Để sử dụng Satthep.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Satthep.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tuần 04/2025: Dự báo xu hướng thép TG

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do doanh số xuất khẩu và chào hàng trong nước, vì nhu cầu thấp gây áp lực cho các nhà sản xuất mặc dù giá phế liệu đã phục hồi trong vài ngày qua. Việc cắt giảm lãi suất hôm qua của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 2.5% xuống còn 45%, đã không thúc đẩy thêm bất kỳ nhu cầu nào.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10,000 tấn thép cây cho một người mua Balkan với giá 545 USD/tấn fob, nhiều khả năng là cho Albania hoặc Kosovo. Một số giao dịch cũng được thực hiện cho Yemen trong tuần này, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Nhu cầu chung không đủ cao để đưa các nhà máy vào vị thế mạnh trong các cuộc đàm phán trong tuần này, với một số nhà sản xuất lớn nói riêng cần phải giảm giá để ngăn chặn hàng tồn kho tăng lên. Nhưng một số nhà cung cấp cho biết họ chưa bán với giá thấp hơn 555 USD/tấn fob gần đây và đang chào giá 560 USD/tấn fob, trong khi một số người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu sẽ tăng trong tương lai gần.

Những người tham gia thị trường hy vọng rằng các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo từ chính phủ Trung Quốc, cũng như việc cắt giảm lãi suất ở các nền kinh tế lớn khác, sẽ thúc đẩy nhu cầu toàn cầu, trong khi người ta cũng hy vọng rằng các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza sẽ kết thúc, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đáng kể đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ cho công việc tái thiết. Nhưng trong điều kiện hiện tại, nhu cầu thép của châu Âu vẫn ở mức thấp, các lô hàng đến Israel đang bị kìm hãm và lãi suất chuẩn 45% vẫn là rào cản lớn đối với nhu cầu nhà ở và xây dựng khác.

Một nhà máy thép Izmir hôm qua đã hạ giá chào hàng trong nước xuống 3 USD/tấn, xuống còn 542 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy thép Marmara sẵn sàng bán với giá 550 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy thép Iskenderun cũng vẫn sẵn sàng bán với giá 480 USD/tấn xuất xưởng.

Trong phân khúc cuộn dây, các nhà máy giữ nguyên giá chào hàng ở mức 565-575 USD/tấn fob, với mức 560 USD/tấn fob được cho là có sẵn.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm nhẹ vào ngày 23/1, vì một số lượng hàng tồn kho đã gây áp lực lên tâm lý.

Một người mua báo cáo rằng họ đặt một vài nghìn tấn với giá 565 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng nhà máy đang nói đến sẽ hoàn tất việc bán cán tháng 3 trong tuần này và sau đó tìm kiếm mức giá 600 Euro/tấn xuất xưởng cho cán tháng 4.

Thị trường phần lớn im ắng về nhu cầu, trước thềm năm mới âm lịch và khi người mua chờ đợi thêm tín hiệu từ tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhưng hầu hết đều cho biết giá đang bắt đầu tăng nhẹ, với giá nhập khẩu phần lớn không cạnh tranh đối với HRC, xét đến thời gian giao hàng. Các thương nhân cũng không chắc chắn nên đặt mua HRC nhập khẩu từ đâu, xét đến việc xem xét biện pháp bảo vệ. Một số người lo ngại về khả năng áp dụng điều khoản nấu chảy và đổ tại Trung Quốc, vì điều này có thể ảnh hưởng đến một số vật liệu đã có trên mặt nước.

Giá nhập khẩu được báo cáo ở mức 550-570 Euro/tấn vào Ý trong nửa cuối tuần, với tỷ giá hối đoái khiến việc mua hàng trở nên dễ chịu hơn một chút. Nhưng chênh lệch giá trong nước không đủ lớn để ký kết các hợp đồng lớn, đặc biệt là từ các nguồn không có rủi ro.

Tại thị trường EU trong nước, sự chú ý tập trung vào việc giá cuộn thép chế biến hạ nguồn không tăng, mặc dù giá cuộn thép từ các nhà máy đã có động thái thống nhất. Điều này đang làm giảm biên lợi nhuận của nhà chế biến hơn nữa, vì nhu cầu vẫn chưa có dấu hiệu tăng. Một số trung tâm dịch vụ vẫn đang bán lại hàng tồn kho tại Đức đối với thép tấm/dải và cuộn thép nhập khẩu.

Giá cả tăng nhẹ trên thị trường tương lai. Trên hợp đồng HRC EU phía bắc của CME Group, tháng 5 được giao dịch ở mức 635 Euro/tấn vào ngày 23/1, tăng 15 Euro/tấn so với mức thanh toán của ngày hôm trước. Các thương nhân cho biết điều này có thể là do tin tức Eurofer muốn cắt giảm 50% hạn ngạch nhập khẩu. Thép quý 3 được giao dịch ở mức 640 Euro/tấn vào ngày 22/1, tăng so với mức 628 Euro/tấn vào tháng 7 và 623 Euro/tấn vào tháng 8-tháng 9. Chênh lệch giá tháng 3-tháng 4 cũng được giao dịch ở mức 622-630 Euro/tấn.

Chi phí đầu vào tăng và kỳ vọng nhu cầu cải thiện từ tháng 2 thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Thêm vào đó, Hiệp hội thép Châu Âu đã kêu gọi Chính phủ tăng cường các biện pháp hạn chế hàng nhập khẩu. Châu Âu ngày càng kiểm soát gắt gao hơn hạn ngạch và thuế quan nhập khẩu với các bảo hộ gia tăng sẽ thúc đẩy giá nội địa. Tuy nhiên, bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn là các thách thức cho ngành thép. Do Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 1 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đạt được mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 8 khi các nhà máy tăng giá chào hàng.

Giá chào hàng phổ biến tại Midwest nằm trong khoảng 680-700 USD/tấn, với giá chào hàng miền Nam cao hơn mức đó. Thời gian giao hàng của Midwest tăng từ một tuần lên năm tuần, cho thấy vẫn còn nguồn cung vào cuối tháng 2.

Hầu hết người mua tiếp tục mua theo hợp đồng có mức chiết khấu 5-10%, với các trung tâm dịch vụ có thể đảm bảo nguồn cung mà họ cần cho khách hàng thông qua các cơ chế đó. Một số ít chuyển sang thị trường giao ngay vì giá cả vẫn không cạnh tranh.

Những người tham gia thị trường đã chờ đợi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào hôm qua để làm rõ các chính sách thương mại của ông, mà vẫn chưa được chú ý. Mặc dù một số đánh giá về các chính sách liên quan đến thép đã được công bố, nhưng hình thức kết luận cuối cùng của chúng vẫn chưa được xác định.

Thị trường nhập khẩu vẫn ảm đạm vì một trong những mục tiêu lớn nhất mà Trump công bố là áp dụng thuế nhập khẩu toàn diện, mặc dù ông vẫn chưa xác định được hình thức thuế nhập khẩu cuối cùng sẽ là gì.

Không phụ thuộc vào sự không chắc chắn về thuế nhập khẩu, đánh giá nhập khẩu HRC đã tăng 10 USD/tấn lên 660 USD/tấn DDP Houston nhờ các nhà sản xuất thép nước ngoài chào hàng cao hơn, đặc biệt là ở Hàn Quốc.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

_ Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng, nhưng các nhà máy vẫn tiếp tục nhu cầu mua thêm vật liệu để bốc hàng vào tháng 2, trong khi các nguồn cung vẫn khan hiếm.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã yêu cầu vật liệu, nhưng người bán vẫn kiên quyết chào giá trên 340 USD/tấn cfr cho Mỹ hoặc tương đương cho vật liệu có nguồn gốc khác. Các nhà cung cấp Châu Âu không có khả năng bán dưới 335 USD/tấn cfr vì đồng euro vẫn tương đối ổn định so với đồng đô la Mỹ, tương tự như đồng bảng Anh. Nguồn cung tại bến tàu vẫn eo hẹp và giá cả ổn định, với một số nhà cung cấp ám chỉ rằng có thể cần phải tăng giá thầu để có được vật liệu.

Do khi Trung Quốc chuẩn bị nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài, các thị trường Mỹ, Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đang xác định tâm lý cho hai tuần tới. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã gây bất ngờ cho thị trường với mức cắt giảm lãi suất chủ chốt cao hơn dự kiến ​​là 250 điểm cơ bản xuống còn 47.5% vào hôm qua, với nhiều đợt cắt giảm khác được dự đoán. Điều này cho thấy sự khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng nhằm mục đích ngăn chặn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, nhưng bất kỳ đợt cắt giảm nào sau đó sẽ được quyết định dựa trên triển vọng lạm phát.

_ Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định, trong khi một số người mua ở nước ngoài vẫn giữ nguyên do giá thu mua trong nước của Nhật Bản giảm.

Sau khi thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi, một số người mua ở nước ngoài đã tham gia đàm phán về phế liệu vận chuyển bằng đường biển trong tuần này. Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đã đảo ngược xu hướng giảm, tăng 7.8 USD/tấn trong ba ngày đầu tuần này. Ngoài ra, thời tiết bất lợi khiến việc thu mua phế liệu ở Mỹ và Châu Âu ngày càng khó khăn và hỗ trợ giá.

Người mua Đài Loan đã tăng giá mua H1/H2 50:50 lên 306-307 USD/tấn cfr trong tuần này. Tuy nhiên, sau khi Tokyo Steel cắt giảm giá trong nước, nhiều người mua đã chọn cách tiếp cận chờ đợi và quan sát.

Tokyo Steel đã công bố giảm giá, lần điều chỉnh đầu tiên kể từ ngày 20/12. Công ty sẽ giảm giá 1,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 500 yên/tấn tại bãi Nagoya, trong khi giá tại các nhà máy khác sẽ không đổi. Hiện tại, nguồn cung phế liệu vượt quá cầu tại khu vực Kanto, dẫn đến giá tại nhà máy Utsunomiya thấp hơn. Điều này phù hợp với thị trường nước ngoài đang dịu đi trong tuần qua. Các nguồn tin thương mại cho biết bãi vệ tinh Nagoya dự kiến ​​sẽ tiếp nhận khối lượng phế liệu lớn hơn sau vụ nổ tại một nhà máy lò hồ quang điện khác gần bãi.

Cuộc đàm phán trong nước hàng tháng của Mỹ đã hỗ trợ, với một số nhà máy chào giá cao hơn tới 20 USD/tấn so với tháng trước. Tuy nhiên, với tình hình tiêu thụ còn chậm trong tháng đầu năm và việc giảm sản xuất bảo trì trước Tết nguyên đán tại Trung Quốc và Việt Nam sẽ khiến tiêu thụ phế chậm lại trong tháng 1 với giá giảm. Thị trường dự kiến dần ổn định về tháng 2 với nhu cầu dần dần phục hồi cho các hoạt động xây dựng và nguồn cung thép bắt đầu tăng dần khi các nhà máy tái sản xuất.

Thép dài còn gọi là thép xây dựng (sử dụng trong ngành xây dựng) như thép hình, thép thanh và thép cây.

Thép dẹt được sử dụng trong ngành công nghiệp nặng như đóng tàu, sản xuất ô tô, sản xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, bao gồm các loại thép tấm, lá, cán nóng và cán nguội.