CHÂU ÂU

Thị trường thép dài Châu Âu vẫn chậm khởi động trong tuần này sau một mùa hè khá trầm lắng, với một số bên tham gia vẫn đang tạm nghỉ, trong khi một số nhà cung cấp đã khởi động lại nhưng vẫn đang đánh giá tình hình thị trường trước khi chào hàng. Đúng như dự đoán, một số nhà cung cấp đã quay trở lại thị trường với giá chào cao hơn nhưng vẫn chưa rõ liệu giá tăng có được chấp nhận hay không.

Hai nhà cung cấp Ý cho biết một lượng nhỏ thép cây đang được giao dịch ở mức 575 Euro/tấn (giá xuất xưởng), sau khi một số nhà cung cấp quay trở lại với giá chào cao hơn so với cuối tháng 7. Một số nhà sản xuất đã cho biết họ sẽ chào hàng vào giữa tháng 8 nhưng vẫn chưa thực hiện, gây áp lực lên một số ít người mua chưa bổ sung hàng vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ giá thị trường sẽ ổn định ở mức nào khi người mua và người bán quay trở lại thị trường và khối lượng giao dịch lớn hơn. Nhìn chung, các nhà cung cấp cho biết tháng 8 này đã mạnh hơn tháng 8 năm ngoái và nhu cầu có thể phục hồi vào tháng 9.

Thị trường Balkan vẫn trầm lắng sau một loạt các giao dịch mua từ Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần qua, chủ yếu là thép cây dạng cuộn. Giá thép cây Bulgaria được niêm yết ở mức 580-590 Euro/tấn cpt.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu đã tăng trưởng, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, khi ArcelorMittal thông báo sẽ sớm tăng thêm 20 Euro/tấn. Các chào hàng nhập khẩu rất ít và cách xa nhau, hầu hết các thương nhân đều đang chờ đợi sự rõ ràng về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) trước khi đặt hàng.

Nguyên liệu từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán vào Ý và Antwerp với giá khoảng 540-550 Euro/tấn CFR, đã bao gồm thuế, nhưng người mua cho rằng mức giá này quá cao. Người mua ở Ý đang chào giá gần 510 Euro/tấn. Mối lo ngại ngày càng tăng về hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý IV, khi quý hiện tại đang rất quan trọng, có nghĩa là bất kỳ nguyên liệu bổ sung nào sẽ phải chờ hạn ngạch được thiết lập lại vào ngày 1/10.

Một nhà sản xuất Indonesia vẫn chào giá dưới 500 Euro/tấn cfr, nhưng người mua nhận thấy vật liệu này có rủi ro do rủi ro CBAM và hạn ngạch. Các nguồn tin từ nhà máy thậm chí còn cho rằng Indonesia có thể nằm trong phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ hiện tại trong quý IV.

Một số nhà cung cấp Ý đã bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài vào tháng 8. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết mức giá 570-580 Euro/tấn có thể được người mua chấp nhận, trong khi một nguồn tin từ bên mua cho biết mức giá 590 Euro/tấn là khả thi.

Ở phía Bắc, một người mua báo cáo giá chào hàng ở mức 605-620 Euro/tấn cơ sở giao hàng, với hầu hết kỳ vọng ArcelorMittal sẽ sớm tăng lên 630 Euro/tấn. Một số người cho rằng nhà máy đã đạt được giá chào hàng chính thức hiện tại, ở mức 610 Euro/tấn, cho các loại thép chất lượng cao hơn, nhưng không phải cho hàng hóa.

Nhìn chung, thị trường dường như không quá tập trung vào các hạn chế nhập khẩu tiềm năng có thể được áp dụng từ tháng 1, mà thay vào đó là nhu cầu thấp và tiềm năng nhập khẩu cao trong quý IV, với một số đơn hàng đặt trước để đón đầu bất kỳ hạn chế nhập khẩu nào.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu và nội địa Nam Âu cũng tăng, trong khi giá phía Bắc không đổi.

Giá chào hàng của Việt Nam được báo cáo ở mức 765-785 USD/tấn CFR cho các thông số đánh giá hôm qua. Các lô hàng đã được giao vào tháng 10 và tháng 11, nghĩa là thông quan sẽ được thực hiện vào năm 2026. Nhu cầu đối với hàng nhập khẩu vào tháng 1 vẫn còn hạn chế, ngay cả trong trường hợp chi phí CBAM được người bán chịu, do người mua không tin tưởng vào diễn biến giá cả, và do họ đã tích trữ rất nhiều trong năm nay để chuẩn bị cho CBAM.

Các nhà máy thép Việt Nam đang tập trung vào việc cố gắng bán thêm nguyên liệu thép ô tô 4B theo tiêu chuẩn AZ100 - giá chào bán này không đổi vào tuần trước ở mức khoảng 725 USD/tấn CFR theo các điều khoản giao hàng trước đó.

Từ các nơi khác, Ấn Độ được cho là chào bán ở mức khoảng 820 USD/tấn CFR, trong khi giá chào bán từ Ai Cập và GCC không đổi. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt trên thị trường, nhưng hạn ngạch hạn chế đồng nghĩa với việc người mua không coi họ là một lựa chọn khả thi cho các đơn hàng lớn.

Tại thị trường nội địa Ý, một chào bán đã được nghe cho hợp đồng giao tháng 11 với giá 690 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Mức giá cuối cùng mà những người tham gia thị trường cho là có thể giao dịch được là khoảng 670 Euro/tấn, nhưng hoạt động vẫn rất chậm. Ở miền Bắc, hầu hết các chào hàng đều có giá khoảng 700 Euro/tấn tấn cơ sở giao hàng, nhưng hiện tại không có thanh khoản ở mức này. Người mua ở miền Bắc cho biết có rất ít chào hàng nhập khẩu, nhiều thương nhân đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về CBAM. Một số thương nhân đã thêm điều khoản vào chào hàng rằng mọi khoản phí sẽ do người mua chịu.

MỸ

Giá thép cây Mỹ hầu như ổn định, trước khi một số thị trường dự kiến ​​sẽ tăng giá trong những tuần tới. Giá thép cây xuất xưởng khu vực phía Nam và Midwest đều duy trì ở mức 880-890 USD/tấn trong tuần, trong khi giá thép cây nhập khẩu ddp Houston tăng từ 840-850 USD/tấn lên 840-860 USD/tấn nhờ mức bán hàng cao hơn được ghi nhận tại cảng.

Trong những tháng gần đây, các nhà máy có năng lực sản xuất thép cây đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm thép dài có lợi nhuận cao hơn, dẫn đến tình trạng khan hiếm trên thị trường thép cây. Tình trạng khan hiếm này dự kiến ​​sẽ tiếp tục dẫn đến giá tăng trong những tuần tới. Các nhà máy trong tháng 6 đã tăng giá 60 USD/tấn sau khi tăng giá trong tháng 1 và tháng 2 sau thông báo ban đầu về việc áp thuế nhập khẩu thép toàn cầu vào ngày 12/3.

Tuy nhiên, mức tăng này không nhất thiết phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng cuối hoặc hạ nguồn. Trong những tuần gần đây, các nhà chế tạo đã báo cáo rằng họ đang tìm cách dự trữ hàng trước khi giá có thể tăng cao hơn trong những tháng tới.

Thị trường chào hàng nhập khẩu vẫn im ắng trong tuần, nhưng một nhà nhập khẩu đã báo cáo doanh số bán vật liệu nhập khẩu trước khi thuế nhập khẩu thép của Mỹ tăng gấp đôi lên 50% vào ngày 4/6.

Nhập khẩu đã bị chặn kể từ khi thuế 50% được ban hành do giá fob, chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu vượt xa giá chào hàng từ các nhà máy trong nước.

Giá HDG Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này, trong khi giá thép cuộn cán nguội tương đối ổn định. Giá HDG nền cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 26.75 USD/tấn xuống còn 952.25 USD/tấn trong tuần này, trong khi giá HDG nền cán nóng xuất xưởng tại Mỹ giảm 26.5 USD/tấn xuống còn 925 USD/tấn. Giá CRC giảm 1.25 USD/tấn xuống còn 1,040.50 USD/tấn. Thời gian giao hàng đã giảm nhưng vẫn nằm trong phạm vi giao dịch trong tuần này.

Thời gian giao hàng của CRC đã giảm từ 5.3 tuần trước đó xuống còn 5 tuần. Thời gian giao hàng HDG cán nguội giảm từ 5.5 tuần xuống còn 5.2 tuần, trong khi HDG cán nóng giảm từ 5.1 tuần xuống còn 4.7 tuần. Thời gian giao hàng đối với CRC và HDG vẫn ở mức thấp, và một số trung tâm dịch vụ cho biết trong tuần này vẫn còn quá nhiều người mua đang chờ đợi thị trường cải thiện trước khi đặt hàng số lượng lớn hơn.

Một nhà giao dịch tại Mỹ cho biết tuần này, hoạt động của CRC thấp hơn nhiều so với thép mạ kẽm hoặc HRC. Mặc dù nhu cầu khiêm tốn có thể là một yếu tố góp phần, nhưng nhà giao dịch này cho biết dường như nguồn cung CRC không dồi dào so với các loại thép khác.

Nhiều nhà máy và người mua vẫn tiếp tục tranh luận về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Mỹ sau khi phần lớn năm 2025 đã trôi qua với những bất ổn làm giảm bớt kỳ vọng về nhu cầu. Những bình luận gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã chỉ ra khả năng cắt giảm lãi suất mà nhiều bên tham gia ngành thép đang chờ đợi để kích thích nhu cầu. Lãi suất thấp hơn sẽ giúp đầu tư vào sản xuất, xây dựng hoặc chi tiêu tiêu dùng rẻ hơn bằng cách giảm chi phí vay.

Tuy nhiên, bối cảnh lý do tại sao lãi suất được cắt giảm cũng rất quan trọng. Nếu Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động đang xấu đi, một số nhà sản xuất thép không chắc chắn liệu nhu cầu đối với các sản phẩm tiêu thụ CRC như ô tô có tăng hay không nếu người tiêu dùng lo ngại về triển vọng việc làm và ổn định tài chính.

Một số khoản đầu tư xây dựng vẫn đang được tiến hành ngay cả khi có những câu hỏi xoay quanh lãi suất. Một số người mua cho biết trong tuần này rằng các hợp đồng của chính phủ trong lĩnh vực xây dựng và vận tải đường bộ đang được gỡ bỏ sau những đợt xem xét kéo dài của chính phủ liên bang.

Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này do người mua và các nhà máy vẫn chưa thống nhất về việc giá sàn sẽ được thiết lập ở đâu và khi nào.

Giá HRC Mỹ đã giảm 9.25 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 832.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 18 đến ngày 22/8, theo giá xuất xưởng phía đông dãy núi Rocky. Thời gian giao hàng tăng nhẹ lên 4.3 tuần từ 4.2 tuần trước đó, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Nhiều người mua vẫn chưa lo ngại về thời gian giao hàng mặc dù chúng đã tăng trong những tuần gần đây  vì lượng hàng tồn kho vẫn ở mức ổn định và nhu cầu ổn định.

Các nhà máy thép lớn đã lạc quan về nhu cầu cơ bản trong nhiều tuần, lập luận rằng nhu cầu vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 có thể tăng lên khi bất ổn về thuế quan qua đi. Tuy nhiên, người mua vẫn thận trọng về những kỳ vọng như vậy trong tuần này, với nhiều chỉ báo thị trường cho thấy triển vọng thị trường trái ngược nhau.

Sự khác biệt về triển vọng giữa các người mua khác nhau cho thấy thị trường thép cán nóng nhìn chung rất đa dạng, với quan điểm về sức khỏe tổng thể của ngành phụ thuộc rất nhiều vào việc một công ty hoặc lĩnh vực nào đó tham gia.

Thị trường thép cán nóng nhập khẩu trầm lắng trong suốt tuần, với giá ổn định ở mức 800 USD/tấn (ddp Houston) do không có giao dịch mới.

Lượng thép nhập khẩu cuối cùng được bán vào Mỹ từ vài tuần trước chủ yếu là hàng tồn kho còn lại từ thời điểm hàng nhập khẩu chỉ bị áp thuế 25% theo điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại. Lượng thép nhập khẩu giảm do hàng tồn kho của các thương nhân giảm trong mùa hè, sau khi Tổng thống Trump tăng thuế từ 25% lên 50% vào đầu tháng 6.

Giá thép tấm giao tại Mỹ đã giảm 20 USD/tấn xuống còn 1,040 USD/tấn trong tuần này, do ngành thép cũng chịu ảnh hưởng tương tự như thị trường thép cuộn cán nóng. Thời gian giao hàng một lần nữa ổn định ở mức 4 tuần.

Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không. Một trung tâm dịch vụ không sẵn sàng chấp nhận việc tăng giá từ các nhà máy nếu không có sự đảm bảo rằng việc tăng giá đó có thể được truyền tải đến toàn bộ chuỗi cung ứng, điều mà nhu cầu hiện tại không hỗ trợ.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, do các nhà máy vẫn chưa hài lòng với lượng hàng tồn kho hiện tại bất chấp các đợt ngừng hoạt động bảo dưỡng gần đây và đang diễn ra, do thị trường đang chờ đợi sự tăng trưởng theo mùa của nhu cầu xây dựng trong tháng 9. Đồng lira yếu hơn và giá phế liệu giảm cũng duy trì áp lực giảm giá thép cây trong bối cảnh giao dịch thưa thớt.

Một nhà máy lớn tại Izmir cho biết giá xuất xưởng cho người mua trong nước là 530 USD/tấn, mức giá mà một số nguồn tin cho biết nhà cung cấp đã sẵn sàng bán vào cuối tuần trước. Nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào tại nhà máy Payas ở mức 546 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi các nhà máy khác trong cùng khu vực chào ở mức 544-546 USD/tấn (giá xuất xưởng). Tuy nhiên, một nhà máy lớn ở Iskenderun được cho là sẵn sàng bán với giá thấp tới 538 đô la/tấn (giá xuất xưởng) cho các khối lượng lớn hơn.

Giá chào cốt thép từ các nhà máy Marmara đã giảm từ 550-555 USD/tấn (giá xuất xưởng) xuống còn 545-550 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào dao động từ 535-550 USD/tấn FOB, với một nhà máy lớn ở Izmir ở mức thấp hơn, và các nhà máy Marmara vừa và nhỏ ở mức cao hơn. Một nhà máy ở Iskenderun đã công bố giá chào xuất khẩu của mình ở mức khoảng 540 USD/tấn FOB. Hoạt động giao dịch vẫn chậm trong tuần này.

Giá thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong tuần do chi phí sản xuất cao của các nhà sản xuất lò hồ quang điện khiến giá chào hàng xuất xưởng trên 550 USD/tấn. Các công việc bảo trì đang diễn ra và đã lên kế hoạch, vốn đang hạn chế nguồn cung, cũng góp phần giữ giá ổn định. Hiện tại, một nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ bảo trì kéo dài một tháng, bắt đầu từ ngày 15/9, trong khi một nhà máy khác đã đóng cửa một trong các cơ sở của mình trong tháng này với kỳ vọng sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 8.

Trong nước, một nhà máy đã chào giá ở mức 570 USD/tấn xuất xưởng cho lô cán tháng 11, trong khi một đối thủ cạnh tranh chào giá 560-565 USD/tấn xuất xưởng cho lô cán tháng 10. Hai nhà máy đang hoạt động khác trên thị trường lần lượt chào giá 555-560 USD/tấn xuất xưởng và 555-560 USD/tấn cfr Marmara, cả hai đều cho lô cán tháng 10.

Một số người tham gia thị trường tiếp tục cho rằng mức 550 USD/tấn xuất xưởng là ngưỡng kháng cự, trong khi những người khác cho rằng có thể đạt được mức dưới mức này đối với số lượng lớn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã chốt một lô hàng ở mức 560 USD/tấn xuất xưởng hai tuần trước với khối lượng không được tiết lộ. Tuần trước, các giao dịch được báo cáo ở mức 555-560 USD/tấn xuất xưởng.

Nhập khẩu thép Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 515-520 USD/tấn cfr, cho lô hàng tháng 10. Một số chào hàng không bao gồm VAT cho lô hàng tháng 9 cũng được báo cáo ở mức 505-507 USD/tấn CFR cho cùng loại, có thể là do các thương nhân nắm giữ vị thế trên thị trường. Chính phủ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ siết chặt hoạt động giao dịch không bao gồm VAT từ ngày 1/10. Một tàu chở đầy hàng và một giao dịch 10,000 tấn với giá 515 USD/tấn CFR đã được báo cáo, nhưng cả hai giao dịch này vẫn chưa được xác minh. Người mua phần lớn mô tả các chào hàng của Trung Quốc là đắt đỏ và dự đoán sẽ có giảm giá trong tương lai.

Hoạt động xuất khẩu vẫn chậm chạp trong tuần do người mua không còn mặn mà với thị trường. Các nhà máy giữ nguyên giá ở mức 550-560 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 10 và tháng 11, chờ đánh giá nhu cầu vào tuần này khi thị trường Châu Âu bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ hè. Một thỏa thuận đã được ký kết cho một lô hàng cỡ trung bình với giá 489 euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế Bulgaria, trong khi một nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết giá 540 euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Một nhà máy có mức thuế chống bán phá giá cao nhất vào EU đã đưa ra mức 540-545 USD/tấn fob, nhưng con số này vẫn chưa được xác minh. Một đối thủ cạnh tranh chào bán vật liệu cắt theo chiều dài cho người mua ở Bắc Âu với giá 580 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy thứ ba cho biết ý định tăng giá xuất khẩu thêm 20-30 USD/tấn cho các lô hàng vào cuối tháng 11.

Thương mại thép cuộn cán nguội và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần, do nhu cầu từ EU yếu và người mua trong nước vẫn giữ thái độ chờ đợi.

Giá chào xuất khẩu thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 710–740 USD/tấn fob cho lô hàng từ tháng 9 đến cuối tháng 10, tùy thuộc vào nhà sản xuất. Hầu hết các nhà cán lại giữ nguyên giá chào ở mức 710–720 USD/tấn fob, nhằm bù đắp nhu cầu nội địa trì trệ bằng doanh số xuất khẩu. Các bên tham gia thị trường cũng báo cáo giá chào xuất khẩu cùng loại thép này ở mức 690–700 USD/tấn fob. Giá chào vật liệu Z140 0,57mm cho Nam Âu được báo cáo ở mức 810–820 USD/tấn cfr. Doanh số bán sang Ukraine nhìn chung không đáng kể so với tuần trước.

Các nhà xuất khẩu bày tỏ lo ngại về khối lượng xuất khẩu trong tháng 10, dự đoán rằng hạn ngạch quý IV sẽ được lấp đầy nhanh chóng sau khi giá được điều chỉnh vào ngày 1/10. Một bên tham gia thị trường cho biết: "Lô hàng tháng 9 của chúng tôi vẫn ổn vì chúng tôi dự kiến ​​sẽ thông quan vào ngày 1/10, nhưng nhiều nhà sản xuất đang mạo hiểm với mức thuế nhập khẩu 25%". Sản lượng tháng 10 dự kiến ​​sẽ chậm lại do các đơn hàng đã ký kết trước đó với EU để giao hàng trong quý cuối cùng.

Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm trong nước ổn định ở mức 745–760 USD/tấn (giá xuất xưởng), với hầu hết các nhà máy bắt đầu chào hàng ở mức 750–760 USD/tấn. Một nhà cung cấp chào hàng ở mức 745 USD/tấn (giá xuất xưởng), viện dẫn tình trạng dư thừa công suất trong thời gian ngừng hoạt động do đình công kéo dài một tháng vào mùa xuân.

Giá xuất khẩu CRC chủ yếu ổn định ở mức 620–630 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho các lô hàng tháng 9. Một nhà máy cán lại giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 650 USD/tấn (giá xuất xưởng), nhưng vẫn cho phép giảm giá. Một đối thủ cạnh tranh cũng bắt đầu chào hàng ở mức 655 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giá chào hàng CRC trong nước ở mức 660–680 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Người mua tiếp tục giữ giá, kỳ vọng giá sẽ giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu.

BRAZIL

Giá thép cuộn cán nóng tại Brazil vẫn ổn định do nhu cầu yếu, liên quan đến lượng hàng tồn kho cao của các công ty thương mại và nhà phân phối. Việc người mua thiếu quan tâm tiếp tục gây áp lực lên giá HRC nội địa, vốn vẫn ở mức trung bình thấp nhất trong năm nay. Giá HRC xuất xưởng tại Brazil giữ ổn định ở mức 3,450-3,700 Rand/tấn (637-683 USD/tấn).

Người mua đã đặt hàng mới để tận dụng giá nội địa thấp hơn và bổ sung hàng cho HRC, bất chấp nhu cầu ảm đạm. Tuy nhiên, khối lượng giao hàng vẫn thấp hơn so với những tháng trước. Bất chấp các giao dịch gần đây, thị trường vẫn ảm đạm do tình trạng dư cung.

Hiệp hội các nhà phân phối thép cho biết mức tồn kho của các nhà phân phối và công ty thương mại vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử. Tuy nhiên, các nhà máy thép Brazil đã chứng kiến ​​lượng hàng tồn kho giảm nhẹ sau khi bán ra với mức giá chiết khấu trong tháng qua.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã chào hàng HRC với thời gian giao hàng 40 ngày với mức giá lên tới 3,900 Rand/tấn, nhưng người mua đã từ chối, cho rằng mức giá này quá cao và tránh các giao dịch mới ở mức giá đó.

Ngoài ra, khối lượng nhập khẩu tiếp tục tăng trong tháng 7, tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái và góp phần làm tăng lượng hàng tồn kho, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil (Instituto Aço Brasil).

Các nhà nhập khẩu đã tránh đặt giá thầu mới do những bất ổn liên quan đến các cuộc điều tra chống bán phá giá và giá FOB HRC từ Trung Quốc tăng. Họ cho rằng mức chiết khấu so với giá trong nước là quá thấp để biện minh cho những rủi ro liên quan đến giao dịch nhập khẩu.

CIS

Giá phôi thép Biển Đen nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, với việc thiếu vắng đáng kể các chào hàng khả thi từ Trung Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Nga được niêm yết ở mức 450 USD/tấn fob, với một số giao dịch được thực hiện ở mức thấp hơn một chút cho Syria và Ai Cập trong khoảng một tuần qua.

Giá chào phôi thép Trung Quốc được niêm yết ở mức khoảng 480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tăng nhẹ sau khi giá thép nội địa Trung Quốc tăng. Tuy nhiên, các lô hàng tháng 10 được cho là có sẵn với giá 475 USD/tấn cfr. Giá chào mua dự kiến ​​của người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu Trung Quốc đã giảm trong hai tuần qua do không có thỏa thuận nào được ký kết, với giá thép cây giảm trên thị trường nội địa và xuất khẩu vốn rất chậm chạp. Giá chào mới nhất là 460 USD/tấn CFR, do thời gian vận chuyển dài và mức độ bất ổn cao đã ngăn cản người mua mua hàng ở mức giá cao hơn.

TRUNG ĐÔNG

Giá chào nhập khẩu thép dẹt cho các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tiếp tục tăng trong tháng này, theo đà tăng giá toàn cầu. Hoạt động mua hàng vẫn thận trọng, với một nhà sản xuất ống thép có trụ sở tại UAE cho biết họ chỉ mua những gì cần thiết, do tình hình bất ổn, bất chấp các hợp đồng xây dựng và cơ sở hạ tầng đang diễn ra hỗ trợ nhu cầu.

Giá chào nhập khẩu từ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 505-515 USD/tấn CFR trong tuần này. Một thỏa thuận đã được ký kết ở mức 514 USD/tấn CFR cho lô hàng 20,000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC) cho một nhà sản xuất ống thép UAE, giao hàng vào tháng 10. Giá chào vật liệu thép tấm mỏng của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn CFR Jebel Ali. Người mua kỳ vọng giá sẽ giảm trong những tuần tới và đang trì hoãn việc mua hàng hoặc xem xét các nguồn cung thay thế, do chênh lệch giá giữa Trung Quốc và các nhà cung cấp khác đã thu hẹp.

Giá chào hàng của Nhật Bản chậm lại sau khi lượng đặt hàng mạnh mẽ vào tháng 6 và tháng 7, khi giá thép Trung Quốc tăng khiến vật liệu Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn. Người mua đã đặt mua HRC Nhật Bản với giá dưới 500 USD/tấn CFR vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, nhưng giá chào hiện tại ở mức khoảng 515 USD/tấn CFR tại UAE, với giá chào mua ở mức 500 USD/tấn CFR. Nhật Bản gần đây đã chốt giao dịch với tổng cộng 28,000 tấn với giá 510-515 USD/tấn CFR tại UAE và Ả Rập Xê Út, và đã bán thêm 20,000 tấn với giá 510 USD/tấn CFR tại Jeddah vào đầu tháng này.

Tại UAE, giá chào hàng mạ kẽm nhúng nóng nội địa cho vật liệu Z275 1mm là 790-820 USD/tấn giao hàng. Giá chào hàng xuất khẩu cho vật liệu Z140 0.57mm là 850-855 USD/tấn CFR Châu Âu. Mỹ đã hoàn tất thuế chống bán phá giá đối với thép chống ăn mòn trong tuần này.

Tại Ả Rập Xê Út, giá xuất khẩu HRC được cho là quá cao ở mức 670 USD/tấn FOB. Giá chào hàng cho cuộn cán nguội là trên 700 USD/tấn, trong khi giá chào hàng cho vật liệu cán nguội cứng hoàn toàn là 670 USD/tấn FOB. Một đợt chào hàng cuộn phủ mangan cấp đặc biệt sang Tây Ban Nha được chào bán ở mức 735-745 USD/tấn CFR.

Giá thép dài Iran giảm trong tuần, do một số nhà cung cấp đồng ý giảm giá trong thời điểm nhu cầu chậm theo mùa. Thương mại xuất khẩu phôi của Iran chậm lại, với khoảng cách đáng kể giữa giá chào mua và giá chào bán. Các nhà sản xuất chào giá 425–435 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 9 và tháng 10. Một số giao dịch đã được hoàn tất cho các lô hàng thép phôi hàm lượng mangan cao với mức chênh lệch 8–10 USD/tấn, chủ yếu được xuất khẩu sang Trung Đông, Bắc Phi và Đông Nam Á.

Thương mại xuất khẩu thép cây vẫn trì trệ, với ít nhất 10,000 tấn thép cây được bán với giá 415–445 USD/tấn giá xuất xưởng sang các nước láng giềng, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước do đồng Rial mất giá.

Các nhà cung cấp chào giá thép cây ở mức 445–450 USD/tấn FOB cho Syria và các nước SNG. Giá thép vẫn chịu áp lực, với hầu hết các nhà sản xuất giữ giá ổn định ở mức 430–455 USD/tấn (giá xuất xưởng) để xuất khẩu sang Oman hoặc các nước SNG.

Giá thép cuộn SAE 1006-1008 giảm xuống còn 468–475 USD/tấn (giá xuất xưởng), với ít nhất 3,000 tấn được bán cho khu vực Mena. Tuần qua một lô hàng thép cuộn được chào bán với giá 455–460 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho Uzbekistan.

Các lô hàng thép dầm chữ I 120-140mm được bán với giá 520–560 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho Iraq và Pakistan.

VIỆT NAM

Các nhà máy phế thép Việt Nam đã tích cực tìm kiếm nguồn cung trên thị trường vận chuyển đường biển để bổ sung hàng tồn kho trong các ngày 18-22/8, mặc dù giá chào hàng rời vận chuyển đường biển sâu vẫn cao hơn mức mục tiêu.

Giá chào hàng rời HMS 1/2 80:20 vận chuyển đường biển sâu ổn định ở mức khoảng 345 USD/tấn CFR, với một nhà cung cấp cho biết sẵn sàng đàm phán giảm xuống còn 340 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà máy vẫn giữ ý định mua dưới 340 USD/tấn CFR, với lý do hàng tồn kho còn đủ. Các nhà cung cấp không hạ giá chào hàng thêm nữa, cho biết họ có thể đảm bảo giá trên 345 USD/tấn CFR từ người mua Bangladesh.

Hầu hết các nhà máy thép Việt Nam tỏ ra ít quan tâm đến phế liệu rời tàu biển sâu, nhưng lại tích cực mua phế liệu rời tàu biển ngắn và phế liệu đóng container. Doanh số bán thép nội địa tại Việt Nam ổn định so với các thị trường khác, với kỳ vọng nhu cầu sẽ mạnh hơn trong quý cuối cùng.

Chào bán sôi động trên thị trường HRC Việt Nam với đa dạng nguồn cung từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia với giá tăng trong nửa đầu tuần theo sự phục hồi giá thép Trung Quốc. Tuy nhiên, giá có sự điều chỉnh giảm lại về cuối tuần do giao dịch chậm chạp và giá bán nội địa Trung Quốc giảm là những lý do chính khiến một số người bán giảm giá xuất khẩu, đồng thời khách hàng Việt Nam im ắng tuần này.

Chào bán từ Indonesia ở mức 490-497 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn dày loại SAE và 504 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn mỏng loại SAE tính đến hôm Thứ năm. Giá chào ở mức 500-510 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn SAE từ Hàn Quốc và Nhật Bản.  Chào bán cho HRC SAE1006 Trung Quốc ở mức 499-500 USD/tấn cfr Việt Nam.

NHẬT BẢN

Thị trường phế liệu sắt đen Nhật Bản ổn định, với người mua nước ngoài phần lớn đứng ngoài thị trường và theo dõi diễn biến trên biển.

Hoạt động xuất khẩu bị hạn chế do chênh lệch giá giữa người mua và người bán vẫn không có sự thỏa hiệp. Giá chào ở mức 323-325 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 318-322 USD/tấn cfr Đài Loan H1/H2 50:50.

Các nhà máy nước ngoài dự đoán giá chào của Nhật Bản sẽ giảm nhẹ theo thị trường nội địa, nhưng hầu hết các thương nhân vẫn giữ nguyên mức giá so với tuần trước, và chỉ một số ít đã thử nghiệm mức giá thấp hơn một chút. Theo một số nguồn tin thương mại, chi phí vận chuyển tăng nhẹ cũng hỗ trợ cho giá chào chắc chắn.

Giá thu mua tại Vịnh Tokyo ổn định ở mức 39,500-40,500 yên/tấn fas, khiến các nhà xuất khẩu thận trọng trước lo ngại giá có thể tăng trở lại sau mùa bảo dưỡng

Các nhà máy Đài Loan, vốn đã quan tâm đến hợp đồng H1/H2 50:50 với mức giá 317-318 USD/tấn cfr vào tuần trước, đã ngừng mua trong tuần này. Đồng đô la Đài Loan mất giá so với đô la Mỹ càng làm tăng thêm chi phí nhập khẩu, trong khi doanh số bán thép thanh vằn yếu khiến các nhà máy phải đánh giá lại tình hình thị trường.

Người mua Việt Nam cũng phần lớn không hoạt động, chỉ có một số ít tìm kiếm chào hàng. Các nguồn tin thương mại cho biết giá thép vận chuyển đường biển biến động đã làm gia tăng sự bất ổn về doanh số bán thép thành phẩm.

ẤN ĐỘ

Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ vẫn chịu áp lực trong tuần qua, bất chấp kỳ vọng về việc siết chặt nhập khẩu, do kỳ nghỉ lễ và mưa gió mùa đã làm giảm nhu cầu. Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 49,500 rupee/tấn (566 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GSP) vào ngày 22/8, giảm 100 rupee/tấn so với tuần trước.

Các kỳ nghỉ lễ và mưa lớn ở Mumbai trong tuần đã làm giảm hoạt động giao dịch. Người tiêu dùng thép đã giảm mua và không muốn đàm phán, mua vào những mức giá thấp nhất. Các khuyến nghị về tự vệ và chống bán phá giá gần đây đã không phát huy tác dụng do người tham gia thị trường không tin tưởng vào việc giá nội địa sẽ tăng bền vững.

Các nhà máy thép được cho là đang thúc đẩy các nhà phân phối mua thêm vật liệu. Tuy nhiên, các nhà phân phối đã có sẵn lượng hàng dự trữ dồi dào và không vội vàng mua vào trong bối cảnh thị trường ảm đạm như hiện nay.

Mặc dù nhu cầu bị dồn nén có thể xuất hiện trong vài ngày tới, giá thép có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực trong suốt thời gian còn lại của tháng 8. Các bên tham gia thị trường kỳ vọng triển vọng giá sẽ rõ ràng hơn trong tháng 9, thời điểm thị trường thép trong nước thường sôi động khi gió mùa dịu bớt.

Giá chào bán thép tấm E250 ổn định trong tuần ở mức 51,500 Rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Mumbai).

Giá chào bán thép cuộn cán nóng SS400 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 510-520 USD/tấn (cfr) tại Ấn Độ. Gần đây nhất, Nhật Bản đã bán một số lượng nhất định với giá 480-485 USD/tấn CFR Ấn Độ, nhưng các bên tham gia thị trường cho biết giá chào hiện tại của họ dự kiến ​​sẽ cao hơn nhiều.

Các nhà cung cấp Ấn Độ, đang vật lộn với lượng hàng tồn kho lớn, đã nhắm đến Trung Đông trong những tuần gần đây do kỳ nghỉ hè ảm đạm đã hạn chế nhu cầu từ Châu Âu và doanh số bán hàng trong nước vẫn yếu.

Khoảng 25,000 tấn HRC Ấn Độ đã được bán cho một nhà cán lại có trụ sở tại UAE với giá 530 USD/tấn CFR, khoảng 505 USD/tấn FOB bờ biển phía Tây Ấn Độ.

Đầu năm nay, các nhà cung cấp Ấn Độ đã vắng mặt tại Trung Đông do họ không thể cạnh tranh với giá chào thấp hơn từ Trung Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, sự gia tăng gần đây của giá thép Trung Quốc và nhu cầu dự án xây dựng tăng mạnh ở Trung Đông đã khơi dậy sự quan tâm đến vật liệu Ấn Độ, vốn có thể được vận chuyển nhanh hơn so với hàng hóa từ các nơi khác. Trung Quốc đã bán khối lượng tương tự cho Trung Đông với giá 514 USD/tấn CFR.

Các nhà máy thép Ấn Độ có thể chuyển hướng sang Châu Âu, khi người mua dự kiến ​​sẽ trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết các nhà cung cấp sẽ cố gắng chốt càng nhiều hợp đồng càng tốt cho lô hàng tháng 9, vì sự bất ổn liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vật liệu Ấn Độ vào cuối năm nay.

Hiện tại, giá chào HRC của Ấn Độ ổn định ở mức 605-610 USD/tấn CFR Châu Âu, hoặc 540-550 USD/tấn FOB Ấn Độ, và chưa có hợp đồng nào được ký kết ở mức giá này. Giá CFR Châu Âu xuất xứ Ấn Độ định giá ổn định ở mức 590 USD/tấn trong tuần thứ hai liên tiếp.

Giá thép cây nguyên liệu trong nước của Ấn Độ đã giảm mạnh trong hai tuần qua do mưa lớn làm giảm nhu cầu, khiến người mua phản đối việc tăng giá thép cây tại nhà máy. Giá thép cây 12mm cấp lò cao giảm xuống còn 47,000 rupee/tấn (537 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 49,000-50,000 rupee/tấn trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm nhẹ, ở mức 44,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Các nhà máy lớn của Ấn Độ đã tăng giá thép cây nguyên liệu thêm 1,500 rupee/tấn vào đầu tháng 8, thúc đẩy sự phục hồi ngắn hạn trong giao dịch. Giá thép cây chịu áp lực sau đó do mưa lớn và lũ lụt trên khắp các khu vực phía tây và phía bắc Ấn Độ đã làm đình trệ các dự án xây dựng. Giao dịch cũng khá ảm đạm do các lễ hội và ngày lễ trong những tuần gần đây.

Các nhà sản xuất thép cây phế liệu cũng đã cố gắng tăng giá nhưng không bền vững trước nhu cầu yếu. Giá nguyên liệu thô tăng đang ngăn giá thép cây thứ cấp giảm thêm.

Các nhà sản xuất thép lớn dự kiến ​​sẽ tăng giá thép dẹt và thép dài một lần nữa vào tháng tới. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết mức tăng đáng kể chỉ được chấp nhận nếu nhu cầu từ người tiêu dùng cũng tăng ở mức tương tự.