HRC
_ Những người mua thép cuộn cán nóng Châu Âu đã rất ngạc nhiên trước mức tăng mà một nhà máy đã bắt đầu đặt hàng cho đợt cán tháng 10.
Một nhà sản xuất lớn ở Châu Âu đã thông báo với một số khách hàng rằng mức giá chào tháng 10 sẽ là 700 Euro/tấn cơ bản, mặc dù đây chưa phải là mức giá chung cho thị trường rộng lớn hơn và họ chỉ thông báo cho một số người mua nhất định. Theo báo cáo, một trung tâm dịch vụ đã đưa ra mức giá cơ bản này cho 100 tấn S355J0WP vào ngày 23/8.
Nhà máy đang bán các loại hàng hóa với giá khoảng 640 Euro/tấn cơ bản được giao vào một số quốc gia, vì vậy người mua cho biết mức độ tăng là quá cao so với các nguyên tắc cơ bản của thị trường hiện tại.
Một công ty thương mại cho biết hiện tại không có gì hỗ trợ cho việc tăng giá và một người mua ở Iberia cho biết các nhà máy sẽ khó tăng giá lên hơn 670 Euro/tấn, tức là sẽ tăng 30-40 Euro/tấn trong lần mua gần đây của họ.
Đồng thời, các nhà máy khác có thể sẽ làm theo với hy vọng rằng họ có thể khơi dậy một số nhu cầu rõ ràng. Trong những ngày gần đây, ngay cả các nhà sản xuất thép cũng cho biết không có dấu hiệu nhu cầu tăng lên sau kỳ nghỉ lễ. Một người bán cho biết họ có thể sẽ bán ở mức 625 Euro/tấn giao hàng vào ngày 23/8 đã nâng mức dự kiến lên 645 Euro/tấn vào ngày hôm qua, khi tin tức về sự gia tăng bắt đầu lan truyền. Người bán đang chờ xem thị trường và các đối thủ cạnh tranh phản ứng thế nào với tin tức này.
Giá thép đang phục hồi nhẹ với giá tăng trưởng tại Châu Á và nhu cầu tăng tại Châu Âu. Tuy nhiên, tháng 7 sẽ diễn ra hàng loạt lễ hội lớn tại Châu Âu sẽ khiến nhu cầu trầm lắng thời gian này và kéo giá giảm lại. Do đó, dự kiến xu hướng giá biến động nhưng theo xu hướng tăng, đạt tầm 730-750 Euro/tấn vào tháng 9- tháng 10.
_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do giá chào bán tiếp tục giảm và phần lớn ngành thép tập trung tại Atlanta cho hội nghị chính của năm. Giá HRC đã giảm 37% kể từ mức đỉnh 1,200 USD/tấn vào tháng 4 năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 năm nay.
Các chào bán HRC được nghe thấy trong khoảng 720-800 USD/tấn, với nhiều đánh giá được nghe thấy ở mức 700 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ sẽ chỉ mua 100-1,000 HRC trên thị trường giao ngay nếu nó có giá 700 USD/tấn.
Nhiều người mua cho biết các nhà máy thép đang "đói" đơn hàng.
Rất ít người tin rằng đợt cắt điện sắp tới vào tháng 9 và tháng 10 sẽ tác động đến HRC của thị trường. Khoảng 1 triệu sản lượng thép dẹt dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong thời gian ngừng hoạt động tại hầu hết các nhà máy thép dẹt của Mỹ.
Các nhà máy thép và trung tâm dịch vụ đã tập trung tại Atlanta để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về thép SMU nắm bắt hướng đi trên thị trường, với hầu hết kỳ vọng nhu cầu sẽ duy trì ổn định ở mức tốt nhất trong những tháng tới miễn là cuộc đình công ô tô không thành hiện thực.
Giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ thép Barry Zekelman cho biết hôm thứ Hai rằng ông hy vọng sẽ có một cuộc đình công ô tô giữa United Auto worker (UAW) và các nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford, General Motors (GM) và Stellantis, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin rằng nó sẽ diễn ra trong thời gian ngắn.
Một cuộc đình công tại ba nhà sản xuất ô tô sẽ cắt giảm một lượng lớn nhu cầu thép, đưa thêm thép dẹt vào một thị trường vốn đã dư cung và khiến một lượng lớn hoạt động sản xuất phải dừng lại. Các nhà sản xuất ô tô không thuộc liên minh của Mỹ như Honda, Nissan, Toyota và những hãng khác có thể sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công.
Các tác động sẽ ảnh hưởng đến ngành phế liệu kim loại đen, cắt giảm cả nguồn cung phế liệu chính và cũng loại bỏ một số nhu cầu từ các nhà sản xuất thép.
Giá dự kiến sẽ tăng trưởng trong tháng 9-tháng 10 với tồn kho giảm, nhu cầu phục hồi từ ngành ô tô, phế thép dự kiến biến động tăng. Chào giá HRC sẽ dao động quanh mức 900 USD/tấn.
_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần này, do tiêu dùng trong nước tăng nhẹ và giá phế liệu tăng đã đẩy giá chào bán tăng.
Đến cuối tuần giá chào nội địa ở mức 660-690 USD/tấn xuất xưởng, thể hiện mức tăng nhẹ so với mức 660-680 USD/tấn của tuần trước.
Hầu hết thị trường hiện đang hoạt động vào các đợt giao hàng vào tháng 10, với một số ngoại lệ đối với số lượng nhỏ. Những người bán hàng dự trữ vẫn có thể được giảm giá 20-30 USD/tấn khi mua trọng tải lớn và một người bán lại đã đặt giá thầu ở mức 640 USD/tấn. Chào bán tăng được hỗ trợ bởi giá phế liệu cao hơn và hoạt động thu mua tăng nhẹ. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bán 30,000 tấn với giá 680 USD/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường cho rằng mức này không khả thi đối với những người mua lớn.
Giá chào hàng nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, với báo giá được báo cáo ở mức 570-580 USD/tấn cfr, giao hàng tháng 10. Có một số tin đồn trên thị trường rằng một người quay vòng đã mua một lượng lớn hàng hóa ở các cấp độ này, nhưng điều này không thể được xác minh. Nhiều người cho rằng giá chào của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm do giá hợp đồng tương lai giảm và giảm phát nói chung. Các chào giá khác cũng được đưa ra đối với nguyên liệu của Hàn Quốc ở mức 620 USD/tấn cfr và xuất xứ từ Nhật Bản với cùng mức giá, nhưng với việc bốc hàng vào tháng 11 và giao hàng vào tháng 1, không có giao dịch nào được ký kết.
Thị trường xuất khẩu tuần này rất trầm lắng do các khách hàng Châu Âu đã biến mất sau khi mua một lượng đáng kể trong những tuần trước đó. Một thương nhân cho biết một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 10-20 USD/tấn sau khi sử dụng hết nguồn cung phôi tấm Biển Đen, nhưng điều này không thể xác minh được. Không có chào bán nào cho Ai Cập được đưa ra trong tuần này khi nước này phải vật lộn với vấn đề tiền tệ, điều này đã hạn chế khả năng nhập khẩu của nước này, trong khi vùng Balkan cũng im ắng.
Giá đang phục hồi nhờ nhu cầu trở lại nhưng đà tăng vẫn đang rất chậm và sẽ gián đoạn do nhu cầu không cao. Đặc biệt trong bối cảnh triển vọng kinh tế bất ổn, và các chính sách của chính phủ mới dẫn đến sự thiếu tự tin của thị trường, dự kiến giá sẽ giảm trong tháng 8 và tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10, với phạm vi giá về lại khoảng 700-730 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.
Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.
Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.
Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.
Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 800 Euro/tấn tháng 9-tháng 10.
_ Giá thanh cốt thép nội địa và nhập khẩu Mỹ đã điều chỉnh giảm trong tuần này do giá chào bán được nghe thấy thấp hơn.
Thép cây xuất xưởng tại Midwest giảm xuống còn 840-860 USD/tấn từ 870-880 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 810-820 USD/tấn từ 830-850 USD/tấn trong cùng kỳ.
Nhu cầu vẫn ổn định mặc dù nhiệt độ cao trên cả nước. Những người tham gia thị trường một lần nữa khẳng định rằng tháng 9 sẽ có nhiều hoạt động hơn nhưng lại bị chia rẽ về việc liệu giá trong nước có tiếp tục giảm để theo kịp với giá nhập khẩu yếu hay không.
Những lời xì xào ban đầu về một thỏa thuận thanh toán cao hơn trong giao dịch phế liệu tháng 9 không có tác dụng gì nhiều trong việc bù đắp tâm lý giảm giá đối với thép cây, vì lợi nhuận của các nhà máy vẫn được báo cáo là đủ rộng để phù hợp với các mức giá thép cây này. Giá chào bán ở Texas đã được nghe trong khoảng 810-830 USD/tấn.
Tuy nhiên, giá nhập khẩu dự kiến sẽ gần chạm đáy khi giá ở nước ngoài bắt đầu ổn định, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên vật liệu cao hơn và tiêu dùng ngày càng tăng. Một số người tham gia thị trường đã báo cáo nhu cầu thấp đối với trọng tải đã đặt đến vào mùa thu trong bối cảnh giá nội địa dễ chịu hơn với việc giao hàng sớm hơn nhiều.
Dự kiến giá giảm trong tháng 8 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 9 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 900-950 USD/tấn tháng 9-tháng 10.
_ Những người mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã lùi bước do lãi suất tăng đáng kể đã thúc đẩy giá trị đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lãi suất từ 17.5% lên 25% vào chiều qua.
Giá chào nội địa của các nhà máy không đổi ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và 590-600 USD/tấn ở Marmara. Một nhà máy ở Karabuk chào giá xuất xưởng 605 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Trên thị trường xuất khẩu, hoạt động vẫn trầm lắng, với giá chào của các nhà máy ở mức 570-590 USD/tấn fob tạo ra sức mua hạn chế.
Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm trong mùa thấp điểm, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Nhưng thị trường đang chuyển mình phục hồi với phạm vi hạn chế khi sức mua được giải phóng dần, phế tăng và xu hướng giá toàn cầu tăng. Phạm vi giá dự kiến đạt tầm 600-650 USD/tấn fob tháng 9-tháng 10.
PHẾ THÉP
Một nhà máy ở Marmara đã đặt một lô hàng Mỹ bốc hàng vào tháng 9 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 374 USD/tấn và cắt nhỏ ở mức 394 USD/tấn. Một giao dịch mua bán ở lục địa Châu Âu được thực hiện vào cuối ngày 23/8 cho một nhà máy Marmara khác được tiết lộ trên thị trường có chứa HMS 1/2 80:20 với giá 369 USD/tấn và loại bonus ở mức 389 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm hàng hóa có giá phù hợp - có tính đến biến động tiền tệ - sau khi ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tăng lãi suất chuẩn từ 17.5% lên 25%, khiến đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 5% so với đồng đô la Mỹ từ 27.22 lira: 1 USD lên 25.35 lira:1 USD và đóng cửa ở mức 25.78 lira: 1 USD.
Đồng lira mạnh hơn đã ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà kinh doanh thanh cốt thép trong nước, vì một số công ty thương mại có hàng dự trữ nhận thấy mình có nguyên liệu mua trước đó với giá cao hơn. Sự tăng giá của đồng lira cũng có khả năng ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu, vốn đang được hưởng mức tương đối ngang bằng với các nhà cung cấp thay thế, mặc dù nhu cầu nguyên liệu của họ khan hiếm.
Tuy nhiên, nhập khẩu nguyên liệu thô đã nhận được sự thúc đẩy từ đồng lira mạnh hơn, khuyến khích một làn sóng yêu cầu khác hiện nay từ các nhà máy, đồng thời gợi ý về khả năng tăng giá năng lượng nhẹ hơn trong tháng 9, theo một số người tham gia.
Mặc dù các doanh nghiệp công nghiệp và bất động sản tư nhân có khả năng bị ảnh hưởng, nhưng các dự án do chính phủ tài trợ được hiểu là sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ và tài trợ, phần nào hỗ trợ ngành công nghiệp. Các công trình lớn nhằm củng cố và xây dựng lại các khu vực dễ bị động đất và bị ảnh hưởng trên khắp đất nước là một phần trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Kỳ vọng rằng đợt bán hàng tháng 9 vẫn chưa hoàn tất, với một số nhà cung cấp có nguồn gốc từ Mỹ và EU dự kiến sẽ đạt được doanh số bán hàng với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, lượng hàng vào tại các bến cảng vẫn eo hẹp và nhu cầu ổn định ở Nam Á đang lấy đi một phần nguồn cung sẵn có của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các nhà máy vẫn tiếp tục tham gia thị trường.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong tháng 9 nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và tăng nhẹ sau khi Chính phủ tăng lãi suất. Giá dao động khoảng 370-390 USD/tấn cfr cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
