CHÂU ÂU
Các nhà sản xuất thép Ý đã tăng nhẹ giá chào thép cây trong tuần này, do chi phí đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, người mua phần lớn vẫn đứng ngoài thị trường do hoạt động xây dựng tiếp tục chậm lại ở nhiều nơi tại Châu Âu.
Giá thép cây nội địa hàng tuần tại Ý tăng lên 525 Euro/tấn (giá xuất xưởng), do những tín hiệu tích cực từ thị trường, mặc dù một số người tham gia thị trường đặt câu hỏi về số lượng người mua sẽ phản ứng với mức giá này.
Tại Ý, một thương nhân cho biết, giá thép cây tăng cao đã tác động rõ ràng đến lượng hàng tồn đọng của các nhà cung cấp, bởi vì những người mua đã chốt giá thép cây ở mức 495-499 Euro/tấn (giá xuất xưởng) đã vội vã lấy hàng trước khi kết thúc tháng 7. "Nếu không có mức tăng này, khối lượng lớn thép cây có thể đã bị tồn đọng tại các nhà máy", ông nói.
Giá thép cuộn chất lượng kéo hàng tuần của Ý vẫn giữ nguyên ở mức 590 Euro/tấn giao hàng.
Các bên tham gia thị trường cho biết giá thép cuộn Châu Âu khó có thể giảm thêm nữa, do nhu cầu thấp và hàng nhập khẩu giá rẻ đã đẩy giá xuống mức sàn. Một nhà cung cấp Tây Ban Nha cho biết các nhà cung cấp Indonesia đang chào giá thép cuộn dưới 500 Euro/tấn giao hàng, trong khi một thương nhân đưa ra mức giá 470-480 Euro/tấn, tùy thuộc vào cảng cập cảng.
Các nhà cung cấp thép cuộn ở Ý và Tây Ban Nha đã phản ứng bình tĩnh trước các chào hàng đến từ Indonesia, lập luận rằng họ không thể làm gì để cạnh tranh với giá của Indonesia.
Các nhà cung cấp Đức đã giảm nhẹ giá chào thép cây để điều chỉnh theo nhu cầu hiện tại và một loạt hàng nhập khẩu vào đầu tháng, mặc dù giá chào hàng khá ổn định theo tuần.
Một thương nhân trong nước cho biết, mức giá khả thi cho thép cây Đức sẽ là 600 Euro/tấn giao hàng, giảm khoảng 35 Euro/tấn so với đầu tháng. Ông nói thêm, đây có thể là mức giá chào bán thấp nhất trong nước, đồng thời lập luận rằng các nhà sản xuất sẽ từ chối bất kỳ mức giảm giá nào nữa. Nhà giao dịch này cho biết cả người mua và người bán đều đã tạm dừng giao dịch trong mùa hè.
Các nhà nhập khẩu trong nước dự kiến sẽ có một kết thúc năm bận rộn, khi người mua tranh giành để mua thép giá rẻ hơn ở nước ngoài trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU (CBAM) có hiệu lực vào tháng 1/2026, mặc dù nhiều người trên thị trường cho rằng giá khó có thể phục hồi trước năm mới.
Việc sắp triển khai cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) tại EU vào ngày 1/1 đã thúc đẩy nhu cầu từ những người mua Châu Âu đang háo hức tích trữ phôi tấm trước khi kết thúc năm. Nhu cầu thép tại Trung Quốc là một yếu tố hỗ trợ khác, khi sản lượng trong nước giảm do lượng hàng tồn kho thấp.
Giá chào hàng phôi tấm ở mức trên 500 USD/tấn CFR Ý, và có thể lên tới 520 USD/tấn, với một số mục tiêu của người mua được báo cáo là 490 USD/tấn CFR. Một thương nhân cho biết giá 490 USD/tấn CFR rất khó đạt được từ các nhà máy, trong khi một thương nhân khác lưu ý rằng giá cước vận chuyển và việc sẵn sàng tích trữ trước CBAM đang đẩy giá lên cao và không có nhiều cơ hội để đàm phán. Điều này đã dẫn đến việc một người mua được cho là đã mua nguyên liệu Việt Nam với giá 450 USD/tấn FOB. Giá chào hàng từ Việt Nam hiện được kỳ vọng sẽ tăng.
Một chào hàng của Indonesia ở mức 435 USD/tấn FOB, nhưng nhu cầu đối với nguyên liệu này từ Châu Âu không đồng đều. Một người bán lưu ý rằng giá thép Trung Quốc tăng đã thúc đẩy chào hàng từ Châu Á, nhưng không chắc chắn liệu mức tăng này có bền vững hay không, do nhu cầu yếu.
Trên thị trường HRC, một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào giá ở mức 550-555 USD/tấn CFR (không bao gồm thuế bán phá giá của Ý), với chiết khấu theo khối lượng và các giao dịch đã được ký kết cho vài nghìn tấn. Giá do người mua báo cáo là 480-500 Euro/tấn (đã bao gồm cả thuế chống bán phá giá).
Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan không có mặt trên thị trường, vì vậy chênh lệch giá của họ được đánh giá là 0 Euro/tấn trên giá cơ sở. Người mua cho biết họ sẽ tính thêm 40-60 Euro/tấn chi phí nếu mua để thông quan vào tháng 1, nhưng vẫn cho biết họ sẽ không cam kết ngay cả khi có cơ hội mua với mức chiết khấu như vậy so với các nguồn cung khác.
Indonesia được cho là đã bán được rất nhiều nguyên liệu với mức giá quanh mức 460 Euro/tấn cfr Ý, nhưng thị trường tuần này ít xuất hiện hơn, một lời chào hàng được nghe ở mức 490 Euro/tấn. Thay vào đó, một nhà cung cấp được cho là đã bán nguyên liệu cho Việt Nam, nơi các nhà cán lại đang tìm kiếm các lựa chọn mua hàng. Chênh lệch giá tại Indonesia là -25 Euro/tấn trong tuần này.
Thị trường nội địa dường như đã chạm đáy, với việc các giao dịch được hoàn tất trước kỳ nghỉ hè với mức giá chiết khấu để lấp đầy sổ đặt hàng. Một người bán cho biết nhu cầu đã tăng lên trong tuần qua và giá nhập khẩu đã tăng, điều này hỗ trợ giá tại Ý. Một số người mua cho biết họ đã tham gia thị trường để mua với kỳ vọng giá tháng 9 sẽ cao hơn.
Ở miền Bắc, người mua dự đoán giá sẽ tăng sau mùa hè do hạn chế nhập khẩu đã đặt một số đơn hàng nhỏ hơn gần đây. Một thương nhân cho biết họ chào giá khoảng 510 Euro/tấn cho cả hàng nội địa và nhập khẩu, và cho biết họ đã bán với giá thấp hơn một chút để giao hàng nhanh. Một nhà máy cho biết họ đang tránh xa phân khúc thấp của thị trường, sau khi đã xây dựng được danh mục đơn hàng trong quý 3.
MỸ
Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng đã công bố trong tuần này.
Công ty duy trì giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) ở mức 910 USD/tấn bên ngoài California, nơi công ty giữ nguyên giá ở mức 970 USD/tấn.
Giá thép giá trị gia tăng tại Mỹ đã giảm trong tuần qua do lượng giao dịch thấp hơn đã kéo thị trường đi xuống. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng cán nguội (HDG) đã giảm 6.75 USD/tấn xuống còn 1,008 USD/tấn trong tuần từ ngày 7 đến ngày 11/7. Giá thép HDG cán nóng tại Mỹ giảm 24.75 USD/tấn, xuống còn 980.25 USD/tấn.
Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ giảm 8 USD/tấn, xuống còn 1,042 USD/tấn, với thời gian giao hàng giảm từ 5 tuần xuống còn 4.9 tuần. Mức giá này phản ánh 1,227 tấn giao ngay trong 11 giao dịch hoàn tất từ ngày 7 đến ngày 11/7.
Thị trường thép HDG cán nguội khổ nhẹ nhập khẩu vẫn không hấp dẫn người mua vì tình hình thương mại bất ổn tiếp tục làm xáo trộn thị trường nhập khẩu, với giá nhập khẩu không đổi ở mức 1,220 USD/tấn ddp Houston.
IRAN
Không có hợp đồng xuất khẩu phôi tấm mới nào từ Iran được báo cáo trong tuần qua, do tình trạng mất điện và cắt giảm sản lượng đã khiến các nhà máy tập trung vào thị trường nội địa và hoàn thành các đơn hàng trước đó.
Thị trường đang tập trung vào việc sáp nhập giữa Esfahan Steel và Khorasan Steel của Iran thành Mobarkeh Steel (MSC). Điều này sẽ dẫn đến những thay đổi về chính sách và lợi nhuận.
Hoạt động xuất khẩu thép dẹt vẫn trầm lắng, nhưng giá đã giảm do đồng Rial yếu và nhu cầu thấp. Các chào hàng xuất khẩu nhỏ lẻ đã được ghi nhận ở mức thấp hơn. Các công ty thương mại chào bán thép cán nguội với giá 520 USD/tấn tại cửa khẩu FCA để xuất khẩu sang các nước láng giềng, trong khi thép cán nóng được chào bán với giá 570 USD/tấn tại cửa khẩu FCA. Thép cán nguội mạ kẽm được chào bán ở mức 800 USD/tấn tại xưởng. Hoạt động xuất khẩu thép ống và thép định hình cũng trầm lắng tương tự, với giá chào bán ở mức 525–530 USD/tấn tại xưởng sang các nước láng giềng.
BRAZIL
Giá thép cuộn cán nóng của Brazil tăng do cả người bán trong nước và quốc tế đều rút các chào giá thấp khỏi các cuộc đàm phán. Lượng hàng tồn kho thấp hơn và việc cắt giảm sản lượng sắp tới tại Trung Quốc đã khiến các nhà cung cấp Châu Á rút lại các chào giá dưới mức 500 USD/tấn đã được nghe trong hai tuần qua.
Một số nhà máy đã tăng giá thêm 7-10 USD/tấn, phản ánh sự tăng giá gần đây của giá HRC fob tại Trung Quốc. Những người bán khác lại có cách tiếp cận khác, giữ giá ổn định để thu hút sự quan tâm đến thị trường HRC đang trì trệ tại Brazil.
Các chào giá gần đây từ các nhà máy Hàn Quốc cũng góp phần làm tăng giá, vì nguồn gốc này thường có giá cao hơn. Tuy nhiên, các chào giá mới nhất lại gần với giá chào của một số nhà máy Trung Quốc.
Những bất ổn xung quanh tranh chấp thuế quan giữa Mỹ và Brazil và lượng hàng tồn kho cao của các nhà phân phối tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý người mua. Mỹ đã công bố mức thuế 50% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Brazil, có hiệu lực từ ngày 1/8. Nếu được áp dụng, mức thuế này có thể gây gián đoạn cho các ngành công nghiệp tiêu thụ thép, chẳng hạn như sản xuất máy móc và thiết bị, có khả năng dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu. Mức thuế này cũng có thể tác động đến thị trường nguyên liệu thô cho thép, vì Brazil là nước xuất khẩu gang thỏi lớn sang Mỹ.
Trong trường hợp áp dụng thuế quan tương hỗ, việc nhập khẩu than cốc của Mỹ - một nguyên liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất thép - có thể trở nên đắt đỏ hơn, gây áp lực lên chi phí sản xuất của các nhà máy thép Brazil. Điều này có thể dẫn đến việc cắt giảm sản lượng hoặc tăng giá thép trong nước để bảo toàn biên lợi nhuận.
Mức tồn kho thép dẹt cao hơn mức trung bình cũng đang khiến các nhà nhập khẩu e ngại đặt hàng mới. Một số trung tâm dịch vụ hiện đang lưu trữ lượng hàng tồn kho lên đến năm tháng, cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử là 2.9 tháng, theo Hiệp hội các nhà phân phối thép Inda.
Nhu cầu chậm khiến các nhà máy trong nước phải giảm giá giao dịch giao ngay cho một số sản phẩm thép dẹt. Tuy nhiên, giá thép cán nóng xuất xưởng của Brazil đã tăng nhẹ lên 3,600–3,700 Rand/tấn, so với mức 3,500–3,700 Rand/tấn của tuần trước.
Hoạt động giao ngay đối với thép cuộn cán nguội (CRC) đã trở nên sôi động sau khi các bên tham gia thị trường biết rằng một số người mua đã hủy các lô hàng theo lịch trình. Việc hủy bỏ này khiến các nhà máy có lượng hàng tồn kho cao hơn dự kiến.
Giá chào CRC nội địa thấp tới 4,400 Rand/tấn được ghi nhận tại Đông Nam Brazil. Giá nhập khẩu dao động từ 577-590 USD/tấn. Một nhà môi giới cho biết, một nhà máy Hàn Quốc đã tham gia thị trường với mức giá chào mua thấp bất thường cho sản phẩm này nhằm đạt được mục tiêu doanh số cho khu vực.
Các thương nhân cũng báo cáo giá chào mua mạ kẽm nhúng nóng từ Trung Quốc dao động từ 623-675 USD/tấn cho lớp phủ Z100 với thông số kỹ thuật về độ dày từ 0.4-0.8mm.
TRUNG ĐÔNG
Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại trong tuần này do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.
Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.
Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng Chín. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.
Các nhà máy Hàn Quốc vẫn hoạt động, chào bán HRC cấp kết cấu với giá 485-490 USD/tấn CFR và cấp cán lại với giá 500-510 USD/tấn CFR. Không có hợp đồng nào được xác nhận ở các mức giá này. Giá chào đã giảm từ 515 USD/tấn CFR vào đầu tháng, có thể là do nỗ lực cải thiện khả năng cạnh tranh sau khi nhu cầu đối với nguyên liệu có nguồn gốc Trung Quốc giảm.
Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.
Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz, nhưng các nhà nhập khẩu cho biết trong tuần này rằng "tình hình đã được giải quyết và hiện không có vấn đề gì trên eo biển này", và hàng hóa nhập khẩu có thể "tự do di chuyển qua Hormuz". Mặc dù rủi ro ở Biển Đỏ vẫn tiếp diễn, các bên tham gia thị trường lưu ý rằng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông.
CIS
Giá phôi thép xuất khẩu của Nga đã tăng trong vài ngày qua sau khi có thêm các đơn hàng mới bán sang Syria, mặc dù đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ sẽ áp thuế phụ 100% đối với các quốc gia giao dịch với Nga đã gây ra những lo ngại mới cho các nhà xuất khẩu.
Syria đã trở thành một thị trường khả thi cho các nhà cung cấp Nga sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria được dỡ bỏ, đồng thời một số công ty Nga hoạt động tại quốc gia này cũng bị xóa khỏi danh sách niêm yết. Một nhà máy lớn của Nga đã bán một lô phôi thép 10,000-12,000 tấn cho một người mua Syria trong vài ngày qua với giá 437.50-440 USD/tấn FOB.
Các giao dịch gần đây sang Thổ Nhĩ Kỳ được cho là ở mức giá fob tương đương thấp hơn một chút, khoảng 450-455 USD/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc 430-435 USD/tấn fob Biển Đen.
Người mua Syria cũng được thúc đẩy chuyển sang Nga do những rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung của Trung Quốc, sau khi Houthi tiếp tục các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ, bao gồm cả một tàu chở 30,000 tấn phôi thép bị chìm vào tuần trước. Khả năng cao là chi phí vận chuyển và bảo hiểm đối với vật liệu Trung Quốc sẽ cao hơn, cũng như thời gian vận chuyển có thể lâu hơn, đã khiến vật liệu Nga trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn đối với một số người mua. Trong khi đó, nhu cầu thép dài tại Syria vẫn rất mạnh mẽ, do quốc gia này hy vọng tái thiết sau nhiều năm nội chiến.
NHẬT BẢN
Các nhà xuất khẩu Nhật Bản hoạt động tích cực hơn trên thị trường vận tải đường biển do đồng yên yếu đi so với đồng đô la Mỹ, nhưng người mua nước ngoài vẫn thận trọng và giữ nguyên mục tiêu giá.
Giá phế liệu nội địa Nhật Bản ổn định kể từ ngày 10/7, với giá H2 vẫn ở mức 39,500-40,500 yên/tấn, giao cho các nhà máy ở khu vực Kanto. Mặc dù thị trường nội địa ổn định, nhưng việc đồng yên mất giá gần đây và tình hình bất ổn trên thị trường Châu Á nói chung đã khuyến khích một số nhà xuất khẩu tích cực hơn trong các cuộc đàm phán xuất khẩu với hy vọng đạt được các thỏa thuận trước khi giá có khả năng giảm thêm.
Một số lô hàng H2 được bán cho Việt Nam với giá 310 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút, phần lớn tương đương với mức giá của tuần trước
Các nhà máy Việt Nam cho biết họ đã nhận được nhiều lời chào hàng hơn từ các nhà cung cấp Nhật Bản trong tuần này. Tuy nhiên, sau khi đảm bảo được khối lượng hàng dự trữ, nhiều nhà máy đã chọn cách lùi lại và theo dõi thị trường. Nhu cầu phế liệu tại Việt Nam dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong suốt mùa hè.
Các nhà máy Đài Loan tỏ ra không mấy quan tâm đến phế liệu Nhật Bản trong nửa đầu năm 2020 với tỷ lệ 50:50. Giá chào ở mức 305-310 USD/tấn CFR, trong khi người mua giữ nguyên mức giá khoảng 300 USD/tấn CFR.
VIỆT NAM
Một thỏa thuận mua 30,000 tấn HRC loại SAE1006 của Nhật Bản đã được ký kết với giá 497 USD/tấn CFR Việt Nam vào tuần trước, nhưng mức giá đó hiện không còn hiệu lực. Giá chào tăng lên 510-515 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE do một nhà máy lớn của Nhật Bản sản xuất. Giá chào gần như không đổi ở mức 485-490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE từ Trung Quốc và Indonesia.
Một nhà máy của Hàn Quốc chào giá 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE. Người mua Việt Nam chào mua thấp nhất là 480 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn SAE dày 3mm do một nhà máy của Indonesia sản xuất, thấp hơn mức chào bán 490 USD/tấn CFR Việt Nam.
