Thị trường thép dẹt Trung Quốc phân hóa do tâm lý suy yếu tại thị trường nội địa kéo giá giảm trong khi nhu cầu tăng ngoài nước kích thích các nhà xuất khẩu tăng giá chào. Trong khi đó, giá thép cây vẫn ổn định nhưng giao dịch có dấu hiệu chững lại.
Thị trường trong nước
Thép xây dựng
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải không đổi ở mức 3,940 NDT/tấn (540 USD/tấn). Giá thép thanh giao tháng 1 tăng 2 NDT/tấn lên 3,872 NDT/tấn.
Các công ty thương mại nâng giá chào lên 3,950-4,000 NDT/tấn và các nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép lên 20-30 NDT/tấn. Nhưng người mua từ chối chào bán cao hơn của nhà cung cấp sau khi giá thanh cốt thép tăng hơn 300 NDT/tấn hay 41 USD/tấn tại thị trường nội địa từ cuối tháng 10. Giao dịch bắt đầu có dấu hiệu chững lại từ ngày 10/11.
Một nhà máy than cốc cho biết họ sẽ tăng giá xuất xưởng than cốc luyện kim thêm 100-110 NDT/tấn từ ngày 14/11 với giá than cốc và thép cao hơn.
Thép công nghiệp
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn) xuống còn 3,920 NDT/tấn vào ngày 13/11. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.35% xuống 3,962 NDT/tấn.
Giao dịch trên thị trường giao ngay chậm lại sau khi người mua nhập kho vào tuần trước. Một số công ty thương mại giảm giá chào 10 NDT/tấn xuống còn 3,920 NDT/tấn, trong khi những công ty khác giữ giá ổn định ở mức 3,930-3,940 NDT/tấn.
Giá hiện tại đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 20/9. Một số người tham gia thị trường bắt đầu nghi ngờ liệu nhu cầu thực tế trong mùa tạm lắng truyền thống có thể duy trì mức tăng thêm hay không nhưng một số nhà máy thép lớn vẫn lạc quan.
Baosteel đã tăng giá xuất xưởng HRC thêm 100 NDT/tấn cho các đợt giao hàng tháng 12 so với tháng 11, đồng thời nâng giá xuất xưởng đối với thép tấm thêm 50 NDT/tấn.
Thị trường xuất khẩu
Một nhà máy có trụ sở ở phía đông Trung Quốc đã nâng mức giá chào thêm 10 USD/tấn lên 565 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức thấp hơn vào tuần trước.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc cũng đẩy giá bán lên khoảng 550 USD/tấn fob Trung Quốc, cao hơn 5 USD/tấn so với tuần trước.
Tổng cộng 2,000 tấn SS400 Trung Quốc đã được bán ở Việt Nam với giá 540 USD/tấn cfr vào tuần trước cho lô hàng tháng 1. Nhưng mức này không còn nữa khi người bán nâng giá bán lên 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam, một thương nhân tại Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng giá chào đã tăng lên 550 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC Trung Quốc loại Q235.
Các chào hàng cho lô hàng cuối tháng 12 thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc ổn định ở mức 545 USD/tấn cfr Việt Nam. Hầu hết người mua bằng đường biển đều thận trọng trong việc đặt hàng sau khi chứng kiến giá HRC kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc giảm.
Triển vọng
Thị trường yếu cuối năm khi bước vào mùa mưa, gây bất lợi cho ngành xây dựng.
Rủi ro từ phía cung vẫn tiếp diễn vì các cắt giảm sản xuất còn nhỏ lẻ. Trong năm nay chưa có các tin đồn về cắt giảm sản xuất cuối năm quy mô rộng như những năm ngoái, khiến thị trường hoài nghi về áp lực cung -cầu tiếp diễn tới cuối năm.
Dữ liệu kinh tế yếu và các kích thích cuối năm dự kiến không mạnh. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9.1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, chậm hơn so với mức giảm 8.8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, trong khi số lượng dự án khởi nghiệp mới theo khu vực giảm 23.4% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, cho thấy sự cải thiện nhẹ so với Dữ liệu của NBS cho thấy mức giảm 24.4% trong tháng 1-tháng 8. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc giảm 0.7 điểm từ tháng 9 xuống 49.5 trong tháng 10, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay.
Yếu tố hỗ trợ giá cả chính dự kiến là chi phí nguyên liệu thô tăng khiến các nhà máy thua lỗ. Chi phí quặng sắt và than cốc tăng mạnh, sẽ làm điểm tựa cho giá thép.
Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cũng nhận được hỗ trợ từ việc bảo trì sản xuất nhỏ,lẻ tại các nhà máy và hứa hẹn kích thích kinh tế của Chính phủ dù không mạnh mẽ, nhưng sẽ giúp giá biến động phạm vi hẹp.
Do đó, giá thép kỳ vọng biến động yếu trong tháng 11 và sự phục hồi nhỏ có thể đến vào tháng 12 hoặc muộn hơn vào đầu năm 2024 với kỳ vọng kinh tế vĩ mô tốt hơn. Phạm vi biến động tầm 30-40 USD/tấn, với giá chào HRC SAE1006 Trung Quốc về Việt Nam dao động quanh 580-590 USD/tấn cfr Việt Nam tháng 1/2024.
