Trung Quốc

Nguyên liệu thô

Quặng Sắt: Giá giảm nhẹ, ICX 62% CFR Thanh Đảo 97,20 USD/dmt. Giao dịch thưa thớt, nhà máy thép lợi nhuận kém, tồn kho thấp nhưng không đẩy giá. Xu hướng ổn định đến giảm nhẹ. Nhu cầu mua thận trọng.

Than Luyện Cốc: Giá than luyện cốc Úc ổn định (PLV FOB 194 USD/tấn), nhưng giá nhập khẩu CFR Trung Quốc giảm. Hợp đồng tương lai giảm mạnh. Tâm lý bi quan, sản lượng gang nóng giảm. Xu hướng yếu và trầm lắng.

Phôi Thép (Billet): Giá Đường Sơn xuất xưởng 2.910 NDT/tấn (ổn định). Giao dịch cải thiện do nhu cầu bổ sung kho trước lễ. Xu hướng ổn định đến vững chắc nhẹ.

Phôi Tấm (Slab): Chào giá FOB Trung Quốc loại cơ bản 442 USD/tấn. Nhu cầu từ Ấn Độ vẫn tích cực, nhưng tâm lý thép dẹt chung yếu. Xu hướng ổn định nghiêng về yếu.

Sản Phẩm Thép

Thép Xây Dựng (Rebar & Wire Rod):  Thép cây nội địa Thượng Hải 3.070 NDT/tấn (ổn định). Giá trung bình thép cây 31 thành phố tăng nhẹ, nhưng giao dịch giảm sau khi tích trữ. Tồn kho xã hội giảm. Xuất khẩu dây thép cuộn 467 USD/tấn FOB. Giá biến động trong biên độ hẹp hoặc ổn định do tồn kho thấp và áp lực mùa thấp điểm.

Thép Cuộn Cán Nóng (HRC): Giá nội địa Thượng Hải 3.180 NDT/tấn (giảm 10 NDT/tấn). HRC FOB Trung Quốc 443 USD/tấn. Nhu cầu nội địa yếu, xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng. Xu hướng yếu hoặc ổn định ở mức thấp. Nhu cầu tiếp tục áp lực.

Thép Cán Nguội (CRC): Tồn kho liên tục tăng. Nhu cầu hạ nguồn (ô tô, gia dụng) chậm. Lợi thế xuất khẩu yếu đi. Xu hướng yếu với cung mạnh hơn cầu.

Thép Tấm Trung Bình & Dày (Medium Plate): Giá trung bình 20mm 3.518 NDT/tấn (giảm 43 NDT/tấn). Giao dịch kém, nhu cầu yếu, tồn kho tăng nhẹ. Xu hướng yếu và có thể giảm nhẹ.

Thép Mạ & Sơn Phủ: Giá trung bình tiếp tục giảm (mạ kẽm 0.5mm 4.311 NDT/tấn). Giao dịch kém. Tỷ lệ sử dụng công suất cao nhưng xuất khẩu tháng 4 mạnh. Xu hướng ổn định đến hơi yếu.

Thị trường thép Trung Quốc dự kiến mở cửa sau kỳ nghỉ lễ với tâm lý thận trọng, duy trì xu hướng ổn định đến yếu do nhu cầu nội địa chậm và áp lực từ chi phí nguyên liệu.

Nhật Bản

Phế: Thị trường phế Nhật Bản kết thúc tuần qua (kết thúc 30/05) với xu hướng ổn định, mặc dù người mua quốc tế vẫn còn trì hoãn sau khi đã chốt được các lô hàng.

Giá phế liệu H2 FOB Nhật Bản giữ nguyên ở 41.800 JPY/tấn (290 USD/tấn). Phế liệu HS FOB Nhật Bản cũng không đổi ở 45.200 JPY/tấn (311 USD/tấn).

Người mua Đài Loan và Việt Nam ban đầu có quan tâm, nhưng sau đó thận trọng, chờ đợi diễn biến thị trường thép Trung Quốc. Thương nhân Nhật Bản kỳ vọng Đài Loan sẽ có nhu cầu cao hơn trong tuần này, với giá H1/H2 50:50 có thể vượt 318 USD/tấn CFR. Giá chào phế liệu HS tới Việt Nam tăng nhẹ lên 355-360 USD/tấn CFR, nhưng các nhà máy Việt Nam vẫn miễn cưỡng trả cao hơn 345 USD/tấn CFR.

Thị trường nội địa duy trì ổn định, cân bằng với giá đường biển. Giá mua H2 tại các nhà máy chính như Tahara và Utsunomiya lần lượt là 41.000 JPY/tấn và 40.500 JPY/tấn.

Tóm lại, thị trường nội địa Nhật Bản vẫn giữ vững, trong khi xuất khẩu đang trong giai đoạn chờ đợi và đánh giá lại động thái của các thị trường lớn.

Đài Loan

Phế: Thị trường phế container của Đài Loan ổn định vào ngày 30/05, với giá HMS 1/2 80:20 CFR giữ ở mức 302 USD/tấn khi hòn đảo chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Thuyền Rồng.

Giá phế container nhập khẩu từ Mỹ có xu hướng tăng trong tuần do người mua lo ngại giá sẽ tăng thêm. Đáp lại, nhà máy thép nội địa Feng Hsin đã tăng giá thu mua phế liệu thêm 200 Đài tệ/tấn lên 9.200 Đài tệ/tấn. Tuy nhiên, giá thép cây nội địa vẫn ổn định do nhu cầu thấp, và niềm tin mua hàng của khách hàng bị ảnh hưởng bởi thị trường thép Trung Quốc trì trệ.

Người mua vẫn thận trọng về khả năng tăng giá tiếp tục trong tuần này do mùa hè trầm lắng và chi phí năng lượng cao. Họ cũng đang theo dõi chênh lệch giá giữa phế liệu từ Mỹ và Nhật Bản, sẵn sàng chuyển đổi nguồn cung nếu chênh lệch đủ nhỏ (dưới 15 USD/tấn).

Việt Nam

Thị trường thép dẹt Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu hạ nguồn yếu, dẫn đến sự thận trọng trong giao dịch và áp lực lên giá, đặc biệt đối với thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi slab.

HRC: Chỉ số HRC ASEAN giữ ổn định ở mức 490 USD/tấn, tuy nhiên thị trường trầm lắng với sự quan tâm mua hàng hạn chế. Các thương nhân đã giảm giá chào cho thép cuộn SAE1006 Trung Quốc (chiều rộng tiêu chuẩn để tái xuất) xuống 470-480 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận. Các chào giá HRC từ Trung Quốc vào Việt Nam phổ biến ở mức 443.50-472 USD/tấn CFR tùy loại.

Thị trường Trung Quốc ghi nhận HRC xuất kho Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn xuống 3.180 NDT/tấn do nhu cầu yếu trước kỳ nghỉ lễ và hợp đồng tương lai giảm. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn miễn cưỡng bán dưới 450 USD/tấn FOB.

Phôi Slab: Nhu cầu từ Ấn Độ vẫn mạnh mẽ, với người mua tìm kiếm lô hàng tháng 7 từ Việt Nam ở mức 475 USD/tấn FOB Việt Nam cho phôi S355. Các chào giá cho phôi S235JR trong tuần này là 450-455 USD/tấn FOB. Giá phôi slab từ Indonesia giảm xuống 437 USD/tấn FOB. Phôi slab Trung Quốc chào 442 USD/tấn FOB cho loại cơ bản, có thể thương lượng. Tâm lý thị trường phôi slab ở châu Á khá ảm đạm do giá HRC nội địa Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng.

Thị trường thép dẹt Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng giảm giá và nhu cầu yếu của Trung Quốc. Mặc dù có một số điểm sáng từ nhu cầu phôi slab của Ấn Độ, nhưng tổng thể thị trường vẫn đang trong giai đoạn thận trọng, chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu và giá cả.

Phế: Thị trường phế liệu Việt Nam đang chứng kiến các nhà máy quay trở lại mua phế liệu rời đường biển ngắn nhưng vẫn hạn chế phế liệu đường dài do giá cả không cạnh tranh và thời gian giao hàng dài.

Giá HMS 1/2 80:20 CFR Việt Nam ổn định ở mức 345 USD/tấn, tuy nhiên mục tiêu giá của các nhà máy vẫn thấp hơn, ở mức 335-340 USD/tấn CFR, phản ánh sự thận trọng đối với thị trường thép dẹt.

Không có chào giá chính thức cho phế liệu đường dài.

Trên thị trường đường biển ngắn, giá chào mua phế liệu H2 Nhật Bản nhích nhẹ lên 323 USD/tấn CFR. Chào giá phế liệu HMS 1/2 80:20 Singapore ở mức 335 USD/tấn CFR nhưng chưa có giao dịch xác nhận. Phế liệu container HMS 1/2 80:20 được chào mua nhỉnh hơn 300 USD/tấn CFR, thấp hơn Đài Loan sau khi tính cước phí.

Giá thép cây nội địa Việt Nam đã ổn định sau hai tuần tăng, và lo ngại về doanh số chậm lại khi mùa mưa đến gần có thể gây áp lực giảm giá.

Ấn Độ

HRC: Thị trường thép cuộn cán nóng (HRC) Ấn Độ đang chứng kiến giá nội địa giảm do mùa mưa đến sớm làm chậm các dự án xây dựng và nhu cầu mua hàng của thương nhân, người tiêu dùng.

Giá HRC dày 2.5-4.0mm xuất kho Mumbai giảm 300 rupee/tấn xuống còn 51.000 rupee/tấn (596 USD/tấn). Người mua kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng 6 khi mùa mưa cao điểm và nguồn cung tăng sau bảo trì. Thương nhân và người tiêu dùng chỉ mua hàng theo nhu cầu cần thiết, không tích trữ do lo ngại giá giảm và việc thanh toán chậm trễ.

Giá xuất khẩu HRC Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 8 tháng (443 USD/tấn FOB Thiên Tân). Điều này có thể thúc đẩy nhập khẩu HRC Trung Quốc vào Ấn Độ cho mục đích tái xuất, giúp các công ty Ấn Độ cạnh tranh hơn.

Thị trường nhập khẩu trầm lắng. Chào giá từ Hàn Quốc ở mức 520-530 USD/tấn CFR, nhưng người mua chỉ chấp nhận 500 USD/tấn CFR.

Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ ổn định ở mức 565 USD/tấn FOB và 620 USD/tấn CFR Châu Âu, nhưng nhu cầu ở Châu Âu yếu và cạnh tranh từ Việt Nam/Indonesia khiến các chào giá này khó được chấp nhận. Ấn Độ cũng vắng mặt ở Trung Đông do giá HRC Trung Quốc và Nhật Bản cạnh tranh hơn nhiều.

Tóm lại, mùa mưa và tâm lý chờ đợi giá giảm đã tạo áp lực lên thị trường HRC nội địa Ấn Độ. Mặc dù giá xuất khẩu ổn định, nhưng nhu cầu quốc tế yếu và sự cạnh tranh từ các nước khác đang hạn chế doanh số.

Thép cây: Thị trường thép cây chịu lực nội địa Ấn Độ đã chứng kiến giá giảm trong hai tuần qua do nhiều yếu tố như mùa mưa đến sớm, nắng nóng gay gắt và thiếu hụt lao động làm gián đoạn các hoạt động xây dựng.

Giá thép cây lò cao 12mm tại Delhi giảm xuống 55.000-56.000 rupee/tấn (642-654 USD/tấn) vào ngày 30 tháng 5, thấp hơn mức của hai tuần trước. Giá thép cây làm từ phế liệu thứ cấp tại Mandi Gobindgarh ổn định ở mức 47.000 rupee/tấn.

Giá giảm khoảng 3.000 rupee/tấn trong tháng 5 do mùa mưa đến sớm, thiếu hụt lao động (do căng thẳng biên giới Ấn Độ-Pakistan) và việc chính phủ chậm giải ngân quỹ cho các dự án lớn.

Các nhà máy đang đưa ra chiết khấu số lượng, nhưng người mua không mặn mà với việc đặt hàng lớn, thay vào đó tập trung vào thanh lý tồn kho hiện có. Mưa sớm ở Mumbai và nắng nóng/thiếu nước ở Punjab càng làm gián đoạn các dự án.

Dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng 6 khi mùa mưa đạt đỉnh. Giá thép cây làm từ phế liệu cấp 2 nhận được hỗ trợ từ nhu cầu gia tăng do chênh lệch giá lớn so với thị trường cấp 1, mặc dù giá chung của thép cây cấp 2 cũng giảm theo giá sắt xốp và than nhiệt.

Tóm lại, thị trường thép cây Ấn Độ đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và vấn đề lao động làm đình trệ nhu cầu xây dựng, cùng với sự thận trọng của người mua.

Thổ Nhĩ Kỳ

HRC: Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC) Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuất khẩu trong tuần trước nhằm đảm bảo doanh số trước khi khách hàng châu Âu bước vào kỳ nghỉ hè tháng 7 và tháng 8.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước giảm 5 đô la/tấn xuống còn 555 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 537,50 đô la/tấn fob. Giá nhập khẩu giảm 7,50 đô la/tấn xuống còn 472,50 đô la/tấn cfr.

CRC/HDG: Giao dịch thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần qua, do nhu cầu của EU yếu đi và người mua trong nước dừng hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha bắt đầu vào tuần này.

Giá xuất khẩu HDG của Thổ Nhĩ Kỳ giữ ở mức 710 đô la/tấn fob. Giá xuất khẩu CRC ổn định ở mức 610 đô la/tấn fob và CRC trong nước không đổi ở mức 660 đô la/tấn xuất xưởng.

Giá chào bán CRC trong nước là 660–690 đô la/tấn xuất xưởng cho lô hàng vào cuối tháng 7.

Sắt mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm được chào bán với giá 890–900 đô la/tấn tại nhà máy, trong khi thép thương mại 15+5 micron có giá 840–850 đô la/tấn.

Thép cây: Giá thép cây trong nước không đổi ở mức 547,50 đô la/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), vì các nhà máy giữ nguyên giá chào bán, tính theo đồng lira tương đương tăng TL60/tấn lên TL25.760/tấn xuất xưởng bao gồm VAT do đồng nội tệ yếu đi. Giá chào bán của nhà máy ở mức 545 đô la/tấn xuất xưởng tại Izmir, và dao động trong khoảng 555-565 đô la/tấn xuất xưởng tại Marmara và 545-550 đô la/tấn xuất xưởng tại Iskenderun.

Ống thép: Giá ống thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ điều chỉnh giảm vào tháng 6 do nhu cầu liên tục thiếu hụt ở thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, việc giá thép cuộn cán nóng giảm vào tháng 4 và tháng 5 cũng gây áp lực buộc các nhà cung cấp ống thép phải hạ giá chào bán.

Giá chào bán ban đầu cho ống S235 đã được nghe trong tuần trước ở mức 640-650 đô la/tấn tại xưởng với 620-635 đô la/tấn tại xưởng có thể dễ dàng thương lượng tùy thuộc vào nhà máy. Bên cạnh đó, cũng có thể đạt được mức giá thấp hơn với mức giá chiết khấu khoảng 600-620 đô la/tấn tại xưởng đối với khối lượng đủ lớn.

Giá chào bán xuất khẩu phần lớn giống với giá trong nước, với giá chào bán được nghe ở mức 600-630 đô la/tấn fob, trong khi giá chào bán ở mức 600-610 đô la/tấn fob được cung cấp từ các nhà sản xuất lớn.

Phế: Giá phế sắt tuyến đường biển sâu do các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu đã giảm hôm thứ Sáu sau khi một đợt bán hàng lục địa châu Âu kết thúc vào thứ Tư và cung vượt cầu.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày đã giảm 4 đô la/tấn xuống còn 343 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên thị trường đường biển ngắn, tình hình vẫn giống như trong suốt cả tuần, với người bán vẫn phản đối giá hỏi mua thấp hơn và hạn chế giao dịch.

Giá phế sắt HMS 1/2 80:20 hàng ngày (đường biển ngắn) vẫn ở mức 325 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 5.

Châu Âu

HRC: Giá cuộn cán nóng của Châu Âu lại giảm hôm thứ Sáu do nhu cầu tiếp tục ở mức thấp và giá chào bán nhập khẩu cạnh tranh.

HRC hàng ngày của Ý giảm 0,25 euro/tấn xuống còn 592 euro/tấn, trong khi giá hàng ngày của Tây Bắc EU giảm nhẹ cùng mức xuống còn 608,25 euro/tấn.