Xuất nhập khẩu thép Ấn Độ trái dấu trong tháng 10

Ấn Độ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu ròng thép thành phẩm trong tháng 10, khi lượng thép nhập khẩu tăng mạnh trong khi xuất khẩu sụt giảm do các nhà cung cấp Ấn Độ ưu tiên tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Theo báo cáo từ Bộ Thép Ấn Độ, lượng thép thành phẩm nhập khẩu trong tháng 10 đã tăng 66% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 760.000 tấn. Con số này vượt xa lượng xuất khẩu, vốn đã giảm 32% xuống còn 440.000 tấn.

Trong những tháng gần đây, lượng thép nhập khẩu vào Ấn Độ liên tục tăng do các đơn vị tiêu thụ thép đẩy mạnh mua hàng từ nước ngoài thông qua cơ chế "giấy phép tạm nhập. Cơ chế này cho phép miễn thuế tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu nếu chúng được gia công và tái xuất khẩu. Dữ liệu từ Bộ Thép cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10, tổng lượng thép nhập khẩu đã tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,90 triệu tấn.

Một số thành viên trong ngành cho rằng sự gia tăng nhập khẩu chỉ là phản ứng tạm thời trước khoảng cách ngày càng lớn giữa giá thép trong nước và giá thép nhập khẩu. Đặc biệt, giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa đã chạm mức cao nhất trong nhiều năm vào nửa cuối năm 2026. Theo đánh giá hàng tuần, giá HRC nội địa Ấn Độ (độ dày 2,5–4,00 mm) tại Mumbai vào ngày 6/11 đạt 63.100 rupee/tấn (tương đương 671 USD/tấn), mức giá chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tăng 10% so với cuối tháng 7.

Theo các đơn vị tham gia thị trường, các lô hàng HRC nhập khẩu từ Trung Quốc gần đây có giá khoảng 560–565 USD/tấn (theo điều kiện giao hàng CFR).

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nhà cung cấp thép thành phẩm lớn nhất cho Ấn Độ, trong đó HRC là mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất.

Các nguồn tin cho biết thêm, một số sản phẩm thép chuyên dụng và thép giá trị gia tăng vốn khó tìm thấy tại thị trường Ấn Độ cũng nằm trong danh mục các mặt hàng được nhập khẩu. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10, xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,98 triệu tấn, dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với nhập khẩu.

Trong vài tháng gần đây, các nhà máy thép Ấn Độ đã chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa nhờ nhu cầu vững chắc hơn và lợi nhuận cao hơn so với nhiều thị trường xuất khẩu. Các đơn hàng mới sang châu Âu đã chậm lại sau khi hạn ngạch nhanh chóng cạn kiệt do hoạt động mua mạnh vào đầu năm; trong khi đó, các nhà xuất khẩu Ấn Độ cũng rút lui khỏi thị trường Trung Đông và Việt Nam vì lợi nhuận tại các khu vực này thấp hơn đáng kể so với thị trường châu Âu và thị trường nội địa.

Mức tiêu thụ thép thành phẩm tại Ấn Độ tiếp tục vượt xa tốc độ tăng trưởng sản xuất. Cụ thể, tiêu thụ thép thành phẩm tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 14,3 triệu tấn trong tháng 10, và tăng 7,5% lên 99,3 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10. Trong khi đó, sản lượng thép thành phẩm chỉ tăng 2,8% lên 13,4 triệu tấn trong tháng 10, và tăng 3,9% lên 95,5 triệu tấn trong giai đoạn bảy tháng này.

Các nhà máy thép dài Châu Á cắt giảm giá

Giá thép dài tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã giảm nhẹ trong bối cảnh mức tiêu thụ thép thanh sụt giảm so với tuần trước.

Thép thanh

Tại Thượng Hải, giá thép thanh giao ngay đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,50 USD/tấn), xuống còn 3.030 nhân dân tệ/tấn vào ngày 12/11. Trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 1 cũng giảm 15 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 3.024 nhân dân tệ/tấn.

Theo các thành viên tham gia thị trường, mức tiêu thụ thép thanh tại các thành phố lớn của Trung Quốc trong tuần này đã giảm 16.000 tấn, xuống còn 1,99 triệu tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tiêu thụ thép thanh hàng tuần đã giảm khoảng 10%, do nhu cầu từ lĩnh vực bất động sản suy yếu vì đầu tư sụt giảm. Trước tình trạng tiêu thụ đi xuống, các nhà máy thép đã đẩy mạnh cắt giảm sản lượng. Sản lượng thép thanh từ các nhà máy lớn tại Trung Quốc trong tuần này đã giảm 30.000 tấn, xuống còn 1,83 triệu tấn.

Mức tồn kho thấp tại các nhà máy và các đơn vị thương mại đã phần nào hỗ trợ giá thép thanh. Hiện tại, lượng tồn kho thép thanh tại Trung Quốc đạt 4,66 triệu tấn, thấp hơn 1 triệu tấn (tương đương 17%) so với mức 5,7 triệu tấn ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ giảm tồn kho có khả năng sẽ chậm lại từ cuối tháng 11, khi các hoạt động xây dựng tại miền Bắc Trung Quốc suy yếu do nhiệt độ giảm dần. Các thành viên thị trường dự báo rằng trong suốt mùa đông, các nhà máy thép Trung Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng mạnh hơn nữa, đồng thời giảm sản lượng gang lỏng (hot metal).

Theo đánh giá, giá thép thanh xuất khẩu (FOB) từ Trung Quốc đã giảm 1 USD/tấn, xuống còn 472 USD/tấn (tính theo trọng lượng lý thuyết). Một nhà máy thép tại miền Bắc Trung Quốc đã điều chỉnh giảm giá chào bán thép thanh B500B thêm 3 USD/tấn so với ngày 10/11, xuống còn 466 USD/tấn, đồng thời giảm giá chào bán thép thanh HRB400 thêm 3 USD/tấn, xuống còn 463 USD/tấn (tất cả đều là giá FOB, tính theo trọng lượng lý thuyết).

Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống còn 3.030–3.140 nhân dân tệ/tấn (454–471 USD/tấn) tính theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy thép tại Hà Bắc và Thiên Tân thông báo giảm 50–55 nhân dân tệ/tấn đối với giá thu mua than cốc luyện kim, áp dụng từ ngày 13/11. Theo các bên tham gia thị trường, mặc dù hầu hết các nhà máy vẫn đang chịu lỗ, nhưng chi phí nguyên liệu đầu vào giảm đã tạo dư địa để họ cân nhắc điều chỉnh giảm nhẹ giá thép thanh.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu (FOB) từ Trung Quốc theo đánh giá vẫn giữ nguyên ở mức 493 USD/tấn. Một nhà máy tại miền Bắc Trung Quốc duy trì giá thép cuộn bán tại xưởng ở mức 3.225 nhân dân tệ/tấn (484 USD/tấn). Các nhà máy lớn tại Trung Quốc vẫn giữ mức chào giá cho thép cuộn loại dùng làm lưới thép ở khoảng 500–505 USD/tấn (FOB).

Giá phôi thép bán tại xưởng ở Đường Sơn giảm 10 nhân dân tệ/tấn, xuống còn 2.860 nhân dân tệ/tấn.

Tốc độ giảm tồn kho chậm gây áp lực lên giá thép dẹt Trung Quốc

Tâm lý thị trường thép dẹt nội địa Trung Quốc trở nên yếu hơn trong tuần này do tốc độ giải phóng tồn kho chậm lại, trong khi thị trường nhập khẩu qua đường biển vẫn ổn định nhờ nhu cầu hỏi mua tăng lên.

Tại Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng giao ngay đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,50 USD/tấn), xuống còn 3.210 nhân dân tệ/tấn vào ngày 12/11.

Trong phiên chiều, các bên bán đã hạ giá thêm 10 nhân dân tệ/tấn xuống mức 3.210 nhân dân tệ/tấn do giao dịch ảm đạm, tâm lý thị trường suy yếu và tốc độ giảm tồn kho chậm lại.

Lượng tồn kho HRC tại các công ty thương mại và nhà máy thép đã giảm 30.000 tấn trong tuần này. Tốc độ giải phóng tồn kho chậm hơn so với mức giảm 60.000 tấn của tuần trước đó.

Một thương nhân tại miền Đông Trung Quốc cho biết, nguồn cung than luyện cốc từ Mông Cổ vận chuyển đến các cảng chính của Trung Quốc đã tăng lên so với giai đoạn đầu tháng, tạo thêm áp lực giảm giá đối với các loại nguyên liệu đầu vào cho ngành thép.

Các nguồn tin cho biết thêm, một số nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã đề xuất cắt giảm giá thu mua than cốc luyện kim từ 50–55 nhân dân tệ/tấn kể từ ngày 13/11. Trước tình hình ngành thép đang suy yếu, nhiều khả năng các nhà cung cấp than cốc sẽ chấp nhận mức giá này.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, hợp đồng HRC kỳ hạn tháng 1 đã giảm 0,66% (tương đương 21 nhân dân tệ/tấn) so với giá thanh toán phiên trước đó, xuống còn 3.170 nhân dân tệ/tấn vào ngày 12/11.

Giá xuất khẩu HRC của Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 480 USD/tấn FOB.

Các nhà máy lớn vẫn duy trì giá chào xuất khẩu ở mức 490–500 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép HRC mác SS400. Trong khi đó, giá từ các nhà máy thép tư nhân giảm nhẹ xuống mức 478–486 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép HRC mác Q235, phản ánh xu hướng suy yếu trên thị trường nội địa Trung Quốc.

Các công ty thương mại nhìn chung vẫn giữ giá ở mức từ 480 USD/tấn FOB trở lên, trong bối cảnh nhu cầu hỏi mua từ khu vực Trung Đông ngày càng tăng. Số lượng yêu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên sau một sự cố tại nhà máy Habas của nước này vào đầu tuần qua. Một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức giá tham khảo là 480 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng Q195 và Q235, với các cuộc đàm phán hiện vẫn đang tiếp diễn.

Hoạt động giao dịch với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng sôi động hơn trong vài tuần gần đây, với mức giá tham khảo được ghi nhận từ 600–610 USD/tấn (giá CFR Jebel Ali) trở lên.. Ngoài ra, còn có các yêu cầu hỏi mua từ Nam Mỹ. Một số công ty thương mại cho biết, nếu số lượng các thương vụ xuất khẩu tiếp tục tăng trong những tuần tới, hoạt động vận tải biển gia tăng có thể tạo lực đỡ nhất định cho thị trường nội địa Trung Quốc.

Tại khu vực ASEAN, giá HRC ổn định ở mức 532 USD/tấn CFR Việt Nam.

Đối với HRC từ Indonesia, các bên bán duy trì mức chào giá ổn định từ 534–535 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng giao tháng 2, trong khi giá chào mua đạt khoảng 533 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, người mua tại Việt Nam đang tỏ ra e ngại trong việc đặt hàng nhập khẩu HRC do thời gian chờ giao hàng kéo dài. Theo các đơn vị tham gia thị trường tại Việt Nam, giá chào cho HRC từ Nhật Bản vẫn ở mức rất cao, khoảng 560-565 USD/tấn CFR Việt Nam, một mức giá mà người mua không thể chấp nhận được.

Giá phôi tấm thương phẩm toàn cầu bình ổn nhờ cung thắt chặt tại Đại Tây Dương

Giá phôi tấm thương phẩm trên toàn cầu nhìn chung ổn định trong tuần này. Tình trạng nguồn cung từ các nhà cung cấp Brazil trở nên khan hiếm hơn, cùng với áp lực chi phí gia tăng đối với các nhà sản xuất thép Châu Âu, đã bù đắp cho tâm lý tiêu cực tại các thị trường thép Châu Á và sự không chắc chắn liên quan đến nhà máy Habas của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đánh giá hàng tuần, giá phôi tấm thương phẩm CFR Ý vẫn giữ nguyên ở mức 585 USD/tấn, trong khi giá theo điều kiện FOB tại khu vực Biển Đen cũng không đổi, ở mức 470 USD/tấn.

Các bên tham gia thị trường cho biết giá phôi thép nhập khẩu vào Châu Âu không có nhiều thay đổi, bất chấp những thảo luận sôi nổi về tác động từ vụ tai nạn chết người tại nhà máy thép Aliaga của Habas vào đầu tuần này. Thông tin về tình trạng hoạt động của nhà sản xuất này vẫn còn hạn chế, và chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy công ty đã quay trở lại thị trường phôi thép.

Một nhà sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Có rất nhiều lời bàn tán, nhưng tôi không nghĩ họ đang tham gia thị trường".

Các chào giá phôi thép nhập khẩu vào Ý trong tuần này nhìn chung không thay đổi. Phôi thép có nguồn gốc từ châu Á được chào ở mức 580–600 USD/tấn (giá CFR) cho các lô hàng giao tháng 2. Trong đó, hàng từ Trung Quốc được chào ở mức 590–600 USD/tấn (giá CFR). Phôi thép từ Đài Loan và Việt Nam cũng có mức giá tương tự.

Các nhà mua hàng tại châu Âu vẫn đang đánh giá nhu cầu cho quý đầu tiên trong bối cảnh đồng euro suy yếu và chi phí năng lượng tăng cao. Theo các bên tham gia thị trường, những yếu tố này đang gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép, thúc đẩy họ tìm cách nâng giá thép thành phẩm, mặc dù nhu cầu từ người dùng cuối vẫn còn trái chiều.

Đồng euro đã giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ trong tuần này, từ mức khoảng 1,121–1,122 USD/euro vào tuần trước xuống còn khoảng 1,108–1,110 USD/euro vào ngày 12/11, tương đương mức giảm khoảng 1,2% so với tuần trước đó. Diễn biến này tạo thêm áp lực cho các nhà mua phôi thép tại châu Âu, làm tăng chi phí nhập khẩu ngay cả khi giá chào bán phôi thép gần như không thay đổi. Các nhà sản xuất thép cán lại (re-roller) tiếp tục than phiền về việc đồng euro suy yếu, kết hợp với chi phí năng lượng tại châu Âu vẫn ở mức cao. Tình trạng này đang gây áp lực lên biên lợi nhuận, thúc đẩy các nhà máy nỗ lực tăng giá thép thành phẩm. Biến động tỷ giá cũng làm giảm lợi ích từ đà suy yếu của thị trường nguyên liệu và thép tại Trung Quốc, hạn chế khả năng chuyển đổi mức giá thấp hơn từ châu Á thành chi phí đầu vào thấp hơn cho các nhà sản xuất thép cán lại tại châu Âu.

Một nhà sản xuất lớn của Indonesia vẫn giữ nguyên giá chào bán phôi tấm ở mức 478 USD/tấn (giá FOB), đồng thời dời lịch giao hàng từ tháng 1 sang tháng 2 mà không thay đổi giá. Một nhà cung cấp từ Đài Loan cũng cho biết giá cả trong khu vực không có nhiều biến động. Nguồn tin này cho biết nhu cầu thép tấm từ Mexico ở mức khoảng 535 USD/tấn (giá FOB), đồng thời lưu ý rằng người mua hiện không cân nhắc đến việc nhập hàng từ Trung Quốc.

Tâm lý chung trên thị trường sắt thép tại châu Á đã suy yếu trong tuần này. Thị trường thép dẹt nội địa Trung Quốc hạ nhiệt khi tốc độ giải phóng hàng tồn kho chậm lại và giá nguyên liệu đầu vào giảm. Trong khi đó, giá quặng sắt cũng sụt giảm mạnh do lo ngại về sản lượng thép sụt giảm. Tuy nhiên, giá xuất khẩu vẫn tỏ ra vững vàng hơn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn duy trì giá chào bán thép cuộn cán nóng ở mức 490–500 USD/tấn (giá FOB), còn giá phôi tấm cũng được ghi nhận ở mức tương đối ổn định.

Sự suy yếu của thị trường Châu Á nói chung được thể hiện rõ qua thương vụ xuất khẩu phôi tấm đầu tiên của Iran trong vài tuần gần đây. Một nhà sản xuất đã bán 40.000–50.000 tấn phôi tấm với giá 428–430 USD/tấn (giá FOB) cho lô hàng giao cuối tháng 12, dự kiến ​​sẽ được vận chuyển đến Đông Nam Á. Cùng lúc đó, giá phôi tấm tại thị trường nội địa Iran đã giảm 13% so với tuần trước do nhu cầu trong nước chậm lại. Các bên tham gia thị trường cho biết vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh việc thực hiện các lô hàng xuất khẩu, do các lệnh hạn chế vẫn đang ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Iran.

Ngược lại, tâm lý thị trường tại khu vực Đại Tây Dương vẫn vững vàng hơn. Một nhà cung cấp lớn của Brazil cho biết họ đã bán hết hàng cho các lô giao trong tháng 12 và bắt đầu chào bán một lượng hạn chế cho tháng 1 với giá 585–595 USD/tấn (giá FOB).

Nhà cung cấp này cho biết nhu cầu bổ sung hàng tồn kho cùng nhu cầu lớn từ các đơn vị liên kết tại Mỹ và châu Âu đang thúc đẩy thị trường, đồng thời dự báo nguồn cung trong quý I/2027 sẽ đặc biệt khan hiếm. Nhà cung cấp này cũng cho biết giá có khả năng tăng thêm 10 USD/tấn nữa. Các bên tham gia thị trường vẫn còn những quan điểm trái chiều về xu hướng giá phôi tấm. Một số người kỳ vọng rằng nguồn cung từ Brazil thắt chặt, chi phí sản xuất tại châu Âu tăng cao và nguy cơ gián đoạn nguồn cung thép dẹt sẽ là các yếu tố hỗ trợ giá. Trong khi đó, những người khác lại chỉ ra tâm lý tiêu cực hơn tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu sụt giảm ở khu vực Đông bán cầu, cùng khả năng chi phí vận tải và rủi ro địa chính trị sẽ giảm bớt nếu căng thẳng khu vực tiếp tục hạ nhiệt.

Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá nhưng thận trọng

Giá thép thanh tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong hôm qua, áp dụng cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Nguyên nhân là do kỳ vọng rằng một nhà máy lớn sẽ tạm thời rút khỏi thị trường (hoàn toàn hoặc một phần) sau vụ nổ gây tử vong tại cơ sở sản xuất này vào ngày 9/11.

Một nhà máy tại khu vực Marmara đã bán 10,000 tấn thép thanh cho một khách hàng ở vùng Balkan với giá 620 USD/tấn FOB. Một nguồn tin từ nhà máy này cho biết, nhu cầu từ khu vực trên có thể sẽ tăng trong một hoặc hai tuần tới, do nhà sản xuất tại Izmir vừa gặp sự cố  ​​vốn là nhà cung cấp lớn tại thị trường đó. Theo các nguồn tin thương mại, nhà máy tại Marmara vẫn tiếp tục chào bán thép thanh trên thị trường nội địa với giá 610 USD/tấn (giá xuất xưởng), mặc dù xưởng luyện thép của họ hiện không hoạt động, và phần lớn hoặc toàn bộ công suất cán thép tại cơ sở ở Izmir cũng đang bị đình trệ.

Mức giá thép thanh xuất khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá hàng ngày đã tăng 7,50 USD/tấn, lên mức 617,50 USD/tấn, nhờ vào một giao dịch mới và các mức chào giá cao hơn. Đối với mặt hàng thép cuộn (loại dùng làm lưới thép), mức giá đánh giá hàng tuần đã tăng 5 USD/tấn, lên 625 USD/tấn (giá FOB Thổ Nhĩ Kỳ).

Các nhà máy tại Marmara chào bán thép thanh ở mức 620 USD/tấn, tương đương với mức giá giao dịch gần nhất, tuy nhiên, sự quan tâm từ phía người mua đối với mặt hàng này lại thấp hơn so với các sản phẩm thép dẹt. Các nhà máy ở miền Nam, với giá bán nội địa dao động từ 605–609 USD/tấn (giá xuất xưởng), được cho là sẵn sàng xuất khẩu ở mức giá 610–615 USD/tấn (giá FOB) hoặc thấp hơn.

Ba nhà máy tại Marmara đã điều chỉnh giá chào bán nội địa tăng 5 USD/tấn, lên mức 630 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy khác cũng nâng mức giá giao dịch lên 620 USD/tấn (giá xuất xưởng). Theo các thương nhân, việc một nhà cung cấp lớn tại Izmir có khả năng vắng bóng trên thị trường sẽ giúp giảm bớt áp lực không chỉ cho thị trường Izmir mà cả thị trường Marmara. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà máy thép ghi nhận nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp, nguyên nhân có thể là do các đơn vị lưu kho lo ngại rằng việc bán lại hoặc chuyển hướng các lô hàng phế liệu sẽ kéo giá giảm xuống, đồng thời hoạt động xây dựng cũng đang diễn ra chậm chạp.

Một nhà máy khác tại Izmir đã nâng giá chào bán thép thanh trong nước lên mức 613 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Theo đánh giá hàng ngày, giá thép thanh tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 2,50 USD/tấn, lên mức 614,50 USD/tấn (giá xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT). Quy đổi sang đồng lira, mức giá này tăng 160 lira/tấn, đạt 37.050 lira/tấn (giá xuất xưởng, đã bao gồm VAT).

Chênh lệch giá HRC hai miền EU thu hẹp

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu nhích lên hôm qua, phản ánh mức giá giao dịch cao hơn sau khi các nhà máy thép đồng loạt nâng giá chào bán nhằm bù đắp chi phí năng lượng và logistics vẫn đang ở mức cao.

Giá thép tại Ý gần đây đã tăng với tốc độ nhanh hơn so với khu vực Tây Bắc Âu do việc đóng cửa phân xưởng sản xuất thượng nguồn (hot-end) tại Acciaierie d'Italia (ADI), cùng với vụ nổ mới đây tại nhà máy thép Habas của Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà cung cấp quan trọng cho thị trường Ý.

Tuy nhiên, các nhà máy thép nội địa tại Ý phản ứng chậm hơn trước đà tăng giá. Trong trong những tuần gần đây, họ đã điều chỉnh giá chào bán ngang bằng với các nhà cung cấp khác trên khắp Châu Âu. Trong khi một số bên bán tại Ý chưa vội chào hàng cho tháng 1 do còn bận đàm phán các điều khoản hợp đồng cho năm tới, thì những bên khác đã đưa ra mức giá từ 780–800 Euro/tấn xuất xưởng. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết họ dự kiến ​​sẽ phải trả gần 800 Euro/tấn (giá giao hàng cơ sở), ngay cả khi giá thành phẩm cuối cùng không thực sự hỗ trợ cho mức giá này. Một người bán chia sẻ: "Hiện có rất nhiều sự do dự và cân nhắc kỹ lưỡng liên quan đến mức tồn kho".

Chỉ số giá HRC hàng ngày tại Tây Bắc Âu đã tăng 1 Euro/tấn, lên mức 769,5 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi chỉ số giá tại Ý tăng 3 Euro/tấn, lên mức 764 Euro/tấn xuất xưởng.

Đánh giá HRC CIF Ý đã tăng 2,50 Euro/tấn, lên mức 647,50 Euro/tấn. Đánh giá nhập khẩu DDP Ý cũng tăng 10 Euro/tấn, lên mức 760 Euro/tấn.

Giá nhập khẩu đã tăng nhẹ trong tuần này sau sự cố nghiêm trọng tại nhà máy Habas của Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên mức tăng này đã bị bù trừ một phần do đồng euro suy yếu. Các chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã tăng lên, mặc dù chưa rõ liệu các nhà máy có đang tích cực tìm kiếm đơn hàng hay không, nhất là khi bất kỳ giao dịch mua nào vào thời điểm này cũng sẽ phục vụ cho việc thông quan vào tháng Tư, và người mua hoàn toàn có thể chọn cách chờ đợi. Việc tạm dừng sản xuất tại Habas có thể gây chậm trễ cho các lô hàng dự kiến ​​xuất đi trong tháng 11 và tháng 12. Đối với hầu hết các loại hàng hóa phổ thông, ít có khả năng người mua phụ thuộc vào nguồn cung này. Một số thành viên thị trường cho biết trong tuần này rằng, phần lớn các giao dịch nhập khẩu được thực hiện với kỳ vọng có thể kéo giảm giá trị tồn kho trung bình cho năm tới, dù điều này không được đảm bảo do còn phải tính đến các chi phí nhập khẩu liên quan.

Các chào hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ (đã bao gồm thuế chống bán phá giá) dao động trong khoảng 640–660 Euro/tấn theo điều kiện CFR Ý. Các chào hàng từ Ấn Độ được ghi nhận ở mức 655–660 Euro/tấn theo điều kiện CFR. Một nhà cung cấp cho biết nhu cầu cho các lô hàng thông quan vào tháng Tư vẫn chưa khởi sắc.

Một thương nhân cho biết hàng hóa từ Việt Nam đã được giao dịch cho quý II với giá 810 Euro/tấn theo điều kiện DDP với khối lượng có khả năng không lớn. Một số chào hàng khác cho quý II ở mức 820 Euro/tấn DDP. Một thương nhân khác ghi nhận các đơn đặt hàng ở mức 760 Euro/tấn DDP trong tuần này, trong khi một đơn vị thứ ba tạm rút khỏi thị trường dù trước đó đã chốt các giao dịch ở mức giá thấp hơn.

Tại khu vực phía Bắc, một giao dịch với tổng khối lượng 200 tấn đã được chốt ở mức giá 780 Euro/tấn (giá cơ sở, đã giao hàng). Người mua này cho biết họ chọn nhà máy này vì có khả năng giao hàng nhanh, trong khi các nhà cung cấp khác hiện đều báo thời gian giao hàng kéo dài sang tận năm mới. Các chào hàng thường bắt đầu ở mức khoảng 790–800 Euro/tấn (giá cơ sở, đã giao hàng), với các cuộc đàm phán giúp giảm giá từ 10–20 Euro/tấn cho hàng sản xuất trong tháng 1.

Các giao dịch ở mức 800–810 Euro/tấn (giá cơ sở, đã giao hàng) vẫn tiếp tục được ghi nhận, dù không có thêm thông tin chi tiết. Nhiều khả năng các lô hàng này nằm ngoài khung thời gian giao hàng từ 2–8 tuần mà chỉ số giá thép cuộn cán nóng  hàng ngày tại Tây Bắc Âu áp dụng. Một thương nhân cho biết giá cả đang có xu hướng tăng trong tuần này, với mức giá khả thi nằm trong khoảng 780–790 Euro/tấn (giá cơ sở, xuất xưởng). Một số nhà máy được ghi nhận đã vắng bóng trên thị trường giao ngay trong tuần này. Một số đơn vị đang dành thời gian để cân nhắc đưa ra các mức chào giá mới cho khách hàng, những đối tượng mà nay được dự báo sẽ bắt đầu yêu cầu các đợt tăng giá bổ sung.

Giá thép dài tại Ai Cập tăng do cắt giảm nguồn cung khí đốt và biến động tiền tệ

Sự phục hồi nhẹ của đồng bảng Ai Cập từ mức thấp kỷ lục ghi nhận vào cuối tháng 10 đã đẩy giá thép thanh tại Ai Cập tăng lên trong hai tuần qua. Đồng thời, quyết định của chính phủ về việc cắt giảm 30% nguồn cung khí đốt cho ba nhà máy thép lớn trong một khoảng thời gian chưa xác định cũng được dự báo sẽ làm thắt chặt nguồn cung trên thị trường.

Theo đánh giá hàng tháng về thị trường thép thanh nội địa Ai Cập, giá đã tăng 3.596 E£/tấn, lên mức 40.441 E£/tấn (tương đương 756,70 USD/tấn) xuất xưởng (đã bao gồm 14% thuế VAT), hoặc 663,75 USD/tấn xuất xưởng (chưa bao gồm thuế VAT), dựa trên tỷ giá chính thức là 53,57 E£ đổi 1 USD.

Trong tuần này, ba nhà máy sản xuất thép bằng công nghệ hoàn nguyên trực tiếp (DRI) tại Ai Cập đã được chính phủ thông báo về việc cắt giảm 30% nguồn cung khí đốt. Hôm Thứ tư, cả ba nhà máy này đã điều chỉnh tăng giá thép thanh nội địa thêm 1.000 E£/tấn so với ngày 31/10, đưa mức giá tại nhà máy lên khoảng 42.500–43.050 E£/tấn. Trong khi đó, 15 nhà máy khác cũng tăng giá từ 600–1.200 E£/tấn, lên mức 39.000–42.500 E£/tấn xuất xưởng. Tính theo đô la Mỹ, giá hiện cao hơn từ 48–57 USD/tấn so với cuối tháng 10, trong đó 35–40 USD/tấn là do sự lên giá của đồng bảng Ai Cập.

Theo các nguồn tin, tác động của việc cắt giảm khí đốt đối với nguồn cung thép thanh nội địa có thể sẽ không quá nghiêm trọng, do các nhà sản xuất nhiều khả năng sẽ ưu tiên thị trường trong nước, nơi đang có mức giá tốt hơn so với xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu vẫn duy trì ổn định suốt nhiều tháng qua. Đại diện một nhà máy cho biết: "Giá cả đang rất tốt, nhưng việc chốt đơn hàng không hề dễ dàng và cũng không có nhiều đơn hàng thanh toán bằng tiền mặt". Ít nhất một trong các nhà máy bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm nguồn cung khí đốt đã thông báo rút lại các chào giá xuất khẩu.

Diễn biến này, cộng với việc nhà sản xuất lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là Habas có khả năng tạm rút khỏi thị trường một thời gian sau vụ nổ gây tử vong tại nhà máy vào ngày 9/11, có thể khiến thị trường khu vực Địa Trung Hải trở nên khan hiếm nguồn cung hơn. Trong những tháng gần đây, nhà máy tại Thổ Nhĩ Kỳ này đã cạnh tranh với các nhà cung cấp Ai Cập để giành thị phần tại khu vực Balkan.

Các nhà máy tại Ai Cập đã tăng giá chào xuất khẩu thêm ít nhất 20 USD/tấn so với một tháng trước. Trong tuần này, một số giao dịch với Lebanon đã được chốt ở mức 630 USD/tấn (giá FOB) và 645 USD/tấn (giá CFR). Các nhà sản xuất khác tại Ai Cập thậm chí đưa ra mức giá cao hơn, từ 640–645 USD/tấn (giá FOB), đồng thời ưu tiên tập trung vào thị trường nội địa.

Theo một thương nhân, nhu cầu đối với thép thanh từ Ai Cập tại Lebanon đang tăng lên, trong bối cảnh giá thép từ Iran đã tăng lên mức 440–450 USD/tấn (giá xuất xưởng), chưa kể chi phí vận tải đường bộ đã tăng lên khoảng 120 USD/tấn cùng các loại thuế phí hải quan khác.

Giá phôi thép tại thị trường nội địa Ai Cập được ghi nhận ở mức 35.000 E£/tấn (giá xuất xưởng, đã bao gồm VAT) , tăng 5.000 E£/tấn so với đầu tháng 9, tương đương 573 USD/tấn (giá xuất xưởng, chưa bao gồm VAT). Nguồn cung phôi thép tại Ai Cập đã trở nên đặc biệt khan hiếm trong những tháng gần đây do sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực Biển Đen. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết sự xuất hiện của các lô hàng từ Trung Quốc trong vài tuần tới có thể giúp hạ nhiệt giá cả đôi chút.

Nhu cầu nội địa mạnh mẽ tại Algeria tiếp tục khiến các nhà máy nước này gần như rút khỏi thị trường xuất khẩu. Tại một nhà máy lớn, giá thép thanh bán trong nước đã tăng 5.000 AD/tấn, lên mức 125.000 AD/tấn (934,55 USD/tấn, giá xuất xưởng). Giá thép cuộn tại nhà máy này cũng được ghi nhận ở mức 128.000 AD/tấn (giá xuất xưởng).

Xuất khẩu thép dài Iran gặp khó do thiếu hụt khí đốt và lệnh phong tỏa

Nguồn cung phôi thép xuất khẩu từ Iran vẫn ở mức hạn chế trong bối cảnh các công ty thương mại trong nước vắng bóng, còn hầu hết các nhà sản xuất đều ngần ngại chào bán hàng ra thị trường quốc tế. Các nhà sản xuất dự báo sản lượng sẽ sụt giảm trong mùa đông này do có cảnh báo về tình trạng cắt giảm khí đốt và năng lượng. Họ cũng đang ưu tiên tiết kiệm nguyên liệu thô, một phần vì các thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, phần khác do khó khăn trong việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như điện cực graphite, hợp kim ferro-molybdenum và vật liệu chịu lửa.

Một nhà sản xuất đã chốt đơn hàng xuất khẩu 30.000 tấn phôi thép với giá 432 USD/tấn (theo điều kiện FOB) sang các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), dự kiến ​​giao hàng trong tháng 12. Theo các bên tham gia thị trường, mức giá này tương đương khoảng 480–485 USD/tấn khi giao đến kho của người mua. Cước phí vận tải biển trong tuần này ước tính dao động từ 22–28 USD/tấn. Mức giá này khá hấp dẫn so với nguồn cung nước ngoài rẻ nhất hiện nay là từ Trung Quốc, với giá chào từ 505–515 USD/tấn (theo điều kiện CFR) cho thời gian giao hàng từ một đến hai tháng.

Hoạt động xuất khẩu sang Đông Nam Á đã tạm dừng do các lệnh phong tỏa từ phía Mỹ, cùng với chi phí vận tải tăng cao đối với hàng hóa tái xuất thông qua Oman. Trong khi đó, hoạt động bán hàng sang Iraq và Syria đã khởi động trở lại với mức giá 420–430 USD/tấn (theo điều kiện FCA) tại các cửa khẩu biên giới. Một số lô hàng nhỏ đã được đàm phán với giá 420 USD/tấn (FCA Shalamcheh) và 430 USD/tấn (FCA Mehran), cả hai đều hướng tới thị trường Iraq. Ngoài ra, một lô phôi thép loại 3SP kích thước 130mm đã được chào bán với giá 425 USD/tấn (FCA) cho thị trường Afghanistan, nhưng chưa có giao dịch nào được chốt.

Ngày 7/11, Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (Centcom) thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm "Iron Gate" (Cổng Sắt) nhằm ngăn chặn Iran vận chuyển các loại hàng hóa nằm trong danh mục bị trừng phạt qua các tuyến biên giới đất liền và khu vực biển Caspian. Centcom cho biết lực lượng đặc nhiệm này sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của Mỹ, đồng thời hạn chế hơn nữa khả năng của Iran trong việc tài trợ và tái thiết quân đội. Dù các doanh nghiệp trên thị trường tỏ ra thận trọng, nhưng vẫn chưa ghi nhận thay đổi đáng kể nào tại các khu vực biên giới. Trong tuần này, Iraq đã mở lại cửa khẩu Al-Sheeb (Chazabeh) với Iran sau khi đóng cửa vào ngày 21/10. Do lo ngại về khả năng tiếp tục bị đóng cửa, các nhà cung cấp vẫn yêu cầu thanh toán tiền mặt trước đối với hàng hóa xuất sang Iraq.

Các nhà sản xuất dự báo biên lợi nhuận sẽ giảm từ mức 28–40% xuống còn 10–16%, do các lệnh phong tỏa mới từ Mỹ cùng áp lực kinh tế làm tăng chi phí năng lượng và nguyên liệu thô nhập khẩu. Iran có công suất sản xuất thép khoảng 55 triệu tấn/năm, nhưng sản lượng thực tế chỉ đạt khoảng 32–33 triệu tấn/năm. Một nhà sản xuất cho biết: "Việc mở rộng quy mô bán hàng tiềm ẩn rủi ro lớn, vì vậy hầu hết các nhà sản xuất chọn cách giữ lại và quản lý nguồn nguyên liệu thô của mình".

Ngày 11/11, chính phủ Iran cảnh báo về tình trạng thiếu hụt khí đốt ngày càng nghiêm trọng trong mùa đông năm nay. Nguyên nhân được cho là do các cơ sở xử lý khí đốt bị hư hại trong cuộc xung đột với Mỹ, điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm nguồn cung.

Chi phí sản xuất phôi thép (billet) vào khoảng 1.000.000 Rial/kg, trong khi giá bán trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran (IME) lại thấp hơn khoảng 20%. Để ngăn giá tăng do nguồn cung khan hiếm, IME đã cắt giảm hạn mức đặt mua của từng doanh nghiệp. Giá phôi thép trên IME trong tuần đã giảm 13,2%, xuống còn 832.170 Rial/kg (xuất xưởng, chưa bao gồm VAT), tương đương 438 USD/tấn theo tỷ giá chính thức. Tổng cộng 106.725 tấn phôi thép đã được giao dịch.

Sản phẩm thép dài

Giá xuất khẩu thép thanh của Iran vẫn ổn định ở mức 435–445 USD/tấn xuất xưởng đối với loại A3 và 440–450 USD/tấn đối với loại B500B. Hoạt động xuất khẩu sang các nước láng giềng đã dần khôi phục, nhưng tình trạng gián đoạn và ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực.

Thị trường thép thanh tại Iraq đang ở trạng thái yếu do những căng thẳng địa chính trị và chi phí vận chuyển tăng cao gây áp lực lên hoạt động thương mại. Lượng hàng xuất khẩu từ Iran sang Iraq vẫn ở mức hạn chế, khiến nguồn cung thép từ Iran trở nên khan hiếm. Ngoài ra, các cơ sở cán thép tại Iraq cũng phải đối mặt với tình trạng mất điện, gây gián đoạn sản xuất. Thép thanh nhập khẩu từ Iran được bán với giá 510 USD/tấn xuất xưởng tại Iraq, trong khi các loại thép có chất lượng cao hơn được giao dịch ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng. Sự sụt giảm trong hoạt động xây dựng cùng với tình trạng thâm hụt ngân sách tại Iraq tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài.

Tại Iran, giá thép thanh nội địa giảm theo đà giảm của giá phôi thép. Các nhà cung cấp chào bán ở mức 1.120.000–1.130.000 Rial/kg (tương đương 589–594 USD/tấn theo tỷ giá chính thức), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đối với thép cuộn, giá chào xuất khẩu cho các loại mác 3sp kích thước 5,5 mm và 6,5 mm ở mức 479–482 USD/tấn xuất xưởng. Trong tuần này, giá chào cho các loại thép mác SAE 1006–1008 đạt mức 496–499 USD/tấn xuất xưởng Tabriz.

Thị trường thép Brazil khởi sắc cả trong lẫn ngoài

Các nhà máy thép Brazil đã tăng giá từ 5-8% trong tuần này nhằm thu hẹp chênh lệch giá so với nguyên liệu nước ngoài, đồng thời phản ứng với các yếu tố kinh tế vĩ mô sau bầu cử.

Tất cả các nhà máy thép lớn của Brazil đều đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC), thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trong tuần này, do đồng real Brazil suy yếu và kỳ vọng về lãi suất cao hơn trong tương lai, theo nhận định của các chuyên gia thị trường. Đồng real đã mất 11,64% giá trị kể từ thứ Sáu trước vòng bầu cử tổng thống ngày 25/10, trong khi đô la Mỹ tăng từ 4,99 real lên 5,65 real.

Các nhà máy trong nước cũng muốn thu hẹp chênh lệch giữa giá trong nước và giá nhập khẩu để cải thiện biên lợi nhuận.

Theo đánh giá, giá thép cuộn cán nóng (HRC) xuất xưởng của Brazil tăng 225 real/tấn, lên mức 3.800-4.050 real/tấn, trong khi giá thép cán nguội (CRC) tăng 100 real/tấn lên mức 4.350-4.700 real/tấn. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cũng tăng 200 real/tấn lên mức 4.700-4.900 real/tấn.

Tuy nhiên, một số trung tâm dịch vụ địa phương tỏ ra hoài nghi về việc thị trường có tuân theo mức tăng này hay không, lưu ý rằng người mua có thể tiếp tục trả giá thấp hơn. Mặc dù các nhà máy có thể từ chối bán với giá thấp hơn, nhưng các nhà sản xuất kiên quyết không cắt giảm sản lượng xuống dưới một mức nhất định, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc tạm thời ngừng hoạt động các lò cao của họ - một quá trình tốn thời gian và chi phí cho hoạt động của họ.

Thị trường nhập khẩu trầm lắng, giá tăng

Giá thép nhập khẩu cũng tăng đối với cả HRC và CRC, do người bán từ Việt Nam và Hàn Quốc lựa chọn phân bổ khối lượng sang các thị trường khác.

Giá thép cán nóng cfr Brazil tăng 15 USD/tấn trong tuần, đạt mức 620-640 USD/tấn. Giá thép cán nguội cfrBrazil tăng lên 720-740 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước.

Sự cạnh tranh từ Mỹ, quốc gia đang có nhu cầu cao hơn về thép tấm đang thúc đẩy Việt Nam và Hàn Quốc bán nhiều nguyên liệu hơn sang Mỹ, vì giá trị đơn hàng trung bình cao hơn so với Brazil.

Tuy nhiên, nhu cầu thép nhập khẩu của Brazil đang yếu, do sự kết hợp giữa đồng real yếu hơn và cạnh tranh về khối lượng khiến việc mua thép trong nước hiệu quả hơn nhiều so với thép nhập khẩu.

Thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) là loại thép dẹt duy nhất vẫn giữ mức giá thấp.