THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng nhẹ, nhưng tâm lý vẫn yếu do nhu cầu thấp và thời gian giao hàng ngắn.

Một trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux đã được chào hàng vài trăm tấn S355JR với giá 605 Euro/tấn theo thời gian giao hàng 3-4 tuần mà không có bất kỳ cuộc đàm phán nào, trong khi một trung tâm khác được chào hàng với giá khoảng 620 Euro/tấn theo yêu cầu hàng tháng cho quy trình báo giá. Một nhà sản xuất thép báo cáo đã bán được vài nghìn tấn với giá 605 Euro/tấn theo giá cơ sở, cho tháng 10. Tuy nhiên, một số người cho biết họ không thể trả mức giá này do giá thép tấm hiện tại.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất có số lượng đơn đặt hàng hạn chế cho tháng 10 và người mua kỳ vọng sẽ đạt được mức chiết khấu hơn nữa khi các nhà máy cố gắng lấp đầy đơn hàng. Các trung tâm dịch vụ không mua hàng tồn kho. Mặc dù hàng tồn kho đang ít đi theo thời gian, nhưng hầu hết các trung tâm dịch vụ đều cho rằng họ có quá nhiều hàng tồn kho so với mức đơn đặt hàng hiện tại.

Các thương nhân cho biết gần như không thể bán HRC nhập khẩu ở Bắc Âu, do không có chênh lệch giá trong nước và chênh lệch thời gian giao hàng. Người ta vẫn tiếp tục nói về việc ký kết hợp đồng kinh doanh với Trung Quốc ở mức khoảng 540 Euro/tấn cfr, nhưng điều này không thể xác nhận được. Một số thương nhân cho biết họ thấy các nhà máy hạng nhất chào hàng với mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp thấp nhất là 580 Euro/tấn và giá thấp hơn có vẻ không khả thi.

Giá HRC tại Ý vẫn bị che mờ bởi hoạt động thấp, với những người tham gia thị trường chia rẽ về triển vọng của họ, một số người cho rằng sẽ có một số loại nhất định bị thiếu hụt, trong khi những người khác thấy nhu cầu thấp sẽ cân bằng bất kỳ biện pháp thương mại nào.

Một nhà máy đang tìm kiếm mức giá 600-610 Euro/tấn xuất xưởng, với một số khối lượng nhỏ được báo cáo là 600-610 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Nhưng hầu hết người mua đều yêu cầu mức giá thấp hơn, ở mức 580-590 Euro/tấn cơ sở giao hàng và những người tham gia thị trường đồng ý rằng khối lượng lớn sẽ giao dịch ở mức thấp hơn.

Có ít lời chào hàng hơn trên thị trường nhập khẩu, vì các nhà máy thận trọng vào thời điểm diễn ra cuộc điều tra chống bán phá giá của EU và các lời chào hàng được báo cáo là ở mức tối thiểu là 550-560 Euro/tấn cif Ý, từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, chưa bao gồm thuế. Một lời chào hàng được đưa ra ở mức 580-590 Euro/tấn, đã bao gồm thuế. Cuộn dây Trung Quốc vẫn được chào bán, mặc dù một số người tham gia thị trường cho biết thông số kỹ thuật của vật liệu chỉ phù hợp với một số ít người mua.

Nhu cầu thấp sẽ còn gây áp lực cho giá, nhất là khi thị trường Châu Á vẫn bấp bênh nhưng khả năng chạm đáy tương lai gần vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Các nhà sản xuất trong nước có thể bắt đầu công bố cắt giảm sản lượng nghiêm ngặt trong tháng này, vì họ muốn nâng giá trong quý đầu tiên của năm sau, tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hợp đồng ô tô hàng năm sắp tới. Bên cạnh đó, hàng nhập khẩu cũng không áp lực vì ngang với giá nội địa khi tính các thuế chống bán phá giá.

Sự phục hồi chậm có thể diễn ra vào Q4 với phạm vi hạn chế, do áp lực thanh lý tồn kho vẫn còn và sức mua chậm, lên khoảng 630 Euro/tấn tháng 10-tháng 11.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định trong tuần này. Thời gian giao hàng tăng lên nửa tuần đến năm tuần, cho thấy tình trạng sẵn có vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10. Thời gian giao hàng dự kiến ​​sẽ được kéo dài hơn một chút khi nhiều nhà máy chuyển sang giai đoạn ngừng hoạt động bảo dưỡng theo kế hoạch trong tháng này và vào tháng 10.

Những người tham gia thị trường tại Hội nghị thượng đỉnh thép SMU đã phản ánh tâm trạng ảm đạm, với nhiều người trong thị trường thép dự kiến ​​giá sẽ vẫn trong phạm vi cho đến hết năm 2024. Nhu cầu chậm chạp và tình trạng cung vượt cầu vẫn là những lý do chính, với các nhà máy không thể tận dụng tối đa các đợt ngừng hoạt động trong năm nay để tăng giá, giống như họ đã làm trong cùng kỳ năm 2023.

Một số người mua đã ngạc nhiên khi việc kéo dài thời gian giao hàng của nhà máy, đặc biệt là ở phía Nam, không đi kèm với việc tăng giá. Các lô hàng đã có sự giao động, với một số báo cáo rằng tháng 8 tốt hơn dự kiến, và những người khác nói rằng nó đã không đạt được mục tiêu.

Giá cả chịu áp lực chính từ tình trạng cung vượt cầu và nhu cầu chậm chạp trong năm nay. Tháng 9-tháng 10 sẽ chứng kiến nhiều hoạt động bảo trì hơn tại các nhà máy, nhưng chưa thể là động lực tăng giá vì nhu cầu vẫn thấp mà chỉ đảm bảo giá giữ vững. Dù vậy, các nhà máy cũng sẽ cố gắng có những cú huých nhẹ để đảm bảo nền tảng cho đầu năm sau. Dự kiến phạm vi HRC trong Q4 sẽ đạt khoảng 750-760 USD/tấn.

_ Giá chào hàng cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ do các nhà máy giảm giá trong nước để bán được hàng.

Giá chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ cho vật liệu Q195 nằm trong khoảng 490-505 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10, với một số nhà máy vẫn chào hàng lô hàng vào cuối tháng 9. Giá nhập khẩu đã phục hồi khoảng 5 USD/tấn trong tuần qua, do giá từ Trung Quốc tăng trở lại vào đầu tuần.

Một đợt bán đã kết thúc với mức giá 485 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho 20,000 tấn HRC vào ngày 20/8, nhưng giá đã bao gồm một khoản chiết khấu đáng kể. Giá đã tăng kể từ đó và phần lớn các chào bán nằm trong khoảng 500-505 USD/tấn cfr. Một số nhà sản xuất ống đã đưa ra mức giá thầu chắc chắn là 490 USD/tấn cfr, nhưng rất ít yêu cầu được chấp nhận, chủ yếu chỉ đối với các trọng tải hơn 15,000 tấn. Một nhà cán lại đã mua 48,000 tấn HRC vào thứ năm từ Trung Quốc với giá 494 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ai Cập được báo cáo là 565 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng vào tháng 10.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua HRC từ Trung Quốc với giá khoảng 515-525 USD/tấn cfr hai tuần trước. Một tuần sau đó, giá tại Châu Á đã đạt mức thấp nhất trong nhiều năm. Sau khi giá giảm, mặc dù nhu cầu vừa phải, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua khối lượng lớn từ Trung Quốc với giá 487-490 USD/tấn để giảm chi phí trung bình của vật liệu nhập khẩu. Theo một người tham gia thị trường, điều này đã tạo ra nhu cầu nhân tạo và dẫn đến doanh số bán hàng khối lượng lớn trong hai tuần, đạt gần 200,000 tấn.

Giá chào hàng trong nước giảm nhẹ và nằm trong khoảng 575-590 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất giữ nguyên giá niêm yết ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhiều người mua cho biết giá này không khả thi. Giá khoảng 575 USD/tấn xuất xưởng chủ yếu khả dụng cho các đơn hàng cao hơn và doanh số bán hàng trong nước tăng lên sau khi giảm.

Một cuộc họp đã được tổ chức tại Ankara trong tuần qua để điều tra thuế chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu HRC từ Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Các quốc gia đã từ chối mức thuế được thiết lập cách đây hai tuần và theo những người tham gia thị trường, mức thuế này có khả năng thấp hơn mức thuế hiện tại và sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 9.

Xuất khẩu không đáng kể vì nhu cầu từ EU vẫn tiếp tục giảm. Giá chào hàng xuất khẩu nằm trong khoảng 560-590 USD/tấn fob. Phần lớn các chào hàng có giá 580 USD/tấn fob, và 570 USD/tấn dành cho khối lượng lớn. Một thương nhân có khoảng 20,000 tấn hàng tồn kho đã có thể chào hàng 560 USD/tấn fob, vì vật liệu được mua ở mức giá thấp hơn. Cuộc điều tra AD của Châu Âu đối với hàng nhập khẩu HRC của Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập và Nhật Bản có khả năng sẽ làm tăng nhu cầu đối với vật liệu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Qua Biển Baltic, một nhà máy đã lấp đầy công suất vào tháng 9 và dự kiến ​​sẽ có thêm tấn cho sản xuất vào tháng 10 và lô hàng vào tháng 11. Hiện tại, nhà máy này đang chào hàng 510-515 USD/tấn cfr nhưng mức giá này không cạnh tranh bằng các chào hàng của Châu Á. Giá của Trung Quốc đang phục hồi, dẫn đến việc chờ đợi và xem xét ở khu vực Baltic. Một nhà máy khác đã có thể chốt được một thỏa thuận với Israel.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên mức phục hồi nhỏ vào tháng 10-tháng 11 lên 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 10-tháng 11 lên 730-750 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây trong nước Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi phạm vi giá nhập khẩu mở rộng trong bối cảnh giá chào hàng giảm. Thép cây xuất xưởng phía Nam vẫn ở mức 740-750 USD/tấn, trong khi giá xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 750-760 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép trong nước được cho là sẵn sàng đàm phán về giá hơn vì nhu cầu vẫn trì trệ trong mùa xây dựng mùa hè.

Giá chào hàng nhập khẩu được nghe thấy thấp tới 725 USD/tấn đối với một số kích thước nhất định tại cảng, trong khi giá chào hàng tương lai — có khả năng là từ Ai Cập — được nghe thấy ở mức 710 USD/tấn cho giao hàng vào tháng 10. Nhu cầu thép cây nhập khẩu vẫn bị kìm hãm trong tuần qua do chênh lệch giá khép kín với giá trong nước.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng tháng 10-tháng 11 nhưng còn biến động, tầm 800-820 USD/tấn.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định cuối tháng 8, với giá trị xuất khẩu tăng trở lại khi các nhà máy tăng kỳ vọng giá của họ theo giá phế liệu cao trong vài ngày qua, trong khi một số nhà cung cấp đã bán khối lượng lớn cho Châu Âu vào tuần trước.

Trong khi một số nhà cung cấp vẫn sẵn sàng bán với giá dưới 570 USD/tấn cho các lô hàng nhỏ vào đầu tuần này, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đang giữ mức giá chào hàng khoảng 575 USD/tấn fob. Một nhà máy cho biết họ không có hàng cho đến tháng 11, sau khi khối lượng bán ra cho Châu Âu cao hơn dự kiến ​​trong những tuần gần đây.

Một người mua Baltic đã có mặt trên thị trường trong tuần này để mua 10,000 tấn thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy rằng có thể sẽ có thêm doanh số bán hàng cho quý IV trong vài ngày tới. Nhưng một số nhà cung cấp Bắc Phi đã sẵn sàng bán với giá 550 USD/tấn fob, các nguồn tin cho biết, cho thấy một số người mua sẽ thích phương án thay thế này hơn.

Doanh số bán ra các khu vực bên ngoài Châu Âu gần đây đã giảm bớt, với các chào hàng cạnh tranh của Trung Quốc đang gây sức ép lên nhu cầu đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá tại khu vực Iskenderun tăng nhẹ do nhu cầu vẫn ổn định.

Các nhà máy Iskenderun chào bán thép cây ở mức 587-597 USD/tấn xuất xưởng, tăng 2 USD/tấn trong vài ngày qua, trong khi các chào hàng của các nhà cung cấp trong khu vực ở mức cao nhất của phạm vi này, một dấu hiệu cho thấy tâm lý mạnh mẽ tại địa phương. Tại Marmara, các nhà máy chào giá thép cây ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà cung cấp ở Izmir sẵn sàng bán ở mức giá 570 USD/tấn xuất xưởng.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 650 USD/tấn fob tháng 10-tháng 11.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng, với nhu cầu tải hàng tháng 10 của các nhà máy dự kiến ​​sẽ thấp hơn do lượng phôi nhập khẩu cao hơn và người bán không thể đáp ứng được ý tưởng về giá của các nhà máy.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng giá chào từ Mỹ là 365-370 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng không có giá chào nào như vậy. Giá chào của Châu Âu dự kiến ​​sẽ quanh mức 360 USD/tấn cho cùng loại, nhưng cũng không có giá chào nào. Tuy nhiên, mức giá này khó có thể đạt được ở cả hai phía đối với người bán. Người bán Châu Âu sẽ bán mà không có biên lợi nhuận và một số người bị lỗ ở mức giá này, dựa trên giá tại bến tàu có thể đạt được là 295-300 Euro/tấn giao hàng, đối với HMS 80:20.

Mặc dù giá thu gom thấp hơn đã được ghi nhận đối với vật liệu Châu Âu, xuống còn 285 Euro/tấn, ở một số khu vực, nhưng chúng không mang lại vật liệu nào ở hầu hết các trung tâm xuất khẩu, đặc biệt là những nơi có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, chẳng hạn như Amsterdam. Đồng euro mạnh so với đồng đô la Mỹ tiếp tục hạn chế khả năng thỏa hiệp về giá và mua hàng tồn kho của các nhà xuất khẩu Châu Âu. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở thị trường vận chuyển đường biển ngắn — không có lời chào hàng nào được đưa ra trong khoảng hai tuần, vì giá thu gom và tình trạng khan hiếm khiến các nhà xuất khẩu không có vật liệu để bán, trong khi triển vọng giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm dần khi phôi giá thấp hơn xuất hiện bắt đầu từ tháng 10.

Người bán Mỹ vẫn có thể bán ở mức giá hiện tại và kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng hoạt động của họ hiện đang bị hạn chế do kỳ nghỉ lễ và các đợt thanh toán trong nước sắp tới vào tháng 9 dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tuần này. Với nhu cầu phế liệu biển sâu bốc xếp vào tháng 10 của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ thấp hơn tháng 9, dự kiến ​​Mỹ sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng doanh số, xét đến tình hình khả dụng cũng được dự kiến ​​là tốt, do nhu cầu thấp hơn của các nhà máy Mỹ và hoạt động giao dịch phế liệu container cực kỳ ảm đạm.

Nếu tuần trước một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng giao dịch, thì tuần này họ dường như đã có lập trường chờ đợi và quan sát, trong khi tận hưởng sự ổn định tương đối của thị trường thành phẩm, giá phôi thép Trung Quốc thấp hơn và sự tự tin rằng các nhà cung cấp Mỹ cuối cùng sẽ giao dịch ở mức giá không cao hơn mức hiện tại. Giá đang suy yếu trở lại tại Trung Quốc và không mấy khả quan ở các thị trường toàn cầu, nên sự phục hồi dự kiến từ tháng 9 đã bị hạn chế và giá có thể chỉ nhích nhẹ lên khoảng

Dự kiến giá cả cải thiện về tháng 9 khi nhu cầu tái sản xuất thép tăng và sức mua phục hồi nhẹ, đạt khoảng 373-375 USD/tấn cho HMS 1/ 2 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.