Hoạt động bổ sung hàng tồn kho phế liệu thép khối lượng lớn của Việt Nam đạt mức cao nhất trong 3 năm

Các nhà sản xuất thép Việt Nam đã khởi động đợt bổ sung hàng tồn kho tập trung lớn nhất đối với các lô hàng phế liệu thép khối lượng lớn từ bờ biển phía Tây Mỹ kể từ quý 1/2023, nhưng giá thép giảm và nhu cầu theo mùa chậm lại có thể hạn chế các giao dịch mua tiếp theo.

Các nhà xuất khẩu bờ biển phía Tây Mỹ đã bán ít nhất bảy lô hàng phế liệu thép khối lượng lớn cho Việt Nam trong 40 ngày qua, với tổng khối lượng hơn 200,000 tấn phế liệu thép khối.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép của Việt Nam đạt đỉnh điểm 1.4 triệu tấn vào năm 2021, khi hoạt động mua bán các lô hàng phế liệu thép khối lượng lớn vận chuyển đường biển sâu rất sôi động, theo dữ liệu hải quan Mỹ. Hoạt động mua bán phế liệu thép khối lượng lớn đã giảm mạnh trong hai năm qua. Việt Nam đã nhập khẩu bảy tàu chở phế liệu thép khối lượng lớn vận chuyển đường biển sâu từ Mỹ vào năm 2025, sau một lô hàng duy nhất vào năm 2024, dữ liệu cho thấy.

Giá thép dẹt tăng cao trong hai tháng qua đã hỗ trợ cho sự gia tăng gần đây trong việc mua phế liệu vận chuyển bằng đường biển. Các nhà máy sản xuất thép cuộn cán nóng báo cáo biên lợi nhuận cao hơn, cho phép họ duy trì hoạt động tích cực trên thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển trong tháng 4 và đầu tháng 5. Thị trường thép nội địa Việt Nam đã tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt là đối với HRC. Giá Argus HRC cfr Việt Nam đã tăng 105 USD/tấn lên 600 USD/tấn vào ngày 12/5 so với ngày 1/3.

Các nhà máy lớn của Việt Nam đã chuyển sang mua phế liệu vận chuyển đường biển từ Mỹ và Úc để đáp ứng nhu cầu bổ sung hàng tồn kho khi nguồn cung từ Nhật Bản ngày càng khan hiếm và không ổn định.

Phế liệu Nhật Bản mất tính cạnh tranh đối với các nhà máy Việt Nam trong giai đoạn này do sự mạnh mẽ của thị trường nội địa Nhật Bản. Giá thu gom H2 tại nhà máy Utsunomiya của Tokyo Steel đã tăng 10,000 yên/tấn (62.87 USD/tấn) lên 54,000 yên/tấn vào ngày 13/5 so với ngày 19/3.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản duy trì mức giá chào bán cao cho khối lượng giảm, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một thị trường nội địa ổn định và những hạn chế vận chuyển liên tục trong tháng 3 và tháng 4. Giá giao dịch H2 sang Việt Nam đã tăng từ 355 USD/tấn CFR vào giữa tháng 3 lên 395 USD/tấn vào đầu tháng 5.

Với mức giá chênh lệch thông thường giữa HMS 1/2 80:20 và H2 của Nhật Bản vào khoảng 10-15 USD/tấn, phế liệu vận chuyển đường biển sâu của Mỹ có giá khoảng 405 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn trở nên hấp dẫn đối với các nhà máy Việt Nam đang tìm kiếm thêm nguồn cung.

Các lô hàng được các nhà xuất khẩu Mỹ bán trong đợt giao dịch tăng mạnh gần đây dao động trong khoảng 395-406 USD/tấn CFR đối với HMS 1/2 80:20. Các nhà xuất khẩu có thể đã được khuyến khích bán sang Việt Nam ở mức giá này do nhu cầu không đồng đều ở các nơi khác tại Nam Á, đặc biệt là khi việc bổ sung hàng tồn kho của Bangladesh tạm dừng vào đầu năm nay và những thách thức về tài chính tiếp tục hạn chế khả năng mua hàng của một số nhà máy.

Tín hiệu yếu hơn trên thị trường thép Việt Nam và lượng dự trữ dồi dào có thể kìm hãm nhu cầu đối với hàng hóa rời trong ngắn hạn. Đà tăng trưởng của thị trường thép xây dựng nội địa Việt Nam đã chậm lại trong tháng 5 do lo ngại về mùa mưa sắp tới. Giá thép cuộn cán nóng giảm 15 USD/tấn xuống còn 585 USD/tấn vào ngày 19/5 so với một tuần trước đó.

Các nhà máy thép Việt Nam đã giảm giá chào mua phế liệu nhập khẩu, mặc dù các nhà cung cấp Nhật Bản vẫn không muốn giảm giá. Tuy nhiên, sự sẵn lòng tiếp tục đàm phán ở mức giá thấp hơn từ các nhà cung cấp hàng rời đường biển của Mỹ có thể duy trì hoạt động thương mại đối với hàng hóa rời.

Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định

Giá thép dài khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định do các nhà máy Trung Quốc giữ nguyên giá bán trong nước và xuất khẩu trong bối cảnh thị trường trầm lắng.

Thép thanh

Giá thép thanh giao tại kho Thượng Hải ổn định ở mức 3,180 nhân dân tệ/tấn (467.46 USD/tấn) vào ngày 20/5.

Hợp đồng tương lai thép thanh tháng 10 giảm 0.25% xuống còn 3,189 nhân dân tệ/tấn. Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 50-60 nhân dân tệ/tấn so với đầu tuần trước do tiêu thụ thép yếu vào giữa tháng 5. Biên lợi nhuận của các nhà máy Trung Quốc cũng giảm từ 50-100 nhân dân tệ/tấn vào đầu tháng 5 xuống mức hiện tại là 0-50 nhân dân tệ/tấn sau khi giá giảm. Nhu cầu thép xây dựng dự kiến ​​sẽ tiếp tục suy yếu vào cuối tháng 5 và tháng 6 do mùa mưa sắp tới. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, lượng tồn kho dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tháng còn lại của tháng 5, và tình trạng dư cung rõ rệt khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn tới.

Chỉ số thép thanh FOB Trung Quốc ổn định ở mức 493 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc duy trì giá chào bán thép thanh xuất khẩu ở mức 510 USD/tấn FOB cho loại B500B. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào bán thép thanh ở mức 500-505 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Giá thép thanh tại các thành phố lớn trong nước duy trì ở mức 3,170-3,250 nhân dân tệ/tấn trọng lượng lý thuyết.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 512 USD/tấn FOB. Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì giá chào bán thép cuộn xuất khẩu ở mức 520-530 USD/tấn FOB, trong khi giá chào bán của thương nhân là 510-515 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 7.

Một công ty thương mại ở miền Đông Trung Quốc cho biết, lượng đặt hàng thép cuộn trong nước của các nhà máy Trung Quốc vẫn hoạt động mạnh và hầu hết tập trung vào bán hàng trong nước. Theo các chuyên gia tham gia thị trường, nhìn chung các giao dịch xuất khẩu khá ảm đạm, với rất ít yêu cầu đặt hàng. Một nhà máy của Indonesia vẫn giữ nguyên giá chào bán thép dây SAE1008 ở mức 520 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 7.

Giá phôi thép Tangshan giao tại nhà máy giảm 10 nhân dân tệ/tấn xuống còn 3,050 nhân dân tệ/tấn trong ngày.

Giá thép dẹt Trung Quốc ổn định trở lại

Giá thép dẹt trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc đã ổn định sau đợt giảm giá trong tuần qua, và một số người mua đường biển đã tăng cường mua hàng do dự đoán rủi ro giảm giá đã giảm bớt.

Giá thép cuộn cán nóng giao tại kho ở Thượng Hải không thay đổi ở mức 3,440 nhân dân tệ/tấn (505.36 USD/tấn) vào ngày 20/5.

Nhìn chung, người bán giữ giá HRC ổn định ở mức 3,440-3,460 nhân dân tệ/tấn tại Thượng Hải, và giao dịch trên thị trường thực tế ở mức khiêm tốn. Một số người tham gia cho biết giá HRC có thể biến động trong phạm vi hẹp trong những ngày tới. Giá HRC giao tại kho ở Thượng Hải đã giảm 70 nhân dân tệ/tấn so với mức 3,510 nhân dân tệ/tấn vào ngày 11/5. Biên lợi nhuận của các nhà máy thép đã giảm xuống dưới 50 nhân dân tệ/tấn, theo những người tham gia.

Hợp đồng thép cán nóng tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.03% so với giá đóng cửa trước đó, xuống còn 3,418 nhân dân tệ/tấn vào ngày 20/5.

Giá FOB HRC của Trung Quốc ổn định ở mức 508 USD/tấn. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc chủ yếu giữ nguyên giá chào bán HRC ở mức 505-525 USD/tấn FOB tùy thuộc vào nhà máy và cảng. Hơn 10,000 tấn HRC loại Q235 đã được bán thành nhiều lô với giá khoảng 508 USD/tấn FOB Trung Quốc trong tuần này cho Pakistan. Một nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã bán HRC SS400 với giá 515 USD/tấn FOB, mặc dù giá chào bán chính thức của họ cao hơn ở mức 520-525 USD/tấn FOB. Tuy nhiên, một số người mua bằng đường biển đang cố gắng chào giá dưới 500 USD/tấn FOB Trung Quốc cho HRC loại Q235 và Q195, trong khi các nhà máy thép lớn vẫn kiên quyết giữ mức giá 513-515 USD/tấn FOB.

Giá HRC CFR ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 584 USD/tấn CFR Việt Nam. Nhu cầu mua từ Việt Nam tăng lên, thị trường khu vực cho thấy dấu hiệu ổn định. Theo các chuyên gia thị trường, trong hai tuần qua, bốn tàu chở cuộn thép có nguồn gốc từ Indonesia đã được bán cho Việt Nam với giá 585 USD/tấn CFR. Và hai tàu có nguồn gốc từ Ấn Độ đã được bán với giá trung bình 580 USD/tấn CFR Việt Nam.

Giá mạ kẽm nhúng nóng nhập khẩu Châu Âu tăng trưởng tuần này

Giá thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) nhập khẩu đã tăng trong tuần này do đồng euro suy yếu so với đô la Mỹ và một số nhà giao dịch đã mua các lô hàng dài hạn.

Một thỏa thuận được báo cáo đã được ký kết vào tuần trước cho 3,500 tấn HDG nhập khẩu vào Tây Ban Nha với giá 890 USD/tấn cfr. Một số người tham gia thị trường cho rằng thỏa thuận này có thể là thép dùng cho ngành ô tô. Mức giá được chỉ ra trên thị trường cho HDG ở mức từ 850-860 USD/tấn cfr đối với loại Z140 0.57 từ Việt Nam. Một số nhà máy đã ngừng giao dịch. Giá chào bán nguyên liệu sử dụng thép cuộn cán nóng của Trung Quốc và các nước khác rất đa dạng. Một người mua ở Antwerp, không quá quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, đã chào giá cho một nhà máy của Việt Nam ở mức 770 USD/tấn CFR, theo lời người bán.

Một thương nhân báo cáo đã đặt mua thép mạ kẽm nhúng nóng của Indonesia với giá 900 euro/tấn DDP Tây Ban Nha. Các lô hàng cũng được đặt mua từ Nhật Bản và Việt Nam từ các thương nhân.

Tại thị trường nội địa Ý, giá giảm nhẹ, theo xu hướng giảm của thép cuộn cán nóng. Những người tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 810-820 euro/tấn giá cơ bản giao hàng, với một thương nhân cho biết giá thấp hơn một chút cũng có thể đạt được. Một nhà sản xuất báo cáo mức giá tương tự, chào bán từ 800 euro/tấn giá cơ bản giao hàng trở lên cho khách hàng Ý.

Ở phía bắc, giá khoảng 830-850 euro/tấn giá cơ bản giao hàng được ghi nhận cho cùng loại nguyên liệu này. Tại Tây Ban Nha, một nhà máy tích hợp được ghi nhận chào giá ở mức 830-850 euro/tấn giá cơ bản xuất xưởng, trong khi các nhà máy cán lại đưa ra mức giá 790-810 euro/tấn giá cơ bản xuất xưởng.

"Theo tôi thấy, thép mạ kẽm nhúng nóng đang được giao dịch ở mức giá cao hơn so với thép cán nguội, có thể là do giá kẽm tăng gần đây", một thương nhân nhận xét. Giá chào bán thép cán nguội gần đây ở vùng tây bắc được ghi nhận ở mức khoảng 820 euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), và 780-810 euro/tấn (giá bốc xếp lên xe tải đối với hàng nhập khẩu).

Giá đánh giá thép mạ kẽm nhúng nóng xuất xưởng tại Ý hàng tuần giảm nhẹ 7.50 euro/tấn xuống còn 795 euro/tấn, trong khi giá ở vùng Tây bắc giữ ổn định ở mức 795 euro/tấn xuất xưởng.

Thị trường thép dài Châu Âu bất ổn

Giao dịch trên thị trường thép dài châu Âu vẫn khá bất ổn trong tuần này, khi người mua cân nhắc những đợt tăng giá gần đây từ 100-150 euro/tấn diễn ra trong tháng 3 và tháng 4.

Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể chi phí, đặc biệt là chi phí năng lượng do chiến tranh ở Trung Đông, và bởi tác động tổng hợp của việc thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) vào ngày 1/1 và cơ chế bảo vệ thép chặt chẽ hơn dự kiến ​​​​sẽ được thực hiện từ ngày 1/7. Nhưng nhu cầu thực tế vẫn chưa tăng đáng kể, và nhiều người dự đoán chi phí cao hơn sẽ làm chậm các dự án xây dựng, vì vậy người mua ngần ngại mua quá nhiều vật liệu.

Giá thép cây giao dịch tại Ý vẫn duy trì ở mức khoảng 730 euro/tấn xuất xưởng, với người mua chủ yếu chỉ mua lượng hàng cần thiết. Một số người vẫn đang nhận hàng đã mua vào cuối tháng 4 với giá 700-710 euro/tấn xuất xưởng và không có nhu cầu mua thêm hàng mới.

Các nhà máy thép Ý đã báo hiệu ý định tăng giá thêm 20-30 euro/tấn trước cuối tháng 5, nhưng các nguồn tin cho biết thị trường có thể chưa sẵn sàng cho một đợt tăng giá nữa.

"Tôi nghĩ chúng ta đã đến cuối giai đoạn rồi", một thương nhân cho biết. Một nguồn tin từ nhà máy lưu ý rằng người mua đang lo lắng, nhưng sự thay đổi sắp tới về các quy định bảo hộ vào ngày 1/7, bao gồm việc tăng gấp đôi thuế và giảm mạnh khối lượng hạn ngạch, đặt người mua vào vị thế yếu hơn nhiều so với trước đây. Việc EU tuyên bố trong tuần này rằng họ sẽ thiết lập hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia vào ngày 1/7 cũng không giúp ích gì nhiều cho các nhà nhập khẩu trong việc lập kế hoạch cho quý tiếp theo.

Các nguồn tin thương mại ước tính rằng khoảng 80,000-90,000 tấn thép cuộn và thép cây đã được đặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ trong quý 3, điều này cho thấy mức thuế đáng kể sẽ phải gánh chịu vì khối lượng này có khả năng vượt quá đáng kể hạn ngạch. Khối lượng thép cây đặt hàng có thể thấp hơn một chút, nhưng cũng có khả năng vẫn vượt quá hạn ngạch của quý 3 đối với mặt hàng này.

Giá thép tại Tây Ban Nha và Đức cũng ổn định trong một thị trường chậm, với người mua cũng do dự trong việc đặt hàng quá nhiều ở mức giá cao trong môi trường nhu cầu trung bình. Giá thép cuộn tại Tây Ban Nha được niêm yết ở mức 710 Euro/tấn giao tận nơi đối với loại lưới và 720 Euro/tấn giao tận nơi đối với loại kéo sợi, không thay đổi trong vài tuần qua, trong khi tại Đức, thép cây tiếp tục được giao dịch với khối lượng nhỏ ở mức khoảng 710 Euro/tấn giao tận nơi.

Thị trường HRC EU tiếp tục trầm lắng

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu suy yếu do hoạt động thương mại không khởi sắc.

Những người tham gia thị trường nhấn mạnh chi phí hậu cần tăng cao do xung đột ở Trung Đông đang ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu. Cả các nhà máy và nhà phân phối đều đang và đã phải đối mặt với việc hủy đơn hàng do chi phí vận chuyển tăng cao, các nguồn tin cho biết. "Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc nhận đơn đặt hàng do chi phí vận tải đường bộ tăng cao", một trung tâm dịch vụ cho biết. "Giá mới của chúng tôi đã tính đến việc tăng chi phí vận chuyển", một nhà máy cho biết thêm.

Tại miền bắc, một trung tâm dịch vụ báo cáo giá chào bán ở mức 690 Euro/tấn xuất xưởng và mức 700 Euro/tấn xuất xưởng cũng được ghi nhận cho các lô hàng nhỏ hơn. Một trung tâm dịch vụ khác nhận được chào giá từ một nhà máy ở mức 705 Euro/tấn giá cơ bản giao hàng. Đối với các lô hàng giao đến tận quý 3, khách hàng được báo giá từ 780-800 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng). Vật liệu nhập khẩu từ cảng được chào bán ở mức 680 Euro/tấn (giá bốc xếp trên xe tải), với mức giá thấp hơn được ghi nhận đối với thép cuộn của Indonesia.

Tại Tây Ban Nha, mức giá giao dịch được báo cáo là 710 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), thấp hơn 40 Euro/tấn so với mức giá mở cửa là 750 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng).

Giá cả cũng hầu như không thay đổi tại Ý, nơi một nhà sản xuất chào bán cho khách hàng ở mức 690 Euro/tấn (giá cơ bản giao hàng), một số người cho rằng sản lượng tháng 6 vẫn còn sẵn có từ nhà cung cấp này.

Một nhà máy khác cho biết họ vẫn duy trì giá chào bán ở mức 700 euro/tấn (giá giao hàng cơ bản), nhấn mạnh rằng bất kỳ mức giá nào cao hơn mức này đều thu hút rất ít hoặc không thu hút được sự quan tâm. Giá chào bán khởi điểm ở mức 680 euro/tấn (giá giao hàng cơ bản), trong khi giá thép tấm vẫn dưới 800 euro/tấn; nguồn tin này cho biết, khó có thể thấy khách hàng nào có thể trả 700 euro/tấn (giá giao hàng cơ bản) trở lên. Tại Ý, giá chào bán lên đến 730 euro/tấn (giá giao hàng cơ bản), với mức chiết khấu dành cho các đơn đặt hàng lớn và một số kích cỡ nhất định, tùy thuộc vào lượng đơn đặt hàng của nhà máy.

Một nhà sản xuất tích hợp cũng ghi nhận hoạt động giao dịch chậm, cho biết thêm rằng hiện tại họ chỉ có khối lượng hàng giao ngay hạn chế để chào bán. Nhà sản xuất này cho biết họ chào bán cho khách hàng ở mức 700 euro/tấn (giá giao hàng cơ bản) đối với số lượng hàng giao ngay ít ỏi hiện có. Một nhà máy thứ tư được khảo sát cho biết họ nhận thấy rất ít hoạt động mua bán ở mức giá 680-690 euro/tấn (giá giao hàng cơ bản).

Về vấn đề nhập khẩu, thay vì thảo luận về các giao dịch mua mới hiện đang bị hạn chế do sự không chắc chắn về quy định, các bên tham gia thị trường đã cân nhắc các kịch bản sau khi các biện pháp bảo hộ được áp dụng và tác động của chúng đến thị trường rộng lớn hơn. Một số người cho rằng hạn ngạch mới sẽ không được sử dụng hết do hoạt động mua hàng thận trọng, dẫn đến việc lượng hàng nhập khẩu giảm mạnh hơn so với dự kiến. Giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 600 euro/tấn (chưa bao gồm thuế) tại cửa hàng, trong khi giá chào bán tại cảng (fob) từ Ấn Độ được báo cáo ở mức 555-560 USD/tấn.