CHÂU ÂU

Tỷ giá hối đoái thuận lợi hơn đã khiến giá nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng tính bằng đô la Mỹ giảm khoảng 10 Euro/tấn so với tuần trước, trong khi một số chào hàng từ Việt Nam cũng giảm. Các nhà máy Việt Nam đang chào giá 730-760 USD/tấn CFR cho các thông số kỹ thuật đánh giá và một giao dịch được ghi nhận ở mức 740 USD/tấn cho số lượng không xác định.

Nhu cầu nhập khẩu nhìn chung khá thấp, mặc dù một người mua cho biết mức giá 740 USD/tấn CFR sẽ hấp dẫn nếu có, nhưng sự bất ổn về CBAM và khả năng thuế tự vệ chồng chéo khiến việc nhập khẩu trở nên rủi ro. Một thương nhân cho biết vật liệu Đài Loan và Việt Nam đang được chào bán, bao gồm cả CBAM, cho năm 2026, với mức giá cao hơn 50 euro/tấn. Một số vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ còn lại có thể vẫn còn sẵn có cho năm nay, vì có thể miễn thuế cho HDG như từ UAE. Vật liệu Đài Loan được chào bán tại Antwerp với giá 800 USD/tấn CFR, cho vật liệu phủ Z275 1mm. Mức giá này không bao gồm CBAM.

Tại thị trường nội địa, giá chào khoảng 700 euro/tấn (giao Tây Ban Nha). Một nhà sản xuất Ý chào giá 700 euro/tấn (giao Ý) và 720 euro/tấn (giao Bắc Âu). Tuy nhiên, người mua cho biết mức giá 660-670 euro/tấn (xuất xưởng tại Ý) là có thể đạt được.

Thị trường cuộn cán nóng Châu Âu phân hóa với giá biến động tăng giảm trái chiều ở hai thị trường Bắc Âu và Ý.

Tại Bắc Âu, một số nhà máy đã giảm giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn tẩm dầu theo giá thép cuộn khô, do họ có khả năng đáp ứng trong ngắn hạn. Gần đây, các trung tâm dịch vụ báo cáo chi trả khoảng 550-570 euro/tấn cho thép ngâm và thép tẩm dầu, vốn thường được giao dịch với giá cao hơn thép khô ngay cả trước khi tính thêm các khoản phụ phí. Điều này đã cho phép một số trung tâm dịch vụ ký kết hợp đồng khối lượng quý I và quý II với khách hàng của họ với mức lợi nhuận cao hơn một chút.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn rất yếu kém, một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ cho biết hầu như không có yêu cầu nào, và những đơn hàng có nhu cầu vào cuối năm tài chính đang rất cạnh tranh để tạo thanh khoản. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ cần mua với giá xuất xưởng khoảng 500 euro/tấn để có thể cạnh tranh với một số đơn hàng mà họ đang mất khách hàng hiện tại.

Trong khi đó, các lựa chọn nhập khẩu đang ngày càng hạn chế do những rủi ro liên quan đến Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU và cơ chế hậu bảo hộ.

Mức tiêu thụ tại thị trường Ý vẫn ở mức thấp, gây áp lực lên tâm lý thị trường và ngăn cản giá tăng. Ngoài ra, sự bất ổn đã khiến một số người mua đứng ngoài cuộc, mặc dù một số thương nhân cho biết vẫn có người mua quan tâm vì một số người mua đang trở nên lo lắng, mặc dù giá thấp. Nhiều người tham gia thị trường nhận thấy giá sẽ tăng, bất chấp nhu cầu thấp, do nguồn cung giảm, mặc dù chưa rõ thời gian cụ thể, vì tháng 10 sẽ chứng kiến ​​rất nhiều hàng nhập khẩu. Đây sẽ là đợt cuối cùng, và sau đó, trừ khi các quy định của CBAM rõ ràng và thuận lợi, các nhà máy EU sẽ có thể chiếm thị phần lớn hơn.

Giá thép dài Châu Âu phần lớn cũng theo xu hướng giảm, với tâm lý thị trường trở nên bi quan do mùa xây dựng mùa thu khởi đầu chậm chạp.

Những tháng mùa hè đến tháng 8 tại Ý diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp do nhu cầu về khối lượng và tốc độ cung ứng không đủ cầu, và những dấu hiệu mới cho thấy điều này đã xuất hiện vào tháng 9. Một nhà sản xuất lớn đã giảm giá chào hàng trong nước xuống còn 545 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác đưa ra mức giá chào hàng cạnh tranh, mức thấp mới trong tháng 9, ở mức 535 euro/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Ý cho biết doanh số bán hàng gần đây cho người mua Trung Âu ở mức 540 euro/tấn xuất xưởng. Có sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp Ukraine tại tất cả các thị trường Đông Âu, nhưng các nhà thầu cho các dự án xây dựng lớn có nhiều khả năng sẽ gắn bó với nguồn cung trong nước hoặc Ý, do rủi ro nguồn cung liên quan đến sản xuất của Ukraine.

Giá thép cây Đức được niêm yết ở mức 590-600 euro/tấn giao hàng, hoặc 560-570 euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy thép lớn của Đức đã công bố bảng giá mới trong tuần này, với mức tăng nhẹ, nhưng các nguồn tin thương mại vẫn nghi ngờ liệu người mua có chấp nhận mức giá mới này hay không do nhu cầu chậm và bất ổn.

MỸ

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất mục tiêu 0.25% xuống 4-4.25% hôm 16/9, lần giảm đầu tiên trong năm nay, nhằm hỗ trợ thị trường việc làm đang suy yếu mà không làm bùng lạm phát.

FOMC trước đó đã giữ nguyên lãi suất mục tiêu tại năm cuộc họp trong năm nay sau ba lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm ngoái, khiến lãi suất giảm 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất trong hai thập kỷ.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết mức thuế quan cao hơn đã bắt đầu đẩy giá cả lên một số mặt hàng, nhưng tác động tổng thể của chúng đối với hoạt động kinh tế và lạm phát vẫn chưa được xác định.

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng tại Mỹ giảm đồng loạt và duy trì mức chênh lệch giữa HDG cán nóng và cán nguội so với tuần trước. Trong khi đó, giá thép cuộn cán nguội giảm mạnh hơn bất kỳ loại thép nào khác trong tuần qua do sự tham gia thị trường tăng lên.

Giá thép cuộn cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 8.75 USD/tấn xuống còn 946.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/9, trong khi giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng tại Mỹ giảm 8.50 USD/tấn xuống còn 901.75 USD/tấn. Giá CRC xuất xưởng tại Mỹ đã giảm 20.25 USD/tấn xuống còn 1,008 USD/tấn trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/9, mức giảm giá CRC trong một tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 6.

Giá HDG nền cán nóng đã giảm 17% kể từ khi Chính quyền Trump tái áp dụng thuế quan theo điều 232 đối với thép nhập khẩu vào đầu tháng 3. Giá HDG nền cán nguội đã giảm 18% trong cùng kỳ. CRC tại Mỹ đã giảm 12%.

Giá HRC Mỹ được định giá ở mức 829.25 USD/tấn theo giá xuất xưởng phía đông dãy Rockies trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/9, gần như giống hệt mức 829.50 USD/tấn được định giá vào tuần trước đó. Thời gian giao hàng giảm nhẹ từ 4.6 tuần xuống còn 4.5 tuần.

Hầu hết các bên tham gia giao dịch khối lượng báo cáo đều nằm rải rác trên nhiều giao dịch nhỏ, nhưng một số bên mua đã tích trữ các đơn hàng lớn dự kiến ​​kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Theo nhiều bên tham gia, những người mua theo đơn hàng số lượng lớn chủ yếu cố gắng mua trước giá hợp đồng sắp tới, thay vì mua để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên.

Giá thép tấm giao tại Mỹ ổn định qua các tuần, ở mức 1,020 USD/tấn, với thời gian giao hàng giảm xuống còn bốn tuần. Người mua cho biết giá chào hàng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất cung cấp, thời điểm và khối lượng cũng góp phần tạo nên sự chênh lệch giá. Trong những tuần gần đây, người mua báo cáo giá cao hơn và thấp hơn giá định mức khoảng 30 USD/tấn, do nhu cầu yếu và mong muốn ổn định giá của nhà sản xuất, khiến giá cả đi theo hai hướng trái ngược nhau.

Theo nhiều người mua, giá xuất xưởng dao động trong khoảng từ 900 USD/tấn, cho thấy sự chênh lệch về chi phí hậu cần giữa giá xuất xưởng và giá giao hàng.

BRAZIL

Giá thép cuộn cán nóng Brazil vẫn ổn định trong tuần này do hoạt động thị trường trầm lắng trước áp lực kinh tế chung.

Giá HRC nhập khẩu tại Brazil vẫn ổn định ở mức 530-570 USD/tấn vào thứ Năm tuần này. Giá cước vận chuyển hàng rời từ Châu Á giữ nguyên biên độ định giá rộng đối với HRC nhập khẩu vì cước phí có thể dao động tới 35 USD/tấn tùy thuộc vào cảng đích và công ty vận chuyển. Việc giao hàng đến các cảng Đông Bắc thường có giá thấp hơn so với các cảng Đông Nam.

Tâm lý thị trường thép nội địa Brazil vẫn thận trọng do lãi suất cao tiếp tục ảnh hưởng đến tiêu dùng của người tiêu dùng cuối cùng và việc nhập khẩu các sản phẩm thép gia tăng làm hạn chế nhu cầu trong nước đối với kim loại này.

Các trung tâm dịch vụ và công ty thương mại đang mất nhiều thời gian hơn để giải phóng hàng tồn kho do các đơn đặt hàng trở nên ít thường xuyên hơn và quy mô nhỏ hơn. Sự suy giảm này đã dẫn đến lượng hàng tồn kho cao, làm giảm nhu cầu đặt hàng mới.

Việc hạn chế khối lượng nhập khẩu trong tháng 8 liên quan đến chênh lệch giá nội địa-nhập khẩu thu hẹp, do giá trong nước giảm và tăng ở Trung Quốc do chi phí đầu vào tăng. Lượng nhập khẩu cũng giảm do chính sách nhập khẩu thắt chặt hơn, bao gồm hạn ngạch nhập khẩu nhỏ hơn theo mức thuế quan giảm, và một số cuộc điều tra chống bán phá giá.

THỔ NHĨ KỲ

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần này, với việc cắt giảm lãi suất chuẩn tuần trước không mang lại bất kỳ hỗ trợ nào, trong khi nhu cầu tăng theo mùa được dự đoán rộng rãi cũng chưa có dấu hiệu thành hiện thực.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy ở khu vực Marmara đã giảm giá chào bán xuống còn 540-545 USD/tấn xuất xưởng trong tuần.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào thép cây được công bố ở mức tương đương với giá chào bán trong nước, ở mức 535-545 USD/tấn fob.

Giá chào bán thép dây được công bố ở mức 540-560 USD/tấn xuất xưởng tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, và 545-550 USD/tấn fob. Nhu cầu xuất khẩu vẫn rất chậm, do các nhà cung cấp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp Trung Quốc và nhu cầu EU hiện vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

CIS

Các nhà cung cấp Nga đã đưa ra giá chào thấp hơn sau khi áp dụng mức thuế 16.2% đối với tất cả phôi thép nhập khẩu vào Ai Cập trong 200 ngày tính đến ngày 14/9.

Giá bán của Nga sang Ai Cập tuần trước, sau thông tin về mức thuế sắp áp dụng, được dự kiến ​​ở mức 440-455 USD/tấn fob đối với vật liệu 3SP. Tuần này, người mua đang cân nhắc khả năng thuế sẽ được áp dụng cho bất kỳ vật liệu nào được dỡ xuống cảng Ai Cập sau ngày 14/9. Do có khả năng mất một phần đáng kể doanh số tại Ai Cập, các nhà cung cấp Nga đã bắt đầu tìm kiếm thêm doanh số tại Thổ Nhĩ Kỳ và được cho là sẵn sàng bán với giá 455-460 USD/tấn cfr.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, việc thắt chặt chế độ xử lý nội địa từ ngày 1/10 trở đi có thể ảnh hưởng thêm một chút đến giá bán tại Biển Đen, đồng thời hỗ trợ phần nào sản lượng của các nhà bán phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ, với việc các nhà máy cán thép hiện được yêu cầu mua ít nhất 25% nguyên liệu bán thành phẩm từ các nhà cung cấp trong nước.

TRUNG ĐÔNG

Giá phôi tấm Iran tuần này không đổi, ở mức 405-410 USD/tấn fob, sau khi các giao dịch tái khẳng định mức giá này, nhưng nhu cầu vẫn yếu.

Trong khi đó, xuất khẩu thép dẹt của Iran vẫn ảm đạm, nhưng các nhà cung cấp lạc quan về một số thay đổi sắp tới trong các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Chính phủ đã kêu gọi các nhà xuất khẩu ống và thép định hình thanh toán trên thị trường hối đoái thứ cấp, với tỷ giá khoảng 1:850,000–880,000 rial so với tỷ giá 1:700,000 rial trên thị trường hối đoái chính. Nếu thay đổi này được hoàn tất, các nhà xuất khẩu có thể quan tâm đến việc quay trở lại hoạt động xuất khẩu.

Một vài cuộn thép cuộn mạ kẽm 0.4mm được chào bán với giá 675 USD/tấn (giá xuất xưởng) trong tuần này. Cuộn thép màu có độ dày 0.5mm được bán với giá 760 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Hoạt động xuất khẩu ống và thép định hình cũng chậm chạp, với kích thước 2-5mm được chào bán với giá 505–513 USD/tấn (giá xuất xưởng) trong tuần này cho các nước CIS và Iraq.

ĐÀI LOAN

Giá phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan giảm do nhu cầu yếu kéo dài khiến một số người bán hạ giá chào hàng và kết quả là các giao dịch đóng cửa thấp hơn. Các giao dịch giao ngay đóng cửa ở mức 295 USD/tấn.

Một số người bán vẫn giữ thái độ thụ động do giá chào mua thấp và từ chối hạ giá chào hàng, với lý do không cần thiết phải bán.

Trong khi đó, thị trường thép cây trong nước đã cải thiện trong tuần này sau khi các nhà sản xuất thép trong nước hạ giá thép cây để thu hút sự quan tâm mua vào.

"Các nhà máy đang rất cần doanh số và đã giảm giá mạnh cho giá bán thép cây. Cuối cùng, khoảng 100,000 tấn thép thành phẩm đã được bán ra nhưng tất cả các nhà máy đều chịu lỗ ròng hơn 40 USD/tấn ", một nguồn tin cho biết.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu sắt phế liệu của Nhật Bản suy yếu nhẹ trong bối cảnh tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản lần đầu tiên trong năm nay và báo hiệu sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong tương lai. Mặc dù động thái này phần lớn đã được dự đoán và phản ánh vào giá, nhưng các nhà giao dịch cho biết điều này làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ, gây ra sự điều chỉnh trên nhiều thị trường hàng hóa.

Giá thép kỳ hạn của Trung Quốc cũng giảm cuối tuần, chịu áp lực bởi nhu cầu thép thành phẩm yếu do thiếu các biện pháp kích thích của chính phủ và sự không chắc chắn về các chính sách cắt giảm sản lượng. Xu hướng giảm trên thị trường thép Trung Quốc càng làm giảm nhu cầu mua phế liệu vận chuyển bằng đường biển, khi hầu hết người mua đều ngần ngại ký kết hợp đồng mua mới.

Giá chào xuất khẩu của Nhật Bản ở mức 323-325 USD/tấn CFR Việt Nam cho H2 và 315-320 USD/tấn CFR Đài Loan. Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng nhất trong khu vực, nhưng nhiều nhà máy đã áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát trong tuần này, có khả năng sẽ trì hoãn đến tuần sau.

Mặc dù giữ nguyên giá chào, nhiều người bán Nhật Bản vẫn cảm thấy áp lực ngày càng tăng trong các cuộc đàm phán xuất khẩu. Người mua Đài Loan vẫn thận trọng trước tình hình doanh số bán thép trong nước ảm đạm, các nhà máy Hàn Quốc đã chuyển sang nguồn cung trong nước do giá phế liệu trong nước giảm trong hai tuần qua, và nhu cầu từ Nam Á cũng chậm lại.

Trong ngắn hạn, người bán có thể vẫn duy trì mức chào hiện tại do lượng hàng tồn kho thấp và giá trong nước ổn định. Tuy nhiên, do nhu cầu từ nước ngoài yếu, xu hướng giá vẫn chưa chắc chắn nếu tình trạng mua chậm vẫn tiếp diễn.

VIỆT NAM

Người mua giữ thái độ thận trọng trước sự biến động giá Trung Quốc cũng như đã thu mua nhiều vào tuần trước. Nhìn chung, chào giá về Việt Nam tuần này tiếp tục biến động phạm vi hẹp, tăng nửa đầu tuần và giảm lại về cuối tuần.

Vài khách hàng Việt Nam chào mua khoảng 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn Q235 Trung Quốc khổ 2m trong khi chào bán dao động 496-501 USD/tấn cfr Việt Nam. Loại thép cuộn khổ rộng này có mức chênh lệch giá khoảng 5 USD/tấn so với thép cuộn cán nóng HRC khổ rộng thông thường do nằm ngoài phạm vi áp dụng thuế chống bán phá giá nhập khẩu tại Việt Nam.

Chào bán từ các nguồn Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản dao động trong khoảng 515-520 USD/tấn CFR Việt Nam.