HRC

_ Giá HRC Châu Âu giảm do người mua lo ngại về tác động của việc khôi phục công suất trên thị trường trong môi trường nhu cầu trầm lắng.

Tại Bắc Âu, các giao dịch cho HRC được báo cáo vào khoảng 815 Euro/tấn tương đương với chỉ số từ các nhà sản xuất nhỏ hơn ở Trung và Đông Âu hiện nay. Các trung tâm dịch vụ lớn hơn cho biết gần đây họ đã trả khoảng 810 Euro/tấn cho các nhà sản xuất Bắc Âu.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu từ một số lĩnh vực nhất định cao hơn dự kiến, với một trung tâm nói rằng điều đó phù hợp với ngân sách về mặt doanh số. Nguồn cung vẫn eo hẹp trong bối cảnh các vấn đề sản xuất và với việc các nhà máy lựa chọn sản xuất nhiều sản phẩm hạ nguồn hơn HRC.

Tại Antwerp, hàng nhập khẩu được coi là không đủ cạnh tranh do thời gian giao hàng lâu hơn - HRC Ấn Độ khổ rộng 2m được chào bán ở mức 830 Euro/tấn fca có hiệu lực từ hôm qua, nhưng người mua cho biết mức giá này là quá cao. Điều đó nói lên rằng, một số chào giá thấp hơn một chút đang bắt đầu được lưu hành, ở mức khoảng 760 Euro/tấn đối với nguyên liệu cơ bản khô.

Trong khi các nhà sản xuất trong nước tuyên bố rằng họ có thời gian giao hàng dài, một số người mua ở phía bắc và phía nam Châu Âu vẫn có thể thương lượng việc giao hàng trong tháng 5 khi họ có cam kết về số lượng.

Trên khắp Châu Âu, các trung tâm dịch vụ đang phải vật lộn để chuyển giá cao hơn cho khách hàng.

Nhưng các nhà máy vẫn vững vàng. Một người bán Ý đã tạm ngừng cung cấp, có thể là do một số chào bán nhập khẩu tăng cao hơn và được khuyến khích bởi đợt tăng giá mới nhất của ArcelorMittal.

Thời gian giao hàng ở Ý gần như là sang tháng 6, nhưng nhà sản xuất đã tạm dừng chào hàng vẫn có hàng giao tháng 5 vào tuần trước.

Những người tham gia thị trường đang mâu thuẫn với hướng giá. Một số người cho biết họ kỳ vọng giá sẽ duy trì ổn định cho đến giữa năm nay và sau đó sẽ có sự điều chỉnh. Nhưng các nguồn bên bán cho biết những người mua lớn nói rằng họ sẽ không cần mua bất kỳ nguyên liệu nào được giao vào tháng 6, điều này có nghĩa là nhiều HRC của Ý sẽ cần tìm người mua ở nơi khác trong khoảng thời gian đó và giá có thể bị mất ổn định sớm hơn tháng 6. Một số người mua Đức cũng cho biết họ được đảm bảo hàng cho tháng 6.

Hơn nữa, bức tranh nhập khẩu không rõ ràng - lượng nhập khẩu thấp trong quý này và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đứng ngoài cuộc trong một thời gian, nhưng những người tham gia thị trường cho biết một lượng lớn hơn đã được đặt từ Ấn Độ trong tháng này và điều này sẽ đến vào tháng 6-7.

Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy tiếp tục đẩy giá chào thị trường giao ngay lên cao hơn mặc dù với tốc độ chậm hơn.

Một nhà máy báo cáo đã bán HRC trong khoảng 1,100-1,150 USD/tấn trong tuần trước, trong khi một trung tâm dịch vụ báo cáo lực mua ở các mức đó. Phạm vi giá chào bán là 1,000-1,200 USD/tấn, với hầu hết trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn. Giá HRC tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn vào ngày thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn, phù hợp với nhà sản xuất thép và máy cán cuộn lò hồ quang điện (EAF) NLMK Hoa Kỳ. Giá HRC của đối thủ cạnh tranh EAF của Nucor tối thiểu là 1,150 USD/tấn.

Thời gian giao hàng HRC ở Midwest đã giảm xuống còn 6-8 tuần từ 8 tuần, với báo cáo vào cuối tháng 4 tại một số nhà máy và hầu hết các nhà máy được cho là vào tháng 5.

Có rất nhiều tin đồn về thời gian giao hàng tại các nhà máy riêng lẻ, với một số báo cáo rằng ít nhất một nhà máy phía nam có thời gian giao hàng trước tháng 7. Một nhà máy phía bắc được báo cáo là có số lượng hạn chế trong tháng 5 mặc dù họ vẫn chưa mở sổ nhận đơn đặt hàng.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC đã tăng 7.1% so với tuần trước lên 750 USD/tấn và ở mức cao nhất kể từ ngày 17/5/2022. Chênh lệch này có thể giảm xuống sau khi giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước tháng 3 kết thúc cuối ngày hôm qua, với hầu hết phế busheling tăng 70-95 USD/tấn, giá tại Chicago và Pittsburgh đều tăng 95 USD/tấn. Giá tấm không theo kịp tốc độ tăng giá HRC hàng tháng.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do giá thấp đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc khiến khách hàng rút lui.

Các giao dịch và chào hàng trong nước được nghe thấy ở mức 850-870 USD/tấn xuất xưởng, so với giá chào bán cao tới 880 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước. Mặc dù giảm nhẹ so với tuần trước đó, một số người tham gia cho biết giá đã tăng trong suốt tuần qua và phần dưới của phạm vi này không còn nữa vào cuối tuần.

Một số nhà xuất khẩu được cho là đang giữ nguyên liệu, với kỳ vọng rằng giá sẽ tăng, khiến việc nhập khẩu trở nên khó khăn đối với khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tham gia thị trường cho biết, khách hàng có "ít sự lựa chọn" ngoài việc mua từ các nhà sản xuất trong nước ở mức hiện tại do nguyên liệu khan hiếm trên thị trường nhập khẩu.

Nhà sản xuất thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ đã tái gia nhập thị trường sau khi thiệt hại từ trận động đất tháng trước làm gián đoạn chuỗi cung ứng thượng nguồn của họ, mặc dù họ chỉ cung cấp cho một số khách hàng chọn lọc. Hầu hết các chào bán trong nước dành cho tháng 6, số lượng phân bổ hạn chế còn lại cho lô hàng tháng 5. Có báo cáo rằng một nhà sản xuất lớn đã ra khỏi thị trường sau khi đã bán hết hàng cho tháng 6, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 950-950 USD/tấn fob.

_ Thị trường xuất khẩu thép cuộn cán nóng ở Biển Đen trong tuần qua khá ảm đạm, do các nhà sản xuất Nga ưu tiên phân bổ phần lớn nguyên liệu của họ cho thị trường nội địa mạnh, nơi giá tiếp tục tăng mỗi tuần.

Giá chào từ Nga được nghe ở mức 800-815 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng có thể là với khối lượng nhỏ. Người ta đã nghe nói rằng có một vụ mua bán được thực hiện ở các cấp độ này, nhưng không thể được xác nhận.

Một nhà sản xuất lớn đã bị loại khỏi thị trường xuất khẩu hoàn toàn trong tuần qua do công việc sửa chữa đột xuất, nhưng vẫn cung cấp cho thị trường nội địa. Nhà sản xuất dự kiến sẽ quay trở lại thị trường xuất khẩu sau hai tuần nữa. Người ta cho rằng việc sửa chữa được thực hiện đối với bộ chuyển đổi HRC, bộ chuyển đổi này sẽ ngừng hoạt động trong 10-14 ngày, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một nhà sản xuất lớn khác không chào hàng xuất khẩu do giá trong nước cao và dự kiến sẽ không có mặt trên thị trường trong khoảng một tháng.

Nhập khẩu từ các điểm đến khác vào Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ở mức tương tự như tuần trước, mặc dù có rất ít giá chào hàng được nghe thấy, với một người tham gia thị trường mô tả thị trường nhập khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ là "im ắng" trong tuần qua.

Giá chào hàng của Trung Quốc sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ, khiến khách hàng thận trọng và làm giảm nhu cầu. Cuộn của Trung Quốc chào bán với giá cao tới 750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, nhưng nguyên liệu của Trung Quốc đã có sẵn ở mức 690-710 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với doanh số được báo cáo ở các mức này.

Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.

_  Thép cây của Mỹ tăng giá do bốn nhà sản xuất chính công bố mức tăng, nhưng thị trường vẫn kháng cự với giá cao hơn.

Thép cây xuất xưởng vùng Midwest tăng lên 890-940 USD/tấn từ 880-900 USD/tấn trong khi nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 880-900 USD/tấn, so với 875-905 USD/tấn vào tuần trước.

Các nhà sản xuất thép Nucor, Commercial Metals (CMC), Gerdau và Steel Dynamics (SDI) đều đã thông báo tăng giá vào cuối tuần trước ở mức 50 USD/tấn, một động thái đã được mong đợi từ lâu khi giá phế liệu tăng trong nhiều tháng mà không có dấu hiệu cho thấy thép cây sẽ tăng theo.

Tuy nhiên, một số người mua tỏ ra phản đối việc tăng giá và một số người tham gia thị trường đã báo cáo việc mua chậm lại và một số hoạt động xả kho. Một số người tham gia thị trường cũng mong đợi một đợt tăng giá khác vào cuối tháng, điều này sẽ làm tăng khả năng tăng giá trên thị trường, vì nhu cầu thép cây theo mùa đang tăng lên và nguồn cung vẫn dồi dào.

Việc tăng giá thép cây đã được dự kiến từ cuối năm ngoái khi giá phế liệu bắt đầu phục hồi sau đợt giảm 7 tháng, nhưng lợi nhuận cho các nhà sản xuất Mỹ vẫn đủ thuận lợi để giữ giá ổn định. Giao dịch phế liệu tháng 3 đối với các loại cũ dự kiến sẽ mở rộng mức tăng đó khi nó kết thúc vào tuần tới, do các nhà máy trong nước phải đối mặt với ít sự cạnh tranh ở nước ngoài về nguyên liệu. Nhu cầu trong thời gian còn lại của năm dự kiến sẽ tăng khi các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành một cách nghiêm túc trong nửa cuối năm.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức thấp hơn giá trong nước do nhu cầu đối với nguyên liệu từ nước ngoài vẫn trì trệ. Báo cáo mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố hôm qua, về trận động đất vào đầu tháng 2 đã kêu gọi 5 triệu tấn thép cây cần thiết trong năm tới để tái thiết sau những thiệt hại đã gây ra. Các đề nghị xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vượt quá mức chấp nhận được đối với người mua Hoa Kỳ. Một người tham gia thị trường bày tỏ nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ đơn hàng mới nào được thực hiện trong tương lai gần.

Giá gặp lực cản từ nhu cầu chậm song được hỗ trợ bởi chi phí và phế thép, trong khi nhu cầu dự kiến phục hồi từ Q2 với các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành giúp giá biến động tăng trong 2 tháng tới, phạm vi tầm 950-1,000 USD/tấn.

_ Giá xuất khẩu thấp hơn đã xuất hiện hôm qua khi các nhà máy tìm cách bán hàng trong bối cảnh nhu cầu trong nước chậm lại.

Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã bán 50,000 tấn thép cây với giá 755 USD/tấn xuất xưởng, chủ yếu cho các thương nhân. Nhưng ở các khu vực khác, nhu cầu vẫn ở mức thấp, với hầu hết các trường hợp, các thương nhân vẫn giữ mức dự trữ cao.

Một nhà sản xuất cho biết: “Có rất nhiều tiền trên thị trường, nhưng người dùng cuối vẫn chưa bắt đầu mua cho các dự án tái thiết, vì vậy nhu cầu tăng chậm”. Ít nhất một nhà máy đã bán các lô hàng rất nhỏ giao tháng 4 với giá khoảng 755-764 USD/tấn xuất xưởng, với giá Iskenderun vẫn được hỗ trợ ở mức cao hơn so với các khu vực khác bởi nhu cầu dự kiến về số lượng lớn thép cây cho công việc xây dựng lại, với một số các dự án dự kiến khởi công từ tháng 4 trở đi.

Một nhà máy ở Marmara đã chào hàng thép cây cho người mua ở Balkan với giá 730 USD/tấn fob, thấp hơn khoảng 10 USD/tấn so với các giao dịch mới nhất, cùng tải với thép cuộn có giá 740 USD/tấn fob, trong bối cảnh thị trường nội địa tiêu thụ chậm và ít người mua đường biển chuẩn bị để xem xét mức cao hơn.

Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào thứ Ba, do hoạt động giao dịch hạn chế khi thị trường vẫn cân bằng giữa những lo ngại của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ về nhu cầu thép cây trong nước yếu và giá phế liệu trong nước và giá phế liệu tại cảng cao ở các khu vực xuất khẩu.

Phạm vi cho chuyển động giá tăng hoặc giảm đáng kể dường như bị hạn chế. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách hạn chế phạm vi tăng giá phế liệu trong hai tuần qua sau khi nhu cầu thép cây trong nước từ người dùng cuối không thành hiện thực vào cuối tháng 2.

Nhà máy liên hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã bán 50,000 tấn thép cây với giá 755 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chủ yếu bán cho các thương nhân và nhu cầu ở các khu vực khác không cao.

Kỳ vọng về nhu cầu gia tăng, được thúc đẩy bởi các nỗ lực tái thiết sau trận động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đã được đẩy ra sớm nhất là vào tháng 4.

Sự không chắc chắn về chính trị cũng có khả năng bắt đầu ảnh hưởng đến việc người mua sẵn sàng cam kết mua thép cây với số lượng lớn, với cuộc tổng tuyển cử của Thổ Nhĩ Kỳ hiện chỉ còn hai tháng nữa. Các đảng đối lập của Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết đảo ngược nhiều chính sách kinh tế của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nếu họ giành được quyền lực, bao gồm khôi phục độc lập cho ngân hàng trung ương của đất nước.

Trong bối cảnh này, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể dự kiến sẽ cắt giảm mạnh hơn các đơn đặt hàng thép cây để kích thích nhu cầu. Giá phế liệu cao đã hạn chế khả năng của họ trong hai tuần qua, và thực tế là chưa có đợt giảm giá mạnh nào đối với thép cây có thể cho thấy rằng các nhà máy không tự tin rằng họ có thể nhận ra bất kỳ mức giảm tương đương nào đối với phế liệu.

Các nguyên tắc cơ bản về nguồn cung phế liệu vẫn mạnh do nguồn cung khan hiếm ở các khu vực xuất khẩu, nơi người bán phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp nước ngoài khác và các nhà máy thép địa phương.

Các nhà xuất khẩu cũng đang phải đối mặt với khả năng tăng giá cước vận chuyển sau khi nhu cầu bắt đầu tăng đối với nhiều mặt hàng rời ở lưu vực Đại Tây Dương vào tuần trước.

Nếu giá cước vận chuyển tiếp tục tăng và giá mua ở mức cao hoặc tăng hơn nữa, các nhà xuất khẩu phế liệu sẽ có ít khả năng chấp nhận bất kỳ sự giảm giá nhập khẩu nào của Thổ Nhĩ Kỳ và có thể phải đổi mới nỗ lực tìm kiếm mức tăng.

Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 3-tháng 4, do ảnh hưởng nhu cầu chậm từ sản xuất thép gián đoạn sau trận động đất, nhưng cũng được bù đắp bởi giá thép tăng khi gián đoạn nguồn cung hỗ trợ giá phế. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần