CHÂU ÂU     

Đề xuất nhập khẩu thép mới của EU một lần nữa khiến thị trường đình trệ, với những phản ứng trái chiều trên toàn chuỗi cung ứng, nhưng hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn chậm chạp.

Các nhà sản xuất thép hoan nghênh động thái này như một bước đi cần thiết để bảo vệ ngành, trong khi người mua cảnh báo rằng nó có thể gây thêm áp lực cho lĩnh vực sản xuất hạ nguồn vốn đã mong manh.

Hiệp hội kim loại Ý Assofermet cho biết đề xuất này bao gồm mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu vượt hạn ngạch và giảm mạnh khối lượng hạn ngạch tương đương với một "biện pháp siết chặt thép" đối với các nhà phân phối và chế biến. Hiệp hội cảnh báo rằng các biện pháp này sẽ thực sự ngăn chặn nhập khẩu từ các nước ngoài EU, đẩy giá lên cao và đe dọa tính liên tục của nguồn cung cho các ngành công nghiệp hạ nguồn.

Eurofer cho biết hệ thống hạn ngạch thuế quan mới sẽ cho phép nhập khẩu với khối lượng hợp lý, đồng thời bảo vệ thị trường khỏi dòng vốn đầu tư không bền vững. Hiệp hội cho biết mức hạn ngạch hiện tại đã vượt quá ba chữ số chỉ trong hai ngày, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình.

Eurofer cũng ủng hộ việc đưa vào điều khoản nấu chảy và đổ khuôn để truy xuất nguồn gốc và ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời kêu gọi mở rộng biện pháp này sang các sản phẩm thép phái sinh trong tương lai. Ủy ban này kêu gọi Nghị viện và Hội đồng Châu Âu đẩy nhanh việc thông qua để quy định có thể có hiệu lực vào đầu năm 2026.

Đề xuất trên đã làm dấy lên triển vọng các nhà sản xuất thép dài có thể thực hiện các đợt tăng giá đáng kể trong những tháng tới, nhưng người mua vẫn còn thận trọng vì chưa rõ khi nào các biện pháp mới sẽ được thực hiện, trong khi khối lượng lớn vật liệu nhập khẩu vẫn có sẵn tại một số cảng của EU. Giá chào thép cây Ý đã được nâng lên 535-54 euro/tấn (giá xuất xưởng), nhưng một số giao dịch vẫn diễn ra với mức giá thấp nhất là 520-525 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Người mua cho đến nay vẫn chưa tin tưởng vào khả năng giá sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần, nhưng vẫn đang mua thêm để dự trữ. Một số người tham gia thị trường cho biết giá có thể bắt đầu tăng nhẹ từ nửa cuối tháng 10.

Trong khi đó, thị trường thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu tại EU phần lớn đã bị đình trệ do không chắc chắn liệu những thay đổi được đề xuất đối với thuế chống bán phá giá sẽ có hiệu lực vào tháng 1, tháng 4 hay tháng 7.

Sự thiếu rõ ràng đã khiến người mua do dự, lo ngại phải chịu nhiều mức thuế theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), các hình phạt vượt hạn ngạch và các quy tắc xuất xứ nóng chảy và đổ khuôn tiềm ẩn, trong tương lai có thể dẫn đến việc thu các biện pháp chống bán phá giá đối với vật liệu nền tại EU nếu vật liệu bị bán phá giá được sử dụng để sản xuất HDG.

Các nhà máy thép Việt Nam, vốn đã gặp khó khăn trong việc bán hàng trong những tháng gần đây, đã bị bối rối trước những diễn biến này. Giá chào cho HDG z140 0.57 z140 ở mức 745-750 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, với các giao dịch được chốt ở mức 740 USD/tấn cho lô hàng laycan cuối tháng 10. Giá chào mua thấp hơn, khoảng 725 USD/tấn cfr.

Tại Ý, giá chào trong nước được ghi nhận ở mức 700 euro/tấn giao hàng, một số người bán sẵn sàng đàm phán giảm giá vào đầu tuần, nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng. Mức giá giao dịch được báo cáo lên tới 680 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một số trung tâm dịch vụ cho biết họ dự kiến ​​giá HDG sẽ tăng do tác động của các biện pháp thương mại gần đây sẽ rõ rệt hơn đối với sản phẩm này. Một người mua phía bắc cho biết họ đã đặt mua một số tấn với giá 680 euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng dự kiến ​​giá sẽ tăng do những tin tức mới nhất. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết nhu cầu giao ngay vẫn ảm đạm, và lượng hàng mua từ người mua theo hợp đồng cũng thấp, nhưng điều này có thể sẽ thay đổi trong những tuần tới.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng sau khi một số nhà máy rút lui khỏi thị trường và một số khác thông báo tăng giá. Các nhà máy Ý đã bắt đầu tăng giá, một số báo giá 600 Euro/tấn cơ bản đã giao và đặt mục tiêu tăng thêm 20–30 euro/tấn trong những ngày tới, bất chấp nhu cầu yếu và sự bất ổn lan rộng về các biện pháp thương mại sắp tới của EU.

Giá chào hàng tại Ý dự kiến ​​sẽ ngày càng kén chọn hơn, với các nhà máy có thể ưu tiên những người mua thường xuyên. Một nhà sản xuất cho biết giá chào hàng ban đầu của họ là 600 Euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng sau khi đàm phán, họ dự kiến ​​giá sẽ gần hơn với mức 585–590 Euro/tấn. Các kho dự trữ được chào bán với giá 590 Euro/tấn cơ sở giao hàng thông qua một công ty thương mại, với một số giao dịch sắp hoàn tất.

Hiện vẫn chưa rõ vụ hỏa hoạn tại nhà máy Fos-sur-Mer của ArcelorMittal ở Pháp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nguồn cung. Nhà máy đã phải dừng lò cao sau vụ cháy băng chuyền. Khách hàng cho biết, trên nền tảng khách hàng, nhà máy chỉ cung cấp nguyên liệu từ Dunkirk chứ không phải các nhà máy khác.

Người mua phần lớn vẫn còn do dự, viện dẫn sự thiếu rõ ràng về Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), các biện pháp chống bán phá giá và tự vệ.

Các chào hàng nhập khẩu khá trái chiều. Một nhà máy thép cuộn Ấn Độ được báo cáo là có giá chào bán 540 euro/tấn CFR, nhưng không hấp dẫn do hạn ngạch hạn chế và chi phí CBAM không rõ ràng. Một nhà máy thép Ấn Độ sẵn sàng bán khối lượng lớn với giá 580-590 USD/tấn CFR EU. HRC Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá 530 USD/tấn fob, tương đương khoảng 510 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế bán phá giá. Đầu tuần này, một chào hàng từ Indonesia đã được nghe ở mức 480-485 euro/tấn cfr.

MỸ

Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc giữ giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội ổn định trong tuần từ 29/9 đến 3/10 do nguồn cung dồi dào hoặc nhu cầu ảm đạm ở nhiều thị trường.

Giá thép HDG nền cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 3.25 USD/tấn xuống còn 918.25 USD/tấn trong tuần đánh giá. Giá HDG nền cán nóng tại Mỹ giảm 4 USD/tấn xuống còn 896.25 USD/tấn. Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ đã giảm 11.50 USD/tấn, xuống còn 1,000.25 USD/tấn trong tuần từ 29/9 đến 3/10, trong khi thời gian giao hàng giảm xuống còn 5.8 tuần so với 6 tuần trước đó.

Các nhà máy đã đảo ngược thành công xu hướng giảm giá, ít nhất là tạm thời, đối với giá thép cuộn cán nóng (HRC). Tuy nhiên, giá thép HDG cán nguội và cán nóng vẫn tiếp tục đà giảm giá đã diễn ra trong nhiều tuần qua. Chênh lệch giá chào bán cũng thu hẹp đối với cả hai loại, mặc dù mức giảm của HDG cán nóng một phần là do danh sách các giao dịch chào bán ngắn hơn.

Nguồn cung tiếp tục gây áp lực lên giá HDG. Các nhà sản xuất tích cực hơn trong việc bán HDG cán nguội, nhưng việc cố gắng bán vào thị trường dư cung với nhu cầu trì trệ đã khiến giá cả của cả HDG cán nóng và cán nguội đều giảm so với tuần trước.

Người mua nhấn mạnh sự tương phản giữa các nhà máy thiếu nguồn cung HRC so với HDG, một số người cho rằng đây là sự không nhất quán và dường như không hợp lý. Tuy nhiên, theo những người tham gia thị trường, các nhà máy đã chuyển đổi HRC thành các sản phẩm có giá trị cao hơn như HDG trong những tuần gần đây, điều này phần nào giải thích sự khác biệt về nguồn cung.

Trong hầu hết các trường hợp, các nhà máy đã thành công trong việc giữ giá thép CRC ở mức hoặc trên 1,000 USD/tấn. Tuy nhiên, giá thép CRC đã dần tiến gần đến ngưỡng 1,000 USD/tấn trong những tuần gần đây, và một số mức giá đã giảm xuống dưới ngưỡng này trong tuần này. Tâm lý giá của người mua trên thị trường thép CRC phù hợp hơn với giá chào bán của nhà máy so với người mua ở các loại thép HRC hoặc HDG.

Đối với HRC, các nhà máy đã trở nên quyết đoán hơn nhiều về giá chào hàng so với sự linh hoạt mà họ thể hiện trong những tuần trước. Thông báo của Nucor vào ngày 6/10 rằng họ sẽ giữ nguyên giá HRC tại Mỹ ở mức 875 USD/tấn đã vấp phải sự hoài nghi từ người mua rằng giá của Nucor quá thấp so với giá giao dịch. Tuy nhiên, việc nguồn cung khan hiếm đã giúp các nhà sản xuất củng cố vị thế giá.

Định giá HRC Mỹ tăng 26.25 USD/tấn so với tuần trước lên 835.25 USD/tấn xuất xưởng phía đông dãy Rockies. Lần tăng này đã đảo ngược hoàn toàn chuỗi giảm 3 tuần trước đó, mặc dù các chỉ số giao dịch và giá bán xáo trộn giữa một bên ổn định còn bên tăng trưởng.

Thị trường nhập khẩu vẫn trầm lắng, với giá ổn định ở mức 780 USD/tấn (ngày giao dịch cuối kỳ tại Houston) do thiếu hoạt động giao dịch. Một số thương nhân đã chuyển hướng sang phân phối nội địa để duy trì hoạt động kinh doanh do không có hoạt động nhập khẩu. Những thương nhân khác tiếp tục bán hàng tồn kho cũ với giá cạnh tranh, nhưng cơ hội chốt lời tiếp tục thu hẹp lại chỉ còn một vài loại cơ hội.

Giá thép tấm giao tại Mỹ gần như ổn định qua các tuần ở mức 1,000 USD/tấn trong tuần từ ngày 29/9 đến ngày 3/10, trong khi thời gian giao hàng vẫn giữ nguyên ở mức bốn tuần.

CIS

Khi các nhà đầu tư Trung Quốc trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 1-8/10, giao dịch phần lớn trầm lắng do người mua vẫn giữ kỳ vọng giá sẽ giảm trong tương lai gần. Các nhà máy thép có thể sẽ cắt giảm chào hàng xuất khẩu để tăng khối lượng bán hàng do nhu cầu nội địa của Trung Quốc chậm lại từ tháng 11 theo xu hướng mùa vụ.

Giá chào phôi thép Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ được công bố ở mức 445-455 USD/tấn CFR. Giá chào phôi thép Biển Đen FOB hàng ngày ổn định ở mức 437.50 USD/tấn, do giao dịch vẫn còn thưa thớt trong vài ngày qua khi nhiều nhà mua đang chờ đợi tín hiệu từ thị trường Trung Quốc.

Một thương nhân lớn của Nga đã tăng giá chào thép cây tại thị trường nội địa thêm 1,000 RUB/tấn (12.30 USD/tấn), với mức giá gần đây tương đương 542-566 USD/tấn giao tại Moscow, và việc chấp nhận mức giá cao hơn có thể thúc đẩy các nhà máy tự tin giữ lại các chào hàng xuất khẩu cao hơn cho phôi thép và thép dài.

Giá thép cuộn Biển Đen hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 490 USD/tấn FOB, phản ánh giao dịch gần đây. Doanh số bán thép cây được dự kiến ​​ở mức 490-500 USD/tấn FOB Biển Đen, và thép cây dạng cuộn ở mức 500-510 USD/tấn FOB.

Các nhà cung cấp Nga cũng sẽ chú ý đến xu hướng giảm giá chào hàng của Trung Quốc, với một số bên tham gia cho rằng giá sẽ sớm khả thi đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều tuần giao dịch phôi thép giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ rất thấp.

BRAZIL

Người mua Brazil đã tạm dừng các đơn đặt hàng thép cuộn cán nóng mới sau khi các nhà máy tăng giá trong nước từ 4-8% vào ngày 1/10. Cả bốn nhà sản xuất thép lớn tại Brazil đều đã tăng giá chào hàng HRC thêm 8% như đã công bố vào cuối tháng 9.

Tuy nhiên, một số người mua đã có thể đàm phán điều chỉnh 4% cho các đơn đặt hàng tháng 10 trong tuần này. 4% còn lại sẽ được áp dụng cho các lô hàng kể từ ngày 1/11.

Những người mua có lượng hàng tồn kho trung bình sẽ đợi ít nhất một tuần nữa trước khi đặt hàng mới, do nhu cầu của người tiêu dùng cuối vẫn tiếp tục chậm lại. Các trung tâm dịch vụ dự kiến ​​sẽ chuyển giá tăng sang chuỗi cung ứng do biên lợi nhuận của họ vốn đã eo hẹp.

Thị trường thép cán nóng giao ngay trong nước vẫn yếu, với hầu hết các giao dịch được thực hiện theo hợp đồng hàng tháng. Tuy nhiên, các nhà cung cấp trong nước đã tăng giá để giảm bớt áp lực biên lợi nhuận do chi phí quặng sắt và than cốc tăng. Chênh lệch thu hẹp giữa thép nội địa và thép nhập khẩu cũng khuyến khích các nhà máy đẩy giá lên cao hơn.

Xuất khẩu ô tô của Brazil đã tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9, trong khi lượng đăng ký tăng 4% và sản lượng tăng 8.3%. Điều này hỗ trợ nhu cầu thép bền vững.

Giá nhập khẩu HRC giữ ở mức 530-560 USD/tấn do hoạt động thị trường yếu trong thời gian nghỉ lễ ở Châu Á. Giá cước vận chuyển đến Brazil có thể chênh lệch 35 USD/tấn tùy thuộc vào cảng đến. Sự kết hợp giữa chênh lệch giá nội địa-nhập khẩu hẹp hơn và các biện pháp tự vệ chặt chẽ hơn đã làm giảm sút hoạt động thương mại vận tải đường biển trong tháng qua.

Chào giá CRC nhập khẩu từ Trung Quốc sang Brazil dao động từ 585-635 USD/tấn một ngày trước kỳ nghỉ lễ. Ciá chào thép mạ kẽm nhúng nóng z100 0.47-1mm từ Trung Quốc dao động từ 655-700 USD/tấn.

THỔ NHĨ KỲ

Các nhà sản xuất thép dài Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng trong vài ngày qua, do giá phế liệu gần đây tăng, các bước tiến tới ngừng bắn ở Gaza, và sự không chắc chắn về thời điểm EU thắt chặt các hạn chế nhập khẩu khiến người bán không muốn giảm giá.

Hiện tại, những yếu tố tương tự khiến người mua thận trọng, cũng như kỳ vọng giá chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sẽ thấp hơn trong vài tuần tới, trong khi nhu cầu nhìn chung vẫn ở mức thấp.

Trên thị trường xuất khẩu, các yếu tố được đề cập ở trên đã giữ cho hoạt động giao dịch ở mức tối thiểu, vì những người tham gia sẽ theo dõi diễn biến trong vài ngày và tuần tới. Giá chào thép cây được đưa ra ở mức 540-550 USD/tấn fob, nhưng người mua hoàn toàn im lặng.

Khi những người tham gia thị trường Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ lễ, giá chào thép cuộn của Trung Quốc tiếp tục giảm 20 USD/tấn xuống còn 497 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, báo hiệu triển vọng tiêu cực trong giai đoạn nhu cầu thấp theo mùa của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11. Người mua vận chuyển đường biển đã giữ giá ở mức thấp, trong khi các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ không vội vàng đẩy mạnh bán hàng, hy vọng sẽ thúc đẩy tâm lý thị trường nhờ lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy Marmara giữ nguyên giá ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã đẩy giá lên 540 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Iskenderun báo giá xuất xưởng 559-562 USD/tấn, tăng 5-10 USD/tấn, trong khi các nguồn tin giao dịch cho biết nhu cầu chậm lại.

BẮC PHI

Giá thép cây tại Ai Cập đã tăng mạnh vào giữa tháng 9 sau khi chính phủ công bố thuế nhập khẩu phôi thép. Giá sau đó ổn định nhưng vẫn cao hơn trong tháng, được hỗ trợ bởi sự gia tăng từ các nhà sản xuất trong nước.

Không phải tất cả các nhà máy đều phản ứng với thông báo về thuế phôi thép. Các nhà sản xuất lớn với khối lượng xuất khẩu lớn đã giữ giá ổn định ở mức cao. Tuy nhiên, các nhà máy nhỏ hơn, tập trung vào thị trường nội địa, chịu tác động nhiều hơn, do việc hạn chế tiếp cận nguồn phôi thép nhập khẩu giá rẻ đã đẩy giá thép cây trong nước lên cao. Mức tăng giá này không được hỗ trợ hoàn toàn bởi nhu cầu, vốn vẫn ở mức yếu.

Giá thép cây trong nước chào bán trong tháng 10 ở mức 33,800-38,200 E£/tấn (giá xuất xưởng), tương đương 597.97-675.81 USD/tấn (chưa bao gồm VAT). Vào ngày 15/9, giá chào bán thấp nhất đã tăng lên 35,500 E£/tấn, và mặc dù giá đã giảm kể từ đó, nhưng vẫn ở mức cao so với các tháng trước.

Nhu cầu trong nước tiếp tục gặp khó khăn, với các bên tham gia thị trường báo cáo hoạt động tiêu dùng yếu kém và sự chậm lại của lĩnh vực bất động sản. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Thép Ả Rập ở Oman tuần này, Chủ tịch Ezz Steel, Ahmed Ezz, đã kêu gọi chính phủ Ai Cập nới lỏng các quy định về giấy phép xây dựng tư nhân để kích thích tiêu thụ thép cây, mà theo ông có thể đạt 3-4 triệu tấn/năm nếu các quy định xây dựng linh hoạt hơn.

Giá chào xuất khẩu được nghe ở mức 540-545 USD/tấn fob, với một chào giá 615 USD/tấn cnf cho Sudan. Giá chào tương tự cũng có thể đạt được cho Libya. Việc EU gần đây cắt giảm hạn ngạch thép dài đã làm hạn chế thêm khả năng cạnh tranh của Bắc Phi trong khối.

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu phế liệu sắt đen Nhật Bản tăng trưởng, được hỗ trợ bởi mức tăng mạnh trong phiên đấu thầu xuất khẩu Kanto Tetsugen mới nhất. Hoạt động xuất khẩu khá trầm lắng vào đầu tuần này, với ít chào hàng trên thị trường do người bán chờ đợi kết quả đấu thầu rõ ràng hơn. Giá đấu thầu Kanto đã được chốt cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường, tăng 2,346 Yên/tấn so với tháng 9, đạt 44,316 Yên/tấn (FAS) cho 20,000 tấn phế liệu H2.

Sau kết quả đấu thầu khả quan, Tokyo Steel đã tăng giá mua phế liệu nội địa thêm 1,000 yên/tấn tại tất cả các nhà máy, ngoại trừ Takamatsu, đây là lần tăng giá thứ hai trong tuần. Sau khi điều chỉnh, giá phế liệu H2 tại bãi Tokyo Bay hiện ở mức 42,000 yên/tấn.

Mặc dù giá FOB quy đổi theo đô la Mỹ tại phiên đấu thầu Kanto chỉ tăng khoảng 5 USD/tấn so với tháng trước, nhiều thương nhân tin rằng mức giá thị trường cao hơn có thể làm giảm các cuộc đàm phán xuất khẩu trong ngắn hạn. Chênh lệch giá giữa người mua và người bán có thể sẽ gia tăng, do các nhà máy nước ngoài vẫn chưa muốn tăng giá mua phế liệu trong bối cảnh doanh số bán thép yếu.

Chào giá H2 có thể tăng lên khoảng 330 USD/tấn CFR tại Việt Nam, trong khi mục tiêu của hầu hết các nhà máy Việt Nam vẫn ở mức 320 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút.

VIỆT NAM

Chào giá thép Trung Quốc sau lễ Quốc khánh hầu như ổn định, với giá chào giữ ở mức 492-493 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc, dẫn đến lượng chào mua hạn chế ở mức 488 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam có thể chấp nhận mức giá cao hơn khoảng 7 USD/tấn đối với thép cuộn khổ rộng từ Trung Quốc, nhưng vẫn chưa có giao dịch nào được ký kết. Người mua từ các quốc gia khác vẫn im lặng trước khi nhận được thêm chào hàng từ Trung Quốc.

Nhà máy thép Hòa Phát của Việt Nam đã công bố giá chào hàng tháng là 528-529 USD/tấn cif Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE1006 và SS400, cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1.

Trong khi đó, giá chào giảm xuống còn 508-510 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn cán nóng SAE từ Ấn Độ và 506-508 USD/tấn cfr Việt Nam cho các lô hàng từ Indonesia, dẫn đến giá chào mua lần lượt là 503 USD/tấn và 501 USD/tấn cfr Việt Nam.