THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã giảm trong ngày thứ năm do giá chào hàng nhập khẩu thấp hơn khiến người mua lo sợ và một số người bán trong nước chấp nhận mức giá thấp hơn.
Người mua tại Ý đang trả giá khoảng 500 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang chào giá ở mức 485 Euro/tấn bao gồm cả thuế chống bán phá giá, nhưng không bán ở mức này, với giá thầu gần 470 Euro/tấn.
Một người bán ở Bắc Âu đã hạ giá xuống khoảng 530 Euro/tấn xuất xưởng đối với trọng tải lớn, mặc dù không rõ liệu họ có bán ở mức giá này hay không.
Một nhà cung cấp ô tô cho biết họ đã đảm bảo được việc gia hạn hợp đồng nửa năm và có thể gia hạn với cùng mức giá, khoảng 560-570 euro/tấn.
Hiện tại, nhu cầu yếu tiếp tục hạn chế giá, bên cạnh hàng nhập khẩu giảm. Tuy nhiên, hàng nhập khẩu khả năng sẽ hạn chế trong thời gian tới, và người mua tìm cách bổ sung hàng tồn kho trước khi CBAM tăng giá cho sản phẩm nhập khẩu nên một số loại sẽ có sự khởi sắc sau hè. Các lịch trình bảo dưỡng nhà máy cũng đang được hoàn thiện, với kỳ vọng về việc ngừng hoạt động kéo dài để giảm bớt áp lực cho thị trường. Do đó, giá dự kiến yếu vào tháng 7 và sự phục hồi có thể tới vào tháng 8. Phạm vi giá tại Ý có thể dao động quanh mức 600 Euro/tấn vào tháng 8.
_ Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ tăng trưởng trước kỳ nghỉ lễ 04/7 nhờ doanh số bán hàng tăng thúc đẩy tâm lý thị trường.
Tuần này, Nucor đã tăng giá giao ngay đã công bố thêm 10 USD/tấn lên 910 USD/tấn. Người mua tiếp tục sử dụng hợp đồng của họ để đáp ứng nhu cầu và hầu hết đều mong đợi một tuần chậm chạp kéo dài sang tuần tới vì kỳ nghỉ lễ và du lịch mùa hè.
Đối với các mặt hàng giá trị gia tăng, giá thép mạ tăng trong khi cán nguội giảm. Giá thép mạ kẽm nhúng nóng nền cán nguội Mỹ tăng nhẹ 2 USD/tấn lên 1,014.75 USD/tấn trong tuần từ ngày 23 đến ngày 27/6. Giá thép HDG nền cán nóng tăng 17.25 USD/tấn lên 1,010 USD/tấn.
Trong khi đó, giá cuộn cán nguội Mỹ giảm 11 USD/tấn xuống còn 1,059.50 USD/tấn, với thời gian giao hàng không đổi ở mức 5.1 tuần. Thuế nhập khẩu cao hơn khiến giá nhập khẩu thép HDG cán nguội khổ nhẹ được đánh giá không đổi ở mức 1,220 USD/tấn ddp Houston.
Dự kiến giá cả trong tháng 7 biến động yếu vì phần lớn người mua còn nghỉ hè và thời gian sản xuất ổn định. Với chính sách thuế quan cao hơn từ Trump cho hàng nhập khẩu sẽ nâng đỡ giá cả nội địa và nhu cầu phục hồi về tháng 8-tháng 9 đẩy giá tăng trở lại về phạm vi 950 USD/tấn cho HRC.
_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên giá chào hàng trong nước mặc dù nhu cầu vẫn ảm đạm. Để giữ chi phí ở mức thấp, các nhà sản xuất thép đang nhập khẩu một lượng lớn thép tấm từ Biển Đen và Châu Á nhằm bảo vệ biên lợi nhuận của họ.
Nhà cung cấp khí đốt nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Botas đã tăng thuế bán buôn cho hộ gia đình và người dùng công nghiệp trong tuần qua. Những người tham gia thị trường đồng ý rằng các nhà cung cấp và đơn vị cán lại sẽ ít chịu ảnh hưởng của động thái này hơn.
Tại địa phương, hai nhà máy ban đầu chào giá ở mức 555 USD/tấn xuất xưởng, giảm dần xuống còn khoảng 545 USD/tấn, tùy thuộc vào yêu cầu. Một số người mua cho biết khi đàm phán, giá 540 USD/tấn có thể đạt được từ cả hai nhà sản xuất.
Doanh số bán tại thị trường địa phương là giao hàng vào tháng 8, với sổ đặt hàng cho tháng này vẫn còn khá trống. Hầu hết các nhà máy dự kiến sẽ thực hiện một số loại bảo trì trong giai đoạn mùa hè.
Về hàng nhập khẩu, giá vận chuyển đường biển của Trung Quốc tăng sau khi các nhà cung cấp tăng giá chào hàng sau lời kêu gọi của chính phủ Trung Quốc vào ngày 1/7 nhằm loại bỏ các công suất lỗi thời. Các công ty thương mại hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 468-490 USD/tấn cfr cho các loại thép Q195 để giao hàng vào tháng 8.
Khả năng cạnh tranh xuất khẩu gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã cải thiện sau khi đồng euro tăng giá so với đồng đô la Mỹ và nhờ vào nỗ lực chung của các nhà sản xuất nhằm cắt giảm mức giá của họ. Các giao dịch với EU được cho là đã kết thúc ở mức 515 USD/tấn fob cho tổng cộng 50,000 tấn của một nhà máy. Cùng một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá 515-520 USD/tấn fob cho Ý, tương đương với khoảng 485 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, với giá thầu thấp hơn 15 Euro/tấn.
Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra chậm, do các nhà xuất khẩu tập trung vào thủ tục thông quan quý 3 và các nhà máy địa phương trì hoãn đưa ra giá chào do nhu cầu thấp.
Tuần qua, hạn ngạch bảo hộ thép của EU đã được thiết lập lại. Như dự kiến, hạn ngạch CRC và HDG 4B của Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn kiệt vào ngày đầu tiên của quý, nghĩa là các lô hàng nhập khẩu tiếp theo sẽ phải chịu mức thuế 25%.
Giá chào bán CRC xuất khẩu được nghe ở mức 600–630 USD/tấn fob cho sản lượng tháng 8, với một số người bán lưu ý rằng có sẵn vào cuối tháng 7. Một giao dịch bán cho Vương quốc Anh được nghe ở mức 670 USD/tấn cfr.
Giá chào bán cho EU giảm 10 USD/tấn xuống còn 680 USD/tấn cfr Nam Âu. Trước đó, các nhà máy đã do dự không muốn hạ giá cho EU vì không chắc chắn về hạn ngạch và giá chào bán của họ vẫn cạnh tranh so với các lựa chọn nhập khẩu. Không có giao dịch bán đáng kể nào được nghe trong tuần này, vì các nhà xuất khẩu tập trung vào việc thanh toán khối lượng đã bán trước đó.
Giá chào hàng HDG Z100 0.50mm được báo cáo ở mức 705–725 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 8. Doanh số bán sang EU chậm vì thuế chống bán phá giá làm giảm khả năng cạnh tranh và giá địa phương vẫn khả thi, hạn chế sự quan tâm nhập khẩu. Nhưng một công ty cán lại đã bán HDG Z140 0.57mm cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá thực tế là 645–655 Euro/tấn, khoảng 700–710 USD/tấn fob. Doanh số bán sang Ukraine giảm do nhu cầu thấp, nhưng một số giao dịch đã được ghi nhận đối với những người mua là người dùng cuối thường xuyên.
Giá CRC và HDG trong nước tiếp tục giảm do giá thầu của người mua thấp và nhu cầu chậm chạp. Giá chào hàng CRC trong nước ở mức 630–650 USD/tấn xuất xưởng. HDG Z100 0.50mm chào giá trong nước là 740–750 USD/tấn xuất xưởng.
Nhìn chung, tình hình giao dịch chậm buộc các nhà máy phải giữ giá trong khi một số cắt giảm sản xuất. Xuất khẩu chịu áp lực bảo hộ ngày càng tăng từ các thị trường Mỹ, Châu Âu. Các nhà máy có thể sẽ phải giảm giá trong ngắn hạn để kích cầu và việc cắt giảm sản xuất lan rộng trong nước. Dự kiến nhu cầu còn chậm trong tháng 8 tới, kéo giá giảm nhẹ trước khi có thể nhích dần trong tháng 9. Phạm vi chào giá xuất khẩu HRC tháng 9 dự kiến trong khoảng 550-560 USD/tấn fob.
_Giá thép cuộn cán nóng Ấn Độ vẫn chịu áp lực do nhu cầu tiêu dùng ảm đạm. Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4.0mm là 50,000 rupee/tấn (585 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 500 rupee/tấn so với tuần trước.
Người tiêu dùng thép đang giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp vì hoạt động xây dựng diễn ra chậm trong mùa gió mùa. Giá các sản phẩm dài và một số nguyên liệu thô giảm mạnh cũng làm giảm tâm lý thị trường, khiến người mua hạn chế mua hàng.
Một số nhà máy thép được cho là đã chỉ ra mức giảm giá HRC là 1,000-2,000 rupee/tấn trong tháng này. Nhưng họ đã giảm giá cho người tiêu dùng trong vài tuần qua.
Hoạt động giao dịch trên thị trường nhập khẩu gần như đình trệ vì cả người bán ở nước ngoài và người mua trong nước đều chờ đợi sự rõ ràng hơn về các quy tắc chất lượng đầu vào thép mới do Ấn Độ ban hành.
Các đơn đặt hàng được thực hiện theo chương trình cấp phép trước cho phép các nhà nhập khẩu nhập khẩu ngay cả khi họ không có giấy phép theo quy định miễn là hàng hóa thành phẩm được tái xuất có khả năng không bị ảnh hưởng bởi quy tắc mới. Bộ thép tuần này cũng đã ban hành một thông báo làm rõ rằng các nhà máy thép tích hợp ở nước ngoài sẽ không yêu cầu chứng chỉ tuân thủ riêng cho nguyên liệu đầu vào nếu sản phẩm thép của họ đã đáp ứng các tiêu chuẩn của Ấn Độ.
HRC SS400 của Trung Quốc có giá 470 USD/tấn cfr Ấn Độ. Giá chào hàng từ một số nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn ở mức 460 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn, nhưng không có đơn đặt hàng nào được nghe thấy trong tuần này.
Các giao dịch HRC của Nga được ký kết cách đây vài tháng đang trở thành điểm tham chiếu cho người mua, những người đang tìm kiếm mức giá tương tự cho vật liệu từ các nguồn khác. Các chào hàng HRC mới nhất của Nga được nghe thấy ở mức 450-460 USD/tấn cfr Ấn Độ.
Giá chào hàng HRC của một nhà cung cấp Hàn Quốc ở mức 505 USD/tấn cfr Ấn Độ đã gặp phải sự phản đối từ người mua. Vài tuần trước, HRC của Hàn Quốc đã được bán với giá 520 USD/tấn cfr Chennai.
Hoạt động giao dịch HRC trong phạm vi Châu Âu vẫn ảm đạm, mặc dù một số giao dịch nhỏ được nghe nói đã được thực hiện gần đây. Nhưng không có đơn đặt hàng số lượng lớn nào được nhìn thấy, do kỳ vọng giá thấp của người mua mà các nhà máy Ấn Độ không sẵn sàng chấp nhận.
Một giao dịch nhỏ 5,000 tấn đã được ký kết với giá 590-595 USD/tấn cfr Antwerp, thu về khoảng 540 USD/tấn fob Ấn Độ. Cùng với một đơn đặt hàng HRC khác, diễn ra vài tuần trước đó ở mức cao hơn một chút, tổng khối lượng bán ra đạt khoảng 10,000 tấn.
Tuần qua, giá thầu từ Châu Âu ở mức 575-580 USD/tấn cfr, nhưng các nhà máy Ấn Độ vẫn chưa có khả năng giảm giá chào xuống dưới 590 USD/tấn cfr. Một nhà máy Ấn Độ ở bờ biển phía tây đang lên kế hoạch bảo trì tại một trong những nhà máy của mình trong vài tháng bắt đầu từ tháng 7 và điều này có khả năng sẽ hạn chế phân bổ xuất khẩu.
Xa hơn về hạ nguồn, cuộn mạ kẽm nhúng nóng Z140 0.5mm của Ấn Độ được bán với giá khoảng 800 USD/tấn cfr Anh. Vật liệu của Việt Nam được chào bán với giá thấp hơn khoảng 50 USD/tấn so với HDG của Ấn Độ, nhưng nhu cầu mua bị hạn chế do quyết định của chính phủ Anh áp dụng mức trần 15% đối với hạn ngạch còn lại kể từ ngày 1/7.
Giá chào hàng tấm thép S235/S275 của Ấn Độ đã giảm xuống còn 690 USD/tấn cfr Antwerp trong tuần này từ mức 700-705 USD/tấn cfr tuần trước do nhu cầu yếu đi và giá thầu giảm. Tấm thép S355 được chào bán với giá 730 USD/tấn cfr.
Triển vọng cho hai tháng tới khá ảm đạm vì sự suy yếu theo mùa, khả năng hàng hóa của Nga sẽ cập cảng vào cuối tháng 7 và thị trường toàn cầu trì trệ. Sản lượng tăng từ các nhà máy có công suất mở rộng có thể gây thêm áp lực lên giá trong nước, kéo giá giảm 1,000-2,000 Rupee/tấn trong tháng 7-tháng 8. Mùa gió mùa kết thúc gần cuối tháng 9 sẽ giúp hỗ trợ tâm lý thị trường, cộng với nhu cầu tăng dần từ thị trường quốc tế giúp giá phục hồi trở lại về mức tháng 6.
THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI
- Lãi suất cao và đồng lira yếu đang giữ giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp hiện tại, mặc dù giá phế liệu vẫn ổn định trong những tuần gần đây.
Một nhà máy lớn tại Izmir một lần nữa cho biết sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn xuất xưởng cho người mua địa phương, sau khi mở bán ở mức 530-535 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này và thu hút được ít sự quan tâm.
Một nhà máy lớn của Iskenderun đã sẵn sàng bán với giá 528 USD/tấn sau khi đưa ra mức giá thấp nhất có thể gia công được là 537 USD/tấn vào đầu tuần này. Ba nhà máy của Marmara đưa ra mức giá 550 USD/tấn, trong khi hai nhà máy khác được cho là sẵn sàng bán với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, trong khi khối lượng lớn thép cây và thép cuộn dự kiến sẽ được thông quan tại các cảng EU trong tuần này, thì doanh số bán mới lại chậm, với các nhà máy chào giá thép cây ở mức 535-550 USD/tấn fob và thép cuộn cao hơn 5-10 USD/tấn.
Dự kiến giá cả còn yếu vào tháng 7 và khởi sắc về tháng 8-tháng 9 khi hoạt động xây dựng phục hồi. Giá về lại gần 600 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9.
THỊ TRƯỜNG PHẾ
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở lại thị trường với một số giao dịch đã được hoàn tất trong 72 giờ qua ở nhiều mức độ khác nhau, tùy thuộc vào nhà cung cấp, nhưng tâm lý chung ổn định dường như vẫn chiếm ưu thế.
Một nhà cung cấp của Anh đã bán lô hàng đầu tiên sau nhiều tháng cho một nhà máy Marmara vào đầu tuần này với HMS 80:20 ở mức 335 USD/tấn và bonus/phế vụn ở mức 355 USD/tấn.
Một nhà cung cấp khác, Baltic, đã bán một lô hàng cho cùng một nhà máy vào thứ tư, với HMS 80:20 ở mức 340 USD/tấn. Và một nhà cung cấp Mỹ được cho là đã bán một lô hàng chủ yếu là phế cắt mới với giá 370 USD/tấn vào thứ tư.
Vào thứ năm, một nhà cung cấp Baltic đã bán một lô hàng khác cho một nhà máy ở Izmir loại phế HMS 80:20 là 343 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá khoảng 340 USD/tấn cho HMS 80:20 của Mỹ, trong khi các dấu hiệu chào hàng từ các nhà cung cấp Mỹ vẫn ở mức 350 USD/tấn. Hoạt động giao dịch phế liệu sắt trong nước của Mỹ vẫn tiếp tục, với hầu hết các nhà máy chào giá ổn định cho tất cả các loại và một số nhà máy cho biết họ đã kết thúc chương trình mua hàng vào tháng 7. Họ cho biết những nhà máy vẫn đang trong quá trình đàm phán vẫn cần phải hoàn tất một số giao dịch vào đầu tuần tới sau kỳ nghỉ lễ 4/7.
Các chào hàng từ Châu Âu rất khan hiếm, vì đồng euro mạnh hạn chế khả năng thỏa hiệp về các chào hàng của các nhà xuất khẩu, đồng thời cũng giữ nguyên giá thầu tại bến tàu của họ. Lượng nhập khẩu vẫn ở mức thấp, những người tham gia thị trường lưu ý, và một số nhà máy trong nước đã giảm chỉ báo mua của tháng 7 xuống khoảng 5 Euro/tấn, người ta nghe nói như vậy, vì thị trường thép tiếp tục trôi dạt và đồng euro mạnh thúc đẩy nhập khẩu. Các chương trình sản xuất của nhà máy thường bị cắt giảm vào những tháng mùa hè nóng hơn và nhu cầu phế liệu của họ thấp hơn.
Dự đoán giá phần lớn ổn định tháng 7 do các chương trình mua của nhà máy thép vững chắc, dòng phế liệu nhập khẩu chậm hơn theo mùa và công suất sử dụng của các nhà máy ở mức gần 80% trong ba tuần qua. Chào giá từ Mỹ ổn định quanh mứuc 350 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/ 2.
Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.