THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng hôm qua khi các nhà máy báo cáo đã đảm bảo được lượng hàng giao tháng 1 ở mức cao hơn và sự quan tâm từ các nhà nhập khẩu lớn tăng lên.

Một nhà sản xuất thép lớn của EU cho biết họ đã bán được một lượng nhỏ vật liệu khô với giá khoảng 620-640 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn khác cho biết họ đạt được khoảng 645 euro/tấn xuất xưởng. Một số nguồn tin cho biết nhà sản xuất thép hàng đầu thị trường này sẽ công bố mức tăng giá tiếp theo vào tuần tới lên khoảng 670-680 euro/tấn cơ sở cho thép cuộn cán nóng, với nguy cơ pha loãng giá đối với đề xuất cơ chế tự vệ sau khi EU áp dụng biện pháp tự vệ hiện đã giảm do Đức đã thông qua các biện pháp thắt chặt hơn.

Một nhà máy trước đây bán nhiều cho Mỹ có giá rẻ hơn một chút so với một số đối thủ cạnh tranh, nhưng vẫn đạt trên 600 euro/tấn. Một nhà sản xuất khác gần đây cho biết họ đã đạt được một số giao dịch nhỏ với mức giá cơ bản khoảng 620 euro/tấn, nhưng thừa nhận mức giá thị trường gần 600 euro/tấn xuất xưởng.

Giá thép cuộn cán nguội vẫn ở mức thấp. Một nhà sản xuất lớn cho biết họ đạt mức giá cao nhất là 750 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác báo cáo doanh số bán hàng với khối lượng nhỏ trong khoảng 720-750 euro/tấn xuất xưởng, mặc dù các lô hàng lớn hơn vẫn gần 700 euro/tấn xuất xưởng. Người mua vẫn đang tìm kiếm hàng CRC nhập khẩu, nhưng các lựa chọn rất hạn chế. Một người mua báo cáo giá chào hàng của Brazil là 685 euro/tấn fca bao gồm CBAM, trong khi một thương nhân cho biết giá mua gần 590 euro/tấn chưa bao gồm thuế. Nguyên liệu Nhật Bản được chào bán cho các thương nhân với giá khoảng 580 euro/tấn CIF, nhưng người mua không quan tâm vì khả năng bị áp thuế chống bán phá giá.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục cho biết nhu cầu rõ ràng là thấp, vì nhiều người đã mua trước khi nhận thấy những hạn chế nhập khẩu và vẫn đang gặp khó khăn với mức tiêu thụ thấp. Tuy nhiên, các thương nhân cảnh báo rằng môi trường thị trường có thể sẽ thay đổi đáng kể khi cơ chế mới được áp dụng. "Các ông có thực sự tin rằng chúng tôi sẽ chấp nhận rủi ro bị áp thuế 50%, đặc biệt là khi biên độ lợi nhuận chỉ từ 10-20 euro/tấn không?", một thương nhân hỏi, cho rằng hạn ngạch thuế quan 18 triệu tấn có thể khó đạt được vì các thương nhân sẽ chỉ mua hàng từ các quốc gia có hạn ngạch được kiểm soát tốt.

Giá tại Ý giảm do áp lực từ sự phản đối của người mua và sự không chắc chắn về chi phí liên quan đến CBAM. Chỉ số HRC hàng ngày tại Ý giảm 1.25 euro/tấn xuống còn 606.50 euro/tấn giá xuất xưởng, trong khi đánh giá nhập khẩu hai tuần một lần giảm 7.50 euro/tấn xuống còn 495 euro/tấn giá cif Ý.

Các nhà máy trong nước tiếp tục đặt mục tiêu giá xuất xưởng 600 euro/tấn cho tháng 12, nhưng mức giá khả thi được báo cáo gần 580 euro/tấn, với một số giao dịch gần đây trong khoảng 580–590 euro/tấn cho nguyên liệu cơ bản. Mặc dù vậy, một số giao dịch được báo cáo lên tới 615 euro/tấn giá xuất xưởng Ý tương đương từ Tây Bắc Âu, mà một người bán địa phương cho biết chắc chắn sẽ bao gồm các khoản phụ phí, vì mức giá như vậy là không thể đạt được chỉ riêng cho nguyên liệu cơ bản.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng, với việc người mua phần lớn đang có hàng tồn kho và chưa muốn cam kết về khối lượng trong quý đầu tiên. Một nhà máy cho biết, sự quan tâm đến các hợp đồng liên kết chỉ số đang ở mức cao trong quý đầu tiên.

Nhập khẩu tiếp tục gặp phải sự kháng cự, ngay cả khi giá chào đã giảm bớt. Giá chào mua vật liệu Ấn Độ được ghi nhận ở mức 545–550 USD/tấn CFR so với giá chào mua trong tuần này là 570–580 USD/tấn. Thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với mức giá tương đương Ấn Độ, nhưng không bao gồm thuế bán phá giá, tương đương gần 520 euro/tấn, và giá chào mua của Indonesia vào khoảng 470-480 euro/tấn.

Chi phí CBAM vẫn là mối quan tâm chính, với một số bên tham gia ước tính thêm 60–70 euro/tấn, điều này đang gây áp lực lên giá chào mua của người mua và hạn chế nhu cầu đối với vật liệu trong nước có giá cao hơn. Giá thép tấm và thép hình rỗng hạ nguồn cho thấy khả năng tăng giá thêm là hạn chế, với hầu hết các nhà máy ống báo giá khoảng 680 euro/tấn xuất xưởng cho thép loại S235, ngụ ý ngang bằng với giá thép cuộn giao hàng là 600 euro/tấn, một người bán cho biết.

Giá cả dự kiến tăng nhẹ kèm biến động vì nhu cầu chưa thể cải thiện mạnh và các thuế quan chưa rõ ràng. Phạm vi giá chào trong tháng 11-tháng 12 rơi vào khoảng 570-580 Euro/tấn.

_ Các nhà sản xuất đã đẩy giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp mặc dù một số người mua vẫn bi quan về nhu cầu trong ngắn hạn.

Giá HRC Mỹ tăng 9.50 USD/tấn lên 848.50 USD/tấn theo giá xuất xưởng khu vực phía Đông dãy Rockies trong tuần từ ngày 27 đến ngày 31/10. Thời gian giao hàng tăng lên 5.5 tuần, so với 5 tuần được báo cáo trong lần đánh giá trước.

Các nhà máy cho biết người mua đang gặp khó khăn hơn trong việc chống lại việc tăng giá do lượng hàng tồn kho nội bộ bị thắt chặt, điều này được hỗ trợ bởi việc khối lượng giao dịch tăng trở lại hàng tuần. Tuy nhiên, khối lượng đặt hàng lớn chỉ tập trung chủ yếu vào một số ít giao dịch trong tuần, cho thấy những người mua khác vẫn tiếp tục tránh thị trường giao ngay và thay vào đó dựa vào các hợp đồng.

Người mua cho biết nhu cầu vẫn còn trái chiều và không khuyến khích việc tái cơ cấu hàng tồn kho vào thời điểm gần cuối năm, nhưng cơ hội để họ thay đổi quyết định đang cạn kiệt. Một người mua cho biết các nhà máy hoàn toàn vắng bóng trên thị trường giao ngay và mức giá sàn gần đây chắc chắn đã bị bỏ lại phía sau. Một số nhà máy không báo giá cho bất kỳ khối lượng nào cho đến cuối năm, trong khi những nhà máy khác cũng không chào hàng trong tháng 1 cho đến khi họ hiểu rõ hơn về các cam kết hợp đồng cho năm sau.

Sự sụt giảm này đã khiến thời gian giao hàng kéo dài thêm một tuần nữa khi một số người mua cho biết thị trường HRC lần đầu tiên sau nhiều tháng có phần thắt chặt. Một số người mua cho biết các nhà sản xuất đang ưu tiên nâng cấp HRC thành thép mạ kẽm để tận dụng tất cả các đợt mở rộng công suất trong những năm gần đây tại thị trường đó, dẫn đến nguồn cung thép mạ kẽm dồi dào hơn HRC.

Giá nhập khẩu ổn định ở mức 860 USD/tấn (ngày giao hàng) tại Houston, với các thương nhân cho biết giá nhập khẩu vẫn cao hơn một chút so với giá trong nước, ngay cả khi giá trong nước tiếp tục tăng. Một số thương nhân hy vọng sẽ có cơ hội bán trong tháng tới nếu giá tiếp tục tăng, nhưng nhiều người mua trong nước vẫn không quan tâm đến việc dựa vào thời gian vận chuyển dài ở nước ngoài ngay cả khi giá trong nước tăng.

Nguồn cung dồi dào, thời gian giao hàng ngắn, và người mua đang chờ xem nhu cầu có bắt đầu tăng trong thời gian tới hay không.  Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng giá trong suốt mùa hè, ngay cả khi thuế quan ngày càng được áp dụng chặt chẽ hơn trong ngành, bởi vì người mua đã dựa vào nguồn cung theo hợp đồng để đáp ứng nhu cầu trì trệ và thời gian giao hàng ngắn đối với các giao dịch giao ngay đã ngăn cản bất kỳ đợt mua hàng ồ ạt nào. Tuy nhiên, kỳ vọng sự kết hợp giữa lượng hàng tồn kho ít hơn, tình trạng ngừng hoạt động trong nước và lượng hàng nhập khẩu giảm sẽ hỗ trợ giá cao hơn vào tháng 11-tháng 12, đẩy giá tăng về 900-930 USD/tấn cho HRC.

_ Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã không tăng trưởng trong tuần này, mặc dù các công ty thương mại và nhà máy đã cảnh báo khách hàng EU rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ đăng ký thông quan quý đầu tiên.

Các bên tham gia thị trường dự kiến ​​hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU sẽ nhanh chóng được lấp đầy trong tháng 1, tương tự như những gì đã xảy ra trong tháng này, khi khối lượng miễn thuế đã cạn kiệt vào ngày 10/10. Chỉ còn một vài nhà sản xuất vẫn có thể chào hàng cho lô hàng tháng 12, điều này sẽ đảm bảo thông quan quý đầu tiên, vì vậy các nhà máy đã cố gắng thúc đẩy người mua đăng ký, nhưng điều này không mấy hiệu quả. Sự bất ổn xung quanh cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU và tốc độ các biện pháp bảo vệ bị bãi bỏ đã khiến khách hàng đứng ngoài cuộc.

Giá vận chuyển đường biển từ Thổ Nhĩ Kỳ vào EU dao động từ 530-550 USD/tấn fob với các chuyến hàng mở cửa từ tháng 12 đến cuối tháng 1, tùy thuộc vào nhà máy. Các nhà máy bắt đầu chào giá ở mức khoảng 540-550 USD/tấn fob có thể có một số mức giảm giá tùy thuộc vào yêu cầu.

Tại Ý, giá CFR đã bao gồm thuế là 520-540 euro/tấn (600-630 USD/tấn), một số công ty thương mại chào giá lô hàng ở mức 550-560 euro/tấn DDP. "Hoạt động giao dịch sôi động hơn và các thương nhân đã chốt được một số giao dịch. Người mua nhận thấy đây là cơ hội cuối cùng để đảm bảo thông quan trong quý đầu tiên", một nguồn tin cho biết. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một người mua Bulgaria đã nhận được 572 USD/tấn CFR chưa bao gồm thuế, trong khi một nhà máy khác cho biết họ đã yêu cầu khách hàng EU giá 540-550 USD/tấn fob Một nhà sản xuất thứ ba đã xác nhận mức giá này, đồng thời cho biết thêm rằng họ có thể chào giá 540-550 USD/tấn giá xuất xưởng cho lô hàng cuối tháng 12.

Tại địa phương, giá chào hàng vẫn giữ nguyên, với các nhà máy chào giá 540-550 USD/tấn giá xuất xưởng, chủ yếu cho lô cán tháng 12. Ở phía bắc đất nước, gần khu vực Marmara, hai nhà máy đã bắt đầu chào giá ở mức khoảng 550 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5-10 USD/tấn tùy theo số lượng. Một trong hai nhà cung cấp này hiện đang chào giá cho lô cán tháng 1 cho khách hàng. Một nhà máy thứ ba yêu cầu mức giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng, với mức giá 535 USD/tấn có thể đạt được sau khi đàm phán. Nhà sản xuất còn hoạt động cuối cùng ở khu vực Iskanderun được cho là chào giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu nhìn chung vẫn yếu, với các nhà máy cán lại và nhà sản xuất ống thép đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng cả trong nước và xuất khẩu. "Người mua hiện chưa hành động, chỉ đang xem xét các chào hàng. Hầu hết vẫn chưa mua cho tháng 12 và thậm chí họ có thể bỏ qua tháng đặt hàng này", một nguồn tin cho biết. Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất chính sách chuẩn 1% xuống còn 39.5% vào ngày 23/10.

Về hàng nhập khẩu, giá chào của Trung Quốc cho quý 1/2019 là 470-485 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 12. Giá gần 470-475 USD/tấn CFR cho vật liệu không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), trong khi các công ty thương mại khác yêu cầu giá khoảng 485 USD/tấn CFR cho vật liệu VAT.

Dự kiến nhu cầu phục hồi chậm song bảo trì sẽ giúp ổn định nguồn cung, hỗ trợ giá. Giá biến động tăng về 580 USD/tấn fob tháng 11-tháng 12.

_ Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ không đổi trong tuần do các bên tham gia thị trường đi nghỉ lễ Diwali. Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4mm không đổi ở mức 47,400 rupee/tấn (540 USD/tấn xuất xưởng tại Mumbai) vào ngày 24/10.

Hoạt động giao dịch tại Mumbai gần như đình trệ trong phần lớn thời gian của tuần này do kỳ nghỉ lễ Diwali từ ngày 18 đến 23/10. Thị trường dự kiến ​​sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24/10 nhưng nhu cầu mua vẫn ở mức thấp trước cuối tuần. Các bên tham gia thị trường kỳ vọng giá cả và tâm lý thị trường sẽ rõ ràng hơn vào tuần tới khi hoạt động giao dịch khởi sắc.

Tại miền Nam Ấn Độ, thép cuộn do hai nhà sản xuất thép lớn sản xuất được bán với giá 49,000-49,500 rupee/tấn (giá xuất xưởng tại Chennai). Mưa lớn ở Chennai tuần này cũng gây áp lực lên nhu cầu.

Một số nhà sản xuất thép kỳ vọng thị trường nội địa sẽ có dấu hiệu phục hồi sau mùa lễ hội. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết giá có thể sẽ không tăng mạnh trong thời gian tới.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết các nhà sản xuất ô tô vẫn đang giải phóng hàng tồn kho cũ, trong khi các dự án xây dựng cũng được dự trữ đầy đủ nhờ các nhà máy đang hỗ trợ họ giao hàng đúng hạn do nhu cầu yếu hơn từ các lĩnh vực tiêu thụ thép khác.

Hoạt động xuất khẩu cũng khá trầm lắng trong phần lớn tuần này do kỳ nghỉ lễ. Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu xuất xứ Ấn Độ, theo giá CFR Châu Âu, vẫn ổn định ở mức 580 USD/tấn.

Một nhà sản xuất Ấn Độ ghi nhận lượng yêu cầu từ người mua Châu Âu tăng vào cuối tuần. Nhà sản xuất này cho biết các nhà nhập khẩu sẵn sàng trả 580-585 USD/tấn CFR EU cho khối lượng nhỏ. Nhà máy gần đây đã bán thép cuộn cán nóng khối lượng nhỏ với giá khoảng 590 USD/tấn CFR EU hoặc 525 USD/tấn FOB bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Các nhà sản xuất EU trong nước vẫn giữ vững giá chào hàng tại một sự kiện ở Stuttgart và có niềm tin rằng giá sẽ tăng cao hơn. Nguồn cung HRC nhập khẩu thắt chặt hơn trong những tháng tới có thể tạo điều kiện cho các nhà máy Châu Âu tăng giá.

Dự kiến giá cuộn cán nóng Ấn Độ sẽ tăng trưởng vào tháng 11-tháng 12 sau mùa mưa nhưng đà tăng giá biến động. Các cải cách thuế GST gần đây có thể sẽ phục hồi nhu cầu của ngành ô tô, nhưng chỉ sau vài tháng, từ đầu năm sau. Trong khi đó, sản lượng nội địa tăng có thể làm giảm tác động của sự gia tăng nhu cầu này, từ đó có khả năng gây áp lực lên giá trong thời gian còn lại của năm. Giao dịch cũng dự kiến ​​sẽ chậm lại trong mùa lễ hội tháng 10. Phạm vi giá khoảng 49,000-50,000 Rupee/tấn tháng 11-tháng 12.

_ Hoạt động giao dịch thép dẹt tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã chậm lại do giá nhập khẩu cao hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Giá nhập khẩu thép cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã tăng khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước, và không có giao dịch mới nào được báo cáo. Các giao dịch mua bán gần đây nhất đã được hoàn tất vào tuần trước, bao gồm một nhà sản xuất ống có trụ sở tại UAE mua vật liệu kết cấu cơ bản với giá 470 USD/tấn CFR từ Jebel Ali cho một lô hàng 25,000-30,000 tấn thông qua một thương nhân. Một giao dịch khác đã được ghi nhận cho HRC cán lại với giá 480-485 USD/tấn CFR, được bán cho một nhà máy cán lại.

Các nhà cung cấp Nhật Bản cũng vắng mặt trên thị trường nhập khẩu GCC, với các nguồn tin cho biết việc bảo trì đang diễn ra tại một nhà máy sản xuất đã tạm dừng các giao dịch chào hàng trong tháng 9. Tuần trước, một nhà máy Nhật Bản đã chốt hai hợp đồng với các nhà máy cán lại, tổng cộng khoảng 35,000 tấn với giá 480-485 USD/tấn CFR. Đầu tháng này, một đợt chào bán riêng biệt đã được ký kết với giá 490-495 USD/tấn CFR Jebel Ali.

Các nhà cung cấp Ấn Độ vẫn đứng ngoài thị trường, với giá chào mới nhất của họ được nghe ở mức 520-525 USD/tấn FOB được coi là không cạnh tranh so với các nhà sản xuất Châu Á khác. HRC xuất xứ Nga được chào bán ở mức 450-460 USD/tấn CFR GCC.

Mặc dù giao dịch chậm lại, nhu cầu HRC tại GCC vẫn tương đối ổn định, với các bên mua tiếp tục đặt hàng với khối lượng đều đặn. Xung đột giữa Israel và Iran trước đây đã làm dấy lên lo ngại về khả năng thông qua eo biển Hormuz nhưng GCC có thể tránh được gián đoạn bằng cách sử dụng các cảng phía đông. Tình hình thị trường dự kiến tốt hơn sang tháng 11-tháng 12 với mức tăng tầm 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây tại Châu Âu khá yếu trong tuần này, do nhu cầu yếu đã lấn át các yếu tố hỗ trợ lý thuyết khác, chẳng hạn như đề xuất gần đây về các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn của EU và việc triển khai CBAM sắp tới.

Trong khi các nhà giao dịch phần lớn kỳ vọng các yếu tố trên sẽ thúc đẩy các nhà máy tăng giá, tận dụng xu hướng tâm lý tích cực, thì điều ngược lại lại xảy ra ở Đức, nơi giá thép cây tại các nhà máy thấp hơn 10 euro/tấn so với vài tuần trước và giá thép cây giao hàng đạt 585 euro/tấn.

Các nguồn tin từ Đức không mấy hy vọng vào sự phục hồi trong tháng 11 hoặc tháng 12, với tháng 9 và tháng 10 thường là những tháng nhu cầu cao hơn. Tại thị trường hạ nguồn, các nhà chế tạo Đức tiếp tục cạnh tranh để giành đơn hàng, với việc thiếu hụt đầu tư và các thách thức về cơ cấu khác, chẳng hạn như tình trạng thiếu hụt kỹ sư lành nghề, đang kìm hãm khối lượng bán hàng. Với một đơn hàng được một nhà chế tạo Đức nhận với giá chỉ 640 euro/tấn giao tuần trước, rõ ràng một số nhà cung cấp cho ngành xây dựng vẫn sẵn sàng chấp nhận mức lợi nhuận âm sâu để duy trì hoạt động kinh doanh. Do nhiều nhà chế tạo Đức sẽ có một năm lợi nhuận kém trong năm 2025, nên ít nhà cung cấp nào có khả năng sẽ vội vã mua hàng với số lượng lớn vào cuối năm.

Các nhà máy thép Ý đang bán thép cây ở miền Nam nước Đức với giá 570 euro/tấn giao hàng tính đến hôm trước, một nguồn áp lực khác lên thị trường nội địa và là một chỉ báo khá yếu về tình hình thị trường Ý.

Hoạt động kinh doanh trong nước của Ý đã tăng tốc trong khoảng một tuần qua, với việc người mua đặt mua vật liệu và dường như tin rằng giá sẽ sớm tăng. Các nhà máy tiếp tục đẩy giá thép cây lên mức 535-540 euro/tấn (giá xuất xưởng), nhưng giá bán trung bình chỉ đạt 540 euro/tấn (giá xuất xưởng).

Giá thép cây chất lượng cao nhập khẩu từ Ý định giá hàng tuần cũng không đổi ở mức 580 euro/tấn giao hàng.

Việc EU đề xuất cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu và tăng gấp đôi thuế nhập khẩu rất có thể sẽ không được thực hiện cho đến ngày 1/7, nhưng yếu tố hỗ trợ được nhận thấy này, cùng với sự gia tăng gần đây trên thị trường phế liệu toàn cầu cfr Thổ Nhĩ Kỳ, đã thúc đẩy một số nhà cung cấp tăng giá.

Một nhà máy Tây Ban Nha thường xuyên cung cấp thép cây cho Anh đã tăng giá chào hàng thêm 20 bảng Anh/tấn trong tuần này lên 495 bảng Anh/tấn tại một cảng của Anh, trích dẫn đề xuất bảo hộ gần đây của EU, với mức giá 490 bảng Anh/tấn được người mua cho là có thể đạt được. Giá vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được niêm yết ở mức 480-485 bảng Anh/tấn tại các cảng của Anh. Tuy nhiên, giá thép cây cắt và uốn tại Anh vẫn thấp hơn 20-40 bảng Anh/tấn so với mức giá an toàn có lợi nhuận, ở mức khoảng 580-590 bảng Anh/tấn giao hàng, trong khi các quy định về an toàn xây dựng đang tạo nên một nút thắt đặc biệt chậm chạp cho các dự án xây dựng.

Tại thị trường Ba Lan, giá từ các nhà cung cấp địa phương được niêm yết cao hơn 5 euro/tấn so với tuần trước, ở mức 530 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy thép của Séc đã tăng giá chào hàng lên 550-570 euro/tấn xuất xưởng nhưng lại không bán được hàng ở mức giá này. Các nhà nhập khẩu chào giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập ở mức 570 euro/tấn xuất khẩu tại Klaipeda, Litva, một mức giá chỉ khả thi để cung cấp cho thị trường Scandinavia hoặc cho các nhà chế tạo cung cấp cho các thị trường đó.

Giá cả sẽ còn chịu áp lực trong thời gian còn lại của năm do gánh nặng từ hàng nhập khẩu đang được vận chuyển tích cực để tránh thuế điều chỉnh biên giới cacbon áp dụng vào đầu năm tới. Sức mua có tăng trưởng nhưng cung cũng tăng và không có sự cải thiện đáng kể nhu cầu. Do đó, giá thép cây Ý dự kiến còn biến động yếu vào tháng 11-tháng 12 ở mức 530-540 Euro/tấn.

_ Việc các nhà sản xuất không thể đẩy giá lên cao hơn trong những tuần gần đây trước nhu cầu ổn định đã tạo điều kiện cho giá thép cây giảm ở khu vực phía nam và Midwest trong tuần này. Giá thép cây xuất xưởng tại hai khu vực này đã giảm xuống còn khoảng 865-900 USD/tấn, mở rộng mức giảm từ mức 880-900 USD/tấn đã duy trì trong nhiều tuần. Giá trung bình 877.5 USD/tấn trong tuần này, thấp hơn 12.50 USD/tấn so với tuần trước.

Người mua đã kỳ vọng giá sẽ tăng trong những tuần trước sau khi giữ ổn định trong một thời gian dài, nhưng các nhà sản xuất có ý định giữ thị phần, dẫn đến việc chào hàng ở các mức giá khác nhau.

Một số người mua ở khu vực cho biết giá đang ổn định trở lại nhưng ở mức thấp hơn tới 20 USD/tấn so với các tuần trước. Tuy nhiên, các nguồn khác cho biết giá không thay đổi nhiều. Giá ở vùng Đông Bắc Mỹ, nơi có thể trùng với vùng Midwest, vẫn giữ nguyên biên độ của tuần trước và giúp duy trì mức giá cao trong tuần này.

Nhìn chung, người mua cho biết các nhà máy vẫn giữ nguyên kỷ luật, với một báo cáo cho biết các nhà máy đã bán hết nguồn cung mới và thay vào đó đang ưu tiên phân bổ. Trong khi đó, các nhà chế tạo đang cố gắng duy trì hoạt động đặt hàng vì việc đảm bảo nguồn cung được ưu tiên hơn so với đàm phán giá.

Sự phân kỳ giữa giá chào giảm và mức giá cao ổn định hơn cho thấy các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc giữ giá ổn định trong khi vẫn hoạt động trong bối cảnh nhu cầu yếu. Một người mua cho biết nhà sản xuất khó có thể giữ được vị thế giá do tình hình thị trường phế liệu hiện tại.

Giá phế liệu sắt của Mỹ vẫn chịu áp lực khi bước vào phiên giao dịch tháng 10 với triển vọng dự kiến ​​sẽ giảm cho các hợp đồng sắp tới, sau khi giá thép loại tốt giảm 20 USD/tấn trong tháng 9.

Thị trường nhập khẩu khá trầm lắng trong tuần này, với biên độ giá thép cây nhập khẩu ddp Houston dao động quanh mức 840-860 USD/tấn. Giá cả được chỉ định dao động rộng hơn nhiều so với phạm vi được đưa ra, lên tới 40-50 USD/tấn theo cả hai hướng. Phạm vi rộng hơn này phụ thuộc rất nhiều vào cảng mà cốt thép được đưa vào và nguồn gốc của nó, chứ không chỉ giới hạn ở Houston.

Với giá nguyên liệu thô vẫn áp lực trong tháng 10, cộng với nhu cầu còn yếu sẽ còn gây áp lực cho giá thép ngắn hạn. Giá thép cây dự kiến biến động yếu vào tháng 11 và nhích nhẹ về tháng 12. Phạm vi hoạt động gần mốc 900 USD/tấn.

_ Doanh số bán thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần này, và khối lượng bán ra vẫn duy trì ở mức cao khi các nhà máy tăng giá trong ngày Thứ năm.

Các nhà máy Marmara đã tăng giá thép cây nội địa thêm 10 USD/tấn trong hai ngày qua lên 565-570 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn ở Izmir đã tăng giá chào bán lên 545 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán ở mức 535-540USD/tấn xuất xưởng trong hầu hết tháng 10.

Tại khu vực Iskenderun, các nhà máy đã bán với giá 558-560 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu tiếp tục tăng trong tháng 11 do nhu cầu hoàn thành các dự án xây dựng ngoài trời trước khi thời tiết mùa đông lạnh giá nhất, trong khi các nhà máy cũng hạn chế nguồn cung. Lượng phế liệu đặt mua cho tháng 10-11 không quá cao và một số nhà cung cấp đã yêu cầu hoãn giao hàng do thiếu nguồn cung, đồng nghĩa với việc một số nhà máy không có đủ hàng tồn kho để sản xuất thép cây giao ngay. Một nhà máy ở khu vực Marmara cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất để giao hàng trong nước vào đầu tuần tới. Nhìn chung, hầu hết các nhà máy hiện có thời gian giao hàng cho thị trường nội địa là vài ngày, điều này có nghĩa là người dùng cuối không thể trì hoãn đến phút cuối để mua trực tiếp từ các nhà máy. Điều này tạo động lực cho các nhà cung cấp tích trữ hàng tồn kho khi có thể, thúc đẩy nhu cầu và tạo đà cho giá. Đồng thời, giá phế liệu đang tăng do nguồn cung thắt chặt theo mùa.

Một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã bán 63.000 tấn thép cây hôm thứ sáu với giá 558 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đã bán 73,900 tấn phôi hôm thứ tư với giá 500-510 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, giao dịch vẫn ảm đạm, với các khách hàng EU vẫn còn do dự do chưa rõ ràng về giá thép cuộn cán nóng (CBAM). Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ tăng thêm giá chào xuất khẩu trong vài ngày tới, và do đó, một số khách hàng sẽ sớm đưa ra quyết định đặt hàng. Hơn nữa, các tiêu chuẩn sơ bộ về chương trình giao dịch khí thải (ETS) của EU được EU sử dụng nội bộ và Argus xem xét hôm nay cho thấy giá thép cuộn cán nóng (CBAM) sẽ gần chạm mức cao nhất trong phạm vi có thể, đồng nghĩa với việc một số khách hàng nhập khẩu có thể sẽ hành động để đảm bảo nguồn nguyên liệu thép phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà máy thép Marmara chào giá thép cây ở mức 550-560 USD/tấn FOB hôm thứ năm, với giá chào thầu được ghi nhận ở mức 540 USD/tấn FOB.

Giá cả dự kiến ổn định phần lớn về tháng 11-tháng 12 do sự cân bằng cung-cầu và thanh khoản chậm về cuối năm cộng lãi suất cao. Hạn ngạch tới EU cũng đã gần lấp đầy nên xuất khẩu cũng chậm chạp. Phạm vi giá khoảng 550-560 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua các lô hàng phế liệu sắt biển sâu, tải trong tháng 12, với các giao dịch trước đó được công bố cho thấy họ vẫn sẵn sàng trả giá cao hơn.

Nhu cầu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ và nhu cầu nhập khẩu phế liệu châu Á vẫn yếu đã thúc đẩy một nhà bán hàng ở bờ Tây Mỹ giao dịch một lô hàng 50,000 tấn cho Thổ Nhĩ Kỳ — lô hàng đầu tiên ở bờ Tây được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2021. Với mức giá 370 USD/tấn cho phế liệu vụn và 350 USD/tấn cho phế liệu HMS 90:10, lô hàng này sẽ được đưa đến một nhà máy thép ở Izmir vào tháng 12 và đã được hoàn tất vào cuối tuần trước hoặc đầu tuần này.

Một số giao dịch mua bán khác tại Baltic và Scandinavia đã được công bố vào đầu tuần này, với giá trung bình 343-345 USD/tấn phế HMS 80:20 tương đương của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi giá bán tại Mỹ là 355.50 USD/tấn cho phế HMS 80:20, các giao dịch mới đang được thảo luận hôm qua ở mức 355-356 USD/tấn, theo những người tham gia thị trường. Một số người dự đoán giá sẽ tăng thêm do nhu cầu từ các nhà máy mạnh và nguồn cung hạn chế. Sự thiếu hụt vật liệu giá rẻ vận chuyển đường biển ngắn cũng đang hỗ trợ cho việc tăng giá vận chuyển đường biển sâu, trong khi thời gian bốc hàng ngắn trong tháng 12 do các kỳ nghỉ lễ ở hầu hết các khu vực cung cấp khuyến khích việc bổ sung hàng tồn kho.

Trong khi đó, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy giá sản phẩm cao hơn và dường như đang mua ít vật liệu bán thành phẩm để cán lại và mua nhiều phế liệu hơn, có thể là để duy trì lịch sử sản xuất từ ​​cán nóng chảy rõ ràng khi châu Âu chuẩn bị thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, và cũng là kết quả của chế độ chế biến nội địa chặt chẽ hơn.

Các nhà máy ở phía bắc đã tăng giá 10 USD/tấn trong tuần này, lên 565-570 USD/tấn (giá xuất xưởng), và một nhà máy lớn ở Izmir đã tăng giá lên 545USD/tấn (giá xuất xưởng), sau khi đã bán ở mức 535-540 USD/tấn (giá xuất xưởng) vào tháng trước. Các nhà máy ở phía nam đã bán được ở mức 558-560 USD/tấn  trong bối cảnh nhu cầu tăng cao khi các dự án xây dựng đang tìm cách hoàn thành trước khi thời tiết trở nên quá lạnh. Sự gia tăng đột biến nhu cầu xây dựng này đã làm lộ ra lượng phế liệu tồn kho thấp — một vấn đề càng trầm trọng hơn do sự chậm trễ trong các chuyến hàng do thiếu tàu trong mùa ngũ cốc. Điều này đã buộc các nhà máy phải điều chỉnh lại nhu cầu phế liệu bốc hàng tháng 12 và trì hoãn việc giao hàng thép cây.

Giá phế HMS Mỹ chào vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến động phạm vi hẹp trong 2-3 USD/tấn trong tháng 11 theo hướng nhích nhẹ khi sản xuất phục hồi cho giai đoạn quý đầu năm sau và việc thu gom phế khó khăn hơn.

Lưu ý: Dự báo được cập nhật vào Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu hàng tuần.