Giá quặng sắt Trung Quốc biến động
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển dao động trong biên độ hẹp trước thềm cuối tuần.
Chỉ số quặng ICX® 62% giảm 1.20 USD/tấn xuống còn 102.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61% giảm 1.85 USD/tấn xuống còn 99.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65% giảm 1.65 USD/tấn xuống còn 117.05 USD/tấn.
Giao dịch quặng sắt vận chuyển bằng đường biển diễn ra sôi động trên các sàn giao dịch vào ngày 25/7, với năm giao dịch được thực hiện. Hai lô hàng, mỗi lô 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với cùng mức giá giao hàng từ ngày 28/8 đến ngày 6/9, được giao dịch với giá cố định lần lượt là 100 USD/tấn và 100.06 USD/tấn trên cơ sở 61% trên nền tảng Corex và Globalore.
Một lô hàng 80,000 tấn Pilbara Blend Fines (MACF) với mức giá giao hàng cuối tháng 8 được giao dịch ở mức 101.45 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore.
Hai lô hàng Pilbara Blend Lump (PBL) với mức giá giao hàng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 đã được giao dịch trên nền tảng Globalore.
Tại cảng
Chỉ số quặng PCX™ 62% tại cảng đã giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 797 NDT/tấn (giá FOX) tại Thanh Đảo hôm thứ sáu, khiến giá cước vận tải đường biển tương đương giảm 1.40 USD/tấn xuống còn 103.30 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 802.50 NDT/tấn, giảm 9 NDT/tấn, tương đương 1.11% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 24/7.
Giao dịch tại cảng hạ nhiệt đôi chút trong khi nhiều nhà máy thép tranh thủ tích trữ khi giá giảm.
Giá quặng sắt PBF được giao dịch ở mức 777-782 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 795-800 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 124 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc tăng nhờ tâm lý vững chắc
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc đã kết thúc tuần tăng, nhờ tâm lý lạc quan hơn. Tuy nhiên, giao dịch giao ngay vẫn khá trầm lắng do người mua và người bán đang chờ đợi xu hướng giá tiếp theo.
Một chào mua cho lô hàng 75,000 tấn Peak Downs/Saraji, dự kiến bốc xếp vào tháng 8, được ghi nhận ở mức 178 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal vào thứ Sáu, nhưng không thu hút được bất kỳ chào bán nào.
Một công ty thương mại quốc tế được nghe nói đang chào bán than cốc cứng cao cấp cho Trung Quốc với giá 102-103% chỉ số PLV, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Các bên tham gia thị trường có phần chia rẽ về triển vọng. Một số bên tham gia giữ kỳ vọng lạc quan sau khi thị trường phái sinh tăng vọt, với hợp đồng tháng 9 trên Sàn giao dịch Singapore đạt 200 USD/tấn trong tuần. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng giao dịch giao ngay vẫn chậm chạp trong tuần, đặc biệt là đối với người dùng cuối Ấn Độ, cho thấy nhu cầu vẫn ảm đạm.
"Đây là một tình huống đặc biệt hiện nay, các nhà giao dịch và người bán đang tận dụng làn sóng tăng giá và giữ lại các lệnh chào hàng vì họ tin rằng xu hướng này có thể tiếp tục, vì vậy họ hoặc chờ đợi hoặc chỉ chào hàng dựa trên chỉ số", một nhà giao dịch cho biết, đồng thời nói thêm rằng mặc dù người mua Trung Quốc có thể sẵn sàng trả giá cao hơn do giá trong nước tăng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thực hiện lựa chọn này.
Một người dùng cuối Ấn Độ được nghe nói đang tìm kiếm 10,000-12,000 tấn than cốc cứng (HCC) với lô hàng đến vào giữa tháng 9 vào đầu tuần. Một người dùng cuối khác của Ấn Độ được cho là đang tìm nguồn cung ứng 15,000 tấn than cốc HCC cao cấp, 12,000 tấn than cốc HCC, 8,000 tấn than cốc bán cứng và 5,000 tấn than có độ tro thấp/độ lưu động cao trong tuần, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận.
Giá than cốc Trung Quốc tiếp tục tăng trên cả thị trường giao dịch thực tế và tương lai trong ngày thứ sáu. Giá than cốc nguyên sinh hàm lượng lưu huỳnh thấp tại Anze, Lâm Phần, đã tăng 50 NDT/tấn trong ngày, lên 1,450 NDT/tấn (202.67 USD/tấn) vào thứ Sáu. Mức tăng này đã tăng 150 NDT/tấn so với một tuần trước.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai than cốc của Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh vào thứ Sáu, chạm mức trần hàng ngày lần thứ tư trong năm phiên giao dịch gần nhất.
Hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất, kỳ hạn tháng 9, trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên, đã tăng vọt 7.98%, đóng cửa ở mức 1,259 NDT/tấn vào cuối phiên giao dịch buổi chiều.
Tâm lý lạc quan cũng thể hiện rõ trong ngành than cốc nội địa Trung Quốc, khi đợt tăng giá thứ ba kết thúc vào thứ sáu, với việc các nhà máy thép ở khu vực Hà Bắc chấp nhận mức tăng 50-55 NDT/tấn.
Tuy nhiên, một số người mua vẫn tỏ ra nghi ngờ về đợt tăng giá than đá và than cốc gần đây, cho rằng giá có thể đã bị thổi phồng hoặc kích thích quá mức do nhu cầu không cấp thiết.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau một tuần
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đen Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng sau một tuần giao dịch sôi động khi các nhà máy bắt đầu nhập hàng cho tháng 9.
Một giao dịch có nguồn gốc từ Mỹ cho một nhà máy ở Izmir, với HMS 90:10 ở mức 352 USD/tấn.
Đà tăng trưởng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại đôi chút, với nhu cầu vẫn ở mức vừa phải, và một nhà máy ở Izmir đã giảm nhẹ giá bán để cạnh tranh với các nhà cung cấp khác trong khu vực, những người đã bán với giá 540-545 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ năm. Các nhà máy Iskenderun và Marmara tiếp tục bán ra khối lượng nhỏ với giá 550-560 USD/tấn (giá xuất xưởng), một số nhà máy có lượng hàng tồn kho ổn định hơn đã đẩy giá lên 565 USD/tấn (giá xuất xưởng).
Các bên tham gia không tin tưởng rằng đợt mua hiện tại sẽ tiếp tục trong thời gian dài do áp lực tiền mặt đối với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù sự trở lại của các nhà mua từ EU vào một thời điểm nào đó trong vài tuần tới có thể sẽ hỗ trợ phần nào. Giá xuất khẩu vẫn ở mức 542.50 USD/tấn (giá fob).
Không có nhà bán phế liệu nào đang tìm kiếm khách hàng, nhưng vẫn còn hàng tại Anh và một vài lô hàng tại lục địa Châu Âu vẫn còn. Một lô hàng được cho là đã được bán. Một lô hàng khác từ Mỹ cũng đã được môi giới vào cuối tuần.
Hoạt động sôi nổi trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Hoạt động mua vào tăng do tâm lý thị trường phản ứng với đợt tăng giá gần đây của thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ, được thúc đẩy bởi các chào hàng nhập khẩu lạc quan, đã giúp các nhà máy trong nước lấp đầy một lượng lớn đơn đặt hàng tháng 9.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng đà tăng thu mua này sẽ nhanh chóng lắng xuống trong những tuần tới. Hơn nữa, một số người nhấn mạnh rằng các nhà máy đang dễ dàng lấp đầy đơn đặt hàng tháng 9 hơn do các đợt bảo trì theo lịch trình.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy bắt đầu chào giá 550-560 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất chào giá 570-580 USD/tấn. Trong quá trình đàm phán, có thông tin về việc giảm giá, nhưng phần lớn các nhà máy vẫn giữ nguyên quan điểm. Một số giao dịch được báo cáo ở mức 545-550 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho các sản phẩm thép trọng tải trung bình.
Một nhà sản xuất ống thép đã xác nhận mức giá 545 USD/tấn (giá xuất xưởng) từ hai nhà sản xuất khác nhau, trong khi một trung tâm dịch vụ đặt giá 550 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy tại Iskenderun đang bán với giá 540-550 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây chào giá 540-550 USD/tấn (giá cfr Marmara). Một nhà cung cấp thứ ba bắt đầu chào giá 560 USD/tấn (giá xuất xưởng) với mức giá 550 USD/tấn (giá có thể thương lượng). Nhà sản xuất này cũng dự định tiến hành bảo dưỡng tại cơ sở của mình trong một tháng, bắt đầu từ ngày 15/9.
Việc giao hàng cho thị trường nội địa sẽ diễn ra vào cuối tháng 9, một nhà máy khác cho biết sẽ giao hàng vào tháng 10. Hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức giảm lãi suất 3% xuống còn 43%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Giá chào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần khi các nhà giao dịch lạc quan đưa ra mức giá 495-510 USD/tấn CFR cho loại thép Q195, giao hàng vào tháng 9. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn đứng ngoài chờ đợi xem giá sẽ ổn định ở mức nào. Qua Ai Cập, một loạt giao dịch với tổng trị giá khoảng 15,000 tấn đã được chốt ở mức 545-550 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Thép cuộn Đài Loan cũng được giao dịch trên thị trường ở mức 530 USD/tấn CFR, không có giao dịch nào được thực hiện. Đầu tuần, một nhà máy hoạt động ngoài Biển Đen cho biết họ đang đàm phán cho các lô hàng cuối cùng của tháng 9 với giá 490 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhà sản xuất Baltic cho biết sau khi bán hàng vào tuần trước ở mức 470-475 USD/tấn CFR Mena, không có giao dịch nào được thực hiện với mức giá chào cao hơn là 485-490 USD/tấn CFR.
Giá chào xuất khẩu được ghi nhận ở mức 525-540 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Một số nhà máy đã thông báo với khách hàng rằng một số đơn hàng giao tháng 8 và tháng 9 có thể chỉ được thanh toán vào ngày 1/10, do hạn ngạch HRC EU của Thổ Nhĩ Kỳ sắp hết. Một nguồn tin cho biết một người mua Ý đã đặt mua 10,000 tấn với giá 525 USD/tấn fob, nhưng thông tin này chưa được xác minh. Tuần trước, một người mua Hy Lạp đã xác nhận mức giá 545 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã nỗ lực đàm phán mức giá tương tự sau khi tăng 20 USD/tấn. Tại Ý, giá chào 500-510 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế được báo cáo, tương đương khoảng 530-540 USD/tấn fob, trong khi tại Antwerp, giá chào 610 USD/tấn cif. Các nhà máy thường bắt đầu chào giá ở mức khoảng 530-540 USD/tấn fob, sẵn sàng giảm giá cho các khối lượng phù hợp. Ấn Độ đã chốt giao dịch với EU trong tuần này với mức giá 490 Euro/tấn cfr.
Người mua tại Mỹ chấp nhận trả thêm cho thép cây
Người mua thép cây Mỹ đã tạm thời chịu được mức tăng giá 60 USD/tấn được công bố trong tuần qua, làm tăng giá thép cây nội địa.
Giá thép cây xuất xưởng miền Nam và Midwest đều tăng 60 USD/tấn, lần lượt lên 890-900 USD/tấn và 900-910 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép cây lớn như Nucor, CMC, Steel Dynamics và Gerdau đã công bố mức tăng giá trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 20/7, với lý do nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung thắt chặt. Người mua thép cây được cho là đang bắt đầu một giai đoạn dự trữ khi các nhà máy chuyển sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn, dẫn đến lượng thép cây tồn kho giảm và sau đó là việc hạn chế đơn hàng rải rác. Tuy nhiên, nhu cầu hạ nguồn vẫn trì trệ, dẫn đến sự phản đối lẻ tẻ từ những người mua lớn.
Hôm thứ Năm, Nucor cũng đã tăng giá thép chế tạo thêm 10%, khiến các nhà sản xuất độc lập trở nên hấp dẫn đối với những người mua hạ nguồn vốn từ lâu đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm.
Nguồn cung thiếu hụt do nhập khẩu phần lớn đã được các nhà sản xuất thép trong nước hấp thụ, nhưng việc tăng giá có khả năng khiến các chào bán nhập khẩu trở nên cạnh tranh trở lại, ngay cả khi áp dụng mức thuế nhập khẩu 50%.
Chỉ số giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 840-850 USD/tấn.
Doanh số bán hàng củng cố giá thép dẹt Iran
Giá thép dẹt Iran vẫn ổn định trong tuần qua, với một số giao dịch đã hoàn tất.
Phôi tấm
Một nhà sản xuất lớn đã chào bán 60,000 tấn phôi tấm và bán được 55,000 tấn với giá 397 USD/tấn fob Bandar Abbas trong nửa cuối tháng 8 tuần này thông qua IME. Các bên tham gia thị trường dự kiến doanh số bán hàng đạt 440-445 USD/tấn cfr Đông Nam Á.
Thép dẹt
Hoạt động xuất khẩu thép dẹt vẫn trầm lắng, giá cả ổn định.
Hầu hết các thương nhân và nhà sản xuất không quan tâm đến xuất khẩu do biên lợi nhuận thấp. Các thương nhân chào bán thép tấm cán nguội với giá 520 USD/tấn fca tại cửa khẩu biên giới để xuất khẩu sang các nước láng giềng, trong khi thép tấm cán nóng được chào bán với giá 570 USD/tấn fca tại cửa khẩu biên giới. Thép tấm cán nguội mạ kẽm được chào bán với giá 800 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.
Hoạt động xuất khẩu ống và thép thanh cũng ảm đạm tương tự, với giá chào bán tại các nước láng giềng là 525-530 USD/tấn giá xuất xưởng.
Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng vọt
Giá thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mạnh trong tuần, nhờ lượng chào hàng cao hơn từ Trung Quốc.
Giá thép cuộn cán nóng của Trung Quốc đã tăng lên 471 USD/tấn (FOB), mức cao nhất trong ba tháng, khiến các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ phải tăng giá để ứng phó. Người mua trong nước đã nhanh chóng chốt đơn hàng vào đầu tuần để tránh tăng giá thêm.
Giá chào CRC trong nước được nghe ở mức 660-680 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Hai nhà máy cán lại chào giá 670 USD/tấn (giá xuất xưởng) nhưng nhận được chào mua 660 USD/tấn. Một nhà máy cán lại ở Iskenderun đã chốt giao dịch ở mức 660 USD/tấn (giá xuất xưởng). Các nhà sản xuất đã báo cáo lượng đặt hàng lớn vào đầu tuần và ghi nhận nhu cầu tăng đột biến sau khi giá tăng.
Bốn nhà sản xuất đã tăng giá chào lên 660-670 USD/tấn (giá xuất xưởng) và sau khi đáp ứng đủ lượng hàng có sẵn trong tháng 8, họ đã rút khỏi thị trường. Một nhà máy cán lại khác, vốn đã trải qua các cuộc đình công trong những tháng gần đây, cũng đã giữ lại giá chào. Những người tham gia thị trường dự đoán nhà sản xuất này sẽ quay trở lại với giá cao hơn. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ tự tin có thể đạt được giá chào 650 USD/tấn (giá xuất xưởng) từ một nhà cung cấp đang chậm đơn hàng một chút.
Giá chào trong nước cho HDG Z100 0.50mm được nghe ở mức 755-770 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô hàng tháng 9. Một nguồn cung đã mua vật liệu ở mức thấp hơn trong khoảng này. Doanh số đạt đỉnh vào thứ Hai và thứ Sáu tuần trước do người mua tìm cách tránh tăng giá thêm. Một số người mua cho biết người bán sẵn sàng trả giá cao, một người lưu ý rằng "một số nhà cán lại thép đang chào giá rất cao, nhưng khi thương lượng, bạn có thể đạt được mức giá của tuần trước là 745-750 USD/tấn".
Hôm thứ Năm, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố cắt giảm lãi suất 3 điểm phần trăm xuống còn 43%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các bên tham gia thị trường đã kêu gọi cắt giảm lãi suất nhiều lần, do môi trường lãi suất cao tiếp tục gây khó khăn cho nhu cầu thép trong nước. Động thái này đã làm dấy lên kỳ vọng về hoạt động giao dịch gia tăng và nhu cầu mạnh mẽ hơn. "Hiện tại, chúng tôi thấy nhu cầu tăng tạm thời sau khi giá tăng, nhưng để nhu cầu phục hồi đúng mức, chúng tôi cần lãi suất thấp hơn nhiều", một người tham gia thị trường cho biết.
Xuất khẩu sang EU vẫn chậm chạp do hạn ngạch tự vệ. Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng hết hạn ngạch thép CRC và 4B trong tuần đầu tiên của quý. Đáp lại, các nhà cán lại thép đã chuyển hướng tập trung sang thị trường Anh, nơi Thổ Nhĩ Kỳ được miễn hạn ngạch.
Giá chào xuất khẩu cho thép HDG Z100 0.50mm được ghi nhận ở mức 710-740 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Một nhà máy cho biết họ đã chuyển sang sản xuất tháng 10. Tuần trước, một vài giao dịch đã được ghi nhận ở mức 660 Euro/tấn, bao gồm cả thuế chống bán phá giá cho Nam Âu, nhưng doanh số bán sang EU đã chậm lại trong tuần. Một trung tâm dịch vụ thép đã báo cáo lượng yêu cầu mua cao hơn từ các thị trường ngoài EU lân cận, đặc biệt là Serbia. Một nhà máy cán lại thép ở Iskenderun ghi nhận nhu cầu tăng từ Lebanon, nhưng cho biết thêm rằng nhu cầu không đáng kể. Một nhà máy cán lại thép đã bán 8,000-10,000 tấn HDG sang Anh trong tuần, bao gồm vật liệu Z275 0.50mm với giá 765 bảng Anh/tấn đã giao. Nhà máy này cũng đã bán vật liệu Z140 0.57mm với giá 645-650 bảng Anh/tấn đã giao hai tuần trước. Một giá chào khác cho thép Z140 0.57mm được ghi nhận ở mức 790-795 USD/tấn cfr Anh.
Giá chào xuất khẩu thép CRC được ghi nhận ở mức 610-640 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9. Ba nhà máy cán thép đã chốt được hợp đồng với Anh, với một nhà máy được chào giá 565 bảng Anh/tấn giao hàng. Một nhà máy cán thép khác chào giá 680-690 USD/tấn cfr cho EU, với mức chiết khấu tùy theo trọng tải.
Các nhà máy HRC EU tăng giá
Người mua trên thị trường thép cuộn cán nóng EU cho biết một số nhà máy EU đã thông báo với họ rằng họ có thời hạn đến hết ngày thứ sáu để chốt giá ở mức giá cũ, với các chào giá mới sẽ được áp dụng từ tuần này.
Một số lô hàng được báo cáo đã bán với giá khoảng 545-550 Euro/tấn (giao tại Đức). Một chào giá cho một lượng rất nhỏ thép tấm S355 2mm được đưa ra ở mức 710 Euro/tấn giá xuất xưởng.
Hiện vẫn chưa rõ khối lượng hàng hóa còn lại cho các đợt giao hàng tháng 9 là bao nhiêu - các nhà máy cho biết đã bán hết, trong khi một số người mua cho biết số lượng có thể đặt hàng còn hạn chế.
Một nhà sản xuất EU khác xác nhận đã tăng giá chào hàng thêm 20 Euro/tấn, nhưng cho biết họ không vội bán. Người mua cho biết các thương nhân đang giữ lại nguyên liệu dự trữ, dự đoán họ sẽ có thể đạt được mức giá cao hơn sau đó.
Các bên tham gia thị trường tiếp tục kỳ vọng giá sẽ ổn định vào tháng 9, khi các nhà sản xuất sẵn sàng bán nguyên liệu cho quý IV, và người mua đã có bức tranh rõ ràng hơn về nguồn cung nhập khẩu, cũng như về quy định của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon vào tháng 1. Sự bất ổn xung quanh mức phí năm 2026 vẫn còn, làm gia tăng dự đoán nhập khẩu sẽ giảm trong quý I.
Giá thép cây Ấn Độ tăng nhẹ tuần qua
Giá thép cây thứ cấp nội địa Ấn Độ đã tăng nhẹ trong hai tuần qua do các nhà sản xuất tăng giá chào hàng do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng, trong khi giá thép cây sơ cấp tiếp tục giảm.
Giá thép cây lò cao 12mm giảm 500 rupee/tấn, xuống còn 48,000-49,000 rupee/tấn (554-566 USD/tấn) tại Delhi so với hai tuần trước đó.
Giá thép cây phế liệu nóng chảy thứ cấp tăng nhẹ lên 44,800 rupee/tấn tại Mandi Gobindgarh, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà sản xuất thép cây phế liệu trên khắp các khu vực phía bắc và phía đông Ấn Độ đã cố gắng tăng giá thêm 500 rupee/tấn trong tuần qua. Tại miền tây Ấn Độ, các nhà máy lớn tại thị trường Jalna đã tăng giá thêm 1,000 rupee/tấn trong vài ngày qua.
Giá sắt xốp đã tăng do gió mùa và ngập úng ảnh hưởng đến nguồn cung. Điều này, cùng với việc giá thép thành phẩm giảm đều đặn trong hai tháng qua, đã làm giảm biên lợi nhuận của các nhà sản xuất. Các bên tham gia thị trường cho biết người mua cũng sẵn sàng chấp nhận giá thép thành phẩm tăng vào thời điểm hiện tại.
"Đây là mức tăng do tâm lý. Người mua chấp nhận mức giá tăng vì họ nghĩ giá có thể tăng thêm", một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết.
Tại khu vực Durgapur, miền Đông Ấn Độ, giá thép cây thứ cấp được ghi nhận ở mức 39,000-40,000 Rupee/tấn (giá xuất xưởng). Tại Mandi Gobindgarh, giá phôi, một sản phẩm bán thành phẩm quan trọng, đã tăng trong tuần qua, dẫn đến giá thép cây thành phẩm cũng tăng.
Thị trường thép cây sơ cấp vẫn ảm đạm do gió mùa làm chậm hoạt động xây dựng. Các nhà máy sơ cấp được cho là đang bán trực tiếp cho các khách hàng lớn với giá 46,000 Rupee/tấn giao hàng. Một số nhà sản xuất lớn cũng đang cố gắng tăng giá thêm 500 Rupee/tấn, nhưng các bên tham gia thị trường vẫn chưa chắc chắn liệu mức tăng này có được chấp nhận hay không. Tại thị trường Mumbai, giá thép cây nguyên sinh được ghi nhận ở mức 47,000-48,000 Rupee/tấn (giá xuất xưởng).
Giá thép cây nguyên sinh hiện đã giảm xuống mức thấp hơn giá thép cuộn cán nóng sau khi có xu hướng tăng cao hơn giá HRC trong phần lớn thời gian của năm ngoái và năm 2025. Báo cáo định giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 48,550 Rupee/tấn (561 USD/tấn) xuất xưởng tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, vào ngày 25/7, giảm 450 Rupee/tấn so với tuần trước.
Giá phế thép Châu Á tăng trưởng
Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan đã kết thúc tuần với diễn biến tích cực hơn khi người mua tăng giá chào thầu với kỳ vọng giá sẽ còn cao hơn nữa trong tuần này.
Giá container HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan tăng 2 USD/tấn so với ngày trước, lên 294 USD/tấn, nâng mức trung bình từ đầu tháng đến nay lên 292.26 USD/tấn.
Các giao dịch tăng mạnh đã được ghi nhận hôm thứ sáu và người mua cũng được ghi nhận đã tăng giá chào thầu để đảm bảo giá phế liệu đóng container.
"Tôi nghĩ nhiều người mua với giá chào thầu thấp hơn 288-292 USD/tấn đã bị từ chối vì người bán có triển vọng lạc quan về thị trường phế liệu", một thương nhân cho biết.
Một số người bán cho biết thêm rằng nhiều người mua phế liệu là những người mua thường xuyên hàng tuần nên họ không thể ngồi ngoài trong thời gian dài trừ khi họ có lượng hàng tồn kho lớn.
Một số người mua cho biết họ kỳ vọng giá thép cây trong nước sẽ tăng trong tuần này do giá phôi thép ổn định.
Feng Hsin giữ nguyên giá thu mua phế liệu nội địa và giá thép cây trong nước ở mức lần lượt là 8,400 Đài tệ/tấn và 15,600 Đài tệ/tấn tuần qua.
Hầu hết người bán phế liệu HMS 1/2 80:20 đều tin rằng giá sẽ còn cao hơn nữa trong tuần này, và giá chào mua dao động quanh mức 300 USD/tấn.
Không có giao dịch nào được ghi nhận cho phế liệu H1/H2 50:50 xuất xứ Nhật Bản, nhưng giá chào được ghi nhận ở mức khoảng 315 USD/tấn, không thu hút được bất kỳ nhà sản xuất thép trong nước nào chào mua.
Các nguồn tin thương mại cho biết một giao dịch mua phế liệu H1/H2 50:50 có thể đã được chốt ở mức khoảng 310 USD/tấn cho một nhà máy Đài Loan trong tuần.
Thị trường HRC Ấn Độ vẫn chịu áp lực
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần do các nhà máy và công ty thương mại gặp khó khăn trong việc đảm bảo đơn hàng và lượng hàng tồn kho.
Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 48,550 rupee/tấn (561 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GSP) vào ngày 25/7, giảm 450 rupee/tấn so với tuần trước.
Giá HRC Ấn Độ đã giảm gần 2,000 rupee/tấn, tương đương 4%, trong tháng 7. Giá đang chịu áp lực từ nguồn cung tăng từ các nhà máy, cũng như nhu cầu chậm chạp từ người tiêu dùng. Thời tiết gió mùa đã làm chậm hoạt động xây dựng, trong khi hoạt động mua sắm từ ngành ô tô và các nhà sản xuất ống thép cũng giảm sút, theo các bên tham gia thị trường.
Các nhà sản xuất thép được cho là đang đàm phán với người tiêu dùng, những người chỉ mua hàng cho nhu cầu trước mắt. Một trung tâm dịch vụ thép cho biết các nhà máy cũng sẵn sàng chào bán số lượng ít hơn bình thường để thu hút người mua.
Các công ty thương mại đang gặp khó khăn trong việc thanh lý hàng tồn kho và không có nhu cầu bổ sung hàng.
Giá thép Trung Quốc tăng gần đây đã không thể cải thiện tâm lý thị trường thép trong nước. Giá HRC fob Trung Quốc đã tăng lên 471 USD/tấn vào ngày 24/7, mức cao nhất trong hơn ba tháng - do giá than cốc tăng vọt và việc khởi công một dự án thủy điện lớn, dự kiến sẽ hỗ trợ nhu cầu thép.
Các bên tham gia thị trường không chắc chắn mức tăng này có bền vững hay không, nhưng một số người hy vọng rằng mức tăng bền vững sẽ hạn chế sự điều chỉnh dự kiến của giá thép nội địa Ấn Độ vào đầu tháng 8 và mang lại sự ổn định vào cuối tháng.
Nhu cầu tăng của ngành ô tô cũng có thể hỗ trợ giá thép trong tháng tới do mùa lễ hội thúc đẩy doanh số bán xe.
Nhập khẩu
Một vài chào hàng HRC đã được nghe, nhưng chỉ có một số ít quan tâm đến hàng nhập khẩu do đồng rupee mất giá so với đô la và giá thép trong nước giảm.
HRC Hàn Quốc được chào bán với giá 510-520 USD/tấn CFR tại cảng Chennai. Tuy nhiên, mức giá này không hấp dẫn người mua vì giá trong nước có thể đã giảm thêm khi hàng về, một thương nhân tại Chennai cho biết. Giá chào HRC của Trung Quốc gần đây nhất được ghi nhận ở mức 490 USD/tấn CFR Ấn Độ, nhưng các chào hàng mới trong tuần vẫn chưa được xác nhận.
Xuất khẩu
Giá xuất khẩu của Ấn Độ vẫn chịu áp lực, mặc dù nhu cầu mua từ Châu Âu tăng nhẹ, do giá chào mua số lượng lớn vẫn thấp hơn giá chào. Lượng đơn đặt hàng trong nước khan hiếm cũng buộc một số nhà máy Ấn Độ phải hạ giá chào hàng xuất khẩu hơn nữa.
Giá CFR Châu Âu xuất xứ Ấn Độ đã giảm 5 USD/tấn trong tuần, xuống còn 575 USD/tấn. Giá định giá HRC FOB Ấn Độ cũng giảm từ 525 USD/tấn xuống còn 515 USD/tấn.
Hầu hết các chào hàng HRC của Ấn Độ được ghi nhận ở mức 580-585 USD/tấn CFR Châu Âu trong tuần. Một nhà cung cấp được nghe nói chào giá ở mức thấp hơn nhiều là 570 USD/tấn CFR.
Một số người mua EU đang tích trữ với giá thấp hơn, trước khi giá tăng sau kỳ nghỉ lễ vào tháng 9. Một thương nhân cho biết, người bán Ấn Độ có cơ hội chốt được các hợp đồng trong hai tuần tới trước khi giao dịch gần như đình trệ vào nửa cuối tháng 8, khi hầu hết người mua đều đi nghỉ lễ.
Ấn Độ cũng là một trong số ít nguồn cung có đủ hạn ngạch cho HRC và có thể đảm bảo giao hàng trước tháng 12 - điều này có thể giúp các nhà nhập khẩu thông quan hàng hóa trước khi phí điều chỉnh biên giới carbon có hiệu lực vào tháng 1. Do đó, nhu cầu đối với HRC Ấn Độ đã tăng lên trong những tuần gần đây và một số hợp đồng đã được ký kết cho lô hàng tháng 8.
Một nhà máy ở bờ biển phía đông Ấn Độ cho biết họ đang nhận được yêu cầu từ người mua Châu Âu cho các lô hàng HRC số lượng lớn, nhưng giá chào thầu dự kiến thấp hơn 20-25 USD/tấn so với giá chào thầu của họ, chỉ dưới 585 USD/tấn CFR. Tuần trước, nhà máy này đã đặt mục tiêu chắc chắn là 585 USD/tấn CFR hoặc 525 USD/tấn FOB Ấn Độ. Một số người mua có thể sẵn sàng chấp nhận mức giá 570 USD/tấn CFR, nhưng mức giá này quá thấp để nhà máy có thể thực hiện được.
Giá cước vận chuyển cũng đã tăng 5-10 USD/tấn, gây thêm áp lực lên giá FOB trong tuần.
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng từ Ấn Độ được chào ở mức 780-800 USD/tấn CFR EU tùy theo thông số kỹ thuật, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện. Vật liệu cán nóng ngâm dầu và tẩm dầu của Ấn Độ được bán với giá 625 USD/tấn CFR Châu Âu.
Các nhà cung cấp Ấn Độ vắng mặt tại thị trường Nepal và Trung Đông do sự cạnh tranh từ Trung Quốc.
Thị trường phế thép Việt Nam ổn định do lượng mua hạn chế
Các nhà máy thép Việt Nam đã không theo kịp xu hướng tăng của thị trường phế liệu sắt vận chuyển bằng đường biển trong tuần từ ngày 21 đến ngày 25/7, do lo ngại về doanh số bán thép yếu hơn trong mùa mưa.
Giá thép phế liệu HMS 1/2 80:20 cfr biển sâu của Việt Nam không đổi ở mức 338 USD/tấn cfr.
Các nhà cung cấp phế liệu rời biển sâu tập trung nhiều hơn vào Nam Á, nơi nhu cầu từ các nhà máy Bangladesh ổn định ở mức khoảng 340 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Một khách hàng Việt Nam đã nhận được chào giá sơ bộ ở mức 345 USD/tấn cfr cho cùng loại, nhưng mức giá này được cho là không hấp dẫn đối với các nhà máy trong nước.
"Việt Nam thường có lượng mưa lớn vào tháng 7 và tháng 8, làm giảm hoạt động xây dựng và làm suy yếu nhu cầu thép, khiến các nhà máy ngần ngại bổ sung phế liệu với giá cao hơn", một thương nhân địa phương cho biết.
Thép phế liệu H2 của Nhật Bản được giao dịch ở mức 310 USD/tấn CFR tại Việt Nam vào tuần trước, nhưng tuần qua người bán đã tăng giá chào hàng lên 318-320 USD/tấn CFR, phù hợp với tâm lý thị trường vận tải đường biển vững chắc hơn. Các nhà máy Việt Nam duy trì mức chào thầu ở mức 310-313 USD/tấn CFR và không có giao dịch nào được ký kết.
Do giá phế liệu nhập khẩu tiếp tục tăng và nguồn cung vẫn khan hiếm, các nhà máy Việt Nam dự kiến sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào phế liệu trong nước. Tuy nhiên, việc bổ sung phế liệu chất lượng cao bằng đường biển vẫn là cần thiết.
Giá thép cuộn Trung Quốc tiếp tục tăng
Giá thép cuộn nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng do tâm lý thị trường lạc quan, trong khi giá vận chuyển đường biển vẫn ổn định trong bối cảnh người mua trong khu vực thận trọng.
Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 3,500 NDT/tấn.
Giá HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 1.98% lên 3,507 NDT/tấn. Các thương nhân tại Thượng Hải đã tăng giá chào thêm 10-30 NDT/tấn do tâm lý lạc quan, đặc biệt là từ giá than cốc luyện cốc liên tục tăng. Giá HRC tại Thượng Hải đã tăng 300 NDT/tấn, tương đương 9.4%, từ mức 3,200 NDT/tấn vào ngày 1/7, lên mức cao nhất kể từ tháng 12. Giao dịch cũng tăng nhẹ từ thứ Năm do xu hướng tăng đã mạnh lên.
Các nhà máy Trung Quốc vẫn yêu cầu chào giá ở mức 475 USD/tấn FOB Trung Quốc trở lên đối với thép cuộn SS400 và Q235, mặc dù giá bán nội địa Trung Quốc tiếp tục tăng. Người mua vận chuyển đường biển từ Hàn Quốc, Trung Đông và Nam Mỹ đã không đặt hàng vì họ không thể theo kịp giá tăng nhanh ở Trung Quốc. Khách hàng từ Hàn Quốc thận trọng hơn khi mua hàng từ Trung Quốc cho các lô hàng cuối tháng 9 và tháng 10 do đề xuất áp thuế chống bán phá giá tạm thời 28.16-33.57% đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc. Các nhà giao dịch chào giá ở mức 493-495 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép cuộn Q235 khổ 2m của Trung Quốc đã không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào. Người mua Việt Nam cũng không trả giá ở mức 497 USD/tấn CFR Việt Nam đối với thép tấm Trung Quốc.
Giá chào của người bán và giá chào của người mua Việt Nam đối với HRC SAE1006 vẫn chênh lệch khá xa. Các thương nhân Việt Nam cho biết người mua trong nước không vội vã đặt hàng vì họ đã mua đủ hàng từ những tuần trước, đặc biệt là từ các nhà máy trong nước.
Giá phế thép Nhật Bản tăng nhờ tâm lý lạc quan
Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản đã tăng nhẹ, nhờ lượng chào hàng xuất khẩu hạn chế và thị trường thép vận chuyển đường biển ổn định hơn.
Các thương nhân Nhật Bản tỏ ra ít quan tâm đến các cuộc đàm phán xuất khẩu và đã nâng mục tiêu giá, được thúc đẩy bởi xu hướng tăng liên tục của giá phôi thép và thép thành phẩm trên thị trường vận chuyển đường biển. Ngoài ra, việc ít chào hàng từ các nguồn xuất khẩu khác đã dẫn đến nguồn cung trên thị trường khan hiếm hơn.
Giá chào H2 là 318-320 USD/tấn CFR tại Việt Nam, và giá chào H1/H2 50:50 ở mức trên 315 USD/tấn CFR tại Đài Loan. Tuy nhiên, các nhà máy Việt Nam vẫn thận trọng trong việc chấp nhận giá cao hơn, do nhu cầu xây dựng yếu trong tháng 7-8. Người mua Đài Loan đã chốt được một số đơn hàng H1/H2 50:50 ở mức 309-310 USD/tấn CFR trong tuần, mặc dù một số thương nhân cho biết mức giá này thấp hơn kỳ vọng, cho biết họ cần mức trên 315 USD/tấn CFR để xem xét bán.
Các nhà máy Hàn Quốc tiếp tục không mua phế liệu HS của Nhật Bản. Giá chào phế liệu HS cho Việt Nam được ghi nhận ở mức 345-350 USD/tấn CFR trong tuần, so với mức giá khả thi của tuần trước là khoảng 340 USD/tấn CFR khi đồng yên dao động quanh mức 149 yên/1 USD. "Mức giá 340 USD/tấn không còn khả thi nữa, vì người bán đã tăng giá chào hàng, và đồng yên hiện tương đối mạnh hơn", một người mua HS Việt Nam cho biết. Tuy nhiên, đồng yên bắt đầu suy yếu trở lại so với đồng đô la Mỹ từ thứ Năm, điều này có thể hỗ trợ các cuộc đàm phán xuất khẩu trong tuần tới.
Thị trường nội địa
Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản vẫn ổn định kể từ ngày 10/7, với việc Tokyo Steel duy trì giá mua H2 ở mức 40,000 yên/tấn tại các nhà máy Tahara và Utsunomiya.
Hầu hết các nhà máy lò hồ quang điện trong nước đều được lên kế hoạch ngừng hoạt động bảo dưỡng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8. Mặc dù điều này sẽ làm giảm nhu cầu phế liệu trong nước nói chung, nhưng nguồn cung phế liệu khan hiếm vào mùa hè dự kiến sẽ giữ giá ở mức ổn định.
Giá thu gom tại bến tàu ở Vịnh Tokyo hầu như không thay đổi, mặc dù mức giá cao nhất đã giảm 500 yên/tấn so với tuần trước. Giá phế liệu H2 ở mức 39,500-40,000 yên/tấn, HS ở mức 43,500-44,500 yên/tấn, và Shindachi ở mức 44,000-44,500 yên/tấn. Một thương nhân địa phương cho biết: "Một số nhà xuất khẩu đã hoàn thành lô hàng của mình và các hợp đồng mới vẫn còn hạn chế".
Các nhà máy thép dài Trung Quốc tăng giá
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục tăng trong ngày thứ sáu khi các nhà máy thép Trung Quốc tăng giá do chi phí than cốc và than mỡ tăng.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 30 NDT/tấn (4.19 USD/tấn) lên 3,340 NDT/tấn vào ngày 25/7. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 2.32 NDT/tấn lên 3,356 NDT/tấn. Khoảng 10 nhà máy thép Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn.
Tâm lý chung vẫn lạc quan, với giá than cốc kỳ hạn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 8% lên 1,259 NDT/tấn. Giá hợp đồng tương lai than cốc chính đã tăng 36% so với mức đóng cửa 926 NDT/tấn vào ngày 18/7, và đây là động lực chính thúc đẩy giá thép hiện nay. Cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc sẽ được tổ chức vào tuần này và giá dự kiến sẽ giữ nguyên trước cuộc họp cấp cao nhất về các vấn đề chính trị và kinh tế của Trung Quốc.
Trên thị trường đường biển,một nhà máy Malaysia đã tăng giá thép cây chào bán lên 480 USD/tấn DAP Singapore theo trọng lượng lý thuyết, sau khi giá trên thị trường Trung Quốc tăng mạnh trong tuần. Tuy nhiên, hầu như không có giao dịch mới nào sau khi nhà máy này bán ra một lượng nhỏ thép cây với giá 460-465 USD/tấn DAP Singapore theo trọng lượng lý thuyết vào giữa tháng 7. Các bên tham gia cho biết hầu hết người mua không muốn chấp nhận mức tăng giá do nhu cầu xây dựng không có dấu hiệu tăng tốc. Các nhà máy Trung Quốc đã không chào bán tại Singapore và Hồng Kông trong tuần, thay vào đó họ muốn tập trung vào thị trường nội địa có tính thanh khoản cao hơn.
Giá thép cây tại thị trường nội địa Trung Quốc tăng lên 3,230-3,350 NDT/tấn (451-467 USD/tấn) theo trọng số lý thuyết. Các nhà máy thép tỏ ra ít quan tâm đến việc chấp nhận đơn đặt hàng xuất khẩu, vì mức giá mục tiêu của người mua là không thể chấp nhận được.
Thép cuộn và phôi
Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá thép cuộn xuất xưởng trong nước ở mức 3,380 NDT/tấn (472 USD/tấn). Một nhà máy thép Indonesia đã giảm giá chào bán thép cuộn xuất khẩu 5 USD/tấn, xuống còn 490 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 10 sau khi giá chào bán trước đó là 495 USD/tấn không thu hút được đơn đặt hàng.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn, lên 3,160 NDT/tấn. Sự phục hồi trên thị trường nội địa Trung Quốc đã khiến giá chào bán xuất khẩu của nước này kém cạnh tranh hơn trên thị trường vận tải đường biển. Một nhà máy thép Indonesia đã giảm giá chào xuất khẩu phôi thép 2 USD/tấn so với ngày 22/7 xuống còn 453 USD/tấn (FOB). Nhà máy này đang cạnh tranh với phôi thép của Trung Quốc và cố gắng chốt các hợp đồng do hoạt động giao dịch khá trầm lắng sau khi giá tăng 20 USD/tấn.
