THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tiếp tục giảm do trung tâm dịch vụ từ chối những chào bán giá thấp hơn từ các nhà sản xuất ở Ý và Bắc Âu.

Các nguồn tin ở Đức và Benelux báo cáo một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng chào giá cơ bản khoảng 660-670 Euro/tấn để tạo doanh thu. Ngay cả ở những mức này, thanh khoản vẫn bị hạn chế.

Tại Ý, các trung tâm dịch vụ từ chối mua hàng với giá 670 Euro/tấn xuất xưởng từ một nhà sản xuất địa phương. Một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ Ý, người sẽ không mua với giá chào hiện tại từ một nhà máy sản xuất phế liệu ở Ý, cho biết: “Thật không may, tôi nghĩ giá có thể giảm trở lại. Nhu cầu vẫn thấp và tôi không thấy tín hiệu phục hồi”.

Các trung tâm dịch vụ ở cả Ý và Bắc Âu cho biết giá thép tấm đã qua chế biến tiếp tục giảm, sau khi các nhà máy chào giá yếu hơn, điều này đã hạn chế khả năng mua của họ. Chi phí trung bình của vật liệu dự trữ cao hơn có nghĩa là doanh số bán tấm mỏng bị lỗ đối với một số người.

Sự trượt giá trong chi phí phôi tấm đã mang lại cho một số nhà máy, với khả năng mua hàng của Nga, có nhiều cơ hội hơn để điều chỉnh giá. Giá phôi phiến CIS giảm xuống còn 500 USD/tấn vào thứ sáu. Điều này khiến họ tin rằng giá có thể giảm nhanh chóng trong những tuần tới. Đồng thời, thép cuộn đóng vai trò từ tấm nhập khẩu không phải của Nga không có đủ lợi nhuận để sản xuất thường xuyên.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 720-730 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do người mua chờ xem thị trường phế liệu sẽ ổn định ở đâu trong tháng 3.

Giá HRC Midwest và miền Nam không đổi ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng, lần đầu tiên giá không giảm kể từ ngày 9/1. Giá giao ngay HRC đã giảm 300 USD/tấn kể từ đó.

Các chào hàng ở cả hai khu vực được báo cáo là khoảng 800 USD/tấn, với một số người mua kỳ vọng họ có thể nhận được mức giá thấp hơn một chút với khối lượng 100-1,000 tấn.

Trên thị trường phế liệu, giá phế busheling số 1 dự kiến sẽ giảm 40-60 USD/tấn trong phiên giao dịch tháng 3, vẫn chưa bắt đầu. Áp lực giảm giá phế liệu sẽ làm giảm điểm hòa vốn của nhà máy thép và có thể mang lại cho người mua nhiều đòn bẩy hơn để đẩy giá nhà máy xuống thấp hơn.

Đáy cuối cùng của thị trường HRC được thiết lập ở mức 670 USD/tấn trong khoảng thời gian từ 19 đến 26/9.

Giá hợp đồng cũng được thiết lập lại vào tuần tới, điều này có thể cho phép một số trung tâm dịch vụ đã mua theo cam kết trọng lượng tối thiểu của họ bổ sung vào khối lượng hợp đồng của họ khi họ tận dụng lượng tấn thấp hơn với chiết khấu hợp đồng.

Tuần trước Nucor đã giảm giá xuất xưởng được công bố 90 USD/tấn xuống còn 1,290 USD/tấn, một động thái mà thị trường đồng ý là cần phải xảy ra nhưng cho rằng không phù hợp với giá thị trường.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn nối tiếp đà giảm từ cuối năm 2023 do nhu cầu chậm và tốc độ giảm có chậm lại tháng này khi tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 930-950 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong tuần qua, do chi phí phế liệu giảm và mức tiêu thụ ảm đạm khiến các nhà máy phải giảm giá.

Tại thị trường nội địa, mức giá xuất xưởng 690-700 USD/tấn được những người tham gia thị trường mô tả là không thể thực hiện được trong tuần, trong đó một nhà sản xuất ống đã từ chối chào bán giá xuất xưởng 690 USD/tấn cho trọng tải nhỏ.

Một nhà cung cấp được cho là đang chào giá Marmara 670 USD/tấn cfr cho khách hàng của mình. Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết cùng một nhà máy có thể bán ở mức giá xuất xưởng là 660 USD/tấn, nhưng những người khác không đồng ý, cho rằng mức này quá mang tính suy đoán.

Một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá thấp nhất cho các đơn hàng lớn vào tuần trước là 690 USD/tấn, hiện sẵn sàng chào giá thấp hơn 10 USD/tấn ở mức 680 USD/tấn. Người ta cũng nghe thấy một đối thủ cạnh tranh thân thiết báo giá xuất xưởng là 670-680 USD/tấn cho khách hàng mua số lượng lớn. Một nguồn tin của công ty cho biết một nhà máy đang xem xét cắt giảm sản lượng do chi phí tấm cao đã ăn vào lợi nhuận của họ. Hầu hết các nhà cung cấp đều có thể giao nguyên liệu của họ vào tháng 4, chỉ có một nhà sản xuất cho biết hàng đã được đặt kín cho đến tháng 5.

Những người tham gia thị trường cho biết trong tuần này tại một sự kiện trong ngành ở Istanbul, tháng 3 sẽ đặc biệt chậm đối với hoạt động mua hàng do cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3, cũng như tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các chào hàng từ Trung Quốc được cho là ở mức 570-575 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 4, với một số hoạt động được ghi nhận trong phạm vi này, mặc dù điều này không thể được xác minh. Hầu hết thị trường tiếp tục dự đoán giá sẽ giảm trong những tuần tới, với mức mua dự kiến ở mức 550-560 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Ai Cập được cho là đã được bán với giá khoảng 660 USD/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. HRC Ấn Độ được cho là có giá khoảng 615 USD/tấn cfr, nhưng mức này được cho là không thể thực hiện được. Các loại IF từ Hàn Quốc cũng có sẵn ở mức 685 USD/tấn cfr.

Trong phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được doanh thu đáng chú ý nào do người mua Châu Âu tiếp tục ưa chuộng nguyên liệu châu Á và Bắc Phi cạnh tranh hơn. Theo một công ty thương mại, một chào bán được đưa ra ở mức 630-640 Euro/tấn cfr ở phía nam EU, đã bao gồm thuế, trong khi ở Tây Ban Nha cũng đã bao gồm thuế 630 Euro/tấn cfr. Những người mua Châu Âu khác nhận được mức giá 620 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế và không bao gồm, tùy thuộc vào nguồn gốc. Trên cơ sở giá FOB, hai nhà máy được cho là có sẵn hàng với giá 630-640 USD/tấn fob cho các đơn hàng lớn. Mặc dù vậy, không có giao dịch nào được thực hiện. Một nhà sản xuất khác cho biết họ không vội thu bất kỳ tấn hàng nào khi xuất khẩu, nói rằng nó sẽ không xuống dưới mức 660 USD/tấn fob.

Tại khu vực Biển Đen, hoạt động vẫn ở mức tối thiểu do hai nhà máy thường bán sang Thổ Nhĩ Kỳ đã vắng mặt trên thị trường. Một nhà cung cấp khác, vận chuyển các đơn đặt hàng từ Biển Baltic, trong tuần này cho biết họ đã nhận được giá thầu không cao hơn 580 USD/tấn cfr, nhưng họ đã từ chối và muốn bán tại địa phương trong khu vực CIS. Một nhà máy đưa ra mức giá 600 USD/tấn cfr mà họ có thể chấp nhận để xuất khẩu vào khu vực MENA.

Dự kiến giá cả còn giảm trong phần lớn tháng 3 khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, giá giảm trong tháng trước khi có thể nhích nhẹ về lại tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thanh cốt thép của Mỹ vẫn ổn định do một số nhà máy cho biết đã thực hiện các hành động nâng cao, giảm giá chào trong hai tuần qua trong bối cảnh kỳ vọng giao dịch phế liệu sắt sẽ giảm mạnh.

Thanh cốt thép xuất xưởng ở Midwest vẫn ổn định ở mức 830-840 USD/tấn trong tuần, ngay cả khi một số người mua báo cáo phần lớn các chào hàng ở mức giá thấp hơn. Giá nhập khẩu thép cây giảm xuống còn 780-790 USD/tấn DDP Houston từ 790-800 USD/tấn vào tuần trước do giá cả tương đối ổn định được bao phủ bởi các giá chào thấp hơn.

Cả nguồn bên mua và bên bán đều báo cáo số lượng lô hàng tăng lên rõ rệt trong những tuần gần đây khi mùa xây dựng mùa xuân tăng tốc. Các nhà máy ở hầu hết các khu vực đã giảm giá chào 20 USD/tấn kể từ cuối tháng 2.

Giá thép thanh dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định vì mức giảm trong hai tuần qua được cho là có tính chất ưu tiên trước mức thỏa thuận thấp hơn dự kiến đối với các loại cắt giảm trong phiên giao dịch tháng Ba. Giao dịch bắt đầu vào thứ Năm chứng kiến giá thầu ban đầu cho phế cũ ở mức 40-50 USD/tấn thấp hơn so với tháng 2.

Các chào bán tại cảng đã giảm bớt, với một người tham gia thị trường cho biết đã nghe thấy một lời chào bán thấp tới 770 USD/tấn tại cảng Houston và một người khác báo cáo một chào bán 770 USD/tấn cho các đặt hàng tương lai từ Ai Cập và Algeria. Sự chênh lệch hẹp giữa nguyên liệu đã có tại các cảng của Mỹ và lượng đặt hàng tương lai cho đợt hàng đến vào mùa hè tiếp tục cản trở nhu cầu của người mua Mỹ, những người báo cáo lượng hàng tồn kho dồi dào.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn bình ổn tới giảm nhẹ trong tháng 3. Sang tới tháng 4, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 870-890 USD/tấn.

_ Một số giao dịch quy mô nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra trên thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu, do người mua nghi ngờ về nỗ lực của các nhà máy nhằm đảo ngược xu hướng giảm gần đây, với lý do tâm lý phế liệu mạnh mẽ hơn.

Các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tăng giá chào bằng đồng lira của họ lên 24,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 606 USD/tấn xuất xưởng theo tỷ giá hối đoái ngày nay. Tuy nhiên, doanh số bán các lô nhỏ ở khu vực này được báo cáo ở mức 23,450-23,600 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 592-596 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy ở khu vực Izmir vẫn giữ giá chào bán xuất xưởng là 600 USD/tấn nhưng sẵn sàng bán với giá rẻ hơn 5 USD/tấn. Các nhà sản xuất Marmara duy trì giá chào ở mức 610-615 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhận được nhu cầu hạn chế ở mức giá này.

Hiện nay, mức giá 585-590 USD/tấn fob được cho là có thể đạt được trên thị trường xuất khẩu, mặc dù các nhà máy chỉ ra mục tiêu của họ là 600 USD/tấn fob. Nhưng người mua vẫn đang đánh giá những diễn biến tiềm năng và nghi ngờ liệu các nhà cung cấp có thể đảo ngược xu hướng này trong những tuần tới hay không.

Sang tháng 3, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đón lễ hội Ramadan sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Những áp lực bủa vây này sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên sau doanh số bán ở mức cao hơn một chút.

Một số giao dịch mua bán đã được hoàn tất ngày hôm qua trong bối cảnh nhu cầu của các nhà sản xuất thép tăng cao và một số nhà cung cấp rút khỏi thị trường. Một đơn hàng bán tại Mỹ cho nhà sản xuất thép Iskenderun có HMS 1/2 80:20 với giá tương đương 379.50 USD/tấn, trong khi hàng hóa Scandinavia được bán với HMS 80:20 với giá 380 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Việc bán hàng ở Anh cho một nhà máy Marmara khác có HMS 80:20 có giá 365 USD/tấn và hàng hóa lục địa Châu Âu có giá 372 USD/tấn cho HMS 80:20 từ nhà máy Iskenderun. Các nguồn tin cho biết, tất cả trừ một trong số doanh số bán hàng này là dành cho lô hàng tháng 4.

Mặc dù mức tăng giá được coi là nhỏ nhưng mức độ nhu cầu và số lượng hàng hóa được bán trong vòng 24 giờ - sau ba tuần giá giảm - có thể báo trước một sự ổn định. Ý tưởng này được hỗ trợ bởi các yêu cầu liên tục của các nhà máy với các nhà cung cấp, một số trong đó đã tăng mạnh giá chào của họ lên mức tương đương 388-390 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 chất lượng Mỹ. Các nhà cung cấp của Mỹ hầu hết đã rời khỏi thị trường ngày hôm qua, trong khi các nhà cung cấp Châu Âu, bị hạn chế hơn nữa bởi sự mạnh lên của đồng euro so với đồng đô la, đã tăng giá chào hàng hoặc đứng ngoài cuộc.

Một số nhà cung cấp cho biết đồng euro tăng giá đã làm tăng thêm 4-5 USD/tấn vào chi phí của nhà cung cấp Châu Âu, trong khi việc giảm giá tại bến cảng mang lại ít nguyên liệu. Với chi phí của các nhà cung cấp phụ - và mức độ yêu cầu hiện tại, bất chấp kỳ vọng về lượng sẵn có theo mùa cao hơn - các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu có thể sẽ phải tăng giá thầu để đảm bảo đủ khối lượng.

Các nhà xuất khẩu cũng đang nói về nhu cầu ngoài Thổ Nhĩ Kỳ tăng chậm, với nhu cầu trì hoãn từ Ấn Độ vẫn dự kiến sẽ đẩy giá tăng và nhu cầu của Ai Cập cũng dự kiến sẽ tăng đáng kể trong dài hạn. Nhu cầu của Ai Cập có thể tăng lên cùng với việc phát triển các dự án mới được tài trợ từ khoản vay mới của IMF và cải cách tỷ giá hối đoái của nước này, mở đường cho nhiều nhà xuất khẩu hơn tiếp cận với người mua ở đó.

Trong khi đó, mặc dù thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn bất ổn, nhưng doanh số bán hàng đã được ký kết nhiều hơn trong tuần này, với việc bắt đầu tháng Ramadan sắp tới dự kiến sẽ không ngăn cản giao dịch tiếp theo.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu trong tháng tới do ảnh hưởng lễ hội Ramadan đến thị trường thép. Do đó, giá sẽ còn giảm nhẹ xuống tầm 400 USD/tấn cfr trong tháng 3 cho loại HMS 1/ 2 80: 20 Mỹ và phục hồi vào tháng 4-tháng 5. Phạm vi tăng giá đạt tầm 420-425 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.