THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu phân kỳ, với giá tại Ý tăng nhẹ trong khi Bắc Âu tiếp tục giảm giá.

Một nhà sản xuất chào bán khối lượng nhỏ với giá 560 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý. Một số người tham gia thị trường đã ấn định mức giá khả thi là 530-540 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng một số người mua đã trả giá thấp hơn.

Trong khi đó, giá thép tấm được báo cáo là 640 Euro/tấn đã tính phí giao hàng và trong một số trường hợp thấp hơn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã ngừng chấp nhận mức giá thấp hơn vì họ dự kiến ​​giá sẽ phục hồi vào tháng 9.

Một số hoạt động có thể xuất hiện trong tháng này trên thị trường trong nước, nhưng cho đến nay vẫn khá yên ắng, giống như tháng 6. Về nhập khẩu, các đơn đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước đã kéo giá xuống, trong khi một số giá thầu cho Châu Á được đưa ra ở mức thấp tới 450 Euro/tấn cif.

Ở phía bắc, một số nhà máy vẫn chấp nhận mức giá thấp hơn để hoàn thiện các lô cán trong quý 3, mặc dù một nhà cung cấp lớn hiện đang cho biết họ đã bán hết cho đến tháng 10 và sẽ tìm kiếm mức giá cao hơn trong quý 4. Một nhà máy khác cũng đã bắt đầu truyền bá ý tưởng tăng giá trong quý 4, theo một số người tham gia thị trường, với lý do nguồn cung nhập khẩu giảm.

Hiện tại, nhu cầu yếu tiếp tục hạn chế giá, bên cạnh hàng nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, hàng nhập khẩu khả năng sẽ hạn chế trong thời gian tới, và người mua tìm cách bổ sung hàng tồn kho trước khi CBAM tăng giá cho sản phẩm nhập khẩu nên một số loại sẽ có sự khởi sắc sau hè. Các lịch trình bảo dưỡng nhà máy cũng đang được hoàn thiện, với kỳ vọng về việc ngừng hoạt động kéo dài để giảm bớt áp lực cho thị trường. Do đó, giá dự kiến yếu vào tháng 7 và sự phục hồi có thể tới vào tháng 8. Phạm vi giá tại Ý có thể dao động quanh mức 600 Euro/tấn vào tháng 8.

_   Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã giảm trong tuần này sau kỳ nghỉ lễ 4/7 do các giao dịch giá thấp hơn kéo thị trường đi xuống.

Người mua và người bán báo cáo một tuần tương đối chậm. Tuần này, Nucor giữ nguyên giá giao ngay đã công bố ở mức 910 USD/tấn. Giá nhập khẩu giảm 40 USD/tấn xuống còn 860 USD/tấn ddp Houston, với phạm vi nhập khẩu mở rộng trong khoảng 820-900 USD/tấn ddp Houston.

Báo cáo nhập khẩu cho biết sự quan tâm đến sản phẩm của họ là rất ít, với các cuộc thảo luận hiện đang chuyển sang cách chia thuế cho các đơn đặt hàng mới.

Giá thép giá trị gia tăng của Mỹ chủ yếu giảm trong tuần này do giao dịch thấp hơn. Giá thép HDG nền cán nóng giảm 5 USD/tấn xuống còn 1,005 USD/tấn. Giá phản ánh tám giao dịch đã hoàn tất với tổng giá trị là 600 tấn trong giai đoạn từ ngày 30/6 đến ngày 4/7. Tổng hoạt động giao ngay trong giai đoạn này là 719 tấn.

Giá thép cuộn cán nguội giảm 9.50 USD/tấn xuống còn 1,050 USD/tấn, với thời gian giao hàng giảm từ 5.1 tuần xuống còn 5 tuần. Giá phản ánh 1,168 tấn giao ngay trong 7 giao dịch đã hoàn tất từ ​​ngày 30/6 đến ngày 4/7.

Thị trường thép HDG cán nguội khổ nhẹ nhập khẩu vẫn ảm đạm do thuế quan cao và bất ổn thương mại, với giá nhập khẩu không đổi ở mức 1,220 USD/tấn ddp Houston.

Dự kiến giá cả trong tháng 7 biến động yếu vì phần lớn người mua còn nghỉ hè và thời gian sản xuất ổn định. Với chính sách thuế quan cao hơn từ Trump cho hàng nhập khẩu sẽ nâng đỡ giá cả nội địa và nhu cầu phục hồi về tháng 8-tháng 9 đẩy giá tăng trở lại về phạm vi 950 USD/tấn cho HRC.

_ Các nhà sản xuất  thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên giá chào hàng trong nước mặc dù nhu cầu vẫn ảm đạm. Để giữ chi phí ở mức thấp, các nhà sản xuất thép đang nhập khẩu một lượng lớn thép tấm từ Biển Đen và Châu Á nhằm bảo vệ biên lợi nhuận của họ.

Nhà cung cấp khí đốt nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Botas đã tăng thuế bán buôn cho hộ gia đình và người dùng công nghiệp trong tuần qua. Những người tham gia thị trường đồng ý rằng các nhà cung cấp và đơn vị cán lại sẽ ít chịu ảnh hưởng của động thái này hơn.

Tại địa phương, hai nhà máy ban đầu chào giá ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng, giảm dần xuống còn khoảng 545 USD/tấn, tùy thuộc vào yêu cầu. Một số người mua cho biết khi đàm phán, giá 540 USD/tấn có thể đạt được từ cả hai nhà sản xuất.

Doanh số bán tại thị trường địa phương là giao hàng vào tháng 8, với sổ đặt hàng cho tháng này vẫn còn khá trống. Hầu hết các nhà máy dự kiến ​​sẽ thực hiện một số loại bảo trì trong giai đoạn mùa hè.

Về hàng nhập khẩu, giá vận chuyển đường biển của Trung Quốc tăng sau khi các nhà cung cấp tăng giá chào hàng sau lời kêu gọi của chính phủ Trung Quốc vào ngày 1/7 nhằm loại bỏ các công suất lỗi thời. Các công ty thương mại hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 468-490 USD/tấn cfr cho các loại thép Q195 để giao hàng vào tháng 8.

Khả năng cạnh tranh xuất khẩu gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cải thiện sau khi đồng euro tăng giá so với đồng đô la Mỹ và nhờ vào nỗ lực chung của các nhà sản xuất nhằm cắt giảm mức giá của họ. Các giao dịch với EU được cho là đã kết thúc ở mức 515 USD/tấn fob cho tổng cộng 50,000 tấn của một nhà máy. Cùng một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá 515-520 USD/tấn fob cho Ý, tương đương với khoảng 485 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, với giá thầu thấp hơn 15 Euro/tấn.

Hoạt động giao dịch  thép cuộn cán nguội và  thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm, do các nhà xuất khẩu tập trung vào thủ tục thông quan quý 3 và các nhà máy địa phương trì hoãn đưa ra giá chào do nhu cầu thấp.

Tuần qua, hạn ngạch bảo hộ thép của EU đã được thiết lập lại. Như dự kiến, hạn ngạch CRC và HDG 4B của Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt vào ngày đầu tiên của quý, nghĩa là các lô hàng nhập khẩu tiếp theo sẽ phải chịu mức thuế 25%.

Giá chào bán CRC xuất khẩu được nghe ở mức 600–630 USD/tấn fob cho sản lượng tháng 8, với một số người bán lưu ý rằng có sẵn vào cuối tháng 7. Một giao dịch bán cho Vương quốc Anh được nghe ở mức 670 USD/tấn cfr.

Giá chào bán cho EU giảm 10 USD/tấn xuống còn 680 USD/tấn cfr Nam Âu. Trước đó, các nhà máy đã do dự không muốn hạ giá cho EU vì không chắc chắn về hạn ngạch và giá chào bán của họ vẫn cạnh tranh so với các lựa chọn nhập khẩu. Không có giao dịch bán đáng kể nào được nghe trong tuần này, vì các nhà xuất khẩu tập trung vào việc thanh toán khối lượng đã bán trước đó.

Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm được báo cáo ở mức 705–725 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 8. Doanh số bán sang EU chậm vì thuế chống bán phá giá làm giảm khả năng cạnh tranh và giá địa phương vẫn khả thi, hạn chế sự quan tâm nhập khẩu. Nhưng một công ty cán lại đã bán HDG Z140 0.57mm cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá thực tế là 645–655 Euro/tấn, khoảng 700–710 USD/tấn fob. Doanh số bán sang Ukraine giảm do nhu cầu thấp, nhưng một số giao dịch đã được ghi nhận đối với những người mua là người dùng cuối thường xuyên.

Giá CRC và HDG trong nước tiếp tục giảm do giá thầu của người mua thấp và nhu cầu chậm chạp. Giá chào hàng CRC trong nước ở mức 630–650 USD/tấn xuất xưởng. HDG Z100 0.50mm chào giá trong nước là 740–750 USD/tấn xuất xưởng.

Nhìn chung, tình hình giao dịch chậm buộc các nhà máy phải giữ giá trong khi một số cắt giảm sản xuất. Xuất khẩu chịu áp lực bảo hộ ngày càng tăng từ các thị trường Mỹ, Châu Âu. Các nhà máy có thể sẽ phải giảm giá trong ngắn hạn để kích cầu và việc cắt giảm sản xuất lan rộng trong nước. Dự kiến nhu cầu còn chậm trong tháng 8 tới, kéo giá giảm nhẹ trước khi có thể nhích dần trong tháng 9. Phạm vi chào giá xuất khẩu HRC tháng 9 dự kiến trong khoảng 550-560 USD/tấn fob.

_Giá thép cuộn cán nóng Ấn Độ vẫn chịu áp lực do nhu cầu tiêu dùng ảm đạm. Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 50,000 rupee/tấn (585 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 500 rupee/tấn so với tuần trước.

Người tiêu dùng thép đang giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp vì hoạt động xây dựng diễn ra chậm trong mùa gió mùa. Giá các sản phẩm dài và một số nguyên liệu thô giảm mạnh cũng làm giảm tâm lý thị trường, khiến người mua hạn chế mua hàng.

Một số nhà máy thép được cho là đã chỉ ra mức giảm giá HRC là 1,000-2,000 rupee/tấn trong tháng này. Nhưng họ đã giảm giá cho người tiêu dùng trong vài tuần qua.

Hoạt động giao dịch trên thị trường nhập khẩu gần như đình trệ vì cả người bán ở nước ngoài và người mua trong nước đều chờ đợi sự rõ ràng hơn về các quy tắc chất lượng đầu vào thép mới do Ấn Độ ban hành.

Các đơn đặt hàng được thực hiện theo chương trình cấp phép trước cho phép các nhà nhập khẩu nhập khẩu ngay cả khi họ không có giấy phép theo quy định miễn là hàng hóa thành phẩm được tái xuất có khả năng không bị ảnh hưởng bởi quy tắc mới. Bộ  thép tuần này cũng đã ban hành một thông báo làm rõ rằng các nhà máy thép tích hợp ở nước ngoài sẽ không yêu cầu chứng chỉ tuân thủ riêng cho nguyên liệu đầu vào nếu sản phẩm thép của họ đã đáp ứng các tiêu chuẩn của Ấn Độ.

HRC SS400 của Trung Quốc có giá 470 USD/tấn cfr Ấn Độ. Giá chào hàng từ một số nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn ở mức 460 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn, nhưng không có đơn đặt hàng nào được nghe thấy trong tuần này.

Các giao dịch HRC của Nga được ký kết cách đây vài tháng đang trở thành điểm tham chiếu cho người mua, những người đang tìm kiếm mức giá tương tự cho vật liệu từ các nguồn khác. Các chào hàng HRC mới nhất của Nga được nghe thấy ở mức 450-460 USD/tấn cfr Ấn Độ.

Giá chào hàng HRC của một nhà cung cấp Hàn Quốc ở mức 505 USD/tấn cfr Ấn Độ đã gặp phải sự phản đối từ người mua. Vài tuần trước, HRC của Hàn Quốc đã được bán với giá 520 USD/tấn cfr Chennai.

Hoạt động giao dịch HRC trong phạm vi Châu Âu vẫn ảm đạm, mặc dù một số giao dịch nhỏ được nghe nói đã được thực hiện gần đây. Nhưng không có đơn đặt hàng số lượng lớn nào được nhìn thấy, do kỳ vọng giá thấp của người mua mà các nhà máy Ấn Độ không sẵn sàng chấp nhận.

Một giao dịch nhỏ 5,000 tấn đã được ký kết với giá 590-595 USD/tấn cfr Antwerp, thu về khoảng 540 USD/tấn fob Ấn Độ. Cùng với một đơn đặt hàng HRC khác, diễn ra vài tuần trước đó ở mức cao hơn một chút, tổng khối lượng bán ra đạt khoảng 10,000 tấn.

Tuần qua, giá thầu từ Châu Âu ở mức 575-580 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy Ấn Độ vẫn chưa có khả năng giảm giá chào xuống dưới 590 USD/tấn cfr. Một nhà máy Ấn Độ ở bờ biển phía tây đang lên kế hoạch bảo trì tại một trong những nhà máy của mình trong vài tháng bắt đầu từ tháng 7 và điều này có khả năng sẽ hạn chế phân bổ xuất khẩu.

Xa hơn về hạ nguồn, cuộn mạ kẽm nhúng nóng Z140 0.5mm của Ấn Độ được bán với giá khoảng 800 USD/tấn cfr Anh. Vật liệu của Việt Nam được chào bán với giá thấp hơn khoảng 50 USD/tấn so với HDG của Ấn Độ, nhưng nhu cầu mua bị hạn chế do quyết định của chính phủ Anh áp dụng mức trần 15% đối với hạn ngạch còn lại kể từ ngày 1/7.

Giá chào hàng tấm thép S235/S275 của Ấn Độ đã giảm xuống còn 690 USD/tấn cfr Antwerp trong tuần này từ mức 700-705 USD/tấn cfr tuần trước do nhu cầu yếu đi và giá thầu giảm. Tấm  thép S355 được chào bán với giá 730 USD/tấn cfr.

Triển vọng cho hai tháng tới khá ảm đạm vì sự suy yếu theo mùa, khả năng hàng hóa của Nga sẽ cập cảng vào cuối tháng 7 và thị trường toàn cầu trì trệ. Sản lượng tăng từ các nhà máy có công suất mở rộng có thể gây thêm áp lực lên giá trong nước, kéo giá giảm 1,000-2,000 Rupee/tấn trong tháng 7-tháng 8. Mùa gió mùa kết thúc gần cuối tháng 9 sẽ giúp hỗ trợ tâm lý thị trường, cộng với nhu cầu tăng dần từ thị trường quốc tế giúp giá phục hồi trở lại về mức tháng 6.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

- Lãi suất cao và đồng lira yếu đang giữ giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp hiện tại, mặc dù giá phế liệu vẫn ổn định trong những tuần gần đây.

Một nhà máy lớn tại Izmir một lần nữa cho biết sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn xuất xưởng cho người mua địa phương, sau khi mở bán ở mức 530-535 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này và thu hút được ít sự quan tâm.

Một nhà máy lớn của Iskenderun đã sẵn sàng bán với giá 528 USD/tấn sau khi đưa ra mức giá thấp nhất có thể gia công được là 537 USD/tấn vào đầu tuần này. Ba nhà máy của Marmara đưa ra mức giá 550 USD/tấn, trong khi hai nhà máy khác được cho là sẵn sàng bán với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, trong khi khối lượng lớn thép cây và thép cuộn dự kiến ​​sẽ được thông quan tại các cảng EU trong tuần này, thì doanh số bán mới lại chậm, với các nhà máy chào giá thép cây ở mức 535-550 USD/tấn fob và thép cuộn cao hơn 5-10 USD/tấn.

Dự kiến giá cả còn yếu vào tháng 7 và khởi sắc về tháng 8-tháng 9 khi hoạt động xây dựng phục hồi. Giá về lại gần 600 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9.

_ Giá chào hàng phôi thép cho Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá ổn định do tâm lý thị trường tại Trung Quốc đang được cải thiện và giá cước vận chuyển bắt đầu tăng sau khi lực lượng Houthi tái diễn các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên Biển Đỏ vào cuối tuần qua.

Giá chào hàng của Nga ở mức 450-455 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi giá chào hàng của Trung Quốc nhích lên 460-465 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ, với một nhà máy lớn tại Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn (giá xuất xưởng), điều này ảnh hưởng nặng nề đến giá mà các nhà máy tại Marmara có thể kỳ vọng bán cho người mua địa phương, vì chi phí vận chuyển từ Izmir đến Marmara là 10-15 USD/tấn.

Thị trường tháng 7-tháng 8 được hỗ trợ tâm lý bởi sự gia tăng giá chào từ Trung Quốc sau các tin tức cắt giảm sản xuất tích cực từ Trung Quốc, chi phí vận chuyển tăng. Song nhu cầu thực sự từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thấp và các bất ổn thương mại toàn cầu kìm hãm giá. Do đó, dự kiến giá chào phôi thép Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu giữ ổn định vào tháng 8.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Bất ổn địa chính trị đang diễn ra càng làm phức tạp thêm diễn biến trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy hầu hết các nhà máy vào thế khó.

Một lô hàng trên biển Baltic chứa HMS 80:20 với giá 340 USD/tấn và phế liệu vụn/bonus với giá 360 USD/tấn đã được bán cho một nhà máy ở Iskenderun, trong khi một người bán ở Mỹ được cho là đã từ chối các mức giá chào mua cao tới 348 USD/tấn cho HMS 80:20 của họ.

Lập trường cứng rắn của các nhà xuất khẩu Mỹ xuất phát từ việc Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế chung 50% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, bao gồm cả gang, có hiệu lực từ ngày 1/8. Mức thuế cao, nếu được áp dụng, có thể gây sốc cho thị trường phế liệu nội địa Mỹ trong những tháng tới vì Brazil chiếm 70% lượng gang nhập khẩu của Mỹ và thậm chí còn cho phép khối lượng xuất khẩu ít hơn.

Đồng thời, giá cước vận chuyển đang bắt đầu tăng từ Châu Á, với một số bên tham gia báo cáo rằng các nhà môi giới của họ đã tăng giá cước thêm 5-10 USD/tấn từ Châu Á và Trung Quốc, sau khi phiến quân Houthi đánh chìm hai tàu chở hàng hóa, bao gồm cả thép, điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến các tuyến đường khác. Các nhà cung cấp Mỹ đã chứng kiến ​​mức giá vận chuyển xuyên Đại Tây Dương tăng trong tháng qua và khẳng định họ không thể chịu được việc giảm giá xuất khẩu, không chỉ do tình trạng thiếu hụt hàng hóa tại các cảng xuất khẩu mà còn do đà tăng của giá cước vận chuyển.

Đồng thời, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu áp lực liên tục để duy trì biên lợi nhuận. Việc thay thế phế liệu bằng phôi thép nhập khẩu trước đây đang nhanh chóng trở nên ít phụ thuộc hơn, do giá phôi thép từ Trung Quốc và Châu Á đang tăng lên, với khả năng tăng 20 USD/tấn vào cuối tuần này do giá cước vận chuyển và giá chào hàng tăng, nhờ sự phục hồi tâm lý có phần bất ngờ của Trung Quốc trong tuần này.

Dự đoán giá phục hồi nhẹ về nửa cuối tháng 7 do dòng phế liệu nhập khẩu chậm hơn theo mùa trong khi các bất ổn thuế quan từ Mỹ hạn chế nhu cầu. Giá từ Mỹ nhích lên 350-353 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/ 2.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.