CHÂU ÂU
Tuần này, người mua thép cây Ý tiếp tục bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ tháng 8, trong khi hoạt động mua ở hầu hết các khu vực khác diễn ra chậm hơn do hoạt động xây dựng yếu và một số bên tham gia đã tạm nghỉ.
Giá thép cây nội địa Ý hàng tuần tăng nhẹ 2.50 Euro/tấn lên 527.50 Euro/tấn do người mua tiếp tục bổ sung hàng tồn kho trước khi thị trường lắng xuống vào mùa hè. Những người tham gia thị trường Ý ghi nhận thêm một vài ngày mua bán sôi động khi người mua tích trữ hàng, do không muốn quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng 8 khi không còn nguyên liệu trong kho. Hoạt động này có thể sẽ chậm lại trong vài ngày tới, khi các nhà máy hiện cũng đã thoải mái hơn với lượng hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ, mà trong nhiều trường hợp sẽ kéo dài đến hết tháng 8 sau một mùa xây dựng xuân hè không mấy ấn tượng. Việc sản xuất tạm lắng sẽ là cơ hội để các nhà máy đẩy giá lên cao hơn khi hoạt động xây dựng trở lại vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.
Giá thép cuộn chất lượng kéo hàng tuần không đổi ở mức 590 Euro/tấn giao hàng, với giá giao dịch ổn định hơn do không bị ảnh hưởng bởi giá thép cây giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm gần đây.
Các nhà máy Đức vẫn còn rất nhiều vật liệu tồn kho trong tuần này, với mức giá thép cây giao hàng gần đây nhất là 600 Euro/tấn. Các nhà giao dịch cho biết các nhà máy Séc, Hungary và Ba Lan cũng có lượng hàng tồn kho dồi dào, với giá chào hàng ở mức 570-580 Euro/tấn xuất xưởng nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý từ người mua. "Hiện tại, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc bán vật liệu của mình", một nhà chế tạo thép trong khu vực cho biết. Hoạt động ở vùng Baltic và các nước Đông Âu lân cận đang chậm lại và có thể sẽ phục hồi từ giữa tháng 8.
Hầu hết các nhà sản xuất EU đã tăng giá chào cho thép cuộn cán nóng, sau khi một nhà máy ở Tây Bắc EU tăng giá chào thêm 30 Euro/tấn cho Đức và 20 Euro/tấn cho Ý vào ngày 23/7.
Một người bán Ý cũng đã tăng giá chào thêm 30 Euro/tấn, và các nhà máy khác ở Tây Bắc cho biết trong tuần này rằng họ đang tìm kiếm mức giá cao hơn. Nguồn cung tại khu vực này là từ tháng 9 đến tháng 10, với phần lớn khu vực phía Bắc là vào tháng 10, một số người mua đã đặt câu hỏi liệu khối lượng hàng tháng 9 có thể tăng vào tháng 8 hay không.
Về mặt cấu trúc, thị trường không có nhiều thay đổi, nhu cầu vẫn ở mức thấp, nhưng ít lựa chọn nhập khẩu hơn và Trung Quốc lạc quan hơn, cũng như việc các nhà máy EU kéo dài thời gian giao hàng, đang hỗ trợ phần nào.
Theo một người bán, các nhà sản xuất ống thép và trung tâm dịch vụ đang bán ít hơn 5-10%, nhưng ngành ô tô, đặc biệt là ở Ý, giảm 30-35%, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù các hợp đồng ô tô với các nhà máy đã được ký kết theo hình thức gia hạn, nhưng khối lượng yêu cầu cho phần còn lại của năm vẫn còn nhiều nghi ngờ.
Với mức tăng giá chào hàng mới nhất, một số người mua dự kiến sẽ trả thêm 10-15 Euro/tấn cho các giao dịch gần đây nhất, nhưng một số người lo ngại về khả năng các giao dịch tiếp theo được ký kết theo hình thức gia hạn, điều này sẽ báo hiệu cho người mua rằng thị trường không có xu hướng tăng.
Ấn Độ hiện là nguồn cung cạnh tranh nhất trên thị trường nhập khẩu. HRC Ấn Độ được chào bán với giá 580-590 USD/tấn CFR EU, với một số giao dịch được ghi nhận ở mức thấp hơn. Nguyên liệu ngâm được chào bán ở mức 550 Euro/tấn CFR, nhưng cũng được bán với giá thấp hơn khoảng 15-20 Euro/tấn.
Việc giảm lựa chọn nhập khẩu cho người mua thép mạ kẽm nhúng nóng đã đẩy giá vật liệu nhập khẩu lên cao tại EU, nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn ở mức thấp.
Giá chào nhập khẩu được đưa ra ở mức 800-820 Euro/tấn cfr EU cho các thông số đánh giá từ Indonesia và Ấn Độ. Việt Nam vắng bóng đáng kể trên thị trường, trong khi giá của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được nghe ở mức 660 Euro/tấn cfr đã bao gồm cả bán phá giá, mặc dù không rõ liệu mức giá này chỉ được áp dụng trong tuần này hay không. Các nhà máy cho biết giá đã được rút lại do tâm lý lạc quan hơn từ Châu Á.
Tuần này, các bên tham gia thị trường đang bận tâm với các biện pháp thương mại từ năm 2025, lo ngại về những thay đổi đối với hạn ngạch có thể có hiệu lực từ tháng 1.
Cuối tuần trước, EC đã đề xuất bãi bỏ hạn ngạch theo quốc gia trong khuôn khổ hạn ngạch tự vệ "của các quốc gia khác" đối với dầu ô tô HDG loại 4B. Phản ứng khá trái chiều, bởi vì mặc dù khối lượng của một số nhà cung cấp sẽ tăng, nhưng cạnh tranh giữa các bên bán cũng sẽ tăng. Dù sao đi nữa, nhu cầu vật liệu với thời gian giao hàng dài vẫn ở mức thấp, và người mua đã ưu tiên mua với giá nhà máy EU giảm trong những tuần qua.
MỸ
Một số nhà sản xuất thép Mỹ đã tăng giá chào bán thép cây, theo xu hướng bắt đầu từ tháng 1 được hỗ trợ bởi chính sách thương mại bảo hộ của Mỹ.
Các nhà sản xuất thép Nucor, CMC, Steel Dynamics và Gerdau đã công bố mức tăng giá thép cây niêm yết thêm 60 USD/tấn cho hầu hết các loại thép trong ba ngày qua.
Mức tăng được công bố là lần tăng thứ năm kể từ tháng 11 sau khi giá giảm đều đặn trong 11 tháng đầu năm 2024. Mặc dù mức tăng trong tháng 11 phần lớn bị người mua bỏ qua, nhưng mức tăng trong tháng 1 và tháng 2 diễn ra sau thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc loại bỏ các miễn trừ và loại trừ khỏi thuế nhập khẩu 25% theo Mục 232 kể từ ngày 12/3. Vào ngày 4/6, Trump đã tăng gấp đôi mức thuế này lên 50%, khiến các ưu đãi nhập khẩu càng trở nên kém hấp dẫn hơn, và gần như ngay lập tức sau đó, các nhà sản xuất thép cây đã tăng giá.
Giá thép mạ nền cán nguội của Mỹ giảm tuần thứ hai liên tiếp, trong khi giá thép mạ nền cán nóng giảm tuần thứ ba do giao dịch thấp hơn.
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội giảm 9.75 USD/tấn xuống còn 998.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 14 đến ngày 18/7. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng của Mỹ giảm 4.50 USD/tấn xuống còn 975.75 USD/tấn. Thời gian giao hàng tại nhà máy cho thép HDG không đổi ở mức năm tuần.
Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ tăng 17 USD/tấn lên 1,059 USD/tấn, với thời gian giao hàng tăng từ 4.9 tuần lên 5.1 tuần. Giá nhập khẩu thép cuộn cán nguội không đổi ở mức 1,220 USD/tấn (ddp Houston).
Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã giảm trong tuần này xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6 do nhu cầu vẫn ảm đạm. Người mua tiếp tục chủ yếu mua theo hợp đồng, do biên lợi nhuận bị thu hẹp khiến họ không muốn mua thép giao ngay có giá cao hơn.
Tuần này, Nucor đã hạ giá thép giao ngay công bố xuống 10 USD/tấn, xuống còn 910 USD/tấn. Giá thép nhập khẩu ổn định ở mức 900 USD/tấn (ddp Houston), do nhu cầu nhập khẩu mới không cao.
Giá thép tấm xuất xưởng không đổi ở mức 1,080 USD/tấn do thời gian giao hàng tại nhà máy không đổi trong bốn tuần.
BRAZIL
Giá chào thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Brazil đã tăng vọt trong tuần này, nhưng mức tăng này đã gặp phải sự kháng cự từ các thương nhân và người mua, làm đình trệ hoạt động thị trường.
Một số nhà máy Trung Quốc đã tăng mạnh giá chào HRC thêm 20-60 USD/tấn trong vòng một tuần, do khả năng cắt giảm sản lượng và nguồn cung khan hiếm hơn. Các nhà máy gần khu vực Bắc Kinh dự kiến sẽ nhận được thông báo hạn chế sản xuất để giảm ô nhiễm không khí trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng sắp tới.
Giá đã lên tới 605 USD/tấn cfr tại cảng São Francisco do Sul ở miền nam Brazil. Tuy nhiên, giá HRC fob Thiên Tân đã tăng khiêm tốn hơn 21 USD/tấn trong cùng kỳ, đóng cửa ở mức 471 USD/tấn vào thứ Năm tuần này. Giá cước vận chuyển từ các cảng chính của Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn ổn định trong ba tuần qua, không ảnh hưởng đến sự tăng vọt gần đây của HRC cfr Brazil.
Thương mại thép tại Brazil vẫn trầm lắng do lượng hàng tồn kho cao và tác động của lãi suất cao đối với người tiêu dùng hạ nguồn. Hiệp hội các nhà phân phối thép dẹt Brazil (Inda) cho biết doanh số bán thép dẹt đã giảm 7% trong tháng 6, xuống còn 313,800 tấn so với mức 338,700 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng tồn kho của các thành viên Inda vẫn ở mức trên 1 triệu tấn, tương đương với 3,4 tháng dự trữ.
Theo Inda, thị trường đang có nguy cơ trở nên dư cung hơn nữa, với thêm 900,000 tấn thép nhập khẩu đang chờ được nhập vào Brazil. Các nhà máy thép trong nước đã giảm giá trong tháng qua nhằm thu hút sự quan tâm của người mua trên thị trường giao ngay, với giá chào mua thép cuộn cán nóng được ghi nhận ở mức thấp nhất là 3,500 R$/tấn.
Giá thép cuộn cán nóng xuất xưởng tại Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 3,600–3,700 R$/tấn trong tuần thứ hai liên tiếp do hoạt động giao dịch chậm chạp.
THỔ NHĨ KỲ
Hoạt động trên thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra mạnh mẽ trong tuần này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp, giúp các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo mức giảm giá nhẹ.
Một nhà cung cấp Mỹ đã bán hai lô hàng cho các nhà máy thép ở Iskenderun và Marmara, với HMS 80:20 ở mức 346 USD/tấn và bonus/phế vụn ở mức 366 USD/tấn, để bốc hàng vào tháng 9 vào thứ tư.
Sau gần ba tuần chống lại giá chào hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức giá hiện tại, hầu hết người bán có hàng tồn kho dường như đã quyết định giải phóng một số nguyên liệu của họ ở mức giá cả hai bên đều chấp nhận được. Điều này diễn ra bất chấp một số nhà cung cấp Châu Âu vẫn đang gặp khó khăn với dòng hàng nhập khẩu với giá tại cảng hiện tại, và các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ dự kiến nhu cầu trong nước sẽ tăng nếu mức thuế mới 50% đối với gang thỏi Brazil đẩy nhu cầu phế liệu tại Mỹ lên cao hơn, hỗ trợ giá. Tuy nhiên, nhu cầu từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang kéo dài đến tháng 9, đang thúc đẩy thương mại, và dòng hàng nhập khẩu vào các cảng ở EU và Vương quốc Anh dự kiến sẽ tăng sau kỳ nghỉ hè, cân bằng cung cầu và thúc đẩy doanh số bán hàng cao hơn dự kiến trước đây.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự hỗ trợ hôm thứ tư sau khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ vượt kỳ vọng và cắt giảm lãi suất cơ bản 3 điểm phần trăm xuống còn 43%, gửi đi những tín hiệu đáng khích lệ cho các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn. Việc cắt giảm này không đủ để giảm bớt áp lực từ chi phí vay cao, nhưng đã tiếp thêm động lực cho các yếu tố cơ bản ngày càng hỗ trợ, chẳng hạn như sự phục hồi liên tục của ngành thép đen Trung Quốc và kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ phục hồi vào mùa thu.
Các nhà cung cấp ghi nhận hoạt động mua thép cây đang diễn ra trên thị trường thép cây vào thứ Năm, nhưng mức tăng giá 5-10 USD/tấn đã hạn chế khối lượng giao dịch.
Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng nhờ sự phục hồi gần đây của giá thép Trung Quốc và việc ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm lãi suất đã tạo ra thêm động lực tăng trưởng. Ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất chính sách 3% xuống còn 43%, gửi đi một tín hiệu đáng khích lệ cho thị trường xây dựng và thép, cũng như cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chi phí vay vẫn còn cao và để thúc đẩy đáng kể hoạt động xây dựng, các nguồn tin thị trường cho biết có thể cần phải cắt giảm lãi suất thêm nữa.
Mức giá giao dịch thấp nhất tại khu vực Izmir đối với thép cây là 540 USD/tấn xuất xưởng, tăng 10 USD/tấn trong vài ngày qua, trong khi một nhà máy lớn trong khu vực chào giá 545 USD/tấn xuất xưởng. Nhà cung cấp lớn nhất có trụ sở tại Marmara chào giá 560 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun sẵn sàng bán với giá không dưới 553 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà cung cấp lưu ý rằng người mua vẫn tích cực trong ngày hôm qua, mặc dù mức tăng giá thêm 5-10 USD/tấn đã làm giảm khối lượng giao dịch.
Doanh số xuất khẩu chậm hơn thị trường nội địa, với việc người mua EU không vội vàng đồng ý mức giá trên 540 USD/tấn FOB vì thời gian thông quan nhập khẩu quý IV vẫn còn khá xa.
Giá thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trưởng trong tuần, được hỗ trợ bởi giá thép cuộn cán nóng cao hơn và nhu cầu mua trong nước tăng.
Theo xu hướng tăng, người mua trong nước đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua nguyên liệu trước khi giá tăng thêm. Một vài người mua đã bày tỏ sự quan tâm vào ngày 11/7, và nhiều giao dịch đã được ký kết vào ngày 14/7 trên thị trường nội địa. Trong những tuần trước, các nhà máy đã gặp khó khăn do nhu cầu yếu.
Giá chào xuất khẩu CRC được nghe ở mức 610-640 USD/tấn fob. Trong khi giá niêm yết hầu như không thay đổi, các nhà cán lại vẫn chưa muốn giảm giá thêm xuống còn 600 USD/tấn fob, mức giá đã có vào tuần trước. Một nhà cán lại có hợp đồng dài hạn đang chào giá 640 USD/tấn fob cho EU. Hạn ngạch tự vệ của Châu Âu đối với CRC Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt vào ngày đầu tiên của quý, hạn chế hoạt động xuất khẩu. Mức chào cao hơn cũng làm nản lòng người mua. Giá chào vào Nam Âu được báo cáo ở mức 590-600 Euro/tấn cfr.
Giá chào CRC trong nước ở mức 630-640 USD/tấn (giá xuất xưởng). Không có nhà sản xuất nào sẵn sàng chào giá dưới 630 USD/tấn, mặc dù giá xuất xưởng tuần trước là 620 USD/tấn. Một số người mua cho biết họ quan tâm nhiều hơn và chốt giao dịch ở mức giá cao hơn, mặc dù tuần giao dịch ngắn đã hạn chế hoạt động. Các nhà cán lại dự kiến nhu cầu sẽ mạnh hơn vào tuần tiếp theo.
Giá chào xuất khẩu HDG cho vật liệu Z100 0.5mm ở mức 710-730 USD/tấn (FOB), cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà cán lại đã chốt giao dịch cho vật liệu Z140 0.57mm sang Nam Âu với giá 660 Euro/tấn (CFR), bao gồm cả thuế chống bán phá giá, khoảng 715-720 USD/tấn (FOB) cho vật liệu Z100 0.5mm.
Borcelik, một nhà cán lại với các hợp đồng HDG thường xuyên sang Canada, đã chứng kiến khối lượng giao dịch chững lại sau khi Canada khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá. Trong tuần, chính quyền Canada thông báo không phát hiện bán phá giá trong doanh số bán HDG của Borcelik và cuộc điều tra đã bị chấm dứt. Quyết định này làm dấy lên kỳ vọng về việc tăng xuất khẩu thép mạ kẽm sang Canada, vốn trước đây là một trong những thị trường trọng điểm.
Giá chào bán HDG nội địa cho vật liệu Z100 0.5mm là 740-750 USD/tấn (giá xuất xưởng). Hầu hết các nhà cán lại đều chào giá ở mức thấp hơn. Hai nhà cán lại ban đầu chào giá 735 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào đầu tuần nhưng đã tăng giá thêm 5 USD/tấn do giá của các đối thủ cạnh tranh tăng. Một nhà cán lại khác chào giá 745 USD/tấn (giá xuất xưởng). Giá chào bán vật liệu Z60 2mm là 650-670 USD/tấn (giá xuất xưởng), tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Một nhà cán lại cho biết giá có thể tăng thêm 10 USD/tấn vào tuần tới.
CIS
Giá phôi tấm thương phẩm Biển Đen không thay đổi trong tuần này, bất chấp việc giá gần đây từ các nhà sản xuất thép dẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu tăng, khiến giá chào tăng lần lượt 20 USD/tấn và 30 Euro/tấn.
Các nhà cung cấp Nga có thể phải giảm giá chào do cạnh tranh gay gắt hơn, với một nhà sản xuất Nga sẽ quay trở lại thị trường vào đầu mùa thu. Nguồn cung phôi tấm thương phẩm của Nga cũng có thể tăng do hạn ngạch gang thỏi thương mại của Nga tại Châu Âu đã hết hạn vô thời hạn vào tháng 3, thu hẹp nguồn cung của người mua khoảng 700,000 tấn và buộc các nhà máy Nga phải xem xét lại danh mục sản phẩm của mình. Cả hai yếu tố này đang giữ cho giá chào Biển Đen ổn định, trong khi giá chào Châu Á đang nhích lên.
Các nhà cung cấp Biển Đen đã chào giá 415-420 USD/tấn fob cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Phôi thép Indonesia cũng được chào bán với giá 450 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá thép tấm cán nóng hàng tuần FOB Biển Đen và CFR tại Ý vẫn giữ nguyên ở mức 420 USD/tấn và 495 USD/tấn.
Các nhà sản xuất phôi thép Nga đã tăng giá chào hàng, đáng kể trong một số trường hợp, được khích lệ bởi mức tăng giá gần đây từ các nhà cung cấp Trung Quốc và việc bán một số lô hàng cho người mua Trung Đông.
Một nhà máy thép của Nga đã tăng giá chào hàng phôi thép 4SP, dự kiến sẽ bốc hàng vào đầu tháng 9, thêm 10 USD/tấn lên 470 USD/tấn FOB Novorossiysk, mặc dù giá chào thầu đã thấp hơn đáng kể. Một người mua ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các giao dịch tiếp theo có thể diễn ra ở mức khoảng 465 USD/tấn CFR, với giá cước vận chuyển khoảng 20 USD/tấn.
Một nhà máy thép Ukraine chào bán phôi thép với giá 510 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng hầu như không có phản hồi từ người mua.
VIỆT NAM
Thị trường nhập khẩu thép cuộn Việt Nam đón nhận nhiều chào giá tăng từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia sau sự tăng trưởng mạnh của thị trường nội địa Trung Quốc.
Vào ngày thứ năm, các công ty thương mại đã nâng mức chào sàn cho thép cuộn Q235 khổ 2m của Trung Quốc lên 490-495 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, khách hàng Việt Nam thận trọng trong việc đặt hàng hoặc chào giá do nguồn cung và hàng tồn kho trong nước dồi dào.
Người mua Việt Nam vẫn chưa muốn đặt hàng vì giá chào mua của họ ở mức 485 USD/tấn CFR Việt Nam thấp hơn nhiều so với giá chào bán ở mức 505 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE của Indonesia.
Các nhà máy thép Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm hạn chế đối với phế liệu nhập khẩu, với ưu tiên cho hàng rời vận chuyển đường biển ngắn.
Không có chào giá chính thức nào cho phế liệu rời vận chuyển đường biển sâu xuất xứ từ Mỹ được nghe, do các nhà cung cấp còn e ngại do khoảng cách lớn giữa mức giá mục tiêu của các nhà máy Việt Nam và kỳ vọng của người bán. Các nhà xuất khẩu Mỹ cũng ngần ngại chào hàng trong bối cảnh giá phế liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao và kỳ vọng thị trường nội địa Mỹ sẽ vững chắc hơn vào tháng 8 sau khi áp dụng mức thuế nhập khẩu mới.
Các nhà xuất khẩu Nhật Bản hoạt động tích cực tại Việt Nam, nắm bắt phần lớn nhu cầu bổ sung hàng tồn kho hạn chế. Các giao dịch được chốt ở mức 310 USD/tấn CFR đối với phế liệu H2 và 340-345 USD/tấn CFR đối với phế liệu HS. Tuy nhiên, nhu cầu nhìn chung vẫn ở mức thấp, với doanh số bán thép cây trong nước chậm chạp và lượng phế liệu nhập khẩu tồn kho cao.
Giá chào cho HMS 1/2 80:20 xuất xứ Singapore ở mức 330-335 USD/tấn CFR, trong khi HMS 1/2 80:20 đóng container từ Nam Mỹ được chào ở mức 290-295 USD/tấn CFR.
NHẬT BẢN
Giá chào xuất khẩu phế thép của Nhật Bản tăng nhẹ do người bán kỳ vọng nguồn cung phế liệu toàn cầu thắt chặt và giá thép trên thị trường vận tải đường biển tăng.
Tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi một số chỉ báo tích cực. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt mua phế liệu, giữ giá HMS 1/2 80:20 ổn định ở mức khoảng 347 USD/tấn CFR. Nguồn cung phế liệu từ các khu vực xuất khẩu chính sang Châu Á vẫn còn hạn chế, do người bán phần lớn không muốn chấp nhận mức giá thấp hơn. Tại Trung Quốc, thị trường thép vẫn duy trì khả năng phục hồi nhờ sản lượng giảm, mặc dù mức tăng gần đây của giá thép kỳ hạn đã bắt đầu chậm lại.
Các công ty thương mại Nhật Bản đã tăng giá chào thầu thêm 5 USD/tấn so với tuần trước, chào giá phế liệu H2 ở mức 320 USD/tấn cfr Việt Nam và H1/H2 50:50 ở mức 315 USD/tấn cfr Đài Loan. Một số người bán nhắm đến mức giá cao hơn nữa nhưng thừa nhận rằng người mua đang điều chỉnh giá chào thầu dần dần hơn.
Các nhà máy nước ngoài cũng đã tăng nhẹ giá chào thầu, do nguồn cung khan hiếm ở tất cả các nước. Tuy nhiên, biến động mạnh của đồng yên đã giữ giá chào thầu quy đổi theo đồng yên tương đối ổn định. Các nhà máy Việt Nam chào giá 310 USD/tấn cfr cho phế liệu H2 vào đầu tuần này, nhưng sau đó đã bày tỏ sự quan tâm ở mức 310-313 USD/tấn cfr. Các nhà máy Đài Loan chào giá khoảng 305 USD/tấn và cao hơn một chút cho H1/H2 50:50, mặc dù nhiều người bán cho rằng mức giá này không khả thi.
ẤN ĐỘ
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ giảm tuần thứ tư liên tiếp do các công ty thương mại cố gắng thanh lý hàng tồn kho và người mua tìm kiếm mức giá thấp hơn trong bối cảnh thị trường đang dịu đi.
Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 49,000 rupee/tấn (569 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GSP), vào ngày 18/7, giảm 650 rupee/tấn so với tuần trước.
Giá HRC nội địa đang tiến gần hơn đến mức giá cuối tháng 2, khi thuế tự vệ vẫn chưa được áp dụng. Nhu cầu yếu kéo dài đã gây áp lực lên giá trong tháng 7, do người tiêu dùng thép giảm mua với kỳ vọng giá sẽ sớm giảm. Các thương nhân và nhà phân phối đang tập trung vào việc thanh lý hàng tồn kho và hiện đang bán lỗ.
Người tiêu dùng thép, vốn mua số lượng lớn, đang tìm kiếm mức giá dưới 48,500 Rupee/tấn giao từ các nhà máy. Hầu hết các nhà máy đang cung cấp các khoản hoàn tiền và chiết khấu cho các nhà phân phối của họ, nhưng chỉ một số ít đã chính thức giảm giá.
Tại miền Nam Ấn Độ, các thương nhân Chennai đang chào bán vật liệu từ các nhà máy thép lớn với giá 50,000-51,000 Rupee/tấn xuất kho, trong khi thép cuộn từ một nhà máy nhỏ hơn được nghe nói đang được bán với giá 49,000-49,500 Rupee/tấn. Triển vọng cho đến giữa tháng 8 khá ảm đạm, do hoạt động xây dựng chậm lại trong mùa gió mùa.
Trên thị trường thép tấm, giá vật liệu E250 cũng đã giảm trong tuần và gần đây nhất được ghi nhận ở mức 51,500-52,000 Rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Mumbai), chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Bộ Thép Ấn Độ đã miễn trừ các quy định mới về chất lượng đầu vào thép cho hàng hóa được vận chuyển vào hoặc trước ngày 15/7, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà nhập khẩu đang trên đường vận chuyển hàng. Các nhà máy thép tích hợp ở nước ngoài sẽ không phải tuân theo quy định mới nếu sản phẩm của họ đã tuân thủ các tiêu chuẩn của Ấn Độ. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu vẫn chưa khởi sắc do giá thép trong nước giảm mạnh khiến thép nước ngoài kém hấp dẫn đối với người tiêu dùng Ấn Độ.
Giá chào hàng nhập khẩu cũng đã tăng 10-15 USD/tấn trong tuần qua do giá thép Trung Quốc tăng. Giá chào hàng HRC SS400 của Trung Quốc ở mức 480-490 USD/tấn CFR tại Ấn Độ trong tuần, so với mức 460-470 USD/tấn CFR trước đó. Giá chào HRC của Hàn Quốc đã tăng từ 500 USD/tấn CFR lên 510-520 USD/tấn CFR tại Ấn Độ.
Giá xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm trong tuần do một số nhà máy đã hạ giá chào hàng xuất khẩu để kích thích mua hàng ở thị trường nước ngoài do nhu cầu trong nước trì trệ. Thỏa thuận cuối cùng cho HRC Ấn Độ được cho là đã được ký kết ở mức khoảng 585 USD/tấn CFR Châu Âu. Một lượng lớn hàng hóa đã được bán với giá thậm chí còn cao hơn cho nhiều điểm đến khác nhau tại EU trước đó. Một nhà cung cấp lớn của Ấn Độ đã gần như cạn kiệt công suất giao hàng trong tháng 8 và hiện không tìm kiếm doanh số bán hàng ở nước ngoài, những người tham gia thị trường cho biết.
Tuy nhiên, một nhà máy khác trên Bờ biển phía Nam sẵn sàng bán với giá 585 USD/tấn CFR Châu Âu hoặc 525 USD/tấn FOB Ấn Độ sau khi giữ giá chào ổn định trên 600 USD/tấn trong vài tuần qua. Một công ty thương mại chào giá HRC Ấn Độ ở mức 590 USD/tấn CFR nhưng không có ai quan tâm mua ở mức giá này.
Tuy nhiên, có một vài tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ảm đạm. Người mua EU đã tích trữ hàng trước khi nhu cầu giảm tốc vào mùa hè và trước khi phí CBAM có hiệu lực từ tháng 1. Một thương nhân cho biết, vật liệu Ấn Độ có thể trở nên hấp dẫn hơn do có hạn ngạch cũng như thời gian vận chuyển nhanh hơn, điều này làm tăng khả năng hàng hóa được thông quan trước tháng 1. Ngoài ra, đã có những thông tin cho rằng Indonesia sẽ nằm trong phạm vi áp dụng các biện pháp tự vệ của EU, làm ảnh hưởng đến nhu cầu đối với HRC Indonesia giá rẻ hơn.
Doanh số bán HRC sang Anh cũng chậm lại do sự cạnh tranh từ Nhật Bản. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết Nepal hiện đang được cung cấp rất nhiều nguyên liệu từ Trung Quốc và có thể sẽ không còn được bán trên thị trường trong vài tuần tới. Giá chào mua thép tấm S275 của Ấn Độ ở mức 690-695 USD/tấn CFR tại Antwerp và Ý.
