THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trở lại vào thứ Sáu, khi các nhà giao dịch dự đoán lượng cung tăng do các tiêu chuẩn có thể thắt chặt hơn dự kiến ​​theo Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU. Tại Ý, một số nhà giao dịch đã kiềm chế việc chào bán từ lượng hàng tồn kho dồi dào do nhu cầu yếu và kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn vào gần năm mới.

Tiêu chuẩn sơ bộ của EU ETS đang được Tổng cục Hành động Khí hậu (DG Clima) thuộc Ủy ban Châu Âu sử dụng cho thấy mức phí CBAM tiềm năng khoảng 50 euro/tấn đối với thép lò hồ quang điện.

Do đó, một số thương nhân cho biết họ sẽ tăng giá hàng tồn kho nhanh khoảng 15-20 euro/tấn vào tuần tới. Các bên tham gia cũng cho biết nguy cơ pha loãng biện pháp bảo hộ là hạn chế khi Đức đã ủng hộ các biện pháp mới. Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu về biện pháp này vào tháng 2, cho thấy nó có thể được áp dụng vào tháng 4, đúng như dự đoán của hầu hết các bên tham gia.

Các thương nhân nhận thấy nhu cầu đối với hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức thấp mặc dù mức tiêu thụ cuối cùng vẫn ở mức thấp, với các nhà máy vẫn giữ vững kế hoạch giao hàng trong quý đầu tiên.

Một nhà máy báo cáo doanh số bán hàng ở mức khoảng 617.50-627.50 euro/tấn tương đương chỉ số hôm nay, mặc dù giao dịch phần lớn diễn ra khá trầm lắng.

Người mua vẫn đang tìm kiếm nguồn cung thép cuộn cán nguội (CRC) do lo ngại về nguồn cung cho năm sau. Vật liệu Ấn Độ được cho là đã được bán với giá 725 USD/tấn CFR bất chấp rủi ro về thuế chống bán phá giá, và phải trả thêm thuế CBAM. Có thông tin một nhà máy Ai Cập chào giá khoảng 725 USD/tấn CFR, nhưng nhà máy này đã rút khỏi thị trường trong vài ngày qua và có khả năng sẽ quay trở lại với mức giá cao hơn. Vật liệu cán nguội Trung Quốc được chào bán cho các khách hàng phía Bắc với giá khoảng 500 euro/tấn CFR, chưa bao gồm thuế bán phá giá, khoảng 19.7-22.1%, và thuế CBAM.

Tại Ý, thép cán nguội (CRC) được chào bán từ Hàn Quốc với giá 660-670 euro/tấn CFR, mức giá không hấp dẫn đối với người mua. Có sự khác biệt giữa kỳ vọng của một số nhà máy và người mua về chi phí CBAM phải trả, trong một số trường hợp lên tới 40 euro/tấn, và không bên nào muốn chịu trách nhiệm.

Về HRC, giá chào tại Ý vào thứ Sáu được báo cáo ở mức khoảng 630 euro/tấn giao hàng, với một số mức giá xuất xưởng thấp hơn một chút, nhưng người mua chủ yếu chỉ mua với khối lượng nhỏ. Nhu cầu của người dùng cuối vẫn yếu, đặc biệt là từ các ngành ô tô và cơ khí, và hầu hết các trung tâm dịch vụ chỉ mua những gì thực sự cần thiết. Một số người dùng cuối được cho là đã trả tới 700-720 euro/tấn giao hàng cho thép tấm, mặc dù mức giá này được coi là không bền vững so với mục tiêu HRC của các nhà máy cho năm 2026.

Các thương nhân đang hạn chế chào hàng tồn kho tại cảng, dự đoán giá sẽ thuận lợi hơn vào cuối năm. Mối quan tâm nhập khẩu đáng chú ý duy nhất là vật liệu Indonesia với giá 570 euro/tấn miễn phí trên xe tải, bao gồm cả CBAM, cho giao hàng vào tháng 3, mặc dù hầu hết người mua vẫn còn do dự do sự không chắc chắn xung quanh CBAM và các cơ chế bảo hộ.

Giá cả dự kiến tăng nhẹ kèm biến động vì nhu cầu chưa thể cải thiện mạnh và các bất ổn xoay quanh thuế quan song tồn kho giảm hỗ trợ gián . Phạm vi giá chào trong tháng 11-tháng 12 rơi vào khoảng 630-650 Euro/tấn.

_ Các nhà sản xuất đã đẩy giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp mặc dù một số người mua vẫn bi quan về nhu cầu trong ngắn hạn.

Giá HRC Mỹ tăng 9.50 USD/tấn lên 848.50 USD/tấn theo giá xuất xưởng khu vực phía Đông dãy Rockies trong tuần từ ngày 27 đến ngày 31/10. Thời gian giao hàng tăng lên 5.5 tuần, so với 5 tuần được báo cáo trong lần đánh giá trước.

Các nhà máy cho biết người mua đang gặp khó khăn hơn trong việc chống lại việc tăng giá do lượng hàng tồn kho nội bộ bị thắt chặt, điều này được hỗ trợ bởi việc khối lượng giao dịch tăng trở lại hàng tuần. Tuy nhiên, khối lượng đặt hàng lớn chỉ tập trung chủ yếu vào một số ít giao dịch trong tuần, cho thấy những người mua khác vẫn tiếp tục tránh thị trường giao ngay và thay vào đó dựa vào các hợp đồng.

Người mua cho biết nhu cầu vẫn còn trái chiều và không khuyến khích việc tái cơ cấu hàng tồn kho vào thời điểm gần cuối năm, nhưng cơ hội để họ thay đổi quyết định đang cạn kiệt. Một người mua cho biết các nhà máy hoàn toàn vắng bóng trên thị trường giao ngay và mức giá sàn gần đây chắc chắn đã bị bỏ lại phía sau. Một số nhà máy không báo giá cho bất kỳ khối lượng nào cho đến cuối năm, trong khi những nhà máy khác cũng không chào hàng trong tháng 1 cho đến khi họ hiểu rõ hơn về các cam kết hợp đồng cho năm sau.

Sự sụt giảm này đã khiến thời gian giao hàng kéo dài thêm một tuần nữa khi một số người mua cho biết thị trường HRC lần đầu tiên sau nhiều tháng có phần thắt chặt. Một số người mua cho biết các nhà sản xuất đang ưu tiên nâng cấp HRC thành thép mạ kẽm để tận dụng tất cả các đợt mở rộng công suất trong những năm gần đây tại thị trường đó, dẫn đến nguồn cung thép mạ kẽm dồi dào hơn HRC.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức 860 USD/tấn (ngày giao hàng) tại Houston, với các thương nhân cho biết giá nhập khẩu vẫn cao hơn một chút so với giá trong nước, ngay cả khi giá trong nước tiếp tục tăng. Một số thương nhân hy vọng sẽ có cơ hội bán trong tháng tới nếu giá tiếp tục tăng, nhưng nhiều người mua trong nước vẫn không quan tâm đến việc dựa vào thời gian vận chuyển dài ở nước ngoài ngay cả khi giá trong nước tăng.

Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không.  Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng giá trong suốt mùa hè, ngay cả khi thuế quan ngày càng được áp dụng chặt chẽ hơn trong ngành, bởi vì người mua đã dựa vào nguồn cung theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu trì trệ và thời gian giao hàng ngắn đối với các giao dịch giao ngay đã ngăn cản bất kỳ đợt mua hàng ồ ạt nào. Tuy nhiên, kỳ vọng sự kết hợp giữa lượng hàng tồn kho ít hơn, tình trạng ngừng hoạt động trong nước và lượng hàng nhập khẩu giảm sẽ hỗ trợ giá cao hơn vào tháng 11-tháng 12, đẩy giá tăng về 900-930 USD/tấn cho HRC.

_ Giá chào nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng giảm trong tuần qua do các nhà máy giảm giá do nhu cầu ảm đạm và lượng hàng tồn kho cao.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện trở lại các chào hàng không chịu thuế GTGT vào tháng 10 cũng gây áp lực lên giá, khiến các thương nhân Trung Quốc, vốn không chào hàng loại vật liệu này, phải giảm giá chào hàng để duy trì khả năng cạnh tranh.

Mặc dù lượng hàng có sẵn thấp hơn, nhưng hoạt động kinh doanh không mấy khả quan khi chỉ có một tàu cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ được hoàn tất gần đây. Việc thiếu hụt hoạt động xuất khẩu của các nhà máy cán lại và sản xuất ống thép có thể góp phần làm giảm nhu cầu nhập khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá HRC nội địa hàng tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên ở mức 540 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá xuất khẩu giảm 5 USD/tấn xuống còn 530 USD/tấn fob. Giá nhập khẩu CFR Thổ Nhĩ Kỳ đối với loại S235 giảm mạnh hơn 7.5 USD/tấn, xuống còn 472.5 USD/tấn.

Giá chào vật liệu Q195 của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 472-490 USD/tấn CFR cho lô hàng cuối tháng 12. HRC không chịu thuế GTGT được chào ở mức 472-477 USD/tấn CFR, trong khi các thương nhân khác không tận dụng kẽ hở này có giá gần 490 USD/tấn CFR. Vài tuần trước, nhiều nhà sản xuất ống đã mua vật liệu từ Trung Quốc với tổng số lượng 20,000-25,000 tấn. Mặc dù không thể xác định được giá trung bình của giao dịch, một nhà sản xuất ống liên quan cho biết họ đã xác nhận giá 475 USD/tấn CFR cho một lô hàng cỡ trung bình. Ngược lại, các nhà cán lại gần như đã tránh mua trong thời gian gần đây.

Một nhà máy Malaysia được chào giá 538 USD/tấn CFR, trong khi các loại IF từ Hàn Quốc được chào giá 516 USD/tấn CFR. Một nhà máy Ai Cập cũng có mặt trên thị trường với mức giá chưa được xác nhận là 555-557 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1. Các giao dịch qua Biển Đen đã được ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 1 và tháng 2 với giá 483-490 USD/tấn CFR.

Giá thép trong nước hầu như không thay đổi trong bảy ngày qua khi các nhà máy tiếp tục đề xuất mức giá 540-550 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng cán tháng 12, chỉ có một nhà cung cấp đề xuất mức giá tháng 1. Mặc dù vậy, giá phế liệu vẫn tăng, không có nỗ lực tăng giá nào được thực hiện, các nguồn tin cho biết thị trường đang bị đình trệ. Hai nhà sản xuất hoạt động tại khu vực Marmara chào giá khởi điểm 550 USD/tấn xuất xưởng, với mức giá 540-543 USD/tấn xuất xưởng có thể được giảm giá tùy thuộc vào nhà máy, và một trong hai nhà sản xuất này có giá cao hơn một chút. Theo một nguồn tin, một nhà cung cấp tại Izmir đã bán thép Marmara với giá 545 USD/tấn cfr, trong khi một nhà cán thép cho biết giá 535 USD/tấn xuất xưởng vẫn có thể đạt được. Tại Iskanderun, nhà sản xuất còn hoạt động cuối cùng trên thị trường vẫn giữ nguyên mức giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Các chào hàng xuất khẩu sang EU được đưa ra với mức giá 530-550 USD/tấn fob, chủ yếu cho lô hàng tháng 1, với mức giá chào mua được ghi nhận là 515-520 USD/tấn fob. Người Ý nhận được chào hàng với giá 520 euro/tấn đã bao gồm cả thuế bán phá giá, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ nhận định rằng các nhà máy có thể chào giá 530-535 USD/tấn fob. Tại Bulgaria, mức giá 570 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế đã được đưa ra, trong khi tại một quốc gia ngoài EU, mức giá 530-550 USD/tấn đã được ghi nhận. Một nhà sản xuất cho biết hiện họ đang chào hàng với khối lượng lớn cho lô hàng cuối tháng 2, với lý do việc thông quan vào EU trong quý 1 không còn khả thi nữa.

Dự kiến nhu cầu phục hồi chậm song bảo trì sẽ giúp ổn định nguồn cung, hỗ trợ giá. Giá biến động tăng về 580 USD/tấn fob tháng 11-tháng 12.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này sau khi các công ty thương mại và nhà sản xuất cố gắng tăng giá chào hàng, nhưng nhu cầu nhập hàng lại vẫn ở mức thấp.

Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm đạt 47,100 rupee/tấn (531 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào ngày 7/11, tăng 350 rupee/tấn so với tuần trước.

Các nhà máy thép lớn được cho là đang thúc đẩy mức tăng giá từ 750-1,250 rupee/tấn trong tuần này. Các công ty thương mại và nhà phân phối cũng cố gắng tăng giá chào hàng thêm khoảng 500 rupee/tấn do các chỉ báo về giá của nhà máy, nhưng người mua không hoàn toàn chấp nhận mức tăng này.

Nhu cầu từ một số người tiêu thụ thép đã tăng sau mùa gió mùa và kỳ nghỉ lễ Diwali, nhưng không đủ để đẩy giá lên cao. Áp lực cung dai dẳng cũng hạn chế cơ hội cho người bán tăng giá chào hàng.

"Các nhà máy đang cố gắng tăng giá nhưng nhu cầu bổ sung hàng tồn kho rất thấp. Nếu điều kiện thị trường thuận lợi, người mua đã ngay lập tức đẩy mạnh mua sắm để dự đoán giá sẽ tăng thêm", một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Sự bất ổn gia tăng liên quan đến các biện pháp tự vệ cũng khiến các bên tham gia thị trường thận trọng trong tuần này. Thuế tự vệ tạm thời 12% do chính phủ áp dụng vào tháng 4 dự kiến ​​sẽ hết hạn vào thứ Sáu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ được gia hạn hay gỡ bỏ.

Một số bên tham gia thị trường cho biết Ấn Độ có thể nới lỏng lập trường về các hạn chế nhập khẩu đối với Trung Quốc bằng cách gia hạn giấy phép xuất khẩu cho các nhà cung cấp HRC Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ chính phủ về thuế tự vệ hoặc giấy phép xuất khẩu cho các nhà máy Trung Quốc.

Các bên tham gia thị trường cũng đang theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu trong nước và xuất khẩu phục hồi, sau sự phục hồi gần đây của nhu cầu mua từ Châu Âu.

Lượng mua từ Châu Âu vẫn ổn định trong tuần này do chênh lệch lớn giữa giá HRC của EU và giá chào hàng của Ấn Độ. Các nhà máy Ấn Độ đang cố gắng bán thêm thép cho Châu Âu nhưng sự bất ổn về thuế carbon đã đẩy giá chào thầu xuống thấp hơn.

Giá chào từ các nhà máy lớn của Ấn Độ nhìn chung ổn định trong tuần ở mức 570-575 USD/tấn CFR EU hoặc 500-510 USD/tấn FOB Ấn Độ, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện. Tuần này, giá chào được ghi nhận ở mức 545-550 USD/tấn CFR EU.

Các nhà cung cấp Ấn Độ đã bán khoảng 100,000 tấn HRC cho EU trong những tuần gần đây, do người mua đã đặt mua trước trước khi Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của EU và các thay đổi về hạn ngạch tự vệ có hiệu lực vào năm tới.

Người mua đang thúc đẩy các nhà máy Ấn Độ giao hàng ngay lập tức để đảm bảo giao hàng trước tháng 1 và giảm thiểu rủi ro liên quan đến CBAM. Các bên tham gia thị trường cho biết có khả năng hạn ngạch của Ấn Độ cho quý 10-12 sẽ nhanh chóng được sử dụng hết, buộc người mua phải giữ lại hàng mới mua để thông quan trong quý tiếp theo. Người mua cho biết họ vẫn có thể hưởng lợi ngay cả khi hàng nhập khẩu họ đã mua phải chịu thuế carbon vì giá tại Châu Âu dự kiến ​​sẽ tăng mạnh vào năm tới, một nguồn tin từ một nhà máy thép Ấn Độ cho biết.

Ấn Độ đã sử dụng 62% hạn ngạch HRC 227,782 tấn tính đến ngày 31/ 10, theo dữ liệu hải

Dự kiến giá cuộn cán nóng Ấn Độ sẽ tăng trưởng vào tháng 11-tháng 12 sau mùa mưa nhưng đà tăng giá biến động. Các cải cách thuế GST gần đây có thể sẽ phục hồi nhu cầu của ngành ô tô, nhưng chỉ sau vài tháng, từ đầu năm sau. Trong khi đó, sản lượng nội địa tăng có thể làm giảm tác động của sự gia tăng nhu cầu này, từ đó có khả năng gây áp lực lên giá trong thời gian còn lại của năm. Giao dịch cũng dự kiến ​​sẽ chậm lại trong mùa lễ hội tháng 10. Phạm vi giá khoảng 49,000-50,000 Rupee/tấn tháng 11-tháng 12.

_ Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.

Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với các nguồn tin cho biết việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng 9. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.

Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.

Mặc dù giao dịch chậm lại, nhu cầu HRC tại GCC vẫn tương đối ổn định, với các bên mua tiếp tục đặt hàng với khối lượng đều đặn. Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz nhưng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông. Tình hình thị trường dự kiến tốt hơn sang tháng 11-tháng 12 với mức tăng tầm 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây tại Châu Âu khá yếu trong tuần này, do nhu cầu yếu đã lấn át các yếu tố hỗ trợ lý thuyết khác, chẳng hạn như đề xuất gần đây về các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn của EU và việc triển khai CBAM sắp tới.

Trong khi các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng các yếu tố trên sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá, tận dụng xu hướng tâm lý tích cực, thì điều ngược lại lại xảy ra ở Đức, nơi giá thép cây tại các nhà máy thấp hơn 10 euro/tấn so với vài tuần trước và giá thép cây giao hàng đạt 585 euro/tấn.

Các nguồn tin từ Đức không mấy hy vọng vào sự phục hồi trong tháng 11 hoặc tháng 12, với tháng 9 và tháng 10 thường là những tháng nhu cầu cao hơn. Tại thị trường hạ nguồn, các nhà chế tạo Đức tiếp tục cạnh tranh để giành đơn hàng, với việc thiếu hụt đầu tư và các thách thức về cơ cấu khác, chẳng hạn như tình trạng thiếu hụt kỹ sư lành nghề, đang kìm hãm khối lượng bán hàng. Với một đơn hàng được một nhà chế tạo Đức nhận với giá chỉ 640 euro/tấn giao tuần trước, rõ ràng một số nhà cung cấp cho ngành xây dựng vẫn sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận âm sâu để duy trì hoạt động kinh doanh. Do nhiều nhà chế tạo Đức sẽ có một năm lợi nhuận kém trong năm 2025, nên ít nhà cung cấp nào có khả năng sẽ vội vã mua hàng với số lượng lớn vào cuối năm.

Các nhà máy thép Ý đang bán thép cây ở miền Nam nước Đức với giá 570 euro/tấn giao hàng tính đến hôm trước, một nguồn áp lực khác lên thị trường nội địa và là một chỉ báo khá yếu về tình hình thị trường Ý.

Hoạt động kinh doanh trong nước của Ý đã tăng tốc trong khoảng một tuần qua, với việc người mua đặt mua vật liệu và dường như tin rằng giá sẽ sớm tăng. Các nhà máy tiếp tục đẩy giá thép cây lên mức 535-540 euro/tấn (giá xuất xưởng), nhưng giá bán trung bình chỉ đạt 540 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Giá thép cây chất lượng cao nhập khẩu từ Ý định giá hàng tuần cũng không đổi ở mức 580 euro/tấn giao hàng.

Việc EU đề xuất cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu và tăng gấp đôi thuế nhập khẩu rất có thể sẽ không được thực hiện cho đến ngày 1/7, nhưng yếu tố hỗ trợ được nhận thấy này, cùng với sự gia tăng gần đây trên thị trường phế liệu toàn cầu cfr Thổ Nhĩ Kỳ, đã thúc đẩy một số nhà cung cấp tăng giá.

Một nhà máy Tây Ban Nha thường xuyên cung cấp thép cây cho Anh đã tăng giá chào hàng thêm 20 bảng Anh/tấn trong tuần này lên 495 bảng Anh/tấn tại một cảng của Anh, trích dẫn đề xuất bảo hộ gần đây của EU, với mức giá 490 bảng Anh/tấn được người mua cho là có thể đạt được. Giá vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 480-485 bảng Anh/tấn tại các cảng của Anh. Tuy nhiên, giá thép cây cắt và uốn tại Anh vẫn thấp hơn 20-40 bảng Anh/tấn so với mức giá an toàn có lợi nhuận, ở mức khoảng 580-590 bảng Anh/tấn giao hàng, trong khi các quy định về an toàn xây dựng đang tạo nên một nút thắt đặc biệt chậm chạp cho các dự án xây dựng.

Tại thị trường Ba Lan, giá từ các nhà cung cấp địa phương được niêm yết cao hơn 5 euro/tấn so với tuần trước, ở mức 530 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thép của Séc đã tăng giá chào hàng lên 550-570 euro/tấn xuất xưởng nhưng lại không bán được hàng ở mức giá này. Các nhà nhập khẩu chào giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 570 euro/tấn xuất khẩu tại Klaipeda, Litva, một mức giá chỉ khả thi để cung cấp cho thị trường Scandinavia hoặc cho các nhà chế tạo cung cấp cho các thị trường đó.

Giá cả sẽ còn chịu áp lực trong thời gian còn lại của năm do gánh nặng từ hàng nhập khẩu đang được vận chuyển tích cực để tránh thuế điều chỉnh biên giới cacbon áp dụng vào đầu năm tới. Sức mua có tăng trưởng nhưng cung cũng tăng và không có sự cải thiện đáng kể nhu cầu. Do đó, giá thép cây Ý dự kiến còn biến động yếu vào tháng 11-tháng 12 ở mức 530-540 Euro/tấn.

_ Việc các nhà sản xuất không thể đẩy giá lên cao hơn trong những tuần gần đây trước nhu cầu ổn định đã tạo điều kiện cho giá thép cây giảm ở khu vực phía nam và Midwest trong tuần này. Giá thép cây xuất xưởng tại hai khu vực này đã giảm xuống còn khoảng 865-900 USD/tấn, mở rộng mức giảm từ mức 880-900 USD/tấn đã duy trì trong nhiều tuần. Giá trung bình 877.5 USD/tấn trong tuần này, thấp hơn 12.50 USD/tấn so với tuần trước.

Người mua đã kỳ vọng giá sẽ tăng trong những tuần trước sau khi giữ ổn định trong một thời gian dài, nhưng các nhà sản xuất có ý định giữ thị phần, dẫn đến việc chào hàng ở các mức giá khác nhau.

Một số người mua ở khu vực cho biết giá đang ổn định trở lại nhưng ở mức thấp hơn tới 20 USD/tấn so với các tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn khác cho biết giá không thay đổi nhiều. Giá ở vùng Đông Bắc Mỹ, nơi có thể trùng với vùng Midwest, vẫn giữ nguyên biên độ của tuần trước và giúp duy trì mức giá cao trong tuần này.

Nhìn chung, người mua cho biết các nhà máy vẫn giữ nguyên kỷ luật, với một báo cáo cho biết các nhà máy đã bán hết nguồn cung mới và thay vào đó đang ưu tiên phân bổ. Trong khi đó, các nhà chế tạo đang cố gắng duy trì hoạt động đặt hàng vì việc đảm bảo nguồn cung được ưu tiên hơn so với đàm phán giá.

Sự phân kỳ giữa giá chào giảm và mức giá cao ổn định hơn cho thấy các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc giữ giá ổn định trong khi vẫn hoạt động trong bối cảnh nhu cầu yếu. Một người mua cho biết nhà sản xuất khó có thể giữ được vị thế giá do tình hình thị trường phế liệu hiện tại.

Giá phế liệu sắt của Mỹ vẫn chịu áp lực khi bước vào phiên giao dịch tháng 10 với triển vọng dự kiến ​​sẽ giảm cho các hợp đồng sắp tới, sau khi giá thép loại tốt giảm 20 USD/tấn trong tháng 9.

Thị trường nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với biên độ giá thép cây nhập khẩu ddp Houston dao động quanh mức 840-860 USD/tấn. Giá cả được chỉ định dao động rộng hơn nhiều so với phạm vi được đưa ra, lên tới 40-50 USD/tấn theo cả hai hướng. Phạm vi rộng hơn này phụ thuộc rất nhiều vào cảng mà cốt thép được đưa vào và nguồn gốc của nó, chứ không chỉ giới hạn ở Houston.

Với giá nguyên liệu thô vẫn áp lực trong tháng 10, cộng với nhu cầu còn yếu sẽ còn gây áp lực cho giá thép ngắn hạn. Giá thép cây dự kiến biến động yếu vào tháng 11 và nhích nhẹ về tháng 12. Phạm vi hoạt động gần mốc 900 USD/tấn.

_ Doanh số bán thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần này, và khối lượng bán ra vẫn duy trì ở mức cao khi các nhà máy tăng giá trong ngày Thứ năm.

Các nhà máy Marmara đã tăng giá thép cây nội địa thêm 10 USD/tấn trong hai ngày qua lên 565-570 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir đã tăng giá chào bán lên 545 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán ở mức 535-540USD/tấn xuất xưởng trong hầu hết tháng 10.

Tại khu vực Iskenderun, các nhà máy đã bán với giá 558-560 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu tiếp tục tăng trong tháng 11 do nhu cầu hoàn thành các dự án xây dựng ngoài trời trước khi thời tiết mùa đông lạnh giá nhất, trong khi các nhà máy cũng hạn chế nguồn cung. Lượng phế liệu đặt mua cho tháng 10-11 không quá cao và một số nhà cung cấp đã yêu cầu hoãn giao hàng do thiếu nguồn cung, đồng nghĩa với việc một số nhà máy không có đủ hàng tồn kho để sản xuất thép cây giao ngay. Một nhà máy ở khu vực Marmara cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất để giao hàng trong nước vào đầu tuần tới. Nhìn chung, hầu hết các nhà máy hiện có thời gian giao hàng cho thị trường nội địa là vài ngày, điều này có nghĩa là người dùng cuối không thể trì hoãn đến phút cuối để mua trực tiếp từ các nhà máy. Điều này tạo động lực cho các nhà cung cấp tích trữ hàng tồn kho khi có thể, thúc đẩy nhu cầu và tạo đà cho giá. Đồng thời, giá phế liệu đang tăng do nguồn cung thắt chặt theo mùa.

Một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã bán 63.000 tấn thép cây hôm thứ sáu với giá 558 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đã bán 73,900 tấn phôi hôm thứ tư với giá 500-510 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch vẫn ảm đạm, với các khách hàng EU vẫn còn do dự do chưa rõ ràng về giá thép cuộn cán nóng (CBAM). Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ tăng thêm giá chào xuất khẩu trong vài ngày tới, và do đó, một số khách hàng sẽ sớm đưa ra quyết định đặt hàng. Hơn nữa, các tiêu chuẩn sơ bộ về chương trình giao dịch khí thải (ETS) của EU được EU sử dụng nội bộ và Argus xem xét hôm nay cho thấy giá thép cuộn cán nóng (CBAM) sẽ gần chạm mức cao nhất trong phạm vi có thể, đồng nghĩa với việc một số khách hàng nhập khẩu có thể sẽ hành động để đảm bảo nguồn nguyên liệu thép phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy thép Marmara chào giá thép cây ở mức 550-560 USD/tấn FOB hôm thứ năm, với giá chào thầu được ghi nhận ở mức 540 USD/tấn FOB.

Giá cả dự kiến ổn định phần lớn về tháng 11-tháng 12 do sự cân bằng cung-cầu và thanh khoản chậm về cuối năm cộng lãi suất cao. Hạn ngạch tới EU cũng đã gần lấp đầy nên xuất khẩu cũng chậm chạp. Phạm vi giá khoảng 550-560 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vững chắc hôm Thứ sáu sau một loạt giao dịch mua bán diễn ra trong tuần này, với một số giao dịch được cho là đã đạt mức cao hơn.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã mua vào khoảng ngày 14/12 để bốc xếp hàng hóa vận chuyển đường biển sâu, và cần ít nhất cũng số lượng tương tự để có đủ hàng về trong tháng 1. Đợt bổ sung thép cây gần đây nhất, với giá cao hơn, dường như đã mất đà trong Thứ sáu, khi một số bên tham gia thị trường nhận định giá tăng quá nhanh, có thể dẫn đến sự trì trệ trở lại vào tuần tới. Tuy nhiên, một số người khác cho biết nhu cầu xây dựng vào phút chót có thể sẽ thúc đẩy một số hoạt động.

Tâm lý trên thị trường phế liệu vẫn vững chắc

Tuần mua hàng nội địa tháng 11 của Mỹ diễn biến đi ngang đối với tất cả các loại thép, củng cố giá chào hàng của các nhà xuất khẩu, với khả năng vượt quá 360 USD/tấn CFR vào tuần tới. Khối lượng nguyên liệu chào hàng không quá lớn, chỉ có một vài nhà xuất khẩu vẫn đang giữ nguyên liệu cho tháng 12. Nhu cầu của các nhà máy thép nội địa Mỹ cũng khá mạnh mẽ, bất chấp một số gián đoạn sản xuất.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đang phải đối mặt với giá tại cảng cao hơn để thu hút hàng tồn kho, hoặc đang chờ đến tháng 1 để có thêm hàng. Dòng hàng nhập khẩu đang cạn kiệt ở mức hiện tại, và hầu hết các nhà xuất khẩu phải trả 255-257 euro/tấn thép giao tại cảng cho tàu HMS 1/2, trong khi hiện nay, mức giá cao hơn là mức giá chào hàng phổ biến của phần lớn các nhà xuất khẩu.

Các nhà cung cấp phụ không lo ngại về việc giá giảm, với việc cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) được áp dụng vào tháng 1 và cơ chế hậu bảo hộ mới, dự kiến ​​sẽ làm tăng giá và sản lượng tại Châu Âu, mở đường cho nhu cầu phế liệu nội địa tăng lên. Việc đồng đô la Mỹ mất giá so với đồng tiền chung vào cuối tuần cũng ngăn cản các nhà xuất khẩu chào giá thấp hơn.

Thị trường vận chuyển đường biển ngắn cũng đang trải qua tình trạng tương tự, khi các nhà cung cấp không thể chào giá dưới 350 USD/tấn do chi phí tồn kho cao, khối lượng thu gom thấp và khó tìm được tàu.

Giá phế HMS Mỹ chào vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động phạm vi hẹp trong 2-3 USD/tấn trong tháng 11 theo hướng nhích nhẹ khi sản xuất phục hồi cho giai đoạn quý đầu năm sau và việc thu gom phế khó khăn hơn.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.