THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá chào nhập khẩu thép cuộn cán nóng vào thị trường Châu Âu thấp hơn một chút so với tuần trước, nhưng một số chào giá đã tăng nhẹ.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được giá chào thầu là 440-450 Euro/tấn (giá CIF) của Ý, đã bao gồm cả giá bán phá giá. Tuần này, giá chào thầu vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ đã được ghi nhận ở mức 490-500 Euro/tấn (giá CIF) đã bao gồm cả giá bán phá giá. Một thương nhân cho biết, một chào hàng của Việt Nam được chào ở mức 500 Euro/tấn cfr Ý do cước phí vận chuyển tăng 10-15 Euro/tấn.

Trong khi đó, tại thị trường nội địa, người mua cho biết có một vài chào hàng giao ngay được đưa ra, với giá được công bố cho những người có ý định mua. Giá thép tấm được báo cáo ở Ý là 620-640 Euro/tấn giao hàng, và khách hàng cuối cùng đang lo ngại về mức cầu, một nhà chế biến cho biết, nhưng dự kiến nhu cầu sẽ phục hồi vào năm 2026.

Một nhà sản xuất cho biết, các nhà máy đang cố gắng dự trữ hàng cho các trung tâm dịch vụ của họ và các công ty liên kết đang tìm cách lấp đầy sổ đặt hàng của họ.

Dự kiến giá cả trong tháng 7 biến động yếu vì phần lớn người mua còn nghỉ hè và thời gian sản xuất ổn định. Với chính sách thuế quan cao hơn từ Trump cho hàng nhập khẩu sẽ nâng đỡ giá cả nội địa và nhu cầu phục hồi về tháng 8-tháng 9 đẩy giá tăng trở lại về phạm vi 950 USD/tấn cho HRC.

_ Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng đã công bố trong tuần này. Công ty duy trì giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) ở mức 910 USD/tấn bên ngoài California, nơi công ty giữ nguyên giá ở mức 970 USD/tấn. Thời gian giao hàng không đổi trong khoảng 3-5 tuần.

Giá HRC Mỹ ngày 8/7 đã giảm 16.25 USD/tấn, xuống còn 881.50 USD/tấn theo giá xuất xưởng phía đông dãy núi Rocky.

Giá thép giá trị gia tăng tại Mỹ đã giảm trong tuần qua do lượng giao dịch thấp hơn đã kéo thị trường đi xuống. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng cán nguội (HDG) đã giảm 6.75 USD/tấn xuống còn 1,008 USD/tấn trong tuần từ ngày 7 đến ngày 11/7. Giá thép HDG cán nóng tại Mỹ giảm 24.75 USD/tấn, xuống còn 980.25 USD/tấn.

Giá thép cuộn cán nguội của Mỹ giảm 8 USD/tấn, xuống còn 1,042 USD/tấn, với thời gian giao hàng giảm từ 5 tuần xuống còn 4.9 tuần. Mức giá này phản ánh 1,227 tấn giao ngay trong 11 giao dịch hoàn tất từ ngày 7 đến ngày 11/7.

Thị trường thép HDG cán nguội khổ nhẹ nhập khẩu vẫn không hấp dẫn người mua vì tình hình thương mại bất ổn tiếp tục làm xáo trộn thị trường nhập khẩu, với giá nhập khẩu không đổi ở mức 1,220 USD/tấn ddp Houston.

Dự kiến giá cả trong tháng 7 biến động yếu vì phần lớn người mua còn nghỉ hè và thời gian sản xuất ổn định. Với chính sách thuế quan cao hơn từ Trump cho hàng nhập khẩu sẽ nâng đỡ giá cả nội địa và nhu cầu phục hồi về tháng 8-tháng 9 đẩy giá tăng trở lại về phạm vi 950 USD/tấn cho HRC.

_ Giao dịch thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại trong tuần, chịu áp lực bởi nhu cầu yếu và lo ngại ngày càng tăng về nguồn cung sau khi một tàu chở thép đến Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh chìm trong một cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ.

Mặc dù sự cố này chưa dẫn đến sự gia tăng đáng kể về giá cước vận tải, nhưng nó đã làm dấy lên lo ngại về khả năng cung ứng do những rủi ro đang diễn ra trên Biển Đỏ. Phí bảo hiểm vận tải đã tăng, làm gia tăng lo ngại về chi phí nhập khẩu tăng.

Giá chào nhập khẩu HRC của Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 10 USD/tấn trong tuần, sau vụ tấn công. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho rằng sự gia tăng này chủ yếu là do giá HRC Trung Quốc tăng, với chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 450 USD/tấn vào ngày 11/7. Giá chào ban đầu từ Trung Quốc là 460–465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sau đó tăng lên 470–475 USD/tấn CFR. Một lựa chọn không chịu thuế giá trị gia tăng đã được đưa ra ở mức 465 USD/tấn CFR. Một giá chào khác được nghe ở mức 483 USD/tấn CFR, nhưng người mua cho biết khả năng bán ở mức giá đó là không cao.

Giá chào trong nước được nghe ở mức 540–555 USD/tấn xuất xưởng cho các lô hàng trong tháng 8 và tháng 9.  Giá chào xuất khẩu được báo cáo ở mức 510–520 USD/tấn FOB.

Doanh số bán thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ trong nước vẫn chậm trong tuần qua, do nhu cầu yếu theo mùa và áp lực lạm phát dai dẳng. Hoạt động xuất khẩu cũng ảm đạm, với hạn ngạch nhập khẩu CRC và HDG 4B của Thổ Nhĩ Kỳ từ EU đã cạn kiệt.

Hạn ngạch tự vệ của EU tiếp tục hạn chế xuất khẩu CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là sau khi áp dụng các mức trần cụ thể theo từng quốc gia. Hạn ngạch thép CRC và HDG 4B đã được lấp đầy vào ngày đầu tiên của quý mới. Khoảng một nửa hạn ngạch thép HDG 4A đã được sử dụng, chỉ còn hơn 50,000 tấn cho phần còn lại của kỳ.

Việc bán hàng sang EU bị cản trở thêm bởi thuế chống bán phá giá, khiến vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ kém cạnh tranh hơn. Một nhà máy cán lại, được hưởng lợi từ mức thuế thấp nhất, đã có thể tận dụng hạn ngạch được phân bổ, trong khi một nhà máy khác được cho là đã giảm giá xuống còn 700 USD/tấn fob để đảm bảo doanh số bán hàng tại EU bất chấp thuế.

Một đơn hàng 2,000 tấn thép Z100 0.50mm cho Romania đã được ghi nhận ở mức giá này. Các chào hàng khác cho thép HDG Z100 0.50mm dao động từ 705–720 USD/tấn fob cho các lô hàng trong tháng 8. Doanh số bán hàng sang Antwerp rất hạn chế, với các nhà xuất khẩu cho rằng cạnh tranh trong nước mạnh hơn. "

Giá chào xuất khẩu CRC được báo cáo ở mức 600–630 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 8. Một chào bán cho Tây Ban Nha được nghe ở mức 560 Euro/tấn cfr (654.56 USD/tấn), trong khi một chào bán khác được báo cáo ở mức 665 USD/tấn cfr. Giá chào giảm khoảng 10 USD/tấn trong tuần do nhu cầu tại EU yếu vì người mua phải đối mặt với thuế nhập khẩu 25% do hạn ngạch hiện đã hết.

Giá chào CRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 620–650 USD/tấn giá xuất xưởng cho lô hàng tháng 8. Một nhà cán lại đã ký kết một thỏa thuận ở mức thấp hơn với một người dùng cuối, nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn yếu, với việc người mua không mấy quan tâm đến việc nhập hàng trở lại. Một chào hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc được nghe ở mức 590–595 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào thầu ở mức 580 USD/tấn cfr. Các cuộc điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với thép CRC, HDG và tôn mạ kẽm sơn sẵn (PPGI) của Hàn Quốc đã làm giảm sự quan tâm của người mua do rủi ro về thuế tạm thời.

Nhìn chung, tình hình giao dịch chậm buộc các nhà máy phải giữ giá trong khi một số cắt giảm sản xuất. Xuất khẩu chịu áp lực bảo hộ ngày càng tăng từ các thị trường Mỹ, Châu Âu. Các nhà máy có thể sẽ phải giảm giá trong ngắn hạn để kích cầu và việc cắt giảm sản xuất lan rộng trong nước. Dự kiến nhu cầu còn chậm trong tháng 8 tới, kéo giá giảm nhẹ trước khi có thể nhích dần trong tháng 9. Phạm vi chào giá xuất khẩu HRC tháng 9 dự kiến trong khoảng 550-560 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần qua do người mua trì hoãn mua hàng với dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 49,650 rupee/tấn (579 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, vào ngày 11/7, giảm 350 rupee/tấn so với tuần trước.

Giá HRC phần lớn dao động trong suốt tháng 6 và đã giảm trong tháng 7 do nguồn cung dồi dào và nhu cầu chậm chạp trong mùa mưa. Các nhà máy thép đang phải vật lộn với lượng hàng tồn kho cao và đã đưa ra các chương trình giảm giá để kích thích doanh số. Tuy nhiên, người mua vẫn ngần ngại mua nhiều hơn nhu cầu hiện tại vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. Điều kiện thị trường yếu kém đã khiến các nhà máy thép cạnh tranh giành đơn hàng và hạ giá lẫn nhau.

Một nhà sản xuất thép lớn đã giảm giá bán HRC 1,500 Rupee/tấn vào đầu tháng 7 nhưng vẫn gặp phải sự phản đối từ người mua, những người đang yêu cầu mức giá thấp hơn. Các nhà máy thép khác dự kiến sẽ tiếp tục giảm giá, giúp giảm chi phí cho các nhà phân phối vào cuối tháng.

Nhu cầu dự kiến sẽ vẫn ảm đạm trong tháng này và vài tuần đầu tháng 8 do mưa làm đình trệ hoạt động xây dựng. Giá có thể tăng vào cuối tháng 8-tháng 9 khi gió mùa lắng xuống và việc cắt giảm lãi suất gần đây thúc đẩy chi tiêu.

Giá thép trong nước giảm và sự không chắc chắn xung quanh quy định mới về chất lượng đầu vào thép đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu. Bộ Thép Ấn Độ đang xem xét trì hoãn việc thực hiện quy định này và xác nhận các nhà máy thép tích hợp ở nước ngoài được miễn trừ, một đại diện của Liên đoàn Người sử dụng Thép Ấn Độ (SUFI) cho biết.

Giá xuất khẩu của Trung Quốc tăng trong tuần do có thông tin về việc cắt giảm sản lượng thép tại tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Chỉ số HRC chuẩn fob Thiên Tân đã tăng lên 450 USD/tấn vào ngày 11/7 từ mức 443 USD/tấn vào đầu tuần. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết hiện không có chào hàng nào cho Ấn Độ vì người tiêu dùng thép không muốn mua vào thời điểm này.

Giá HRC xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm trong tuần do giá nội địa Châu Âu giảm trước kỳ nghỉ hè và những bất ổn xung quanh cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua.

Một nhà sản xuất Ấn Độ đã bán tới 50,000 tấn HRC cho nhiều điểm đến khác nhau tại EU với giá 590-600 USD/tấn CFR cho các lô hàng tháng 8. Các giao dịch đã được hoàn tất trong vài tuần qua, và mức giá cao hơn hiện không còn đại diện cho mức giá thị trường hiện tại, các thương nhân cho biết. Giá chào hàng hiện tại của nhà cung cấp được ghi nhận ở mức 585-590 USD/tấn CFR tùy thuộc vào điểm đến. Công ty cũng đã bán một lượng lớn thép cuộn cán nguội sang Châu Âu với giá 700-710 USD/tấn CFR

Tuy nhiên, giá chào mua tại Châu Âu đã giảm theo sự sụt giảm của giá nội địa EU trước thềm sự suy thoái vào mùa hè. Khách hàng đang tìm kiếm nguyên liệu Ấn Độ với giá 540-550 USD/tấn CFR, một mức giá mà các nhà máy không thể chấp nhận được. Một nhà máy thép Ấn Độ ở bờ biển phía đông cho biết một số khách hàng có thể chấp nhận mức giá 580 USD/tấn CFR, nhưng mức giá này quá thấp để nhà máy có thể chấp nhận, trong khi mục tiêu của nhà máy là 605 USD/tấn CFR châu Âu. Đối với thép CRC, giá chào thầu được ghi nhận ở mức 680 USD/tấn CFR Châu Âu hoặc thấp hơn.

Triển vọng cho tháng 7 khá ảm đạm vì sự suy yếu theo mùa, khả năng hàng hóa của Nga sẽ cập cảng vào cuối tháng 7 và thị trường toàn cầu trì trệ. Sản lượng tăng từ các nhà máy có công suất mở rộng có thể gây thêm áp lực lên giá trong nước, kéo giá giảm 1,000-2,000 Rupee/tấn trong tháng 7-tháng 8. Mùa gió mùa kết thúc hỗ trợ giá tăng về cuối tháng 8- tháng 9, cộng với nhu cầu tăng dần từ thị trường quốc tế giúp giá phục hồi trở lại, đạt mức 50,000-51,000 Rupee/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm vào cuối tuần qua, do nhu cầu nội địa yếu kéo dài đã buộc các nhà máy phải giảm giá sâu hơn nữa để thu hút đơn hàng.

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 527.50 USD/tấn (giá xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi đồng lira tương đương ổn định ở mức 25,420 Lira/tấn (giá xuất xưởng, bao gồm VAT), do đồng nội tệ tiếp tục suy yếu.

Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch vẫn chậm, chỉ có một số lượng nhỏ giao dịch được thực hiện và hầu hết các nhà máy đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho khối lượng lớn kể từ đợt mua hàng mới nhất của các khách hàng EU vào cuối tháng 4. Người mua EU có thể sẽ quay trở lại thị trường, rất có thể với khối lượng lớn vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, nhưng hiện tại, các thương nhân lưu ý rằng giá thấp nhất là 530 USD/tấn (FOB) có thể được mua từ các nhà máy lớn nhất.

Một nhà máy tại Iskenderun đã bán một số sản phẩm trong nước với giá xuất xưởng 524 USD/tấn và vẫn sẵn sàng bán ở mức giá tương tự. Một nhà máy lớn tại Izmir đã hạ giá thép khả dụng thêm 5 USD/tấn xuống còn 520 USD/tấn (EXW), tương đương 525 USD/tấn (EXW) cho nhà máy Iskenderun. Hai nhà máy tại Marmara sẵn sàng bán với giá 545 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với đầu tuần.

Ngoài những giao dịch mua hàng thiết yếu và có thể là một số đợt bổ sung hàng tồn kho nhỏ với mức giá được coi là rất cạnh tranh, bất kỳ hoạt động trong nước lớn nào cũng có khả năng bị trì hoãn cho đến cuộc họp của ngân hàng trung ương vào ngày 24/7, khi khả năng cắt giảm lãi suất có thể mang lại sự hỗ trợ rất cần thiết cho các công ty xây dựng và các nhà kinh doanh thép đang gặp khó khăn về tài chính.

Dự kiến giá cả còn yếu vào tháng 7 và khởi sắc về tháng 8-tháng 9 khi hoạt động xây dựng phục hồi. Giá về lại gần 600 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9.

_ Giá thép cây nguyên sinh và thứ cấp nội địa Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua, bất chấp giá một số nguyên liệu thô tăng, do ảnh hưởng của gió mùa làm giảm nhu cầu và tăng nguồn cung.

Giá giao dịch thép cây lò cao 12mm giảm xuống còn 48,500-49,500 rupee/tấn (565-577 USD/tấn) tại Delhi, so với mức 50,000-51,000 rupee/tấn hai tuần trước đó. Giá thép cây tại Mumbai ở mức 49,000-50,000 rupee/tấn, giảm tới 1,000 rupee/tấn so với hai tuần trước đó.

Giá thép cây phế liệu nấu chảy thứ cấp giảm 1,300 Rupee/tấn, xuống còn 44,700 Rupee/tấn (giá xuất kho tại Mandi Gobindgarh), chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Tuần qua, Delhi và các khu vực phía bắc khác của Ấn Độ đã có mưa lớn. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng và do đó làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài. Một nhà phân phối tại Delhi đã không nhận được đơn đặt hàng nào với giá xuất kho từ 51,000 Rupee/tấn trở lên, và cho biết ngay cả mức giá 50,000 Rupee/tấn cũng khó có thể được khách hàng chấp nhận. Sau khi giá thép cây giảm, chi phí thép cây của nhà phân phối này vào khoảng 50,500 Rupee/tấn.

Nguồn cung dồi dào cũng đã gây áp lực lên giá. Một nhà máy lớn ở miền nam Ấn Độ đã khởi động lại lò cao thứ ba sau một thời gian dài gián đoạn và nguồn cung từ các nhà sản xuất khác cũng đã tăng lên sau khi bảo trì trong vài tháng qua.

Trên thị trường thứ cấp, giá thép cây xuất xưởng Delhi được niêm yết ở mức 43,000 Rupee/tấn. Giá thành phẩm không tăng ngay cả khi nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá sắt xốp và phôi thép lên cao ở một số khu vực. Tại miền Đông Ấn Độ, giá sắt xốp ở mức 24,700-25,900 Rupee/tấn (giá xuất xưởng), tăng 700-1,000 Rupee/tấn trong vài ngày qua. Một nguồn tin cho biết nhu cầu phế liệu nhập khẩu cũng yếu do thị trường thép ảm đạm.

Thị trường thép dài Ấn Độ vẫn đang trong mùa tiêu thụ thấp điểm gió mùa nên giá cả còn suy yếu tiếp tục trong tháng 7 do nhu cầu thấp, nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại về gần cuối tháng 8 khi mưa giảm bớt và giá cả đã chạm đáy. Sự phục hồi mạnh hơn diễn ra vào tháng 9 với nhu cầu từ ngành xây dựng trong nước tăng, đẩy giá về lại 53,000-54,000 rupee/tấn.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng, do các nhà máy vẫn đứng ngoài cuộc. Giá phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 theo giá cfr hàng ngày vẫn ở mức 345 USD/tấn vào ngày 14/7.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng hoạt động để quan sát diễn biến của phân khúc thành phẩm. Thị trường đang trong giai đoạn ảm đạm với nhu cầu thấp và giá chịu áp lực giảm thêm. Giá giảm trong những tuần gần đây chỉ hỗ trợ doanh số bán hàng với khối lượng nhỏ, và thậm chí còn khiến một số người mua bỏ đi vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm, theo những người tham gia thị trường. Các vụ tấn công vào hai tàu ở Biển Đỏ với một trong số đó chở phôi thép, cùng với các mặt hàng khác đã làm tăng nguy cơ nhập khẩu phôi thép. Người mua có thể sẽ phải đối mặt với chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao hơn, cùng với rủi ro hàng hóa của họ bị tấn công ở Biển Đỏ hoặc thời gian vận chuyển lâu hơn đối với các tàu quá cảnh qua Mũi Hảo Vọng.

Động lực cung cấp phế liệu đang gia tăng áp lực, do các nhà cung cấp đang chật vật để bổ sung hàng tồn kho ở mức lợi nhuận. Tàu HMS 1/2 với giá 245 Euro/tấn (285 USD/tấn) tại các bến cảng Benelux không đạt được dòng chảy nào, và cần phải tăng giá để kích thích nguồn cung, các nhà cung cấp cho biết. Theo mùa, giá phế liệu nội địa Châu Âu dự kiến sẽ thấp hơn 10-15 Euro/tấn trong tuần này, tùy thuộc vào loại, về mặt lý thuyết sẽ cho phép nhiều dòng chảy hơn đến các bến cảng xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra do thời tiết cực kỳ nóng và khô làm khô cạn các tuyến đường thủy, ngăn cản dòng chảy tự do của vật liệu, và chi phí vận chuyển vật liệu nội địa cao hơn sẽ xóa bỏ bất kỳ lợi nhuận nào mà các nhà xuất khẩu đạt được, theo giá hiện tại.

Áp lực lên nguồn cung mạnh hơn nhiều ở Mỹ kể từ khi áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với vật liệu nhập khẩu từ Brazil. Nhu cầu phế liệu sắt đã tăng do công suất sử dụng tại các nhà máy thép tăng. Các nguồn tin cho biết, các nhà cung cấp Mỹ không bán thép HMS 80:20 với giá dưới 348 USD/tấn. Một thương vụ mua bán có thể đã kết thúc với giá 348 USD/tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần trước.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục cân nhắc thêm một thời gian nữa, vì họ đã mua khoảng 15 lô hàng để bốc hàng vào tháng 8, và công suất sử dụng của họ vẫn chưa được quyết định. Các nhà máy lớn có thể sẽ dừng ít nhất một lò nung trong tháng 8.

Dự đoán giá phục hồi nhẹ về nửa cuối tháng 7 do dòng phế liệu nhập khẩu chậm hơn theo mùa trong khi các bất ổn thuế quan từ Mỹ hạn chế nhu cầu. Giá từ Mỹ nhích lên 350 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/ 2.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.