Giá quặng sắt tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 28/8, trong khi giao dịch trên thị trường bị hạn chế do các bên tham gia thị trường tỏ ra thận trọng.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe tăng 1.85 USD/tấn lên 103.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 1.85 USD/tấn lên 101.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe tăng 2.65 USD/tấn lên 121.85 USD/tấn.

Thị trường kỳ vọng sản lượng gang sẽ phục hồi sau cuộc duyệt binh toàn quốc tại Bắc Kinh vào tuần tới, điều này sẽ hỗ trợ nhu cầu nguyên liệu thô, bao gồm cả quặng sắt, một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết. "Tuy nhiên, điều này vẫn phụ thuộc vào việc nhu cầu thép ở thị trường hạ nguồn có cải thiện hay không", ông nói thêm.

Trên thị trường quặng sắt vận chuyển đường biển, các giàn khoan khá yên ắng vào ngày 28/8, chỉ có một giao dịch được thực hiện. Một lô hàng 110,000 tấn quặng sắt Carajas (IOCJ) với vận đơn ngày 31/7 đã được giao dịch thông qua các cuộc đàm phán song phương với mức giá 122.20 USD/tấn trên cơ sở 65% trên giàn khoan Globalore.

Một lô hàng 80,000 tấn quặng Newman Blend Lump (NBL) với thời hạn giao hàng cuối tháng 9-đầu tháng 10 đã được đấu thầu vào ngày 28/8 với mức phí trọn gói là 18.56 cent/tấn theo giá FOB so với mức phí 62% của tháng 10. "Mức phí trọn gói đã tăng nhẹ so với một giao dịch tương tự với mức phí trọn gói là 18.50 cent/tấn vào ngày 21/8", một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết.

Thị trường thứ cấp cũng khá yên ắng vào ngày 28/8. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng từ đầu đến giữa tháng 9 đã được chào bán với mức chiết khấu 70 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 10 là 62% ngoài sàn giao dịch vào ngày 28/8. Và một lô hàng 170,000 tấn PBF với thời hạn giao hàng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã được giao dịch với mức chiết khấu 90 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 10 là 62% ngoài sàn giao dịch vào ngày 27/8. "Mức chiết khấu PBF có thể sẽ tiếp tục thu hẹp, do các yếu tố cơ bản vẫn tốt", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% giá trị tại cảng đã tăng mạnh 13 nhân dân tệ/tấn (1.83 USD/tấn) lên 798 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 28/8, đưa giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương tăng 1,.80 USD/tấn lên 103.95 USD/tấn (giá CFR) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 790.50 NDT/tấn, tăng 13.50 NDT/tấn, tương đương 1.74% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 27/8.

Thị trường cảng khá trầm lắng vào ban ngày, do các bên tham gia thị trường thận trọng về thời điểm giá sẽ tăng nhanh. "Giá dự kiến ​​sẽ giảm, do nhu cầu thép khó có thể cải thiện nhiều", một thương nhân tại Đường Sơn cho biết. "Chỉ có một vài nhà máy mua quặng sắt cho nhu cầu cấp thiết vào cuối buổi chiều."

PBF được giao dịch ở mức 781 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 801 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 109 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 28/8.

Giá than cốc Châu Á tăng trưởng

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển loại một của Úc tăng nhẹ do giao dịch than PMV cao cấp kết thúc ngang bằng với kỳ vọng của thị trường.

Giá than cốc cứng cao cấp ít bay hơi (PLV) của Úc tăng 5 cent/tấn lên 186.65 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng 45 cent/tấn lên 155.35 USD/tấn (FOB) Úc.

Một nhà sản xuất lớn của Úc đã bán 75,000 tấn than Goonyella với giá giao dịch từ ngày 5 đến ngày 14/10 là 189 USD/tấn (FOB) Úc hôm qua. Đây là thỏa thuận thứ hai giữa nhà sản xuất và thương nhân trong tháng này, với mức giá giao dịch cuối cùng từ nhà sản xuất cho một lô hàng tương tự là 197.10 USD/tấn vào ngày 13/8.

Những người tham gia thị trường cho rằng lô hàng này được mua bởi một công ty thương mại quốc tế.

Lô hàng PMV mới nhất được giao dịch ở mức phần lớn phù hợp với kỳ vọng của thị trường, các bên tham gia cho biết. Thị trường than cốc của Ấn Độ vẫn trầm lắng, với lượng mua giao ngay hạn chế.

Một người dùng cuối tại Ấn Độ đã hỏi mua 15,000 tấn than cốc cứng cao cấp nhưng vẫn chưa chốt. Nhu cầu mua được ghi nhận ở mức khoảng 200 USD/tấn CFR Ấn Độ hoặc thấp hơn.

Một giá chào mua cho lô hàng 75,000 tấn than cốc PMV, bốc hàng vào tháng 9, được ghi nhận ở mức 182 USD/tấn FOB trên sàn giao dịch Globalcoal. Một giá thầu khác cho lô hàng 75,000 tấn Peak Downs/Saraji, giao tháng 9, đã được đưa ra trên sàn giao dịch Globalcoal với giá 177 USD/tấn fob Úc, nhưng không có giá thầu nào nhận được lời chào hàng đối ứng.

Trong khi đó, một lô than đá dễ bay hơi của Mỹ đã được bán cho Ấn Độ vào ngày 24/8 với giá khoảng 151.50 USD/tấn cfr từ một công ty thương mại cho một người dùng cuối. Các bên tham gia thị trường mô tả mức giá này là "cực kỳ cạnh tranh".

Trong phân khúc PCI, than đá PCI của Nga tiếp tục đến Ấn Độ với mức giá cạnh tranh và hiện được niêm yết ở mức 133-134 USD/tấn cfr Ấn Độ.

Một lô than đá phun nghiền (PCI) 73,000 tấn của Nga đã được giao vào ngày 27/8 với giá 132-133 USD/tấn cfr Ấn Độ, trong khi một lô hàng PCI 79,000 tấn khác đã đến vào ngày 16/8 với giá khoảng 138.20 USD/tấn cfr Ấn Độ. Các giao dịch này được ký kết bởi hai nhà cung cấp than cốc lớn khác nhau của Ấn Độ.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 75 cent/tấn lên 203.50 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại hai cũng tăng 45 cent/tấn lên 171.50 USD/tấn theo giá CFR tại bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng nhẹ 5 cent/tấn lên 186.55 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá than cốc loại hai vẫn ổn định ở mức 171.60 USD/tấn theo giá CFR tại miền Bắc Trung Quốc.

Thị trường than cốc nội địa Trung Quốc gần như đi ngang trong phiên giao dịch hôm qua, với mức tăng giá kỳ hạn do tâm lý thị trường thúc đẩy, che giấu đi tâm lý thận trọng của thị trường giao ngay.

Các nguồn tin thị trường cho biết, giá than cốc kỳ hạn Đại Liên phục hồi dần trong phiên giao dịch buổi chiều một phần có liên quan đến kế hoạch chi tiết chính thức do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng các cơ quan chính phủ khác công bố.

Kế hoạch này, nhằm mục đích ổn định tăng trưởng của ngành thép, đã chỉ ra sự mất cân bằng cung-cầu khi người đứng đầu ngành thép tái khẳng định các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với công suất thép mới, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm 4% trong giai đoạn 2025-2026. Tuy nhiên, việc thiếu số liệu cụ thể về việc giảm sản lượng thép thô đã khiến các bên tham gia thị trường đặt câu hỏi về hiệu quả trong ngắn hạn của kế hoạch này.

Trên thực tế, các yếu tố cơ bản vẫn chưa hỗ trợ nhiều cho giá than cốc trong nước. Lượng than tồn kho đã qua xử lý tại các mỏ than lớn ở Trung Quốc đã tăng cao hơn nữa và có thể đã đạt mức cao nhất trong sáu tuần, cho thấy nhu cầu tiêu thụ yếu ớt từ người dùng cuối trước thềm cuộc duyệt binh ngày 3/9. Với việc các biện pháp hạn chế sản lượng bắt buộc vẫn đang được áp dụng đối với cả các nhà sản xuất than cốc và nhà máy thép, hầu hết người mua vẫn thận trọng trong việc bổ sung thêm hàng tồn kho.

Sự suy thoái gần đây của thị trường than cốc Trung Quốc đã lan sang các thị trường vận tải biển, khi một số người mua hạ nguồn ngày càng có thái độ chờ đợi. Các nguồn tin cho biết sức hấp dẫn của hàng nhập khẩu có thể sẽ giảm bớt nếu giá trong nước giảm.

Giá gang thỏi giảm nhẹ do thị trường ổn định đến suy yếu

Thị trường gang thỏi (BPI) ở nước ngoài tại lưu vực Đại Tây Dương nhìn chung không sôi động trong tuần qua, giao dịch bị hạn chế do nhu cầu mua vào tại Mỹ thấp và kỳ vọng giá mua vào và bán ra vẫn còn chênh lệch. Các chỉ báo về giá tại Biển Đen đã giảm sau khi giá bán cho Thổ Nhĩ Kỳ giảm.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Hầu hết người mua tại Mỹ đã đứng ngoài thị trường gần đây, với nhu cầu của họ phần lớn đã được đáp ứng cho đến cuối tháng 9. Một số thương nhân dự đoán họ sẽ không quay trở lại trước tuần thứ hai của tháng tới, khi các bên tham gia thị trường có thể sẽ hoạt động tích cực hơn sau kỳ nghỉ lễ và thị trường phế liệu nội địa Mỹ dự kiến ​​sẽ bước vào tuần mua vào.

Tâm lý trên thị trường này đã chuyển từ ổn định sang hỗn hợp hoặc yếu hơn trong bối cảnh giá thép thành phẩm tại thị trường Mỹ giảm kéo dài.

Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến các lô hàng thép BPI tháng 10, được cho là đã đàm phán giá chào hàng của nhà xuất khẩu Brazil ở mức 410-420 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria vào tuần trước. Điều này không thể được xác minh vì người mua tiềm năng được cho là đã rời khỏi thị trường trong tuần này, điều mà các nhà giao dịch coi là một nỗ lực để đẩy giá xuống thấp hơn.

Dấu hiệu từ các nhà mua khác của Mỹ rất khan hiếm, dao động quanh mức 400 USD/tấn fob, trong khi mục tiêu chào hàng của Brazil vẫn ở mức 410–420 USD/tấn fob đã đề cập ở trên, khiến các nhà xuất khẩu - và thậm chí một số nhà giao dịch Mỹ - không chắc chắn liệu họ có thể chịu được mức giảm giá nhiều hơn nữa hay không trong bối cảnh chi phí sản xuất cao và đồng real mạnh lên so với đồng đô la Mỹ.

Các nhà sản xuất Ukraine, phần lớn vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, đã cho phép khả năng giá giảm nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục đưa ra mức giá 435–440 USD/tấn cfr New Orleans cho thép BPI chất lượng cao hơn, với mức chênh lệch 15 USD/tấn cho hàm lượng phốt pho thấp, không thay đổi trong vài tuần qua.

Trong bối cảnh này, giá CFR Nola BPI hàng tuần vẫn dậm chân tại chỗ ở mức 421–428 USD/tấn, dựa trên các chỉ báo thị trường mới nhất và hoạt động giao dịch trong hai tuần qua. Giá FOB Nam Brazil hàng tuần vẫn giữ nguyên ở mức 397–401 USD/tấn, trong khi giá FOB Bắc Brazil ổn định ở mức 410–416 USD/tấn do thiếu các giao dịch hoàn tất.

Biển Đen

Một giao dịch mua bán một lô hàng BPI lớn đã được ký kết giữa một nhà sản xuất Nga và một nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần trước với giá khoảng 305 USD/tấn FOB Novorossiysk, dự kiến ​​giao hàng vào cuối tháng 9. Bên bán từ chối tiết lộ khối lượng chính xác, mà các thương nhân dự đoán là 40,000–50,000 tấn.

Tuần này, giá chào từ các nhà cung cấp BPI của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ được giữ ở mức 300–310 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng sự quan tâm của người mua đối với BPI đã giảm sút và giá dự kiến ​​giảm xuống còn 290–300 USD/tấn fob do tâm lý thị trường chung bị ảnh hưởng bởi doanh số bán thép chậm chạp của Thổ Nhĩ Kỳ và diễn biến trái chiều trên thị trường phế liệu sắt trong nước.

Nhà sản xuất đã chốt được hợp đồng tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đã giao dịch một lô hàng có quy mô tương tự với Ấn Độ với giá fob Biển Đen tương đương 280 USD/tấn. Người bán đã phủ nhận giao dịch này, nhưng những người tham gia thị trường cho rằng điều này là hợp lý do nhà sản xuất này có lượng vật liệu tồn kho lớn, ước tính khoảng 200,000 tấn.

Do không có hoạt động giao dịch nào khác được báo cáo trong khu vực và dựa trên các chỉ báo thị trường mới nhất, giá fob Biển Đen hàng tuần cho thép BPI của Nga đã giảm trung bình 2.50 USD/tấn trong tuần xuống còn 285–305 USD/tấn, với mức giá trung bình là 295 USD/tấn và biên độ dao động rộng được hỗ trợ bởi sự biến động cao trước các lệnh trừng phạt quốc tế.

Một nhà sản xuất thép ống Ai Cập đã mua khoảng 25,000 tấn thép BPI của Nga thông qua một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hai đến ba tuần với giá 305–310 USD/tấn fob Biển Đen được cho là đang tìm kiếm thêm nguyên liệu trong tuần qua, nhưng với chất lượng cao hơn và với sự hỗ trợ của các công ty thương mại Trung Quốc. Không có chỉ báo giá nào được đưa ra và không có giao dịch nào được ký kết.

Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương

Không có hoạt động xuất khẩu được xác minh nào từ Ấn Độ được phát hiện trong tuần qua, do thị trường Mỹ thực tế đã đóng cửa với các nhà cung cấp Ấn Độ do thuế quan cao và nhu cầu ở các cửa hàng vận tải đường biển khác không cao.

Giá thép nội địa Ấn Độ tuần này chủ yếu dao động trong khoảng 32,250–32,600 rupee/tấn (368–372 USD/tấn) giá xuất xưởng, giảm 250–300 rupee/tấn so với tuần trước, trong bối cảnh giao dịch chậm, nhu cầu yếu và giá thép thấp hơn, không có báo cáo giao dịch nào.

Hoạt động giao dịch của BPI tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương gần đây cũng khá trầm lắng, khi người mua phần lớn đã rút lui khỏi thị trường do lượng hàng tồn kho dồi dào và triển vọng thị trường giảm giá trong ngắn hạn.

Địa Trung Hải

Tại Ý, một nhà sản xuất Ukraine đã chào bán vật liệu cho các thương nhân để giao hàng vào tháng 9 với giá khoảng 430–440 USD/tấn CFR, mức giá được một số ít người mua tích cực trên thị trường, chủ yếu là các thương nhân, cho là quá cao. Giá mà họ đưa ra cho các giao dịch mua vị thế mở là khoảng 400 USD/tấn CFR và không vượt quá 410 USD/tấn CFR trong trường hợp ít nhất một phần khối lượng đã được đảm bảo để bán lại.

Các chỉ dẫn thưa thớt từ các nhà máy của Ý thậm chí còn thấp hơn - khoảng 390 USD/tấn cfr Ý, mặc dù hầu hết vẫn đã bị rút khỏi thị trường trong kỳ nghỉ hè.

Trong khi đó, một thương nhân đã mua 5,000 tấn than BPI Ukraine chất lượng cao với hàm lượng mangan thấp hơn khoảng một tháng trước với giá 430 USD/tấn CFR Ý được cho là đã bắt đầu chào bán trên thị trường Ý, mặc dù chưa có mục tiêu chào hàng cụ thể. Lô hàng dự kiến ​​giao vào tháng 9 nhưng vẫn chưa đến nơi.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, hoạt động trở lại

Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại Thổ Nhĩ Kỳ ổn định với một đợt bán hàng xuất xứ Anh khác được ghi nhận và nhiều tin đồn đang lan truyền.

Giá thép phế liệu HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày không đổi ở mức 344.50 USD/tấn vào ngày 28/8.

Một thỏa thuận giữa một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Anh và một nhà máy ở Izmir được cho là đã hoàn tất. Lô hàng được cho là chứa 20,000 tấn phế liệu với thép phế liệu HMS 1/2 80:20 có giá 337.50 USD/tấn, và phế vụn và bonus có giá 357.50 USD/tấn. Giá bán được ghi nhận ổn định so với giá bán xuất xứ Anh gần nhất được ghi nhận vào cuối tuần trước.

Các nhà cung cấp từ Anh, lục địa Châu Âu và vùng Baltic được đồn đoán sẽ bán, với giá HMS 1/2 80:20 được dự đoán dao động trong khoảng 335-338 USD/tấn.

Vẫn còn nhiều lô hàng có sẵn để chào bán cho các nhà máy, đặc biệt là từ nguồn gốc lục địa Châu Âu. Theo các bên tham gia thị trường, mức giá tham khảo cho phế liệu có nguồn gốc Châu Âu được chốt ở mức cao 330 USD/tấn.

Trong tuần này, không có thông tin chào hàng nào từ các nhà cung cấp Mỹ trong bối cảnh có tin đồn và giao dịch, cũng như tình trạng sẵn có để chào hàng, từ các khu vực cung cấp chính khác.

Gần đây, các nhà máy đã chuyển hướng sang việc bốc hàng vào tháng 10, nhưng một số lô hàng vẫn có thể được yêu cầu cho lô hàng cuối tháng 9.

Trong thị trường vận chuyển đường biển ngắn, tình hình giao dịch gần đây nhìn chung khá ổn định. Có tin đồn một lô hàng Libya đã được một nhà máy ở Izmir mua.

Các nhà cung cấp đường biển ngắn khác lưu ý rằng các nhà máy đang gây áp lực lên giá xuống dưới mức giá khả thi.

Giá thép cuộn cán nóng Brazil ổn định do nhu cầu yếu

Giá thép cuộn cán nóng tại Brazil vẫn ổn định do nhu cầu yếu, liên quan đến lượng hàng tồn kho cao của các công ty thương mại và nhà phân phối.

Việc người mua thiếu quan tâm tiếp tục gây áp lực lên giá HRC nội địa, vốn vẫn ở mức trung bình thấp nhất trong năm nay.

Giá HRC xuất xưởng tại Brazil giữ ổn định ở mức 3,450-3,700 Rand/tấn (637-683 USD/tấn).

Người mua đã đặt hàng mới để tận dụng giá nội địa thấp hơn và bổ sung hàng cho HRC, bất chấp nhu cầu ảm đạm. Tuy nhiên, khối lượng giao hàng vẫn thấp hơn so với những tháng trước.

Bất chấp các giao dịch gần đây, thị trường vẫn ảm đạm do tình trạng dư cung.

Hiệp hội các nhà phân phối thép Inda cho biết mức tồn kho của các nhà phân phối và công ty thương mại vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử.

Tuy nhiên, các nhà máy thép Brazil đã chứng kiến ​​lượng hàng tồn kho giảm nhẹ sau khi bán ra với mức giá chiết khấu trong tháng qua.

Các nhà sản xuất thép trong nước đã chào hàng HRC với thời gian giao hàng 40 ngày với mức giá lên tới 3,900 Rand/tấn, nhưng người mua đã từ chối, cho rằng mức giá này quá cao và tránh các giao dịch mới ở mức giá đó.

Ngoài ra, khối lượng nhập khẩu tiếp tục tăng trong tháng 7, tăng 4.2% so với cùng kỳ năm ngoái và góp phần làm tăng lượng hàng tồn kho, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil (Instituto Aço Brasil).

Các nhà nhập khẩu đã tránh đặt giá thầu mới do những bất ổn liên quan đến các cuộc điều tra chống bán phá giá và giá FOB HRC từ Trung Quốc tăng. Họ cho rằng mức chiết khấu so với giá trong nước là quá thấp để biện minh cho những rủi ro liên quan đến giao dịch nhập khẩu.

Giá HRC CFR tại Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 555-600 USD/tấn, sau khi giảm vào tuần trước.

Thị trường phôi tấm thương phẩm tìm kiếm hướng đi

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu không có dấu hiệu biến động giá cụ thể nào trong tuần này, trong bối cảnh giao dịch tại các khu vực nhập khẩu chính diễn ra chậm chạp.

Những lo ngại về việc thực hiện đầy đủ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và các cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ tiếp tục làm nản lòng người mua, khi các nhà máy vẫn đứng ngoài chờ đợi sự rõ ràng về cách thức thay đổi các chính sách và quy định thương mại. Giá thép dẹt trì trệ tại EU và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với lượng chào hàng giảm tại Mỹ cũng góp phần làm chậm lại giao dịch phôi tấm thương phẩm.

Giá phôi tấm thương phẩm fob Biển Đen và cfr Ý hàng tuần được đánh giá vẫn ở mức 430 USD/tấn và 510 USD/tấn.

Một nhà máy tại Indonesia giữ nguyên giá chào hàng ổn định ở mức 445 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11, trong khi một nhà máy tại Malaysia được cho là có năng lực xuất khẩu thép tấm rất hạn chế, quyết định tập trung vào các sản phẩm hạ nguồn. Một nhà máy Nga vận chuyển qua biển Baltic cho biết họ đã bán nhiều lô hàng sang Châu Á - Thái Bình Dương với giá 425-430 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng Mười.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phôi tấm Indonesia được chào bán với giá khoảng 480 USD/tấn CFR, trong khi giá của Việt Nam đắt đỏ và có thể gần mức 500 USD/tấn CFR. Một báo giá của Malaysia được báo cáo là 485 USD/tấn CFR. Từ Biển Đen, giá 460 USD/tấn CFR đã được nghe, với một nguồn tin lưu ý rằng giá 450 USD/tấn CFR có thể khả thi đối với các nhà máy. Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi ở mức 555-570 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, với lô hàng cán tháng 10 vẫn còn mở. Giá HRC tiếp tục được hỗ trợ bởi chi phí bảo trì và sản xuất cao mặc dù nhu cầu chậm.

Tại Ý, giá phôi tấm cán tấm thép của Trung Quốc không thay đổi với giá ổn định ở mức 510-530 USD/tấn CFR, chủ yếu cho lô hàng tháng 11. Hiện tại, các bên tham gia thị trường vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ và chưa có ai trông đợi khối lượng giao dịch tháng 11, trong khi CBAM cũng là một vấn đề, một thương nhân cho biết. Các nhà cung cấp Brazil tiếp tục đàm phán ở mức 500-510 USD/tấn CFR Ý cho các đơn hàng giao tháng 10 và tháng 11, trong khi từ Indonesia, giá chào hàng là 500 USD/tấn CFR cho lô hàng giao tháng 11 đã được đưa ra. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho là đang có mặt trên thị trường với mức giá chưa được kiểm chứng.

Các nhà máy EU đã và đang tích trữ phôi tấm để giảm bớt áp lực chi phí liên quan đến CBAM mà họ có thể gặp phải khi chính sách này có hiệu lực. Lượng phôi tấm nhập khẩu vào EU đã tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 675,000 tấn, đánh dấu khối lượng nhập khẩu cao nhất vào khối này kể từ tháng 8/2023, theo dữ liệu của Global Trade Tracker.

Giá phôi thép cán tấm thép vẫn khó phục hồi so với mức trước kỳ nghỉ lễ mặc dù một số nhà máy đã trở lại làm việc. Các nhà sản xuất chưa hoàn tất sổ đặt hàng quý 3 vẫn đang tìm kiếm các đơn hàng bán nhanh với giá 620-630 Euro/tấn (giá xuất xưởng) cho loại S355, trong khi một số khác lại kiên định hơn ở mức 640-650 Euro/tấn (giá xuất xưởng).

Lượng hàng Mexico được báo cáo là đã được bán từ Algeria cho một nhà sản xuất gần đây đã gặp hỏa hoạn tại một trong các cơ sở sản xuất của họ. Một nhà cung cấp Brazil cho biết họ đã chốt giao dịch ở mức 465-475 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 10 và tháng 11, có thể sẽ được hoàn tất tại Nam Mỹ và Châu Âu.

Nguồn cung hạn chế, nhu cầu chậm lại trên thị trường phôi thép

Giá phôi thép Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, với việc thiếu vắng đáng kể các chào hàng khả thi từ Trung Quốc trong khu vực, tiếp tục thu hút sự chú ý của người mua vào các nguồn cung trong nước và Biển Đen.

Giá fob thép Biển Đen hàng ngày không đổi ở mức 445 USD/tấn fob, với giá phôi thép Nga được hỗ trợ bởi việc thiếu nguồn cung cạnh tranh, nhưng đà tăng bị hạn chế bởi nhu cầu thép cây và thép dây nói chung yếu trong khu vực.

Các nguồn tin cho biết giá chào của Nga được niêm yết ở mức 450 USD/tấn fob, với một số giao dịch được thực hiện ở mức thấp hơn một chút cho Syria và Ai Cập trong khoảng một tuần qua.

Giá chào phôi thép Trung Quốc được niêm yết ở mức khoảng 480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tăng nhẹ sau khi giá thép nội địa Trung Quốc tăng vào đầu ngày hôm qua. Tuy nhiên, các lô hàng tháng 10 được cho là có sẵn với giá 475 USD/tấn cfr. Giá chào mua dự kiến ​​của người mua Thổ Nhĩ Kỳ đối với vật liệu Trung Quốc đã giảm trong hai tuần qua do không có thỏa thuận nào được ký kết, với giá thép cây giảm trên thị trường nội địa và xuất khẩu vốn rất chậm chạp. Giá chào mới nhất là 460 USD/tấn CFR, do thời gian vận chuyển dài và mức độ bất ổn cao đã ngăn cản người mua mua hàng ở mức giá cao hơn.

Một nguồn tin giao dịch Trung Quốc cho biết, giá chào mua của Saudi Arabia trong vài ngày qua cũng ở mức tối đa là 460 USD/tấn CFR. Một nguồn tin khác cho biết một thỏa thuận CFR của Saudi Arabia đối với phôi thép Trung Quốc đã diễn ra ở mức giá cao hơn vào tuần trước.

Do không có giá chào mua khả thi từ Trung Quốc, người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm đến các nhà cung cấp Biển Đen hoặc trong nước. Một nhà máy Marmara đã mua một lô hàng phôi thép 10,000 tấn từ một nhà máy Ukraine vào tuần trước. Mức giá được cho là khoảng 480 USD/tấn CFR. Giá bán phôi thép nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tuần này dao động quanh mức 500-510 USD/tấn (giá xuất xưởng) tùy theo khu vực, nhưng khối lượng bán ra vẫn ở mức thấp, khiến các nhà máy không thể đáp ứng kế hoạch sản xuất.

Nhìn chung, các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng sẽ có một mùa xây dựng mùa thu thuận lợi hơn, nhưng vẫn chưa sẵn sàng cam kết mua phôi thép với số lượng lớn do giá phế liệu giảm trong vài ngày qua.

Tuần này, một nhà máy ở Algeria đã chào bán 10,000 tấn phôi thép với giá 485 USD/tấn (cfr) tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào nhập khẩu tiếp tục tăng trên thị trường thép dẹt GCC

Giá chào nhập khẩu thép dẹt cho các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) tiếp tục tăng trong tháng này, theo đà tăng giá toàn cầu.

Hoạt động mua hàng vẫn thận trọng, với một nhà sản xuất ống thép có trụ sở tại UAE cho biết họ chỉ mua những gì cần thiết, do tình hình bất ổn, bất chấp các hợp đồng xây dựng và cơ sở hạ tầng đang diễn ra hỗ trợ nhu cầu.

Giá chào nhập khẩu từ Trung Quốc được ghi nhận ở mức 505-515 USD/tấn CFR trong tuần này. Một thỏa thuận đã được ký kết ở mức 514 USD/tấn CFR cho lô hàng 20,000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC) cho một nhà sản xuất ống thép UAE, giao hàng vào tháng 10. Giá chào vật liệu thép tấm mỏng của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 560-570 USD/tấn CFR Jebel Ali. Người mua kỳ vọng giá sẽ giảm trong những tuần tới và đang trì hoãn việc mua hàng hoặc xem xét các nguồn cung thay thế, do chênh lệch giá giữa Trung Quốc và các nhà cung cấp khác đã thu hẹp.

Giá chào hàng của Nhật Bản chậm lại sau khi lượng đặt hàng mạnh mẽ vào tháng 6 và tháng 7, khi giá thép Trung Quốc tăng khiến vật liệu Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn. Người mua đã đặt mua HRC Nhật Bản với giá dưới 500 USD/tấn CFR vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, nhưng giá chào hiện tại ở mức khoảng 515 USD/tấn CFR tại UAE, với giá chào mua ở mức 500 USD/tấn CFR. Nhật Bản gần đây đã chốt giao dịch với tổng cộng 28,000 tấn với giá 510-515 USD/tấn CFR tại UAE và Ả Rập Xê Út, và đã bán thêm 20,000 tấn với giá 510 USD/tấn CFR tại Jeddah vào đầu tháng này.

Ấn Độ đã đặt mua hai hợp đồng HRC với giá 525-530 USD/tấn CFR với một nhà máy cán lại và một nhà máy sản xuất ống, tổng cộng khoảng 25,000 tấn vật liệu kết cấu. Giá chào ban đầu ở mức 530-540 USD/tấn CFR. Các nhà máy Ấn Độ đã lấy lại được khả năng cạnh tranh sau khi giảm giá chào hàng và giá thép Trung Quốc và Nhật Bản tăng cao, đẩy các nhà máy hạng nhất từ ​​Châu Á lên trên 500 USD/tấn CFR.

Tại UAE, giá chào hàng mạ kẽm nhúng nóng nội địa cho vật liệu Z275 1mm là 790-820 USD/tấn giao hàng. Giá chào hàng xuất khẩu cho vật liệu Z140 0.57mm là 850-855 USD/tấn CFR Châu Âu. Mỹ đã hoàn tất thuế chống bán phá giá đối với thép chống ăn mòn trong tuần này.

Tại Ả Rập Xê Út, giá xuất khẩu HRC được cho là quá cao ở mức 670 USD/tấn FOB. Giá chào hàng cho cuộn cán nguội là trên 700 USD/tấn, trong khi giá chào hàng cho vật liệu cán nguội cứng hoàn toàn là 670 USD/tấn FOB. Một đợt chào hàng cuộn phủ mangan cấp đặc biệt sang Tây Ban Nha được chào bán ở mức 735-745 USD/tấn CFR.

Giá HRC EU tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu đã tăng trưởng, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, khi ArcelorMittal thông báo sẽ sớm tăng thêm 20 Euro/tấn.

Chỉ số giá thép cuộn cán nóng hàng ngày tại Ý tăng 4 Euro/tấn lên 553.75 Euro/tấn (giá xuất xưởng), trong khi giá chuẩn Tây Bắc tăng nhẹ 0.50 Euro/tấn lên 570 Euro/tấn. Giá CIF của Ý tăng nhẹ 2.50 Euro/tấn lên 512.50 Euro/tấn, trong khi chênh lệch xuất xứ là 0 Euro/tấn đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, 7.50 Euro/tấn đối với Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ, -7.50 Euro/tấn đối với Việt Nam, -2.50 Euro/tấn đối với Ấn Độ và -12.50 Euro/tấn đối với Indonesia.

Các chào hàng nhập khẩu rất ít và cách xa nhau, hầu hết các thương nhân đều đang chờ đợi sự rõ ràng về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) trước khi đặt hàng.

Nguyên liệu từ một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán vào Ý và Antwerp với giá khoảng 540-550 Euro/tấn CFR, đã bao gồm thuế, nhưng người mua cho rằng mức giá này quá cao. Người mua ở Ý đang chào giá gần 510 Euro/tấn. Mối lo ngại ngày càng tăng về hạn ngạch của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý IV, khi quý hiện tại đang rất quan trọng, có nghĩa là bất kỳ nguyên liệu bổ sung nào sẽ phải chờ hạn ngạch được thiết lập lại vào ngày 1/10. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít quốc gia cung cấp dịch vụ thông quan trong năm nay, đồng nghĩa với việc đây là lựa chọn hấp dẫn nhất. Ấn Độ cũng đang chào giá khoảng 520 Euro/tấn cfr cho lô hàng tháng 10. Một nhà máy của Việt Nam được cho là đã bán khoảng 30,000 tấn sang Châu Âu, nhưng thông tin chi tiết chưa được xác nhận trước thời hạn. Nhà máy này có khả năng được miễn thuế bán phá giá.

Một nhà sản xuất Indonesia vẫn chào giá dưới 500 Euro/tấn cfr, nhưng người mua nhận thấy vật liệu này có rủi ro do rủi ro CBAM và hạn ngạch. Các nguồn tin từ nhà máy thậm chí còn cho rằng Indonesia có thể nằm trong phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ hiện tại trong quý IV.

Một số nhà cung cấp Ý đã bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài vào tháng 8. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết mức giá 570-580 Euro/tấn có thể được người mua chấp nhận, trong khi một nguồn tin từ bên mua cho biết mức giá 590 Euro/tấn là khả thi.

Ở phía Bắc, một người mua báo cáo giá chào hàng ở mức 605-620 Euro/tấn cơ sở giao hàng, với hầu hết kỳ vọng ArcelorMittal sẽ sớm tăng lên 630 Euro/tấn. Một số người cho rằng nhà máy đã đạt được giá chào hàng chính thức hiện tại, ở mức 610 Euro/tấn, cho các loại thép chất lượng cao hơn, nhưng không phải cho hàng hóa. Một người bán khác cho biết họ đang đạt được giá chào hàng cơ sở 650 Euro/tấn cho thép tấm vào Đức. Một người mua khác cho biết họ đang kiềm chế việc trả giá cao hơn vào thời điểm hiện tại và tối đa hóa lượng hàng tiêu thụ theo các thỏa thuận liên kết chỉ số.

Theo một người mua ở Nam Âu, thép cuộn cán nguội của Nhật Bản được chào bán vào EU với giá 650-660 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế CBAM.

Nhìn chung, thị trường dường như không quá tập trung vào các hạn chế nhập khẩu tiềm năng có thể được áp dụng từ tháng 1, mà thay vào đó là nhu cầu thấp và tiềm năng nhập khẩu cao trong quý IV, với một số đơn hàng đặt trước để đón đầu bất kỳ hạn chế nhập khẩu nào.

Trên hợp đồng HRC Bắc Âu CME, hôm nay có hiện tượng bán ra trong quý IV, có thể là do các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro mua hàng nhập khẩu. Hợp đồng tháng 11 giao dịch ở mức 615 Euro/tấn cho 2,500 tấn, trong khi chênh lệch giá tháng 10-11 giao dịch ở mức -10 Euro/tấn cho 4,040 tấn. Hợp đồng quý I giao dịch ở mức 635 Euro/tấn, vẫn cao hơn đáng kể so với giá giao ngay, trong khi chênh lệch giá quý I-II giao dịch ở mức -15 Euro/tấn. Hợp đồng quý I giao dịch trở lại vào cuối ngày ở mức 637 Euro/tấn.

Giá thép dài nội địa Trung Quốc phục hồi

Giá thép dài nội địa Trung Quốc đã phục hồi, nhờ kế hoạch của chính phủ nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành thép trong nước trong giai đoạn 2025-2026.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,210 NDT/tấn.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), cùng với bốn bộ khác, hôm qua đã cùng công bố một kế hoạch công tác nhằm hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành thép trong nước. Kế hoạch này đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình cho giá trị gia tăng của ngành thép ở mức 4% trong giai đoạn 2025-2026. Kế hoạch cũng đề cập đến việc điều chỉnh công suất thép của đất nước và đặt mục tiêu giảm sản lượng thép. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.55% lên 3,129 NDT/tấn, và các công ty thương mại đã tăng giá thép cây chào bán thêm 10-20 NDT/tấn.

Kế hoạch không đặt ra mục tiêu cắt giảm sản lượng cụ thể cho các nhà sản xuất thép. Một số người tham gia thị trường tin rằng tác động lên thị trường thép sẽ bị hạn chế do sản lượng thép thô của Trung Quốc đã giảm 3.1% so với năm ngoái xuống còn 594.47 triệu tấn trong tháng 1- tháng 7, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố ngày 15/8.

Chỉ số giá thép cây Trung Quốc (FOB) giữ nguyên giá ở mức 458 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Thép cây Trung Quốc được chào bán cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á với giá 480-485 USD/tấn CFR, trọng lượng lý thuyết, tương đương 460-465 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Giá thép nội địa Trung Quốc tăng nhẹ, nhưng triển vọng thị trường vẫn chưa chắc chắn, với lượng hàng tồn kho trong nước tăng so với tuần trước. Các công ty thương mại và nhà máy thép Trung Quốc cho biết lượng tồn kho thép cây đã tăng 160,000 tấn so với tuần trước, lên 6.23 triệu tấn trong tuần này.

Thép cuộn và phôi thép

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 482 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá thép cuộn xuất xưởng ở mức 3,360 NDT/tấn (471 USD/tấn). Một nhà máy thép khác ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn 9 USD/tấn so với đầu tuần, xuống còn 486 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường cho biết giá chào thép cuộn trên 480 USD/tấn hiện vẫn chưa hấp dẫn đối với hầu hết người mua. Giá chào thép cuộn của Indonesia ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10.

Giá thép cuộn xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn, lên 3,020 NDT/tấn. Một nhà máy thép của Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 2 USD/tấn, lên 447 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 11. Một nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc chào bán phôi thép với giá 448 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 10. Giá thép nội địa Trung Quốc cho thấy dấu hiệu phục hồi, nhưng các bên tham gia thị trường cho biết vẫn khó có thể đạt được thỏa thuận ở mức giá cao hơn 440 USD/tấn (FOB) do tình hình thị trường hiện tại. Lượng phôi thép tồn kho tại Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc, đã tăng lên mức cao nhất trong một năm là 1.33 triệu tấn trong tuần này.

Tâm lý thị trường thép dẹt Trung Quốc phục hồi

Tâm lý thị trường thép dẹt Trung Quốc đã phục hồi, nhờ sản lượng giảm và các chính sách mới về nguồn cung.

Kỳ vọng về việc chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục kiểm soát nguồn cung thép lại dấy lên sau khi kế hoạch công tác nhằm ổn định tăng trưởng của ngành thép giai đoạn 2025-2026 được công bố hôm qua. Kế hoạch công tác này đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình của giá trị gia tăng của ngành thép ở mức 4% trong giai đoạn 2025-2026. Kế hoạch cũng hướng đến việc cải thiện hiệu quả kinh tế của ngành, đạt được cung cầu cân bằng hơn và cơ cấu công nghiệp được tối ưu hóa hơn. Kế hoạch công tác này được công bố chung bởi năm bộ chủ chốt, bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Bộ Quản lý thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.80 USD/tấn) lên 3,410 NDT/tấn.

Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải tăng 0.83% lên 3,385 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay đã cải thiện so với ngày hôm trước với tâm lý thị trường khởi sắc. Lượng HRC tồn kho do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng 40,000 tấn trong tuần này, tương tự như tuần trước, và các nhà máy thép đã giảm sản lượng một chút so với tuần trước. Các công ty thương mại cho biết mức tăng tồn kho chậm hơn dự kiến ​​và phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc ổn định ở mức 478 USD/tấn. Các nhà máy và công ty thương mại chính thống của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 480-485 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400 do giá bán nội địa Trung Quốc ổn định. Tuy nhiên, các nhà máy và thương nhân cho biết, người mua vận chuyển đường biển nhìn chung im lặng trước các cuộc đấu thầu do nhu cầu thép hạ nguồn chậm lại và họ muốn thận trọng trước khi công bố xu hướng giá tại Trung Quốc.

Một số người mua từ Nam Mỹ có thể cân nhắc đặt hàng với giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận. Người mua từ Việt Nam có thể chấp nhận mức giá cao hơn, khoảng 480 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC khổ rộng loại Q235 của Trung Quốc, nhưng vẫn chưa có giao dịch nào được hoàn tất.

Chỉ số HRC ASEAN không đổi ở mức 498 USD/tấn. Một nhà máy tại Indonesia giữ giá bán ổn định ở mức 490-497 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn dày loại SAE và 504 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn mỏng loại SAE. Giá bán không đổi ở mức 480-490 USD/tấn fob hoặc 500-510 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn SAE từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Một số thương nhân tại Việt Nam cho biết người mua Việt Nam không vội vàng đặt lệnh trong bối cảnh thị trường ổn định.