Châu Âu

HRC: Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch chậm, trong khi giá tại Ý giảm nhẹ. Các nhà máy lớn ở miền Bắc chào bán vào Ý với giá khoảng 540-545 Euro/tấn ngang giá cơ sở, nhưng người mua đang chào mua ở mức thấp hơn, phù hợp hơn với giá nhập khẩu. Một người mua cho biết họ thấy mức giá 525-530 Euro/tấn là khả thi, với giá thép tấm giao hàng là 640 Euro/tấn.

Một số người mua lớn cho biết thị trường gần chạm đáy và họ đang tìm cách tích trữ hàng tồn kho bằng cả nguồn cung trong nước và nhập khẩu. Một người mua cho biết họ đang đấu thầu một lượng lớn HRC Indonesia để nhập khẩu trong năm nay. Giá chào từ các công ty thương mại đại diện cho nhà máy nói trên gần 530 Euro/tấn fca Antwerp, nhưng mức giá này vẫn chưa đủ thấp đối với những người mua lớn ở Bắc Âu, những người có thể mua từ ít nhất hai nhà sản xuất trong nước ở mức giá gần này.

Trung Đông

Phôi thép: Giá phôi thép của Iran giảm do nhu cầu thấp hơn, với một số lượng rất nhỏ các giao dịch được thực hiện bởi các thương nhân ở mức 399–408 USD/tấn fob trong tuần qua.

Một nhà sản xuất tại Khorasan đã đưa ra giá thầu phôi thép và nhận được giá chào mua ở mức 405–408 USD/tấn fob, nhưng họ đã từ chối bán ở mức giá này. Một thương nhân đã bán một lượng nhỏ với giá 399 USD/tấn fob cho giao dịch tháng 8. Địa điểm giao hàng không được tiết lộ. Các nhà sản xuất lớn muốn tập trung vào bán hàng trong nước và từ chối bán với giá thấp hơn 425 USD/tấn fob. Sức mua yếu, và một số nhà sản xuất vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi sản lượng thấp do mất điện.

Thép cây: Xuất khẩu thép cây giảm mạnh. Một số nhà xuất khẩu chào giá thép cây ở mức 450-460 USD/tấn xuất xưởng, giá trị ròng trở lại mức 465-470 USD/tấn FOB, nhưng nhu cầu vẫn rất thấp.

Các nhà cung cấp chào giá thép cây xuất xưởng ở mức 450–460 USD/tấn cho các nước láng giềng, trong khi việc xuất khẩu sang Iraq đã dừng lại sau khi các nhà sản xuất mới tham gia thị trường Iraq sau khi thuế nhập khẩu thép cây của Iran tăng.

Cuộn dây: Giá thép cuộn SAE 1006–1008 5.5–6.5mm được niêm yết ở mức 500–515 USD/tấn (giá xuất khẩu). Một lô hàng 5,000 tấn đã được bán với giá 505 USD/tấn (giá xuất khẩu Tabriz) sang CIS trong tuần qua.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào cuối tuần, do nhu cầu nội địa yếu kéo dài đã buộc các nhà máy phải giảm giá sâu hơn nữa để thu hút đơn hàng. Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 527.50 USD/tấn (giá xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi đồng lira tương đương ổn định ở mức 25,420 Lira/tấn (giá xuất xưởng, bao gồm VAT), do đồng nội tệ tiếp tục suy yếu.

Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch vẫn chậm, chỉ có một số lượng nhỏ giao dịch được thực hiện và hầu hết các nhà máy đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho khối lượng lớn kể từ đợt mua hàng mới nhất của các khách hàng EU vào cuối tháng 4. Người mua EU có thể sẽ quay trở lại thị trường, rất có thể với khối lượng lớn vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, nhưng hiện tại, các thương nhân lưu ý rằng giá thấp nhất là 530 USD/tấn (FOB) có thể được mua từ các nhà máy lớn nhất.

HDG: Doanh số bán thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ trong nước vẫn chậm trong tuần qua, do nhu cầu yếu theo mùa và áp lực lạm phát dai dẳng. Hoạt động xuất khẩu cũng ảm đạm, với hạn ngạch nhập khẩu CRC và HDG 4B của Thổ Nhĩ Kỳ từ EU đã cạn kiệt.

Một đơn hàng 2,000 tấn thép Z100 0.50mm cho Romania đã được ghi nhận ở mức giá này. Các chào hàng khác cho thép HDG Z100 0.50mm dao động từ 705–720 USD/tấn fob cho các lô hàng trong tháng 8. Doanh số bán hàng sang Antwerp rất hạn chế, với các nhà xuất khẩu cho rằng cạnh tranh trong nước mạnh hơn.

CRC: Giá chào xuất khẩu CRC được báo cáo ở mức 600–630 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 8. Một chào bán cho Tây Ban Nha được nghe ở mức 560 Euro/tấn cfr (654.56 USD/tấn), trong khi một chào bán khác được báo cáo ở mức 665 USD/tấn cfr. Giá chào giảm khoảng 10 USD/tấn trong tuần do nhu cầu tại EU yếu vì người mua phải đối mặt với thuế nhập khẩu 25% do hạn ngạch hiện đã hết.

Giá chào CRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 620–650 USD/tấn giá xuất xưởng cho lô hàng tháng 8. Một nhà cán lại đã ký kết một thỏa thuận ở mức thấp hơn với một người dùng cuối, nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn yếu, với việc người mua không mấy quan tâm đến việc nhập hàng trở lại. Một chào hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc được nghe ở mức 590–595 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào thầu ở mức 580 USD/tấn cfr. Các cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với thép CRC, HDG và tôn mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) của Hàn Quốc đã làm giảm sự quan tâm của người mua do rủi ro về thuế tạm thời.

HRC: Giao dịch thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong tuần, chịu áp lực bởi nhu cầu yếu và lo ngại ngày càng tăng về nguồn cung sau khi một tàu chở thép đến Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh chìm trong một cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ.

Giá chào nhập khẩu HRC của Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 10 USD/tấn trong tuần, sau vụ tấn công. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho rằng sự gia tăng này chủ yếu là do giá HRC Trung Quốc tăng, với chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 450 USD/tấn vào ngày 11/7. Giá chào ban đầu từ Trung Quốc là 460–465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sau đó tăng lên 470–475 USD/tấn CFR. Một lựa chọn không chịu thuế giá trị gia tăng đã được đưa ra ở mức 465 USD/tấn CFR. Một giá chào khác được nghe ở mức 483 USD/tấn CFR, nhưng người mua cho biết khả năng bán ở mức giá đó là không cao.

Ấn Độ

Thép cây: Giá thép cây nguyên sinh và thứ cấp nội địa Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua, bất chấp giá một số nguyên liệu thô tăng, do ảnh hưởng của gió mùa làm giảm nhu cầu và tăng nguồn cung.

Giá giao dịch thép cây lò cao 12mm giảm xuống còn 48,500-49,500 rupee/tấn (565-577 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 50,000-51,000 rupee/tấn hai tuần trước đó. Giá thép cây tại Mumbai ở mức 49,000-50,000 rupee/tấn, giảm tới 1,000 rupee/tấn so với hai tuần trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm 1,300 Rupee/tấn, xuống còn 44,700 Rupee/tấn (giá xuất kho tại Mandi Gobindgarh), chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần qua do người mua trì hoãn mua hàng với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 49,650 rupee/tấn (579 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, vào ngày 11/7, giảm 350 rupee/tấn so với tuần trước.

Một nhà sản xuất thép lớn đã giảm giá bán HRC 1,500 Rupee/tấn vào đầu tháng 7 nhưng vẫn gặp phải sự phản đối từ người mua, những người đang yêu cầu mức giá thấp hơn. Các nhà máy thép khác dự kiến sẽ tiếp tục giảm giá, giúp giảm chi phí cho các nhà phân phối vào cuối tháng.

Nhật Bản

Phế thép: Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản trầm lắng hơn vào cuối tuần, khi các nhà máy ở nước ngoài hạn chế nhập hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng do nhu cầu thép yếu.

Các nhà máy ở nước ngoài duy trì mục tiêu giá ổn định trong suốt tuần, nhưng giá đã giảm 3-5 USD/tấn so với tuần trước. Các nhà máy thép Việt Nam đã đặt mua lượng thép H2 hạn chế với giá 310 USD/tấn CFR, trong khi người mua Đài Loan chào giá 303-305 USD/tấn CFR cho H1/H2 tỷ lệ 50:50, mức giá mà hầu hết các nhà cung cấp Nhật Bản đều thấy không hấp dẫn.

Trung Quốc

Than cốc: Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 40 cent/tấn lên 157.90 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai cũng tăng 40 cent/tấn, lên 144.90 USD/tấn CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.

Thị trường than cốc nội địa Trung Quốc vẫn sôi động, với giá chào bán một số loại than tiếp tục tăng cao nhờ nhu cầu mua ổn định từ các nhà cung cấp hạ nguồn. Tâm lý đầu cơ cũng góp phần hỗ trợ giá than.

Hôm thứ sáu, giá nguyên liệu thô tương lai tiếp tục tăng, với hợp đồng tương lai than cốc luyện kim và than cốc giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 3.34% lên 913 NDT/tấn và tăng 2.81% lên 1,519.50 NDT/tấn. Điều này có thể phản ánh thêm tâm lý lạc quan của các bên tham gia thị trường.

Quặng sắt: Giá quặng sắt vận chuyển đường biển vẫn ổn định vào ngày 11/7 cùng với tâm lý lạc quan. Chỉ số quặng ICX® 62%fe tăng 0.50 cent/tấn lên 98.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX 61%fe tăng 0.30 cent/tấn lên 94.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX 65%fe tăng 0.15 cent/tấn lên 112.60 USD/tấn.

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%fe cảng đã tăng 1 NDT/tấn lên 764 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo hôm thứ sáu, đưa giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển tăng 20 NDT/tấn lên 98.80 USD/tấn (giá CFR) tại Thanh Đảo. Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 764 NDT/tấn, tăng 13.50 NDT/tấn, tương đương 1.8% so với giá thanh toán ngày 10/7.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 3,290 NDT/tấn vào ngày 10/7, đạt mức cao nhất trong gần hai tháng. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã tăng 1.24% lên 3,273 NDT/tấn.

Bên bán đã nâng giá thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,290-3,300 NDT/tấn do thị trường tương lai liên tục tăng, nhưng hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay đã chậm lại so với ngày hôm trước. Bên mua vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn do nhu cầu hạ nguồn vẫn yếu. Các nhà máy thép đang hoạt động với biên lợi nhuận 150 NDT/tấn cho thép cuộn cán nóng, và một số bên tham gia thị trường tỏ ra nghi ngờ về việc các nhà máy cắt giảm sản lượng với biên lợi nhuận này.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã đẩy giá chào lên 460-485 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép cuộn SS400 và Q235, từ mức 455-485 USD/tấn fob của ngày hôm trước. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã bán 5,000 tấn HRC SS400 với giá 450-455 USD/tấn fob vào đầu tuần cho lô hàng tháng 9 và giá này không được công bố sau các giao dịch.

Thép cây: Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.78 USD/tấn) lên 3,120 NDT/tấn vào ngày 11/7. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 1.1% lên 3,133 yên/tấn. Tâm lý thị trường vẫn lạc quan với kỳ vọng Trung Quốc sẽ khởi động cải cách nguồn cung để giải quyết tình trạng dư thừa công suất trong ngành thép. Tuy nhiên, giao dịch thép cây đã suy yếu so với phiên giao dịch ngày trước do người tiêu dùng cuối cùng lo ngại về nguy cơ giá có thể giảm sau khi giá thép cây kỳ hạn tăng hơn 100 NDT/tấn kể từ ngày 30/6.

Việc giá tăng tại thị trường nội địa Trung Quốc đã thúc đẩy các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á tăng giá chào hàng xuất khẩu. Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu thép cây lên 462 USD/tấn CFR, trọng lượng thực tế tại Hồng Kông. Một nhà máy ở miền Nam Trung Quốc đã bán một lô thép cây sang Hồng Kông với giá 451 USD/tấn CFR, trọng lượng thực tế vào đầu tuần này. Nhà máy đã tăng mức giá mục tiêu lên 455-460 USD/tấn CFR, trọng lượng thực tế vào cuối tuần sau khi giá tại Trung Quốc tăng hơn 8-10 USD/tấn.

Cuộn dây: Thép cuộn Trung Quốc, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), được chào bán cho Việt Nam với giá 450 USD/tấn CFR, tương đương 437 USD/tấn FOB. Giá chào mua đã bị rút lại sau khi giá nội địa Trung Quốc tăng thêm 10-20 NDT/tấn. Các nhà máy thép Trung Quốc duy trì giá chào mua thép dây ở mức 470-485 USD/tấn FOB, với mức giá giao dịch mục tiêu là 480-485 USD/tấn CFR Đông Nam Á.

Phôi thép: Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn, lên 2,960 NDT/tấn. Các nhà phân tích cho biết giá chào mua phôi thép xuất khẩu của các nhà máy thép Trung Quốc cao hơn 435 USD/tấn FOB và các nhà giao dịch sẵn sàng trả 430 USD/tấn FOB để bù đắp vị thế bán khống trên thị trường tương lai SHFE.

Việt Nam

Phế thép: Giá phế liệu sắt nhập khẩu tại Việt Nam vẫn ở mức thấp trong tuần từ ngày 7 đến ngày 11/7, do các nhà máy vẫn thận trọng và thăm dò thị trường bằng các mức giá chào thấp hơn. Giá định giá hàng tuần cho thép phế liệu HMS 1/2 80:20 CFR Việt Nam giảm 2 USD/tấn xuống còn 338 USD/tấn CFR.

Giá chào hàng rời tàu biển sâu giữ ở mức khoảng 340 USD/tấn CFR cho thép phế liệu HMS 1/2 80:20, nhưng các nhà cung cấp tỏ ra hạn chế chào hàng cho Việt Nam, do các nhà máy ưa chuộng các lô hàng rời ngắn hạn và phế liệu đóng container.

HRC: Tuần trước, một nhà máy thép Malaysia đã bán một tàu HRC với giá 484 USD/tấn CFR tại Việt Nam, và nhà máy này chào bán với giá tương đương 480 USD/tấn xuất xưởng cho người mua địa phương tại Malaysia.

Một nhà sản xuất thép tại Indonesia đã không tích cực chào bán HRC xuất khẩu sang Việt Nam vì mức giá mục tiêu của người mua chỉ là 480-485 USD/tấn CFR, quá thấp so với giá chào bán của nhà máy. HRC xuất xứ Nhật Bản đã được bán với giá 485 USD/tấn CFR tại Ấn Độ trong vài tuần qua, và giá này cũng có khả năng được bán cho người mua Việt Nam, mặc dù chưa có thỏa thuận nào được xác nhận. HRC loại SAE1006 xuất xứ Trung Quốc được chào bán với giá 482 USD/tấn FOB cho cuộn dày 2.0mm.

Phôi tấm: Một nhà máy thép Việt Nam chào giá phôi tấm loại cơ bản ở mức 445-450 USD/tấn fob, và người mua từ Ấn Độ có thể chấp nhận mức giá 460 USD/tấn fob cho phôi tấm loại S355 hoặc loại tương đương.