CHÂU ÂU
Giá thép dài Châu Âu ổn định trong tuần này, đặc biệt là ở phía Nam lục địa, nơi nhu cầu xây dựng tăng nhẹ.
Các nhà máy của Ý đang có ý định tăng giá thép dài thêm 10 Euro/tấn vào tháng 2, sau khi người mua chấp nhận mức tăng 20 Euro/tấn đối với thép cây và cuộn dây trong tháng này. Thép cây tiếp tục giao dịch ở mức 580-590 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này, với các lô nhỏ hơn được bán với giá khoảng 620 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất cho biết họ đã bán được với giá 620 Euro/tấn xuất xưởng cho người mua trong nước.
Vật liệu của Bulgaria được chào bán với giá 610-630 Euro/tấn cpt tại Bulgaria và Romania vào cuối tuần trước, ổn định kể từ tháng 12. Nhưng các thương nhân Bulgaria có lượng thép cây nhập khẩu dự trữ lớn, có khả năng gây sức ép lên giá. Sự phục hồi giá trị của đồng euro so với đồng đô la cũng khiến việc mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua Châu Âu kể từ đầu tuần này. Ngay trong tuần trước, một số người mua ở Balkan cũng như ở các nước Baltic đã mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ với giá khoảng 550 USD/tấn fob, với các mức chào bán được chỉ ra trong tuần này là 550-560 USD/tấn fob. Tuy nhiên, việc thiếu một lựa chọn thay thế cạnh tranh từ các nhà cung cấp EU khác có thể hạn chế bất kỳ đợt giảm giá nào mà người mua địa phương tìm kiếm vào tháng tới. Các nhà cung cấp Ý gần đây đã đẩy giá chào hàng xuất khẩu lên 590-595 Euro/tấn fob, hoặc 605-615 Euro/tấn giao tại Trung Âu.
Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm nhẹ về cuối tuần, vì một số lượng hàng tồn kho đã gây áp lực lên tâm lý thị trường. Một người mua báo cáo rằng họ đặt một vài nghìn tấn với giá 565 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng nhà máy đang nói đến sẽ hoàn tất việc bán cán tháng 3 trong tuần này và sau đó tìm kiếm mức giá 600 Euro/tấn xuất xưởng cho cán tháng 4.
Thị trường phần lớn im ắng về nhu cầu, trước thềm năm mới âm lịch và khi người mua chờ đợi thêm tín hiệu từ tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng hầu hết đều cho biết giá gần đây đã bắt đầu tăng nhẹ, với giá nhập khẩu phần lớn không cạnh tranh đối với HRC, xét đến thời gian giao hàng. Các thương nhân cũng không chắc chắn nên đặt mua HRC nhập khẩu từ đâu, xét đến việc xem xét biện pháp bảo vệ. Một số người lo ngại về khả năng áp dụng điều khoản nấu chảy và đổ tại Trung Quốc, vì điều này có thể ảnh hưởng đến một số vật liệu đã có trên mặt nước.
Giá nhập khẩu được báo cáo ở mức 550-570 Euro/tấn vào Ý trong nửa cuối tuần, với tỷ giá hối đoái khiến việc mua hàng trở nên dễ chịu hơn một chút. Nhưng chênh lệch giá trong nước không đủ lớn để ký kết các hợp đồng lớn, đặc biệt là từ các nguồn không có rủi ro.
Tại thị trường EU trong nước, sự chú ý tập trung vào việc giá cuộn thép chế biến hạ nguồn không tăng, mặc dù giá cuộn thép từ các nhà máy đã có động thái thống nhất. Điều này đang làm giảm biên lợi nhuận của nhà chế biến hơn nữa, vì nhu cầu vẫn chưa có dấu hiệu tăng. Một số trung tâm dịch vụ vẫn đang bán lại hàng tồn kho tại Đức đối với thép tấm/dải và cuộn thép nhập khẩu.
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng trong nước Châu Âu tăng trong tuần này, vì hàng nhập khẩu vẫn không hấp dẫn đối với hầu hết người mua. Nhu cầu nhập khẩu HDG Việt Nam vào EU đã giảm do dự kiến sẽ có các hạn chế thương mại, với một số người mua chuyển hướng nhu cầu của họ sang các nhà cung cấp Châu Á khác. Tuần này, giá chào hàng từ Việt Nam đã giảm do người mua không quan tâm, nhưng ngay cả ở mức thấp tới 730 USD/tấn đối với trọng tải lớn theo thông số kỹ thuật đánh giá, vẫn không có động lực. Một giá chào hàng HDG vào Ý đã được báo cáo trong tuần này là 740 USD/tấn cfr cho vật liệu z100 0.58. Vật liệu Hàn Quốc đã được chào hàng với mức giá cạnh tranh, chủ yếu là cho các loại ô tô, nhưng có vẻ như phần lớn trong số đó đã được đặt mua tại Vương quốc Anh. Các thương nhân Vương quốc Anh cho rằng những giá chào hàng này có thể sớm cạn kiệt, sau khi đã được đưa ra thảo luận trong vài tháng.
Một số người mua ở Nam Âu đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua hàng theo phương thức thông quan hải quan từ Việt Nam, với rủi ro về thuế đối với thương nhân.
Tại Ý, một nhà máy đang tìm kiếm mức giá cơ sở giao hàng là 700 Euro/tấn, nhưng cũng đã chào hàng ở mức giá cơ sở giao hàng tại Đức này. Một số người dự kiến nhà sản xuất này có thể chốt giá ở mức 680 Euro/tấn cơ sở giao hàng, với mức chiết khấu cho tất cả các nhà máy khác. Các chào hàng khác có giá trên 700 Euro/tấn lên đến 720 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Một số tấn nhỏ được hiểu là đã giao dịch với mức chiết khấu nhỏ so với các chào hàng.
Các nhà máy vẫn khá kiên quyết ở phía bắc, nhưng một số công suất dư thừa trên thị trường vật liệu xẻ, dẫn đầu là lượng ô tô nhập khẩu yếu, tiếp tục làm giảm bớt tâm lý. Một người mua đã báo cáo một chào hàng ở mức 690 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho DX51D, nhưng cho biết mức giá này hiện tại là quá cao, xét đến giá bán vượt trội đang thịnh hành.
MỸ
Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đạt được mức tăng hàng tuần cao nhất kể từ tháng 8 khi các nhà máy tăng giá chào hàng. Đánh giá HRC Midwest tăng 20 USD/tấn lên 690 USD/tấn xuất xưởng. Đánh giá HRC miền Nam cũng tăng 20 USD/tấn lên 700 USD/tấn xuất xưởng, duy trì mức chênh lệch giá nhẹ so với Midwest mà nó đã duy trì kể từ đầu tháng 12. Đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 10.
Giá chào hàng lặp lại của Midwest nằm trong khoảng 680-700 USD/tấn, với giá chào hàng miền Nam cao hơn mức đó. Thời gian giao hàng của Midwest tăng từ một tuần lên năm tuần, cho thấy vẫn còn nguồn cung vào cuối tháng 2. Hầu hết người mua tiếp tục mua theo hợp đồng có mức chiết khấu 5-10%, với các trung tâm dịch vụ có thể đảm bảo nguồn cung mà họ cần cho khách hàng thông qua các cơ chế đó. Một số ít chuyển sang thị trường giao ngay vì giá cả vẫn không cạnh tranh.
Những người tham gia thị trường đã chờ đợi lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào hôm qua để làm rõ các chính sách thương mại của ông, mà vẫn chưa được chú ý. Mặc dù một số đánh giá về các chính sách liên quan đến thép đã được công bố, nhưng hình thức kết luận cuối cùng của chúng vẫn chưa được xác định.
Thị trường nhập khẩu vẫn ảm đạm vì một trong những mục tiêu lớn nhất mà Trump công bố là áp dụng thuế nhập khẩu toàn diện, mặc dù ông vẫn chưa xác định được hình thức thuế nhập khẩu cuối cùng sẽ là gì. Không phụ thuộc vào sự không chắc chắn về thuế nhập khẩu, đánh giá nhập khẩu HRC đã tăng 10 USD/tấn lên 660 USD/tấn DDP Houston nhờ các nhà sản xuất thép nước ngoài chào hàng cao hơn, đặc biệt là ở Hàn Quốc.
Thị trường cuộn cán nguội và thép mạ Mỹ cũng chịu áp lực do nhu cầu yếu. Thời gian giao hàng ổn định ở mức sáu tuần, cho thấy tình trạng có sẵn trong tuần đầu tiên của tháng 3.
Giá chào cao hơn cho HDG nền cán nguội đã đẩy giá theo hướng ngược lại, với đánh giá HDG tăng 15 USD/tấn lên 870 USD/tấn xuất xưởng với thời gian giao hàng sáu tuần, giảm nửa tuần.
Đánh giá nhập khẩu HDG khổ nhẹ giảm 22.50 USD/tấn xuống còn 1,105 USD/tấn DDP Houston do mức giá thấp hơn. Người mua Mỹ tiếp tục tìm kiếm các nguồn không phải chịu thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp trên diện rộng đối với hàng nhập khẩu HDG khổ nhẹ. Đánh giá HDG nền cuộn cán nguội tăng 10 USD/tấn lên 910 USD/tấn xuất xưởng, trong khi thời gian giao hàng tăng từ nửa tuần lên sáu tuần.
THỔ NHĨ KỲ
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do doanh số xuất khẩu và chào hàng trong nước chịu áp lực từ nhu cầu thấp mặc dù giá phế liệu đã phục hồi trong vài ngày qua. Việc cắt giảm lãi suất hôm thứ tư của ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 2.5% xuống còn 45%, đã không thúc đẩy thêm bất kỳ nhu cầu nào.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán 10,000 tấn thép cây cho một người mua Balkan với giá 545 USD/tấn fob, nhiều khả năng là cho Albania hoặc Kosovo. Một số giao dịch cũng được thực hiện cho Yemen trong tuần này, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Nhu cầu chung không đủ cao để đưa các nhà máy vào vị thế mạnh trong các cuộc đàm phán trong tuần này, với một số nhà sản xuất lớn nói riêng cần phải giảm giá để ngăn chặn hàng tồn kho tăng lên. Nhưng một số nhà cung cấp cho biết họ chưa bán với giá thấp hơn 555 USD/tấn fob gần đây và đang chào giá 560 USD/tấn fob, trong khi một số người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu sẽ tăng trong tương lai gần.
Thị trường kỳ vọng rằng các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo từ chính phủ Trung Quốc, cũng như việc cắt giảm lãi suất ở các nền kinh tế lớn khác, sẽ thúc đẩy nhu cầu toàn cầu, trong khi cũng hy vọng rằng các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza sẽ kết thúc, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu đáng kể đối với thép Thổ Nhĩ Kỳ cho công việc tái thiết. Nhưng trong điều kiện hiện tại, nhu cầu thép của Châu Âu vẫn ở mức thấp, các lô hàng đến Israel đang bị kìm hãm và lãi suất chuẩn 45% vẫn là rào cản lớn đối với nhu cầu nhà ở và xây dựng khác.
Một nhà máy thép Izmir đã hạ giá chào hàng trong nước xuống 3 USD/tấn, xuống còn 542 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy thép Marmara sẵn sàng bán với giá 550 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy thép Iskenderun cũng vẫn sẵn sàng bán với giá 480 USD/tấn xuất xưởng.
Trong phân khúc cuộn dây, các nhà máy giữ nguyên giá chào hàng ở mức 565-575 USD/tấn fob, với mức 560 USD/tấn fob được cho là có sẵn.
TRUNG ĐÔNG
Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại đáng kể do lượng chào hàng từ Châu Á tăng. Hoạt động mua hàng mạnh mẽ đã được quan sát thấy trước năm mới, do các chào hàng cạnh tranh từ Trung Quốc. Nhưng với việc Trung Quốc tăng giá mạnh và rời khỏi thị trường trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hoạt động mua hàng đã chậm lại.
Giá chào hàng nhập khẩu thép cuộn cán nóng đã tăng khoảng 10-20 USD/tấn so với giá chào hàng của tháng 12. Một thương nhân Trung Quốc chào hàng HRC ở mức 510-515 USD/tấn cfr GCC, trong khi một thương nhân khác chào hàng ở mức 500-505 USD/tấn cfr GCC. Không có giao dịch nào được hoàn tất vì giá cao hơn và thực tế là hầu hết các nhà máy đã bổ sung hàng vào tháng 12.
Ấn Độ đã bán 15,000 tấn HRC với giá 520-525 USD/tấn cfr UAE cho lô hàng cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Giá chào hàng HRC từ Nhật Bản cũng vào khoảng 520 USD/tấn cfr GCC, nhưng không có đơn đặt hàng nào được báo cáo do thời gian giao hàng dài cho lô hàng cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Nhưng một nhà sản xuất Nhật Bản đã đặt hai tàu vào Đông Phi với giá 460-465 USD/tấn fob, và một nhà sản xuất khác đã bán hai tàu với giá 445-450 USD/tấn fob.
Giá chào hàng cuộn cán nguội từ Trung Quốc được báo cáo là 570 USD/tấn cfr UAE. Nhà sản xuất mạ kẽm nhúng nóng duy nhất trong khu vực hiện đang chào hàng cho lô hàng vào tháng 3 và người mua đang thu thập các đơn đặt hàng từ các nhà sản xuất Trung Quốc và Ấn Độ. Giá chào hàng HDG Z120 1mm của Trung Quốc được báo cáo là 570-580 USD/tấn fob và giá chào hàng Z100 0.45mm là 595-600 USD/tấn fob.
CIS
Một nhà máy ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ giá phôi thép và bán ra khối lượng vừa phải, làm suy yếu vị thế của các nhà cung cấp Nga đang thúc đẩy giá cao hơn sau sự phục hồi của tuần trước tại Châu Á.
Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã mở đợt bán phôi thép ở mức 480-495 USD/tấn tại nhà máy và đã bán được 39,000 tấn. Đợt bán trước đó của nhà máy này cao hơn 10 USD/tấn vào ngày 8/1, khi nhà máy này bán được hơn 60,000 tấn.
Đầu tuần qua, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ mong muốn mua phôi thép của Nga tải tháng 3 với giá 455 USD/tấn cfr Marmara, hoặc 435 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng các nhà cung cấp đã từ chối. Vật liệu Nga hiện có sẵn với giá 450 USD/tấn cfr tại các cảng Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ, mức giá này gần với mức giá khả thi của người mua Thổ Nhĩ Kỳ, các thương nhân cho biết. Nhưng một nguồn tin từ nhà máy cho biết mức giá này chỉ khả thi đối với các nhà sản xuất thanh hoặc dầm thương mại. Với giá thép cây trong nước vào khoảng 550 USD/tấn xuất xưởng hiện nay, các lô hàng có giá 450-455 USD/tấn cfr từ Nga hoặc 475 USD/tấn cfr từ Trung Quốc là những giao dịch mua rủi ro.
Trên thị trường thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tìm cách tăng giá lên 23,600 lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), hoặc 552 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT, nhưng không thể đạt được bất kỳ doanh số nào ngoài phạm vi 545-550 USD/tấn xuất xưởng.
Người mua Ai Cập đã yêu cầu khối lượng phôi thép của Nga lớn trong tuần này, cho biết mức giá 435 USD/tấn fob Biển Đen là mức giá khả thi.
Giá phôi thương phẩm đã giảm hoặc giữ nguyên trong tuần qua khi thị trường sắt toàn cầu bắt đầu rõ ràng hơn về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng nhập khẩu của nhiều quốc gia. Tết Nguyên đán sắp tới cũng hạn chế hoạt động.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào hàng vào khoảng 460-480 USD/tấn cfr từ Châu Á và Trung Quốc, tùy thuộc vào nhà cung cấp, nhưng giá chào hàng của Nga vẫn ở mức khoảng 440 USD/tấn cfr, dẫn đến ít nhất một lần bán. Có những giá chào hàng cao hơn, gần với mức 460 USD/tấn cfr, nhưng hoạt động mua đã chậm lại sau khi một số giao dịch hoàn tất trong tháng này.
VIỆT NAM
Các nhà giao dịch tại Việt Nam đã giảm giá thép cuộn mỏng để kích thích doanh số trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới vào ngày 25/1, nhưng người mua đã kiềm chế không đấu thầu.
Một số thương nhân vẫn chào bán trên thị trường với giá 478 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn Q235 của Trung Quốc, nhưng họ chỉ thu hút được sự quan tâm mua ở mức giá 468 USD/tấn cfr Việt Nam trở xuống, thấp hơn đáng kể so với mức giá chấp nhận được của họ.
NHẬT BẢN
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản vẫn ổn định, trong khi một số người mua ở nước ngoài vẫn giữ nguyên giá chào mua do giá thu mua trong nước của Nhật Bản giảm.
Người mua Đài Loan đã tăng giá mua H1/H2 50:50 lên 306-307 USD/tấn cfr trong tuần này. Tuy nhiên, sau khi Tokyo Steel cắt giảm giá trong nước, nhiều người mua đã chọn cách tiếp cận chờ đợi và quan sát.
Tokyo Steel hôm thứ tư đã công bố giảm giá, lần điều chỉnh đầu tiên kể từ ngày 20/12. Công ty sẽ giảm giá 1,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 500 yên/tấn tại bãi Nagoya, trong khi giá tại các nhà máy khác sẽ không đổi. Hiện tại, nguồn cung phế liệu vượt quá cầu tại khu vực Kanto, dẫn đến giá tại nhà máy Utsunomiya thấp hơn. Điều này phù hợp với thị trường nước ngoài đang dịu đi trong tuần qua. Các nguồn tin thương mại cho biết bãi vệ tinh Nagoya dự kiến sẽ tiếp nhận khối lượng phế liệu lớn hơn sau vụ nổ tại một nhà máy lò hồ quang điện khác gần bãi.
Mặc dù việc điều chỉnh chỉ xảy ra ở thị trường nội địa Nhật Bản, nhưng nó đã làm dịu đi tâm lý trên thị trường vận chuyển đường biển. Do đó, nhiều người mua thích chờ cho đến khi hướng đi của thị trường trở nên rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ dài. Hầu hết các thương nhân Nhật Bản đều kỳ vọng giá xuất khẩu sẽ có ít biến động giảm, vì giá thép và phôi thép vận chuyển đường biển vẫn ổn định.
BẮC PHI
Nhà máy thép cây hàng đầu của Ai Cập đã công bố giá chào thép cây tháng 2 là 38,200 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 666.5 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Giá vẫn giữ nguyên trong tháng thứ tư liên tiếp, mặc dù đã giảm theo giá đô la Mỹ. Giá thép cây, là 685 USD/tấn xuất xưởng vào tháng 11, hiện đã giảm xuống còn 666.5 USD/tấn, dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại là 50.28 E£: 1 USD.
Các nhà máy khác ở Ai Cập đã đặt giá chào tháng 2 trong khoảng từ 33,000-38,200 E£/tấn xuất xưởng hoặc 575.7-666.5 USD/tấn, chưa bao gồm 14% VAT.
Xuất khẩu hiện đang bị hạn chế vì các nhà máy đang phải vật lộn để bán cho EU do hạn ngạch bảo hộ. Đối với thép cây, Ai Cập nằm trong hạn ngạch 'các quốc gia khác', hạn ngạch này đã cạn kiệt trong tuần đầu tiên của giai đoạn hạn ngạch mới. Mặc dù có hạn ngạch riêng cho thép dây, 83% hạn ngạch đã được lấp đầy tính đến ngày 17/1.
Giá ở Châu Á đã có xu hướng giảm kể từ tháng 11, nhưng tuần trước giá đã bắt đầu tăng trở lại. Điều này không có khả năng khuyến khích các nhà sản xuất tăng giá vì nhu cầu hiện đang chậm lại.
Do giá chào hàng của Trung Quốc tăng, các nhà sản xuất đã chuyển sang các nhà cung cấp của Nga để mua phôi. Giá chào hàng phôi từ Trung Quốc vào khoảng 450-455 USD/tấn fob ngày hôm qua vì các nhà máy không muốn giảm giá chào hàng trước khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu. Tuần này, giá chào hàng của Nga vào khoảng 435 USD/tấn fob, tương đương 460-475 USD/tấn cfr cho lô hàng vào tháng 3 tại Ai Cập.