CHÂU ÂU

Hoạt động trên hầu hết các thị trường thép dài Châu Âu đã giảm mạnh trong tuần này, do nhiều công ty bắt đầu kỳ nghỉ hè, với các nhà máy lò hồ quang điện phải ngừng hoạt động bảo trì lâu hơn bình thường.

Giá thép cây tại Ý dao động trong khoảng rất rộng từ 525-590 Euro/tấn (giá xuất xưởng), với mức dao động này có thể là do sự vắng mặt của giao dịch trong vài ngày qua.

Việc người mua nhận thấy các nhà máy tại Ý đang lên kế hoạch ngừng hoạt động lâu hơn bình thường trong tháng 8 đã góp phần làm tăng sức mua và giá phục hồi so với tháng 7. Một trong những đợt ngừng sản xuất kéo dài nhất là từ ngày 25/7 đến ngày 1/9 tại một nhà sản xuất lớn, trong khi một nhà máy lớn khác, vốn đang chào bán thép cây với mức giá rất cạnh tranh trong những tháng gần đây, sẽ trải qua một trong những đợt ngừng sản xuất ngắn nhất từ ngày 1 đến ngày 17/8.

Giá cuộn dây tại Ý đã dừng đà giảm trong tuần này khi giao dịch cũng chậm lại gần như bằng 0. Giá thép cây cuộn chất lượng kéo nội địa hàng tuần của Ý ổn định ở mức 580 Euro/tấn giao hàng.

Trong tuần, thị trường Tây Ban Nha ghi nhận rất ít chào hàng thép mạ kẽm nhúng nóng trong khi Việt Nam vẫn báo giá thấp hơn các nhà cung cấp khác, nhưng không thu hút được nhiều sự quan tâm.

Người mua ưu tiên tìm nguồn cung ứng nội địa trong quý cuối cùng của năm, với chỉ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng vẫn nằm trong hạn ngạch. Giá chào hàng của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 710-730 Euro/tấn cfr cho các thông số kỹ thuật đánh giá, trong khi một số chào hàng từ Việt Nam cho vật liệu AZ100 0.52 và 0.57 được báo cáo ở mức 710-715 USD/tấn cfr Tây Ban Nha. Các nhà cung cấp Việt Nam cho biết nhu cầu không cao, mặc dù có một số yêu cầu. Một nhà sản xuất cho biết giá HDG Z140 0.57 khoảng 680 USD/tấn fob Việt Nam.

Tại thị trường nội địa, giá của Tây Ban Nha được nghe ở mức 660-670 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Tại Ý, thị trường đang bắt đầu tăng. Các chào hàng được báo cáo ở mức 670-680 Euro/tấn cơ sở giao hàng, nhưng người mua cho rằng mức 655-660 Euro/tấn là có thể đạt được nếu đàm phán.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu nhìn chung khá trầm lắng, do mùa hè chậm hơn theo mùa ảnh hưởng đến thanh khoản thương mại.

Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần đã tăng lên 535-540 Euro/tấn CIF Ý, bao gồm cả giá bán phá giá, mặc dù giá chào bán từ một số nhà cung cấp hiện đang ở mức 520-525 Euro/tấn, thấp hơn một chút. Nhìn chung, nhu cầu mua không cao, nhưng người mua cho biết mức giá này hiện không khả thi. Nếu giá trong nước tăng theo mục tiêu của nhà cung cấp, việc nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở nên hấp dẫn hơn.

Giá chào hàng của Ấn Độ được báo cáo ở mức 520-525 Euro/tấn cfr, với mức 515 Euro/tấn được cho là khả thi đối với các nhà máy đang đàm phán. Tuy nhiên, không có sự vội vã bán ra, và cũng không có sự vội vã mua vào trong mùa hè do không chắc chắn về việc giá trong nước có giữ được sau tháng 8 hay không.

Hoạt động giao dịch ở miền Bắc trầm lắng hơn, sau khởi đầu tuần sôi động khi một số người mua đã hoàn tất giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, và một số khác tìm cách đón đầu lệnh hạn chế nhập khẩu sắp tới. Tất cả các nhà máy đều đã tăng giá chào hàng, nhưng một số người mua cho rằng họ vẫn có thể giao dịch ở mức giá cũ, gần với mức giá cơ sở 530-540 Euro/tấn giao tháng 10, với một số nhà máy vẫn còn mong muốn bán được hàng hơn mức họ muốn thừa nhận. Một nguồn tin từ nhà máy ở Đức cho biết giá thép tấm đang ở mức khoảng 600 Euro/tấn và hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Các trung tâm dịch vụ tiếp tục than phiền về giá thép tấm thấp, khiến họ không thể trả giá cao hơn cho thép cuộn thay thế.

Đối với phôi tấm nhập khẩu, giá chào bán phôi tấm cán tấm thép của Trung Quốc vẫn ổn định, với mức chào chung là 510-530 USD/tấn CFR. Một nhà cán lại thép tấm của Ý cho biết họ đã mua phôi tấm cán tấm thép của Trung Quốc với giá 520 USD/tấn CFR trong tuần này.

Một nhà cung cấp Indonesia đã đưa ra mức giá chào bán là 520 USD/tấn CFR ý, thông báo với khách hàng rằng vẫn còn thời hạn thông quan năm 2025 cho loại vật liệu này. Có những lời chào bán từ Brazil với giá 510-520 USD/tấn CFR. Mọi người đang chờ đợi dự thảo CBAM và sau đó họ có thể đánh giá quyết định mua hàng của mình.

Giá chào thép tấm dày vẫn giữ nguyên trong tuần này tại Ý, với mức giá giao dịch được báo cáo ở mức 590-600 Euro/tấn xuất xưởng cho loại S275. Các nhà cung cấp phía Nam chuẩn bị bắt đầu giai đoạn bảo dưỡng, dự kiến kéo dài từ hai đến ba tuần.

MỸ

Giá thép dẹt giá trị gia tăng Mỹ biến động trái chiều tùy thuộc vào sản phẩm trong tuần này do các bên tham gia thị trường chờ đợi sự rõ ràng hơn của thị trường trước khi đưa ra động thái tiếp theo.

Giá HDG nền cán nguội tăng 2.5 USD/tấn, lên 999.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 28/7 đến ngày 1/8. Giá này phản ánh 18 giao dịch giao ngay riêng biệt, tổng cộng 1,836 tấn trong tuần.

Trong khi đó, giá HDG nền cán nóng giảm 10.5 USD/tấn, xuống còn 971.75 USD/tấn trong kỳ. Giá phản ánh 7 giao dịch với tổng khối lượng 1,502 tấn. Thời gian giao hàng giảm từ 4.9 tuần xuống còn 4.5 tuần.

Giá thép cuộn cán nguội Mỹ giảm hơn 6 USD/tấn xuống còn 1,049.50 USD/tấn, với thời gian giao hàng giảm nhẹ 5 tuần so với mức 5.2 tuần được đánh giá trước đó. Mức giá này phản ánh khối lượng 372 tấn đã được ký kết trong bốn giao dịch, cũng như các chỉ báo thị trường được thu thập trong khoảng thời gian từ 28/7 đến 1/8.

Giá HDG nền cán nguội khổ nhẹ nhập khẩu ổn định so với tuần trước ở mức 1,340 USD/tấn (DDP Houston) do các chỉ báo thị trường phản ánh một biên độ rộng, trùng khớp với các dự đoán giá của tuần trước.

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã tăng nhẹ, nhưng hoạt động giao ngay và các chỉ báo cho thấy thị trường đang bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn.

Chỉ số HRC tăng 1 USD/tấn lên 873 USD/tấn dựa trên các giao dịch được thu thập trong giai đoạn đánh giá từ ngày 28/7 đến ngày 1/8. Tổng số giao dịch HRC giao ngay là 3,225 tấn trên 31 giao dịch, với quy mô đơn hàng trung bình là 104 tấn. Thời gian giao hàng HRC đã giảm từ 4.2 tuần xuống còn 3.5 tuần do một số bên tham gia báo cáo khối lượng giao hàng đến sớm hơn thời gian đề xuất.

Trong suốt tuần, những người tham gia thị trường cho biết không có nhiều áp lực phải tham gia trở lại thị trường giao ngay do thời gian giao hàng rất ngắn và nhu cầu ảm đạm. Hầu hết đều tập trung vào khối lượng hợp đồng và một số người mua cho biết họ không lo ngại về việc sản phẩm sẽ không có sẵn kịp thời nếu thị trường bắt đầu phục hồi.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức 860 USD/tấn DDP Houston do hoạt động giao dịch trầm lắng, nhưng một số người tham gia cho biết áp lực giá vẫn tiếp diễn bất chấp thuế quan vì giá trong nước không tăng như dự kiến trước đó.

Giá thép tấm xuất xưởng và giao hàng đều giảm 40 USD/tấn xuống còn 1,020 USD/tấn và 1,050 USD/tấn do giá giảm. Thời gian giao hàng không đổi ở mức bốn tuần.

BRAZIL

Thị trường thép cuộn cán nóng nội địa và nhập khẩu của Brazil vẫn ảm đạm trong tuần này do giá vận chuyển đường biển tăng, lượng hàng tồn kho tăng và nhu cầu yếu. Lượng chào hàng cao hơn từ Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu mua vào Brazil do chi phí nguyên liệu thô tăng và việc Trung Quốc sắp cắt giảm sản lượng đã đẩy giá thép dẹt FOB lên cao trong tháng qua.

Các cuộc điều tra chống bán phá giá của Ban Thư ký Thương mại Đối ngoại Brazil đối với thép Trung Quốc cũng làm tăng thêm một rủi ro cho người mua. Hiện chưa có mức thuế tạm thời nào được áp dụng. Tuy nhiên, giá nhập khẩu cuối cùng có thể bao gồm các khoản phí tự vệ mới vào thời điểm hàng hóa cập cảng, do tình trạng tắc nghẽn cảng hiện tại có thể kéo dài thời gian giao hàng lên đến sáu tháng. Brazil cũng đã áp dụng chế độ hạn ngạch đối với 17 sản phẩm thép, trong đó có sáu sản phẩm là thép cán nóng (HRC). Điều này có thể làm tăng chi phí nhập khẩu vì khối lượng vượt ngưỡng quy định sẽ phải chịu mức thuế 25% thay vì mức thuế tiêu chuẩn 9-13%.

Thay vào đó, người mua đã chuyển sang mua thép Ai Cập miễn thuế để tránh thuế, dựa vào thỏa thuận giảm thuế quan song phương có hiệu lực từ năm 2017. Các lô hàng thép từ Ai Cập đã đến cả hai cảng phía Nam và Đông Bắc trong bốn tháng qua và dự kiến sẽ có thêm nhiều lô hàng được giao vào tháng 12.

Mức tồn kho cao ở Brazil tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu, với các giao dịch giao ngay phần lớn chỉ giới hạn ở việc bổ sung hàng tồn kho cho một số sản phẩm cụ thể để đảm bảo giao hàng ngay cho người dùng cuối. Một người tham gia thị trường cho biết Mexico là thị trường có hoạt động giao dịch sôi động nhất ở Mỹ Latinh. Giá HRC được báo cáo ở mức 680-700 USD/tấn tại các cảng Mexico, trong khi giá thép CRC được giao dịch ở mức 750-780 USD/tấn.

Khoảng cách nhập khẩu-nội địa đã giảm mạnh kể từ tháng 1, khuyến khích người mua tìm nguồn cung ứng trong nước. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đủ để khuấy động thị trường và đảo ngược xu hướng giảm đã diễn ra kể từ đầu tháng 6. Giá HRC nội địa tại Brazil đang gần chạm mức thấp nhất trong năm nay, phản ánh nhu cầu ảm đạm và sự quan tâm của người mua hạn chế. Bất chấp sự sụt giảm gần đây, một nhà máy thép lớn đã giảm giá cho tất cả các sản phẩm thép dẹt trong tuần này.

Thị trường thép cuộn cán nguội và thép mạ vẫn ảm đạm trong tuần này, trái ngược với một tháng trước. Các nguồn tin cho biết giá chào hàng cho cuộn thép mạ kẽm nhúng nóng dày 0.4-0.5mm với lớp phủ Z100 nằm trong khoảng 4,750-4,990 R/tấn.

CIS

Giao dịch phôi thép CIS sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất chậm trong tuần này, do người mua phần lớn không thể mua nguyên liệu Châu Á với mức giá hiện tại, trong khi người mua nguyên liệu Nga vẫn tỏ ra thận trọng sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các thực thể Nga và Mỹ áp thuế phụ thu 25% đối với Ấn Độ do nước này nhập khẩu hàng hóa Nga.

Các nhà máy thép Nga được cho là khó có thể đồng ý bán với mức giá dưới 460 USD/tấn CFR trong tuần này, trong khi một số người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có khả năng sẵn sàng mua với giá 455 USD/tấn CFR, với các giao dịch gần đây nhất diễn ra ở mức khoảng 465 USD/tấn CFR và cao hơn một chút.

THỔ NHĨ KỲ

Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi trong tuần này, với các nhà máy chào giá 550-560 USD/tấn xuất xưởng cho sản phẩm tháng 10. Những người mua đã mua khối lượng lớn hiện đang kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh và không mua thêm. Tình hình này đã khiến các nhà máy phải cân nhắc lại, mặc dù các chào giá đến từ Ấn Độ, với mức giá hấp dẫn 470 USD/tấn cfr, và Brazil. Nguồn cung từ Nga cũng có sẵn.

Trên thị trường thép cây, giá giảm nhẹ, do các nhà máy đồng ý giảm giá để bán được số lượng nhỏ, trong khi tin đồn về tình trạng phá sản tại các nhà máy và đại lý đầu mối càng củng cố tâm lý thị trường yếu kém.

Giá chào bán của nhà máy Marmara vẫn nằm trong khoảng 550-560 USD/tấn (giá xuất xưởng), với một nhà sản xuất đã hạ giá chào bán 5 USD/tấn xuống còn 555 USD/tấn, trong khi các nhà máy Iskenderun sẵn sàng bán với giá 549-554 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Một nhà máy ở khu vực Karabuk với công suất sản xuất phôi khoảng 350,000 tấn/năm đang trong giai đoạn đầu nộp đơn xin phá sản, trong khi một nhà máy luyện phôi thép dài 2.5 triệu tấn/năm ở khu vực Izmir cũng được báo cáo là sắp phá sản. Mộ nhà phân phối ở khu vực Ankara đã phá sản trong tuần này. Đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng tiếp theo dự kiến sẽ không diễn ra cho đến ngày 11/9, khiến những người tham gia thị trường gần như không còn hy vọng gì về việc thoát khỏi áp lực tài chính hiện tại trong vài tuần tới.

Trên thị trường xuất khẩu, một nhà máy thép tại Izmir đã bán thép cây, có thể là một lô hàng 3,000-5,000 tấn, cho một người mua Balkan ngoài EU với giá khoảng 540 USD/tấn fob, trong bối cảnh giao dịch khá ảm đạm. Các công ty thương mại có trụ sở tại EU vẫn còn nguồn cung dồi dào vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ và người mua ở nhiều quốc gia hiện đang trong kỳ nghỉ lễ, điều này có thể trì hoãn việc mua hàng của EU trong quý IV. Tuy nhiên, một số người mua Bulgaria đã đưa ra một số mức giá chào mua khoảng 535 USD/tấn fob.

TRUNG ĐÔNG

Hoạt động giao dịch thép dài tại UAE vẫn duy trì ổn định trong tháng này, được hỗ trợ bởi các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn đang diễn ra, bất chấp sự suy giảm trong mùa hè và giá nhập khẩu tăng cao.

Nhà sản xuất thép hàng đầu UAE Emirates Steel (Emsteel) giữ nguyên giá thép cây trong nước ở mức 2,480 dirham/tấn xuất xưởng, tương đương 675.20 USD/tấn. Giá giao hàng được báo cáo là 2,485 dirham/tấn (676.55 USD/tấn) cho Dubai và 2,492 dirham/tấn (678.46 USD/tấn) cho Sharjah và các Tiểu vương quốc phía bắc.

Các nhà máy thép khác tại UAE giữ nguyên giá chào thép cây ở mức tháng 7, ở mức 2,220-2,380 Dh/tấn cpt cho các công ty thương mại sử dụng thư tín dụng kỳ hạn 90 ngày. Các nhà máy này thường tuân theo thông báo giá của Emsteel, nhưng tháng này họ đã trì hoãn giá chào tháng 8 gần một tuần do tâm lý thị trường trái chiều và sự bất ổn sau khi giá thép dài Trung Quốc tăng.

Tại Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất lớn Hadeed giữ nguyên giá thép cây nội địa cho sản lượng tháng 8 ở mức 2,130 SR/tấn giao hàng (567.67 USD/tấn). Giá thép dây cũng không đổi ở mức 2,320 SR/tấn giao hàng (618.30 USD/tấn). Nhu cầu vẫn ở mức vừa phải, do các dự án cơ sở hạ tầng do chính phủ dẫn dắt không có đà tăng trưởng như ở UAE. Sự suy thoái theo mùa càng làm giảm nhu cầu trong nước.

Một nhà sản xuất Qatar đã bán 35,000-40,000 tấn thép thanh chịu lực cho Lebanon với giá 500 USD/tấn FOB, tương đương với giá thép cây. Cước phí vận chuyển ước tính khoảng 20-25 USD/tấn. Hàng nhập khẩu vào Lebanon được miễn thuế hải quan 5% nếu có nguồn gốc từ các nước Ả Rập, giúp vật liệu của Qatar có sức cạnh tranh. Ai Cập vẫn là đối thủ cạnh tranh chính của Qatar tại Lebanon, cung cấp giá cước vận chuyển thấp hơn Algeria và giá FOB là 540 USD/tấn.

Nhập khẩu phôi từ Iran tăng nhẹ do căng thẳng địa chính trị dịu bớt. Tuy nhiên, không có giao dịch đáng kể nào được báo cáo do sự suy thoái trong mùa hè. Một số người tham gia thị trường cho rằng mức giá khả thi tại UAE là 460-465 USD/tấn giao hàng, nhưng hầu hết các nhà cung cấp của Iran không thể đáp ứng được các yêu cầu chứng nhận ECAS.

VIỆT NAM

Trên thị trường cuộn cán nóng nhập khẩu, chào hàng ổn định ở mức trên 500 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC SAE1006 của Trung Quốc và 510 USD/tấn CFR Việt Nam đối với HRC SAE của Indonesia. Người mua Việt Nam không quan tâm mua tuần này, với lý do nhu cầu hạ nguồn chậm và nguồn cung nội địa dồi dào.

Các công ty thương mại đã tăng giá chào từ 487-488 USD/tấn cfr lên 490 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn cán nóng loại Q235 và không muốn nhận đơn hàng có giá dưới 485 USD/tấn cfr Việt Nam. Tuy nhiên, một số người mua Việt Nam chào mua dưới 480 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC Q235 khổ 2m của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với giá chào bán của người bán là 490 USD/tấn cfr Việt Nam. Đối với phôi tấm xuất khẩu, một nhà sản xuất Việt Nam chào giá 455-460 USD/tấn fob tuần trước đã tăng giá chào lên 470 USD/tấn fob tuần này, do nhu cầu nguyên liệu của nhà cung cấp này cao từ Ý, nơi người mua đang đổ xô mua để chuẩn bị cho lô hàng trước ngày 1/1, nhằm tránh áp dụng các quy định của Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM).

NHẬT BẢN

Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản ổn định, do một số người mua chấp nhận mức giá cao hơn một chút, trong khi giá quy đổi sang yên Nhật vẫn giữ nguyên so với tuần trước.

Các cuộc đàm phán xuất khẩu bị hạn chế, với hầu hết các nhà cung cấp vẫn đứng ngoài cuộc trước thềm phiên đấu thầu Kanto diễn ra vào ngày 8/8. Thị trường phế liệu trong nước cũng ổn định trước kỳ nghỉ lễ Obon, với giá phế liệu H2 ở mức 39,500-40,000 Yên/tấn.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (Meti) dự báo sản lượng thép thô trong tháng 7-9 đạt 20.62 triệu tấn, gần như không đổi so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tăng 0.1%, trong bối cảnh nhu cầu cả trong và ngoài nước đều yếu. Nhu cầu phế liệu trong nước dự kiến sẽ duy trì trong phạm vi hợp lý, mặc dù mức tiêu thụ có thể chậm lại trong tháng 8 do kỳ nghỉ lễ.

Giá chào xuất khẩu ở mức 318-322 USD/tấn CFR tại Việt Nam cho H2 và 315 USD/tấn CFR tại Đài Loan cho H1/H2 50:50. Các nhà máy Đài Loan đang trả hơn 300 USD/tấn CFR cho phế liệu đóng container, ngụ ý mức giá lý tưởng khoảng 310-312 USD/tấn CFR cho H1/H2 50:50 Nhật Bản. Không có giá chào mua nào được đưa ra, và một số thương nhân vẫn giữ nguyên giá mục tiêu ở mức 315 USD/tấn, với khả năng đàm phán tối thiểu.

Các nhà máy Việt Nam đã tăng giá chào mua cho H2 lên 315 USD/tấn CFR trong tuần này, với một số giao dịch được hoàn tất ở mức đó. Thị trường thép vận chuyển đường biển mạnh hơn đã đẩy giá thép nội địa tại Việt Nam lên cao hơn, hỗ trợ giá mua phế liệu tăng nhẹ. Mặc dù giá giao dịch tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, giá FOB quy đổi theo yên Nhật vẫn không đổi do đồng yên Nhật tăng giá mạnh so với đô la Mỹ.