Thị trường thép Trung Quốc trong tuần qua (9/6 - 13/6) tiếp tục chứng kiến áp lực giảm giá và tâm lý thận trọng, chủ yếu do nhu cầu nội địa yếu trong mùa thấp điểm và tồn kho tăng cao. Mặc dù các cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ đã đạt được thỏa thuận khung, nhưng tác động tích cực của nó không đủ lớn để tạo ra sự phục hồi bền vững. Thay vào đó, sự gia tăng tồn kho quặng sắt tại cảng và giá thép thành phẩm yếu hơn đã tiếp tục đè nặng lên thị trường.
I. Nguyên liệu thô
Quặng sắt
Giá: ICX 62% Fe CFR Thanh Đảo: Giảm 5 cent/dmt xuống 93,95 USD/dmt. ICX 65% Fe CFR Thanh Đảo: Giảm 15 cent/dmt xuống 104,40 USD/dmt.
Quặng mịn tại cảng PCX 62%: Giảm 3 NDT/wmt xuống 736 NDT/wmt giao lên xe tải Thanh Đảo (tương đương 94,60 USD/dmt CFR Thanh Đảo). Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 (DCE): Đóng cửa ở 703 NDT/tấn, giảm 1 NDT/tấn (0,14%) so với ngày 12/6.
Tình hình: Giá quặng sắt đường biển giảm, bị kéo xuống bởi tồn kho quặng sắt tại cảng tăng cao (đạt 145 triệu tấn tại 47 cảng, tăng sau 5 tuần giảm liên tiếp). Điều này cho thấy nhu cầu quặng sắt thấp trong mùa thấp điểm của ngành thép. Thị trường đường biển vẫn yên ắng, với các giao dịch diễn ra trên nền tảng với mức chênh lệch giảm đối với các loại quặng mịn. Rio Tinto cũng thu hẹp mức chênh lệch giảm hàng tháng cho các hợp đồng tháng 6. Các giao dịch tại cảng ổn định do hoạt động mua hàng đều đặn từ các nhà máy thép theo kiểu "ăn đong" (hand-to-mouth basis).
Than luyện cốc
Giá: PLV FOB Úc: Giảm 2,05 USD/tấn khô (dmt) xuống 176,75 USD/dmt. Cấp hai FOB Úc: Giảm 1,75 USD/tấn khô (dmt) xuống 138,45 USD/dmt.
PLV CFR Trung Quốc: Giảm 0,40 USD/tấn khô (dmt) xuống 159,25 USD/dmt. Cấp hai CFR Bắc Trung Quốc: Giảm 0,35 USD/tấn khô (dmt) xuống 144,40 USD/dmt.
Tình hình: Giá tiếp tục hạ do chào giá yếu hơn và nguồn cung dồi dào. Nhu cầu mua đường biển vẫn mỏng. Các nhà máy Trung Quốc không mặn mà bổ sung tồn kho do sản lượng kim loại nóng giảm và tồn kho hiện có cao. Các nhà máy than cốc cũng không vội bổ sung vì đã chịu lỗ sau các đợt cắt giảm giá.
Than cốc luyện kim
Giá: Chỉ số 62 CSR và 65 CSR FOB Trung Quốc tiếp tục giảm so với tuần trước (giá cụ thể cho 13/6 không được nêu riêng).
Tình hình: Tâm lý yếu đè nặng lên giá xuất khẩu. Vòng cắt giảm giá than cốc nội địa thứ ba đã hoàn tất, phản ánh sự bi quan của ngành sắt thép. Nguồn cung tiếp tục vượt cầu, và tồn kho mỏ vẫn cao.
II. Thị trường bán thành phẩm Trung Quốc (Phôi Billet/Slab)
Phôi Billet
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 2.900 NDT/tấn. Giá phôi tiếp tục giảm theo đà giảm của thép thành phẩm, phản ánh tâm lý thị trường yếu.
III. Thị trường thép thành phẩm Trung Quốc
Thép dài/xây dựng (Thép cây/Cuộn trơn)
Thép cây nội địa: Giá xuất kho thép cây tại Thượng Hải ổn định ở mức 3.050 NDT/tấn (424,71 USD/tấn) vào ngày 13 tháng 6. Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 hôm thứ Sáu giảm 0,2% xuống còn 2.969 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 10.000 tấn so với ngày 12 tháng 6, đạt 100.000 tấn hôm thứ Sáu.
Thép cây xuất khẩu: Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc ổn định ở mức 435 USD/tấn trọng lượng lý thuyết, với giá thép cây nội địa ở mức 2.970-3.070 NDT/tấn (414-427 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết.
Cuộn trơn xuất khẩu: Giá xuất khẩu thép cuộn trơn của Trung Quốc ổn định ở mức 465 USD/tấn FOB.
Thép dẹt (HRC, CRC, HDG, PPGI, Tấm)
Cuộn cán nóng (HRC): Giá xuất kho Thượng Hải: Giảm 10 NDT/tấn xuống 3.180 NDT/tấn. Giá FOB Trung Quốc: Giảm 3 USD/tấn xuống 444 USD/tấn.
Cuộn cán nguội (CRC): Giá FOB Trung Quốc (chào giá): 505 USD/tấn.
Cuộn mạ/Tôn màu (HDG): Giá trung bình mạ kẽm 0.5mm: 3840 NDT/tấn (giảm 10 NDT/tấn so với 5/6). Giá trung bình mạ màu 0.476mm: 4987 NDT/tấn (giảm 7 NDT/tấn so với 5/6).
Thép tấm (HRP): Giá trung bình 20mm: 3360 NDT/tấn (giảm 40 NDT/tấn so với 6/6). Giá FOB Trung Quốc (chào giá): 475-490 USD/tấn.
Tình hình: Giá tiếp tục giảm hoặc ổn định ở mức thấp do giao dịch nội địa yếu và chào mua thấp trên thị trường đường biển. Nhu cầu ở thị trường Việt Nam yên tĩnh do nguồn cung trong nước dồi dào. Tồn kho HRC tăng gây áp lực giảm giá.
IV. Dự báo thị trường thép Trung Quốc ngày 16 tháng 6
Với xu hướng giảm giá mạnh vào cuối tuần trước, tồn kho cao và tâm lý bi quan trên thị trường, ngày 16 tháng 6 dự kiến thị trường thép Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì xu hướng yếu và biến động trong biên độ hẹp. Tâm lý thị trường sẽ vẫn chủ đạo là thận trọng, chờ đợi các yếu tố thúc đẩy rõ ràng hơn.
Nguyên liệu thô
Quặng sắt
Giá tiếp tục chịu áp lực giảm nhẹ hoặc ổn định ở mức thấp do tồn kho cảng tăng và nhu cầu thép yếu.
ICX 62% Fe CFR Thanh Đảo: Khoảng 93,50 - 94,50 USD/dmt. ICX 65% Fe CFR Thanh Đảo: Khoảng 104,00 - 105,00 USD/dmt. Quặng mịn tại cảng PCX 62%: Khoảng 735 - 740 NDT/wmt (tương đương 94,50 - 95,00 USD/dmt CFR Thanh Đảo). Tồn kho cao tại cảng là yếu tố chính gây áp lực lên giá. Các nhà máy thép sẽ tiếp tục mua theo nhu cầu tức thời, không có dấu hiệu tích trữ lớn. Nhu cầu thị trường đường biển dự kiến vẫn trầm lắng.
Than luyện cốc
Giá tiếp tục xu hướng giảm nhẹ hoặc ổn định ở mức thấp. PLV FOB Úc: Khoảng 175 - 178 USD/dmt. PLV CFR Trung Quốc: Khoảng 158 - 160 USD/dmt. Áp lực từ nguồn cung dồi dào và nhu cầu hạn chế từ các nhà máy thép sẽ tiếp tục đè nặng lên giá.
Than cốc luyện kim
Giá có xu hướng giảm hoặc ổn định ở mức thấp. 65 CSR FOB Trung Quốc: Khoảng 195 - 200 USD/tấn. Tâm lý thị trường tiêu cực và việc cắt giảm giá than cốc nội địa sẽ tiếp tục kéo giá than cốc đi xuống.
Thép bán thành phẩm
Phôi
Xu hướng yếu hoặc ổn định ở mức hiện tại. Phôi Đường Sơn (xuất xưởng): Khoảng 2.880 - 2.900 NDT/tấn. Phôi FOB Trung Quốc: Khoảng 415 - 425 USD/tấn. Giá phôi sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ giá thép thành phẩm yếu và nhu cầu chưa được cải thiện.
Thép công nghiệp
Giá tiếp tục xu hướng giảm nhẹ hoặc ổn định ở mức thấp. HRC xuất kho Thượng Hải: Khoảng 3.170 - 3.190 NDT/tấn. HRC FOB Trung Quốc: Khoảng 440 - 445 USD/tấn. CRC FOB Trung Quốc: Khoảng 500 - 510 USD/tấn. HDG SGCC FOB Trung Quốc: Khoảng 550 - 560 USD/tấn. Thép tấm 20mm (trung bình): Khoảng 3.350 - 3.380 NDT/tấn. Thép tấm FOB Trung Quốc: Khoảng 470 - 485 USD/tấn.
Nhu cầu từ các ngành hạ nguồn như ô tô, thiết bị gia dụng vẫn yếu. Tồn kho HRC tăng và tâm lý thận trọng của người mua sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá. Các yếu tố địa chính trị (căng thẳng Israel-Iran) và chính sách thuế quan (Mỹ) có thể tạo thêm sự không chắc chắn cho thị trường xuất khẩu.
Thép dài / Thép xây dựng
Xu hướng yếu, biến động trong biên độ hẹp. Thép cây xuất kho Thượng Hải: Khoảng 3.040 - 3.060 NDT/tấn. Thép cây FOB Trung Quốc: Khoảng 430 - 440 USD/tấn. Thép cây CFR Singapore: Khoảng 445 - 450 USD/tấn. Cuộn trơn FOB Trung Quốc: Khoảng 460 - 465 USD/tấn. Nhu cầu nội địa tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mùa thấp điểm. Áp lực tồn kho và nhu cầu tiêu thụ yếu sẽ hạn chế khả năng tăng giá mạnh.
Thị trường thép Trung Quốc hôm nay (16/6) dự kiến sẽ tiếp tục duy trì xu hướng yếu và biến động trong biên độ hẹp. Áp lực chính đến từ nhu cầu nội địa thấp trong mùa thấp điểm và tồn kho tăng cao (đặc biệt là quặng sắt và HRC), cùng với sự giảm giá của nguyên liệu thô như than cốc. Mặc dù các cuộc đàm phán thương mại quốc tế có thể mang lại tín hiệu tâm lý ngắn hạn, nhưng sự mất cân bằng cung-cầu và tâm lý thận trọng của người mua sẽ tiếp tục chi phối, khiến giá khó có thể phục hồi đáng kể trong ngắn hạn.
Lưu ý: Đây chỉ là dự báo dựa trên thông tin hiện có (13/6). Thị trường thép rất nhạy cảm và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất ngờ. Cần theo dõi sát sao các thông tin thị trường và chính sách mới để có đánh giá chính xác hơn. Quý khách hàng nên tham khảo thêm nhiều nguồn tin khi quyết định mua bán.
