HRC
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Ý đang dần khởi động lại sau đợt suy thoái trong mùa hè, mặc dù nhiều người tham gia sẽ không quay trở lại cho đến tuần sau.
Theo nguồn tin của trung tâm dịch vụ, một nhà sản xuất trong nước vào cuối tuần trước đã chào giá 640 Euro/tấn giao hàng cơ bản cho người mua địa phương đối với đợt giao hàng tháng 9 đối với một số kích cỡ. Nhà máy tương tự cũng được cho là đã bán DD11 ngâm và tẩm dầu vào Séc với giá khoảng 720 Euro/tấn giao hàng hiệu quả, gần với 650 Euro/tấn xuất xưởng cơ sở trừ kích thước/tẩy chua bổ sung và giao hàng. Điều này không thể được xác nhận với nhà máy.
Một nhà cán lại đang chào bán các lô cán tháng 10 với giá xuất xưởng 655 Euro/tấn cho người mua Ý. Người mua và các nguồn thương mại cho biết nguyên liệu ngâm và tẩm dầu của Hàn Quốc được chào bán thông qua một công ty thương mại ở mức 655-660 Euro/tấn cfr Ý. Ở mức độ như vậy, có rất ít động cơ khuyến khích người mua nhập khẩu do giá cả cạnh tranh trong nước và lo ngại về việc sử dụng hạn ngạch. Một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ Đức cho biết hạn ngạch từ tháng 10 đến tháng 12 của các quốc gia khác sẽ cạn kiệt trong vòng một hoặc hai tuần kể từ khi thiết lập lại, do lượng vật liệu trên biển và đã có tại các bến cảng.
Các trung tâm dịch vụ tiếp tục đặt câu hỏi về sức mạnh của nhu cầu cơ bản, vì một số người mua cuối đang giảm khối lượng mua của họ. Một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ Đức cho biết sẽ không có hàng bổ sung cho đến năm sau, vì hàng tồn kho kéo dài hơn dự đoán do mức tiêu thụ thấp. Điều này phần nào được bù đắp bởi hiệu suất giao hàng kém của các nhà sản xuất Châu Âu, nhiều trong số đó bị trì hoãn.
Sản lượng của Châu Âu đã giảm trong những tháng gần đây, cùng với nhu cầu giảm. EU 27 đã sản xuất 10.32 triệu tấn dầu thô trong tháng 7, con số thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay, khi một số lò không hoạt động do chi phí năng lượng cao và nhu cầu thấp từ tháng 7 đến tháng 12/2022 vẫn chưa hoạt động.
Giá thép đang phục hồi nhẹ với giá tăng trưởng tại Châu Á và nhu cầu tăng tại Châu Âu. Tuy nhiên, tháng 7 sẽ diễn ra hàng loạt lễ hội lớn tại Châu Âu sẽ khiến nhu cầu trầm lắng thời gian này và kéo giá giảm lại. Do đó, dự kiến xu hướng giá biến động nhưng theo xu hướng tăng, đạt tầm 730-750 Euro/tấn vào tháng 9- tháng 10.
_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm do giá chào bán tiếp tục giảm và phần lớn ngành thép tập trung tại Atlanta cho hội nghị chính của năm. Giá HRC đã giảm 37% kể từ mức đỉnh 1,200 USD/tấn vào tháng 4 năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 năm nay.
Các chào bán HRC được nghe thấy trong khoảng 720-800 USD/tấn, với nhiều đánh giá được nghe thấy ở mức 700 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ sẽ chỉ mua 100-1,000 HRC trên thị trường giao ngay nếu nó có giá 700 USD/tấn.
Nhiều người mua cho biết các nhà máy thép đang "đói" đơn hàng.
Rất ít người tin rằng đợt cắt điện sắp tới vào tháng 9 và tháng 10 sẽ tác động đến HRC của thị trường. Khoảng 1 triệu sản lượng thép dẹt dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong thời gian ngừng hoạt động tại hầu hết các nhà máy thép dẹt của Mỹ.
Các nhà máy thép và trung tâm dịch vụ đã tập trung tại Atlanta để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về thép SMU nắm bắt hướng đi trên thị trường, với hầu hết kỳ vọng nhu cầu sẽ duy trì ổn định ở mức tốt nhất trong những tháng tới miễn là cuộc đình công ô tô không thành hiện thực.
Giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ thép Barry Zekelman cho biết hôm thứ Hai rằng ông hy vọng sẽ có một cuộc đình công ô tô giữa United Auto worker (UAW) và các nhà sản xuất ô tô Mỹ Ford, General Motors (GM) và Stellantis, đồng thời cho biết thêm rằng ông tin rằng nó sẽ diễn ra trong thời gian ngắn.
Một cuộc đình công tại ba nhà sản xuất ô tô sẽ cắt giảm một lượng lớn nhu cầu thép, đưa thêm thép dẹt vào một thị trường vốn đã dư cung và khiến một lượng lớn hoạt động sản xuất phải dừng lại. Các nhà sản xuất ô tô không thuộc liên minh của Mỹ như Honda, Nissan, Toyota và những hãng khác có thể sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công.
Các tác động sẽ ảnh hưởng đến ngành phế liệu kim loại đen, cắt giảm cả nguồn cung phế liệu chính và cũng loại bỏ một số nhu cầu từ các nhà sản xuất thép.
Giá dự kiến sẽ tăng trưởng trong tháng 9-tháng 10 với tồn kho giảm, nhu cầu phục hồi từ ngành ô tô, phế thép dự kiến biến động tăng. Chào giá HRC sẽ dao động quanh mức 900 USD/tấn.
_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần này, do tiêu dùng trong nước tăng nhẹ và giá phế liệu tăng đã đẩy giá chào bán tăng.
Đến cuối tuần giá chào nội địa ở mức 660-690 USD/tấn xuất xưởng, thể hiện mức tăng nhẹ so với mức 660-680 USD/tấn của tuần trước.
Hầu hết thị trường hiện đang hoạt động vào các đợt giao hàng vào tháng 10, với một số ngoại lệ đối với số lượng nhỏ. Những người bán hàng dự trữ vẫn có thể được giảm giá 20-30 USD/tấn khi mua trọng tải lớn và một người bán lại đã đặt giá thầu ở mức 640 USD/tấn. Chào bán tăng được hỗ trợ bởi giá phế liệu cao hơn và hoạt động thu mua tăng nhẹ. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bán 30,000 tấn với giá 680 USD/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường cho rằng mức này không khả thi đối với những người mua lớn.
Giá chào hàng nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, với báo giá được báo cáo ở mức 570-580 USD/tấn cfr, giao hàng tháng 10. Có một số tin đồn trên thị trường rằng một người quay vòng đã mua một lượng lớn hàng hóa ở các cấp độ này, nhưng điều này không thể được xác minh. Nhiều người cho rằng giá chào của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm do giá hợp đồng tương lai giảm và giảm phát nói chung. Các chào giá khác cũng được đưa ra đối với nguyên liệu của Hàn Quốc ở mức 620 USD/tấn cfr và xuất xứ từ Nhật Bản với cùng mức giá, nhưng với việc bốc hàng vào tháng 11 và giao hàng vào tháng 1, không có giao dịch nào được ký kết.
Thị trường xuất khẩu tuần này rất trầm lắng do các khách hàng Châu Âu đã biến mất sau khi mua một lượng đáng kể trong những tuần trước đó. Một thương nhân cho biết một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 10-20 USD/tấn sau khi sử dụng hết nguồn cung phôi tấm Biển Đen, nhưng điều này không thể xác minh được. Không có chào bán nào cho Ai Cập được đưa ra trong tuần này khi nước này phải vật lộn với vấn đề tiền tệ, điều này đã hạn chế khả năng nhập khẩu của nước này, trong khi vùng Balkan cũng im ắng.
Giá đang phục hồi nhờ nhu cầu trở lại nhưng đà tăng vẫn đang rất chậm và sẽ gián đoạn do nhu cầu không cao. Đặc biệt trong bối cảnh triển vọng kinh tế bất ổn, và các chính sách của chính phủ mới dẫn đến sự thiếu tự tin của thị trường, dự kiến giá sẽ giảm trong tháng 8 và tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10, với phạm vi giá về lại khoảng 700-730 USD/tấn fob.
THÉP CÂY
_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.
Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.
Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.
Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.
Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 800 Euro/tấn tháng 9-tháng 10.
_ Giá thanh cốt thép nội địa và nhập khẩu Mỹ đã điều chỉnh giảm trong tuần này do giá chào bán được nghe thấy thấp hơn.
Thép cây xuất xưởng tại Midwest giảm xuống còn 840-860 USD/tấn từ 870-880 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 810-820 USD/tấn từ 830-850 USD/tấn trong cùng kỳ.
Nhu cầu vẫn ổn định mặc dù nhiệt độ cao trên cả nước. Những người tham gia thị trường một lần nữa khẳng định rằng tháng 9 sẽ có nhiều hoạt động hơn nhưng lại bị chia rẽ về việc liệu giá trong nước có tiếp tục giảm để theo kịp với giá nhập khẩu yếu hay không.
Những lời xì xào ban đầu về một thỏa thuận thanh toán cao hơn trong giao dịch phế liệu tháng 9 không có tác dụng gì nhiều trong việc bù đắp tâm lý giảm giá đối với thép cây, vì lợi nhuận của các nhà máy vẫn được báo cáo là đủ rộng để phù hợp với các mức giá thép cây này. Giá chào bán ở Texas đã được nghe trong khoảng 810-830 USD/tấn.
Tuy nhiên, giá nhập khẩu dự kiến sẽ gần chạm đáy khi giá ở nước ngoài bắt đầu ổn định, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên vật liệu cao hơn và tiêu dùng ngày càng tăng. Một số người tham gia thị trường đã báo cáo nhu cầu thấp đối với trọng tải đã đặt đến vào mùa thu trong bối cảnh giá nội địa dễ chịu hơn với việc giao hàng sớm hơn nhiều.
Dự kiến giá giảm trong tháng 8 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 9 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 900-950 USD/tấn tháng 9-tháng 10.
_ Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do một số nhà máy bán khối lượng vừa phải ở mức ổn định, nhưng nhu cầu xuất khẩu vẫn yếu.
Một nhà máy ở vùng Marmara đã bán 5,500-6,000 tấn cốt thép với giá xuất xưởng 19,250 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương 590 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, trước khi kết thúc chào hàng. Một nhà máy khác trong cùng khu vực đã bán 2,000-3,000 tấn với giá xuất xưởng 19,000 lira/tấn và chốt chào hàng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã hoàn tất việc bán hàng và đóng chào giá ở mức 585-590 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Tại Iskenderun, ít nhất một nhà máy đã đạt doanh số khoảng 4,000 tấn trong hai ngày qua với giá xuất xưởng khoảng 585 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Giá chào xuất khẩu của các nhà máy gần bằng mức doanh thu nội địa của họ, nhưng vẫn vượt xa sự mong đợi của người mua.
Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm trong mùa thấp điểm, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Nhưng thị trường đang chuyển mình phục hồi với phạm vi hạn chế khi sức mua được giải phóng dần, phế tăng và xu hướng giá toàn cầu tăng. Phạm vi giá dự kiến đạt tầm 600-650 USD/tấn fob tháng 9-tháng 10.
PHẾ THÉP
Nhu cầu nhập khẩu phế liệu biển sâu của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đi phần nào trong ngày hôm qua, khi một giao dịch mua của Châu Âu được tiết lộ ra thị trường.
Một nhà máy Marmara đã mua một lô hàng lớn ở lục địa Châu Âu có chứa vật liệu loại HMS 1/2 80:20 với giá 365 USD/tấn, loại bonus với giá 385 USD/tấn và vụn với giá 390 USD/tấn.
Những người tham gia thị trường hầu hết đều kỳ vọng giá nhập khẩu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì ở mức hiện tại hoặc bắt đầu giảm khi chiến dịch mua vào tháng 9 dường như sắp kết thúc. Vẫn còn một số người bán trên thị trường với nguyên liệu có sẵn để bốc hàng vào tháng 9, nhưng doanh số bán thép cây mờ nhạt của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây nguy hiểm cho sức mua phế liệu của họ. Giá thầu phế liệu thấp hơn của họ có thể không thành công vì các nhà cung cấp phụ vẫn vững chắc với mức giá chấp nhận được và các thị trường thay thế vẫn còn mạnh.
Tại Vương quốc Anh, giá thu gom tăng trong tuần này, trong khi dòng chảy vẫn giảm do cạnh tranh từ thị trường container. Cả giá thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ dốc hơn vào tuần trước và giá phế liệu đóng trong container cao hơn do nhu cầu vững chắc ở tiểu lục địa Ấn Độ đã hỗ trợ cho sự gia tăng, nhưng cạnh tranh về khối lượng vẫn còn chặt chẽ.
Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong tháng 8 nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp trong tháng. Giá dao động khoảng 350-360 USD/tấn cfr cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.
