HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm trong phiên giao dịch vẫn yên ắng hôm qua trong bối cảnh giá chào nhập khẩu thấp và khó vượt qua chi phí tăng.
Một số nhà máy lập bảng chào giá vào Đức khoảng 865 Euro/tấn cơ sở được giao, nhưng một nhà sản xuất có trụ sở tại Visegrad đã báo cáo doanh số bán hàng khoảng 835 Euro/tấn trên cơ sở tương đương chỉ số. Những người khác vẫn ở ngoài thị trường do các vấn đề sản xuất và sự cố ngừng hoạt động sắp xảy ra. Một nhà máy cho biết họ đã bán cho thị trường Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), nhưng đang dự trữ phần lớn công suất vì đợt bảo trì sắp tới.
Người mua đã bị hoảng sợ bởi các chào bán nhập khẩu rẻ hơn và nhu cầu trầm lắng, bất chấp sự gián đoạn nguồn cung đang diễn ra.
HRC Nhật Bản đã được bán cho Antwerp vào khoảng 710 Euro/tấn cfr hôm qua, trong khi một nhà sản xuất Việt Nam chào giá gần 700 Euro/tấn cfr ngay cả trước khi thảo luận.
Giá thầu từ các khách hàng nhỏ hơn ở Ý được báo cáo ở mức 750-760 USD/tấn cif, so với giá chào bán ở mức 780-800 USD/tấn cif. Có sẵn giá thấp hơn một chút, nhưng các thông số kỹ thuật từ nhà cung cấp làm cho vật liệu chỉ phù hợp với những người mua cụ thể.
Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 900-920 Euro/tấn.
_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do người mua vẫn lo lắng và hạn chế mua theo khối lượng hợp đồng.
Các nhà máy tiếp tục giữ giá chào bán ở mức cao nhất trong phạm vi của họ nhưng ít nhất một nhà máy đã thảo luận về việc bán ở mức thấp hơn.
Một nguồn tin từ nhà máy cho biết giá bán HRC trung bình của họ là 1,175 USD/tấn trong tuần trước với thời gian giao hàng vào tháng 6, trong khi một nhà máy phía Nam cho biết họ đang chào bán, nhưng không bán, ở mức 1,200 USD/tấn.
Nhiều liên hệ bên mua đang báo cáo ít chào bán hơn khi họ rút lui xa hơn khỏi thị trường giao ngay và dựa vào hợp đồng của họ để đáp ứng nhu cầu.
Thời gian giao hàng của HRC Midwest giảm xuống còn 7-8 tuần từ 7-9 tuần, với các nguồn tin thị trường cho thấy thời gian giao hàng tiếp tục bị đình trệ vào đầu tháng 6.
Giá nhập khẩu giảm trong tuần này nhưng thời gian giao hàng lâu hơn khiến nguyên liệu nhập khẩu nói chung không hấp dẫn người mua trong nước.
Một người mua cho biết họ đã mua một vài toa xe lửa vật liệu HRC ở phía bắc Mexico với giá 1,240 USD/tấn giao cho tháng 7, mà họ ước tính là 1,120-1,140 USD khi xuất xưởng. Các chào hàng của Hàn Quốc được báo cáo ở mức 920 USD/tấn ddp Houston giao tháng 8.
Một nhà máy báo cáo bán CRC và HDG ở mức trung bình 1,375 USD/tấn, trong khi phạm vi chào hàng cho CRC thường từ 1,350-1,400 USD/tấn và HDG ở phạm vi rộng hơn, từ 1,280-1,400 USD/tấn.
Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.
_ Giá chào nhập khẩu thép cuộn cán nóng Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa gây áp lực lên giá trong tuần qua, do hoạt động mua yếu trong kỳ nghỉ lễ Ramadan sắp diễn ra vào tuần tới.
Giá chào giữa tuần cho các loại Q195 đã được thực hiện ở mức khoảng 650-655 USD/tấn cfr, và giá này tiếp tục giảm, với một số giá chào ngày thứ sáu được người mua báo cáo trong phạm vi 610-630 USD/tấn cfr, có thể bởi các nhà giao dịch bán khống. Ngay cả khi đã bao gồm thuế nhập khẩu, chúng vẫn thấp hơn đáng kể so với giá của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng có những chào bán cao hơn cho các loại cán lại.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuống còn 800-810 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số giá chào được đưa ra ở mức 785-790 USD/tấn xuất xưởng. Một số người bán hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ phải giảm xuống còn 750 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng vào tháng 7, khi xem xét giá của Trung Quốc.
Không chỉ có Trung Quốc gây áp lực trên thị trường. Các nhà cung cấp Châu Á khác đã hoạt động và cắt giảm giá. Một thỏa thuận trọng tải lớn của Hàn Quốc được báo cáo ở mức 680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — Các nhà cung cấp Hàn Quốc phải chịu mức thuế thấp hơn so với Trung Quốc, vì vậy họ có thể đạt được mức cao hơn. Giá chào của Ấn Độ được đưa ra ở mức 700-710 USD/tấn cfr — quá cao đối với người mua và đã thu hút được một giá thầu đối ứng chỉ 630 USD/tấn cfr, nhưng đã bị từ chối.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang phải cạnh tranh với Trung Quốc và các nhà cung cấp Châu Á khác ở các thị trường ngoài EU, chẳng hạn như Balkan, do đó, mức giá mà người mua quan tâm lại thấp hơn nhiều so với mục tiêu của các nhà máy.
Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.
_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm tuần thứ năm liên tiếp, do mức chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh chính, tiếp tục giảm và do hoạt động tại thị trường xuất khẩu lớn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ .
Trong khi một người tham gia thị trường cho biết một nhà sản xuất lớn của Nga đã chào giá 740-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, điều này không thể được xác nhận và hầu hết những người tham gia cho biết nhà sản xuất này đã hoàn toàn đứng ngoài thị trường. Một nhà sản xuất lớn khác cũng không cung cấp.
Các nhà sản xuất Nga bị hạn chế hoặc không có khả năng xuất khẩu - ít nhất là cho đến cuối tháng 4 - do giá nội địa của Nga vẫn ở mức cao và nhu cầu có vẻ sẽ tăng lên khi mùa xây dựng của Nga bắt đầu.
Mặc dù đồng rúp đã mất giá so với đồng đô la Mỹ trong thời gian gần đây, nhưng nó vẫn chưa giảm đủ để khiến hàng xuất khẩu trở nên hấp dẫn đối với các nhà sản xuất Nga. Nếu nó tiếp tục mất giá, sự cân bằng này có thể thay đổi.
Mức khả thi đối với HRC của Nga thường được chỉ định ở mức 700-720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng, với nhiều người dự đoán hoạt động sẽ không tăng lên cho đến sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan vào tuần tới. Do đó, và xem xét việc bán hàng gần đây của Hàn Quốc ở mức 680 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ để giao hàng vào tháng 7, một thương nhân cho biết mức thấp hơn nhiều của Nga là 650-660 USD/tấn cfr sẽ là cần thiết để có thể cạnh tranh.
Và các mức chào hàng của Nga phải tương đương với giá của Trung Quốc để có thể cạnh tranh ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà sản xuất Nga có thể hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của điều này đối với khách hàng. Các nhà sản xuất Nga thường có thể giao hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn một tháng so với các nhà sản xuất Trung Quốc, hiện đang cung cấp giao hàng vào cuối tháng 7.
Mặc dù một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ không nhận được bất kỳ chào bán nhập khẩu nào ngoài Trung Quốc, nhưng các chào bán rải rác từ những nơi khác đã được báo cáo. Giá chào của Hàn Quốc nằm trong khoảng 680-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mức bán là 680 USD/tấn cfr.
Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
THÉP CÂY
_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.
Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.
Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.
Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.
_ Thép cây của Mỹ suy yếu trong suốt tuần do giá phế liệu thấp hơn làm xói mòn hỗ trợ cho bất kỳ đợt tăng giá nào được công bố tiếp theo của các nhà sản xuất thép.
Thương mại phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ chủ yếu thấp hơn đối với các loại cũ trong tháng này. Sự sụt giảm được dẫn đầu bởi dòng chảy gia tăng và thị trường xuất khẩu dịu đi, với HMS số 1 và giá phế máy móc giảm mạnh nhất, mất 20-30 USD/tân, tiếp theo là P&S 5ft và phế vụn giảm nhẹ hơn. Theo khu vực, xu hướng phía nam giảm nhiều hơn so với xu hướng đặt ra ở Midwest, Thung lũng Ohio và phía đông bắc trong bối cảnh phế liệu có sẵn tương đối nhiều hơn.
Giá nhập khẩu suy yếu tương tự, mặc dù nhu cầu sử dụng thương mại và dân dụng vẫn ổn định. Một chào bán 860 USD/tấn đã được nghe thấy từ Ai Cập cho việc giao hàng vào giữa mùa hè, trong khi các chào bán nhập khẩu giao ngay được nghe nói ở mức thấp 890 USD/tấn.
Giá phế giảm cộng với nhập khẩu giá thấp gây áp lực cho giá thép cây Mỹ và sẽ còn tiếp tục hết tháng này. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ 2 tháng tới lên 980 USD/tấn.
_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi, với các nhà cung cấp muốn giữ mức giá chào hàng của họ ổn định hoặc hoàn toàn không tham gia thị trường. Họ không muốn theo đuổi các giao dịch ở mức thấp hơn trong một thị trường yên tĩnh dẫn đến kỳ nghỉ lễ Bayram vào cuối tuần.
Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng tới Lebanon với giá 680 USD/tấn fob, nhưng không có khả năng tìm được người mua sẵn sàng ở mức đó, do mức độ sẵn có thấp hơn đáng kể từ các nhà cung cấp Bắc Phi.
Tại thị trường nội địa, giá chào của các nhà máy Marmara nằm trong khoảng 690-700 USD/tấn xuất xưởng, so với 690-695 USD/tấn ngày trước, với các nhà máy tỏ ra không mấy khẩn cấp để bán và một số người mua không hoạt động vì kỳ nghỉ lễ.
Một nhà máy Izmir và một nhà máy Iskenderun duy trì giá chào của họ ở mức khoảng 685 USD/tấn, trong khi một nhà máy Iskenderun khác có mặt trên thị trường ở mức 700 USD/tấn, mặc dù có khả năng sẽ đồng ý bán ở mức thấp hơn đáng kể do sức mua yếu đã chiếm ưu thế trong những tuần gần đây.
Trong khi đó, một nhà máy ở khu vực Karabuk cho biết họ đã hoãn đưa ra các chào bán tiếp theo cho đến ngày 24/4, sau kỳ nghỉ lễ Bayram.
Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm về cuối tháng. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 5-tháng 6. Phạm vi giá đạt tầm 750 USD/tấn fob.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Ba do nhu cầu từ các nhà máy đối với lô hàng tháng 5 vẫn hạn chế, gây áp lực buộc các nhà xuất khẩu phải giảm giá chào hàng để thu hút doanh nghiệp.
Một nhà xuất khẩu Mỹ đã bán một lô hàng 30,000 tấn có chứa HMS 1/2 80:20 với giá 428,50 USD/tấn vào ngày 14/4 cho một nhà máy Marmara để vận chuyển vào nửa đầu tháng 5.
Tâm lý ngày càng suy yếu khi các nhà máy không có nhu cầu để đáp ứng với việc giảm giá và khối lượng bán thép. Một số nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận khối lượng bán hàng gần đây thấp và khó khăn liên tục trong việc có được khoản tín dụng cần thiết để bổ sung nguyên liệu.
Nhưng những mức giá thấp hơn này, giảm khoảng 70 USD/tấn so với tháng trước, không đủ hấp dẫn để thu hút người mua. Động lực thị trường sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tương tự khi các nhà máy tiếp tục điều chỉnh giảm giá, nhưng nhu cầu trong nước và xuất khẩu kém, cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ của người Châu Á ở cả hai thị trường, tiếp tục cản trở doanh số bán hàng.
Do nhu cầu và giá thép xấu đi, kỳ vọng trước đây về việc mua phế liệu mới trong tuần này trước khi Thổ Nhĩ Kỳ bước vào lễ hội tôn giáo lớn vào ngày 20-23/4 cũng giảm. Một nhà sản xuất thép cho biết khối lượng mua phế liệu mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 với giá tương đối cao đủ để khiến họ không thể tiếp cận thị trường trong vài tuần nữa nếu nhu cầu thép không cải thiện ngay lập tức.
Những người tham gia thị trường cho biết nếu có bất kỳ đợt bán hàng mới nào được ký kết, thì họ có khả năng đến từ các khu vực có khả năng giảm giá tại cảng hơn nữa hoặc những khu vực cần bán vì mục đích dòng tiền và nguyên liệu.
Hầu hết những người tham gia thị trường cho biết đối thủ ít có khả năng giảm giá nhất là lục địa Châu Âu, nơi giá tại bến cảng cao nhất so với bất kỳ khu vực xuất khẩu nào trong những tuần gần đây và là nơi có nguồn hàng khan hiếm nhất. Giá thầu tại bến cảng của Châu Âu tiếp tục giảm trong tuần qua, với nhiều nhà xuất khẩu nghe thấy giá thầu rộng rãi 320-340 Euro/tân được giao đến bãi cho HMS 1/2, nhưng hầu hết các nhà cung cấp phụ tiếp tục từ chối mức bán dưới 340 Euro/tấn.
Các nhà xuất khẩu của Vương quốc Anh cũng đang làm việc để giảm giá cập cảng, đặt giá thầu xuống khoảng 10 £/tấn trên tất cả các loại trong tuần này với HMS 1/2 ở mức 280-290£/tấn và một số giá thầu thậm chí còn thấp hơn.
Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
