CHÂU ÂU

Giá thép cây tại Châu Âu khá yếu trong tuần này, do nhu cầu yếu đã lấn át các yếu tố hỗ trợ lý thuyết khác, chẳng hạn như đề xuất gần đây về các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn của EU và việc triển khai CBAM sắp tới.

Trong khi các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng các yếu tố trên sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá, tận dụng xu hướng tâm lý tích cực, thì điều ngược lại lại xảy ra ở Đức, nơi giá thép cây tại các nhà máy thấp hơn 10 euro/tấn so với vài tuần trước và giá thép cây giao hàng đạt 585 euro/tấn.

Các nguồn tin từ Đức không mấy hy vọng vào sự phục hồi trong tháng 11 hoặc tháng 12, với tháng 9 và tháng 10 thường là những tháng nhu cầu cao hơn. Tại thị trường hạ nguồn, các nhà chế tạo Đức tiếp tục cạnh tranh để giành đơn hàng, với việc thiếu hụt đầu tư và các thách thức về cơ cấu khác, chẳng hạn như tình trạng thiếu hụt kỹ sư lành nghề, đang kìm hãm khối lượng bán hàng. Với một đơn hàng được một nhà chế tạo Đức nhận với giá chỉ 640 euro/tấn giao tuần trước, rõ ràng một số nhà cung cấp cho ngành xây dựng vẫn sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận âm sâu để duy trì hoạt động kinh doanh. Do nhiều nhà chế tạo Đức sẽ có một năm lợi nhuận kém trong năm 2025, nên ít nhà cung cấp nào có khả năng sẽ vội vã mua hàng với số lượng lớn vào cuối năm.

Các nhà máy thép Ý đang bán thép cây ở miền Nam nước Đức với giá 570 euro/tấn giao hàng tính đến hôm trước, một nguồn áp lực khác lên thị trường nội địa và là một chỉ báo khá yếu về tình hình thị trường Ý.

Hoạt động kinh doanh trong nước của Ý đã tăng tốc trong khoảng một tuần qua, với việc người mua đặt mua vật liệu và dường như tin rằng giá sẽ sớm tăng. Các nhà máy tiếp tục đẩy giá thép cây lên mức 535-540 euro/tấn (giá xuất xưởng), nhưng giá bán trung bình chỉ đạt 540 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Một nhà máy Tây Ban Nha thường xuyên cung cấp thép cây cho Anh đã tăng giá chào hàng thêm 20 bảng Anh/tấn trong tuần này lên 495 bảng Anh/tấn tại một cảng của Anh, trích dẫn đề xuất bảo hộ gần đây của EU, với mức giá 490 bảng Anh/tấn được người mua cho là có thể đạt được. Giá vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 480-485 bảng Anh/tấn tại các cảng của Anh. Tuy nhiên, giá thép cây cắt và uốn tại Anh vẫn thấp hơn 20-40 bảng Anh/tấn so với mức giá an toàn có lợi nhuận, ở mức khoảng 580-590 bảng Anh/tấn giao hàng, trong khi các quy định về an toàn xây dựng đang tạo nên một nút thắt đặc biệt chậm chạp cho các dự án xây dựng.

Giá thép cuộn cán nóng của Ý tăng vọt do một số nhà máy đảm bảo đơn hàng giao tháng 12 với mức giá cao hơn. Người mua Ý cũng đã bắt đầu đặt mua một số sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu với vật liệu Ấn Độ đã được bán với giá khoảng 490-500 euro/tấn cif trong vài ngày qua, trong khi cũng có thông tin cho rằng một số cuộn cán nóng của Ả Rập Xê Út đã được đặt mua với giá khoảng 560 euro/tấn cfr, mặc dù mức giá này không được thị trường chấp nhận rộng rãi do mức giá cao. Một nhà sản xuất Việt Nam, được miễn thuế chống bán phá giá, chào giá khoảng 530 euro/tấn cif, nhưng không thu hút được sự quan tâm nào, trong khi một nhà sản xuất Indonesia chào giá 480 euro/tấn cif, nhưng mức giá này không hấp dẫn đối với hầu hết người mua.

Theo các thương nhân và người mua, một lượng nhỏ vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ giao tháng 1 đã được đặt mua với giá khoảng 530-550 euro/tấn cif, đã bao gồm thuế bán phá giá. Theo các thương nhân, một số cuộn cán nguội sẽ được vận chuyển bằng thép HRC Ấn Độ với giá khoảng 620 euro/tấn cif. Tất cả các mức giá này đều chưa bao gồm CBAM, vì vậy bất kỳ thủ tục thông quan vật liệu nào trong tháng 1 có thể sẽ đắt hơn. Một khách hàng Ý đã quyết định không đặt mua HRC Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 1 vì rủi ro CBAM. Một khách hàng lớn hơn đang yêu cầu mua 20,000 tấn, nhưng lô hàng này sẽ chỉ được giao vào cuối tháng 1 từ Thổ Nhĩ Kỳ do kích thước và chất lượng.

Các trung tâm dịch vụ của Ý vẫn đang cố gắng đẩy giá thép tấm lên cao, một số chào giá ở mức 700 euro/tấn trở lên, mặc dù một số giao dịch vẫn đang được thực hiện gần mức 670 euro/tấn giao hàng.

Một nhà máy của Đức đã bán lô hàng 10,000 tấn cho một người mua Đức với giá 580 euro/tấn xuất xưởng, giao hàng vào tháng 12 và hiện đang nhắm đến mức giá cao hơn. Nhà máy cho biết lượng đơn đặt hàng thép cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng đã tăng do rủi ro hạn ngạch và CBAM. Tại Ý, người mua cũng lo ngại về nguồn cung thép cuộn cán nguội trong tương lai, do thiếu sản lượng trong nước và khan hiếm lựa chọn.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nội địa Châu Âu cũng tăng trong tuần này do giá chào cao hơn, nhưng giá nhập khẩu lại giảm do người bán Việt Nam đẩy mạnh chốt một số lô hàng trong tháng 10 ở mức giá thấp hơn.

Các nhà cán lại thép Việt Nam đang nỗ lực chốt giá bán vào phút chót tháng 10 ở mức khoảng 645 euro/tấn CIF, nhưng vẫn chấp nhận mức giá thấp hơn ngay cả đối với các lô hàng có trọng tải nhỏ hơn vì người bán tin rằng đây là thời điểm cuối cùng trước khi rủi ro CBAM và hạn ngạch dừng giao hàng. Tuy nhiên, một số người mua cho rằng rủi ro quá lớn, vì vậy họ không muốn mua hàng từ Việt Nam.

Các nhà sản xuất trong nước đã tăng giá chào hàng sau đề xuất cắt giảm khối lượng nhập khẩu của Ủy ban Châu Âu. Giá chào hàng ở mức 700 euro/tấn trở lên trên hầu hết các nước Châu Âu, mặc dù một số người mua vẫn cho biết họ có thể đạt được mức giá 680 euro/tấn cho lô hàng giao tháng 12.

Người mua Ý cho biết những hạn chế về nhập khẩu sẽ buộc họ và khách hàng của họ phải mua thêm tấn trong nước, đồng nghĩa với việc nhu cầu có thể tăng trong những tháng tới khi họ tìm cách kiểm tra các loại thép EU với khách hàng của mình. Họ cho biết đề xuất bảo hộ sẽ có ý nghĩa hơn đối với các sản phẩm hạ nguồn, chẳng hạn như thép HDG, thép cuộn cán nguội và thép cuộn ngâm dầu.

MỸ

Các nhà sản xuất đã đạt được những thành công khác nhau trong việc tăng giá thép mạ kẽm nhúng nóng do nguồn cung dồi dào trên toàn ngành và sự cạnh tranh giữa các nhà máy đã buộc phải giảm giá đôi khi trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10.

Giá xuất xưởng thép cuộn cán nguội tại Mỹ được đánh giá ở mức 1,006.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10, tăng 6.25 USD/tấn so với lần đánh giá trước. Các nhà máy nhìn chung đã thành công trong việc duy trì sự ổn định giá ở mức hoặc trên 1,000 USD/tấn, nhưng các chỉ báo giá và các giao dịch thỉnh thoảng được báo cáo thấp hơn một chút so với mức giá sàn này.

Tuần này, người mua cho biết các nhà máy sẵn sàng đàm phán về giá HDG hơn so với các loại khác. Ngược lại, các nhà máy đã ổn định hơn nhiều về giá CRC mặc dù có những biến động nhỏ giữa các tuần. Các nhà máy cán thép cuộn cán nóng, mặc dù có sự khác biệt lớn về giá chào bán, nhưng lại cố định hơn nhiều về giá chào bán.

Thị trường thép cuộn cán nóng đã trở nên linh hoạt hơn nhiều trong các cuộc thảo luận về giá do sự cân bằng cung cầu hiện tại. Việc bảo trì không làm giảm nguồn cung nhiều như các loại thép khác, và vẫn có đủ sự cạnh tranh giữa các nhà máy để điều chỉnh khối lượng, giúp người mua có thể lựa chọn giữa các đợt chào bán.

Tuy nhiên, giá thép cuộn cán nguội và cán nóng phần lớn vẫn khác biệt nhưng gần nhau trong những tuần trước. Tuy nhiên, trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/10, các nhà máy đã bán một số loại thép cuộn cán nguội với giá thấp hơn giá thép cuộn cán nóng. Động thái này là một dấu hiệu của cả sự cạnh tranh ở mức giá thấp của thép cuộn cán nguội và một số loại thép cuộn cán nóng đôi khi có giá cao hơn vẫn đang được chào bán trên thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng tiếp tục giảm xuống dưới 900 USD/tấn, làm giảm thêm chênh lệch so với giá thép cuộn cán nóng cơ bản. Giá HDG cán nguội vẫn cao hơn nhiều so với HDG cán nóng, mặc dù một số giao dịch được báo cáo có giá thấp.

Các nhà sản xuất tấm dày đã cố gắng tăng giá lên tới 60 USD/tấn trong những tuần gần đây cho thị trường thép tấm của Mỹ, nhưng nhu cầu yếu đã hạn chế biến động giá trong nhiều trường hợp.

Giá thép tấm được ước tính ở mức 1,020 USD/tấn giao tại Mỹ trong tuần qua, tăng 20 USD/tấn so với đánh giá trước đó và phù hợp với mức tăng giá khiêm tốn hơn mà các nhà sản xuất có thể đạt được. Giá thép tấm xuất xưởng cũng tăng theo, do những người tham gia thị trường cho biết chi phí hậu cần từ nhà máy đến khách hàng vẫn ổn định ở mức khoảng 40 USD/tấn.

Một số người mua lạc quan rằng nhu cầu sẽ tăng mạnh vào năm tới khi hoạt động xây dựng phục hồi. Những người khác vẫn hoài nghi rằng chi phí sản xuất tăng do thuế thép của Tổng thống Trump, cũng như sự không chắc chắn từ việc Chính quyền Trump xem xét và đàm phán lại các khoản phân bổ ngân sách của chính phủ, có thể khiến nhu cầu giảm sút đến năm 2026.

THỔ NHĨ KỲ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào thép cây nội địa vào cuối tuần trước do giá phế liệu tăng cao, nhưng các nhà sản xuất lớn đã hạ nhẹ kỳ vọng giá vào thứ Hai để duy trì khối lượng bán hàng do nhu cầu thấp.

Tại khu vực Iskenderun, nhà máy lớn nhất đã giảm giá xuống còn 550-552 USD/tấn (giá xuất xưởng) từ mức 559 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào cuối tuần trước, mức giá mà rất ít giao dịch được thực hiện. Một nhà máy thép ở Izmir vẫn giữ nguyên mức giá 540 USD/tấn (giá xuất xưởng) trong vài ngày qua.

Thị trường xuất khẩu diễn ra chậm chạp, khi các nhà máy thép Marmara thử thách người mua thép cây Balkan EU bằng cách chào giá thép cây ở mức 580-590 USD/tấn (giá CIF), nhưng giao dịch diễn ra rất ít. Thị trường ngoài EU diễn biến chậm chạp, do người mua đang chú ý đến các hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn của EU và kỳ vọng giá thép cây Trung Quốc sẽ giảm trong vài tuần tới.

BRAZIL

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã giảm giá chào HRC tới Brazil, đẩy chênh lệch giá nhập khẩu - nội địa nước này tăng lên trong tuần này. Chênh lệch giá nhập khẩu so với nguyên liệu trong nước đã tăng sau khi cả bốn nhà máy thép lớn của Brazil đều tăng giá 8% kể từ ngày 1/10. Lý do thúc đẩy giá tăng là chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và chênh lệch giá nhập khẩu hẹp. Giá thép trong nước vẫn cạnh tranh so với hàng nhập khẩu bất chấp động thái gần đây.

Giá thép HRC xuất xưởng hàng tuần tại Brazil đã tăng nhẹ lên 3,650-3,900 Rand/tấn (672-718 USD/tấn) từ mức 3,600-3,770 Rand/tấn vào thứ Năm tuần trước. Giá nhập khẩu thép HRC đã giảm xuống còn 520-560 USD/tấn, giảm so với mức 530-560 USD/tấn của tuần trước. Chi phí vận chuyển dao động lên đến 35 USD/tấn tùy thuộc vào cảng dỡ hàng.

Giá HRC nội địa trung bình tăng từ khoảng 660 USD/tấn vào đầu tháng 8 lên 695 USD/tấn vào ngày 16/10. Giá nhập khẩu trung bình giảm từ 577 USD/tấn xuống còn 540 USD/tấn trong cùng kỳ. Điều này đẩy chênh lệch giá lên 155 USD/tấn, tương đương 22% giá nội địa, mức chênh lệch lớn nhất được ghi nhận trong gần ba tháng.

Các nhà cung cấp Trung Quốc đã giảm giá chào HRC fob từ 2-5 USD/tấn do nhu cầu trong nước yếu đã tạo ra tình trạng dư cung và làm suy yếu tâm lý thị trường. Các nhà máy thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đã tăng sản lượng thép thô thêm 7.5% lên 2.03 triệu tấn/ngày trong 10 ngày đầu tháng 10 so với cuối tháng 9. Lượng hàng tồn kho cũng tăng 8.2% lên 15.88 triệu tấn, CISA cho biết.

Các nhà môi giới vận tải biển dự kiến ​​giá cước vận tải biển sẽ tăng, do bất ổn liên quan đến thuế quan chung giữa Mỹ và Trung Quốc đối với tàu thuyền. Tuy nhiên, các chào hàng nhập khẩu trong tuần này không phản ánh khả năng tăng chi phí vận chuyển. Người mua vẫn thận trọng, trì hoãn các đơn đặt hàng do biến động giá cả và cước phí. Các nhà nhập khẩu cũng cảnh giác với các chi phí bổ sung liên quan đến thuế chống bán phá giá.

Trong khi đó, nhu cầu CRC nhập khẩu đã giảm bớt khi cuộc điều tra chống bán phá giá của Brazil đối với vật liệu Trung Quốc sắp đến ngày ra phán quyết. Các quyết định về các vụ kiện CRC dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào ngày 18/11. Các nguồn tin cho biết, các nhà cung cấp vận tải biển chào bán CRC 1-1.5mm với giá 585-600 USD/tấn.

Hoạt động giao dịch thép mạ kẽm nhúng nóng vẫn sôi động hơn kể từ khi cuộc điều tra về sản phẩm Trung Quốc bị hoãn lại đến tháng 1, tạo điều kiện cho việc giao hàng trước khi các mức thuế tiềm năng có hiệu lực. Giá nhập khẩu thép HDG Z100 có độ dày 0.4–1mm dao động từ 650–700 USD/tấn.

TRUNG ĐÔNG

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) giữ ổn định trong tuần này, với giao dịch giao ngay hạn chế và người mua chờ đợi giá chào thấp hơn sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Trung Quốc.

Các nhà cung cấp Trung Quốc hầu như vắng mặt trên thị trường trong kỳ nghỉ lễ, nhưng đã có các giao dịch trước kỳ nghỉ lễ ở mức 500-505 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 11. Giá chào không VAT đã xuất hiện trở lại trong khoảng 490-500 USD/tấn cfr, nhưng chỉ giới hạn ở các lô hàng có khối lượng thấp. Người mua tiếp tục để mắt đến các nguồn gốc thay thế với kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc có thể giảm giá và giữ nguyên giá chào ở mức 480-490 USD/tấn cfr. Chỉ số HRC fob Trung Quốc hôm qua giảm 2 USD/tấn xuống còn 458 USD/tấn với mức giá giao dịch thấp hơn do nhu cầu yếu.

Một nhà máy lớn của Nhật Bản được cho là đang chào giá 520 USD/tấn CFR cho lô hàng từ cuối tháng 11 đến tháng 12, trong khi các giao dịch HRC cán lại xuất xứ Nhật Bản đã được chốt ở mức 515 USD/tấn CFR tại UAE vào tuần trước. HRC xuất xứ Đài Loan được đặt mua ở mức 510 USD/tấn CFR, cũng cho lô hàng tháng 11.

Các nhà cung cấp Ấn Độ tiếp tục chào giá ở mức 525-535 USD/tấn CFR, nhưng lượng đặt mua vẫn chậm do sự phản đối của người mua UAE và giá cả hấp dẫn hơn từ các nguồn cung cấp cạnh tranh. Một giao dịch đã được thực hiện với một nhà sản xuất ống thép, với mức giá 517-522 USD/tấn CFR.

Tại Ả Rập Xê Út, giá HRC nội địa đã được cập nhật với giá chào cho vật liệu có độ dày 1.7-2mm là 2,265 riyal/tấn cpt (604 USD/tấn) và 2,175 SR/tấn cho độ dày 3-8mm, tương đương khoảng 580 USD/tấn cpt với các lô hàng giao trong tháng 12.

Giá chào HRC nhập khẩu vào Ả Rập Xê Út được nghe ở mức 510-515 USD/tấn cfr từ Trung Quốc, và người mua dự kiến ​​sẽ giảm giá để bổ sung hàng. Nhiều người tham gia thị trường hiện đang ở Ả Rập Xê Út để tham dự một sự kiện trong ngành, và không có giao dịch lớn nào được báo cáo trên khắp GCC trong tuần này. Một số nhà cung cấp Saudi được cho là đã đảm bảo giá thép tấm dày ở mức 530-540 USD/tấn cfr.

CIS

Giá phế liệu tăng mạnh gần đây, hiện đang ở mức cao nhất trong sáu tháng, đã hỗ trợ nhu cầu phôi thép tại Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ở phân khúc nội địa do chế độ chế biến hướng nội hiện đang được thắt chặt, yêu cầu các nhà xuất khẩu thành phẩm phải cung cấp 25% thép bán thành phẩm trong nước.

Một số nhà máy thép Nga đã bán tổng cộng 40,000 tấn với giá 450-460 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu cho các chuyến hàng cuối tháng 10 và đầu tháng 11 bằng tàu nhỏ đến bờ biển phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với giá cước khoảng 18 USD/tấn.

Một nhà máy thép Donbas đã bán một lô hàng 5,000 tấn phôi thép với giá khoảng 453 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

VIỆT NAM

Các thương nhân đã hạ giá chào xuống còn 500 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ và Indonesia, dẫn đến không có giao dịch nào được thực hiện do các giao dịch đã được chốt ở mức 497 USD/tấn cfr Việt Nam cho hàng hóa Ấn Độ vào đầu tuần này.

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản giảm nhẹ do hầu hết người mua nước ngoài duy trì mức giá mục tiêu thấp, trong khi giá phế liệu trong nước tiếp tục tăng do nguồn cung hạn hẹp.

Giá chào xuất khẩu chủ yếu ổn định ở mức 320 USD/tấn cfr Đài Loan trở lên đối với phế H1/H2 tỷ lệ 50:50, và khoảng 330 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2. Một số người bán đã hạ giá chào H2 cho Việt Nam xuống còn 325 USD/tấn cfr nhằm kích thích nhu cầu mua trong bối cảnh nhu cầu từ các thị trường khác yếu. Tuy nhiên, người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá này, và việc giảm giá thêm được cho là không khả thi do thị trường nội địa Nhật Bản đang vững chắc.

Tokyo Steel đã công bố một đợt tăng giá nữa, nâng giá thu mua phế liệu thêm 500 yên/tấn tại nhà máy Okayama và 1,000 yên/tấn tại Kyushu, nơi giá giao hàng H2 hiện ở mức 42,500 yên/tấn - mức cao nhất trong số tất cả các nhà máy của Tokyo Steel.

Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu thép ổn định. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp dự báo nhu cầu thép trong tháng 10-12 đạt 18.47 triệu tấn, tăng nhẹ so với quý trước.

Với giá thép trong nước tăng, các nhà xuất khẩu ngày càng khó có thể chào hàng cạnh tranh trên thị trường vận tải đường biển, đặc biệt là từ khu vực Kyushu. Nhiều thương nhân Nhật Bản có thể sẽ chọn cách giữ giá chào hàng ở mức thấp và chờ giá ở nước ngoài bắt kịp với giá trong nước.