Sự bất ổn hạn chế nhu cầu than cốc

Giá than luyện cốc của Úc hôm qua ít thay đổi do sự không chắc chắn về triển vọng giá tiếp tục ngăn cản hoạt động mua.

Giá than cốc cao cấp tăng 35 cent/tấn lên 325.70 USD/tấn fob.

Những người tham gia thị trường đứng bên lề trong khi theo dõi chặt chẽ kết quả lời mời đấu thầu của một nhà máy thép lớn cho lô hàng 78,000 tấn Peak Downs/BMA PLV để bốc hàng trong thời gian từ ngày 21/2 đến ngày 1/3. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu đã kết thúc vào ngày thứ sáu nhưng chưa có kết luận nào được đưa ra khi thị trường đóng cửa.

Và thời tiết khắc nghiệt ở Úc đã tạo ra sự bất ổn có thể hỗ trợ giá cả, vì lượng mưa lớn và gió đã buộc các tàu phải xếp hàng dài bên ngoài các cảng của Queensland. Bão ngoại nhiệt đới Kirrily đã suy yếu nhưng lượng mưa lớn có thể sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần cùng với gió giật có khả năng gây thiệt hại. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Lốc xoáy đã tan và tác động có vẻ rất nhỏ, nhưng các nhà cung cấp tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về lan can và tình trạng thiếu lao động, do đó, việc giao hàng có thể bị chậm trễ từ 20-25 ngày”. Một thương nhân cho biết những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và một số người mua có thể lựa chọn đưa ra kế hoạch mua sắm của mình để tránh sự chậm trễ hơn nữa trong việc giao hàng.

Trong khi đó, người mua đang tìm kiếm nguồn cung cấp than cốc thay thế từ Mỹ và Nga. Điều này đang hạn chế khả năng tăng giá than cốc cứng cao cấp của Úc. Nhưng những lo ngại đang diễn ra về các cuộc tấn công vào các tàu vận chuyển ở Biển Đỏ đang làm tăng thời gian giao hàng cho hàng hóa của Mỹ, khi các tàu đang chuyển hướng quanh Mũi Hảo Vọng. Một nhà sản xuất than cốc Ấn Độ cho biết thời gian hành trình của các tàu đi từ Mỹ đến Ấn Độ đã tăng từ 30-35 ngày lên 55 ngày, cản trở người mua Ấn Độ mua nguyên liệu của Mỹ.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 35 cent/tấn lên 340.70 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc có độ biến động thấp cao cấp sang Trung Quốc không đổi ở mức 324 USD/tấn cfr.

Hoạt động giao dịch đường biển trầm lắng ở Trung Quốc cùng với hoạt động bổ sung hàng dự trữ chậm hơn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2.

“Than cốc cứng cao cấp có giá khoảng 2,500 NDT/tấn (352 USD/tấn) và nếu tính đến phí vận chuyển, nó sẽ lên tới khoảng 325-330 USD/tấn cfr tương đương. Đây sẽ là mức giá hợp lý cho than nhập khẩu nhưng vẫn có không có chào hàng bằng đường biển nào ở mức này vì người bán sẽ chào bán cho bên ngoài Trung Quốc, với mức giá cao hơn,” một công ty thương mại Trung Quốc cho biết.

Giá quặng sắt Trung Quốc sụt giảm

Giá quặng sắt đường biển giảm nhẹ ngày 26/1 sau khi giá tăng liên tục trong những ngày gần đây, với giao dịch chậm lại.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 70 cent/tấn xuống 135.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường đường biển hạ nhiệt vào ngày 26/1. Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) laycan cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 được giao dịch ở mức 135.05 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore. Hàng hóa khai thác C Fines (MACF) có laycan tương tự đã được bán với giá 132.45 USD/tấn trên cơ sở 60.8% trên Corex. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Giá thả nổi ngụ ý của hai giao dịch này đã ổn định so với các giao dịch có giá cố định trước đó”.

Một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết, đơn đặt hàng đối với hàng laycan tháng 3 tương đối cao hơn so với đơn hàng giao tháng 2, do một số người mua dự đoán giá trong tháng 3 có thể giảm, do giá hoán đổi tháng 2 hiện tại vẫn ở mức cao. “Hàng hóa giao tháng 2 của chúng tôi phần lớn phải cập cảng để bán”, ông nói thêm.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 3 NDT/tấn xuống 1,049 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 26/1.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 989.50 NDT/tấn, giảm 1 NDT/tấn hay 0.1% so với giá thanh toán ngày 25/1.

Giao dịch bên cảng hạ nhiệt vào ngày 26/1, ngày cuối cùng trong tuần.

PBF được giao dịch ở mức 1,025-1,030 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi nó giao dịch ở mức 1,028-1,032 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.

Nguồn cung dồi dào trên thị trường HRC Ấn Độ

Nguồn cung trong nước dồi dào đã đè nặng lên giá thép cuộn cán nóng nội địa ở Mumbai trong tuần qua.

Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm ở mức 54,350 Rs/tấn (653.81 USD/tấn) tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 650 Rs/tấn so với tuần trước.

Những người tham gia thị trường đánh giá giá HRC ngoài Mumbai ở mức 53,000-55,000 Rs/tấn. Nhu cầu được coi là ổn định trong tuần qua nhưng do có đủ nguồn cung nên không có sự hỗ trợ nào về giá cả.

Một thương nhân cho biết nguồn cung trong nước dự kiến sẽ không giảm đáng kể trong 2-3 tháng tới, điều này ngụ ý rằng các nhà máy sẽ cần phải hạ giá để kích thích doanh số bán hàng.

Một thương nhân thứ hai cho biết, các nhà sản xuất ống thép và máy cán lại có những lựa chọn tốt với nguồn cung mới sắp vào thị trường và điều đó có thể gây áp lực buộc các nhà máy khác phải giảm giá.

Tuy nhiên, áp lực lên lợi nhuận của các nhà máy do giá nguyên liệu thô cao có thể hạn chế mức giảm giá.

Công ty khai thác mỏ nhà nước NMDC đã tăng giá lần thứ hai trong tháng này, khiến giá quặng sắt tăng khoảng 600 Rs/tấn trong tháng này.

Những lo ngại về nguồn cung than luyện kim cũng vẫn tồn tại khi một cơn bão đổ bộ vào bang sản xuất than Queensland, Australia, vào ngày 25/1.

Tình trạng dư cung trong nước cũng dự kiến sẽ giảm bớt trong những tuần tới do thiếu hàng nhập khẩu, lượng đặt hàng xuất khẩu trước đó và nhu cầu ổn định.

Xuất khẩu

Giá cfr châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá ở mức 710 USD/tấn cfr, không đổi so với tuần trước.

Giá HRC FOB của Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ châu Âu, ở mức 650 USD/tấn.

Giá chào của các nhà máy Ấn Độ vào Việt Nam vào khoảng 605-615 USD/tấn cfr cho nguyên liệu loại SAE1006 nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.

Một thương nhân cho biết những xáo trộn ở Biển Đỏ đang đẩy chi phí bảo hiểm lên cao, đồng thời cho biết thêm rằng giá cước vận chuyển đến các cảng của Ý có thể tăng lên khoảng 70 USD/tấn, từ khoảng 60 USD/tấn.

Giá thép dài Trung Quốc ổn định

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương ổn định, giao dịch chậm lại sau khi người mua hoàn tất việc bổ sung hàng.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải ở mức 3,920 NDT/tấn (546.02 USD/tấn) vào ngày 26/1. Hợp đồng tương lai cốt thép tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1 NDT/tấn xuống còn 3,973 NDT/tấn.

Các thương nhân giữ giá chào ở mức 3,910-3,930 NDT/tấn trong một thị trường yên tĩnh. Một số nhà sản xuất đã tăng giá thanh cốt thép xuất xưởng lên 10-30 NDT/tấn, nhưng người mua không muốn trả nhiều hơn trước Tết Nguyên đán từ ngày 10/2.

Những người tham gia cho biết hầu hết các dự án xây dựng ngoài trời sẽ dừng vào tuần tới khi công nhân trở về nhà vào kỳ nghỉ lễ và một nửa thị trường sẽ không hoạt động. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc sẽ đóng cửa một lò cao từ ngày 26/1 cho đến cuối tháng 3, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 2,800 tấn/ngày.

Giá thanh cốt thép hàng tuần của ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 566 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore do các nhà sản xuất trong khu vực đưa ra mức giá cao hơn. Một nhà máy Việt Nam đã nâng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn lên trọng lượng thực tế là 585 USD/tấn fob, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 590-595 USD/tấn cfr của Singapore. Giá chào thanh cốt thép của Malaysia đứng ở mức 570 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore, nhưng người mua cho biết sẽ khó đảm bảo nguồn cung dưới mức này.

Tâm lý thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á được củng cố vào giữa tuần qua sau khi Trung Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống 0.5% kể từ ngày 5/2. Tuy nhiên, thương mại nhập khẩu thép cây vẫn trầm lắng, với hầu hết người mua ở Đông Nam Á đều đợi đến sau Tết Nguyên đán để bổ sung hàng.

Giá thép cây FOB Trung Quốc ổn định ở mức 557 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết, trong khi các nhà máy lớn giữ giá chào ở mức 580-585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc ổn định ở mức 556 USD/tấn fob. Giao dịch xuất khẩu thép dây trầm lắng sau khi các nhà máy dỡ bỏ giá chào lên mức 572-590 USD/tấn fob ngày thứ năm. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc vẫn sẵn sàng bán thép cuộn ở mức giá 565 USD/tấn fob, ngang bằng với mức đầu tuần này. Những người tham gia kỳ vọng giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ không thay đổi trong tuần tới, với hầu hết người mua sẽ hoàn tất việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ vào đầu tuần này.

Phôi Đường Sơn xuất xưởng không thay đổi ở mức 3,650 NDT/tấn.

Giá phế thép Việt Nam ổn định

Giá nhập khẩu phế liệu đường biển dài của Việt Nam ổn định trong tuần từ 22-26/1 do người mua phế liệu không muốn tăng giá thầu.

Giá phế liệu vẫn tương đối ổn định ở cả thị trường nội địa và nhập khẩu của Việt Nam trong tuần qua.

Mặc dù một số nhà sản xuất thép tiếp tục cho thấy nhu cầu dự trữ ổn định trước kỳ nghỉ Tết vào đầu tháng 2, nhưng nhiều nhà sản xuất thép vẫn chưa sẵn sàng tăng giá mua do thị trường thép trầm lắng. Người mua Việt Nam duy trì mức giá dự kiến trong khoảng 405-410 USD/tấn cfr, mặc dù không có giá thầu chắc chắn nào được đưa ra.

Các chào giá phế liệu biển sâu từ bờ biển phía tây Mỹ ổn định trong tuần qua, dao động ở mức khoảng 420 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 cơ sở

Tại thị trường trong nước, phế liệu tương đương H2 ở mức 386-402 USD/tấn giao cho các nhà máy ở miền Nam Việt Nam. Một số nhà máy sẵn sàng trả giá phế liệu trong nước cao hơn một chút vì họ muốn tích lũy thêm trọng tải trước kỳ nghỉ lễ dài sắp tới và phế liệu trong nước được giao hàng nhanh chóng.

Các giao dịch phế liệu H2 của Nhật Bản đã được ký kết ở mức 400 USD/tấn cfr đối với Việt Nam trong tuần này, khiến cho giá phế liệu biển nước sâu ở mức 420 USD/tấn cfr trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất thép, khi xem xét mức chênh lệch điển hình là 10 USD/tấn giữa hai bên.

Thị trường nhập khẩu HRC Việt Nam tăng giá

Người mua Việt Nam tăng giá nhập khẩu mục tiêu đối với thép cuộn cán nóng của Trung Quốc do các nhà máy không sẵn sàng giảm giá cho các giao dịch.

Người bán giữ giá bán không đổi ở mức 605-613 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc và Ấn Độ. Người mua Việt Nam nâng giá thầu cao nhất lên 608 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE do một nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất, cao hơn giá thầu trước đó ở mức 600 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của nhà máy. Những người tham gia cho biết giao dịch vẫn chậm ở Việt Nam.

Thị trường đường biển trầm lắng với sức mua hạn chế ở mức khoảng 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại SS400, thu về khoảng 560 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy và thương nhân lớn của Trung Quốc nhất quyết đòi giá bán ở mức trên 570 USD/tấn fob Trung Quốc, với lý do giá nguyên liệu cao và giá thép quốc tế cao hơn. Hầu hết người mua trong khu vực thích đợi đến tuần sau để đặt hàng, sau khi làm cho xu hướng thị trường rõ ràng hơn, đặc biệt là ở Trung Quốc, những người tham gia tại Trung Quốc cho biết.

Giá xuất xưởng HRC ở Thượng Hải không đổi ở mức 4,070 NDT/tấn (566.75 USD/tấn) vào ngày 26/1.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.12% xuống 4,102 NDT/tấn. Người bán giữ giá ổn định ở mức 4,070 NDT/tấn tại Thượng Hải, nhưng giao dịch giảm so với ngày hôm trước. Thị trường thép sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phạm vi hẹp trong hai tuần tới, với việc các nhà máy thép giữ giá ổn định với triển vọng tích cực sau kỳ nghỉ lễ và người mua đứng ngoài do nhu cầu yếu. Nhu cầu bổ sung hàng sẽ tăng lên từ tuần tới khi những người tham gia sẽ rời đi để nghỉ Tết Nguyên đán.

Triển vọng về nhu cầu thép đã được dỡ bỏ do các quan chức của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn tuyên bố lại vào ngày 26/1 rằng bộ này sẽ đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ tài chính cho ngành bất động sản và đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của các công ty bất động sản mà không có sự phân biệt đối xử.

Nhưng cũng có lo ngại rằng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng có thể giảm xuống dưới mức mong đợi vào năm 2024 vì có đàm phán rằng 12 tỉnh ở Trung Quốc đang nợ nần chồng chất không được phép khởi công các dự án tàu điện ngầm và đường sắt mới ở khu vực thành thị để ngăn ngừa rủi ro nợ nần. Và các dự án đã khởi công nhưng có vốn đầu tư không quá 30% tổng số tiền hoặc những dự án có phần đầu tư vượt quá 50% nhưng gặp khó khăn về vốn cho phần đầu tư còn lại đều nên tạm dừng ở các tỉnh này.

Thị trường phế thép Nhật Bản trầm lắng

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản trầm lắng, với việc người mua nước ngoài thực hiện cách tiếp cận thận trọng trước những thay đổi của giá nội địa Nhật Bản.

Bất chấp giá phế liệu trong nước ở khu vực Kanto giảm, nhiều thương nhân Nhật Bản không muốn giảm giá chào xuất khẩu và muốn theo dõi diễn biến cho đến tuần sau. Một số thương nhân đề cập đến các cam kết hiện có đối với cả doanh số bán hàng nội địa và xuất khẩu, điều này sẽ duy trì mức tồn kho chặt chẽ và phần nào ngăn cản họ tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán mới.

Một số thương nhân cho biết họ phải giữ giá chào hàng ở mức cao vì giá cước vận chuyển cao hơn.

Một số thương nhân đã hạ giá chào xuống 5-10 USD/tấn trong tuần này để thu hút lực mua. Hầu hết người mua nước ngoài đều dè dặt và chỉ một số ít người mua Việt Nam vẫn tiếp tục mua phế liệu Nhật Bản trên thị trường.

Các chào hàng nằm trong khoảng 405-410 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 395 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:5. Các giao dịch đã được thanh toán ở mức 400 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần này và người mua tiếp tục đặt giá thầu ở mức tương tự ngày thứ sáu. Các nhà máy Việt Nam bận rộn nhập hàng trước kỳ nghỉ lễ.

Người mua ở nơi khác đã im lặng. Nhiều người tham gia thị trường cho rằng giá phế liệu tăng cao là đặc biệt hợp lý vì giá trị thép không tăng nhiều. Một thương nhân Nhật Bản cho biết giá ý kiến từ Hàn Quốc và Đài Loan chỉ ở mức khoảng 52,000 yên/tấn fob.

Giá chào xuất khẩu HS ở mức 430 USD/tấn cfr Việt Nam, hoặc 57,000 yên/tấn fob từ Nhật Bản trong tuần qua. Người mua Việt Nam chào giá 420-423 USD/tấn cfr trong tuần qua và giao dịch được thực hiện ở mức 422-425 USD/tấn cfr.

Một người mua HS Hàn Quốc đã im lặng trong tuần này sau khi đảm bảo trọng tải ở mức 56,000 yên/tấn fob vào tuần trước.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã giảm giá thu gom nội địa tại nhà máy Utsunomiya xuống 2,000 Yên/tấn hôm qua, trong khi giữ nguyên giá ở các nhà máy khác. Giá H2 hiện ở mức 51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 52,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara. Sau sự điều chỉnh của Tokyo Steel, các nhà máy khác ở khu vực Kanto đã giảm giá thu gom 1,000-2,000 Yên/tấn.

Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo giảm 1,000-2,000 Yên/tấn, phù hợp với thị trường nội địa. Giá ở mức 49,000-51,500 Yên/tấn đối với H2, 53,000-55,000 Yên/tấn đối với HS và 52,000-53,500 Yên/tấn đối với shindachi. Những người tham gia thị trường mong đợi những người gửi hàng thanh toán ở mức giá cao hơn sẽ điều chỉnh giá thấp hơn trong tuần tiếp theo.

Giá xáo trộn trên thị trường thép dài Iran

Giá nguyên liệu thô cao đã đẩy giá chào của các nhà sản xuất thép dài của Iran tăng cao trong tuần qua, nhưng nhu cầu hầu như yếu đi, do người mua tìm kiếm mức giá thấp hơn do căng thẳng ở Trung Đông và đồng rial suy yếu.

Phôi

Các nhà cung cấp Iran chào phôi ở mức 485-495 USD/tấn fob các cảng phía Nam, tăng 5 USD/tấn ở mức cao hơn do giá tăng ở Biển Đen và Trung Đông.

Thanh khoản thấp do các nhà máy hầu hết đã bán hết hàng trong tháng 2 và vẫn chưa sẵn sàng cung cấp hàng tháng 3 trong khi chờ đợi sự rõ ràng về thuế xuất khẩu.

Một nhà sản xuất dựa trên lò hồ quang điện đã bán lô hàng 30,000 tấn phôi 5SP/3SP xuất khẩu vào tháng 3 với giá 492 USD/tấn fob Bandar Abbas trong cuộc đấu thầu tuần qua. Những người tham gia thị trường chỉ ra các nước GCC là điểm đến tiềm năng. Một nhà sản xuất khác đã nhận được giá thầu ở mức 485 USD/tấn fob cho 10,000 tấn phôi trong đợt đấu thầu kết thúc vào tuần tới.

Trong khi đó, một nhà sản xuất dựa trên lò cao dự kiến có thể bán lô hàng phôi xuất hàng vào tháng 3 với giá hơn 505 USD/tấn fob, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất.

Một thương nhân chào bán một lô hàng phôi thép 40,000 tấn với giá 520 USD/tấn cfr Indonesia, thu về 485 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu rất ảm đạm.

Các nhà cung cấp hạn chế cung cấp hàng xuất khẩu trên Sàn giao dịch hàng hóa Iran, tập trung vào thị trường nội địa nơi giá cả hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp có thể quay trở lại thị trường xuất khẩu trong vài tuần tới khi đồng Rial suy yếu.

Theo một nguồn tin, khối lượng sản xuất không giảm nhiều và hầu hết các nhà cung cấp đều có đủ hàng tồn kho.

Một nhà máy sản xuất lò cảm ứng (IF) chào bán 5,000 tấn phôi thép với giá 526 USD/tấn giao đến Iskenderun và Karabuk ở Thổ Nhĩ Kỳ, với cước vận chuyển từ miền trung Iran ước tính khoảng 60-65 USD/tấn. Một nhà máy IF khác chào bán phôi thép 100x100mm với giá 488-490 USD/tấn fob cho Pakistan.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ chào giá phôi ở mức 510-520 USD/tấn được giao, chỉ có khối lượng nhỏ được các nhà máy có trụ sở tại IF bán ở mức đó trong tuần này.

Sản phẩm dài

Giá thanh cốt thép của Iran ổn định đến yếu trong tuần này, với nhu cầu vẫn chậm, xuất khẩu sang các nước lân cận chậm lại và một số nhà cung cấp giảm giá chào do biến động tỷ giá hối đoái.

Một số nhà cung cấp đã bán hàng hóa cốt thép cỡ A2/A3 8-32mm với giá xuất xưởng 440-450 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Ít nhất 5,000 tấn thép cây được bán với giá 490-495 USD/tấn xuất xưởng sang Iraq. Nhưng nhu cầu nhìn chung thấp và người mua ở Đông Nam Á vẫn im lặng.

Một lượng nhỏ thép cây được bán từ các nhà sản xuất miền Trung Iran với giá 440-470 USD/xuất xưởng cho các nước láng giềng. Người mua trong nước đã kiềm chế lại, nhưng có thể bị buộc phải bổ sung thêm hàng do đồng rial tiếp tục mất giá.

Một số nhà cung cấp chào giá hàng hóa dây thép 1006-1008 ở mức 510-515 USD/tấn fob Bandar Abbas, trong khi những nhà cung cấp khác dự kiến sẽ chào hàng dây thép thanh ở mức 495-505 USD/tấn xuất xưởng cho các nước láng giềng trong vài ngày tới.

Giá chào cho dầm chữ I 140-180mm ổn định ở mức 500-525 USD/tấn xuất xưởng và ở mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng đối với dầm 200-300mm.

Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm thúc đẩy nhu cầu tăng

Giá thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần qua, trong khi giá xuất khẩu mạ kẽm nhúng nóng giảm do nhu cầu ngày càng tăng khiến các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phải giảm giá để cố gắng duy trì sự quan tâm của thị trường.

Các nguồn tin cho biết nhu cầu đã tăng khiêm tốn nhưng không đủ để hỗ trợ đà tăng mạnh hơn. Một số hoạt động bán hàng đã bị đóng cửa đối với Romania và Serbia. Một số nhu cầu đã được lắng nghe từ Israel, với những người tham gia thị trường lưu ý "trọng tải nhỏ hiện tại, nhưng có khả năng mở rộng sang thị trường xuất khẩu căn hộ dài hạn trong vòng vài tuần".

Các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra nhiều chào bán CRC tại thị trường nội địa. Giá dao động từ 800-870 USD/tấn xuất xưởng. CRC được báo giá ở mức 785-850 USD/tấn fob cho xuất khẩu. Giá chào xuất khẩu HDG Z100 0.5mm có giá 860-950 USD/tấn fob, với mức chiết khấu nếu giá niêm yết cao hơn.

Một nhà cán lại đang chào giá cao hơn thị trường khoảng 30-40 USD/tấn vì nó đã đạt hết công suất. Người bán đưa ra mức giảm giá đáng kể cho hàng xuất khẩu HDG Z100 0.5mm, mong muốn tận dụng tối đa nhu cầu tăng nhẹ gần đây. Nhu cầu đối với HDG của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp ở EU, chủ yếu do thuế chống bán phá giá ở EU và các chào bán cạnh tranh từ Việt Nam.

Trên toàn cầu, giá cả cạnh tranh đang thách thức các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trong xuất khẩu.

Trong phân khúc CRC, một chào bán từ Đài Loan được đưa ra ở mức 735 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Giá chào của các nhà cán lại Châu Á khác dao động trong khoảng 735-750 Euro/tấn cfr Ý. Một nhà máy cuộn lại của Ai Cập chào giá CRC ở mức 830 USD/tấn cfr ở Nam Âu cho đợt giao hàng trong quý hai và 850 USD/tấn cfr ở Nam Âu nếu giao hàng nhanh chóng. Một người bán ở Ý báo giá HDG Z100 0.5 mm giao hàng tháng 4 ở mức 880-890 Euro/tấn cfr được giao cơ bản. Không có chào bán nào từ Ấn Độ vào EU vì lượng phân bổ HDG của họ đã được bán hết.

Giá HRC Châu Âu tăng trưởng trở lại

Giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu tăng trở lại, nhưng ngay cả các nhà sản xuất thép cũng lo ngại về tính bền vững của xu hướng tăng chậm lại trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Tại thị trường Bắc Âu, các giao dịch được báo cáo ở mức 745-760 Euro/tấn (809-825 USD/tấn) hôm qua.

Một nhà sản xuất Đức đã giữ mức chào giá cơ bản khoảng 740 Euro/tấn trong vài tuần qua, và một nguồn tin nhà máy khác ghi nhận đà tăng đang giảm dần. Ngay cả giá thứ cấp/không phải thứ cấp cũng đã giảm bớt phần nào. Một nhà sản xuất cho biết giá thứ cấp vẫn nhích lên hàng tuần, nhưng một nhà sản xuất khác giảm giá để di chuyển hàng tấn có kích cỡ không đều được sản xuất nhằm duy trì hiệu quả của nhà máy.

Người mua cho biết họ sẽ không mua nhiều cho đợt cán từ tháng 3 đến tháng 4 vì nhu cầu yếu và khó có thể bỏ qua các chào bán tăng giá thép cuộn đã gia công.

Sự quan tâm đến hàng nhập khẩu ngày hôm qua cũng bị hạn chế do lo ngại về hạn ngạch và cơ cấu thuế nhập khẩu tiềm năng sau tháng Sáu. Người mua cũng lo ngại về lượng hàng có khả năng được chuyển đến trong những tháng tới vì lượng hàng nhập kho dường như đã giảm khá nhanh.

Trên hợp đồng HRC Bắc Âu của Tập đoàn CME, tháng 4 được giao dịch ở mức 725 Euro/tấn.

Giá thép cây Ấn Độ giảm do tồn kho dồi dào

Giá thanh cốt thép sơ cấp và thứ cấp trong nước của Ấn Độ đã giảm trong hai tuần qua do nhu cầu ảm đạm.

Giá tại Delhi cho loại lò cao 12 mm ở mức 50,500-53,000 Rs/tấn vào ngày 26/1, giảm 500 Rs/tấn so với hai tuần trước.

Giá thép phế nấu chảy hoặc thép thanh thứ cấp trong nước ở mức 44,500-46,500 Rs/tấn, giảm so với mức chỉ định 45,000-47,000 Rs/tấn.

Nhu cầu thép cây trong nước vẫn yếu trong tuần này do tồn kho dồi dào, gây thêm áp lực lên giá.

Các nhà sản xuất thứ cấp ghi nhận nhu cầu hạn chế về nguyên liệu phế liệu, cho thấy nhu cầu hạ nguồn của họ thấp hơn.

Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa Ấn Độ giảm trong tuần qua, phản ánh nguồn cung dồi dào.

Nền kinh tế Ấn Độ và hoạt động sản xuất cơ bản vẫn mạnh mẽ trong tháng 1, theo chỉ số quản lý mua hàng nhanh (PMI) mới nhất của HSBC, chỉ số này có thể hỗ trợ trong ngắn và trung hạn.

Chỉ số PMI sản xuất nhanh tăng 2 điểm phần trăm so với tháng trước lên 56.9, trong khi chỉ số sản lượng PMI sản xuất tăng 3.1 điểm phần trăm lên 60.5. Chỉ số trên 50 báo hiệu sự tăng trưởng.

Theo chỉ số PMI sơ bộ, kỳ vọng về sản lượng của các công ty trong năm tới rất lạc quan, với niềm tin vào ngành sản xuất ở mức cao nhất trong gần 9 năm rưỡi.

Người mua và người bán chờ thời cơ trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ, do người mua thiếu tiền mặt và không muốn tích trữ hàng trong thời điểm hiện tại trong khi hoạt động xây dựng vẫn ở mức thấp.

Ngược lại, các nhà cung cấp đã làm rất ít để thúc đẩy doanh số bán hàng trong nước trong vài ngày qua, kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong vài tuần tới và để ý đến mối lo ngại về chi phí ngày càng tăng.

Các nhà máy ở vùng Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 640 USD/tấn, với ít nhất một nhà máy sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 630 USD/tấn. Hai nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng lần lượt là 630 USD/tấn và 622 USD/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực Iskenderun, giá chào vẫn ở mức 630-636 USD/tấn xuất xưởng. Sự ổn định trên thị trường phế liệu và việc tăng lương đã được thống nhất gần đây cho công nhân kim loại đã giữ cho giá chào hàng của các nhà máy ở mức không có khả năng thu hút người mua nhập kho sớm. Người mua trong nước thường bổ sung hàng vào giữa tháng 2 và vài tuần sau đó có thể tương đối không hoạt động.

Một số người tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ thúc đẩy khối lượng xuất khẩu lớn hơn trong vài ngày tới, nhưng người mua dự kiến sẽ không cam kết khối lượng lớn trên mức 605-610 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Phôi

Trên thị trường phôi thép, sự chênh lệch giữa kỳ vọng của người mua và người bán vẫn tồn tại do các nhà sản xuất lại lo ngại về giá hiện tại mặc dù giá chào thanh cốt thép trong nước ngày càng tăng do giao dịch hạn chế và chi phí sản xuất vẫn được đánh giá lại.

Một số nhà cung cấp từ Biển Đen đưa ra giá chào 550 USD/tấn cfr cho các cảng phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ và cao hơn cho các thị trường khác vào cuối tuần, nhưng nguyên liệu bị trừng phạt được hiểu là vẫn có giá rẻ hơn một chút.

Các chào hàng từ GCC và Châu Á được chỉ định ở mức 565 USD/tấn cfr trở lên, có thể thương lượng.

Phôi Iran được báo giá ở mức 515 USD/tấn giao đến miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, nhưng không có phản hồi nào được đưa ra.

Một số người mua đang chờ Kardemir mở đợt bán phôi vào tuần tới để có bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng giá. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang dần chuyển chi phí đầu ra sang khách hàng, ước tính khoảng 5-20 USD/tấn tùy thuộc vào nhà sản xuất. Nguồn cung phôi thép khan hiếm phù hợp với doanh số bán hàng tuần trước ở mức 590-605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá thanh cốt thép ở mức trên 620 USD/tấn xuất xưởng.

Người mua HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ chọn chờ đợi

Các nhà đầu tư vẫn đứng bên lề trong tuần này dự đoán việc giảm giá đối với hàng nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến hoạt động và giá cả trên thị trường HRC địa phương giảm.

Trong nước, phần lớn các nhà máy tiếp tục giảm giá đáng kể trên giá niêm yết để khuyến khích hoạt động mua hàng. Nhưng điều này không thúc đẩy việc mua hàng vì khách hàng đã tham gia thị trường vào cuối năm ngoái. Do đó, không có làn sóng bổ sung hàng hóa theo chu kỳ nào xuất hiện. Một nhà máy được cho là sẵn sàng chào giá Marmara 695 USD/tấn cfr cho khách hàng mua số lượng lớn.

Nhà cung cấp tương tự sẽ không xuống dưới mức 695 USD/tấn ngay cả khi xuất xưởng. Hai nhà sản xuất khác bắt đầu chào giá xuất xưởng khoảng 720 USD/tấn nhưng nhanh chóng thỏa hiệp và bán ở mức 710-715 USD/tấn cho các đơn đặt hàng vừa và nhỏ. Một nhà cán lại báo cáo có giá 705 USD/tấn khi bán số lượng lớn.

Hầu hết thị trường đang hoạt động vào thời điểm giao hàng trong tháng 3 nhưng một nhà sản xuất có thể cung cấp nguyên liệu cho tháng 4.

Mức độ của Trung Quốc trong tuần này tăng lên sau khi Bắc Kinh cho biết họ sẽ cắt giảm lãi suất và hỗ trợ cho các công ty bất động sản. Đã có những chào giá trong khoảng 600-610 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Q195, với một số người tham gia thị trường cho biết rằng vẫn có thể đạt được 595 USD/tấn.

Một nhà cán lại trả 602 USD/tấn cho số lượng nguyên liệu Q195 của Trung Quốc không được tiết lộ. Mặc dù vậy, những người tham gia thị trường khác không muốn mua do sự không chắc chắn về các tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ và với hy vọng rằng giá sẽ có xu hướng giảm vào tuần tới trước khi bắt đầu năm mới âm lịch.

Ấn Độ và Việt Nam cũng chào HRC cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá lần lượt là 650 USD/tấn cfr và 670 USD/tấn cfr, nhưng gặp khó khăn trong việc nhận đặt hàng vì giá cả không cạnh tranh.

Một nhà cung cấp Nga sẵn sàng bán với giá 620 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương với khoảng 590 USD/tấn fob cảng Biển Đen. Bất chấp những tin đồn về hoạt động mua bán, không có giao dịch nào được báo cáo. Các nguồn tin cho rằng mức này hơi quá cao và nói thêm rằng HRC Trung Quốc vẫn là nguyên liệu được lựa chọn. Nhà máy tương tự được cho là đã bán với giá 650 USD/tấn cfr vào Ai Cập thông qua các thương nhân, nhưng một lần nữa điều này không thể được xác minh.

Ở phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặt hái thành công ở Châu Âu trong tuần này. Ban đầu, người mua EU mong đợi giá từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là 670 USD/tấn fob, trong khi giá chào bắt đầu ở khu vực fob 690-700 USD/tấn.

Trong tuần trôi qua, một hợp đồng vào Ý đã xuất hiện với giá 690 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Những người tham gia thị trường gợi ý rằng giao dịch này có thể đã kết thúc ở mức 710 –715 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế hoặc bao gồm thuế 695 Euro/tấn cfr của Ý, có thể dành cho lô hàng tháng 3.

Tại Tây Ban Nha, một người mua đã nhận được chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ với mức thuế 700-720 Euro/tấn đã bao gồm thuế nhưng cho rằng mức này không thể thực hiện được. Một giao dịch được báo cáo ở Tây Ban Nha ở mức 685 USD/tấn fob cho 3,000 tấn, trong khi hoạt động ở Bulgaria được cho là ở mức 695 USD/tấn fob, nhưng cả hai giao dịch đều không thể được xác minh. Ở các nước ngoài EU, một nhà cung cấp đặc biệt tích cực bán số lượng có hạn cho Albania và Macedonia với giá 680-685 USD/tấn fob.

Nhà sản xuất Saudi Hadeed tăng giá thép dài

Nhà sản xuất thép Ả Rập Saudi Hadeed đã nâng giá sản phẩm thép dài giao tháng 2 do chi phí tăng, trong khi nhu cầu trong khu vực vẫn chậm hơn dự kiến.

Các nguồn tin cho biết chỉ có thị trường UAE là có dấu hiệu tăng cường.

Giá chào thanh cốt thép tăng 25 SR lên 2,350 SR/tấn (627 USD/tấn) giao cho Riyad, chưa bao gồm 15% thuế giá trị gia tăng. Giá thép dây ở mức 2,450 SR/tấn, tăng 50 SR/tấn. Một người tham gia cho biết nhà sản xuất thép đã phải tăng giá vì chi phí nhiên liệu tăng cao.

Nhưng tâm lý chung trong khu vực đang được củng cố. Emirates Steel (ESA) đã tăng giá chào thanh cốt thép trong nước cho các đợt giao hàng tháng 2 vào đầu tuần này, lên 2,735 Dh/tấn (745 USD/tấn) xuất xưởng hoặc 2,744 Dh/tấn giao tại Abu Dhabi. Giá bán tại UAE tăng lên 2,370-2,520 Dh/tấn. Một người tham gia thị trường GCC cho biết mức tiêu thụ dự kiến sẽ tăng lên 250,000-260,000 tấn/tháng tại UAE nhờ hoạt động xây dựng mạnh mẽ.

Các nhà sản xuất của Hội đồng Hợp tác Vịnh Mos (GCC) đã tập trung vào doanh số bán phôi trong khu vực, nơi mức khả thi là 555-560 USD/tấn được giao. Nhưng chào bán của họ hầu như không có tính cạnh tranh ở thị trường nước ngoài. Giá phôi thép của Saudi ở mức 535-540 USD/tấn fob, trong khi các nhà sản xuất thép khác đưa ra mức giá 540-550 USD/tấn fob. Nhưng do căng thẳng ở Biển Đỏ, giá cước vận chuyển từ Ả Rập Saudi đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 30-35 USD/tấn, tăng từ mức 25 USD/tấn, làm xói mòn sức mua.

Nhu cầu thấp gây áp lực cho giá thép dài Châu Âu

Sau nỗ lực của các nhà máy nhằm tăng giá chào hàng do chi phí phế liệu cao hơn, giá thanh dầm và thanh thương phẩm của Ý đã quay trở lại mức trước kỳ nghỉ lễ do áp lực từ nhu cầu thấp ngày càng tăng.

Giá trị có thể giao dịch của dầm chữ H 100-180mm S275JR của Ý được đưa ra trong khoảng 800-820 Euro/tấn xuất xưởng cho khách hàng địa phương. Một người tham gia Châu Âu cho biết, các đơn đặt hàng tháng 12 rất mạnh mẽ, nhưng tình hình đã thay đổi. Các thanh thương mại nhỏ của Ý có sẵn ở mức €=730-750 Euro/tấn xuất xưởng.

Khách hàng Châu Âu cũng tỏ ra quan tâm đến việc bổ sung hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần trước. Các đơn đặt hàng tới Ý được báo cáo trước đó ở mức 640 Euro/tấn cfr Ý cho dầm IPE/IPN/UPN lên tới 160mm, với dầm chữ H lên đến 200mm được báo giá 720 Euro/tấn cfr cho cùng thị trường.

Nhưng người mua Châu Âu không quan tâm đến nguyên liệu ở nước ngoài. Một số người bán Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhận được đơn đặt hàng từ người mua Trung Đông trong những tuần trước và doanh số bán hàng dự kiến sẽ tiếp tục ở đó, do tâm lý tích cực hơn.

Giá chào cho các thanh thương phẩm Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 670-680 USD/tấn fob cho các lô hàng số lượng lớn trong bối cảnh chi phí tăng cao, với mức chiết khấu khoảng 10 USD/tấn được cho là có sẵn.

Kardemir đã mở bán hàng dầm vào tuần trước và bán được 35,000 tấn, nhưng nhu cầu ở nước ngoài chậm ở mức mới do nhà sản xuất thép giảm chiết khấu cho trọng tải trên 5,000 tấn chỉ còn 5-10 USD/tấn, giảm so với mức giảm giá 100 USD/tấn trong tháng 10. Giá ban đầu cho dầm IPE/IPN được chỉ định ở mức 720-740 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 180-300mm và 820 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 220-300mm. Dầm chữ H được báo giá ở mức 820-865 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 220-300mm và 890-905 USD/tấn xuất xưởng đối với loại 320-500mm.

Thị trường thép cây Mỹ duy trì sự ổn định

Giá thép thanh nội địa và nhập khẩu Mỹ được đánh giá vẫn ổn định trong tuần qua do nhiều người tham gia đã tham dự một ngành ngay cả ở Las Vegas, Nevada.

Nhu cầu trong nước vẫn được cho là ổn định, nhưng trên thị trường đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng tăng giá trong quý này.

Động lực giá dự kiến ​​sẽ được quyết định bởi cả nhu cầu - có thể bị ảnh hưởng bởi các khoản giải ngân theo Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng - và nhập khẩu, dự kiến sẽ thắt chặt vào cuối quý một và đầu quý hai.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 850-860 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston đứng ở mức 800-810 USD/tấn trong tuần thứ hai liên tiếp.

​