THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU ÂU & THỔ NHĨ KỲ

Thép dẹt (HRC, Thép tấm)

HRC Châu Âu: Giá đi ngang trong ngày thứ Tư khi hoạt động mua rải rác tạo ít hỗ trợ. Chỉ số HRC hàng ngày khu vực tây bắc EU giảm 0,75 euro/tấn xuống 733,75 euro/tấn xuất xưởng; chỉ số HRC Ý giảm tương tự xuống 733,25 euro/tấn xuất xưởng. Tại phía bắc, một nhà máy chào 740-750 euro/tấn cơ sở giao hàng cho khách hàng Đức (sản lượng tháng 11) nhưng gặp khó khăn trong thu gom đơn hàng. Các thương nhân chào hàng nhập khẩu cập cảng và tồn kho ở mức 720-740 euro/tấn xếp lên xe tải, giao dịch gần đây nhất chốt trong khoảng 705-720 euro/tấn. Tại Ý, các nhà máy thử nghiệm mức 760 euro/tấn cơ sở giao hàng, với mức 750 euro/tấn được thị trường chấp nhận. Sự cố sản xuất tại Arvedi có thể gián đoạn thị trường. Giá HRC tại Ý trung bình tháng 9 cao hơn khoảng 12,60 euro/tấn so với tháng 8. Một nhà cung cấp tây bắc EU sẵn sàng bán ở mức 770-780 euro/tấn cơ sở giao hàng Ý. Chào từ Đông Âu đối với CRC đến Ý ở mức 890 euro/tấn cơ sở giao hàng, không khả thi với người mua.

Thép tấm Ý: Giá tiếp tục ổn định nửa cuối tháng 9 dù nhà sản xuất nỗ lực đẩy giá tăng. Thép tấm mác S275 (độ dày 12-40 mm) giao dịch ở mức 730-750 EUR/tấn EXW, so với mức 740 EUR/tấn EXW tuần trước. Các nhà cán lại Ý tăng giá chào lên 780 EUR/tấn EXW cho lịch giao hàng tháng 11. Nhu cầu thị trường nội địa vẫn ở mức vừa phải.

HDG Châu Âu: Giá biến động trái chiều trong tuần. Giá xuất xưởng hàng tuần tại Ý đứng ở mức 840 euro/tấn, giảm 5 euro/tấn. Đánh giá khu vực tây bắc EU tăng 2,50 euro/tấn lên 827,50 euro/tấn xuất xưởng. Đánh giá HDG cif Tây Ban Nha tăng 5 euro/tấn lên 750 euro/tấn đối với vật liệu z140 0.57. Tại Ý, nhà cán lại nội địa giữ mức giá cơ sở cuộn ở 760 euro/tấn, trong khi thương nhân báo cáo khối lượng lớn có thể chốt ở mức 820 euro/tấn ddp. Một nhà máy EU đã chốt các khối lượng ở mức 850-860 euro/tấn cơ sở giao hàng Ý. Tại Tây Bắc Châu Âu, một nhà cung cấp chào 850 euro/tấn cơ sở giao hàng vào Đức nhưng bị từ chối; giao dịch chốt ở mức 820-830 euro/tấn. Một nhà máy Việt Nam đã chốt giao dịch HDG vào Ý ở mức 840 euro/tấn CFR đối với vật liệu Z80.

Thép dài & Nguyên liệu bán thành phẩm

Thép thanh vằn Ý: Các nhà máy thông báo tăng giá nhưng người mua chưa chấp nhận, giá giao dịch thực tế duy trì ổn định. Các nhà sản xuất hiện chào thép thanh vằn ở mức 480 EUR/tấn EXW giá cơ sở (hoặc 740 EUR/tấn EXW cho loại 12 mm, mác B450C), tăng 20 EUR/tấn so với tuần trước. Tuy nhiên, giao dịch vẫn chốt ở mức tương đương một tuần trước, tại 460 EUR/tấn EXW giá cơ sở (hoặc 720 EUR/tấn EXW cho loại 12 mm, mác B450C). Hoạt động kinh doanh nội địa vẫn khá tốt.

Phôi thép & Phế

Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường phôi thép nội địa ghi nhận nhu cầu tăng đáng kể do nguồn cung bán thành phẩm từ nước ngoài hạn chế. Các nhà bán nội địa từ khu vực Iskenderun chào phôi thép ở mức 570-575 USD/tấn EXW, tăng so với mức 560-565 USD/tấn EXW cuối tuần trước; sản phẩm từ Izmir ở mức 565-570 USD/tấn EXW. Trong phân khúc nhập khẩu, có thông tin về thương vụ bán 45.000 tấn sản phẩm xuất xứ Nga ở mức 545-550 USD/tấn CFR (chưa xác minh). Các đơn chào bán ban đầu cho bán thành phẩm Trung Quốc ở mức 525 USD/tấn CFR, với 30.000-50.000 tấn đã được bán cho các khách hàng khác nhau ở mức khoảng 515-520 USD/tấn CFR. Phôi vuông Iran có thể mua ở mức 495-500 USD/tấn DAP.

Thép phế Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường xuất hiện tín hiệu ổn định vào giữa tuần với một đơn đặt hàng mới từ Mỹ. Một nhà sản xuất thép tại Izmir đặt mua thép phế HMS 1&2 (80:20) từ nhà xuất khẩu Mỹ ở mức 402 USD/tấn CFR. Đánh giá hàng ngày đối với HMS 1&2 (80:20) từ Bờ Đông Hoa Kỳ giữ nguyên ở mức 402 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Thép phế HMS 1&2 (80:20) xuất khẩu từ EU dự kiến giao dịch ở mức 395-400 USD/tấn CFR, trong khi giá nguyên liệu từ Mỹ nhiều khả năng ấn định trong khoảng 400-405 USD/tấn CFR.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC BẮC MỸ (MỸ)

Sản lượng thép: Sản lượng thép Mỹ giảm 115.000 tấn ngắn (st) trong tuần kết thúc ngày 19/9, mức giảm lớn nhất ngoài những tuần đầu đại dịch Covid-19. Tổng sản lượng đạt 1,785 triệu tấn ngắn, giảm từ mức 1,9 triệu tấn ngắn tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ tuần kết thúc ngày 21/3/2026. Tỷ lệ công suất sử dụng giảm xuống 77,9% từ mức 82,3%. Sản lượng giảm ở mọi khu vực ngoại trừ vùng đông bắc (tăng 2.000 tấn ngắn). Vùng phía tây mất 28.000 tấn ngắn; vùng Trung Tây và miền nam đảo ngược mức tăng tuần trước, với miền nam giảm 58.000 tấn ngắn. Sản lượng tính từ đầu năm đạt 68,32 triệu tấn ngắn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

THỊ TRƯỜNG KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung Quốc

Thép cây: Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giữ ở mức 3.130 NDT/tấn (467,19 USD/tấn), trong khi hợp đồng tương lai thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 8 NDT/tấn xuống 3.113 NDT/tấn. Đánh giá giá thép cây fob Trung Quốc giữ nguyên ở mức 482 USD/tấn fob. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước ở mức 3.120-3.160 NDT/tấn. Nhà máy miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây B500B ở mức 483 USD/tấn fob, HRB400 ở mức 472 USD/tấn fob và thép cây cuộn HRB400 ở mức 516 USD/tấn fob. Người mua nước ngoài không tỏ ra quan tâm đến việc đặt mua thép cây trên mức 480 USD/tấn fob.

HRC: Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc giữ nguyên ở mức 500 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc đã bán 100.000 tấn HRC SS400 ở mức 505-507 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10; một nhà máy khác bán vài nghìn tấn HRC SS400 ở mức 505-510 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Các nhà máy nhỏ hơn tại thành phố Đường Sơn bán 180.000 tấn HRC mác Q235 ở mức 490-495 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Giá xuất kho HRC chủ lực tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1,49 USD/tấn) xuống còn 3.300 NDT/tấn. Hợp đồng HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0,18% xuống còn 3.301 NDT/tấn. Các chào giá HRC mác Q235 ở mức 497 USD/tấn và 492 USD/tấn fob; HRC mác Q195 chào thầu ở mức 500 USD/tấn cfr Việt Nam. HRC mác SS400 có mức giá định hướng 500 USD/tấn, 510 USD/tấn và 503,5 USD/tấn fob. Giao dịch HRC SS400 ở mức 506 USD/tấn fob (Singapore) và chào ở mức 505 USD/tấn fob. Nhà máy miền bắc Trung Quốc giao dịch HRC SS400 ở mức 507,50 USD/tấn fob.

CRC & HDG: Công ty thương mại Hồng Kông chào CRC mác SPCC ở mức 561 USD/tấn fob Trung Quốc và HDG mác SGCC ở mức 567 USD/tấn fob Trung Quốc.

Quặng sắt: Sản lượng quặng sắt tháng 8 đạt 66,95 triệu tấn quặng nguyên khai, giảm 0,3% theo tháng và 15,3% theo năm. Giai đoạn tháng 1-8, sản lượng đạt 602,21 triệu tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Hợp đồng tương lai quặng sắt trên sàn DCE tăng 4 NDT/tấn (0,59 USD/tấn). Quặng mịn Úc 62% Fe tăng 0,25 USD/tấn lên 98 USD/tấn CFR.

Than luyện cốc: Hợp đồng tương lai than luyện cốc trên sàn DCE giảm 15,5 NDT/tấn (2,3 USD/tấn). Than luyện cốc Úc giảm nhẹ lần đầu tiên sau hơn một tháng do giao dịch trầm lắng; giá định hướng giảm xuống dưới 280 USD/tấn FOB. Đánh giá hàng ngày giảm 3,5 USD/tấn còn 278 USD/tấn FOB.

Phôi thép: Xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc sang Indonesia dự kiến chậm lại trong phần còn lại của năm. Trung Quốc đã xuất khẩu 1,3 triệu tấn phôi thép carbon thông thường sang Indonesia trong 8 tháng đầu năm, tăng hơn 40 lần so với cùng kỳ. Tổng xuất khẩu phôi thép carbon thông thường (HS 720712) đạt 3,15 triệu tấn, tăng 239%. Các nhà xuất khẩu phôi thép lớn của Trung Quốc chào bán phôi thép mác làm cuộn ở mức 480-500 USD/tấn fob trong giai đoạn tháng 8-9. Trung Quốc xuất khẩu 87.922 tấn phôi thép sang Indonesia trong tháng 8, giảm 66% so với tháng 7 và 79% so với đỉnh 426.859 tấn vào tháng 6.

Hợp đồng tương lai kim loại đen: Biến động trái chiều. Thép thanh vằn trên SHFE giảm nhẹ 1 NDT/tấn (0,15 USD/tấn), HRC tăng nhẹ 2 NDT/tấn (0,3 USD/tấn). Quặng sắt tăng 4 NDT/tấn, than luyện cốc giảm 15,5 NDT/tấn.

Việt Nam

HRC: Giá HRC tại ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 537 USD/tấn cfr Việt Nam. Một nhà máy Indonesia đã bán 20.000-30.000 tấn thép cuộn mác SAE1006 ở mức 537 USD/tấn cfr Việt Nam và chào 540 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 12 - tháng 1. Chào thầu HRC mác Q195 ở mức 500 USD/tấn cfr Việt Nam.

Các thị trường khác

Ấn Độ: Một số nhà cung cấp đã tạm dừng chào hàng sang UAE từ tuần cuối tháng 8. Giao dịch HRC Ấn Độ gần đây nhất chốt ở mức 525-530 USD/tấn FOB.

Iran: Giá xuất khẩu phôi thép và thép thanh vằn nhìn chung ổn định nhưng khoảng giá rộng. Phôi thép niêm yết ở mức 400-405 USD/tấn FCA, giao dịch ở mức 410-415 USD/tấn FCA. Chào giá tại cảng ở mức 415-420 USD/tấn FOB, giảm 10-15 USD/tấn. Người mua dạm mua ở mức 390-395 USD/tấn FCA. Giá thép thanh vằn xuất khẩu duy trì ở mức 425-440 USD/tấn EXW. Công ty Thép Bardir Mashiz chào bán 10.000 tấn phôi thép đấu thầu với hạn chót 29/9. Phôi vuông Iran có thể mua ở mức 495-500 USD/tấn DAP, giao bằng xe tải.

Đài Loan: HRC Đài Loan được các nhà cán lại tại UAE mua ở mức khoảng 580 USD/tấn CFR. Các nhà sản xuất thép không gỉ Đài Loan đối mặt với quyết định giá tháng 10 quan trọng khi việc cắt giảm sản lượng tại Khu công nghiệp Indonesia Morowali (IMIP) làm thay đổi động lực thị trường.

Nhật Bản: HRC Nhật Bản từ Nippon Steel được mua ở mức khoảng 570-580 USD/tấn CFR (UAE) khoảng hai tuần trước.

UAE: Nguồn cung HRC hạn chế do lo ngại an ninh tại eo biển Hormuz. HRC Trung Quốc giao dịch ở mức khoảng 2.900 AED/tấn (790 USD/tấn). Giá chào cho các độ dày đặc biệt lên tới 835 USD/tấn DDP. Chào HRC Trung Quốc ở mức 510-520 USD/tấn FOB.

Indonesia: Việc thiếu nước nghiêm trọng do El Nino đã tác động đến các dây chuyền ướt lọc áp lực cao (HPAL) và hoạt động của lò quay - lò điện (RKEF), làm giảm sản lượng gang niken và có khả năng cắt giảm khối lượng vật lý từ 50.000 đến 70.000 tấn trong nửa tháng. Tsingshan Indonesia gần đây đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 30 USD/tấn.

Brazil (CSN): Tin đồn thị trường cho rằng CSN có thể tạm dừng các lô hàng quặng sắt theo hợp đồng dài hạn, mặc dù chưa được xác nhận, tạo lực hỗ trợ cho hợp đồng tương lai quặng sắt.

Nga: Người mua thép và nguyên liệu thô đang cân nhắc rủi ro Biển Đen cho năm 2027. Chi phí quá cảnh từ Biển Baltic tăng hơn 100 USD/tấn. Cảng Ust-Luga đông đúc. Chào phôi thép Nga ở mức 545-550 USD/tấn CFR (Thổ Nhĩ Kỳ). Than PCI của Nga giao dịch ở mức 198 USD/tấn CFR Trung Quốc.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GIAO DỊCH VÀ CHÀO BÁN ĐIỂN HÌNH

TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT THỊ TRƯỜNG

Thị trường thép ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa các khu vực. Tại Châu Âu, giá HRC đi ngang trong khi thép tấm Ý tiếp tục ổn định bất chấp nỗ lực đẩy giá của nhà sản xuất. Sự cố kỹ thuật tại nhà máy Arvedi (Ý) làm gián đoạn dòng cán 1.250mm và 1.500mm, làm trầm trọng thêm tình hình nguồn cung vốn đã mong manh, nhưng chưa thể tạo ra mức tăng bền vững cho giá HRC.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, thị trường phôi thép nội địa khởi sắc nhờ nguồn cung nhập khẩu hạn chế, trong khi thị trường thép phế ổn định với giao dịch HMS 1&2 từ Mỹ ở mức 402 USD/tấn CFR.

Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận sản lượng thép giảm mạnh 115.000 tấn ngắn trong tuần qua, mức giảm lớn nhất ngoài giai đoạn đầu đại dịch, kéo tỷ lệ công suất sử dụng xuống 77,9%.

Tại Châu Á - Thái Bình Dương, thị trường Trung Quốc chịu áp lực từ kỳ nghỉ lễ Trung Thu (25-27/9) và Quốc khánh (1-7/10), khiến giao dịch trầm lắng. Giá thép cây và HRC xuất khẩu giữ nguyên, trong khi hợp đồng tương lai kim loại đen phân hóa. Xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc sang Indonesia dự kiến chậm lại do nhu cầu yếu và giá cao. Thị trường Việt Nam ghi nhận giá HRC ASEAN tăng nhẹ lên 537 USD/tấn CFR.

Các thị trường khác như Iran, Ấn Độ, UAE và Đài Loan tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố logistics, hạn ngạch thương mại và thời tiết (El Nino tại Indonesia). Nhìn chung, thị trường đang bước vào giai đoạn nghỉ lễ với tâm lý thận trọng, giao dịch dự kiến duy trì trầm lắng trong ngắn hạn.