CHÂU ÂU

Nhu cầu thép dài của Châu Âu khá ảm đạm trong tuần này, do mùa đông đang chậm lại và nhiều người mua đã có đủ hàng tồn kho cho phần còn lại của năm.

Hai nhà máy ở miền Bắc nước Ý giữ nguyên giá thép cây nội địa ở mức 575-585 euro/tấn và 585-595 euro/tấn xuất xưởng, nhưng nhà sản xuất lớn nhất nước này đang bán ở mức 565-575 euro/tấn xuất xưởng. Ở các khu vực khác của đất nước, một số doanh số thậm chí còn ở mức thấp hơn.

Xa hơn về phía bắc, nhu cầu theo mùa yếu hơn và giá giảm, do các thương nhân muốn giải phóng hàng tồn kho vật liệu nhập khẩu. Tại Ba Lan và các quốc gia Baltic, nhu cầu không đủ để giữ giá ổn định, và một số nhà cung cấp bắt đầu đề nghị trả trước để được giảm giá sâu. Một nhà máy ở Séc chào giá thép cây với giá 550 euro/tấn giao trong phạm vi 200km tính từ nhà máy, với khoản thanh toán trước khi xe tải đầu tiên rời khỏi địa điểm. Một nhà máy ở Hungary chào giá thép cây cho các nước láng giềng với giá 560 euro/tấn giao hàng, trong khi các đại lý Ba Lan của một nhà máy Đức đã chào giá cho người mua Ba Lan ở mức 560-570 euro/tấn cho các đơn hàng ít nhất 1,000 tấn.

Một số thương nhân nắm giữ vật liệu nhập khẩu sẵn sàng bán với giá thấp hơn giá mua vào vì họ không muốn nắm giữ thép cây và dây thép của Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sau ngày 1/1, khi người mua ưa chuộng vật liệu trong nước và triển vọng nhu cầu trong quý đầu tiên không mấy khả quan.

Giá thép cuộn cán nóng biến động trái chiều khi các nhà máy tiếp tục lấp đầy sổ đặt hàng cho đầu năm sau, với một số nhà sản xuất đã bán phần lớn hàng cho tháng 1 và đang chào bán tháng 2 mặc dù thị trường hạ nguồn đang rất sôi động.

Hoạt động giao ngay vẫn trầm lắng do người mua cân nhắc những bất ổn về hạn ngạch và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Một số nhà máy rất kiên định với giá chào hàng giao tháng 2. Giá chào tại Ý được báo cáo ở mức 630-650 euro/tấn cơ sở giao hàng.

Một nhà sản xuất lớn đã chào hàng cho người mua Bắc Âu ở mức 670 euro/tấn cơ sở giao tháng Hai, sau những chào hàng tương tự tại Nam Âu. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn khá ảm đạm do bất ổn về CBAM và việc tiếp tục đóng băng thương mại, cùng với việc tiêu thụ chậm.

Một thương nhân Hàn Quốc chào hàng HRC Việt Nam từ một nhà máy không bị áp thuế chống bán phá giá với mức giá 570 euro/tấn ddp bao gồm CBAM. Thép cuộn cán nguội Thái Lan được chào bán với giá gần 600 euro/tấn cfr không bao gồm CBAM.

Giá HRC tồn kho từ các thương nhân được báo giá ở mức 580-600 euro/tấn ddp trên toàn EU, với mức giá cao hơn không mấy hấp dẫn đối với người mua.

Các nhà máy Ấn Độ giữ giá chào khoảng 570 USD/tấn cfr EU, với mức linh hoạt hạn chế từ 5-10 USD/tấn cho các lô hàng nhỏ hơn, nhưng nhu cầu vẫn còn hạn chế. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được ghi nhận ở mức 585-595 USD/tấn cif Ý, không bao gồm bán phá giá, nhưng lượng tiêu thụ hạn chế. Giá chào của Indonesia được định giá khoảng 470 Euro/tấn.

Một luật sư thương mại tại một hội nghị ở Dusseldorf cho rằng cơ chế hậu tự vệ mới có thể sẽ không bắt đầu cho đến tháng 7, một điều mà một số người cho là bất lợi cho giá cả. Cho đến nay, chỉ có một lượng nhập khẩu hạn chế được ghi nhận trong quý đầu tiên do sự bất ổn về chính sách, nhưng các nguồn tin cho biết sự rõ ràng hơn và việc bắt đầu vào tháng 7 có thể mở ra cơ hội cho một số mặt hàng nhập khẩu.

Các giao dịch nhập khẩu nhỏ đã kéo giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cif Tây Ban Nha giảm trong tuần này, trong khi giá nội địa Ý tăng nhẹ do nhu cầu ổn định và nguồn cung hạn chế.

Nguyên liệu Việt Nam được nghe nói đã được bán với giá 730 USD/tấn cho cùng thông số kỹ thuật, với một số dấu hiệu từ các nhà máy cho thấy giá dưới 720 USD/tấn, nhưng người mua vẫn thận trọng do rủi ro hạn ngạch và chi phí cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) từ tháng 4.

Giá HDG nội địa Ý tăng 7.50 euro/tấn, lên 732.50 euro/tấn xuất xưởng, được hỗ trợ bởi các đơn đặt hàng của nhà máy và nguồn cung hạn chế. Những người tham gia thị trường báo cáo giá nội địa ở mức 730-770 euro/tấn cơ sở giao hàng, gần như không đổi so với những tuần gần đây, và một số chào giá lên tới 800 euro/tấn cơ sở giao hàng cho một số vật liệu đặc biệt.

MỸ

Các nhà sản xuất thép của Mỹ đã tận dụng nguồn cung khan hiếm để đẩy giá thép dẹt giá trị gia tăng lên vào cuối tháng 11, bất chấp hoạt động mua hàng thấp hơn trong tuần lễ ngắn do kỳ nghỉ lễ.

Giá xuất xưởng thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nóng tăng nhẹ 0.75 USD/tấn lên 979.25 USD/tấn trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28/11. Giá đã tăng trong sáu tuần liên tiếp. Thời gian giao hàng không đổi so với đánh giá trước đó là sáu tuần.

Giá xuất xưởng thép HDG cán nguội tăng 7.50 USD/tấn trong tuần qua lên 997.25 USD/tấn tuần tăng thứ hai liên tiếp và giá tiếp tục ở mức cao nhất kể từ giữa tháng 8. Thời gian giao hàng không đổi ở mức 6.3 tuần.

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) đã tăng 27 USD/tấn trong tuần từ ngày 24 đến ngày 28/11, lên 1,072.25 USD/tấn, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 2 và là mức giá cao nhất kể từ cuối tháng 5. Thời gian giao hàng không đổi ở mức 7.5 tuần.

TRUNG ĐÔNG

Nhu cầu thép dài tại UAE vẫn mạnh, thúc đẩy các nhà máy giữ giá ổn định trong tháng. Nhà sản xuất thép hàng đầu UAE, Emirates Steel, giữ nguyên giá thép cây nội địa tháng 12 ở mức 2,648 dirham/tấn xuất xưởng (721.03 USD/tấn), chưa bao gồm 5% VAT. Nhà máy đã tăng giá chào hàng vào tháng 11 nhưng vẫn giữ nguyên trong tháng này.

Các nhà sản xuất khác đã nhận được chào hàng thông qua các nhà giao dịch ở mức 2,540-2,550 dirham/tấn (691.63-694.35 USD/tấn). Giá chào từ các nhà máy khác tại UAE cho thép cây trong nước là 2,370-2,410 Dh/tấn (giá xuất xưởng), tương đương 645.34-656.23 USD/tấn. Giá chào cho thép dầm, chủ yếu là thép hình chữ H, được ghi nhận ở mức 770-780 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giá chào phôi thép trong nước được báo cáo ở mức 490-500 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá chào phôi thép nhập khẩu vào UAE chủ yếu ở mức 460-470 USD/tấn (giá CFR). Giá chào đã ổn định trong tuần này, được hỗ trợ bởi giá thép châu Á tăng, với giá chào phôi thép Trung Quốc ở mức 470-475 USD/tấn (giá CFR) tại UAE, tương tự như giá chào từ Indonesia. Không có giao dịch nào từ Iran được ghi nhận do yêu cầu chứng nhận của UAE, nhưng giá chào dự kiến ​​được ghi nhận ở mức 475-485 USD/tấn (giá giao tại GCC). Giá chào phôi thép từ Oman được ghi nhận ở mức 485-490 USD/tấn (giá giao tại UAE), và khoảng 12,000-13,000 tấn phôi thép gần đây đã được Oman chuyển đến.

Tại Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất thép hàng đầu Hadeed đã tăng giá chào thép cây tháng 12 thêm 40 riyal/tấn lên 2,120 SR/tấn cpt Riyadh (564,88 USD/tấn) và tăng giá chào thép dây thêm 25 SR/tấn lên 2,270 SR/tấn (604.85 USD/tấn), chưa bao gồm VAT 15%. Các chào giá thép cây khác của Ả Rập Xê Út được nghe ở mức 555 USD/tấn cpt, trong khi người mua báo cáo giá chào thép dây ở mức 599 USD/tấn cpt. Giá chào phôi thép từ Trung Quốc vào Ả Rập Xê Út được nghe ở mức 457-468 USD/tấn cfr.

Giá chào thép cây tại Kuwait được báo cáo ở mức 166-171 dinar/tấn, tương đương 545.50-556.29 USD/tấn. Nhu cầu tại Kuwait đã tăng trở lại sau thời gian chậm lại theo mùa do nắng nóng khắc nghiệt hạn chế các hoạt động ngoài trời. Nhu cầu tại Oman cũng phục hồi tương tự, với giá chào thép cây ở mức tương đương 637-645 USD/tấn xuất xưởng.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giao dịch ổn định, trong khi giá xuất khẩu tiếp tục tăng do khối lượng giao dịch nhỏ, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi nhiều thị trường do chi phí phế liệu nhập khẩu.

Một nhà máy ở Marmara đã bán 7,000 tấn thép cây cho một điểm đến ngoài EU ở Balkan với giá 575 USD/tấn (FOB), sau khi đã bán một lô hàng tương tự với giá 565 USD/tấn (FOB) một tuần trước đó. Người mua ở Anh sẵn sàng chấp nhận mức giá 565 USD/tấn (FOB), sau khi đã bán 10,000 tấn với giá 560 USD/tấn (FOB) cho Anh vào tuần trước. Các thị trường này phụ thuộc một phần vào nguồn cung từ các nhà máy ở EU, nơi giá có thể sẽ tăng vào tháng 1 khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) được triển khai. Ở các khu vực khác, nhu cầu đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ khá ảm đạm, với các nhà máy chào giá 575-585 USD/tấn fob do giá phế liệu và giá thép cây trong nước tăng cao.

Ít nhất một nhà máy lớn ở khu vực Marmara đã chào bán thép cây cho người mua địa phương với giá xuất xưởng 600 USD/tấn vào đầu tuần này và hiện đang bán với giá 595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhà máy lớn nhất trong khu vực vẫn tiếp tục bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng.

Hoạt động xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là ở khu vực Marmara, tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vật liệu ổn định, cân bằng với việc sản lượng của các nhà máy giảm trong những tháng gần đây và mức tồn kho hiện tại ở mức thấp. Thị trường phế liệu khan hiếm cũng tiếp tục đẩy giá thép cây giao dịch lên cao, và tình trạng thiếu hụt nhiều kích cỡ thép cây đang cho phép các nhà máy tạo ra biên lợi nhuận đáng kể từ doanh số bán hàng nội địa. Tuy nhiên, về lâu dài, biên lợi nhuận của các công ty đang chịu áp lực từ mức tăng mạnh trong những tuần qua, đặc biệt là do đồng lira yếu.

BRAZIL

Các nhà nhập khẩu Brazil ngày càng sẵn sàng trả giá cao hơn cho thép dẹt từ Việt Nam và Hàn Quốc để giảm thiểu rủi ro gia tăng về thuế chống bán phá giá bổ sung đối với thép Trung Quốc.

Giá thép cán nóng nhập khẩu vào Brazil đã tăng lên 515–550 USD/tấn từ mức 500–535 USD/tấn của tuần trước, do các doanh nghiệp trong nước đã chuyển hướng khỏi thị trường thép Trung Quốc giá rẻ.

Các tuyến đường vận chuyển ổn định từ Trung Quốc đến Brazil tạo điều kiện cho việc giảm giá vận chuyển vì chúng bao gồm một vài điểm dừng và mang lại lợi nhuận bổ sung cho các công ty môi giới tàu biển ở chặng về. Một doanh nghiệp vận tải vẫn đang thiết kế các tuyến đường mới để chuẩn bị cho các biện pháp phòng vệ thương mại nghiêm ngặt hơn, có khả năng hạn chế hoàn toàn hoạt động thương mại với Trung Quốc, một thành viên thị trường cho biết. Các nhà nhập khẩu tìm kiếm chi phí giao dịch dễ dự đoán hơn đang chuyển sang kim loại của Việt Nam, Hàn Quốc và Ai Cập. Các nhà cung cấp Trung Quốc đã cố gắng duy trì kênh bán hàng mở với Brazil, bán với khối lượng nhỏ hơn và đưa ra các mức chiết khấu để khuyến khích các giao dịch thành công nhưng không đáng kể.

Giá thép nội địa tại Brazil không đổi trong tuần này, thu hẹp chênh lệch giá và làm xói mòn lợi thế của nguyên liệu nhập khẩu. Giá HRC xuất xưởng hàng tuần tại Brazil ổn định ở mức 3,600–3,800 real/tấn (673.40-717.10 USD). Các nguồn tin cho biết, các nhà máy nước ngoài chào bán thép cuộn cán nguội (CRC) 1–1.5mm với giá 550–620 USD/tấn trong tuần này. Thép Việt Nam và Hàn Quốc thường giao dịch trên 600 USD/tấn. Giá chào bán HDG phủ z100 của Trung Quốc là 650–700 USD/tấn, tăng từ mức 620-680 USD/tấn của một tuần trước, các nguồn tin cho biết. Giá HRC nội địa cũng ổn định sau khi bốn nhà máy lớn nhất tăng giá mạnh trong tháng 10.

Các nhà máy thép Brazil đã giao dịch CRC ở mức 4,200-4,350 real/tấn và HDG z100 ở mức 4,300-4,400 real/tấn tại thị trường Đông Nam.

VIỆT NAM

Giá thép cuộn mỏng nhập khẩu vào Việt Nam giảm do các nhà máy Ấn Độ giảm chào hàng để tìm kiếm đơn hàng.

Các nhà máy Ấn Độ đã hạ giá chào hàng HRC loại SAE1006 xuống còn 480 USD/tấn CFR Việt Nam, với mức giá có thể thương lượng so với giá chào mua chắc chắn. Nhu cầu yếu ở Ấn Độ và nhu cầu mua HRC Ấn Độ chậm lại từ châu Âu đã thúc đẩy các nhà máy trong nước tìm kiếm đơn hang.

Các nhà xuất khẩu chính thống Trung Quốc vẫn giữ giá chào hàng ở mức 476-490 USD/tấn CFR cho thép cuộn rộng của Việt Nam cho lô hàng tháng 1-tháng 2, và một số người bán chào hàng ở mức 460 đô la/tấn CFR để thăm dò thị trường, nhưng người mua Việt Nam vẫn chưa đặt hàng do nhu cầu trong nước yếu và rủi ro tiềm ẩn về thuế chống lách luật.

NHẬT BẢN

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản vẫn ổn định với nhu cầu từ nước ngoài chủ yếu giới hạn ở vật liệu chất lượng cao.

Các nhà xuất khẩu vẫn giữ im lặng trong bối cảnh thị trường trầm lắng kéo dài, chào bán H2 ở mức khoảng 325 USD/tấn CFR Việt Nam và H1/H2 tỷ lệ 50:50 ở mức 320 USD/tấn CFR Đài Loan. Hầu hết các nhà máy thép Việt Nam vẫn đứng ngoài thị trường do doanh số bán thép trong nước tiếp tục kém hiệu quả. Một nhà máy đã đưa ra giá chào thầu dự kiến ​​là 320 USD/tấn CFR cho H2, thấp hơn một chút so với mức của tuần trước.

Một số nhà đầu tư đã quan tâm đến phế liệu Nhật Bản loại HS tại Việt Nam, với giá chào mua ở mức 350 USD/tấn hoặc cao hơn một chút vào cuối tuần trước. Mức giá này có thể chấp nhận được đối với một số nhà giao dịch, mặc dù khối lượng giao dịch dự kiến ​​sẽ hạn chế.

Xu hướng tăng giá phế liệu Nhật Bản gần đây đã bắt đầu mất đà do hoạt động xuất khẩu vẫn trầm lắng và xu hướng mất giá của đồng yên đang yếu đi. Với đà tăng giá phế liệu trong nước bắt đầu từ đầu tháng 10 đang gần đạt đỉnh, việc tăng giá thêm dường như rất khó khăn. Hầu hết những người tham gia thị trường đều lưu ý rằng xu hướng giá trong tương lai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào biến động tỷ giá hối đoái, vốn ảnh hưởng đến chi phí của các nhà xuất khẩu.

Bất chấp sự trì trệ của thị trường, các nhà giao dịch kỳ vọng thị trường phế liệu trong nước sẽ tiếp tục được hỗ trợ, đặc biệt là đối với phế liệu chất lượng cao.