Trung Quốc

Quặng Sắt: Chỉ số ICX 62% giảm 1,05 USD/tấn khô xuống 94,65 USD/tấn khô CFR Thanh Đảo. Chỉ số 65% giảm 1,95 USD/tấn khô xuống 104,55 USD/tấn khô. Giá thép giảm đã kéo theo giá quặng sắt. Giao dịch quặng mịn trên các nền tảng diễn ra suôn sẻ, một số công ty tranh thủ giá thấp để tích trữ do nhu cầu vẫn cao.

Than Luyện Cốc: Giá than luyện cốc cứng PLV FOB Úc giảm 1,90 USD/tấn xuống 185,90 USD/tấn. Giá hạng hai giảm 1,85 USD/tấn xuống 145,65 USD/tấn. Chào giá tiếp tục được hạ. Nhu cầu từ người mua than ở Ấn Độ và Trung Quốc hạn chế, thị trường vẫn trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ Thuyền Rồng.

Phôi Thép (Billet): Giá xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 10 NDT/tấn xuống 2.860 NDT/tấn. Giá phôi thép đã giảm ba ngày liên tiếp, tạo áp lực lên thị trường quặng sắt. Tâm lý thị trường không rõ ràng do các yếu tố như thuế quan mới của Mỹ.

Thép Xây Dựng (Rebar & Wire Rod):  Thép cây nội địa Thượng Hải 3.070 NDT/tấn (ổn định). Giá trung bình thép cây 31 thành phố tăng nhẹ, nhưng giao dịch giảm sau khi tích trữ. Tồn kho xã hội giảm. Xuất khẩu dây thép cuộn 467 USD/tấn FOB. Giá biến động trong biên độ hẹp hoặc ổn định do tồn kho thấp và áp lực mùa thấp điểm.

Thép Cuộn Cán Nóng (HRC): Giá HRC xuất kho chính tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2,78 USD/tấn), xuống còn 3.160 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1,04% xuống 3.052 NDT/tấn. Chỉ số HRC FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 441 USD/tấn. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã giảm chào giá HRC SS400 10 USD/tấn xuống 445 USD/tấn FOB Trung Quốc. Các công ty thương mại cắt giảm chào giá HRC cấp Q235 xuống khoảng 440-451 USD/tấn FOB Trung Quốc. Tâm lý thị trường suy yếu do bất ổn về thuế quan của Mỹ (Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép lên 50% từ 4/6) và các chỉ số sản xuất yếu của Trung Quốc. Chỉ số PMI ngành sản xuất Caixin (48.3) và PMI chính thức (49.5) trong tháng 5 đều dưới 50, cho thấy sự thu hẹp trong hoạt động sản xuất, kéo theo nhu cầu thép yếu. Giao dịch vật lý và tổng thể trên thị trường đều ở mức khiêm tốn/yếu.

Thép Cán Nguội (CRC): Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho CRC cấp SPCC ở 525 USD/tấn FOB Trung Quốc. Giá thép cán nguội giao ngay trên toàn quốc có xu hướng yếu hơn, giá trung bình 3.730 NDT/tấn, giảm 16 NDT/tấn. Thượng Hải: 3.560 NDT/tấn. Thiên Tân: 3.520 NDT/tấn. Quảng Châu: 3.690 NDT/tấn. Các thị trường khác (Phúc Châu, Thạch Gia Trang, Thẩm Dương) ổn định, còn lại giảm 10-30 NDT/tấn. Hợp đồng tương lai thép cuộn cán nóng biến động ở mức thấp, không khí giao dịch trầm lắng. Người dùng cuối duy trì mua theo nhu cầu thiết yếu khi giá thấp, nhưng tổng thể giao dịch ở mức trung bình. Tồn kho thị trường giảm chậm. Thị trường đang trong tình trạng cung cầu đều yếu: nhu cầu cuối cùng liên tục yếu, trong khi nguồn cung tổng thể duy trì ở mức tương đối cao, cộng thêm áp lực tồn kho xã hội tích lũy liên tục.

Tấm Cán Nóng (HRP)/Tấm Trung Bình & Dày: Giá xuất khẩu HRP (FOB Trung Quốc): Công ty thương mại Hồng Kông báo cáo chào giá cho tấm cấp SS400 ở 505 USD/tấn FOB Trung Quốc và 515 USD/tấn FOB Trung Quốc. Hợp đồng tương lai thép đen biến động và có xu hướng yếu hơn, giá chào trên thị trường giao ngay giảm yếu. Giao dịch thận trọng và ở mức trung bình. Lợi nhuận của tấm trung bình và dày vẫn khả quan, dẫn đến công suất tiếp tục được giải phóng và sản lượng duy trì ở mức cao. Hiệu ứng mùa thấp điểm đã xuất hiện, các dự án cơ sở hạ tầng giảm tốc độ khởi công. Ngành kết cấu thép chủ yếu mua theo nhu cầu tức thời. Tuy nhiên, ngành đóng tàu vẫn có lượng đơn đặt hàng tồn đọng cao, và nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp (như tấm cho nồi hơi) vẫn ổn định.

Thép Mạ & Sơn Phủ (Galvanized & Coated Steel): Giá nội địa (Thượng Hải - ngày 3/6): Giá thép mạ kẽm 1.0mm của Bensteel: 3950 NDT/tấn. Giá thép cuộn sơn phủ 0.5mm của Baosteel: 6600 NDT/tấn (giá yếu hơn). Giá nội địa (Bó Hưng - ngày 3/6): Giá thép cuộn mạ kẽm ổn định. Thép sơn phủ Lifengyuan 0.17*1000: 4250 NDT/tấn (ổn định). Thép mạ kẽm cơ sở màu 0.4*1000*C: 3550 NDT/tấn (ổn định). Giá nội địa (Bó Hưng - ngày 4/6): Giá thép mạ kẽm cơ sở màu 0.18*1200*C: 3.750 NDT/tấn, giảm 20 NDT/tấn. Thép cán nguội cứng Hoa Vận 0.30*1000*C: 3.380 NDT/tấn, giảm 40 NDT/tấn. Thị trường Bó Hưng vận hành yếu, giao dịch kém. Hợp đồng tương lai thép cuộn biến động giảm, các nhà máy điều chỉnh giá hướng dẫn xuống, thị trường giao ngay theo đó điều chỉnh. Nhu cầu yếu, số lượng yêu cầu báo giá giảm rõ rệt, tồn kho khó giải phóng, giá chịu áp lực. Kỳ vọng tổng thể tháng 6 không mấy lạc quan, dự kiến giá có thể tiếp tục giảm, đặc biệt khi chênh lệch giá giữa HRC giao ngay và tương lai còn lớn, thép mạ kẽm có thể tiếp tục giảm theo.

Nhật Bản

Phế: Thị trường xuất khẩu phế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều khó khăn, chủ yếu do đồng Yên mạnh lên, nhu cầu từ nước ngoài yếu và việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép. Giá phế liệu H2 FOB Nhật Bản giảm 400 JPY/tấn (2,8 USD/tấn) xuống 41.400 JPY/tấn (290 USD/tấn). Người mua nước ngoài phần lớn không hoạt động tích cực. Các nhà máy đã có đủ hàng từ tuần trước, và các nhà máy khác không vội mua mới do giá nội địa Nhật Bản giảm. Tâm lý thị trường yếu do giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm (thép cây tương lai chạm đáy 8 năm) và quyết định tăng thuế thép của Mỹ. Các cuộc đàm phán xuất khẩu dự kiến vẫn sẽ trầm lắng trong tuần này. Các nhà máy Đài Loan có thể hạ mục tiêu giá mua phế liệu Nhật Bản do xu hướng giảm giá.

Đài Loan

Phế: Thị trường phế đóng container nhập khẩu vào Đài Loan đã giảm nhẹ do các chào mua và chào bán đều ở mức thấp hơn. Chỉ số cho phế liệu HMS 1/2 80:20 CFR Đài Loan giảm 1 USD/tấn, xuống còn 301 USD/tấn. Không có giao dịch nào được xác nhận. Chào mua ở mức 300 USD/tấn CFR trở xuống, trong khi chào bán dao động từ 302-305 USD/tấn CFR. Tâm lý thị trường tiêu cực do thị trường thép bán thành phẩm không khả quan. Công ty định giá chuẩn trong nước Feng Hsin đã cắt giảm giá bán thép cây nội địa 200 Đài tệ/tấn (6,70 USD/tấn). Chào giá cho phế H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản khoảng 323 USD/tấn, nhưng dự kiến sẽ chốt dưới 320 USD/tấn do giá phế đóng container của Mỹ giảm. Mùa thấp điểm hè sẽ dẫn đến giá phế liệu nhập khẩu vào Đài Loan mềm hơn.

Việt Nam

Thép dẹt: Thời điểm hiện tại, thị trường thép dẹt Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động, chịu ảnh hưởng từ cả yếu tố nội tại và thị trường quốc tế. Chào giá HRC từ Trung Quốc mà người mua Việt Nam quan tâm hiện ở mức khoảng 435 USD/tấn CFR Việt Nam (đối với Q235, cho mục đích tái xuất), thấp hơn đáng kể so với chào giá 445 USD/tấn CFR Việt Nam. Chào giá HRC Q195 của Trung Quốc cho Việt Nam cũng ở mức 440 USD/tấn CFR Việt Nam (cho tái xuất). Trong khi đó, chào giá hàng tháng của Hòa Phát (Việt Nam) không đổi ở mức 513-514 USD/tấn CIF Việt Nam cho HRC cấp SAE1006 và SS400 giao tháng 7. Mức giá này cao hơn đáng kể so với chào giá từ Trung Quốc. Giá HRC nhập khẩu từ Indonesia là 505 USD/tấn CFR Việt Nam (cấp SAE). Chào giá từ Nhật Bản có thể cân nhắc ở mức 500 USD/tấn CFR Việt Nam (cấp SAE). Người mua Việt Nam vẫn đang chờ đợi và tỏ ra im lặng trước các chào giá HRC cao hơn từ các nhà cung cấp. Nhu cầu thép HRC tại Việt Nam nhìn chung yếu.

Mỹ

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần bốn tháng do việc tăng gấp đôi thuế thép vào cuối tuần trước của Tổng thống Donald Trump được xem là quá muộn để hỗ trợ thị trường.

Giá HRC xuất xưởng ở phía đông dãy núi Rocky là 871,50 đô la/tấn ngắn (st) trong tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5, giảm so với mức 881,25 đô la/st vào tuần trước đó. Thời gian giao hàng trung bình của nhà máy Mỹ đối với HRC đã giảm xuống còn bốn tuần so với 4,2 tuần trước đó.

HRC ddp Houston ổn định ở mức 780 đô la/tấn. Thép tấm xuất xưởng tại Hoa Kỳ giảm xuống còn 1.130 đô la/tấn từ mức 1.150 đô la/tấn vào tuần trước.

CRC/HDG: Giá cuộn cán nguội của Hoa Kỳ đã điều chỉnh giảm đáng kể sau khi duy trì mức chênh lệch cao hơn đáng kể so với các sản phẩm thép tấm khác, trong khi giá mạ kẽm nhúng nóng cán nguội (HDG) cũng giảm.

Giá CRC Mỹ giảm 44,50 đô la/tấn ngắn (st) xuống còn 1.035,50 đô la/st, trong khi giá HDG cán nguội của Hoa Kỳ giảm 44,50 đô la/st xuống còn 1.001 đô la/st so với tuần trước. Thời gian giao hàng trung bình của cả hai sản phẩm đều giảm 0,3 tuần xuống còn năm tuần.

Biển Đen

Phôi thép: Giá phôi thép Biển Đen tăng nhẹ hôm thứ Ba do chào giá khu vực cao hơn và đồng rúp mạnh hơn tiếp tục gây sức ép lên các chào giá của Nga, nhưng một thỏa thuận về phôi thép Trung Quốc đã được ký kết vào cuối tuần trước ở mức thấp hơn, báo hiệu khả năng giá sẽ tiếp tục giảm khi mức thuế theo mục 232 của Hoa Kỳ đối với thép tăng gấp đôi đã gây áp lực lên tâm lý toàn cầu.

Giá phôi thép Biển Đen tăng 2,50 đô la/tấn lên 437,50 đô la/tấn fob. Giá chào của các nhà máy Nga ở mức 460-470 đô la/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 7 được coi là không xa mức khả thi, vì giá bán phôi mới nhất của nhà máy tích hợp Kardemir là 500 đô la/tấn xuất xưởng, mặc dù có các điều khoản thanh toán thuận lợi.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường xuất khẩu đã giảm kể từ cuối tuần trước, dưới áp lực từ việc không có người mua tại EU và sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc, cũng như cần phải nhận đủ đơn đặt hàng.

Giá thép cây xuất khẩu đã giảm 2,50 đô la/tấn xuống còn 545 đô la/tấn fob, vì các nhà cung cấp đã giảm giá chào để thu hút sự quan tâm của người mua.

Giá thép cây trong nước không đổi ở mức 547,50 đô la/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với giá tương đương đồng lira cũng ổn định ở mức 25.740 lira Thổ Nhĩ Kỳ/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

EU

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) châu Âu đã giảm hôm thứ Ba khi một số nhà máy đồng ý hạ giá để cố gắng nhận được đơn hàng vào mùa hè trì trệ.

HRC Tây Bắc Âu hàng ngày giảm 10,50 eur/tấn xuống còn 594,25 eur/tấn xuất xưởng, trong khi giá hàng ngày của Ý giảm 2,25 eur/tấn xuống còn 589,75 eur/tấn xuất xưởng. Giá nhập khẩu cũng giảm 5 eur/tấn xuống còn 527,50 eur/tấn cif Ý. Giá thép cuộn cán nguội (CRC) hàng tuần của Ý không đổi ở mức 700 eur/tấn xuất xưởng, trong khi giá hàng ngày của Tây Bắc Âu không đổi ở mức 715 eur/tấn.