HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vẫn trầm lắng khi những người tham gia chờ xem lượng nguyên liệu nhập khẩu được thông quan vào đầu tháng 10.

Các nhà máy có thời gian thực hiện ngắn và háo hức bán hàng nhưng đồng thời họ không theo đuổi người mua do nhu cầu thấp và chi phí cao khiến họ không có nhiều cơ hội để điều chỉnh giá cả.

Những người mua lớn ở Bắc Âu đang chào giá ở mức 600 Euro/tấn giao hàng hoặc thấp hơn một chút với hy vọng đảm bảo được nguyên liệu ở mức đó cho đợt giao hàng tháng 11. Tuy nhiên, một số trung tâm dịch vụ cho biết mục tiêu này quá thấp và sẽ gây áp lực lên mức giá mà họ có thể tính cho người dùng cuối.

Một trung tâm dịch vụ cho biết người mua của họ đã mua khoảng 60% khối lượng dự kiến, có nghĩa là họ không cần phải cố gắng đảm bảo trọng tải bổ sung ngoài cam kết khối lượng hiện có. Nguồn tin tương tự cho biết họ đã nhận được một chào mua thép cuộn với giá khoảng 615 Euro/tấn được giao, nhưng cho biết mức giá như vậy có thể khác nhau khá nhiều tùy thuộc vào người bán.

HRC Hàn Quốc được chào ở mức trên 600 Euro/tấn cif Ý, nhưng không có nhu cầu ở mức này, với các nhà sản xuất ống lớn chào giá gần 550 Euro/tấn cif. Có ít chào bán hơn trên thị trường. CRC được báo giá ở mức gần 700 Euro/tấn cfr do đồng euro yếu đi.

Giá thép tấm đã giảm xuống dưới 700 Euro/tấn cơ bản được giao cho các trung tâm dịch vụ thép, vì vậy họ sẽ gây áp lực mạnh lên các nhà máy để được giảm giá thêm.

Thị trường chịu áp lực từ nhiều phía gồm nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu giá thấp tăng cường từ khu vực Châu Á. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường cuối năm, khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Do đó, dự kiến giá biến động yếu, dao động tầm 580-600 Euro/tấn cuối năm trước khi xảy ra sự phục hồi từ đầu năm sau.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định trong tuần này khi các nhà máy lặp lại chào bán của họ trên thị trường.

Chào bán dao động khoảng 660-690 USD/tấn, do ít nhất một nhà máy bắt đầu thúc đẩy tăng giá chào bán lên 700 USD/tấn một cách không chính thức. Không có giao dịch mua nào được báo cáo ở mức đó, trong khi các chào bán cho một vài xe tải thép được báo cáo trong khoảng 700-720 USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ cho biết đã mua hàng chục nghìn tấn trong tuần trước với giá 580-600 USD/tấn ở Midwest và miền Nam, nhưng mức giá đó được cho là hiện đã có trên thị trường. Thời gian giao hàng kéo dài từ 4-5 tuần lên 5-6 tuần, giao vào cuối tháng 10.

Các nhà máy ở Canada được cho là vẫn đang cung cấp hàng cho Chicago và Detroit với giá giao hàng thấp 600 USD/tấn.

Nhiều người mua báo cáo rằng thị trường có thể sắp chạm đáy, một số người cho biết điểm hòa vốn của nhà máy vẫn nằm trong phạm vi từ 600 USD/tấn trở lên.

Việc loại bỏ 1 triệu tấn sản phẩm thông qua ngừng hoạt động bảo trì theo kế hoạch và cho lò cao còn lại không hoạt động tại nhà máy Granite City, Illinois của US Steel dự kiến sẽ thắt chặt nguồn cung thị trường và giúp tăng giá nếu các nhà máy cố gắng tăng giá. Mặt khác, thị trường phế liệu đang giảm giá khi cuộc đình công có chủ đích của liên đoàn United Auto Workers (UAW) chống lại các nhà sản xuất ô tô Big 3 vẫn tiếp tục. Cuộc đình công của UAW có tác động hạn chế đến mức tiêu thụ thép, nhưng sự không chắc chắn do các chiến thuật khó lường của công đoàn tạo ra vẫn tiếp tục khiến một số người rời khỏi thị trường.

Trên thị trường nhập khẩu, chào bán gia tăng từ Hàn Quốc, mức tăng đầu tiên kể từ giữa tháng 7. Sức mua được cho là đã tăng trong tuần trước khi thị trường tại các doanh nghiệp Mỹ khởi sắc và một số người mua dường như sẵn sàng mua hàng nhập khẩu sẽ đến Houston vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Sự đình công của công nhân tại ba nhà sản xuất ô tô lớn kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cũng như bất ổn hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu, khiến người mua xa lánh. Chưa rõ liệu hai bên có đạt được thỏa thuận không, do đó triển vọng thị trường sẽ hoặc ổn định hoặc suy yếu xuống đáy khoảng 600 USD/tấn trong tháng 10 trước khi có thể về lại trên 700 USD/tấn vào cuối năm.

_ Giá hầu như ổn định trong tuần qua trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù hoạt động mua hàng không đáng kể do chi phí năng lượng cao và thiếu hàng nhập khẩu tiếp tục hỗ trợ giá trong nước.

Giá chào trong nước ở mức 660-690 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, với 680 USD/tấn có thể đạt được cho các đơn đặt hàng nhỏ. Một nhà máy vẫn giữ giá niêm yết là 660 USD/tấn xuất xưởng và sẵn sàng giảm xuống 650 USD/tấn sau khi giảm giá.

Một số người tham gia thị trường đã báo cáo hoạt động mua ở mức 640-650 USD/tấn, mặc dù điều này không thể được xác minh. Với giá của các sản phẩm hạ nguồn giảm và HRC vẫn ổn định, các nhà lăn lại đang cố gắng gây áp lực lên các nhà máy để giảm giá. Một người tham gia thị trường kỳ vọng rằng trong những tuần tới, mức giá này có thể giảm xuống còn 620-630 USD/tấn xuất xưởng.

Thời gian giao hàng HRC trong nước chủ yếu vẫn là trong tháng 11, chỉ có một nhà máy cho biết họ đã cạn kiệt công suất trong tháng 11. Mặc dù vậy, nhà cung cấp được đề cập vẫn sẵn sàng giao hàng vào tháng 11 với trọng tải nhỏ, người mua mong đợi.

Giá chào nhập khẩu của Trung Quốc có xu hướng giảm trong tuần, được nghe ở mức 575-585 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 12. Tính đến thứ Sáu, các nhà máy Trung Quốc đã rút lại chào bán của họ do kỳ nghỉ lễ quốc gia sẽ kéo dài cả tuần này. Một chào bán khác đã được đưa ra đối với nguyên liệu Hàn Quốc ở mức giá 600-610 USD/tấn cfr lô hàng cuối tháng 11. Báo cáo chỉ bán một lượng nhỏ HRC sản xuất thép ống trong tuần qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo nằm trong khoảng 625-645 USD/tấn fob. Một nhà cung cấp đã chào nguyên liệu ở mức 630 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế, trong tuần qua, đồng thời cũng muốn bán ở mức tương tự ở Tây Ban Nha. Một chào bán khác được đưa ra ở mức 705 USD/tấn cfr tại Ý bao gồm thuế, trong khi HRC đến các điểm đến Romania và Bungari có giá 640 Euro/tấn cfr bao gồm thuế. Người mua Nam Âu nhanh chóng từ chối các mức giá này.

Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ chưa xảy ra do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm, vào tháng 11-tháng 12, đẩy giá tăng nhẹ về 700 USD/tấn xuất xưởng nội địa.

THÉP CÂY   

_Nhập khẩu thép cây của Mỹ giảm nhẹ trong tuần qua do lượng chào hàng tại cảng thấp hơn, trong khi giá trong nước vẫn ổn định.

Những người tham gia thị trường tự tin hơn rằng giá nhập khẩu đã chạm mức sàn, với một nguồn tin cho biết nguồn cung tại cảng đang thắt chặt. Hoạt động mua hàng tại cảng được cho là sẽ diễn ra mạnh mẽ trong tuần này do nhu cầu trong nước vẫn ổn định.

Algeria và Ai Cập đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ - thị trường nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ trong lịch sử - về lượng nhập khẩu vào năm 2023. Một nhà nhập khẩu cho rằng vị trí lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là nhà nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ sẽ khó lấy lại được sau khi xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm bởi trận động đất tháng 2 và thuế chống bán phá giá vẫn không hấp dẫn đối với các nhà xuất khẩu.

Theo dữ liệu giấy phép nhập khẩu, nhập khẩu từ Algeria đạt tổng cộng 442,300 tấn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, trong khi nhập khẩu của Ai Cập đứng ở mức 218,400 tấn trong cùng kỳ, với 41,700 tấn khác được báo cáo sơ bộ vào tháng 9. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu 85,500 tấn sang Mỹ trong năm 2023, so với 296,800 tấn trong 8 tháng đầu năm 2022. Algeria đã nhập khẩu 293,300 tấn trong cùng kỳ, trong khi kỷ lục của Ai Cập không có trong giấy phép nhập khẩu vào năm 2022.

Biên lợi nhuận của nhà máy vẫn ở mức khả thi để cạnh tranh với trọng tải nhập khẩu rẻ hơn, nhưng người ta nghe thấy những lời bàn tán về việc giá trong nước cũng gần chạm đáy và dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định cho đến cuối năm nay.

Tuần qua, 72 Steel có trụ sở tại New York đã tiến hành kế hoạch mở một nhà máy thép cây mới ở Aliquippa, Pennsylvania, với hồ sơ công khai cho thấy việc hoàn tất giao dịch mua đất bao gồm địa điểm nhà máy thiếc cũ của J&L Steel gần Pittsburgh.

72 Steel vào tháng 5 đã công bố nhà máy lò hồ quang điện (EAF) công suất 500,000 tấn/năm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2025.

Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong cuối năm, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.

_  Khả năng gia tăng chi phí do giá năng lượng tăng ngày 1/10 tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua với khả những người tham gia thị trường tiếp tục phản ứng với khả năng giá năng lượng tăng vào ngày 1/10. Nhưng tốc độ tăng giá đã chậm lại, do việc tăng giá của các nhà máy được cho là đã tính thêm chi phí cho dự kiến đợt tăng giá điện 20%.

Tại thị trường nội địa, một nhà máy ở Izmir đã bán hàng ở mức 570 USD/tấn xuất xưởng trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi một nhà máy ở Marmara bán ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn 5 USD/tấn so với doanh thu của họ hai ngày trước.

Thép cây được các nhà dự trữ chào bán với giá 571 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Izmir và Bilecik và ở mức 587 USD/tấn xuất xưởng ở Marmara và Iskenderun. Việc tăng giá điện dự kiến 20% được tính toán sẽ làm tăng chi phí của các nhà máy lên khoảng 10 USD/tấn, nghĩa là đà tăng giá thép cây trong vài ngày tới có thể đạt đến điểm kết thúc tự nhiên trong hầu hết các trường hợp của nhà sản xuất. Một số nhà máy cho biết họ sẽ tạm dừng cung cấp cho đến khi có thông báo chính thức về chi phí năng lượng.

Trên thị trường xuất khẩu, hầu hết các nhà máy chào hàng ở mức giá 580-590 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi nhắm mục tiêu khoảng 580 USD/tấn trong vài ngày qua. Một thương nhân cho biết hiện nay không có nhiều người mua đồng ý với mức giá 580 USD/tấn, trong khi ngay cả những người mua chỉ dựa hoàn toàn vào nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể chấp nhận mức giá 590 USD/tấn trong môi trường giá hiện tại. Một người mua Israel đã đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 605-610 USD/tấn cfr chỉ hơn một tuần trước, và đây vẫn là mức chấp nhận được đối với người mua, với nguyên liệu của Nga được chào bán trong tuần này ở mức 600-610 USD/tấn cfr.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm trong mùa thấp điểm, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Trong khi đó, thị trường chịu áp lực thêm từ việc tăng lãi suất mới đây của Chính phủ khiến các công ty phải đối mặt với chi phí vay cao hơn. Thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực tiêu thụ thấp còn bủa vây. Vì vậy, giá tháng 10-tháng 11 tiếp tục chịu áp lực giảm trước khi có sự phục hồi nhẹ về cuối năm, đạt gần 600 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trong bối cảnh có thông tin rằng giá cung cấp điện của các nhà máy sẽ tăng thêm 20% kể từ ngày 1/10. Một số người tham gia thị trường cho biết, thuế khí đốt tự nhiên rất có thể sẽ được áp dụng.

Các nhà máy rút lui khỏi thị trường sau khi thông báo tăng chi phí điện vì họ muốn hiểu những tác động lên chi phí sản xuất của họ và thị trường nói chung. Theo một số người tham gia thị trường, với việc thuế khí đốt tự nhiên cũng có khả năng tăng, những điều này có thể là hữu hình, làm tăng thêm 10-15 USD/tấn vào chi phí hiện tại. Điều này thúc đẩy nỗ lực đổi mới của các nhà sản xuất nhằm đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống.

Các nhà máy dự kiến ​​sẽ quay trở lại thị trường phế liệu đường biển dài vào tuần tới để nạp hàng vào tháng 11, khi cơ cấu chi phí mới và mức thanh toán phế liệu sắt nội địa của Mỹ rõ ràng hơn.

Trên thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn, các nhà máy tiếp tục đẩy giá thấp hơn, với một giao dịch bán tại Romania được báo cáo kết thúc ngày thứ sáu ở mức 343 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, nhưng hầu hết các nhà cung cấp tiếp tục chống lại sự sụt giảm và chỉ ra giá xung quanh 355 USD/tấn CFR.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong tháng 10-tháng 11 nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và tăng nhẹ sau khi Chính phủ tăng lãi suất, việc thu gom khó khăn thúc đẩy các nhà cung cấp phế tăng giá. Giá dao động khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.