CHÂU ÂU

Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm tuần này do giá giao dịch thấp hơn giá chào bán của nhà máy.

Các thương nhân và trung tâm dịch vụ báo cáo đã có các giao dịch và một số chào bán với giá cơ bản khoảng 570 euro/tấn, mặc dù chúng đang có xu hướng tăng cao hơn khi thị trường hoạt động trở lại bình thường trong những tuần tới.

Nhu cầu vẫn rất thấp, hầu hết các nguồn tin đều đồng ý rằng giá sẽ không tăng. Tuy nhiên, sự bất ổn về hạn ngạch nhập khẩu, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và tình hình địa chính trị đang cho phép các nhà máy đẩy giá lên một chút, theo các nguồn tin. Biên lợi nhuận HRC đạt 139.43 euro/tấn hôm qua, tăng từ mức 93.41 euro vào cuối tháng 7, chủ yếu do giá tăng.

Các nhà máy chính thức chào giá khoảng 590-610 euro/tấn, nhưng hầu hết dự định tăng giá cho sản lượng tháng 11. Thời gian giao hàng cho HRC chủ yếu là sang tháng 10.

Giao dịch vẫn chậm chạp trên thị trường tấm dày khắp Châu Âu do các bên tham gia thị trường hầu hết đều đang trong kỳ nghỉ lễ. Một số ít nhà máy cán thép và nhà máy cán lại đang hoạt động tìm kiếm đơn hàng đã tăng giá, chờ khách hàng quay trở lại sau kỳ nghỉ.

Tại Ý, có hai báo cáo chào hàng trên thị trường nội địa với giá 630 Euro/tấn xuất xưởng và 650 Euro/tấn xuất xưởng cho thép S355, tương đương 600-620 Euro/tấn xuất xưởng cho thép S275. Mức giá sau được cung cấp từ một nhà máy cán lại đang chào hàng giao hàng vào tháng 10 cho sản lượng mới. Hai tuần trước, cùng nhà cung cấp này đã bán thép S355 với giá 610 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi nhà máy thứ hai có khả năng giao hàng vào tháng 9 và giữ nguyên mức giá 630 Euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại thép này.

Tại khu vực Rhur, không có báo cáo chào hàng nào từ Ý, nhưng một người mua cho biết giá chào hàng có thể sẽ giảm xuống khoảng 680-690 Euro/tấn cho thép S355. Tại khu vực Benelux, một nhà máy Đan Mạch chào giá 650 Euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại, với mức giá gần 700 Euro/tấn giao hàng tại các nước Baltic.

Trên thị trường nhập khẩu, thép tấm S235 của Indonesia được chào bán tại Antwerp với giá 590-600 Euro/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 10. Tại các nước Baltic, một người mua đã nhận được giá chào S355 là 640 Euro/tấn CFR. Nhà sản xuất được đề cập ước tính chi phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon cho vật liệu này sẽ là 30-35 Euro/tấn khi được thông quan vào năm tới. Theo một nguồn tin, Ấn Độ đã chào giá 690 Euro/tấn CFR cho thép tấm S275 cho Bắc Âu, với các cuộc đàm phán đang diễn ra cho khối lượng 30,000-40,000 tấn. Một giao dịch đã được báo cáo từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Vương quốc Anh, nhưng không có thêm thông tin chi tiết.

MỸ

Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này, ngay cả khi người mua tăng cường mua vào. Giá HRC Mỹ giảm 15.25 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 841.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 11 đến ngày 15/8, giá xuất xưởng tại phía đông dãy núi Rocky.

Kỳ vọng của người mua về nhu cầu ngắn hạn vẫn ổn định nhưng không đáng kể - bất chấp hoạt động mua hàng gia tăng - do sự bất ổn của thị trường tiếp tục làm lu mờ các quyết định kinh doanh. Một số người mua đã không theo đuổi các đơn đặt hàng giao ngay mới trong tuần này vì thời gian giao hàng vẫn trong tầm kiểm soát và lượng hàng tồn kho nội bộ vẫn ở mức chấp nhận được. Thời gian giao hàng trung bình hàng tuần tại Mỹ đã tăng tuần thứ hai liên tiếp lên 4.2 tuần từ 3.8 tuần.

Trong những tuần gần đây, người mua cho biết lượng hàng tồn kho mua vào trong quý I và đầu quý II mất nhiều thời gian hơn dự kiến để giảm, nhưng điều này có thể thay đổi khi mùa hè chuyển sang mùa bảo dưỡng mùa thu.

Nhu cầu nhập khẩu tiếp tục ảm đạm do thời gian giao hàng đối với HRC nhập khẩu không thuận lợi so với sản phẩm trong nước. Giá thép giao ngay trong nước giảm dần đã gây áp lực lên giá nhập khẩu trong những tuần gần đây, và các nhà giao dịch đang phải cân nhắc giữa việc thu hút khách hàng Mỹ trong khi vẫn duy trì một mức biên lợi nhuận nhất định.

Giá thép HRC giao ngay tại Houston đã giảm xuống còn 800 USD/tấn. Hoạt động thương mại bị hạn chế nghiêm trọng do thuế quan, các nhà sản xuất trong nước chiếm lĩnh thị phần và nhu cầu yếu từ người mua. Tuy nhiên, xu hướng giá cho thấy áp lực giá sau khi các nhà giao dịch và người mua đưa ra các dự báo giá thấp hơn trong nhiều tuần.

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội tại Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này, mặc dù giá mạ kẽm giảm mạnh hơn CRC. Giá thép cuộn cán nguội xuất xưởng tại Mỹ giảm 11 USD/tấn xuống còn 979 USD/tấn, trong khi giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng tại Mỹ giảm 18.50 USD/tấn xuống còn 951.50 USD/tấn trong tuần từ ngày 11 đến ngày 15/8. CRC giảm 1.25 USD/tấn xuống còn 1,041.75 USD/tấn xuất xưởng tại Mỹ.

Đầu tư cơ sở hạ tầng của liên bang đã được triển khai trong nhiều năm ở một số lĩnh vực, nhưng một phần mức tăng trưởng nhu cầu này đã chững lại hoặc chuyển dịch theo khu vực. Những người mua khác đã háo hức dự đoán nhu cầu tăng lên từ việc xây dựng trung tâm dữ liệu như một trụ cột trong tương lai cho nhu cầu dài hạn, mặc dù việc xây dựng như vậy chỉ mới bắt đầu tăng tốc gần đây.

Luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Donald Trump được thông qua vào năm 2025 đã làm giảm đáng kể các ưu đãi liên bang dành cho năng lượng mặt trời bằng cách cắt giảm các khoản ưu đãi thuế cho các dự án chưa được xây dựng vào năm tới. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp thép cho ngành này cho rằng điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn cho ngành bằng cách thúc đẩy nhu cầu, vì các dự án sẵn sàng khởi công sẽ có động lực hơn để bắt đầu ngay bây giờ khi các khoản ưu đãi thuế vẫn còn.

BRAZIL

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu tại Brazil đã giảm lần đầu tiên trong tuần này kể từ đầu tháng 7, do người bán Trung Quốc giảm nhẹ giá chào hàng.

Giá HRC CFR Brazil giảm nhẹ xuống còn 555-600 USD/tấn vào thứ Năm, giảm so với mức đỉnh điểm từ đầu năm là 560-605 USD/tấn vào tuần trước.

Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường nhập khẩu HRC của Brazil, chiếm 51% tổng lượng hàng giao trong năm, theo dữ liệu hải quan. Do đó, biến động giá từ các nhà máy Trung Quốc có xu hướng tác động rộng rãi đến thị trường Brazil.

Người bán và thương nhân kỳ vọng giá nhập khẩu sẽ sớm phục hồi do nguồn cung tại Trung Quốc thắt chặt hơn và nhu cầu mạnh hơn ở Trung Đông. Các nhà máy thép Trung Quốc gần Bắc Kinh đã bắt đầu giảm sản lượng nhằm làm trong lành bầu không khí trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 3/9. Quyết định này đã hạn chế việc điều chỉnh giá trong tuần này, vì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hàng tồn kho.

Giá thép HRC xuất xưởng tại Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 3,450-3,700 Rand/tấn (631-677 USD/tấn), sau khi chạm đáy ở mức trung bình thấp nhất trong năm nay vào ngày 14/8. Chênh lệch giá HRC nội địa và nhập khẩu ở mức cao hơn 12%, tạo thuận lợi cho doanh số bán trong nước thay vì nhập khẩu.

Giá chào hàng nhập khẩu CRC dày 0.8-1.5mm của Trung Quốc ở mức 600-630 USD/tấn.

Trong khi đó, một nhà máy Trung Quốc đã bán 8,000 tấn thép mạ kẽm nhúng nóng phủ Z120 với giá 650 USD/tấn. Chào hàng của Trung Quốc cho thép cuộn phủ HDG Z100 ở mức 630-640 USD/tấn.

Sản phẩm mạ kẽm có khối lượng phân bổ cao nhất trong chính sách hạn ngạch hiện tại của Brazil. Gần 300,000 tấn của ba mặt hàng thép mạ có thể nhập khẩu vào nước này với mức thuế 9-13%, nhưng khối lượng vượt quá mức này sẽ phải chịu mức thuế cao hơn 25%. Người mua đã hoàn thành 64% hạn ngạch thép mạ cho giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10.

Các nhà nhập khẩu nhỏ hơn không còn được cấp giấy phép nhập khẩu cho hai trong số ba sản phẩm mạ kẽm nằm trong chính sách này. Những người mua này sẽ phải đợi đến khi hạn ngạch được đặt lại vào tháng 11 để xin giấy phép nhập khẩu mới theo chương trình giảm thuế.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh đầu tuần sau đó giảm lại về cuối tuần, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Tháng 8 thường là tháng chậm chạp, nhiều người nghỉ làm, và điều này càng trầm trọng hơn trong năm nay do tình hình tài chính khó khăn ở Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động xây dựng trì trệ. Châu Âu cũng đặc biệt yên ắng trong mùa hè này, một năm nhu cầu thấp, với các nhà nhập khẩu tỏ ra không mấy mặn mà với các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý này.

Một nhà cung cấp thép cây lớn tại Izmir sẵn sàng bán thép cây cho người mua địa phương với giá 530 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi các nhà cung cấp trong khu vực cũng chào bán mức giá tương tự.

Tại khu vực Iskenderun, một nhà sản xuất lớn đã hạ giá thép cây khả dụng xuống còn 542 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi các nhà cung cấp khác trong khu vực - bao gồm các nhà máy, nhà cán lại và nhà cung cấp - ở mức 544-546 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Nhu cầu trong nước vẫn rất thấp, nhưng vẫn thận trọng lạc quan về giá giữa tháng 9, do khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào ngày 11/9, cùng một số yếu tố khác. Tháng 9 thường là tháng bận rộn hơn đối với ngành xây dựng, trong khi các nhà cung cấp hy vọng sẽ có thêm các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc, cũng như sự trở lại của người mua Châu Âu sau kỳ nghỉ lễ.

Hiện tại, thị trường xuất khẩu vẫn chậm, nhưng đã có một số đơn đặt hàng từ người mua Romania và Bulgaria trong khoảng một tuần trở lại đây cho vật liệu thông quan quý IV. Các nhà cung cấp lưu ý rằng nhu cầu thấp hơn so với thông quan tháng 7, và cũng cho rằng nhu cầu này tập trung vào thép cuộn, vốn chịu mức thuế thấp hơn, ở mức 10%, so với thép cuộn trong quý này, ở mức 12%. Hơn nữa, sự sẵn có của thép cuộn Indonesia với giá cạnh tranh tại EU có thể sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ, vốn có chung hạn ngạch nhập khẩu với thép cuộn.

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về nhu cầu từ Balkan, Trung Âu và Baltic, do các nhà cung cấp Ukraine đang chào hàng rất tích cực sau khi khởi động lại sản xuất trong năm nay, và sản phẩm của họ được miễn thuế nhập khẩu. Giá thép cây mới nhất mà Ukraine chào bán cho Romania được ấn định ở mức khoảng 530 Euro/tấn tại biên giới.

Giá chào trong nước và xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong tuần do giao dịch chậm. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, khách hàng sẵn sàng mua với giá trên 550 USD/tấn xuất xưởng, trong khi người mua nước ngoài vắng mặt do kỳ nghỉ lễ hè.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy đang chuẩn bị cho giai đoạn bảo dưỡng kéo dài một tháng vào tháng 9 đã chào giá 560-570 USD/tấn xuất xưởng cho giao hàng vào tháng 11. Một nhà sản xuất ống cho biết có đơn hàng đặt từ nhà sản xuất này với giá 555 USD/tấn xuất xưởng. Một đối thủ cạnh tranh đã chào giá 560 USD/tấn xuất xưởng cho thép cán tháng 10, với một giao dịch được ghi nhận ở mức giá chào bán.

Các nhà sản xuất và người mua thép Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nộp đơn xin tái cấu trúc nợ và phá sản do áp lực kinh tế gia tăng, với lãi suất cao, lạm phát và sự suy thoái kéo dài trong lĩnh vực xây dựng đang gây áp lực nặng nề lên nhu cầu, đặc biệt là đối với các sản phẩm thép dài như thép thanh vằn và ống thép.

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần, bất chấp chi phí thép cuộn cán nóng tăng, do các nhà sản xuất cho biết nhu cầu rất thấp.

Giá chào hàng trong nước cho HDG Z100 0.50mm được báo cáo ở mức 750–770 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Hai nhà máy cán lại giữ nguyên giá chào ban đầu ở mức 770 USD/tấn, nhưng người mua đã đặt giá thầu ở mức 750 USD/tấn. Một người bán cho biết họ sẵn sàng chấp nhận mức giá này cho các đơn hàng khối lượng lớn khoảng 500 tấn, thấp hơn khối lượng thông thường trên thị trường.

Giá chào xuất khẩu cho HDG Z100 0.50mm vẫn ổn định ở mức 720–740 USD/tấn (giá xuất xưởng). Doanh số bán hàng sang EU khá ảm đạm, nhưng nhu cầu từ Ukraine đã tăng nhẹ. "Khối lượng không lớn, nhưng vẫn còn hơn không", một nhà sản xuất cho biết. Một thỏa thuận với Ukraine đã được chốt ở mức 720–725 USD/tấn fob.

Lượng xuất khẩu thép cuộn cán nguội (CRC) cũng thấp, mặc dù hoạt động sôi động hơn một chút so với HDG. Giá chào xuất khẩu CRC ở mức 620–650 USD/tấn fob. Một nhà máy cán lại chào giá ở mức cao hơn cho khu vực Balkan nhưng không thành công. Một chào giá khác cho Bulgaria được nghe ở mức 575 Euro/tấn cfr Varna, giá trị ròng trở về mức 650 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất Ai Cập chào giá 580 Euro/tấn cfr cho cùng khu vực.

Giá chào CRC trong nước ở mức 650–670 USD/tấn xuất xưởng, hầu như ổn định so với tuần trước. Các nhà máy có công suất CRC thấp hơn HDG, điều này giúp giá CRC ổn định hơn trước nhu cầu thấp. Một nhà máy cán lại chào giá 650 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy khác báo cáo nguồn cung ở mức tương tự, phù hợp với giá chào mua của người mua. Doanh số vẫn ở mức thấp, người mua cho rằng giá vẫn còn quá cao và nhu cầu từ ngành hàng gia dụng đặc biệt thấp. Giá CRC nội địa giảm nhẹ 5 USD/tấn xuống còn 655 USD/tấn xuất xưởng.

VIỆT NAM

Tuần này, chào bán trở lại sôi nổi trên thị trường cuộn cán nóng nhập khẩu Việt Nam với đa dạng nguồn cung từ các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản. Một nhà máy thép Indonesia đã bán khoảng 40,000 tấn thép cuộn cấp SAE1006, độ dày từ 3mm trở lên, với giá 498-502 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này.

Hiện tại, người mua tại Việt Nam đang chào mua lên đến 498 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp SAE từ nhà máy Indonesia trên, so với mức giá chào bán 510 USD/tấn CFR Việt Nam của nhà máy. Một nhà máy thép Nhật Bản chào giá 515 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp SAE, nhưng không thu hút được sự quan tâm mua.

Một số đơn hàng HDG Việt Nam đã bán sang Châu Âu với giá khoảng 750 USD/tấn CFR Tây Ban Nha. Một số người cho biết tỷ giá hối đoái và mức giá thấp hơn đáng kể được cung cấp từ Việt Nam đã khuyến khích một số người mua, bất chấp sự bất ổn đang diễn ra về các khoản phí liên quan đến Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Một số nhà máy suy đoán rằng người mua cũng đang đặt cược vào việc trì hoãn việc triển khai CBAM.

Hầu hết người bán Việt Nam đang chào hàng cho các lô hàng vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10. Một đơn chào hàng được báo cáo với giá chỉ hơn 760 USD/tấn cho các thông số đánh giá, trong khi vật liệu AZ100 được chào bán thấp hơn khoảng 30 USD/tấn tùy thuộc vào khổ. HDG AZ100 được thông quan theo hạn ngạch tự động 4B, do đó, tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu xuất xứ khác và tình trạng hạn ngạch, Việt Nam có thể được thông quan nhiều hơn trong tháng 10.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản khá ổn định, nhưng tâm lý thị trường chịu áp lực giảm giá trong nước.

Tokyo Steel đã công bố mức giảm 500 Yên/tấn giá thu gom phế liệu tại các nhà máy Utsunomiya, Okayama và Kyushu, dự kiến ​​sẽ được bảo dưỡng hàng năm. Các nhà máy này sẽ tạm dừng tiêu thụ phế liệu trong thời gian bảo dưỡng từ 1-2 tuần. Sau khi điều chỉnh, giá thu gom H2 tại Utsunomiya đã giảm xuống còn 39,500 Yên/tấn, thấp hơn giá vận chuyển bằng đường biển. Nhiều thương nhân coi động thái này là một dấu hiệu tiêu cực đối với xuất khẩu.

Các yếu tố cơ bản của thị trường trong nước khá cân bằng, với cung và cầu ở mức thấp. Việc bảo trì nhà máy sắp tới dự kiến ​​sẽ làm thay đổi cán cân cung cầu về phía dư thừa trong ngắn hạn.

Người mua nước ngoài phần lớn đã rút lui sau khi giá trong nước điều chỉnh, chờ đợi những chào hàng hấp dẫn hơn. Đầu tuần này, giá chào xuất khẩu là 320-325 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 325 USD/tấn CFR Việt Nam cho H2. Người mua muốn chờ xem liệu các thương nhân Nhật Bản có theo xu hướng trong nước và giảm giá xuất khẩu hay không.

CIS

Các nhà cung cấp Nga đã tăng giá phôi thép nhưng việc tăng giá này đi ngược lại xu hướng chung ở Trung Quốc và tâm lý thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy người mua không vội vàng mua hàng.

Một nhà máy của Nga đã quay trở lại thị trường với các lô hàng phôi thép 3SP tháng 10 được chào bán ở mức 455 USD/tấn FOB, sau khi đã bán phần còn lại của hạn ngạch tháng 9 vào tuần trước cho một thương nhân với giá 450 USD/tấn FOB, công ty cho biết, mặc dù điểm đến cuối cùng của lô hàng đó vẫn chưa rõ ràng.

 Các nhà máy đã bán cho Ai Cập và Syria tuần trước với giá gần 440 USD/tấn fob có thể vẫn sẵn sàng bán, mặc dù một nhà sản xuất lớn cho biết họ đã không phân bổ phôi thép cho lô hàng tháng 10 từ Biển Đen do giá trị giao dịch thấp trên thị trường xuất khẩu. Do đó, việc nguồn cung bị thắt chặt đôi chút có thể khiến một số người mua cân nhắc mức giá cao hơn, nhưng do nhu cầu thép dài thành phẩm tại Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ rất thấp, nên các giao dịch ngoài phạm vi 440-450 USD/tấn fob Biển Đen khó có thể diễn ra, ít nhất là trong tuần này.

TRUNG ĐÔNG

Thị trường thép dài Iran diễn ra chậm chạp trong tuần, mặc dù giá vẫn ổn định với khối lượng giao dịch nhỏ và nhu cầu tăng nhẹ ở một số phân khúc.

Giá xuất khẩu phôi thép của Iran vẫn ổn định, với các nhà sản xuất lớn chào bán ở mức 425–430 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9 và tháng 10. Các bên tham gia thị trường lưu ý rằng hầu hết các yêu cầu đều dành cho loại có hàm lượng mangan cao, trong khi nhu cầu mua vẫn ở mức 400–415 USD/tấn fob.

Một số nhà sản xuất đã vắng mặt trên thị trường do nguồn cung hạn hẹp và sản lượng giảm trong mùa hè. Một số thương nhân nhận được giá chào mua 400–415 USD/tấn fob từ Đông Nam Á. Các thương nhân chào giá phôi thép ở mức 445-455 USD/tấn cfr Đông Nam Á, với cước phí ước tính 30-35 USD/tấn.

Thương mại xuất khẩu thép cây phục hồi chậm, với ít nhất 5,000 tấn thép cây được bán với giá 420–450 USD/tấn xuất xưởng cho các nước láng giềng. Một lượng nhỏ thép cây được bán với giá 455–460 USD/tấn fob cho Oman và cho các khách hàng Châu Phi.

Giá thép cuộn SAE 1006–1008 vẫn ổn định ở mức 470–485 USD/tấn fob, với một số lô hàng được bán cho người mua GCC.

Một lô hàng dầm chữ I 140x140mm được bán với giá 560 USD/tấn tại xưởng, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước.