CHÂU ÂU

Các nhà cung cấp thép dài Châu Âu đã công bố tăng giá để ứng phó với mức tăng mạnh của giá năng lượng vào tuần trước, mặc dù nhu cầu vẫn yếu. Thị trường có khả năng bước vào giai đoạn thanh khoản thậm chí còn thấp hơn do thời tiết lạnh hơn và Giáng sinh đang đến gần làm chậm nhu cầu.

Một nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây, thép thanh và thép hình lên 30 Euro/tấn trong tuần này, với ít tác động ngay lập tức vì các nhà máy khác vẫn chưa làm theo. Nhưng các nhà máy khác của Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá chào hàng của họ lên cao hơn trong vài ngày tới. Mức giá chào hàng mới của nhà máy đối với thép cây là 580 Euro/tấn tại nhà máy. Với mức giá năng lượng tăng gần đây và việc cắt giảm sâu hơn công suất sử dụng, những người tham gia thị trường kỳ vọng người mua sẽ chấp nhận mức giá cao hơn cho các giao dịch mua cần thiết và mức giá mới nhất hiện đang gây thua lỗ đáng kể cho hầu hết các nhà máy. Nhưng khối lượng giao dịch có khả năng sẽ rất thấp trong vài tuần tới. Các lô thép cây nhỏ được giao dịch trong vài ngày qua với mức giá khoảng 550 Euro/tấn tại xưởng, với mức giá thấp hơn được cho là vẫn khả dụng cho các lô lớn hơn cho đến khi các nhà máy tăng giá chào hàng như mong đợi.

Các nhà máy của Đức đã tăng giá chào hàng thép cây thêm 20 Euro/tấn lên 605-610 Euro/tấn giao hàng, với giao dịch mới nhất diễn ra ở mức khoảng 585 Euro/tấn giao hàng. Người mua không vội chấp nhận mức giá mới, vì nhu cầu xây dựng vẫn yếu, trong khi các đề nghị nhập khẩu đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi gần đây không có dấu hiệu tăng. Các nguồn tin cho biết các chào bán cạnh tranh cũng vẫn khả dụng từ các nhà cung cấp Ba Lan, đã bán các lô thép cây giao vào tháng 11 và tháng 12 cho người mua địa phương với mức giá thấp tới 540 Euro/tấn giao vào đầu tháng này.

Giá thép cuộn cán nóng Ý tăng mạnh, trong khi thị trường Bắc Âu vẫn im ắng. HRC Hàn Quốc đã được xác nhận chào giá ở mức 580 Euro/tấn cfr Ý để giao hàng trong quý đầu tiên. Một người bán có thể chào giá ở mức 580-590 Euro/tấn, nhưng không chào giá vì biết rằng mức giá này quá cao. Các chào giá của Đài Loan cũng được báo cáo trong cùng phạm vi, nhưng một lần nữa không có giao dịch nào.

Các nguồn mua lớn cho biết giá 550 Euro/tấn cfr Ý là không khả thi, với kỳ vọng của người mua lên tới 530-540 Euro/tấn cfr đối với vật liệu ngoài cuộc điều tra bán phá giá hiện tại.

Các chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ vào cuối tuần này do chi phí phế liệu thấp hơn, với ít nhất một nhà máy sẵn sàng tiếp nhận đơn đặt hàng ở mức 560-565 Euro/tấn cfr Ý bao gồm cả thuế chống bán phá giá. Mức giá này chỉ được coi là khả thi đối với số lượng nhỏ được giao vào tháng 1. Có thể giảm giá thêm, tùy thuộc vào các điều khoản thanh toán, với người bán kỳ vọng sẽ thấy nhiều lực kéo hơn với người mua ở mức 545-555 Euro/tấn đã bao gồm thuế. Tuy nhiên, một số chào hàng — có thể có thuế chống bán phá giá cao hơn, biên độ thương nhân và thư tín dụng trong 90 ngày trở lên — vẫn được báo cáo ở mức 575-600 Euro/tấn cfr Ý.

Không có chào hàng nào của Nhật Bản hoặc Việt Nam được nghe thấy. Vật liệu của Indonesia vẫn được hiểu là có sẵn ở mức khoảng 550 Euro/tấn cfr. HRC của Ấn Độ không được các nhà máy chào hàng, những nhà máy này không thể đóng cửa kinh doanh ở Châu Âu mà không có rủi ro về thuế.

Tại Tây Ban Nha ngày nay, các chào hàng được báo cáo ở mức 600-620 USD/tấn cfr. Giá khả thi vào khu vực này tốt nhất là 590 USD/tấn tương đương và thấp nhất là 560 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa Ý, thép tấm được xác nhận là được bán ở mức 630 Euro/tấn giao hàng, nghĩa là các chào hàng cho cuộn tháng 1 ở mức 600 Euro/tấn cơ sở giao hàng là hoàn toàn không khả thi. Nhưng người mua cho biết họ không vội, và có lẽ họ sẽ đợi đến phút cuối. Ở Bắc Âu, giá thép tấm được báo cáo là 610-620 Euro/tấn xuất xưởng, với giá thấp hơn từ một số trung tâm dịch vụ lớn hơn.

Có thông tin về một vụ bán phá giá tiềm tàng đối với thép cuộn cán nguội, với Đài Loan được một số bên tham gia đề cập đến. Eurofer nói rằng họ chưa nộp đơn kiến ​​nghị, nhưng Marcegaglia, đơn vị cán lại, đang thúc đẩy các biện pháp hạ nguồn. CRC đang được chào bán với giá 640-650 Euro/tấn cfr Ý trong tuần này từ những người bán Châu Á, với khả năng giảm giá thêm.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng Bắc Âu tăng nhẹ trong tuần này, mặc dù nhu cầu vẫn ở mức thấp. Một nguồn tin từ nhà máy báo cáo đã bán một lô nhỏ với giá 670 Euro/tấn xuất xưởng, sau khi từ chối giá thầu ở mức 670 Euro/tấn cơ sở giao hàng - người mua đã chọn cách nhận hàng thay vì trả tiền cho nhà sản xuất để giao hàng. Một trung tâm dịch vụ đã đặt giá vào tháng 1 là 650-660 Euro/tấn cơ sở giao hàng, phù hợp với giá mua vào tháng 12. Các nhà giao dịch chào hàng rất khan hiếm vì các nhà sản xuất trong nước sẵn sàng bán với mức giá tương tự và thời gian giao hàng ngắn hơn.

Các chào hàng nhập khẩu từ Việt Nam đã giảm nhẹ trong tuần này, với mục tiêu chào hàng từ các nhà máy có giá thấp nhất vào khoảng 750-760 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho các thông số kỹ thuật đánh giá, đã thu hút các cuộc đấu thầu không thành công thậm chí còn thấp hơn mức đó, ở mức 735 USD/tấn. Những người bán Việt Nam có giá cao hơn vẫn đang tìm kiếm mức giá cao hơn những mức giá đó, nhưng cũng không bán được nhiều.

Rất nhiều hàng tồn kho của Ấn Độ đã được chào bán và bán vào tuần trước trên thị trường, với mức chiết khấu so với các chào hàng sản xuất mới từ Việt Nam và các nguồn gốc khác. Các nhà máy cho biết có những nguồn gốc khác đang hạ giá họ và mua vào với giá thấp hơn. Một số chào hàng đã được đưa ra cho lô hàng vào tháng 3.

Hai nhà máy của Ý đang tìm kiếm mức giá 690-700 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý cho HDG, nhưng một trong những nhà máy đã nhận đơn đặt hàng với mức giá 670 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Không có giao dịch nào được thực hiện theo các chào hàng hiện tại cho các đợt giao hàng vào tháng 1. Một chào hàng được đưa ra ở mức 680 Euro/tấn xuất xưởng cho 100 tấn, với việc giao hàng có thể thương lượng trong giá.

MỸ

Giá thép dẹt có giá trị gia tăng của Mỹ ổn định trong tuần này do sự suy thoái trước kỳ nghỉ đã diễn ra. Thời gian giao hàng CRC giảm một tuần và HDG giảm nửa tuần, cả hai đều xuống còn sáu tuần với dấu hiệu cho thấy các nhà máy đang vào thời gian giao hàng đầu tháng 1.

Ba kỳ nghỉ lớn sắp tới - Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và Năm mới - đang góp phần làm giá ổn định, với việc người mua rời nhiệm sở vào đầu tuần này và nhu cầu vẫn ổn định ở mức tốt nhất.

Mặc dù chính quyền mới của tổng thống đắc cử Donald Trump đã tạo ra một số sự lạc quan rộng rãi trên thị trường, nhưng vẫn chưa xuất hiện "cú hích Trump" về nhu cầu.

Thị trường giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ cũng đình trệ do sự chậm lại sớm hơn dự kiến ​​trước kỳ nghỉ, trong khi giá thép tấm tiếp tục có xu hướng giảm do tình trạng cung vượt cầu tại nhà máy. Một số trung tâm dịch vụ cho biết hoạt động mua đã giảm bắt đầu từ tuần trước, trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sắp tới của Mỹ vào ngày 28/11.

Thời gian giao hàng của HRC đã kéo dài đến tận cuối năm 2024 và sang năm 2025, một phần do nhiều người cho rằng ba tuần kinh doanh bị mất trong các kỳ nghỉ lớn. Nhiều người không chắc chắn về khối lượng kinh doanh sẽ diễn ra trong ba tuần giữa kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và đầu tuần lễ Giáng sinh.

Việc mua HRC giao ngay trong những tuần đó sẽ diễn ra vào tháng 1 và một số người mua đã tận dụng giá giao ngay thấp ở Canada và Mỹ để mua hàng chục nghìn tấn HRC giúp đáp ứng một phần nhu cầu tiêu thụ trong quý đầu tiên của họ.

Trong một tuyên bố, tổng thống đắc cử Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico khi ông nhậm chức và không rõ điều đó sẽ được áp dụng như thế nào hoặc bổ sung vào mức thuế 25% hiện có theo Mục 232 đã có trong sổ sách.

Giá thép cuộn cán nóng do nhà sản xuất thép Mỹ Nucor tự công bố đã lệch khỏi mức giá giao ngay có thể giao dịch được báo cáo trên thị trường thép tấm, vốn đã chịu áp lực giảm do cung vượt cầu và chiết khấu cho các đơn hàng lớn vào tuần trước.

Công ty giữ nguyên giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) ở mức 750 USD/tấn cho tất cả các nhà máy sản xuất bên ngoài California, nơi công ty giữ giá ở mức 810 USD/tấn. Thời gian giao hàng ổn định trong 3-5 tuần.

Chênh lệch giữa CSP hàng tuần của Nucor và đánh giá HRC hàng tuần đã tăng vọt lên 70 USD/tấn, mức chênh lệch lớn nhất kể từ khi Nucor bắt đầu công bố CSP vào đầu tháng 4.

CSP của Nucor bắt đầu khác biệt so với đánh giá HRC vào giữa tháng 10 khi trong một tuần, cả hai mức giá đều dao động ở mức 720 USD/tấn. Nucor đã tăng CSP thêm 30 USD/tấn trong suốt tháng 10 và đầu tháng 11.

Việc tách CSP của Nucor khỏi thị trường giao ngay thậm chí còn rõ rệt hơn so với các giao dịch lớn hàng chục nghìn tấn mà các trung tâm dịch vụ đã báo cáo trong tuần này dưới 650 USD/tấn xuất xưởng.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs vẫn chưa thay đổi giá HRC giao ngay hàng tháng từ 750 USD/tấn cho sổ đặt hàng tháng 12, lần gần nhất công bố vào ngày 30/10.

CIS

Giá phôi thép Biển Đen lại giảm, tiếp tục chịu áp lực từ đồng rúp Nga yếu hơn và nhu cầu thép cây yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu.

Các nhà cung cấp phôi thép của Nga đã chấp nhận giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 460 USD/tấn cfr trong vài ngày qua, với cước phí vận chuyển đến phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khoảng 20 USD/tấn. Đối với những người mua sẵn sàng chấp nhận vật liệu của Nga, giá phôi thép của Nga cạnh tranh hơn so với các lựa chọn khác. Phôi thép Indonesia được chào bán ở mức 465 USD/tấn fob hôm qua. Theo một thương nhân, vật liệu của Na Uy được chào bán trên thị trường xuất khẩu ở mức 475 USD/tấn fob.

Giá phôi tấm cũng giảm gần đây từ Biển Đen không thu hút được nhiều người mua. Các lời chào hàng của Nga ở mức 460-470 USD/tấn cfr, cho lô hàng tháng 1, nhưng không có đơn đặt hàng nào được ghi nhận.

TRUNG ĐÔNG

Nhà sản xuất Hadeed của Saudi Arabia đã tăng giá thép cây trong nước thêm 50 riyal/tấn (13.30 USD/tấn) lên 2,400 SR/tấn cpt chưa bao gồm 15% VAT, hay 639 USD/tấn. Giá thép cuộn dây vẫn ở mức 2,440 SR/tấn cpt, hay 649 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, được thúc đẩy bởi các dự án xây dựng quy mô lớn. Bộ tài chính Saudi Arabia đã tuyên bố rằng họ dự kiến ​​tổng chi tiêu sẽ giảm 4% xuống còn 1.285 tỷ SR (342 triệu đô la) vào năm 2025, điều này sẽ dẫn đến thâm hụt khoảng 2.3% GDP. GDP thực tế năm tới dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 4.6%, so với mức tăng trưởng 0.8% của năm nay. Những con số này và thâm hụt cho thấy chính phủ có kế hoạch tăng đầu tư vào các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng quy mô lớn, những người tham gia thị trường kỳ vọng. Điều này có khả năng thúc đẩy xây dựng và do đó, làm tăng nhu cầu về thép vào năm tới.

Giá chào xuất khẩu thép cây của Ả Rập Xê Út vẫn giữ nguyên ở mức 620 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu vẫn chậm do giá không cạnh tranh so với giá chào của Châu Á.

Hoạt động mua bán thép dẹt tại các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đang phục hồi, với lượng chào nhập khẩu thấp hơn vào khu vực này đã kích thích hoạt động mua vào.

Giá chào cuộn cán nóng từ Trung Quốc ở mức 515-525 USD/tấn cfr GCC. Một nhà máy Trung Quốc đã bán HRC ở mức 520-525 USD/tấn cfr UAE thông qua các thương nhân. Một người bán Trung Quốc khác đã hoàn tất một thỏa thuận khối lượng lớn với một nhà sản xuất ống với giá 520 USD/tấn cfr GCC cách đây khoảng 10 ngày.

Một giao dịch bán 60,000 tấn HRC từ một thương nhân Trung Quốc cho một người mua có trụ sở tại GCC được báo cáo với cùng mức giá 520 USD/tấn cfr, thu về 485 USD/tấn fob. Tuần trước, một giao dịch khác đã được ký kết từ Trung Quốc với giá 523 USD/tấn cfr GCC và kể từ cuối tuần trước, các chào hàng từ Trung Quốc đã giảm xuống còn 515 USD/tấn cfr GCC.

Đài Loan và Nhật Bản đã hoàn tất việc bán HRC cán lại ở mức 540-545 USD/tấn cfr, nhưng các chào hàng và doanh số từ Nhật Bản dự kiến ​​sẽ bị hạn chế do công việc sửa chữa lớn tại nhà sản xuất hàng đầu Nippon Steel vào tháng 2.

Một chào hàng từ Ấn Độ được báo cáo ở mức 550 USD/tấn cfr GCC và hai tuần trước, một nhà máy của Ấn Độ đã chốt một giao dịch ở mức 565 USD/tấn cfr GCC. Một nhà sản xuất thép dẹt địa phương đang

Hoạt động xuất khẩu phôi tấm vẫn ở mức thấp từ Iran do nhu cầu mua yếu trên thị trường toàn cầu. Các lô hàng phôi tấm đã được đàm phán ở mức 420-430 USD/tấn fob cho các lô hàng giao vào tháng 12 và tháng 1.

Một nhà sản xuất đã đóng thầu 20,000-50,000 tấn phôi tấm vào ngày 27/11 cho laycan vào giữa tháng 1, nhưng giá vẫn chưa được tiết lộ.  Các thương nhân thấy giá khả thi ở mức 410-415 USD/tấn fob BIK để xuất khẩu sang Đông Bắc Á. Một lô hàng phôi tấm 44,000 tấn đã được bốc xếp trong tuần này dựa trên các cam kết cũ, ước tính ở mức 450-460 USD/tấn cfr.

Trên IME, 71,000 tấn phôi tấm đã được bán với giá 43,800 rial/kg (455.70 USD/tấn = 535,000 Ir/tấn) tại nhà máy.

Cuộn cán nguội Iran được chào bán với giá 800 USD/tấn tại nhà máy cho các nước láng giềng. Có rất ít xuất khẩu cuộn cán nóng và CRC, chỉ có một lượng nhỏ HRC và tấm có độ dày cao được bán với giá 510-520 USD/tấn tại nhà máy.

Xuất khẩu sản phẩm ống và phụ kiện vẫn ổn định và một số lô hàng được bán với giá 600-620 USD/tấn để xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Giá trong nước đối với sản phẩm ống và phụ kiện tiếp tục xu hướng tăng lên đạt 377,000 IR/kg cộng với VAT. Một số lô hàng được bán cho các nước CIS do nguồn cung từ Nga khan hiếm và thời gian giao hàng dài.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản ổn định, với các nhà cung cấp trì hoãn do tỷ giá hối đoái bất lợi và nhu cầu ở nước ngoài yếu.

Kể từ giữa tháng 11, đồng yên đã tăng giá so với đồng đô la, tăng từ 156.47 yên vào ngày 14/11 lên 151.93 yên vào ngày 28/11. Điều này khiến việc xuất khẩu phế liệu ngày càng trở nên khó khăn, với những người mua ở nước ngoài đang chờ thời cơ.

Các nhà xuất khẩu đã phải duy trì các mức giá chắc chắn vì đồng tiền mạnh lên và giá thu mua ổn định. Người mua ở nước ngoài đang nhắm đến mức giá phế liệu thấp hơn vì giá thép thành phẩm yếu đi. Các cuộc đàm phán xuất khẩu đã bị đình trệ do sự chênh lệch giữa giá thầu và giá chào hàng.

Nhiều người mua ở nước ngoài cho biết họ không nhận được nhiều lời chào hàng từ Nhật Bản ngày hôm qua, vì người bán biết rằng các lời chào hàng hiện tại là không khả thi.

Một số thương nhân Nhật Bản được khảo sát dự kiến ​​Tokyo Steel sẽ giảm giá phế liệu trong nước trong tương lai gần để phù hợp với thị trường vận chuyển đường biển. Nếu không, các cuộc đàm phán xuất khẩu sẽ vẫn diễn ra ảm đạm.

VIỆT NAM

Một số giao dịch đối với HRC Q235 rộng 2,000mm của Trung Quốc đã đóng cửa ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 27/11 cho lô hàng tháng 1. Người mua Việt Nam tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến các cuộn rộng nằm ngoài phạm vi điều tra chống bán phá giá và không phải chịu rủi ro về thuế.

Giá giao dịch đối với HRC Q195 của Trung Quốc là 485 USD/tấn cfr Việt Nam, giảm so với mức 488-490 USD/tấn cfr đầu tuần này và một số công ty thương mại không muốn ký kết các giao dịch ở mức này do triển vọng không chắc chắn.

Các công ty thương mại giữ nguyên giá chào hàng ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Q195 và Q235 của Trung Quốc và 513 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn Q355 của Trung Quốc.

Các chào hàng không đổi ở mức 505 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn SAE1006 do các nhà máy nhỏ hơn của Trung Quốc sản xuất và 530-540 USD/tấn fr cho HRC SAE của Nhật Bản. Không có giao dịch hoặc giá thầu nào được nghe thấy.

ẤN ĐỘ

Giá thép cây Ấn Độ vẫn chịu áp lực giảm do nhu cầu chậm lại và giá nguyên liệu thô giảm. Trên thị trường thứ cấp, giá thép cây IS 1786 Fe 500D 12-25mm đã giảm 500-1,000 INR/tấn (6-12 USD/tấn) trong tuần này, xuống mức 43,000-43,500 INR/tấn (510-515 USD/tấn) xuất xưởng Raipur.

Tương tự, trên thị trường sơ cấp, giá thép cây IS 1786 Fe 550D 12-32mm giảm 1,000 INR/tấn xuống còn 54,000-55,000 INR/tấn (640-650 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai.

Mặc dù đang là mùa xây dựng cao điểm, nhu cầu về thép cây vẫn ở mức thấp, làm dấy lên lo ngại trong số những người tham gia thị trường.

Một yếu tố chính được nêu ra là vấn đề tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, tiếp tục làm giảm hoạt động xây dựng. Sự chậm trễ thường xuyên và chi phí leo thang trong các dự án cơ sở hạ tầng đã làm trầm trọng thêm tình hình. Ngoài ra, tâm lý bi quan trong lĩnh vực xây dựng tư nhân đang làm trầm trọng thêm vấn đề.