CHÂU ÂU

Các bên tham gia thị trường thép dài châu Âu đang chờ đợi những đợt tăng giá tiếp theo trong những ngày tới, khi các rào cản ngày càng gia tăng đối với việc mua hàng nhập khẩu mới củng cố vị thế thương lượng của các nhà cung cấp, trong khi chi phí năng lượng tăng cao tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà máy.

Kể từ đầu tháng 3, người mua nội địa Ý và Đức đã chấp nhận mức tăng tổng cộng lần lượt là 70 Euro/tấn và 50 Euro/tấn. Nhiều người tham gia đang tham dự một sự kiện lớn trong ngành tại Düsseldorf, Đức tuần này và đang chờ đợi các nhà sản xuất hàng đầu châu Âu tăng giá, có thể lên tới 50-70 euro/tấn. Những đợt tăng giá này khó có thể được chấp nhận ngay lập tức, vì lượng hàng tồn kho nhập khẩu dồi dào với giá thấp hơn nhiều sẽ là lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều người mua.

Tại Tây Ban Nha, giá chào bán của các nhà máy là 750 euro/tấn giao tận nơi đối với thép thanh, trong khi giá giao dịch thực tế quanh mức 730 euro/tấn giao tận nơi. Giá bán của các nhà máy Đức được đưa ra thấp hơn nhiều, ở mức 660 euro/tấn giao tận nơi, với doanh số bán thép cắt và uốn của các nhà sản xuất ở mức không có lợi nhuận đang kéo giảm đà tăng trưởng của thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm do có thêm nhiều giao dịch được thực hiện ở mức giá thấp hơn. Các giao dịch được ký kết ở mức 700-710 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Tây Bắc Âu từ các nhà cung cấp EU. Giá chào bán nhìn chung dao động trong khoảng 710-720 euro/tấn giao tận nơi, mặc dù có một nhà sản xuất đưa ra mức giá 680 euro/tấn xuất xưởng.

Tại Ý, thị trường trầm lắng hơn do các bên tham gia tìm kiếm thông tin từ một sự kiện ngành tại Đức. Mức giá chung tại Ý được dự báo ở mức khoảng 700-710 euro/tấn (giá cơ bản giao tận nơi), với một số nhà máy dự kiến ​​sẽ tìm cách tăng giá 10-20 euro/tấn vào tuần tới để báo hiệu sự ổn định của thị trường, theo một người mua.

Về phía nhập khẩu, nguyên liệu từ Algeria đã được bán cho Tây Ban Nha với giá 730 euro/tấn ddp vào đầu tuần do nguồn cung trong nước khan hiếm, nhưng nhà cung cấp này hiện đã ngừng giao dịch. Một nhà máy của Tây Ban Nha dự kiến ​​sẽ khởi động lại lò cao vào đầu mùa hè này.

Thép cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá 630-650 USD/tấn fob mặc dù một số người bán bày tỏ lo ngại về khả năng điều chỉnh giá. Thép cán nóng của Ấn Độ được chào bán với giá 705-710 USD/tấn cfr Ý, nhưng nguồn cung vẫn hạn chế do nhà cung cấp chính đang tập trung vào nhu cầu trong nước mạnh và cũng đã giảm sản lượng. Thép cán nguội của Ấn Độ được chào bán tại Ý với giá 685 euro/tấn cfr.

Giá nhập khẩu thép mạ kẽm nhúng nóng đã tăng trong tuần này, tiếp tục xu hướng tăng khá ổn định kể từ đầu tháng 2 mặc dù có một vài đợt giảm giá trong tháng 3-Tháng 4.

Nhu cầu đối với nguyên liệu nhập khẩu đang chậm lại, đặc biệt là đối với hàng có nguồn gốc từ Việt Nam, nơi rủi ro phải trả thuế tự vệ cao hơn. Tuy nhiên, các nhà máy Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc bán thép HDG cho khu vực Mỹ Latinh, điều này đã làm giảm nhu cầu cung cấp cho thị trường EU. Giá khả thi đối với các nhà sản xuất Việt Nam là 830-850 USD/tấn CFR Tây Ban Nha cho loại thép Z140 0.57.

Tại thị trường nội địa Ý, giá được ấn định ở mức 820-830 euro/tấn giao hàng tận nơi.

MỸ

Người mua thép cuộn cán nóng của Mỹ đang phải đối mặt với giá cả trong nước và nhập khẩu tăng cao, do nguồn cung trong nước khan hiếm và chi phí năng lượng tăng vọt ở nước ngoài khiến người mua thép Mỹ không còn cách nào để tìm kiếm sự giảm giá.

Giá HRC xuất xưởng Mỹ đã tăng 15.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 6 đến ngày 10/4. Đây là mức tăng giá hàng tuần cao nhất kể từ giữa tháng 2, khi giá tăng 21 USD/tấn. Giá tăng bất chấp thời gian giao hàng giảm nhẹ, xuống còn 6.8 tuần so với 7 tuần trước đó.

Một số nhà máy đã có thể cung cấp thêm hàng trong thời gian ngắn hơn so với những tuần gần đây, khi các nhà máy cố gắng cân bằng nhu cầu tồn kho cho việc bảo trì theo kế hoạch kéo dài suốt tháng 4. Một số người mua cho biết nếu các nhà máy sản xuất dư thừa hàng tồn kho để đối phó với các đợt ngừng hoạt động theo kế hoạch, thị trường giao ngay có thể trở nên khan hiếm hơn nhiều khi mùa hè đến do các nhà máy tìm cách bán bớt lượng hàng dư thừa.

Việc giá thép cuộn cán nóng trong nước của Mỹ liên tục tăng đã tạo điều kiện cho các nhà nhập khẩu chuyển một phần chi phí nhiên liệu và sản xuất cao hơn sang khách hàng Mỹ, đồng thời vẫn duy trì được mức chênh lệch giá tương đối giống như trước khi chiến tranh bắt đầu. Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu của Mỹ đã tăng lên 925 USD/tấn ddp Houston, tăng 25 USD/tấn so với tuần trước và là tuần tăng thứ năm trong sáu tuần qua.

Các nhà máy thép tấm của Mỹ đã thành công trong việc thông qua các đề xuất tăng giá đã được đưa ra trong nhiều tuần sau khi nhu cầu cải thiện và thời gian giao hàng dài đã tạo cho các nhà máy đòn bẩy cần thiết. Đánh giá tấm thép giao tận nơi ở mức 1,175 USD/tấn, với người mua đưa ra mức giá cao hơn và thấp hơn mức trung bình đó. Giá tấm thép xuất xưởng được đánh giá ở mức 1,145 USD/tấn.

Nhu cầu về thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cán nguội (CRC) vẫn cao nhất nhờ hoạt động xây dựng phi dân dụng, trong khi nhu cầu thép cho các sản phẩm tiêu dùng như sản xuất ô tô hoặc thiết bị gia dụng đang phải đối mặt với vòng lạm phát mới làm suy giảm sức mua của người tiêu dùng.

Nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm tiêu dùng làm từ thép có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn trong tương lai gần, với dữ liệu gần đây từ Cục Thống kê Lao động cho thấy sự phục hồi của tỷ lệ lạm phát hàng năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm là 3.3%, cao hơn nhiều so với mức 2.4% của tháng 2 và là mức cao nhất kể từ giữa năm 2024. Sự gia tăng lạm phát chủ yếu được thúc đẩy bởi chi phí xăng dầu và năng lượng tăng cao do sự bất ổn ở Trung Đông, vốn vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, hoạt động xây dựng các công trình như cơ sở hạ tầng hoặc trung tâm dữ liệu chủ yếu được thúc đẩy bởi chi tiêu của chính phủ hoặc đầu tư tư nhân và do đó ít bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lạm phát như người tiêu dùng Mỹ trung bình.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội xuất xưởng đã tăng 11.50 USD/tấn lên 1,160.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 6 đến 10/4 tính theo giá giao hàng khu vực phía Đông dãy núi Rocky. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 6.9 tuần từ mức 7.2 tuần trước đó, với một số nhà máy có lượng hàng dư thừa có thể bán với thời gian giao hàng nhanh hơn và giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Giá nhập khẩu vẫn ổn định ở mức 1,200 USD/tấn ddp Houston với các cuộc đàm phán thị trường diễn ra khá trầm lắng trong tuần.

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng xuất xưởng Mỹ đã tăng mạnh hơn 35 USD/tấn lên 1,16.50 USD/tấn trong tuần đầu tiên của tháng Tư. Thời gian giao hàng giảm nhẹ, nhưng không nhiều bằng thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội, với đánh giá thời gian giao hàng thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng là 7 tuần, giảm từ 7.2 tuần trước đó.

Giá CRC xuất xưởng đã tăng lên 1,19.25 USD/tấn, tăng 21 USD/tấn so với tuần trước, khi các nhà máy tiến gần hơn đến mức giá tối thiểu 1,200 USD/tấn. Thời gian giao hàng giảm xuống còn 8.2 tuần từ 9.6 tuần trước đó, nhưng người mua cho biết thời gian giao hàng nhìn chung vẫn ở mức cao, khiến các nhà máy có lý do để thúc đẩy tăng giá.

THỔ NHĨ KỲ

Thị trường thép thanh nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu trong tuần này, trong khi tín hiệu trên thị trường xuất khẩu tại một sự kiện lớn của ngành ở Düsseldorf cũng yếu.

Giao dịch xuất khẩu diễn ra chậm, với các lô hàng đã được đặt trước cho tháng 4 có khả năng chiếm phần lớn hoặc toàn bộ 31,787 tấn còn lại trong hạn ngạch nhập khẩu thép thanh quý 2 của EU, trong khi hạn ngạch thép dây đã cạn kiệt vào đầu tháng.

Giá chào bán thép thanh cốt thép FOB Marmara vẫn ở mức 600 USD/tấn, giống như đầu tuần, trong khi người mua ở các nước Balkan ngoài EU tìm mua nguyên liệu ở mức 580-590 USD/tấn FOB. Thép cuộn được chào bán ở mức 610-615 USD/tấn FOB Marmara, nhưng các nguồn tin từ nhà máy cho biết mức giá giao dịch khả thi cho thép cuộn chất lượng lưới ở mức 595-600 USD/tấn FOB.

Trên thị trường nội địa, hai nhà máy lớn ở Izmir đã giảm giá xuống 585 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy lớn ở Marmara giữ nguyên giá 600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi ba nhà máy khác giảm giá chào bán 5 USD/tấn xuống còn 600-605 USD/tấn xuất xưởng. Giá ở Iskenderun giữ ổn định ở mức 585-595 USD/tấn xuất xưởng.

TRUNG ĐÔNG

Giao dịch thép dẹt vào Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vẫn trầm lắng do tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz tiếp diễn. Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng CFR UAE không thay đổi ở mức 600 USD/tấn, do tình trạng gián đoạn liên tục ở eo biển tiếp tục làm tăng chi phí vận chuyển.

Nhiều nhà cung cấp đã không đưa ra giá chào bán dựa trên CFR mà thay vào đó báo giá theo giá FOB để tránh rủi ro vận chuyển. Nhập khẩu phần lớn bị đình trệ, và thỏa thuận ngừng bắn có ít tác động, vì sau đó là lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ. Giá trong nước sau đó tăng mạnh do nguồn cung nguyên liệu bị gián đoạn.

Người mua ở Ả Rập Xê Út và Oman có thể đã nhập khẩu nguyên liệu. Một người mua ở Ả Rập Xê Út nhận được chào giá 560 USD/tấn CFR Jeddah qua Biển Đỏ, trong khi một người mua ở GCC nhận được chào giá đến cảng Sohar ở Oman với giá 560 USD/tấn CFR, với kế hoạch vận chuyển nội địa tiếp theo. Một thương nhân ở Ả Rập Xê Út cũng nhận được chào giá HRC từ Trung Quốc cho loại thép khổ rộng với giá 600 USD/tấn CFR Jeddah. Giá cước vận chuyển đến Jeddah từ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 60-80 USD/tấn, trong khi một số thương nhân báo cáo giá cước vận chuyển cao tới 80-100 USD/tấn.

Một nhà sản xuất thép cuộn mạ kẽm lớn tại UAE được cho là đã phải đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng, dẫn đến việc tạm dừng xuất khẩu và hạn chế khối lượng bán ra thị trường nội địa. Người mua trong nước kỳ vọng nhà sản xuất này sẽ quay trở lại thị trường với các lô hàng giao trong tháng 6, với giá chào bán thép Z275 1mm trên 900 USD/tấn xuất xưởng.

CIS

Các nhà cung cấp Biển Đen đang tận dụng việc thiếu các chào giá phôi tấm thấp hơn từ châu Á tại Thổ Nhĩ Kỳ, và việc nhà cung cấp phía đông Ukraine không thể nhập hàng do tài sản bị hư hại bởi máy bay không người lái. Một nhà cung cấp cho biết, bất kỳ giá nào dưới 560 USD/tấn CFR đều không thể có ở Thổ Nhĩ Kỳ, và trong trường hợp không có nhà cung cấp Nga nào vận chuyển từ các nước Baltic, sự cạnh tranh rất ít vào thời điểm mà nhu cầu mua hàng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh mẽ do giá thành thép dẹt thành phẩm ngày càng tăng.

Doanh số bán phôi thanh của Nga được ghi nhận ở mức 500-505 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, với cước phí khoảng 30 USD/tấn.

BRAZIL

Các nhà nhập khẩu thép Brazil đã tăng giá chào mua CRC trong tuần này, do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho sau doanh số bán hàng mạnh mẽ ở các nhà máy hạ nguồn trong tháng 3 và nguồn cung nhập khẩu hạn chế làm thắt chặt điều kiện thị trường.

Giá CRC cfr đã tăng lên 680-730 USD/tấn, tăng từ 650-720 USD/tấn một tuần trước đó. Phạm vi giá thu hẹp lại do Việt Nam vẫn là nhà cung cấp duy nhất hoạt động, không có chào giá từ Hàn Quốc và thuế suất cao hạn chế nguồn cung từ Trung Quốc.

Các trung tâm dịch vụ đã tăng cường bổ sung hàng tồn kho sau doanh số bán hàng mạnh mẽ ở các nhà máy hạ nguồn trong tháng 3, làm tăng nhu cầu ở cả thị trường nội địa và đường biển. Người mua chuyển sang nhập khẩu vì nguồn cung trong nước vẫn bị hạn chế, sau các vấn đề tại dây chuyền sản xuất CRC của một nhà máy lớn đã ảnh hưởng đến sản xuất và làm chậm trễ giao hàng.

Các nhà máy Việt Nam đã tăng giá chào CRC, thử nghiệm mức giá cao hơn trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Các nhà máy thép Brazil cũng tăng giá thép cuộn cán nóng lên 4,500-4,800 R$/tấn (900-960 USD/tấn), từ mức 4,400-4,700 R$/tấn một tuần trước đó, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh hơn và chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn.

Các nhà sản xuất gang thỏi Brazil có khả năng sẽ giữ giá chào bán xuất khẩu ở mức cao trong hai tháng tới để bù đắp khoản lỗ biên lợi nhuận do đồng đô la Mỹ yếu hơn và chi phí sản xuất tăng cao. Biến động tỷ giá hối đoái và lạm phát gia tăng đã vượt qua các yếu tố theo mùa làm động lực chính hỗ trợ giá cả, khả năng tiếp tục hỗ trợ đợt tăng giá cao nhất trong nhiều năm trên thị trường.

Trước đó, các hạn chế về nguồn cung liên quan đến mùa mưa lớn ở miền nam Brazil và nhu cầu ổn định từ Mỹ là những yếu tố chính góp phần làm tăng giá vận chuyển bằng đường biển.

Đồng đô la Mỹ đã suy yếu gần 15% so với đồng real Brazil trong 12 tháng qua, lần đầu tiên giảm xuống dưới ngưỡng 5 real/1 USD kể từ tháng 3/2024 làm giảm doanh thu của các nhà xuất khẩu tính bằng đồng real Brazil.

Chi phí cao hơn đã củng cố nhu cầu về các mức giá chào bán cố định, các nhà cung cấp cho biết. Giá dầu diesel đã tăng do căng thẳng địa chính trị ở Iran, làm tăng chi phí vận chuyển và năng lượng. Đồng thời, mùa mưa đã làm tăng chi phí đầu vào. Mưa lớn thường gây ra gián đoạn giao thông, làm chậm trễ việc giao hàng và hạn chế tiếp cận nguyên liệu đầu vào.

Căng thẳng chính trị trong năm bầu cử cũng làm gia tăng lo ngại. Những thay đổi tiềm năng đối với các ưu đãi thuế ở bang Minas Gerais, nơi hầu hết các nhà sản xuất hoạt động, có thể gây thêm áp lực lên biên lợi nhuận. Chênh lệch giữa gang thỏi và phế liệu loại tốt, chất thay thế phế liệu gần nhất tại Mỹ đã mở rộng trong tháng 4. Giá phế busheling #1 được giao dịch ở mức trung bình là 433 USD/tấn giao đến các nhà máy, trong khi gang thô cơ bản (BPI) tăng lên 490 USD/tấn cfr Nola trong cùng kỳ.

VIỆT NAM

Giá thép cuộn tại Việt Nam tăng do người mua chấp nhận giá cao hơn cho các giao dịch với lựa chọn nhập khẩu hạn chế.  Khoảng 20,000 tấn thép cuộn loại SAE1006 của Ấn Độ được giao dịch ở mức 550-560 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này cho các lô hàng tháng 5 và tháng 6. Người mua Việt Nam sau đó đã nâng giá chào mua lên 560 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 từ Ấn Độ, nhưng người bán không muốn chấp nhận giá dưới 565 USD/tấn CFR Việt Nam do nguồn cung khan hiếm.

Người mua Việt Nam không quan tâm đến các chào giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng SAE của Trung Quốc do thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng cao.Các nhà máy ở Ấn Độ, Indonesia và Malaysia chào bán HRC với giá cao tới 570-590 USD/tấn FOB, điều này khiến cho việc xuất khẩu ở mức giá thấp hơn bị hạn chế.

ĐÀI LOAN

Giá thép không gỉ Đài Loan gần đây đã tăng mạnh, với thép cuộn cán nguội 304 quay trở lại mức 70,500 Đài tệ/tấn, mức cao nhất trong ba năm, do căng thẳng ở Trung Đông làm tăng chi phí năng lượng và vận chuyển.

Các nhà máy sản xuất nguyên liệu đầu vào đã tăng giá tháng 4 thêm 4,000 Đài tệ, tổng cộng tăng 19,500 Đài tệ trong năm tháng.

Mặc dù tăng 17,000 Đài tệ trong mười tháng qua, khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp do người mua tập trung vào việc thanh lý hàng tồn kho hiện có.

Giá niken trên Sàn giao dịch kim loại LME duy trì ở mức gần 17,200 USD/tấn, và giá crom giảm nhẹ, trong khi chi phí molypden tăng và đồng Đài Loan yếu hơn khiến chi phí sản xuất vẫn ở mức cao. Hiện tại, các nhà giao dịch đang duy trì mức giá ổn định để bù đắp các chi phí này, dẫn đến xu hướng thị trường ổn định nhưng trầm lắng.

Baosteel, nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, đã tăng giá tháng 5 đối với các sản phẩm thép cuộn cán nóng, thép tấm dày trung bình, thép tẩy gỉ, thép phủ màu và thép dây thêm 100 NDT/tấn. Trong khi giá thép cuộn cán nguội, thép mạ kẽm nhúng nóng, thép mạ điện, ống đúc và thép điện định hướng hạt vẫn ổn định, thì chi phí quặng sắt và than đá tăng cao đã thúc đẩy các đợt tăng giá khác.

Những đợt tăng giá quốc tế và đơn đặt hàng xuất khẩu ngày càng tăng tạo tiền đề thuận lợi cho CSC của Đài Loan tăng giá tháng 5 trong tuần này. Các nhà tham gia thị trường kỳ vọng CSC sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá khi chi phí thép toàn cầu tăng và nhu cầu mùa cao điểm đang đến gần.

Tung Ho Steel, một nhà sản xuất thép xây dựng tại Đài Loan, đã thông báo tăng giá thép chữ H thêm 400 Đài tệ/tấn trong nửa cuối tháng 4. Quyết định này là lần tăng giá thứ bảy liên tiếp kể từ giữa tháng 1, nâng tổng mức tăng lên 2,700 Đài tệ/tấn.

Sau khởi đầu ổn định vào đầu tháng 1, công ty đã thực hiện nhiều điều chỉnh, bao gồm hai lần tăng tổng cộng 700 Đài tệ vào cuối tháng 1 và liên tục tăng 400 Đài tệ trong tháng 2, tháng 3 và cả tháng 4.