Châu Âu

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) Bắc Âu giảm nhẹ hôm thứ sáu trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, một số người mua cho biết các nhà máy đang giảm giá để lấp đầy lô hàng tháng 1.

Trong vài ngày qua, một số người mua cho biết họ có thể mua được khối lượng lớn với mức giá gần 580 euro/tấn xuất xưởng từ một nhà máy Bắc Âu. Mức giá này chưa được xác nhận và không được sử dụng trong quá trình hình thành giá.

Tấm dày: Giá thép tấm dày Châu Âu đã ổn định trong vài tuần qua do các nhà đầu cơ rút khỏi thị trường sau khi đã đặt mua đủ khối lượng trong tháng 10 và đầu tháng 11.

Điều này đã dẫn đến sự chậm lại trong hoạt động và giá ổn định, và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục ít nhất cho đến tháng 1.

Sự bất ổn về quy định liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), các nhà khai thác hạ nguồn vẫn đang điều chỉnh theo mức tăng trước đó và các yếu tố mùa vụ đã góp phần làm chậm lại hoạt động mua hàng tại Châu Âu.

Các nhà cán lại tại Ý chào bán thép tấm S275 tấn cho kỳ cán cuối tháng 1 đến tháng 2 với giá 650-660 euro/tấn xuất xưởng. Giá cũng tăng đối với những khách hàng đặt mục tiêu giao hàng gần quý 2 năm sau, ở mức 680-690 euro/tấn xuất xưởng cho cùng loại thép. Vật liệu S355 cho kỳ cán tháng 2 có giá 680-690 euro/tấn xuất xưởng, một lần nữa với mức giá gần 720 euro/tấn xuất xưởng trên thị trường giao hàng gần quý 2. Một nhà máy đã tuyên bố vào đầu tuần rằng họ sẽ chấp nhận mức giá xuất xưởng 670 euro/tấn cho S355 trong những trường hợp đặc biệt, nhưng đến thứ Năm, điều này đã thay đổi khi giá chào hàng vẫn giữ nguyên ở mức 680 euro/tấn xuất xưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ

Thép cây: Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm thứ sáu, khi một số nhà máy giảm giá chào hàng do người mua ngày càng hài lòng với lượng hàng tồn kho trong tuần này, và đẩy giá xuống thấp hơn so với mức giá tại một số khu vực, cao hơn gần 40 USD/tấn, tương đương 2.000 lira/tấn, so với một tháng trước.

Giao dịch tại các khu vực Marmara và Izmir diễn ra chậm chạp trong phiên giao dịch hôm thứ sáu. Hai nhà máy Marmara đã giảm giá 5 USD/tấn, xuống còn 590 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy khác giảm giá chào bán 3 USD/tấn, xuống còn 597 USD/tấn (giá xuất xưởng). Hai nhà máy ở Izmir hôm nay sẵn sàng bán với giá 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), so với mức 568-572 USD/tấn (giá xuất xưởng) hôm thứ năm.

HDG: Giá chào hàng HDG Z100 0.5mm nội địa được báo cáo ở mức 740-765 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 1, với hầu hết các nhà cán lại báo giá 760-765 USD/tấn. Một nhà sản xuất đã chào giá 720 USD/tấn hai tuần trước đã tăng giá lên 740-745 USD/tấn nhưng chỉ bán các lô nhỏ dưới 1,000 tấn sau khi đã lấp đầy công suất trong tháng.

Giá chào xuất khẩu HDG Z100 0.5mm được báo cáo ở mức 700-710 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 1, với hầu hết các nhà sản xuất không muốn giảm xuống dưới 700 USD/tấn. Một nhà máy báo giá 695 USD/tấn tùy thuộc vào trọng tải, trong khi một nhà máy cán lại giữ nguyên giá niêm yết ở mức 790 USD/tấn FOB và chào bán ở mức 750-760 USD/tấn. Cũng nhà máy cán lại này đã chốt một hợp đồng khối lượng nhỏ thông qua một thương nhân sang Anh với giá 750 USD/tấn FOB. Không có hợp đồng nào được ghi nhận tại EU, trong khi một lượng nhỏ được chuyển đến Ukraine và Romania theo các đơn đặt hàng thông thường.

CRC: Giá chào hàng CRC ở mức 640-660 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng tháng 1, với hầu hết các nhà cán lại báo giá 660 USD/tấn. Các giao dịch đã được chốt vào đầu tuần trước ở mức giá 640-645 USD/tấn trước khi các nhà cán lại nâng giá chào lên 660 USD/tấn, khiến sức mua giảm sút. Một nhà cán lại tiếp tục chào giá 640 USD/tấn nhưng khối lượng rất hạn chế.

Giá chào xuất khẩu CRC được ghi nhận ở mức 620-640 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 1, với một lô hàng nhỏ được bán cho Anh nhưng không có giao dịch nào từ EU được ghi nhận. Giá chào mua CRC của Ấn Độ được nghe ở mức 610-620 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, sau những dự đoán trước đó là 600-610 USD/tấn. Trước đây được coi là không cạnh tranh, vật liệu Ấn Độ có thể sẽ tăng tính cạnh tranh khi giá trong nước tăng và cuộc điều tra AD ở Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

HRC: Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã ổn định trong tuần này sau khi được công bố tăng giá vào cuối tháng 11.

Tại khu vực Marmara, một nhà sản xuất chào giá 570 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, với mức chiết khấu dễ dàng đạt được từ 5-10 USD/tấn. Một nhà sản xuất ống thép cho biết họ đã xác nhận một lô thép cán tháng 2 từ cùng một nhà sản xuất với giá 555 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ cho biết họ sẵn sàng chào giá 555 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy thép ở Izmir đã chào giá 555 USD/tấn CFR đô la/tấn Marmara, trong khi người mua cho rằng giá 550 USD/tấn CFR Marmara là khả thi. Nhà sản xuất thứ tư và cũng là nhà sản xuất cuối cùng trên thị trường được cho là đang chào giá ở mức 560-565 USD/tấn xuất xưởng.

Trung Đông

Phôi thép: Giá xuất khẩu phôi thép Iran từ các nhà sản xuất vẫn ổn định ở mức 410–415 USD/tấn FOB trong tuần này, trong khi một số lô hàng được thương nhân đàm phán ở mức 395–409 USD/tấn FOB. Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​nguồn cung sẽ khan hiếm hơn từ các công ty thương mại sau khi chính phủ siết chặt kiểm soát đối với thẻ thương mại.

Thị trường Đông Nam Á vẫn trầm lắng, với giá chào thầu được báo cáo ở mức 400–405 USD/tấn fob, tương đương 440 USD/tấn cfr, mặc dù không có giao dịch mới nào được ký kết.

Một số nhà sản xuất tập trung vào các lô hàng phôi thép biến tính 3SP hoặc loại mangan cao cho Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và các thị trường châu Phi với giá 410–415 USD/tấn fob cho lô hàng bốc xếp từ tháng 12 đến tháng 1. Khoảng 100,000 tấn được cho là đã được bán ở mức giá này.

Thép cây: Giá thép cây xuất khẩu đã tăng lên 405–415 USD/tấn giao tại xưởng, tăng từ mức 385–410 USD/tấn vào tuần trước, trong bối cảnh nguồn cung giảm do việc tạm dừng thẻ thương mại và các quy định tỷ giá hối đoái mới. Các chào hàng yếu hơn hầu hết đã bị rút khỏi thị trường.

Nhu cầu vẫn ở mức thấp, đặc biệt là từ Iraq và các điểm đến khác liên quan đến CIS, với khối lượng thương mại bị hạn chế do hậu cần khu vực chậm trễ và các thủ tục biên giới mới.

Cuộn dây: Giá thép cuộn SAE1006/1008 tăng nhẹ lên 425–430 USD/tấn giao tại xưởng từ 415–425 USD/tấn, với một số lô hàng nhỏ được chào bán ở mức 445–450 USD/tấn fca theo giá rial cho các giao dịch bán hàng sang CIS.

Ấn Độ

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) nội địa Ấn Độ vẫn chịu áp lực do nguồn cung dồi dào, nhưng có những dấu hiệu cho thấy giá có thể đã chạm đáy và thị trường có thể ổn định trong thời gian tới.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm đạt mức 45,650 rupee/tấn (508 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 5/12, giảm 200 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá thép cuộn tại Delhi nhìn chung ổn định trong tuần, ở mức khoảng 45,000 Rupee/tấn (giá xuất kho). Tại Chennai, HRC từ hai nhà sản xuất thép tư nhân lớn được nghe nói đang bán với giá 48,000-48,500 Rupee/tấn xuất kho.

Giá thép cuộn cán nguội (CRC) ở mức khoảng 54,000 Rupee/tấn, trong khi giá thép tấm E250 từ một nhà máy nhà nước lớn ổn định trong tuần ở mức 49,250 Rupee/tấn. Cả hai mức giá đều dựa trên giá xuất xưởng tại Mumbai và chưa bao gồm thuế GST.

Trung Quốc

HRC: Giá thép cuộn cán nóng (HRC) chính thống tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.83 USD/tấn) xuống còn 3,300 NDT/tấn vào ngày 5/12.

Người bán đã hạ giá 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,300-3,310 NDT/tấn để kích thích doanh số, nhưng người mua vẫn chưa muốn đặt hàng. Hợp đồng HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đóng cửa ở mức 3,320 NDT/tấn vào ngày 5/12, không đổi so với giá thanh toán của ngày giao dịch trước đó.

 Thị trường vận tải đường biển khá trầm lắng do người bán chưa muốn giảm giá thêm, mặc dù giá bán nội địa Trung Quốc đã giảm. Người mua vận tải đường biển cũng im lặng, dự đoán giá sẽ sớm giảm thêm do nhu cầu hạ nguồn yếu.

Thép cây: Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,200 nhân dân tệ/tấn (452.62 USD/tấn) vào ngày 5/12.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải thứ sáu giảm 4 NDT/tấn, xuống còn 3,157 NDT/tấn. Các nhà máy và thương nhân lớn của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào trước cuối tuần. Tuy nhiên, giá than cốc kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên giảm 27 NDT/tấn, tương đương 2.31%, xuống còn 1,140 NDT/tấn, làm dấy lên lo ngại của một số bên tham gia về sự hỗ trợ yếu hơn từ phía nguyên liệu thô.

Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc đi ngang ở mức 453 USD/tấn fob, trọng lượng lý thuyết, trong khi giá thép cây trong nước giữ ở mức 3,100-3,200 NDT/tấn (438-453 USD/tấn) trọng lượng lý thuyết.

Cuộn dây: Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn, xuống còn 465 USD/tấn fob, do giá của các nhà máy đang nới lỏng. Các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 470-480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Tuy nhiên, các nhà máy ở Đông Bắc Trung Quốc lại có xu hướng bán với giá thấp hơn, ở mức 465 USD/tấn fob, do nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu trong mùa đông. Giá chào thép cuộn của Indonesia tăng 2 USD/tấn, lên 467 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3.

Phôi thép: Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn vẫn giữ ở mức 2,990 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc ở mức 440 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Các thương nhân Trung Quốc kỳ vọng người mua Đông Nam Á sẽ chấp nhận giá phôi thép của Trung Quốc ở mức 430 USD/tấn fob và cao hơn. Giá chào phôi thép của Indonesia giảm 3 USD/tấn, xuống còn 437 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 3, nhưng thời gian giao hàng dài là một yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người mua.

Việt Nam

HRC: Một thỏa thuận mua 40,000 tấn HRC loại SAE1006 từ Ấn Độ được giao dịch ở mức 475 USD/tấn CFR Việt Nam cho lô hàng tháng 1. Một thỏa thuận khác mua 30,000 tấn thép cuộn loại SAE của Ấn Độ đã được bán với giá 477 USD/tấn CFR Việt Nam vào đầu tuần này. Các nhà máy Ấn Độ đang tìm kiếm đơn đặt hàng do lệnh cấm CBAM ngăn cản họ bán hàng sang EU. Các nhà máy Ấn Độ cũng đang bán với giá thấp ở Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Phi trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Do đó, người mua Việt Nam đã im lặng trước mức giá chào 490 USD/tấn CFR Việt Nam cho HRC loại SAE của Indonesia.

Nhật Bản

Phế thép: Giá xuất khẩu phế liệu sắt thép Nhật Bản giảm nhẹ trong tuần, chủ yếu do áp lực từ đồng yên mạnh lên. Khả năng giảm sâu hơn nữa là không cao, do thị trường nội địa khá vững chắc.

Hoạt động xuất khẩu vẫn ảm đạm, với sự quan tâm hạn chế từ các nhà máy thép Việt Nam. Mức chào thầu của họ tiếp tục thấp hơn kỳ vọng của người bán Nhật Bản, mặc dù một số giao dịch đã được chốt ở mức 320–323 USD/tấn CFR đối với H2 và 350–352 USD/tấn CFR đối với HS. Những người tham gia thị trường kỳ vọng việc bổ sung hàng tồn kho tại Việt Nam sẽ tiếp tục vào tháng 12, nhờ lượng mưa giảm và hoạt động xây dựng có thể sẽ mạnh hơn vào cuối năm.