Chênh lệch giá thép phế vụn-thép cây Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong 2.5 năm
Các nhà sản xuất thép thành phẩm dài sử dụng lò hồ quang điện (EAF) của Mỹ đã tăng biên lợi nhuận phế vụn-thép cây lên mức cao nhất trong 2.5 năm do giá thép tăng do thuế quan.
Chênh lệch giữa giá bán phế vụn trung bình toàn quốc tại nhà máy và giá bán thép cốt đã tăng lên 576 USD/tấn vào ngày 25/7, mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.
Giá thép thành phẩm dài tại Mỹ đã tăng vọt kể từ khi Tổng thống Donald Trump tăng gấp đôi thuế quan lên 50% đối với tất cả thép nhập khẩu vào Mỹ vào ngày 4/6. Các nhà máy thép thành phẩm đã tăng giá niêm yết nhiều lần trong năm nay, bắt đầu gần như ngay sau thông báo ban đầu của ông vào cuối tháng 1 về mức thuế thép 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3.
Giá thép cây đã tăng 115 USD/tấn kể từ tháng 6, trong khi giá phế liệu sắt trong nước không đổi so với cùng kỳ.
Các nhà sản xuất thép lớn bao gồm Nucor, CMC, Steel Dynamics và Gerdau đã tăng giá thép cây thê 60 USD/tấn cho hầu hết các loại thép vào giữa tháng 7.
Giá thép cây nội địa xuất xưởng hàng tuần tại khu vực miền Nam và Midwest đã tăng lên lần lượt 890-900 USD/tấn và 900-910 USD/tấn vào ngày 25/7, tăng 60 USD/tấn so với tuần trước.
Nhu cầu bổ sung hàng tồn kho, lượng thép cây tồn kho eo hẹp hơn và các chào bán nhập khẩu không cạnh tranh hoặc hạn chế đã thúc đẩy người tiêu dùng cuối cùng tại Mỹ chấp nhận mức giá cao hơn.
Thuế nhập khẩu thép không có tác động quá lớn đến giá phế liệu sắt do nguồn cung dồi dào và nhu cầu xuất khẩu trái chiều.
Giá thép vụn trung bình toàn quốc ở mức 329 USD/tấn trong tháng 7, mức thấp nhất trong sáu tháng và là tháng thứ hai liên tiếp giá không đổi.
Các nhà sản xuất thép đã đẩy mạnh chương trình mua phế liệu trong tháng 6 và tháng 7 khi tỷ lệ vận hành nhà máy tăng nhẹ lên gần 80%, nhưng nguồn cung dồi dào đã cho phép các nhà máy giữ giá phế liệu ổn định và mở rộng biên lợi nhuận thành phẩm sang nguyên liệu thô.
Các nhà sản xuất thép thanh cốt thép có thể phải đối mặt với một số áp lực về biên lợi nhuận trong ngắn hạn nếu mức thuế 50% được đề xuất đối với thép thỏi nhập khẩu từ Brazil được áp dụng vào ngày 1/8, vì điều này có thể làm tăng cạnh tranh và giá thép vụn.
Tương tự, việc giá thép thanh cốt thép trong nước tăng đột ngột có thể tạo điều kiện cho các chào bán nhập khẩu cạnh tranh hơn, nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ lời chào hàng nhập khẩu chắc chắn nào và tỷ lệ vận hành nhà máy thép đã giảm dần trong suốt tháng 7.
Việc hạn chế nhập khẩu làm giảm tác động của Trung Quốc lên giá HRC Ấn Độ
Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thị trường thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ đã suy yếu trong năm nay do các hạn chế thương mại, bao gồm cả thuế tự vệ tạm thời, do New Delhi áp đặt, đã làm giảm nhu cầu nhập khẩu.
Các thương nhân HRC Ấn Độ đã phải đối mặt với những thách thức nhập khẩu trong hơn một năm rưỡi qua do giấy phép của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) - vốn cho phép các nhà máy nước ngoài xuất khẩu sang Ấn Độ - đã hết hạn đối với nhiều nhà sản xuất thép Trung Quốc và không được chính phủ gia hạn ngay lập tức. Benxi Steel là nhà sản xuất thép cuối cùng tại Trung Quốc bị mất giấy phép xuất khẩu HRC vào tháng 11/2024. Các nhà máy thép Trung Quốc hiện chỉ có giấy phép BIS cho một số sản phẩm hạ nguồn và sản phẩm đặc biệt, chẳng hạn như thép điện.
Sau đó, vào tháng 4, Ấn Độ đã áp dụng thuế tự vệ tạm thời 12% đối với HRC và các sản phẩm thép dẹt khác, làm giảm thêm một phần doanh thu nhập khẩu của các thương nhân này. Một số nhà kinh doanh thép trong nước và quốc tế cho biết rằng khối lượng nhập khẩu của họ đã giảm hơn hai phần ba do những rào cản thương mại này.
Do đó, hiện tại chỉ có các nhà sản xuất ống thép và các nhà tiêu thụ thép khác đang hoạt động trên thị trường nhập khẩu vì họ có thể mua HRC nước ngoài theo chương trình cấp phép trước, cho phép nhập khẩu các sản phẩm thép mà không cần giấy phép BIS hoặc thuế, miễn là chúng được gia công và tái xuất. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết khối lượng như vậy cũng không đáng kể do cơ hội xuất khẩu ống thép từ Ấn Độ còn hạn chế.
Trung Quốc là nhà cung cấp thép thành phẩm lớn nhất cho Ấn Độ trong năm tài chính 2023-2024, chiếm 32% tổng lượng thép nhập khẩu, theo dữ liệu hải quan. Tuy nhiên, nước này đã mất vị trí dẫn đầu vào tay Hàn Quốc trong năm tài chính 2024-2025 do khối lượng xuất khẩu sang Ấn Độ giảm. Kể từ khi áp dụng thuế tự vệ, các lô hàng của Trung Quốc đã giảm mạnh, với lượng thép thành phẩm nhập khẩu vào Ấn Độ giảm 46% trong năm xuống còn 310,000 tấn trong tháng 4-2026, theo dữ liệu. Tuy nhiên, dòng vốn từ Hàn Quốc, nơi một số nhà máy thép lớn vẫn nắm giữ giấy phép BIS cho thép cán nóng, chỉ giảm 6% trong cùng kỳ.
Ít nhạy cảm hơn với giá thép Trung Quốc
Các nhà phân tích thị trường cho biết, sự sụt giảm nhập khẩu đã khiến thị trường thép Ấn Độ ít nhạy cảm hơn với biến động giá HRC của Trung Quốc. Xu hướng này đặc biệt đáng chú ý vào tuần trước, khi giá HRC nội địa và xuất khẩu của Ấn Độ vẫn chịu áp lực bất chấp sự tăng giá của Trung Quốc. Giá tại Trung Quốc tăng do chi phí than cốc tăng và việc khởi công một dự án thủy điện lớn.
Giá định giá hàng tuần cho HRC nội địa Ấn Độ 2.5-4.0mm đã giảm xuống còn 48,550 rupee/tấn (560 USD/tấn) (không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ) vào ngày 25/7, giảm 450 rupee/tấn so với tuần trước. Nhu cầu nội địa yếu kéo dài trong mùa mưa đã gây áp lực lên giá và các thương nhân không muốn bổ sung hàng tồn kho vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.
Mặt khác, chỉ số HRC fob Thiên Tân đã dao động ở mức cao nhất trong hơn ba tháng là 471 USD/tấn vào ngày 25/7.
"Trước đây, bất cứ khi nào giá thép Trung Quốc tăng lên, tâm lý thị trường thép trong nước sẽ thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, khi thị trường đóng cửa, điều đó không còn tạo ra nhiều khác biệt nữa", một nhà giao dịch thép quốc tế nói.
Về mặt xuất khẩu, giá ở Trung Đông - nơi doanh số HRC của Ấn Độ bị cản trở bởi giá chào hàng thấp hơn từ các nhà máy thép Trung Quốc - vẫn ở mức quá thấp để các nhà cung cấp Ấn Độ có thể tiếp cận. Do đó, các nhà máy Ấn Độ tiếp tục ưu tiên thị trường HRC EU, nơi Trung Quốc có sự hiện diện rất hạn chế, để xuất khẩu. Và do đó, thị trường xuất khẩu HRC của Ấn Độ cũng không bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của Trung Quốc.
Hiện tại, các yếu tố nội địa có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến thị trường HRC Ấn Độ. Các bên tham gia thị trường tập trung vào năng lực sản xuất ngày càng tăng của các nhà sản xuất thép trong nước, nguồn tài trợ của chính phủ cho các dự án xây dựng và sức khỏe của ngành công nghiệp ô tô, vì những yếu tố này được dự đoán sẽ thúc đẩy giá HRC trong tương lai.
Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn dễ bị tổn thương trước tình trạng thép nhập khẩu giá rẻ do các hạn chế thương mại toàn cầu, bao gồm cả mức thuế thép gần đây của Mỹ, có thể khiến thép vốn được dự định xuất khẩu sang các thị trường khác phải chuyển hướng sang Ấn Độ. Nhà sản xuất thép Ấn Độ JSW cho biết chính phủ có thể xem xét gia hạn các biện pháp tự vệ để ngăn chặn tình trạng chuyển hướng này.
Giá quặng sắt Trung Quốc biến động
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển dao động trong biên độ hẹp vào ngày 30/7, khi thị trường chờ đợi một hướng đi rõ ràng hơn.
Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 20 cent/tấn xuống còn 101 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 60 cent/tấn xuống còn 98.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 40 cent/tấn xuống còn 116.20 USD/tấn.
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn duy trì đà tăng trưởng và có bốn giao dịch được thực hiện trên các sàn giao dịch vào ngày 30/7. Hai lô hàng, mỗi lô 170,000 tấn dầu Pilbara Blend Fines (PBF), một lô có laycan tháng 8-9 trên giàn Corex và lô còn lại có laycan đầu tháng 9 trên giàn Globalore, được giao dịch ở mức 98.55 USD/tấn trên cơ sở 61%, "ngụ ý mức chiết khấu khoảng 1.60 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 9", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Một lô hàng 90.000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với thời hạn giao hàng tháng 8-9 đã được giao dịch với mức chiết khấu 4.60 USD/tấn so với chỉ số giá tháng 9 là 62%. "Mức chiết khấu này đã thu hẹp hơn nữa so với một giao dịch tương tự ở mức 4.78 USD/tấn vào ngày 28/7", một thương nhân ở miền Nam Trung Quốc cho biết.
Hai lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL), một lô với 80,000 tấn và lô còn lại với 90,000 tấn, và cả hai đều với thời hạn giao hàng tháng 8-9, đã được giao dịch thông qua một đợt bán song phương vào ngày 30/7 với mức chênh lệch giá trọn gói lần lượt là 17.8 cent/tấn và 18.25 cent/tấn cfr so với chỉ số giá tháng 9 là 62%. Một lô hàng 80,000 tấn Newman Blend Lump (NBL) với thời hạn giao hàng đầu tháng 9 đã được giao dịch song phương trong cùng ngày với mức phí giao hàng trọn gói là 18.52 cent/tấn fob so với chỉ số giá tháng 9 là 62%. "Mức phí giao hàng trọn gói vẫn giữ nguyên trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.
Tại cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% đã giảm 8 NDT/tấn (1.11 USD/tấn) xuống còn 789 NDT/tấn (giá FOX) tại Thanh Đảo vào ngày 30/7, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 95 cent/tấn xuống còn 102.20 USD/tấn (giá CFR) tại Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 789 NDT/tấn, giảm 3.50 NDT/tấn, tương đương 0.44% so với giá thanh toán ngày 29/7.
Các giao dịch tại cảng vẫn ổn định trong bối cảnh các nhà máy thép đang bổ sung hàng tồn kho. Một số lô quặng sắt cô đặc đã được giao dịch tại các cảng Sơn Đông. "Biên độ lợi nhuận thép tốt đã hỗ trợ các nhà máy thép sử dụng quặng sắt chất lượng cao", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.
Giá quặng sắt tinh luyện (PBF) được giao dịch ở mức 772-773 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 788 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và quặng sắt tinh luyện đặc biệt (Super Special Fines) là 125 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc Châu Á- Thái Bình Dương chờ đợi giao dịch
Tâm lý thị trường trong ngành than cốc cứng cao cấp vận tải biển hạng nhất của Úc đã giảm sút hôm qua, khi hầu hết các bên tham gia đang chờ đợi một đợt bán hàng mới từ một nhà sản xuất lớn để đưa ra định hướng.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc đã giảm 0.50 cent/tấn trong ngày, xuống còn 177.95 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá hạng hai ổn định ở mức 145.05 USD/tấn (FOB) Úc.
Thị trường than cốc fob Úc khá trầm lắng. Một số bên tham gia cho biết lượng lớn nguồn cung chưa được hấp thụ tiếp tục hạn chế bất kỳ đà tăng nào.
Mặc dù người tiêu dùng cuối Ấn Độ đã đáp ứng tốt nhu cầu trong tháng 8, nhưng việc bổ sung nguồn cung cho tháng 9 dự kiến sẽ tăng tốc trước khi mùa mưa kết thúc.
Các bên tham gia thị trường cũng đang theo dõi tác động tiềm tàng của trận động đất mạnh 8.8 độ richter xảy ra tại bán đảo Kamchatka của Nga lúc 11:25 sáng giờ địa phương. Một số nhà sản xuất thép ở Đông Á đã báo cáo những tác động nhỏ do trận động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần. Một nhà sản xuất thép Nhật Bản được cho là đã tạm dừng việc xử lý quặng sắt và than cốc tại cảng nhập khẩu ở miền đông Nhật Bản.
Mặc dù chưa thấy tác động đáng kể nào đến giá cả, nhưng các bên tham gia đang theo dõi bất kỳ sự thắt chặt nào trong nguồn cung trong ngắn hạn.
Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ đã giảm 65 cent/tấn xuống còn 193.40 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm cent/tấn xuống còn 160.50 USD/tấn theo CFR tại bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 90 cent/tấn xuống còn 175.45 USD/tấn tính theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm 10 cent/tấn xuống còn 159.50 USD/tấn CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.
Giá than cốc kỳ hạn của Trung Quốc đã phục hồi, nhờ sự lạc quan về kinh tế vĩ mô. Cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh hôm qua, cuộc họp xem xét tình hình kinh tế và các ưu tiên chính sách của Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy tâm lý thị trường. Hợp đồng giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã tăng 2.71%, đóng cửa ở mức 1,117 nhân dân tệ/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.
Các nhà sản xuất than cốc lớn trên khắp Trung Quốc đã đồng ý tăng giá than cốc thêm 50-55 nhân dân tệ/tấn trong cuộc họp báo chiều qua, với lý do giá than cốc đã tụt hậu đáng kể so với đà tăng của than cốc và thép - giá than cốc cao cấp của Anze gần đây đã đạt mức cao nhất trong năm 2025. Đây sẽ là lần tăng giá than cốc thứ năm tại Trung Quốc kể từ giữa tháng 7. Các nguồn tin thị trường cho biết mức tăng này ít nhiều nằm trong dự đoán.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang đối phó với áp lực chi phí
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang chịu áp lực do chi phí sản xuất cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và nhu cầu sản phẩm thấp trở lại, gây áp lực lên giá thành phẩm.
Thị trường thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ khá ổn định về giá cả và nhu cầu sau một tuần tăng mạnh. Hiện tại, người mua chưa nhập hàng trở lại, chỉ bán được một vài lô nhỏ, mặc dù hoạt động tại Iskenderun, nơi các công trình xây dựng sau động đất vẫn đang diễn ra, vẫn sôi động hơn so với khu vực Izmir và Marmara.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm kiếm thị trường phế liệu, nhưng đang tập trung vào việc mua phế liệu trong nước do không có cơ hội mua giá thấp hơn. Giá phế liệu HMS 80:20 tương đương khoảng 330 USD/tấn giao đến nhà máy và 335 USD/tấn cho HMS 90:10, tăng trung bình khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà máy sẵn sàng trả khoảng 340 USD/tấn cho phế liệu HMS 80:20 của Châu Âu, như đã thấy vào ngày 25/7 bởi một nhà máy Marmara cho một nhà xuất khẩu phế liệu lục địa Châu Âu. Kể từ đó, các nhà xuất khẩu Châu Âu vẫn đứng ngoài thị trường hoặc chào giá cao hơn một chút, mặc dù một số giao dịch đã được thực hiện ở mức khoảng 340 USD/tấn, nhưng không được đưa ra thị trường. Tuần này cũng có một số giao dịch từ Baltic, nhưng thông tin chi tiết cũng không được công bố, mặc dù được biết các giao dịch được thực hiện ở cùng mức giá đánh giá trong tuần này.
Một người bán tại Mỹ được cho là sẵn sàng giao dịch ở mức 350 USD/tấn cho thép HMS 80:20, nhưng không cần thiết phải bán gấp vì nhu cầu tại Mỹ dự kiến sẽ cao trong tháng 8 và giá thanh toán nội địa sẽ đi ngang hoặc tăng, tùy thuộc vào loại thép. Diễn biến này phụ thuộc vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện kế hoạch áp thuế nhập khẩu 50%, bao gồm cả thép thỏi Brazil, vào ngày 1/8, điều này sẽ điều chỉnh cung cầu đối với phế liệu mới, và hiện đã tạm dừng hoạt động buôn bán thép thỏi vào Mỹ.
Các nhà cung cấp tại Châu Âu và Anh đang chịu áp lực do chi phí tại cảng tăng cao và giá chào thầu thấp từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thị trường container của Anh đang nhận được nhiều yêu cầu hơn, do các kế hoạch phục hồi và phát triển của Trung Quốc đang hỗ trợ sự phục hồi của ngành thép đen, phản ánh tích cực đến tâm lý thị trường thép đen chung của khu vực. Điều này cũng đã đẩy giá bán thành phẩm lên tới 30 USD/tấn trong một số trường hợp, khiến phôi thép và phôi thép tấm Châu Á không khả thi đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ, một lần nữa thúc đẩy họ xem xét phế liệu là điểm bổ sung hàng đầu tiên.
Trên thị trường tàu biển ngắn, người bán cho biết không có giao dịch mua bán mới nào được thực hiện, nhưng mức giá thầu và chào bán vào khoảng 325-330 USD/tấn đối với HMS 80:20, đẩy giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ (tàu biển ngắn) tăng 2.50 USD/tấn lên 327.50 USD/tấn vào ngày 30/7.
Thép cây tăng, thép dây chạm đáy tại thị trường EU
Các nhà cung cấp thép cây Ý đã tận dụng lợi thế của việc mua hàng vào phút chót và giá nhập khẩu cao hơn trong tuần này, nâng giá chào hàng trước kỳ nghỉ lễ tháng 8.
Giá thép cây nội địa Ý xuất xưởng hàng tuần đã tăng 7.50 Euro/tấn lên 535 Euro/tấn hôm qua, với việc người mua lựa chọn trả thêm tiền trong tuần này để đáp ứng bất kỳ nhu cầu cấp bách nào và giảm thiểu rủi ro giá có thể tăng sau kỳ nghỉ lễ.
Nhu cầu của ngành xây dựng sẽ trở lại vào tháng 9 và nguồn cung thép cây sẽ ngắn hơn sau một tháng cắt giảm sản lượng và bảo trì, theo các bên tham gia thị trường, có khả năng sẽ gây áp lực lên giá sau kỳ nghỉ lễ.
Một người mua Serbia cho biết nhu cầu tại Balkan khá tốt trong tuần này, đưa ra mức giá thép cây xuất khẩu của Ý ở mức 540-545 Euro/tấn xuất xưởng.
Tại Romania, các nhà cung cấp trong nước đang phải đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ các nhà máy Moldova. "Tôi nghĩ là đang có tình trạng dư cung", một thương nhân cho biết, đồng thời mô tả giá thép cây Moldova ở mức cạnh tranh là 580-600 Euro/tấn giao hàng.
Romania áp thuế 12% đối với thép cây nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ và các thương nhân đã chào bán sản phẩm này với giá khoảng 580-585 Euro/tấn xuất kho tại nước này.
Một số nhà nhập khẩu EU đã không thể thông quan hàng thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng này, mặc dù các lô hàng từ Ai Cập và hầu hết Algeria đã được thông quan mà không gặp vấn đề gì. Các bên tham gia thị trường Baltic đã định giá thép cây Algeria ở mức 500 Euro/tấn cfr và Ai Cập ở mức 530-535 Euro/tấn cif Klaipeda trong tuần này.
Các thương nhân ở vùng Baltic đang đặt cược vào giá cao hơn khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU có hiệu lực vào đầu tháng 1, và đang tích trữ thép cây Ai Cập để chuẩn bị.
"Họ nói thẳng với chúng tôi rằng họ đang cố gắng nhập khẩu càng nhiều thép Ai Cập càng tốt để dự trữ cho ngày 1/1, để họ có thể bán khi giá tăng", một người mua ở Baltic cho biết.
Các nhà máy ở Baltic đã bán thép cây trong nước với giá khoảng 625 Euro/tấn, giao hàng trong tuần này.
Thép cuộn
Giá thép cuộn chất lượng kéo của Ý đã giảm 10 Euro/tấn, xuống còn 580 Euro/tấn, do giá thép cuộn Indonesia rẻ và nhu cầu yếu đã đẩy giá xuống mức thấp nhất trong gần hai năm.
Một nhà cung cấp thép cuộn Indonesia tại Ý cho biết, các nhà cung cấp thép cuộn Indonesia đang chào giá khoảng 530-535 Euro/tấn CFR vào Ý, trong khi một người mua ở Baltic đưa ra mức giá 580 Euro/tấn, giao đến Klaipeda.
Một nhà cung cấp Ukraine được cho là đang chào giá thép cuộn chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn, giao hàng vào tháng 12. Một nhà máy ở Scandinavia được nghe chào giá dưới 580 Euro/tấn, giao hàng vào tháng 12.
Nhu cầu yếu gây áp lực lên giá HRC EU
Nhu cầu thép cuộn cán nóng liên tục ở mức thấp đang gây áp lực lên giá bất chấp nỗ lực tăng giá chào hàng của các nhà máy.
Mặc dù một số nhà máy đã báo cáo việc chốt các hợp đồng ở mức cao hơn trong tuần qua, nhưng hoạt động theo mùa thấp đang làm lu mờ nhận thức của thị trường về giá cả và các hợp đồng vẫn được nghe thấy ở mức thấp hơn. Cuối cùng, các yếu tố cơ bản vẫn yếu, và ngoại trừ một số tác động dự kiến của các hạn chế nhập khẩu và việc bổ sung hàng tồn kho trước tháng 1, giá cả có rất ít hỗ trợ.
Số lượng chào hàng nhập khẩu ít ỏi trên thị trường cũng tăng trong tuần qua, chủ yếu do sự gia tăng của các nhà máy EU, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Giá chào mua của người mua chủ yếu dưới mức 500 Euro/tấn.
Giá chào của một nhà máy Ấn Độ vẫn ở mức gần 520 Euro/tấn CIF tương đương, có thể có mức giảm giá nhỏ. Một thương nhân cho biết họ đã bán vật liệu S355 với giá 600 Euro/tấn CFR (chưa bao gồm thuế bán phá giá của Ý). Tại Tây Ban Nha, một chào hàng được nghe ở mức 530-540 Euro/tấn CFR đã bao gồm thuế bán phá giá, và một giao dịch được nghe ở mức 510 Euro/tấn CFR.
Giá HDG EU nhích nhẹ
Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) trên thị trường EU đã tăng nhẹ trong tuần này, sau khi các nhà máy nâng giá chào hàng tại thị trường nội địa.
Giá chào HDG tăng cùng với giá cuộn cán nóng, tăng 20-30 Euro/tấn so với mức giá chính thức trước đó, nhưng thậm chí còn cao hơn so với giá giao dịch gần nhất. Tại Tây Ban Nha, một nhà cung cấp chào giá 660 Euro/tấn cơ sở giao hàng, trong khi tại Đức, mức giá chào hàng là 670-690 Euro/tấn cơ sở giao hàng và tại Ý là 660-680 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Mức giá 650 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý được cho là khả thi. Thời gian giao hàng trong khối chủ yếu là vào tháng 9 ở phía Nam và tháng 10 ở phía Bắc.
Trong khi đó, trên thị trường nhập khẩu, vẫn còn rất ít lựa chọn, với các nguồn cung bất thường như Indonesia và UAE gần đây. Ai Cập cũng chào hàng vào EU. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đang để mắt đến việc tăng giá, với mức giá trên 700 Euro/tấn cfr đã bao gồm cả bán phá giá vào Tây Ban Nha.
Đồng thời, các chào hàng từ Việt Nam đã giảm trong tuần này, do các nhà máy tiếp tục không thể chốt giao dịch do sự bất ổn của CBAM. Các chào hàng được đưa ra ở mức từ 730-770 USD/tấn cfr cho các thông số đánh giá, với giá vào Antwerp thấp hơn một chút từ một số nhà cung cấp.
Một số người mua đang cố gắng ước tính liệu việc mua nguyên liệu Việt Nam với mức phí CBAM tháng 1 giả định tối thiểu là 50 Euro/tấn có đáng hay không, nhưng họ không muốn chấp nhận rủi ro. Dự kiến hạn ngạch vào ngày 1/1 sẽ không được sử dụng hết.
Hôm qua, Ủy ban Châu Âu đã xác nhận sẽ bãi bỏ giới hạn quốc gia HDG cấp ô tô 4B trong hạn ngạch "các quốc gia khác", cho phép bất kỳ nhà cung cấp nào nhập khẩu theo hạn ngạch này được tiếp cận toàn bộ khối lượng hạn ngạch. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có thể được hưởng lợi từ động thái này, cũng như một số nhà cung cấp Châu Á khác. Hạn ngạch hiện còn 30,000 tấn, sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8. Nhiều lo ngại đã được đặt ra về việc liệu có hoàn lại tiền cho những nhà nhập khẩu đã nộp thuế tự vệ đối với hàng nhập khẩu 4B trong tháng 7 hay không.
Giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 7 tháng
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong hơn bảy tháng do người bán tăng mạnh giá chào hàng, phù hợp với đà tăng của giá nội địa Trung Quốc.
Người mua vận chuyển đường biển thận trọng trong việc đặt hàng, mặc dù các nhà máy trong khu vực đã tăng giá chào hàng theo Trung Quốc.
Tâm lý thị trường tại Trung Quốc đã dịu đi vào chiều qua khi cuộc họp của Bộ Chính trị được tổ chức tại Bắc Kinh không đề cập đến các biện pháp kích thích cho ngành bất động sản. Cuộc họp cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục hạn chế cạnh tranh không lành mạnh của các công ty và thúc đẩy kiểm soát năng lực của các ngành công nghiệp chủ chốt. Một số người tham gia cho biết tuyên bố về "cạnh tranh không lành mạnh" không bao gồm thuật ngữ "giá thấp", điều này cũng đã làm giảm tâm lý thị trường.
Thép cuộn
Chỉ số thép cuộn cán nóng giá FOB Trung Quốc tăng thêm 7 USD/tấn, lên 482 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 12/12/2024.
Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá chào HRC SS400 thêm 15 USD/tấn, lên 490 USD/tấn FOB Trung Quốc, sau khi giá bán nội địa Trung Quốc tăng mạnh kể từ tuần trước. Một nhà máy lớn khác chào bán HRC SS400 với giá 500 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng có thể xem xét các đơn hàng ở mức 485-490 USD/tấn FOB Trung Quốc, theo các thương nhân địa phương.
Các nhà máy hoặc thương nhân lớn khác của Trung Quốc đã tăng giá chào HRC SS400 và Q235 lên mức tương đương khoảng 484-496 USD/tấn FOB Trung Quốc, nhưng không thu hút được sự quan tâm mua từ người mua vận chuyển đường biển vì họ cần thêm thời gian để đánh giá mức giá tăng nhanh.
Một số nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán HRC SS400 với giá 485 USD/tấn FOB Trung Quốc trong những ngày gần đây. Các thương nhân có thể đã mua những lô hàng này để bù đắp các vị thế bán khống đã bán trước đó với giá thấp hơn, vì người tiêu dùng cuối cùng vận chuyển bằng đường biển vẫn chưa thể chấp nhận mức giá này, theo các bên tham gia thị trường. Các thương nhân chào bán thép cuộn Q195 Trung Quốc khổ 1.9-2m với giá 503 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng không nhận được bất kỳ lời chào mua nào.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) lên 3,500 NDT/tấn vào ngày 30/7. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0.81% lên 3,483 NDT/tấn. Người bán đã tăng giá thêm 30-40 NDT/tấn lên 3,520-3,530 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng đã giảm xuống còn 3,500-3,510 NDT/tấn vào buổi chiều do giá kỳ hạn giảm. Một số nhà cung cấp than cốc luyện kim đang lên kế hoạch tăng giá thêm 50-55 NDT/tấn từ ngày 31/7, mức tăng giá thứ năm kể từ đầu tháng, và các nhà máy thép có thể sẽ chấp nhận mức tăng này.
Chỉ số HRC ASEAN tăng 2 USD/tấn lên 503 USD/tấn. Bên bán đã tăng giá chào thép cuộn SAES1006 do Hàn Quốc sản xuất lên 515-520 USD/tấn từ mức 506 USD/tấn CFR Việt Nam. Người mua Việt Nam vẫn im lặng. Hòa Phát, nhà máy thép của Việt Nam, cũng đang cân nhắc tăng giá chào sớm do xu hướng giá tăng.
Cuộc họp Bộ Chính trị làm suy yếu động lực thị trường thép dài
Các nhà máy thép Trung Quốc đã tiếp tục tăng giá thép dài vào ngày 30/7, nhưng đà tăng đang yếu đi do cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc không đưa ra bất kỳ dấu hiệu kích thích rõ ràng nào.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,340 NDT/tấn (465.17 USD/tấn) vào ngày 30/7.
Cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 30/7, trong đó Trung Quốc tái khẳng định cam kết kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát tình trạng dư thừa công suất trong các ngành công nghiệp chủ chốt, nhưng không công bố các biện pháp cụ thể. Báo cáo cuộc họp không đề cập đến các chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Nhìn chung, phản ứng của thị trường đối với cuộc họp là khá ảm đạm. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.42% lên 3,315 NDT/tấn, thu hẹp so với mức tăng 2.5% vào buổi sáng.
Hầu hết các nhà máy thép Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 30-50 NDT/tấn vào ngày 30/7, được hỗ trợ bởi lượng đặt hàng sôi động trong những ngày trước đó. Các nhà máy than cốc đang lên kế hoạch cho đợt tăng giá thứ năm, từ 50-55 NDT/tấn, bắt đầu từ ngày 31/7. Tuy nhiên, nhu cầu thép cây từ người tiêu dùng không mạnh do cơn bão Co-may đang quét qua Thượng Hải và các thành phố lớn khác ở miền Đông Trung Quốc trong hai ngày 30-31/7.
Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn, lên 465 USD/tấn, giá fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy thép cây lớn ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 15 USD/tấn từ ngày 28/7 lên 500 USD/tấn, giá fob theo trọng lượng lý thuyết, cho lô hàng tháng 9. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng lên 3,250-3,400 NDT/tấn, giá fob theo trọng lượng lý thuyết vào ngày 30/7.
Thép cuộn và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 475 USD/tấn fob.
Một nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc chào giá thép cuộn chất lượng kéo ở mức 505 USD/tấn fob, tương đương 490 USD/tấn fob cho thép cuộn SAE1008 chất lượng lưới. Một nhà máy khác ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn thêm 5 USD/tấn lên 515 USD/tấn cho thép cuộn SAE1008 và 520 USD/tấn cho thép cuộn hàm lượng carbon cao. Một nhà máy ở Indonesia đã tăng giá thép cuộn xuất khẩu thêm 10 USD/tấn từ ngày 29/7 lên 500 USD/tấn fob vào ngày 30/7 cho lô hàng tháng 10. Các bên tham gia cho biết, khó có khả năng người mua sẽ chấp nhận giá thép cuộn cao hơn 480 USD/tấn fob bất chấp việc các nhà máy tăng giá.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã tăng 30 NDT/tấn lên 3,180 NDT/tấn vào ngày 30/7. Một nhà máy ở Indonesia đã tăng giá thép cuộn xuất khẩu thêm 3 USD/tấn lên 460 USD/tấn fob. Giá phôi thép nội địa Trung Quốc có dấu hiệu giảm vào buổi chiều khi các thương nhân cắt giảm giá chào hàng tại kho 30 NDT/tấn xuống còn 3,210 NDT/tấn để giao hàng nhanh.
