Châu Âu
HRC: Người mua trên thị trường thép cuộn cán nóng EU cho biết một số nhà máy EU đã thông báo với họ rằng họ có thời hạn đến hết ngày thứ sáu để chốt giá ở mức giá cũ, với các chào giá mới sẽ được áp dụng từ tuần này.
Một số lô hàng được báo cáo đã bán với giá khoảng 545-550 Euro/tấn (giao tại Đức). Một chào giá cho một lượng rất nhỏ thép tấm S355 2mm được đưa ra ở mức 710 Euro/tấn giá xuất xưởng.
Thổ Nhĩ Kỳ
HRC: Hoạt động mua vào tăng do tâm lý thị trường phản ứng với đợt tăng giá gần đây của thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ, được thúc đẩy bởi các chào hàng nhập khẩu lạc quan, đã giúp các nhà máy trong nước lấp đầy một lượng lớn đơn đặt hàng tháng 9.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy bắt đầu chào giá 550-560 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất chào giá 570-580 USD/tấn. Trong quá trình đàm phán, có thông tin về việc giảm giá, nhưng phần lớn các nhà máy vẫn giữ nguyên quan điểm. Một số giao dịch được báo cáo ở mức 545-550 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho các sản phẩm thép trọng tải trung bình.
Một nhà sản xuất ống thép đã xác nhận mức giá 545 USD/tấn (giá xuất xưởng) từ hai nhà sản xuất khác nhau, trong khi một trung tâm dịch vụ đặt giá 550 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy tại Iskenderun đang bán với giá 540-550 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây chào giá 540-550 USD/tấn (giá cfr Marmara). Một nhà cung cấp thứ ba bắt đầu chào giá 560 USD/tấn (giá xuất xưởng) với mức giá 550 USD/tấn (giá có thể thương lượng). Nhà sản xuất này cũng dự định tiến hành bảo dưỡng tại cơ sở của mình trong một tháng, bắt đầu từ ngày 15/9.
HDG: Giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần, nhờ lượng chào hàng cao hơn từ Trung Quốc.
Giá chào CRC trong nước được nghe ở mức 660-680 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Hai nhà máy cán lại chào giá 670 USD/tấn (giá xuất xưởng) nhưng nhận được chào mua 660 USD/tấn. Một nhà máy cán lại ở Iskenderun đã chốt giao dịch ở mức 660 USD/tấn (giá xuất xưởng). Các nhà sản xuất đã báo cáo lượng đặt hàng lớn vào đầu tuần và ghi nhận nhu cầu tăng đột biến sau khi giá tăng.
Giá chào trong nước cho HDG Z100 0.50mm được nghe ở mức 755-770 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Một nguồn cung đã mua vật liệu ở mức thấp hơn trong khoảng này. Doanh số đạt đỉnh vào thứ Hai và thứ Sáu tuần trước do người mua tìm cách tránh tăng giá thêm. Một số người mua cho biết người bán sẵn sàng trả giá cao, một người lưu ý rằng "một số nhà cán lại thép đang chào giá rất cao, nhưng khi thương lượng, bạn có thể đạt được mức giá của tuần trước là 745-750 USD/tấn".
Mỹ
Thép cây: Người mua thép cây Mỹ đã tạm thời chịu được mức tăng giá 60 USD/tấn được công bố trong tuần qua, làm tăng giá thép cây nội địa. Giá thép cây xuất xưởng miền Nam và Midwest đều tăng 60 USD/tấn, lần lượt lên 890-900 USD/tấn và 900-910 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép cây lớn như Nucor, CMC, Steel Dynamics và Gerdau đã công bố mức tăng giá trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 20/7, với lý do nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung thắt chặt. Người mua thép cây được cho là đang bắt đầu một giai đoạn dự trữ khi các nhà máy chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, dẫn đến lượng thép cây tồn kho giảm và sau đó là việc hạn chế đơn hàng rải rác. Tuy nhiên, nhu cầu hạ nguồn vẫn trì trệ, dẫn đến sự phản đối lẻ tẻ từ những người mua lớn. Chỉ số giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 840-850 USD/tấn.
Trung Đông
Phôi tấm: Một nhà sản xuất lớn đã chào bán 60,000 tấn thép dẹt và bán được 55,000 tấn với giá 397 USD/tấn fob Bandar Abbas trong nửa cuối tháng 8 tuần này thông qua IME. Các bên tham gia thị trường dự kiến doanh số bán hàng đạt 440-445 USD/tấn cfr Đông Nam Á.
Thép dẹt: Hầu hết các thương nhân và nhà sản xuất không quan tâm đến xuất khẩu do biên lợi nhuận thấp. Các thương nhân chào bán thép tấm cán nguội với giá 520 USD/tấn fca tại cửa khẩu biên giới để xuất khẩu sang các nước láng giềng, trong khi thép tấm cán nóng được chào bán với giá 570 USD/tấn fca tại cửa khẩu biên giới. Thép tấm cán nguội mạ kẽm được chào bán với giá 800 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.
Hoạt động xuất khẩu ống và thép thanh cũng ảm đạm tương tự, với giá chào bán tại các nước láng giềng là 525-530 USD/tấn giá xuất xưởng.
Ấn Độ
Thép cây: Giá thép cây thứ cấp nội địa Ấn Độ đã tăng nhẹ trong hai tuần qua do các nhà sản xuất tăng giá chào hàng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, trong khi giá thép cây sơ cấp tiếp tục giảm.
Giá thép cây lò cao 12mm giảm 500 rupee/tấn, xuống còn 48,000-49,000 rupee/tấn (554-566 USD/tấn) tại Delhi so với hai tuần trước đó. Giá thép cây phế liệu nóng chảy thứ cấp tăng nhẹ lên 44,800 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà sản xuất thép cây phế liệu trên khắp các khu vực phía bắc và phía đông Ấn Độ đã cố gắng tăng giá thêm 500 rupee/tấn trong tuần qua. Tại miền tây Ấn Độ, các nhà máy lớn tại thị trường Jalna đã tăng giá thêm 1,000 rupee/tấn trong vài ngày qua.
HRC: Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 48,550 rupee/tấn (561 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GSP) vào ngày 25/7, giảm 450 rupee/tấn so với tuần trước.
Giá HRC Ấn Độ đã giảm gần 2,000 rupee/tấn, tương đương 4%, trong tháng 7. Giá đang chịu áp lực từ nguồn cung tăng từ các nhà máy, cũng như nhu cầu chậm chạp từ người tiêu dùng. Thời tiết gió mùa đã làm chậm hoạt động xây dựng, trong khi hoạt động mua sắm từ ngành ô tô và các nhà sản xuất ống thép cũng giảm sút, theo các bên tham gia thị trường.
Giá xuất khẩu của Ấn Độ vẫn chịu áp lực, mặc dù nhu cầu mua từ Châu Âu tăng nhẹ, do giá chào mua số lượng lớn vẫn thấp hơn giá chào. Lượng đơn đặt hàng trong nước khan hiếm cũng buộc một số nhà máy Ấn Độ phải hạ giá chào hàng xuất khẩu hơn nữa.
Trung Quốc
Quặng sắt: Chỉ số quặng ICX® 62% giảm 1.20 USD/tấn xuống còn 102.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61% giảm 1.85 USD/tấn xuống còn 99.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65% giảm 1.65 USD/tấn xuống còn 117.05 USD/tấn.
Chỉ số quặng PCX™ 62% tại cảng đã giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 797 NDT/tấn (giá FOX) tại Thanh Đảo hôm thứ sáu, khiến giá cước vận tải đường biển tương đương giảm 1.40 USD/tấn xuống còn 103.30 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 802.50 NDT/tấn, giảm 9 NDT/tấn, tương đương 1.11% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 24/7.
Than cốc: Giá than cốc Trung Quốc tiếp tục tăng trên cả thị trường giao dịch thực tế và tương lai trong ngày thứ sáu. Giá than cốc nguyên sinh hàm lượng lưu huỳnh thấp tại Anze, Lâm Phần, đã tăng 50 NDT/tấn trong ngày, lên 1,450 NDT/tấn (202.67 USD/tấn) vào thứ Sáu. Mức tăng này đã tăng 150 NDT/tấn so với một tuần trước.
Hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất, kỳ hạn tháng 9, trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên, đã tăng vọt 7.98%, đóng cửa ở mức 1,259 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.
Tâm lý lạc quan cũng thể hiện rõ trong ngành than cốc nội địa Trung Quốc, khi đợt tăng giá thứ ba kết thúc vào thứ sáu, với việc các nhà máy thép ở khu vực Hà Bắc chấp nhận mức tăng 50-55 NDT/tấn.
HRC: Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 3,500 NDT/tấn. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 1.98% lên 3,507 NDT/tấn. Các thương nhân tại Thượng Hải đã tăng giá chào thêm 10-30 NDT/tấn do tâm lý lạc quan, đặc biệt là từ giá than cốc luyện cốc liên tục tăng. Giá HRC tại Thượng Hải đã tăng 300 NDT/tấn, tương đương 9.4%, từ mức 3,200 NDT/tấn vào ngày 1/7, lên mức cao nhất kể từ tháng 12. Giao dịch cũng tăng nhẹ từ thứ Năm do xu hướng tăng đã mạnh lên.
Các nhà máy Trung Quốc vẫn yêu cầu chào giá ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên đối với thép cuộn SS400 và Q235, mặc dù giá bán nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng. Người mua vận chuyển đường biển từ Hàn Quốc, Trung Đông và Nam Mỹ đã không đặt hàng vì họ không thể theo kịp giá tăng nhanh ở Trung Quốc. Khách hàng từ Hàn Quốc thận trọng hơn khi mua hàng từ Trung Quốc cho các lô hàng cuối tháng 9 và tháng 10 do đề xuất áp thuế chống bán phá giá tạm thời 28.16-33.57% đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc.
Thép cây: Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 30 NDT/tấn (4.19 USD/tấn) lên 3,340 NDT/tấn vào ngày 25/7. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 2.32 NDT/tấn lên 3,356 NDT/tấn. Khoảng 10 nhà máy thép Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn.
Giá thép cây tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng lên 3,230-3,350 NDT/tấn (451-467 USD/tấn) theo trọng số lý thuyết. Các nhà máy thép tỏ ra ít quan tâm đến việc chấp nhận đơn đặt hàng xuất khẩu, vì mức giá mục tiêu của người mua là không thể chấp nhận được.
Cuộn dây: Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá thép cuộn xuất xưởng trong nước ở mức 3,380 NDT/tấn (472 USD/tấn). Một nhà máy thép Indonesia đã giảm giá chào bán thép cuộn xuất khẩu 5 USD/tấn, xuống còn 490 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 10 sau khi giá chào bán trước đó là 495 USD/tấn không thu hút được đơn đặt hàng.
Phôi thép: Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn, lên 3,160 NDT/tấn. Sự phục hồi trên thị trường nội địa Trung Quốc đã khiến giá chào bán xuất khẩu của nước này kém cạnh tranh hơn trên thị trường vận tải đường biển.
Việt Nam
Phế thép: Giá thép phế liệu HMS 1/2 80:20 cfr biển sâu của Việt Nam không đổi ở mức 338 USD/tấn cfr.
Các nhà cung cấp phế liệu rời biển sâu tập trung nhiều hơn vào Nam Á, nơi nhu cầu từ các nhà máy Bangladesh ổn định ở mức khoảng 340 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Một khách hàng Việt Nam đã nhận được chào giá sơ bộ ở mức 345 USD/tấn cfr cho cùng loại, nhưng mức giá này được cho là không hấp dẫn đối với các nhà máy trong nước.
Thép phế liệu H2 của Nhật Bản được giao dịch ở mức 310 USD/tấn CFR tại Việt Nam vào tuần trước, nhưng tuần qua người bán đã tăng giá chào hàng lên 318-320 USD/tấn CFR, phù hợp với tâm lý thị trường vận tải đường biển vững chắc hơn. Các nhà máy Việt Nam duy trì mức chào thầu ở mức 310-313 USD/tấn CFR và không có giao dịch nào được ký kết.
HRC: Các nhà giao dịch chào giá ở mức 493-495 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn Q235 khổ 2m của Trung Quốc đã không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào. Người mua Việt Nam cũng không trả giá ở mức 497 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép tấm Trung Quốc.
Giá chào của người bán và giá chào của người mua Việt Nam đối với HRC SAE1006 vẫn chênh lệch khá xa. Các thương nhân Việt Nam cho biết người mua trong nước không vội vã đặt hàng vì họ đã mua đủ hàng từ những tuần trước, đặc biệt là từ các nhà máy trong nước.
Nhật Bản
Phế thép:Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản đã tăng nhẹ, nhờ lượng chào hàng xuất khẩu hạn chế và thị trường thép vận chuyển đường biển ổn định hơn.
Giá chào H2 là 318-320 USD/tấn CFR tại Việt Nam, và giá chào H1/H2 50:50 ở mức trên 315 USD/tấn CFR tại Đài Loan. Tuy nhiên, các nhà máy Việt Nam vẫn thận trọng trong việc chấp nhận giá cao hơn, do nhu cầu xây dựng yếu trong tháng 7-8. Người mua Đài Loan đã chốt được một số đơn hàng H1/H2 50:50 ở mức 309-310 USD/tấn CFR trong tuần, mặc dù một số thương nhân cho biết mức giá này thấp hơn kỳ vọng, cho biết họ cần mức trên 315 USD/tấn CFR để xem xét bán.
Các nhà máy Hàn Quốc tiếp tục không mua phế liệu HS của Nhật Bản. Giá chào phế liệu HS cho Việt Nam được ghi nhận ở mức 345-350 USD/tấn CFR trong tuần, so với mức giá khả thi của tuần trước là khoảng 340 USD/tấn CFR khi đồng yên dao động quanh mức 149 yên/1 USD.
