HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng nhẹ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, do các nhà máy tiếp tục công bố mức giá chào cao hơn trong quý đầu tiên.

Một nhà máy ở Áo đã công bố mức giá chào mới 660 Euro/tấn, trong khi một nhà sản xuất Đức tăng mục tiêu thêm 20 Euro/tấn lên 640-650 Euro/tấn. Một nhà sản xuất lớn đã công bố mức giá chào mới 650 Euro/tấn ở một số khu vực ở Châu Âu và đang tích cực báo giá mức này ở một số khu vực. Một nhà sản xuất khác của Đức đã thông báo với người mua rằng hiện tại họ đã rời khỏi thị trường và sẽ quay trở lại với mức giá cao hơn cho sản xuất trong quý đầu tiên.

Tuy nhiên, vẫn có một số cuộn tháng 12 được bán với giá khoảng 600-620 Euro/tấn cơ bản giao hàng, do các nhà máy đang tìm cách lấp đầy đơn đặt hàng của họ. Và một số người mua chỉ lấy những gì họ cần vì họ không muốn đầu cơ vào sự phục hồi.

Người mua Ý báo cáo các mức chào hàng xuất xưởng ở mức 590-610 Euro/tấn, nhưng một số người cho biết giá giao hàng cơ bản 600 Euro/tấn vẫn có thể đạt được, điều này cũng được lặp lại bởi một số nguồn tin bán hàng nhất định cho biết mức giá dưới 600 Euro/tấn là có thể áp dụng cho những người mua lớn hơn. Tuy nhiên, những người mua nhỏ hơn sẽ phải trả tối thiểu 600 Euro/tấn xuất xưởng nếu họ cần nguyên liệu.

Hoạt động sản xuất dường như đã chậm lại trong tháng 9, đây là một trong những tháng có số lượng đơn đặt hàng mới trong chuỗi cung ứng chậm nhất trong năm nay. Và sản lượng có thể sẽ chỉ chậm hơn nữa khi việc cắt giảm được thực hiện. Liberty Steel sẽ ngừng hoạt động lò cao duy nhất tại địa điểm Ostrava vào thứ Hai.

Do đó, người mua đã đặt hàng HRC nhập khẩu, được cho là đã mua với giá dao động 560-600 Euro/tấn cfr ở cả Ý và Tây Ban Nha, đặc biệt là từ Châu Á khi giao hàng trong quý đầu tiên, với số lượng lớn ở mức 560-580 Euro/tấn. Doanh số bán hàng này có thể biểu thị rằng người mua nhận thấy thị trường đã đạt đến mức sàn vì họ cũng có thời gian giao hàng dài. Thật vậy, tâm lý này đã được một số người tham gia thị trường lặp lại trong tuần này, cho thấy tín hiệu rằng họ sẽ không chấp nhận mức giá thấp hơn khi bán hàng cho người dùng cuối.

Đã có một số cuộc thảo luận về kết quả cuộc đàm phán EU-Mỹ nhằm tránh việc áp dụng lại thuế quan do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt ban đầu đối với nguyên liệu từ khối. Điều này đã loại bỏ vai trò thị trường xuất khẩu của Mỹ hiện nay trong mắt một số người, vì các thương nhân lo ngại về việc phải nộp thuế.

Đồng thời, EU chưa xuất khẩu nhiều trọng tải sang Mỹ trong năm nay. Theo dữ liệu của Eurostat, từ tháng 1 đến tháng 8, họ đã bán được khoảng 270,000 tấn theo hệ thống hạn ngạch giữa các quốc gia hiện tại.

Thị trường chịu áp lực từ nhiều phía gồm nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu giá thấp tăng cường từ khu vực Châu Á. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường cuối năm, khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Do đó, dự kiến giá biến động yếu, dao động tầm 580-600 Euro/tấn cuối năm trước khi có thể xảy ra sự phục hồi từ đầu năm sau.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng vọt trong tuần này do nguồn cung thắt chặt và thời gian giao hàng kéo dài giúp các nhà máy đạt được mục tiêu giá của họ.

Giá HRC Midwest và miền Nam Mỹ tăng 50 USD/tấn lên 750 USD/tấn xuất xưởng so với tuần trước và hiện tăng 90 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9. Giá vẫn giảm 38% so với mức cao 1,200 USD/tấn trong tháng 4.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đặt giá HRC tối thiểu là 750 USD/tấn vào ngày 27/9.

Thời gian sản xuất HRC trung bình tại nhà máy tăng lên 6.9 tuần từ 6.8 tuần với hầu hết các đợt giao hàng đều diễn ra vào khung thời gian cuối tháng 11. Thời gian giao hàng đã ổn định trong ba tuần qua, duy trì ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 4, cho thấy rằng các nhà sản xuất thép đã có thể tiếp tục hoàn thành sổ sách của họ sâu hơn trong năm.

Các nhà máy đã thành công trong việc thực hiện các giao dịch dưới 1,000 USD/tấn ở mức 750 USD/tấn, với các chào bán tăng lên và tránh xa mức thấp 700 USD/tấn.

Một người mua cho biết đã được chào bán 2,000 tấn với giá 740 USD/tấn từ nhiều nhà máy ở Midwest.

Những người tham gia thị trường tiếp tục theo dõi cuộc đình công ngày càng gia tăng của liên đoàn United Auto Workers (UAW) chống lại 3 công ty ô tô Big 3 Ford, General Motors (GM) và Stellantis. Bảy nhà máy hiện đang bị đình công, trong đó UAW đã thực hiện một động thái đình công không báo trước trước đó nhằm vào nhà máy xe tải Kentucky của Ford vào tuần trước. Cuộc đình công đó ảnh hưởng đến một số hoạt động sản xuất xe bán tải và SUV cỡ lớn của Ford, cuộc đình công đầu tiên sau gần 5 tuần.

Các nhà nhập khẩu cho biết các chào giá cao hơn đến từ nhu cầu trong nước lớn hơn đối với thép Châu Á và Brazil, nhưng thời gian giao hàng dài hơn có nghĩa là trọng tải vẫn còn hạn chế.

Nhu cầu nhìn chung đang chậm lại và dự kiến sẽ không thay đổi cho đến cuối năm nay.  Sự đình công của công nhân tại ba nhà sản xuất ô tô lớn kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cũng như bất ổn hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu, khiến người mua xa lánh. Chưa rõ liệu hai bên khi nào đạt được thỏa thuận, do đó triển vọng thị trường sẽ ổn định quanh mức 730-750 USD/tấn cuối năm.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong qua do các chào bán nhập khẩu cạnh tranh từ Trung Quốc đã khiến các nhà máy trong nước phải giảm giá một lần nữa.

Giá chào trong nước ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, với mức chiết khấu 10 USD/tấn có sẵn trên giá niêm yết sau khi đàm phán. Mức giá thấp nhất có thể đạt được trên thị trường là 630 USD/tấn khi mua số lượng lớn - mặc dù một số người tham gia thị trường báo cáo hoạt động mua ở mức 610-620 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh. Nhu cầu từ phân khúc cán lại và sản xuất ống vẫn yếu và không có hoạt động mua hàng đáng chú ý nào được ghi nhận trong tuần.

Thị trường đã chuyển sang đợt giao hàng tháng 12 và một nhà máy được cho là đã bán hết công suất còn lại của tháng 11. Ngược lại, một nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy sẽ linh hoạt về thời gian giao hàng cho những đơn hàng lớn do tình trạng thị trường kém.

Một số hoạt động nhập khẩu đã được ghi nhận trong tuần, với việc một nhà cán lại mua 10,000 tấn HRC Hàn Quốc - mặc dù giá cả không thể được xác minh.

Các chào giá của Trung Quốc đã được đưa ra trong khoảng giá 540-560 USD/tấn cfr lô hàng tháng 12 nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Phạm vi giá chào đã giảm trung bình 10 USD/tấn so với tuần trước, điều này gây áp lực buộc các nhà máy địa phương phải giảm giá. Nguyên liệu của Ai Cập hiện có ở mức giá 630 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1, nhưng người mua đã nản lòng do thời gian giao hàng dài và giá cả không cạnh tranh.

Tuần qua đã có cuộc thảo luận về khả năng tăng thuế hải quan Thổ Nhĩ Kỳ lên 13-15% đối với HRC. Điều này ban đầu làm lan truyền một số bất ổn trên thị trường, nhưng nó đã giảm dần vào cuối tuần khi hoạt động nhập khẩu tăng lên.

Các nhà máy Nga đã không chào hàng tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, họ quyết định tập trung vào thị trường nội địa của mình. Các nhà máy Nga đã đảm bảo một số doanh số bán hàng sang Ai Cập vào tuần trước nhưng lại im ắng trong tuần qua. Không có chào bán nào được báo cáo từ các nhà cung cấp Ukraina vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 595-630 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất lại đã cung cấp nguyên liệu tồn kho HRC của mình cho các điểm đến ở Châu Âu với giá 610 USD/tấn fob nhưng họ không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Một nhà máy bắt đầu chào giá 610-620 USD/tấn fob nhưng sẵn sàng thương lượng xuống 600 USD/tấn fob.

Một nhà máy khác chào giá 595-600 USD/tấn fob cho các điểm đến ngoài EU, trong khi giá chào bán cho các nước EU vẫn cao hơn giá thị trường. Một người mua Tây Ban Nha đã nhận được chào bán ở mức 600 Euro/tấn (635 USD/tấn) chưa bao gồm thuế cfr, nhưng điều này được coi là không thể thực hiện được. Không có đơn đặt hàng nào được ghi nhận trong tuần do xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức tối thiểu.

Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ không thể xảy ra trong những tháng cuối năm do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính và thay đổi địa chính trị. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm hơn vào đầu năm sau. Giá cả dự kiến dao động yếu trong phạm vi 650-660 USD/tấn.

THÉP CÂY   

_Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần này trên thị trường có phạm vi rộng.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest và thép cây nhập khẩu ddp Houston đều được đánh giá không đổi ở mức lần lượt là 840-860 USD/tấn và 760-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định khi mùa xây dựng mùa thu đang diễn ra, đặc biệt là ở phía Nam và Đông Bắc. Giá dự kiến ​​sẽ duy trì trong phạm vi cho đến cuối năm nay, với một số người tham gia thị trường một lần nữa thừa nhận rằng giá có thể ở mức sàn ngăn cản việc giảm giá trong giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 11.

Giá chào ở Texas vẫn ở mức 800-860 USD/tấn, trong khi giá chào ở phía đông bắc được nghe ở mức 820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu tại bến tàu cũng giữ ổn định trong tuần qua, nhưng vẫn có những tin đồn về việc đặt hàng trong tương lai ở mức 740 USD/tấn. Hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ trầm lắng trong tháng này và tháng tới do người tiêu dùng Mỹ giảm mua hàng.

Hôm thứ sáu, Nhà sản xuất thép Nucor thông báo họ đang khám phá các địa điểm ở Tây Bắc Thái Bình Dương để xây dựng một nhà máy có công suất 650,000 tấn ngắn/năm trong khu vực.

Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong cuối năm, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.

_  Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng vào cuối tuần, với giá chào của các nhà máy phần lớn ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu. Giá phế liệu giảm và nhu cầu yếu khiến những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong tương lai gần.

Giá chào xuất xưởng thấp nhất trên thị trường vẫn ở mức 550 USD/tấn, nhưng giá chào ở mức cao hơn đã giảm do kỳ vọng về giá chung giảm xuống. Các giao dịch phế liệu ở mức thấp hơn trong nửa cuối tuần này chứng kiến hầu hết các giá chào giảm xuống khoảng 560-570 USD/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn đáng kể trong một số trường hợp.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara và Izmir đã chào hàng với giá xuất xưởng lần lượt là 565 USD/tấn và 550 USD/tấn, hôm thứ năm đã giữ giá chào ổn định cho đến thứ sáu. Một nhà máy Marmara khác đã hạ giá chào của mình xuống còn 575 USD/tấn từ mức 580 USD/tấn xuất xưởng hồi đầu tuần, nhưng sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn xuất xưởng.

Hai nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức 19,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, nhưng ít nhất một nhà máy sẵn sàng bán với giá 18,900 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 562 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy khác ở vùng Iskenderun đưa ra giá chào xuất xưởng ở mức 19,000 lira/tấn, giảm 200 lira/tấn so với đầu tuần.

Một nhà máy ở vùng Marmara với công suất thép cây hàng năm khoảng 800,000 tấn sẽ ngừng hoạt động nhà máy cán thép cây trong 10 ngày kể từ ngày 28/10 để đáp ứng nhu cầu yếu, trong khi xưởng nấu chảy của nó sẽ đóng cửa để bảo trì từ ngày 25/10 trở đi.

Nhà máy này đang chào bán thanh cốt thép để xuất khẩu ở mức giá 565 USD/tấn fob, một mức sẽ không có tính cạnh tranh ở Châu Âu do thỏa thuận ngày trước ở mức 545 USD/tấn fob với Đức. Một nhà máy khác của Marmara, gần đây đang chào bán thanh cốt thép ở mức giá 575 USD/tấn fob, cho biết hoạt động kinh doanh của họ tại thị trường nội địa và các thị trường Đông Phi đã đủ để ngăn chặn nhu cầu cắt giảm công suất trong thời điểm hiện tại.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế và phế giảm giá. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt nguy cơ giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ còn giảm nhẹ xuống 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do có thêm hai lô hàng ở Châu Âu được bán với giá thấp hơn, có thể khiến một số nhà xuất khẩu rơi vào cảnh đỏ.

Cả hai lô hàng cũ được bốc hàng vào tháng 11 của Hà Lan đều được cho là chứa HMS 1/2 80:20 với giá 348.50 USD/tấn khi bán cho nhà máy Izmir vào ngày 19/10 và 345 USD/tấn cho nhà máy Iskenderun vào ngày 20/10.

Sự suy thoái đang diễn ra trong phân khúc thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải giảm giá để đảm bảo doanh số bán hàng. Điều này đã thành công một phần, kể cả ở thị trường xuất khẩu, nơi ở mức giá 545 USD/tấn fob, chúng trở nên tương thích với các chào hàng của các nhà cung cấp thay thế, đảm bảo doanh số bán hàng cỡ trung bình cho một nhà máy.

Nhưng điều này rõ ràng là không đủ để duy trì sản xuất, và một số nhà máy đã công bố ý định dừng dây chuyền cán và tiến hành bảo trì trong tháng tới nhằm giảm sản lượng.

Tại thị trường thu gom của các nhà xuất khẩu phế liệu, giá tại các bến cảng Châu Âu tiếp tục giảm chậm, nhưng những người tham gia thị trường tiếp tục cho rằng dòng vốn vào cực kỳ thấp ở mức thấp hơn, điều này đang ngăn cản phần lớn các nhà xuất khẩu tham gia vào thị trường. Không rõ liệu thị trường đã chạm đáy hay chưa, một số nhà xuất khẩu hoàn toàn không chào bán với lý do lượng hàng tồn kho thấp hoặc không tồn tại, trong khi những người khác thừa nhận họ sẽ bán lỗ nếu tham gia thị trường ở mức hiện tại.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở thị trường biển ngắn với hầu hết các nhà cung cấp Romania được ghi nhận trên thị trường, khiến doanh số bán hàng ở mức giá thấp liên tục. Giá bán mới nhất tại Romania là 316 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Marmara, và giá thầu được cho là đã dao động quanh mức 310-312 USD/tấn đối với nguyên liệu Romania. Điển hình cho tình trạng thiếu hàng hóa đường biển dài có giá thấp, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang mua càng nhiều hàng hóa đường biển ngắn có giá thấp càng tốt để cân bằng tổng chi phí sản xuất của họ. Những khoản này dự kiến sẽ tăng trở lại từ ngày 1/11 với dự kiến giá điện và khí đốt tăng, trong khi mức tăng tương tự ở Châu Âu đang gây thêm áp lực lên các nhà thu gom và xử lý phế liệu trong việc đẩy giá để hòa vốn.

Các nhà máy Châu Âu cũng đang cắt giảm giá mua trong bối cảnh họ đang phải vật lộn với nhu cầu thấp và chi phí năng lượng cao. Một số nhà máy Châu Âu mua từ các nhà cung cấp phế liệu Bulgaria đã giảm giá 10 Euro/tấn trong hai tuần và vẫn có thể nhận được khối lượng họ cần. Các nhà xuất khẩu phế liệu Bulgaria tuyên bố họ không thể bán sang Thổ Nhĩ Kỳ với giá dưới 335 USD/tấn cfr và do đó đang tập trung vào nguồn cung của các nhà máy Châu Âu này.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và suy yếu nhẹ do thị trường thép khó khăn. Giá HMS 1/ 2 dao động 330-340 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.