm 10 GBP/tấn xuống 705 GBP/tấn DDP.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá thép cây nội địa tiếp tục xu hướng tăng. Đánh giá giá hàng ngày tăng thêm 1 USD/tấn lên 592 USD/tấn ex-works, chưa bao gồm VAT. Mức quy đổi ra đồng lira hàng ngày tăng 70 lira/tấn lên 34.190 lira/tấn ex-works, đã bao gồm VAT. Các nhà máy ở vùng Marmara chào giá thép cây ở mức 610-615 USD/tấn ex-works, trong khi các mức tham chiếu tại Izmir duy trì ở mức 587-590 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở Iskenderun vẫn sẵn sàng bán ở mức 587 USD/tấn ex-works.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán thép cây ở mức 590-595 USD/tấn FOB và dây cuộn ở mức 600-605 USD/tấn FOB. Đánh giá giá thép cây FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày nhích lên 1 USD/tấn lên 583,50 USD/tấn, trong khi đánh giá giá dây cuộn hàng tuần tăng 7,50 USD/tấn lên 592,50 USD/tấn FOB.

Tại khu vực Trung Đông, Emirates Steel giữ nguyên giá thép cây tháng 9 ở mức 2.921 AED/tấn (795 USD/tấn) EXW. Tại Saudi Arabia, thị trường đang trong trạng thái chờ đợi trước thông báo giá tháng 9 từ Hadeed, với đồn đoán có thể tăng giá thép cây khoảng 200 SAR/tấn (53 USD/tấn). Tại Ai Cập, sản lượng DRI tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm, phản ánh hiệu suất vận hành mạnh mẽ hơn.

Khu vực Bắc Mỹ

Tại Mỹ, giá thép cây thu hẹp biên độ, với giá ex-works miền Nam và Trung Tây ở mức 930-950 USD/tấn ngắn. Giá thép cây nhập khẩu DDP Houston giảm xuống 890-920 USD/tấn ngắn. Nhu cầu được hỗ trợ bởi các dự án trung tâm dữ liệu và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Tại Ấn Độ, giá thép cây nội địa tăng trở lại trong hai tuần qua. Giá thép cây loại 12-32mm mác 550D sản xuất từ lò cao ở mức 55.000-55.500 INR/tấn (576-581 USD/tấn) ex-warehouse Mumbai. Giá thép cây phế liệu nấu chảy loại 12mm tăng lên 49.000 INR/tấn tại Mandi Gobindgarh. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung và chi phí nguyên liệu thô cao đang là yếu tố đẩy giá, trong khi nhu cầu chưa có sự gia tăng đáng kể. Giá phôi thép đứng ở mức 44.000 INR/tấn ex-works.

Tại Iran, giá thép cây giảm 5-10 USD/tấn xuống còn 440-445 USD/tấn EXW/FOB. Giá xuất khẩu phôi thép Iran không đổi ở mức 400-410 USD/tấn FOB.

Tại Nhật Bản, sản lượng thép thô từ lò hồ quang điện tăng 1,1% trong tháng 7, được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng mạnh mẽ hơn.

NGUYÊN LIỆU VÀ BÁN THÀNH PHẨM

Nguồn cung phôi thép toàn cầu thắt chặt hơn trong tuần. Đánh giá phôi thép CFR Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 10 USD/tấn lên 507,50 USD/tấn. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua ít nhất 250.000 tấn phôi thép từ Châu Á trong tháng này để thay thế hàng hóa Nga vốn không thể vận chuyển từ các cảng Biển Đen. Một lô hàng 54.000 tấn từ Malaysia được bán ở mức 512-515 USD/tấn CFR.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy Kardemir đã bán ít nhất 120.850 tấn phôi thép ở mức 535-545 USD/tấn ex-works, tăng 10 USD/tấn so với đợt bán hàng trước đó. Tại khu vực Iskenderun, các giao dịch bán nội địa diễn ra ở mức 545-550 USD/tấn ex-works. Đánh giá phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần tăng 15 USD/tấn lên 542,50 USD/tấn ex-works.

Giá phôi dẹt thương mại trên thị trường toàn cầu duy trì ổn định. Cả hai đánh giá giá phôi dẹt thương mại hàng tuần theo điều kiện FOB Biển Đen và CFR Thổ Nhĩ Kỳ đều đi ngang ở mức lần lượt là 470 USD/tấn và 540 USD/tấn. Các nhà cung cấp châu Á giữ nguyên giá hoặc nâng giá thêm 10 USD/tấn. Tại Brazil, hàng giao tháng 10 đã được phân bổ hết và các bên bán đang cân nhắc khả năng tăng giá.

Thị trường phế liệu nhập khẩu đường dài của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trong tuần, không có giao dịch mới nào được tiết lộ. Đánh giá giá hàng ngày của phế liệu nhập khẩu HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 375 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất tại vùng Karadeniz được cho là đã mua phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ Hà Lan với giá 370 USD/tấn CFR.

Tại Ấn Độ, giá phế liệu nhập khẩu hầu như ổn định. Các giá chào đối với phế liệu băm vụn xuất xứ từ EU/Anh và Australia ở mức 385-390 USD/tấn CFR, trong khi giá chào cho phế liệu HMS 1&2 (80:20) từ châu Phi, châu Âu và Australia ở mức 335-345 USD/tấn CFR. Các giá thầu cho mác này được báo cáo ở mức 320-325 USD/tấn CFR. Tại Pakistan, giá chào đối với phế liệu băm vụn từ EU/Anh ở mức 415-420 USD/tấn CFR.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

NHẬN XÉT VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG THÉP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

1. Yếu tố mùa vụ và triển vọng nhu cầu

Thị trường thép toàn cầu đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ mùa thấp điểm mùa hè sang kỳ vọng phục hồi vào mùa thu. Tại Châu Âu, kỳ nghỉ lễ mùa hè đang dần kết thúc, và các thành viên thị trường dự đoán hoạt động giao dịch sẽ sôi động trở lại từ tháng 9. Một số trung tâm dịch vụ thép dự đoán sẽ có đợt thu mua diễn ra vào khoảng nửa cuối tháng 9, khi lượng tồn kho bắt đầu cạn dần. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế tại hầu hết các thị trường vẫn còn yếu và chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Sự phục hồi của nhu cầu xây dựng sau mùa hè và việc bổ sung hàng tồn kho sẽ là yếu tố quyết định xu hướng giá trong thời gian tới.

2. Tác động từ chi phí nguyên liệu thô

Chi phí nguyên liệu thô, đặc biệt là than cốc và than mỡ luyện cốc, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ chính cho giá thép thành phẩm. Sự gián đoạn trong sản xuất than nội địa tại Trung Quốc và nhu cầu mạnh mẽ từ các thương nhân đã đẩy giá than cốc vận chuyển đường biển tăng lên, tác động đến thị trường Châu Á và lan tỏa sang các khu vực khác. Chỉ số than cốc luyện kim cứng dễ bay hơi chất lượng cao CFR Ấn Độ đã tăng 17% theo tháng. Chi phí kẽm tăng cao cũng đang đẩy giá HDG lên tại Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường khác. Áp lực chi phí này dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ giá thép thành phẩm, nhưng khả năng chuyển tải chi phí sang người tiêu dùng cuối cùng còn hạn chế trong bối cảnh nhu cầu yếu.

3. Địa chính trị và gián đoạn logistics

Các yếu tố địa chính trị tiếp tục tạo ra bất ổn cho chuỗi cung ứng và logistics toàn cầu. Xung đột tại Biển Đen đã làm đình trệ hoạt động bốc xếp thép và phôi thép từ Nga, đẩy cước vận tải tăng cao và thúc đẩy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Châu Á. Căng thẳng tại Eo biển Hormuz cũng đang hạn chế hoạt động vận chuyển và gây áp lực lên thương mại thép tại khu vực Trung Đông. Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada leo thang với việc Canada công bố thuế đối ứng 50% đối với thép Mỹ, có thể gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với dòng chảy thương mại tại Bắc Mỹ.

4. Dự báo xu hướng ngắn hạn

Thị trường Bắc Mỹ: Dự báo giá HRC, CRC và HDG tại Mỹ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn nhờ nguồn cung nội địa thắt chặt và nhu cầu ổn định từ các dự án đầu tư công và trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, các biện pháp thuế quan trả đũa từ Canada có thể tạo ra áp lực giảm giá và ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Thị trường Châu Âu: Dự báo sẽ thiết lập trạng thái tích lũy và đi ngang trong ngắn hạn trước khi bước vào giai đoạn phục hồi. Kỳ vọng giá sẽ bắt đầu tăng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 khi các trung tâm dịch vụ bước vào chu kỳ bổ sung hàng tồn kho và các dự án xây dựng tái khởi động sau kỳ nghỉ hè. Các nhà máy đang nỗ lực đẩy giá tăng cho sản lượng quý IV, và mức tăng 20-30 EUR/tấn được dự kiến cho thép tấm và HRC.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Giá thép dài dự báo sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chi phí sản xuất cao và nguồn cung phôi thép thắt chặt. Ở phân khúc thép dẹt, giá HRC và HDG dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhờ chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu phục hồi. Tuy nhiên, sự kháng cự từ phía người mua có thể hạn chế đà tăng.

Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương: Dự báo giá HRC tại Việt Nam sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô cao và hoạt động giao dịch vững chắc. Tại Ấn Độ, giá HRC và thép cây nội địa dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhờ chi phí nguyên liệu thô cao, nguồn cung thắt chặt và kỳ vọng nhu cầu phục hồi sau mùa mưa.