THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

- Các nhà cung cấp cuộn cán nóng (HRC) của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá trong tuần trước khi người mua vẫn giữ mức giá thấp hơn trong các cuộc đàm phán. Các giao dịch đã kết thúc tại thị trường trong nước ở mức 550-565 đô la/tấn xuất xưởng, mức giá chỉ được đưa ra bởi một số nhà máy nhất định muốn chốt được hợp đồng.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ trong nước giảm 5 đô la/tấn xuống còn 560 đô la/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm 15 đô la/tấn xuống còn 540 đô la/tấn fob. Ngược lại, giá nhập khẩu tăng 5 đô la/tấn lên 485 đô la/tấn cfr. Giá nhập bằng đường biển từ Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tuần trước sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ nhất trí cắt giảm thuế quan. Các chào giá cho Q195 tới Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 485-495 đô la/tấn cfr giao tháng 7.

Việc giao hàng trên thị trường trong nước cho sản lượng mới hiện là cho tháng 7.

Các chào giá xuất khẩu đã được chốt ở mức 540-570 đô la/tấn fob cho lô hàng tháng 7 trong tuần trước. Được biết một lượng lớn các đơn hàng mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhận được đã bị mất vào tay một đối thủ cạnh tranh Đông Âu.

Hoạt động nói chung bị hạn chế đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vì các nhà cung cấp Đông Nam Á vẫn còn có mặt trên thị trường với giá 500-510 euro/tấn cfr EU trong tuần trước. Giá tại châu Âu cũng đang giảm, cùng với đồng đô la mạnh hơn, là một yếu tố làm phức tạp thêm doanh số xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

- Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Bắc Âu tăng nhẹ hôm 16/5 khi các nhà máy cố gắng giữ vững lập trường khi các cuộc đàm phán hợp đồng sắp diễn ra, trong khi thị trường Ý giảm nhẹ. Giá trong khu vực sụt giảm trong vài tuần qua đang gây lo ngại cho một số người trên thị trường, vì họ thấy giá tiếp tục giảm và người mua muốn kéo dài thời gian chờ đợi.

Giá HRC Bắc Âu hôm thứ Sáu là 616,75 eur/tấn, tăng 6,50 eur/tấn xuất xưởng, trong khi giá hàng ngày của Ý giảm 1,25 eur/tấn xuống còn 602,50 eur/tấn xuất xưởng.

Thanh khoản đang ở mức thấp, với người mua hài lòng với lượng hàng còn tồn của họ, mặc dù một số người tin rằng cần phải có thời gian bổ sung hàng dự trữ cho quý thứ ba trong tháng tới. Các nhà máy vẫn đang báo thời gian giao hàng vào tháng 7, nhưng đồng thời tìm cách xuất khẩu hàng tấn thép còn dư để tránh làm giảm giá trong nước.

Trên thị trường nhập khẩu, một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm mức giá đã bao gồm thuế bán phá giá là 560 euro/tấn cfr, nhưng các thương nhân cho biết mức giá 540 euro/tấn là có thể.

Một số người bán cho biết họ đã mất đơn hàng vào tay các nhà cung cấp có giá thấp hơn trong tuần trước, ở mức 520 euro/tấn cfr, trong khi trước đó họ đã chào giá ở mức 555-560 euro/tấn cfr, bao gồm thuế bán phá giá.

- Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hầu như không thay đổi trong tuần trước, vì các nhà máy cán lại đã tìm đủ đơn hàng cho công suất sản xuất của họ thông qua xuất khẩu và không mấy quan tâm đến việc hạ giá để lấy được các hợp đồng tiếp theo. Nhu cầu từ EU đã suy yếu do lượng hàng tồn cao. Hạn ngạch bảo hộ của EU đối với CRC dự kiến ​​sẽ hết vào đầu quý tới, khiến các nhà máy phải chậm lại hoạt động xuất khẩu sang khu vực này. Doanh số bán sang EU chậm lại sau khi các nhà máy đã đặt hàng khối lượng lớn trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, Hoa Kỳ tiếp tục điều tra HDG của Thổ Nhĩ Kỳ theo một vụ kiện chống bán phá giá. Một nhà máy cán lại dự kiến ​​doanh số bán hàng sang Hoa Kỳ sẽ tăng mạnh sau quý thứ ba, sau khi hoàn tất các vụ điều tra chống bán phá giá.

Tuần trước, Vương quốc Anh đã xác nhận rằng thép mạ kẽm của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không phải chịu hạn ngạch của nước này. Động thái này được các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh, nhiều nhà sản xuất trong số họ đã phải vật lộn để bán vào EU vì thuế chống bán phá giá. Nhiều người kỳ vọng điều này sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ tại Anh.

Giá HDG tại Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 710 đô la/tấn fob. Giá xuất khẩu đối với CRC không đổi ở mức 610 đô la/tấn fob và giá trong nước ở mức 665 đô la/tấn xuất xưởng. Chào giá CRC trong nước từ 670–690 đô la/tấn tại xưởng cho các lô hàng vào tháng 7. Nhu cầu trong nước thấp và người bán kiên quyết giữ giá, với các giao dịch được xác nhận ở mức 655–665 đô la/tấn tại xưởng.

Tôn mạ kẽm (PPGI) RAL9002 20+5 micron Z100 0,5mm được chào bán ở mức 910–940 đô la/tấn giá xuất xưởng, trong khi tôn thương mại 15+5 micron được chào bán ở mức 880–890 đô la/tấn giá xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với nhập khẩu CRC, HDG và PPGI từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Thuế tạm thời dự kiến ​​sẽ sớm được áp dụng. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực từ hàng nhập khẩu PPGI giá rẻ, đặc biệt là từ Trung Quốc, nơi chào bán thép loại thương mại ở mức 850 đô la/tấn cfr. Thép mạ mangan của Hàn Quốc, trước đây được miễn trừ theo một hiệp định thương mại tự do, hiện dự kiến ​​sẽ phải chịu thuế. Do đó, người mua không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng thép trong nước.

Thị trường thép dẹt chưa có dấu hiệu tích cực, người mua vẫn trong tư thế chờ giá giảm thêm, trong khi người bán không muốn hạ giá hơn nữa. Do đó, có rất ít giao dịch được thực hiện trong tuần qua. Trong khi xuất khẩu cũng gặp khó khăn bởi các biện pháp bảo hộ thương mại. Dự báo giá thép dẹt sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

Trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, rất ít nhà máy bán được hàng, khi người mua chỉ mua vừa đủ lượng đang cần.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 548,50 đô la/tấn xuất xưởng không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), quy ra đồng lira tương đương tăng 50 TL/tấn lên 25.550 TL/tấn xuất xưởng bao gồm VAT và giá xuất khẩu không đổi ở mức 546 đô la/tấn fob.

Thị trường thép cây không mấy tích cực với một mùa xây dựng ảm đạm sau vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu vào tháng 3, tỷ giá hối đoái trở nên bất ổn và ngay sau đó, ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất và hy vọng về một thị trường mạnh mẽ hơn đã lu mờ. Hoạt động trong nước lẫn xuất khẩu vẫn chậm, và hầu hết các nhà máy hoạt động với công suất giảm đáng kể.

Hoạt động xây dựng khởi sắc vào năm 2024, được thúc đẩy bởi quá trình tái thiết khu vực công ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất vào tháng 2 năm 2023. Nhưng các dự án này dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm và sau đó, hoạt động xây dựng của khu vực tư nhân khó có thể tăng tốc do lãi suất và lạm phát cao.

Sự phục hồi trong tiêu thụ thép của Thổ Nhĩ Kỳ vốn được kỳ vọng vào nửa cuối năm nay giờ đây khó có thể xuất hiện cho đến quý 4 do bối cảnh kinh tế suy yếu, Tổng thư ký hiệp hội các nhà sản xuất thép TCUD Veysel Yayan cho biết tại một sự kiện của ngành diễn ra ở Izmir hôm 15/5.

Mùa xây dựng hiện đang rất trì trệ, do đó, giá thép dài sẽ khó duy trì được đà tăng nếu nhu cầu vẫn ở mức thấp.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Giá phế sắt từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu đã ổn định vào hôm thứ Sáu, sau khi tăng 14,50 đô la/tấn trong tháng này.

Giá phế HMS 1/2 80:20 giảm 50 xu/tấn xuống còn 347 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ khi một đợt bán hàng khác của Hoa Kỳ xuất hiện giá 347 đô la/tấn.

Trên thị trường tuyến đường biển ngắn, người bán cho biết họ cần bán với giá 335 đô la/tấn để bù đắp chi phí, tăng giá chào của họ, với các nhà máy được cho là đã sẵn sàng trả giá ở mức 320 đô la/tấn đối với HMS 80:20 từ Romania và Bulgaria, nhưng không có hoạt động mua vào hôm thứ Sáu.

Giá phế sắt (đường biển ngắn) HMS 1/2 80:20 vẫn ở mức 325 đô la/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường phế có dấu hiệu chững lại sau thời gian tăng giá bởi sức ép từ thị trường thép thành phẩm giảm. Do giá bán thép giảm nên các nhà máy không tăng giá nhập nguyên liệu đầu vào được, trong khi người bán muốn giữ hoặc nâng giá nên lượng giao dịch thấp. Dự báo giá phế sẽ duy trì ở mức hiện nay đến giảm nhẹ.