Trung Quốc
1. Quặng sắt
Giá Cả: Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển biến động vào ngày 25/04. Chỉ số ICX 62% Fe CFR Thanh Đảo giảm xuống 99,10 USD/dmt. Các chỉ số khác như 65% Fe và quặng cục cũng có sự điều chỉnh. Giá quặng mịn tại cảng PCX 62% Fe giảm xuống 778 NDT/wmt. Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 trên Sàn Đại Liên giảm xuống 709 NDT/tấn.
Giao Dịch: Giao dịch trên các nền tảng và tại cảng diễn ra trầm lắng vào ngày 25/04. Tuy nhiên, vẫn có một số giao dịch quặng mịn và quặng cục được thực hiện với mức giá và chênh lệch khác nhau so với các chỉ số chuẩn.
Yếu Tố Thị Trường: Các nhà máy thép tiếp tục có nhu cầu tích trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ 1/5, nhưng hoạt động mua đã hạ nhiệt do giá tương lai giảm. Nhu cầu đối với hàng đóng kiện tại cảng được đánh giá là tốt do tồn kho giảm.
2. Than cốc
Giá than cốc cứng cao cấp FOB Australia ổn định do giao dịch trầm lắng. Giá than cốc nhập khẩu sang Trung Quốc giảm nhẹ. Thị trường chờ xem liệu các nhà máy than cốc trong nước có thực hiện đợt tăng giá đề xuất hay không. Tồn kho than cốc tại các nhà máy thép vẫn ở mức cao.
3. Thép Dẹt (Flat Steel):
Thép Cuộn Cán Nóng (HRC): Giá giao ngay tại Thượng Hải giảm xuống 3.250 NDT/tấn. Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm xuống 450 USD/tấn. Giao dịch nhìn chung ảm đạm.
4. Thép Dài (bao gồm Thép Cây và Thép Cuộn Trơn):
Thép Cây (Rebar): Giá giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3.150 NDT/tấn. Tâm lý thị trường suy yếu do cuộc họp Bộ Chính trị không đưa ra biện pháp kích thích mới.
Thép Cuộn Trơn: Giá xuất khẩu giảm xuống 461 USD/tấn FOB.
Phôi Thép: Giá xuất xưởng Đường Sơn tăng lên 2.980 NDT/tấn.
Thị trường thép Trung Quốc ngày 25/04 cho thấy sự điều chỉnh giảm ở một số mặt hàng như quặng sắt và thép dẹt do giao dịch chậm và phản ứng thận trọng sau cuộc họp Bộ Chính trị. Thị trường thép dài có tâm lý suy yếu. Giá phôi thép và than cốc có những diễn biến riêng.
Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản trầm lắng do giá mua và bán chênh lệch lớn. Người bán hạ giá nhưng người mua vẫn chờ. Giá phế H2 FOB ổn định ở 41.300 Yên/tấn (289 USD/tấn), HS FOB giảm xuống 45.600 Yên/tấn (320 USD/tấn). Xuất khẩu ảm đạm khiến Nhật Bản hướng phế liệu vào nội địa. Tokyo Steel giảm giá thu mua 500 Yên/tấn. Giao dịch dự kiến hạn chế do kỳ nghỉ lễ sắp tới. Giá chào Việt Nam giảm, nhưng giá mua còn thấp hơn. Thị trường nội địa Nhật Bản tiếp tục giảm, Tokyo Steel giảm giá 500-1.500 Yên/tấn. Giá tại cảng Tokyo Bay cũng giảm nhẹ và dự kiến còn giảm.
Việt Nam
1.Thép dẹt
Thị trường thép dẹt Việt Nam trầm lắng do ảnh hưởng từ giá thép cuộn Trung Quốc giảm và người mua ngần ngại đặt hàng giao tháng 6 vì lo ngại thuế chống bán phá giá.
Giao dịch HRC từ Trung Quốc sang Việt Nam chậm.Giá chào HRC SAE1006 từ Nhật Bản sang Việt Nam ở mức 510-523 USD/tấn CFR, nhưng không có nhiều giao dịch. Người mua Việt Nam không vội mua do nguồn cung hiện tại dồi dào.
2. Phế
Thị trường nhập khẩu phế liệu rời đường biển sâu của Việt Nam tiếp tục giảm (21-25/4) do giá phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm và nhu cầu toàn cầu yếu. Giá HMS 1/2 80:20 CFR Việt Nam giảm xuống 345 USD/tấn. Người bán giảm chào giá theo xu hướng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các nhà máy Việt Nam quan tâm thấp, chào mua quanh 330 USD/tấn CFR, không hấp dẫn người bán. Các nhà máy ưu tiên phế nội địa rẻ hơn và lượng nhập khẩu cao trước đó cũng làm giảm nhu cầu mua mới. Giao dịch phế rời đường biển ngắn cũng hạn chế do chênh lệch giá. Phế H2 Nhật chào 325-330 USD/tấn CFR, giá mua chỉ khoảng 315 USD/tấn CFR. Phế container HMS 1/2 80:20 giao dịch đầu tuần ở mức 295 USD/tấn CFR.
Ấn Độ
Giá HRC nội địa Ấn Độ phục hồi nhờ thuế tự vệ 12% áp dụng lên hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, thị trường hoài nghi về đà tăng bền vững. Giá HRC nội địa tăng lên 52.150 rupee/tấn (611 USD/tấn) ex-Mumbai. Người bán tăng chào giá, người mua có nhu cầu tái tích trữ nhẹ. Giá HRC đã tăng mạnh trước đó do kỳ vọng thuế tự vệ. Thị trường hiện cân nhắc đỉnh giá và ngại mua nhiều. Dự kiến giá có thể ổn định ngắn hạn do một số nhà máy bảo trì và hàng nhập khẩu chưa về. Ấn Độ mua HRC Trung Quốc giá 480-506 USD/tấn CFR. Giá xuất khẩu HRC Ấn Độ ổn định do nhu cầu châu Âu yếu.
Thổ Nhĩ Kỳ
HRC: Hoạt động mua hàng diễn ra chậm lại trong tuần trước vì người mua vẫn giữ thái độ chờ đợi và xem xét. Dự báo giá có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn nếu sức mua vẫn còn ít. Các nhà sản xuất cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên giá chào trong nước trong tuần trước mặc dù các giao dịch phế gần đây đã chốt ở mức 315-320 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, gần mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Các nhà máy đã đề cập với người mua rằng lượng đơn trong sổ đặt hàng của họ vẫn tốt sau khi doanh số xuất khẩu tăng và do đó, không có thêm chiết khấu nào trong tuần trước.
Giá HRC trong nước ổn định ở mức 570 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm 5 đô la/tấn xuống còn 565 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu không đổi ở mức 480 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong nước, giá chào cho cuộn cán nóng dao động trong khoảng 570-590 đô la/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy. Không có chào giá nào trong phạm vi 560-565 đô la/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc ít biến động trong bảy ngày qua, ở mức 480-485 đô la/tấn cfr cho loại Q195 để giao vào tháng 6. Giá hỏi mua từ người mua Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn một chút ở mức 460-470 đô la/tấn cfr cho cùng loại thép.
Nhu cầu của châu Âu chậm trong tuần trước, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn trì hoãn chào hàng của họ vào đầu tuần vì khách hàng vẫn chưa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào giá 565-590 đô la/t fob cho khách hàng EU để giao hàng trong tháng 6-7.
CRC/HDG: Tuần trước, các nhà máy không muốn giảm giá thêm nữa vì họ hầu như đã nhận đủ đơn hàng cho công suất tháng 6. Thị trường dự đoán giá cuộn cán nóng (HRC) sẽ giảm, điều này có thể sẽ được phản ánh trên thị trường CRC và HDG. Do đó, họ không muốn hạ giá chào bán trong nước thêm nữa, xét đến nhu cầu mạnh mẽ của EU. Doanh số trong nước cũng trì trệ trong bối cảnh ngày lễ quốc gia vào thứ Tư và trận động đất ở Istanbul.
Xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trong tuần trước do giá cả cạnh tranh, trong khi doanh số trong nước chậm lại vì người mua dự đoán giá sẽ giảm vào tuần này.
Giá CRC vẫn giữ nguyên ở mức 640 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, với giá trong nước ổn định ở mức 665 đô la/tấn xuất xưởng. Giá HDG Z100 0,5mm không đổi ở mức 740 đô la/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chào giá xuất khẩu CRC ở mức 640-670 đô la/tấn fob cho lô hàng giao vào cuối tháng 6 và tháng 7.
Giá chào CRC trong nước ở mức 680-700 đô la/tấn xuất xưởng cho các lô hàng giao vào cuối tháng 6 và tháng 7.
Nhu cầu từ EU rất lớn, nhưng người mua châu Âu vẫn thận trọng trong bối cảnh doanh số trong nước chậm lại và lượng tồn kho cao, đặc biệt là tại các trung tâm dịch vụ thép châu Âu.
Các chào giá xuất khẩu cho HDG Z100 0,50mm ở mức 740-780 đô la/tấn fob. Thổ Nhĩ Kỳ đã hết hạn ngạch HDG 4B trong quý này, do doanh số bán loại thép dùng làm ô tô khối lượng lớn sang Romania. Giá chào HDG Z100 0,50mm trong nước ở mức 780-800 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào HDG Z60 2mm dao động từ 700-715 đô la/tấn xuất xưởng, ngoại trừ một nhà máy cán lại chào bán ở mức 690 đô la/tấn xuất xưởng từ kho.
Giá chào Z100 0,50mm mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) RAL9002 20+5 micron ở mức 940-950 đô la/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu đối với PPGI trong nước đang hạn chế do giá nhập khẩu thấp hơn, đặc biệt là từ Trung Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá và một khoản thuế tạm thời có thể sớm được áp dụng.
Châu Âu
Thép tấm: Các nhà máy cán lại thép tấm châu Âu đã giữ giá ổn định trong bảy ngày qua để chuẩn bị cho một sự kiện của ngành tại Milan sẽ diễn ra vào đầu tháng 5, tại đây sẽ tập hợp người mua và người bán, là chất xúc tác tiềm năng cho hoạt động trên thị trường, vốn đã chậm lại trong vài tuần qua.
Giá thép tấm Ý vẫn giữ ở mức 635 euro/tấn (722 đô la/tấn) xuất xưởng đối với các loại S235, tương tự như các đối tác Tây Bắc Âu, giữ nguyên ở mức 695 euro/tấn xuất xưởng.
Các nhà sản xuất hiện đang cán với phôi phiến ở mức giá 520-530 đô la/tấn cfr, điều đó có nghĩa là họ cần bảo vệ biên lợi nhuận của mình và không giảm giá hiện tại.
Một nhà máy tích hợp ở Ý cho biết đã đòi khách hàng của mình mức giá 660 euro/tấn xuất xưởng cho loại S355, có thể giảm giá cho các đơn hàng lớn từ 4.000-5.000 tấn trở lên.
Tại Đức, các nhà máy cán lại của Ý chào bán S235 với giá 640-650 euro/tấn xuất xưởng, tương đương với 720 euro/tấn DAP Rhur và 700 euro/tấn DAP miền Nam nước Đức.
Trong phân khúc nhập khẩu, các nhà máy của Hàn Quốc dự kiến chỉ quay trở lại thị trường trong quý 3 năm nay để được thông quan năm 2026 do các hạn chế về hạn ngạch bảo vệ. Các nhà cung cấp Ấn Độ được nghe chào giá 720-740 đô la/tấn cfr Antwerp cho loại S275, trong khi giá chào của Indonesia cho cùng loại là 730-735 đô la/tấn cfr Antwerp.
