Kinh tế vĩ mô

_ Suy thoái ở hầu hết các nền kinh tế lớn và trong OECD nói chung được chỉ ra trong cuộc khảo sát mới nhất về Các Chỉ số Hàng đầu Tổng hợp (CLI), tổ chức này cho biết vào ngày 12/9.  OECD cho biết các chỉ số CLI tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng giảm ở Mỹ, khu vực đồng euro, Anh và Canada. Dữ liệu của Nhật Bản cho thấy dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng lãi suất cho vay mục tiêu vào ngày 21/9 thêm 75 điểm cơ bản và nhắc lại quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi thành công trong việc giảm lạm phát.

_ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã tăng lãi suất quỹ liên bang của mình lên phạm vi 3-3.25% từ 2.25-2.5% và “dự đoán” việc tăng thêm trong phạm vi mục tiêu sẽ là “phù hợp”. Chi tiêu xây dựng của Hoa Kỳ một lần nữa giảm trong tháng 8.

_ Các động lực chính là xây dựng công cộng thấp hơn kết hợp với sự yếu kém ngày càng tăng của thị trường nhà ở do lãi suất cao hơn.

Thị trường thép dài

_Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 25 USD/tấn từ 660 USD/tấn fob vào ngày 1/9 lên 685 USD/tấn fob vào ngày 30/9 do chi phí sản xuất cao hơn do giá khí và điện tăng.

_Những lo ngại ngày càng gia tăng về sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột Nga và Ukraine đã đè nặng lên nhu cầu đối với thành phẩm tại các thị trường chủ chốt và để lại ít dư địa cho giá phôi thép Biển Đen tăng cao bất chấp giá phế liệu tăng.

_Ở Châu Âu, chi phí năng lượng giảm sau khi tăng mạnh vào cuối tháng 8 đã làm giảm sự thèm ăn. Người mua ở một số khu vực đã chuyển sang thị trường nước ngoài, nơi giá thấp hơn đáng kể, nhưng vài khách hàng hạn chế nhu cầu của họ, chỉ mua đủ dùng nhanh. Đánh giá giảm 10 USD/tấn trong tháng 9, xuống 940 USD/tấn xuất xưởng.

_Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tháng 9, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ duy trì, nhưng đối mặt với áp lực trong tháng 10 do giá phế liệu dự kiến giảm. Thép cây trong nước chốt tháng ở mức 975 USD/tấn.

Thị trường thép dẹt

_Chỉ số HRC hàng ngày ở Bắc Âu bắt đầu tháng ở mức 752 Euro/tấn và kết thúc ở mức 751.25 Euro/tấn Giá đã tăng cao tới 772.50 Euro/tấn vào đầu tháng, sau khi nhà sản xuất thép hàng đầu thị trường ArcelorMittal thông báo về một đợt ngừng hoạt động.

Công ty cho biết họ sẽ ngưng công suất khoảng 7 triệu tấn thép thô định hướng HRC do nhu cầu yếu và chi phí cao. Nhưng không phải tất cả các nhà máy đều tuân theo và một số nhà máy ưu tiên tăng giá rất nhanh, có nghĩa là nỗ lực tăng giá đã không đổi.

Các trung tâm dịch vụ của Đức tiếp tục khan hàng và nhu cầu ô tô thấp đồng nghĩa với việc giá thép tấm chịu áp lực. Chỉ số HRC Ý đạt trung bình 758.85 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 9, tăng so với 752.66 Euro/tấn xuất xưởng vào tháng 8. Sự gia tăng này được củng cố bởi chi phí sản xuất cao hơn, nhưng các nhà máy vẫn chưa đạt được mức mục tiêu, trong bối cảnh nhu cầu yếu và giá nhập khẩu biến động. Nhưng giá nhập khẩu đã tăng trong tháng 9, khoảng 20 Euro/tấn so với tháng 8, lên mức trung bình 685.38 Euro/tấn cif Ý. Các chào hàng HRC có xuất xứ từ Châu Á vào Ý dường như đã tăng vào giữa tháng 9, nhưng bắt đầu giảm dần vào cuối tháng.

_Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không có khả năng cạnh tranh vào EU vào tháng 9, với giá HRC trung bình trong tháng 9 ở mức 644 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, tăng từ 617.50 USD/tấn tháng 8.

Chi phí năng lượng cao hơn đã thúc đẩy các nhà máy tìm kiếm giá xuất xưởng và giá FOB lên tới 680-700 USD/tấn, nhưng họ cũng không đạt đến mức này, đặc biệt là đối với các thị trường xuất khẩu. Giá trong nước cao hơn, trung 660 USD/tấn xuất xưởng vào tháng 9, tăng từ 632.50 USD/tấn vào tháng 8.

_Ngoài chi phí cao hơn, các nhà cung cấp của Nga ít tích cực hơn trên thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Đánh giá HRC fob ở Biển Đen trung bình là 557.86 USD/tấn vào tháng trước, giảm từ 562.73 USD/tấn. Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) của Thổ Nhĩ Kỳ đạt trung bình 796.50 USD/tấn fob trong suốt tháng 9, tăng 14.12 USD/tấn so với mức trung bình 782.38 USD/tấn của tháng 8. Những nhà cán lại đã đẩy giá lên trong nửa đầu tháng 9 khi giá năng lượng tăng và cuối kỳ nghỉ lễ đã chứng kiến ​​nhu cầu tăng nhẹ, nhưng khi nhu cầu giảm dần trong nửa cuối tháng, giá bắt đầu tăng trở lại.

_Thị trường thép cuộn dẹt của Mỹ diễn biến trái chiều, với giá HRC vẫn ổn định giảm do lực mua yếu. Giá thép cuộn cán nguội (CRC) và HDG tiếp tục giảm do chênh lệch giữa giá HRC và giá sản phẩm giá trị gia tăng tiếp tục thu hẹp. Mặc dù giá giảm, CRC và HDG vẫn ở trên mức chênh lệch lịch sử. Giá thép tấm giảm khi Nucor thông báo sẽ giảm giá 120 USD/tấn. Thị trường nhìn chung dường như vẫn yếu và chịu nhiều áp lực, với nhiều người mua trì hoãn mua thêm thép vì họ kỳ vọng giá tiếp tục giảm.

Phế thép

_Giá thép phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm 30.50 USD/tấn từ ngày 1/9 đến cuối tháng ở mức 367.50 USD/tấn cfr, vì các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ ước tính chi phí sản xuất của họ tăng khoảng 55 USD/tấn trong tháng, do giá gas và giá điện tăng mạnh.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đẩy giá thép cây lên vì nguồn cung phế liệu không đủ cải thiện sau mùa hè, và nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn của Ấn Độ tiếp tục duy trì mạnh, kéo nguồn cung ra khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

_Giá nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã giảm trong tháng 9, trung bình là 362.91 USD/tấn trong tháng và giảm 20.39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu thép giảm tiếp tục gây áp lực giảm giá phế liệu, nhưng người bán dự kiến ​​sẽ có một đợt điều chỉnh giá quá hạn kéo dài vào tháng 10 theo chu kỳ tăng sau mùa hè.

_Tại Nhật Bản, giá phế liệu nội địa có xu hướng tăng trong nửa đầu tháng 9 nhưng giảm vào nửa cuối tháng nhằm thu hẹp khoảng cách với thị trường đường biển. Giá H2 fob Nhật Bản giảm 1,800 yên/tấn xuống 48,000 yên/tấn trong tháng 9.

Triển vọng

Giá cả dự kiến sẽ còn biến động trong những tháng cuối năm do áp lực chính từ nhu cầu thấp, tâm lý giảm giá, thanh lý tồn kho cuối năm và các số liệu kinh tế yếu, cộng với các chính sách kiềm chế lạm phát ở các nền kinh tế lớn. Điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng tới. Tuy nhiên, giá vẫn dự báo kèm biến động tăng trưởng vì các chi phí năng lượng và than tăng khi nhu cầu sưởi ấm, tiêu thụ điện năng tăng vào mùa đông trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng từ chiến tranh Nga-Ukraine.

Chi phí năng lượng tăng cũng dẫn tới sự giảm công suất để tiết kiệm năng lượng tại một số nhà máy thép toàn cầu, cung cấp ít động lực hỗ trợ.

Phạm vi biến động nhẹ, nhích 20-30 USD/tấn đối với giá thép và phế thép cuối năm.