THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Thị trường thép dài Châu Âu vẫn chậm khởi động sau một mùa hè khá trầm lắng, với một số bên tham gia vẫn đang tạm nghỉ, trong khi một số nhà cung cấp đã khởi động lại nhưng vẫn đang đánh giá tình hình thị trường trước khi chào hàng. Đúng như dự đoán, một số nhà cung cấp đã quay trở lại thị trường với giá chào cao hơn nhưng vẫn chưa rõ liệu giá tăng có được chấp nhận hay không.

Hai nhà cung cấp Ý cho biết một lượng nhỏ thép cây đang được giao dịch ở mức 575 Euro/tấn (giá xuất xưởng), sau khi một số nhà cung cấp quay trở lại với giá chào cao hơn so với cuối tháng 7. Một số nhà sản xuất đã cho biết họ sẽ chào hàng vào giữa tháng 8 nhưng vẫn chưa thực hiện, gây áp lực lên một số ít người mua chưa bổ sung hàng vào cuối tháng 7 - đầu tháng 8. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ giá thị trường sẽ ổn định ở mức nào khi người mua và người bán quay trở lại thị trường và khối lượng giao dịch lớn hơn. Nhìn chung, các nhà cung cấp cho biết tháng 8 này đã mạnh hơn tháng 8 năm ngoái và nhu cầu có thể phục hồi vào tháng 9.

Thị trường Balkan vẫn trầm lắng sau một loạt các giao dịch mua từ Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần qua, chủ yếu là thép cây dạng cuộn. Giá thép cây Bulgaria được niêm yết ở mức 580-590 Euro/tấn cpt.

Hiện tại, có nguồn cung thép cây Ukraine dồi dào. Nếu nguồn cung Ukraine tiếp tục ở mức này, nhu cầu nhập khẩu từ Balkan, Trung Âu và Baltic từ Thổ Nhĩ Kỳ trong quý IV có thể bị ảnh hưởng đáng kể, do không có hạn ngạch hoặc thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine. Tuy nhiên, nhu cầu có thể phục hồi vào tháng 10-tháng 11 thúc đẩy các nhà máy tăng giá nhẹ, và tận dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Chào giá thép cây tại Ý tăng lên 600-620 USD/tấn vào tháng 10-tháng 11.

_ Các nhà sản xuất thép cây Mỹ giữ giá ổn định trước đà tăng dự kiến ​​do nguồn cung thắt chặt.

Giá thép cây xuất xưởng khu vực Midwest và Nam vẫn duy trì ở mức 880-900 USD/tấn, mức giá chào bán hẹp nhất được ghi nhận trong tuần này. Chỉ số giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 840-860 USD/tấn.

Cả nguồn mua và nguồn bán đều dự đoán giá sẽ tăng trong những tuần tới do tác động kết hợp của việc giảm nhập khẩu và các nhà máy trong nước chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn. Mặc dù nhu cầu hạ nguồn vẫn trì trệ, các nhà chế tạo và nhà phân phối đang tích cực dự trữ, phòng trường hợp giá tăng thêm. Sự khan hiếm nguồn cung do các nhà máy chuyển đổi nguồn cung cũng góp phần tạo nên tâm lý lạc quan trên thị trường.

Một người bán mô tả tình hình dự trữ là "mua hàng hoảng loạn" khi hàng nhập khẩu đến trong quý đầu tiên đã giảm dần mà không được bổ sung. Các nguồn tin cho biết chỉ có một lô hàng 15,000 tấn từ Bulgaria đến Houston vào cuối tháng 8. Một nhà máy được cho là đang đặt hàng cho các đợt cán thép vào tháng 10 và tháng 11 vì người mua muốn có hàng tồn kho đến cuối năm.

Các lời chào hàng được nghe trong phạm vi rộng và rời rạc, với một nhà sản xuất báo cáo bán với giá cao tới 950 USD/tấn ở phía Nam, một trường hợp ngoại lệ, nhưng là một ví dụ về việc mua hàng có động lực được thấy trên khắp Mỹ.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng các nhà máy trong nước có thể sớm đạt đến mức trần để tránh vượt qua các lời chào hàng nhập khẩu, vốn hiện không có tính cạnh tranh do thuế nhập khẩu 50% và bất kỳ khoản thuế cụ thể nào được áp dụng cho nhà sản xuất.

Giao dịch phế liệu tháng 9 của Mỹ đã bắt đầu sôi động vào thứ Sáu với một số nhà máy chào giá không đổi cho phế thép HMS số 1, phế 5ft P&S và phế vụn.

Các nhà chế tạo và người mua nhà máy tích trữ thép cây khi họ xử lý lượng hàng tồn kho trước khi Mỹ áp thuế nhập khẩu thép 25% vào ngày 12/3 và để đón đầu khả năng tăng giá trong tương lai. Các nhà máy có khả năng sản xuất thép thanh cũng báo cáo rằng họ đã chuyển sang các loại thép dài có lợi nhuận cao hơn, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhẹ ở một số thị trường. Dự kiến giá cả đạt khoảng 930-950 USD/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm, với việc cắt giảm lãi suất chuẩn tuần trước không mang lại bất kỳ hỗ trợ nào, trong khi nhu cầu tăng theo mùa được dự đoán rộng rãi cũng chưa có dấu hiệu thành hiện thực.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara đã giảm giá chào hàng 5 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn xuất xưởng, trong khi hai nhà máy khác trước đó đã hạ giá chào hàng xuống còn 540-545 USD/tấn xuất xưởng. Trên thị trường xuất khẩu, giá chào thép cây được công bố ở mức tương đương với giá chào bán trong nước, ở mức 535-545 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Izmir chào bán thép cây cuộn ở mức 560 USD/tấn fob trong khi hai nhà máy ở Marmara chào bán ở mức 570-575 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Iskenderun chào bán thép cây cuộn ở mức 580 USD/tấn fob.

Nhu cầu xuất khẩu vẫn rất chậm, do các nhà cung cấp phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp Trung Quốc và nhu cầu EU hiện vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường xuất khẩu nhìn chung vẫn ảm đạm, mặc dù một số khách hàng EU, ít nhất là ở Romania, có thể đã bắt đầu mua hàng trong tuần. Dự kiến giá cả khởi sắc về tháng 10-tháng 11 khi hoạt động xây dựng phục hồi và chính sách thuế quan rõ ràng. Giá về lại gần 560-570 USD/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cây thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua, do mưa lớn và lũ lụt trên khắp miền bắc Ấn Độ đã khiến hoạt động xây dựng bị đình trệ.

Giá thép cây sơ cấp ổn định do các bên tham gia thị trường chờ đợi những chào hàng mới từ các nhà máy thép. Giá thép cây lò cao 12mm ổn định ở mức 47,000 rupee/tấn (534 USD/tấn) tại Delhi.

Giá thép cây phế liệu nóng chảy thứ cấp đã giảm 1,000 rupee/tấn trong hai tuần qua, xuống còn 43,500 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Những gián đoạn do gió mùa đã ảnh hưởng đến miền bắc Ấn Độ trong hai tuần qua, với lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở Jammu và Kashmir, Himachal Pradesh và một số khu vực của Punjab. Do đó, nhu cầu từ ngành xây dựng đã bị ảnh hưởng nặng nề, gây áp lực lên giá cả của cả sản phẩm thép dài và thép dẹt.

Các nhà sản xuất lớn đang bán thép cây nguyên liệu với giá 47,000-48,000 Rupee/tấn giao hàng thương mại trong tháng 8, hoặc 46,000 Rupee/tấn nếu bán trực tiếp cho khách hàng dự án. Các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá trong tháng 9, nhưng không có gì chắc chắn rằng người mua sẽ chấp nhận bất kỳ mức tăng giá nào khi nhu cầu đang yếu theo mùa.

Một nhà phân phối tại Delhi cho biết nếu các nhà máy quyết định giữ nguyên giá chào hàng, điều này sẽ gửi một tín hiệu tiêu cực đến thị trường và giá bán lẻ có thể tiếp tục điều chỉnh.

Giá thép cây phế liệu giảm theo đà giảm của giá bán thành phẩm như phôi. Giá phôi đã giảm xuống còn khoảng 39,000 Rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh hôm qua, từ mức trên 40,000 Rupee/tấn hai tuần trước đó, một nguồn tin tại Punjab cho biết.

Giá cả dự kiến phuc hồi vào tháng 10-tháng 11 khi mùa gió mùa kết thúc phục hồi nhu cầu và giá cả đã chạm đáy. Sự phục hồi mạnh hơn diễn ra vào tháng 10 với nhu cầu từ ngành xây dựng trong nước tăng, đẩy giá về lại 49,000 rupee/tấn tháng 10-tháng 11.

THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trong khi giá thép cuộn cán nóng tại Ý giảm nhẹ và thanh khoản vẫn ở mức rất thấp.

Một số nhà máy đã giảm giá thép cuộn cán nóng và thép cuộn tẩm dầu theo giá thép cuộn khô, do họ có khả năng đáp ứng trong ngắn hạn. Gần đây, các trung tâm dịch vụ báo cáo chi trả khoảng 550-570 euro/tấn cho thép ngâm và thép tẩm dầu, vốn thường được giao dịch với giá cao hơn thép khô ngay cả trước khi tính thêm các khoản phụ phí. Điều này đã cho phép một số trung tâm dịch vụ ký kết hợp đồng khối lượng quý I và quý II với khách hàng của họ với mức lợi nhuận cao hơn một chút.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh hàng ngày vẫn rất yếu kém, một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ cho biết hầu như không có yêu cầu nào, và những đơn hàng có nhu cầu vào cuối năm tài chính đang rất cạnh tranh để tạo thanh khoản. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ cần mua với giá xuất xưởng khoảng 500 euro/tấn để có thể cạnh tranh với một số đơn hàng mà họ đang mất khách hàng hiện tại. Một trung tâm khác cho biết các nhà phân phối thuộc sở hữu của nhà máy đang bán thép cuộn với mức giá được chào bán cho thép cuộn cán nóng.

Các thương nhân cho biết các lựa chọn nhập khẩu đang ngày càng hạn chế do những rủi ro liên quan đến Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU và cơ chế hậu bảo hộ.

Tại Anh, nhà sản xuất ô tô lớn Jaguar Land Rover cho biết việc ngừng sản xuất có thể kéo dài đến tháng 11. Điều này có thể tương đương với mức giảm nhu cầu khoảng 90,000-100,000 tấn.

Mức tiêu thụ tại thị trường Ý vẫn ở mức thấp, gây áp lực lên tâm lý thị trường và ngăn cản giá tăng. Ngoài ra, sự bất ổn đã khiến một số người mua đứng ngoài cuộc, mặc dù một số thương nhân cho biết vẫn có người mua quan tâm vì họ đang trở nên lo lắng, mặc dù giá thấp. Nhiều người tham gia thị trường nhận thấy giá sẽ tăng, bất chấp nhu cầu thấp, do nguồn cung giảm, mặc dù chưa rõ thời gian cụ thể, vì tháng 10 sẽ chứng kiến ​​rất nhiều hàng nhập khẩu. Đây sẽ là đợt cuối cùng, và sau đó, trừ khi các quy định của CBAM rõ ràng và thuận lợi, các nhà máy EU sẽ có thể chiếm thị phần lớn hơn.

Nhu cầu dự kiến cải thiện tại EU vào tháng 10-tháng 11 sau khi kết thúc sự suy thoái trong hè sẽ hỗ trợ giá cả phục hồi dần, song mức biến động tăng phạm vi hẹp vì nhu cầu chưa thể cải thiện mạnh và thuế quan gia tăng từ Mỹ. Thị trường nhập khẩu cũng hạn chế do tâm lý lo ngại về các hạn chế về hạn ngạch và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sắp tới của EU sẽ hỗ trợ phần nào giá nội địa. Phạm vi giá chào trong tháng 9-tháng 10 tại Bắc Âu rơi vào khoảng gần 600 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định so với tuần trước sau khi người mua cho biết các nhà sản xuất đang tăng giá chào hàng và rút khỏi các giao dịch giao ngay trong một số trường hợp.

Giá HRC Mỹ được định giá ở mức 829.25 USD/tấn theo giá xuất xưởng phía đông dãy Rockies trong tuần từ ngày 8 đến ngày 12/9, gần như giống hệt mức 829.50 USD/tấn được định giá vào tuần trước đó. Thời gian giao hàng giảm nhẹ từ 4.6 tuần xuống còn 4.5 tuần.

Hầu hết các bên tham gia giao dịch khối lượng báo cáo đều nằm rải rác trên nhiều giao dịch nhỏ, nhưng một số bên mua đã tích trữ các đơn hàng lớn dự kiến ​​kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Theo nhiều bên tham gia, những người mua theo đơn hàng số lượng lớn chủ yếu cố gắng mua trước giá hợp đồng sắp tới, thay vì mua để đáp ứng nhu cầu đang tăng lên.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết hành vi mua giao ngay kết hợp với việc nhiều nhà máy đóng sổ đặt hàng báo hiệu rằng thị trường đang chạm đến ngưỡng giá sàn và có thể bắt đầu đảo chiều trong những tuần tới. Những người mua khác cho biết ngưỡng giá sàn có thể đang đến gần, nhưng nhu cầu vẫn còn quá yếu để giá có thể tăng bền vững cho đến cuối năm.

Thật vậy, một trung tâm dịch vụ cho biết một số nhà máy trong tuần này vẫn đang cố gắng đảm bảo các cam kết khối lượng ổn định từ người mua trong suốt thời gian còn lại của năm với mức giá cố định, một dấu hiệu cho thấy một số nhà máy vẫn lo ngại về việc nguồn cung quá dài ngay cả khi hoạt động bảo trì làm giảm sản lượng của ngành.

Giá chào hàng giao ngay cho thị trường thép nhập khẩu một lần nữa thấp hơn giá giao ngay trong nước trong tuần này, nhưng các thương nhân vẫn tiếp tục gặp khó khăn giữa việc cung cấp nguồn cung giá cạnh tranh từ nước ngoài và vẫn kiếm được lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu được định giá ở mức 780 USD/tấn (ngày giao hàng Houston), giảm nhẹ so với tuần trước.

Người mua cho biết giá chào hàng thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất cung cấp, thời điểm và khối lượng cũng góp phần tạo nên sự chênh lệch giá. Trong những tuần gần đây, người mua báo cáo giá cao hơn và thấp hơn giá định mức khoảng 30 USD/tấn, do nhu cầu yếu và mong muốn ổn định giá của nhà sản xuất, khiến giá cả đi theo hai hướng trái ngược nhau.

Theo nhiều người mua, giá xuất xưởng dao động trong khoảng từ 900 USD/tấn, cho thấy sự chênh lệch về chi phí hậu cần giữa giá xuất xưởng và giá giao hàng.

Một số người mua cho biết nhu cầu vẫn ổn định ở mức giá tốt hơn, nhưng điều này có thể là do khách hàng đang xử lý hàng tồn kho cũ thay vì nhu cầu thực tế đang cải thiện. Quan điểm này được củng cố bởi những người mua khác, những người cho biết các dự án đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ trong những tháng gần đây, cho thấy nhu cầu trên thị trường nói chung vẫn còn yếu.

 Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không.  Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng giá trong suốt mùa hè, ngay cả khi thuế quan ngày càng được áp dụng chặt chẽ hơn trong ngành, bởi vì người mua đã dựa vào nguồn cung theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu trì trệ và thời gian giao hàng ngắn đối với các giao dịch giao ngay đã ngăn cản bất kỳ đợt mua hàng ồ ạt nào. Tuy nhiên, kỳ vọng sự kết hợp giữa lượng hàng tồn kho ít hơn, tình trạng ngừng hoạt động trong nước và lượng hàng nhập khẩu giảm sẽ hỗ trợ giá cao hơn vào tháng 10-tháng 11, đẩy giá tăng về 900-930 USD/tấn cho HRC.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ do hoạt động xuất khẩu yếu kém và chi phí phế liệu giảm khiến các nhà máy phải giảm giá.

Hoạt động xuất khẩu không khởi sắc do người mua Châu Âu tránh xa nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về hạn ngạch. Giá chào hàng cho EU chủ yếu ở mức 535-550 USD/tấn (giá FOB), với một vài dấu hiệu được báo cáo là cao hơn một chút ở mức 560 USD/tấn (giá FOB). Các nhà cung cấp đã chào hàng cho khách hàng nguyên liệu sẽ được giao sớm nhất vào cuối tháng 10, trong khi hầu hết các nhà máy hiện đang cố gắng bán hết công suất tháng 11.

Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​hạn ngạch quý IV tại EU sẽ cạn kiệt vào giữa đến cuối tháng 10, vì vậy người mua đang do dự trong việc chấp nhận các lô hàng cho cuối tháng 10. Tại Ý, giá chào hàng là 510-520 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế, trong khi tuần trước, một khách hàng đã bị từ chối chào hàng ở mức 495 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế. Người mua Tây Ban Nha nhận được giá chào hàng là 530 euro/tấn CFR đã bao gồm thuế và 590 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế. Một nhà máy cho biết họ đã thấy sự quan tâm mua hàng từ người mua Châu Âu ở mức 520-530 USD/tấn FOB.

Tại địa phương, các chào hàng được báo cáo ở mức 555-565 USD/tấn (giá xuất xưởng), với tất cả các nhà máy hiện đang cho biết sẽ tiếp tục giao hàng vào tháng 11. Một nhà sản xuất đã giảm giá chào hàng đầu tuần qua 5 USD/tấn xuống còn 565 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây vẫn giữ nguyên giá niêm yết ở mức 560 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy thứ ba chào giá 550-555 USD/tấn CFR Marmara, trong khi nhà sản xuất cuối cùng còn hoạt động trên thị trường chào giá 555 USD/tấn xuất xưởng.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã mua 3,000 tấn với giá 545 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần trước. Một nhà sản xuất ống cho biết gần đây một số lượng lớn đã được bán cho thép cán tháng 11 với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Những người tham gia thị trường khác đồng ý rằng hợp đồng cán tháng 11 có thể sẽ được chốt ở mức 545-550 USD/tấn xuất xưởng.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức cắt giảm lãi suất 2.5%, đưa lãi suất chuẩn xuống còn 40.5%, mức cắt giảm lớn hơn một chút so với dự kiến ​​rộng rãi trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá im ắng, khi những người mua đang thiếu tiền mặt vẫn phải đối mặt với chi phí vay cao.

Dự kiến nhu cầu phục hồi chậm song bảo trì sẽ giúp ổn định nguồn cung, hỗ trợ giá. Giá biến động tăng về 580 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ không đổi trong tuần qua do nhu cầu hạn chế khi người tiêu dùng giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp để dự đoán thị trường sẽ trầm lắng trong thời gian còn lại của tháng 9.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm vẫn ổn định trong tuần ở mức 49,100 rupee/tấn (556 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vào ngày 12/9.

Một vài nhà máy thép Ấn Độ đã tăng giá niêm yết HRC khoảng 750 rupee/tấn, trong khi một số nhà máy khác vẫn giữ nguyên giá chào. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực tăng giá nào cũng vấp phải sự phản đối từ người mua, những người không muốn giữ thêm hàng tồn kho trong bối cảnh thị trường ảm đạm.

Các thương nhân và nhà phân phối được cho là đang bán lỗ vì giá của các nhà máy cao hơn giá bán lẻ. Các dự án xây dựng, nhà chế tạo và công ty chế tạo máy đã giảm quy mô mua hàng do ảnh hưởng của gió mùa và các kỳ nghỉ lễ. Một số nhà tiêu thụ thép cũng đã dự trữ đầy đủ nguyên liệu nhập khẩu và giảm mua HRC nội địa.

Nhu cầu và giá cả dự kiến ​​sẽ tiếp tục chịu áp lực trong vài tuần tới, nhưng có nhiều quan điểm trái chiều về triển vọng từ tháng 10. Một số người tham gia thị trường tin rằng việc kết thúc gió mùa cùng với các cải cách thuế GST gần đây có thể thúc đẩy mua hàng, đặc biệt là từ ngành ô tô khi các nhà sản xuất ô tô tăng sản lượng để bổ sung lượng hàng tồn kho đang cạn kiệt. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng mặc dù nhu cầu có thể tăng, giá sẽ tiếp tục chịu áp lực từ nguồn cung nội địa tăng và xuất khẩu giảm do thuế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU từ tháng 1.

Một nhà máy lớn dự kiến ​​sẽ khởi động lò cao mới vào tháng 9, có thể tăng gấp đôi sản lượng HRC hàng tháng, theo những người tham gia thị trường. Tại một sự kiện lớn của ngành trong tuần này, một số nguồn tin trong ngành cho biết nhu cầu không tăng cùng tốc độ với nguồn cung, đặt ra thách thức cho thị trường thép nội địa.

Giá HRC của Ấn Độ nhìn chung ổn định ở mức 600-605 USD/tấn CFR Châu Âu hoặc 535-545 USD/tấn FOB Ấn Độ. Các nhà máy không giảm giá chào hàng vì khả năng hết hạn ngạch trong quý IV đồng nghĩa với việc ngay cả việc giảm giá mạnh cũng không thể thu hút người mua EU.

Thay vào đó, các nhà máy Ấn Độ đang chuyển hướng sang các thị trường như Việt Nam, nơi họ đã vắng bóng trong vài tháng qua do giá thấp hơn. Giá chào ban đầu cho HRC Ấn Độ được nghe ở mức 525 USD/tấn CFR Việt Nam hoặc khoảng 500 USD/tấn FOB Ấn Độ, nhưng mức giá này quá cao để có thể thương lượng với người mua. Các nhà tham gia thị trường trên khắp Ấn Độ và Việt Nam cho biết giá chào đã được nghe ở mức 500-505 USD/tấn CFR Việt Nam cho vật liệu Ấn Độ và một thỏa thuận đã được chốt ở mức khoảng 505 USD/tấn CFR trong tuần này.

Ấn Độ cũng có khả năng sẽ cạn kiệt hạn ngạch phôi tấm trong quý IV, với hai nhà máy lớn được cho là đã xuất khẩu khối lượng lớn sang Châu Âu trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, một số người mua đang tìm cách mua trước khi áp dụng mức phí CBAM và sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng như mức giá cao hơn. Nguồn tin từ nhà máy cho biết giá bán có thể đạt 700 USD/tấn CFR hoặc cao hơn một chút đối với phôi tấm cơ sở S275.

Giá dự kiến dần ổn định và nhích nhẹ vào tháng 10-tháng 11 khi hoạt động xây dựng khởi sắc sau gió mùa. Mùa lễ hội trong tháng 10-tháng 11 cũng có thể thúc đẩy doanh số bán xe, hỗ trợ nhu cầu thép, giúp giá phục hồi trở lại, đạt mức 50,000 Rupee/tấn.

‑ Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.

Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với các nguồn tin cho biết việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng Chín. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.

Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.

Mặc dù giao dịch chậm lại, nhu cầu HRC tại GCC vẫn tương đối ổn định, với các bên mua tiếp tục đặt hàng với khối lượng đều đặn. Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz nhưng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông. Tình hình thị trường dự kiến tốt hơn sang tháng 10-tháng 11 với mức tăng tầm 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng khi một số nhà máy chào giá ở mức thấp hơn nhưng người bán vẫn giữ nguyên giá chào.

Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu người bán chào hàng, giao hàng trong nửa cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11. Tuy nhiên, số lượng chào hàng ít ỏi hiện có lại quá cao, dẫn đến việc không có giao dịch, ngoại trừ một giao dịch có thể có nguồn gốc từ Mỹ.

Các nhà cung Mỹ nhìn chung đang giữ giá, nhưng ít nhất một lô hàng chất lượng cao được cho là đã có sẵn, mặc dù ở mức giá mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Các nhà xuất khẩu Châu Âu, vẫn bị hạn chế bởi sức mạnh tương đối của đồng tiền chung và giá cổ phiếu đắt đỏ, cũng đang giữ giá. Giá chào mua 325 USD/tấn cho HMS 80:20 chất lượng Benelux đã bị ít nhất một bên bán từ chối, dẫn đến những đồn đoán rằng giá đã chạm đáy, vì một số nhà cung cấp Benelux được cho là đã trả 240 euro/tấn giao đến cảng cho tàu HMS 1/2, tăng ít nhất 5 euro/tấn so với đầu tuần. Điều này nhằm kích thích dòng vốn èo uột tại các trung tâm xuất khẩu bận rộn, nơi các nhà cung cấp phụ đã ngừng giao hàng ở mức giá thấp hơn. Giá cước vận chuyển cao là một yếu tố hỗ trợ khác khiến người bán ngần ngại bán ở mức giá thấp hơn, vì rõ ràng không thể mua được nguyên liệu mới với khối lượng lớn ở mức giá dưới 240 euro/tấn giao đến cảng.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất cơ bản 0.25 điểm phần trăm xuống còn 4% vào ngày 17/9, phản ứng của thị trường khá dè dặt, đồng euro giảm nhẹ, gặp ngưỡng kháng cự 1.175 USD và tăng trở lại 1.178 USD vào cuối ngày hôm qua, không giúp cải thiện kim ngạch xuất khẩu bằng đồng euro, đặc biệt là khi giá tại cảng dường như đang có xu hướng tăng.

Sự hỗ trợ cho các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể đến từ việc giá phôi thép Biển Đen giảm nhẹ và khối lượng tăng, sau khi Ai Cập áp đặt các hạn chế nhập khẩu 200 ngày nhằm hạn chế thương mại với Ai Cập. Giá phôi thép Nga được chào bán ở mức 460 USD/tấn CFR, và một số khối lượng có thể đã được bán. Với thời gian giao hàng ngắn hơn và chênh lệch 20 USD/tấn so với nguyên liệu Châu Á, một số nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ nắm bắt cơ hội này. Hoạt động thương mại thép thanh tại Thổ Nhĩ Kỳ và thị trường xuất khẩu vẫn ảm đạm, trong khi các quy định mới về chế biến nội địa, rút ​​ngắn thời gian chế biến từ sáu tháng xuống còn bốn tháng, sẽ khiến các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến phế liệu, góp phần vào tâm lý thị trường phế liệu đang chạm đáy.

Giá phế HMS Mỹ chào vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn biến động phạm vi hẹp trong 2-3 USD/tấn trong tháng 10 theo hướng nhích nhẹ khi sản xuất phục hồi cho giai đoạn quý cuối năm.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.