Giá quặng sắt suy yếu
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 23/7 sau khi liên tục tăng.
Chỉ số quặng ICX® 62%fe giảm 90 cent/tấn xuống còn 103.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 90 cent/tấn xuống còn 101.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe giảm 95 cent/tấn xuống còn 118.05 USD/tấn.
Giảm giá hàng tháng của BHP
BHP của Úc đã công bố mức giảm giá hàng tháng cho các sản phẩm chính cho hợp đồng tháng 8 và mức giảm giá đã thu hẹp. Mức chiết khấu của quặng sắt hỗn hợp Jimblebar 60.5% Fe (JMBF) đã thu hẹp xuống còn 5.77 USD/tấn trong tháng 8 từ mức 5.86 USD/tấn trong tháng 7, và mức chiết khấu của quặng sắt hỗn hợp khai thác vùng C 60.6% Fe (MACF) đã thu hẹp từ 2.43 USD/tấn trong tháng 7 xuống còn 2.25 USD/tấn trong tháng 8. Mức chiết khấu của quặng sắt Newman chất lượng cao 61.7% (NHGF) đã thu hẹp xuống còn 1.93 USD/tấn từ mức 2.17 USD/tấn và mức chiết khấu của quặng sắt hỗn hợp Newman chưa sàng lọc đã thu hẹp mạnh xuống còn 1.71 USD/tấn trong tháng 8 từ mức 3.83 USD/tấn trong tháng 7 - tất cả đều dựa trên chỉ số 62% của tháng 8.
Giao dịch quặng sắt đường biển vẫn diễn ra sôi động trên các sàn giao dịch vào ngày 23/7, với sáu giao dịch được thực hiện. Bốn lô hàng 170,000 tấn dầu Pilbara Blend Fines (PBF) với thời hạn giao hàng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 được giao dịch ở mức giá cố định 101.19 USD/tấn, 101.30 USD/tấn và 101.60 USD/tấn trên sàn Globalore và 101.35 USD/tấn trên sàn Corex, tất cả đều trên cơ sở 61%. "Các thỏa thuận này ngụ ý mức chiết khấu 1.40-1.45 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 8", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Thị trường thứ cấp trầm lắng hơn trong ngày. Một lô hàng 170,000 tấn quặng PBF với kỳ hạn laycan giữa tháng 8 được chào bán với mức chiết khấu 1.40 USD/tấn so với chỉ số giá 62% của tháng 8.
Một lô hàng 50,000 tấn quặng viên Fe KIOCL 61% với kỳ hạn laycan tháng 7 đã được đấu thầu vào ngày 22/7 với giá 102.50 USD/tấn trên cơ sở fob. Tuần này, một lô hàng quặng tinh Peru 170,000 tấn với thời hạn giao hàng đầu tháng 7 được giao dịch với mức chênh lệch giá 1 USD/tấn so với chỉ số giá 65% của tháng giao hàng.
Tại cảng
Chỉ số giá quặng tinh PCX™ 62% tại cảng đã giảm 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) xuống còn 804 NDT/tấn (giá FOB tại Thanh Đảo) hôm qua, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển giảm 1.30 USD/tấn xuống còn 104.25 USD/tấn (cfr Thanh Đảo).
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 812 NDT/tấn, giảm 5 NDT/tấn, tương đương 0.61% so với giá thanh toán ngày 22/7.
Các giao dịch tại cảng đã chững lại mặc dù một số nhà máy thép vẫn tiếp tục tích trữ hàng. "Một số thương nhân có quan điểm lạc quan đã không muốn bán ở mức giá thấp hơn và có xu hướng chờ đợi", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.
Giá PBF được giao dịch ở mức 787 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 802 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 121 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá tăng nhẹ trên thị trường than cốc Châu Á- Thái Bình Dương
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển loại một của Úc đã tăng nhẹ trong ngày hôm qua nhờ tâm lý thị trường cải thiện, cùng với việc xuất hiện yêu cầu mới từ một khách hàng Ấn Độ.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc đã tăng 30 cent/tấn trong ngày, lên 178.15 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai vẫn ổn định ở mức 138.80 USD/tấn (FOB).
Glencore đã mở cửa trở lại mỏ than cốc Oaky Creek công suất 11 triệu tấn/năm tại Queensland, Úc. Công ty đã tạm dừng sản xuất tại mỏ ngầm sau khi nước chảy vào khu vực không sản xuất từ một cơ sở lưu trữ vào cuối tháng 4.
Hôm qua, một giá chào mua cho lô hàng 40,000 tấn than cốc Peak Downs, giao tháng 8, đã được đưa ra với giá 161 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal nhưng không nhận được lời chào mua nào.
Một thương nhân được nghe nói đã bán một lô hàng 20,000 tấn than cốc bay hơi trung bình (PMV) cao cấp cho một người dùng cuối tại Ấn Độ vào thứ Hai với giá 200 USD/tấn cfr Ấn Độ. Cũng chính thương nhân này trước đó được nghe nói đã nhận một lô hàng PMV từ một thương nhân khác vào tuần trước.
"Hiện tại không có nhu cầu thực tế, và giá chào mua 180 USD/tấn fob Úc từ một thương nhân hồi đầu tuần là không hợp lý", một người tham gia thị trường tại Ấn Độ cho biết.
Những người tham gia thị trường cho biết thị trường kỳ hạn tháng 9 đã giao dịch trong phạm vi cao hơn, hạn chế hoạt động giao dịch thực tế khi người bán giữ giá chào mua và người mua từ chối mua. Một thương nhân khác cho biết thêm, người bán không thấy lý do gì để giảm giá chào mua, và người mua đang đứng ngoài.
Một nhà máy thép Ấn Độ được cho là đã đảm bảo một lô hàng Panamax đầy đủ than cốc cứng loại 2 cho kỳ hạn laycan cuối tháng 9-10, theo cơ sở liên kết chỉ số. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác minh. Trong khi đó, một số nhà giao dịch cũng cho biết các nhà mua than nhỏ hơn của Ấn Độ có thể bắt đầu tham gia thị trường giao ngay trở lại, nhằm đánh giá xem giá có tiếp tục tăng hay không.
Một nhà cung cấp cuối Ấn Độ đã đưa ra một yêu cầu mới trên thị trường và đang tìm kiếm 15,000 tấn than cốc cứng cao cấp (PHCC), 12,000 tấn than cốc cứng (HCC), 8,000 tấn than cốc bán cứng (SHCC) hàm lượng chất bay hơi thấp (VM) và 5,000 tấn than cốc có độ tro thấp/độ lưu động cao.
Mặc dù thị trường có vẻ vững chắc hơn trên bề mặt, nhiều người cho rằng chỉ có các nhà cung cấp nhỏ lẻ mới đang tích cực tìm kiếm các lô hàng, cố gắng xác định xem họ có bỏ lỡ đáy của thị trường hay không. Hầu hết các nhà cung cấp cuối Ấn Độ đã đặt hàng nguyên liệu cho đến cuối tháng 8 đến đầu tháng 9.
Giá than cốc PHCC xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 25 cent/tấn lên 194.15 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống 154.80 USD/tấn theo CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 65 cent/tấn lên 169.35 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 1.40 USD/tấn lên 153.60 USD/tấn theo CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, thị trường than cốc nội địa tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch giao ngay và giá kỳ hạn trong nước hôm qua.
Giá than cốc nguyên sinh hàm lượng lưu huỳnh thấp tại Anze, Lâm Phần, tăng 60 NDT/tấn lên 1,380 NDT/tấn (192.66 USD/tấn).
Giá than cốc luyện kim và than cốc kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên lại tăng vọt 11% lên lần lượt 1,135.5 NDT/tấn và 3.83% lên 1,707.5 NDT/tấn.
Thị trường than cốc Trung Quốc đã đón nhận đợt tăng giá thứ hai trong ngày hôm qua, với việc các nhà sản xuất tăng giá chào hàng thêm 50-55 NDT/tấn sau khi các nhà sản xuất thép chủ chốt ở Hà Bắc và Sơn Đông chấp thuận động thái này.
Lần tăng giá mới nhất này diễn ra chưa đầy một tuần sau lần tăng giá trước đó, cho thấy tâm lý thị trường mạnh mẽ nhờ các yếu tố cơ bản được cải thiện và giá than cốc tăng.
Một nhà giao dịch ở miền Bắc Trung Quốc cho biết đợt tăng giá thứ ba có thể đã được lên kế hoạch và có thể bắt đầu sớm nhất là trong tuần này, cho thấy sự tự tin ngày càng tăng của những người bán than cốc.
Với việc giá tăng liên tiếp, thị trường đang theo dõi sát sao các dấu hiệu của đà tăng giá tiếp theo, đặc biệt là khi người mua dường như sẵn sàng chấp nhận mức giá chào hàng cao hơn để đảm bảo nguồn cung.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ tái nhập khẩu phế thép
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại hoạt động mua phế liệu sắt đen biển sâu, bốc hàng tháng 8 trong tuần qua, khi các thỏa thuận đã ký kết trước đó được công bố và các tàu mới đã được mua trong 48 giờ qua. Giá phế liệu sắt đen HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày vẫn ở mức 347 USD/tấn vào ngày 23/7.
Một nhà cung cấp Mỹ đã bán một lô hàng giao tháng 8 cho một nhà máy Samsun gồm phế HMS 80:20 với giá 347 USD/tấn và phế liệu vụn/bonus có giá 367 USD/tấn vào ngày 22/7.
Một nhà tái chế lớn của Châu Âu/Scandinavia đã bán hai lô hàng từ hai trung tâm Châu Âu cho một nhà máy Marmara và Iskenderun với HMS 80:20 với giá 340 USD/tấn và 342.50 USD/tấn vào cuối tuần trước. Một nhà cung cấp của Mỹ được cho là đã bán ít nhất một lô hàng cho một nhà máy Marmara vào đầu tuần này, HMS 80:20 với giá 346 USD/tấn và phế vụn/bonus với giá 366 USD/tấn. Một vài giao dịch mua bán khác đã được hoàn tất trong tuần qua, từ Anh và Mỹ, nhưng chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.
Cuối cùng, một nhà cung cấp của Mỹ đã bán một lô hàng cho một nhà máy Iskenderun chứa HMS 95:5 và bonus với giá trung bình 364 USD/tấn, và một nhà cung cấp của Scandinavia đã hoàn tất giao dịch với một nhà máy Marmara một lô hàng chứa HMS 80:20 với giá 346 USD/tấn và bonus/phế vụn với giá 366 USD/tấn.
Xét đến một số lượng hàng bán chưa được công bố trên thị trường, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét đến 30 lô hàng được giao vào tháng 8, có khả năng sẽ có thêm nhiều đơn hàng trong tuần này, vì các nhà cung cấp vẫn còn nguyên liệu. Rõ ràng là bất chấp giá thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong lĩnh vực thép dẹt và thép dài trong tuần qua, cùng với kỳ vọng ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản vào ngày mai, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cần giá phế liệu được giới hạn ở một mức nhất định để duy trì biên lợi nhuận dương hoặc ít nhất là giữ cho họ hòa vốn. Đồng thời, các nhà xuất khẩu Mỹ đang hoạt động với biên lợi nhuận tương đối tốt, nguồn cung tại cảng xuất khẩu của họ ở mức khá tốt để đáp ứng nhu cầu khá ảm đạm trong quý này, và mối quan hệ của họ với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ thường sẽ dẫn đến một sự thỏa hiệp nhất định.
Tương tự, nhưng ít hơn, các nhà cung cấp phế liệu Châu Âu đang bán với mức lợi nhuận nhỏ, hoặc ở mức hòa vốn, tùy thuộc vào giá hàng tồn kho mà họ nắm giữ. Rõ ràng là đã có đủ phế liệu được chuyển đến các cảng của các nhà cung cấp lớn hơn, và dường như đó là những nhà cung cấp đang bán vào thời điểm này.
Thị trường phế liệu sắt thép đường biển ngắn khá trầm lắng, với giá chào mua ổn định ở mức 330-335 USD/tấn tùy thuộc vào nguồn gốc của HMS 80:20, và có khả năng giá bán sẽ vào khoảng 325 đ USD/tấn.
Giá phế liệu sắt thép HMS 1/2 80:20 theo giá CFR Thổ Nhĩ Kỳ (đường biển ngắn) vẫn ở mức 325 USD/tấn.
Thị trường thép dài Châu Âu trái chiều trước kỳ nghỉ lễ
Tuần này, người mua Ý tiếp tục bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ tháng 8, trong khi hoạt động mua ở hầu hết các khu vực khác diễn ra chậm hơn do hoạt động xây dựng yếu và một số bên tham gia đã tạm nghỉ.
Giá thép cây nội địa Ý hàng tuần tăng nhẹ 2.50 Euro/tấn lên 527.50 Euro/tấn do người mua tiếp tục bổ sung hàng tồn kho trước khi thị trường lắng xuống vào mùa hè. Những người tham gia thị trường Ý ghi nhận thêm một vài ngày mua bán sôi động khi người mua tích trữ hàng, do không muốn quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng 8 khi không còn nguyên liệu trong kho. Hoạt động này có thể sẽ chậm lại trong vài ngày tới, khi các nhà máy hiện cũng đã thoải mái hơn với lượng hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ, mà trong nhiều trường hợp sẽ kéo dài đến hết tháng 8 sau một mùa xây dựng xuân hè không mấy ấn tượng. Việc sản xuất tạm lắng sẽ là cơ hội để các nhà máy đẩy giá lên cao hơn khi hoạt động xây dựng trở lại vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.
Giá thép cuộn chất lượng kéo hàng tuần không đổi ở mức 590 Euro/tấn giao hàng, với giá giao dịch ổn định hơn do không bị ảnh hưởng bởi giá thép cây giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm gần đây.
Các nhà máy Đức vẫn còn rất nhiều vật liệu tồn kho trong tuần này, với mức giá thép cây giao hàng gần đây nhất là 600 Euro/tấn. Các nhà giao dịch cho biết các nhà máy Séc, Hungary và Ba Lan cũng có lượng hàng tồn kho dồi dào, với giá chào hàng ở mức 570-580 Euro/tấn xuất xưởng nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý từ người mua. "Hiện tại, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc bán vật liệu của mình", một nhà chế tạo thép trong khu vực cho biết. Hoạt động ở vùng Baltic và các nước Đông Âu lân cận đang chậm lại và có thể sẽ phục hồi từ giữa tháng 8.
Các nhà nhập khẩu qua cảng Klaipeda của Litva đang gặp khó khăn sau khi hầu hết hoặc toàn bộ số vật liệu đã thông quan vào đầu tháng 7 không được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu của EU và do đó phải chịu mức thuế 25%. Thép cây Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán với giá 590 Euro/tấn để lấy tại cảng, trong khi các thương nhân cho biết người mua đang tránh xa lô hàng 10,000 tấn của Ai Cập được thông quan theo mã HS sai sau khi chính quyền tăng cường kiểm tra.
Tại Romania, giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu gần đây chịu mức thuế nhập khẩu 12% đang được giao dịch ở mức 580-585 Euro/tấn (xuất khẩu), trong bối cảnh thị trường đã chững lại trong vài ngày qua. Thép dây thép Indonesia được giao dịch ở mức khoảng 570 Euro/tấn (xuất khẩu) đối với các lô hàng nhỏ bán cho người mua trong nước, tương đương với mức chênh lệch ít nhất 50 Euro/tấn cho các nhà nhập khẩu.
Một khách hàng Romania đã chào giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 535 USD/tấn fob để thông quan vào EU trong quý IV nhưng đã bị từ chối, với các nhà máy đẩy giá 545 USD/tấn fob lên mức thấp nhất có thể chấp nhận được. Giá thép cây xuất khẩu vẫn ở mức 542.50 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh giao dịch trầm lắng, trong khi giá thép cây nội địa tăng 2.50 USD/tấn lên 542.50 USD/tấn xuất xưởng chưa gồm VAT,sau các giao dịch khối lượng nhỏ hơn chốt mức 535-550 USD/tấn xuất xưởng.
Người mua vẫn giữ thái độ thận trọng bất chấp nguy cơ giá tăng trên thị trường HRC EU
Nhu cầu thép cuộn cán nóng thấp tại EU tiếp tục gây áp lực lên thị trường, bất chấp các nhà máy đã cảnh báo khách hàng về khả năng giá sắp tăng, với một nhà sản xuất đã tăng giá chào hàng thêm 30 Euro/tấn.
Kỳ vọng của người mua khá trái chiều - trong khi hầu hết đều đồng ý rằng giá khó có thể giảm thêm, một số khác lại cho rằng còn quá sớm để giá phục hồi, đặc biệt là khi thanh khoản đang ở mức thấp và nhu cầu cơ bản chưa có dấu hiệu phục hồi.
Hầu hết các bên tham gia đều kỳ vọng giá sẽ tăng từ tháng 9 trở đi, nhưng nhận định chung là điều này sẽ được dẫn dắt bởi các yếu tố nguồn cung và tác động của các hạn chế thương mại, do người mua tìm cách tích trữ trước tháng 1 và do họ có ít lựa chọn nhập khẩu trong quý IV. Mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng cung ứng hạn ngạch của các nhà cung cấp như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, những đơn vị có thể đảm bảo giao hàng trong quý IV.
Ngược lại, tâm lý thị trường Châu Á, mặc dù có phần trầm lắng hơn do những nghi ngờ về tính bền vững của việc tăng giá, vẫn mạnh mẽ, đẩy giá lên mức cao nhất trong ba tháng. Những đồn đoán về việc cắt giảm sản lượng than cũng đã thúc đẩy giá nguyên liệu thô tăng.
Thị trường thép dài Châu Âu tăng trưởng
Các nhà sản xuất thép Ý đã tăng nhẹ giá chào thép cây trong tuần này, do chi phí đầu vào tăng cao. Tuy nhiên, người mua phần lớn vẫn đứng ngoài thị trường do hoạt động xây dựng tiếp tục chậm lại ở nhiều nơi tại Châu Âu.
Đánh giá thép cây nội địa hàng tuần tại Ý đã tăng từ 515 Euro/tấn lên 525 Euro/tấn (giá xuất xưởng), do những dấu hiệu tích cực từ thị trường, mặc dù một số người tham gia thị trường đặt câu hỏi về số lượng người mua sẽ phản ứng với mức giá này.
Tại Ý, một thương nhân cho biết, giá thép cây cao hơn đã tác động rõ ràng đến lượng hàng tồn đọng của các nhà cung cấp, bởi vì những người mua đã chốt giá thép cây ở mức 495-500 Euro/tấn (giá xuất xưởng) đã vội vã lấy hàng trước cuối tháng 7. "Nếu không có mức tăng này, khối lượng lớn thép cây có thể đã bị tồn đọng tại các nhà máy", ông nói.
Giá thép cuộn chất lượng kéo hàng tuần của Ý vẫn giữ nguyên ở mức 590 Euro/tấn giao hàng.
Các bên tham gia thị trường cho biết giá thép cuộn Châu Âu khó có thể giảm thêm nữa, do nhu cầu thấp và hàng nhập khẩu giá rẻ đã đẩy giá xuống mức sàn. Một nhà cung cấp Tây Ban Nha cho biết các nhà cung cấp Indonesia đang chào giá thép cuộn dưới 500 Euro/tấn giao hàng, trong khi một thương nhân đưa ra mức giá 470-480 Euro/tấn, tùy thuộc vào cảng cập cảng.
Các nhà cung cấp thép cuộn ở Ý và Tây Ban Nha đã phản ứng bình tĩnh trước các chào hàng đến từ Indonesia, lập luận rằng họ không thể làm gì để cạnh tranh với giá của Indonesia.
Các nhà cung cấp Đức đã giảm nhẹ giá chào thép cây để điều chỉnh theo nhu cầu hiện tại và một loạt hàng nhập khẩu vào đầu tháng, mặc dù giá chào hàng khá ổn định theo tuần.
Một thương nhân trong nước cho biết, mức giá khả thi cho thép cây Đức sẽ là 600 Euro/tấn giao hàng, giảm khoảng 35 Euro/tấn so với đầu tháng. Ông nói thêm, đây có thể là mức giá chào bán thấp nhất trong nước, đồng thời lập luận rằng các nhà sản xuất sẽ từ chối bất kỳ mức giảm giá nào nữa. Nhà giao dịch này cho biết cả người mua và người bán đều đã tạm dừng giao dịch trong mùa hè.
Các nhà nhập khẩu trong nước dự kiến sẽ có một kết thúc năm bận rộn, khi người mua tranh giành để mua thép giá rẻ hơn ở nước ngoài trước khi cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU (CBAM) có hiệu lực vào tháng 1/2026, mặc dù nhiều người trên thị trường cho rằng giá khó có thể phục hồi trước năm mới.
Thiếu lựa chọn đẩy giá nhập khẩu lên cao trên thị trường HDG EU
Việc giảm lựa chọn nhập khẩu cho người mua thép mạ kẽm nhúng nóng đã đẩy giá vật liệu nhập khẩu lên cao, nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn ở mức thấp.
Nhu cầu ảm đạm theo mùa khiến giá trong nước ổn định ở mức 635 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý và 645 Euro/tấn xuất xưởng tại Tây Bắc EU. Ngược lại, giá nhập khẩu cif của Tây Ban Nha tăng 20 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn đối với z140 0.57.
Giá chào nhập khẩu được đưa ra ở mức 800-820 Euro/tấn cfr EU cho các thông số đánh giá từ Indonesia và Ấn Độ. Việt Nam vắng bóng đáng kể trên thị trường, trong khi giá của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được nghe ở mức 660 Euro/tấn cfr đã bao gồm cả bán phá giá, mặc dù không rõ liệu mức giá này chỉ được áp dụng trong tuần này hay không. Các nhà máy cho biết giá đã được rút lại do tâm lý lạc quan hơn từ Châu Á.
Tuần này, các bên tham gia thị trường đang bận tâm với các biện pháp thương mại từ năm 2025, lo ngại về những thay đổi đối với hạn ngạch có thể có hiệu lực từ tháng 1.
Cuối tuần trước, EC đã đề xuất bãi bỏ hạn ngạch theo quốc gia trong khuôn khổ hạn ngạch tự vệ "của các quốc gia khác" đối với dầu ô tô HDG loại 4B. Phản ứng khá trái chiều, bởi vì mặc dù khối lượng của một số nhà cung cấp sẽ tăng, nhưng cạnh tranh giữa các bên bán cũng sẽ tăng. Dù sao đi nữa, nhu cầu vật liệu với thời gian giao hàng dài vẫn ở mức thấp, và người mua đã ưu tiên mua với giá nhà máy EU giảm trong những tuần qua.
Doanh số bán phôi thép CIS cho Syria tăng
Giá phôi thép xuất khẩu của Nga đã tăng trong vài ngày qua sau khi có thêm các đơn hàng mới cho Syria, mặc dù đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ sẽ áp thuế phụ 100% đối với các quốc gia giao dịch với Nga đã gây ra những lo ngại mới cho các nhà xuất khẩu.
Syria đã trở thành một thị trường khả thi cho các nhà cung cấp Nga sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria được dỡ bỏ, đồng thời một số công ty Nga hoạt động tại quốc gia này cũng bị xóa khỏi danh sách niêm yết. Một nhà máy lớn của Nga đã bán một lô phôi thép 10,000-12,000 tấn cho một người mua Syria trong vài ngày qua với giá FOB 437.50-440 USD/tấn. Một nhà máy khác, vốn tập trung vào bán hàng nội địa với giá cao hơn trong một thời gian, có thể đã bán khối lượng lớn hơn với giá gần 450 USD/tấn fob, theo các nguồn tin.
Các giao dịch gần đây sang Thổ Nhĩ Kỳ được cho là ở mức giá fob tương đương thấp hơn một chút, khoảng 450-455 USD/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc 430-435 USD/tấn fob Biển Đen.
Người mua Syria cũng được thúc đẩy chuyển sang Nga do những rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung của Trung Quốc, sau khi Houthi tiếp tục các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ, bao gồm cả một tàu chở 30,000 tấn phôi thép bị chìm vào tuần trước. Khả năng cao là chi phí vận chuyển và bảo hiểm đối với vật liệu Trung Quốc sẽ cao hơn, cũng như thời gian vận chuyển có thể lâu hơn, đã khiến vật liệu Nga trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn đối với một số người mua. Trong khi đó, nhu cầu thép dài tại Syria vẫn rất mạnh mẽ, do quốc gia này hy vọng tái thiết sau nhiều năm nội chiến.
Giá phế thép Châu Á tăng trưởng
Thị trường phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan đã tăng giá vào thứ Tư do người bán tiếp tục từ chối các mức chào mua thấp hơn, trong khi một số người mua phế liệu đã tăng giá chào mua, dự đoán giá sẽ tăng trong tương lai.
Không có giao dịch nào được báo cáo, nhưng giá chào mua được ghi nhận ở mức khoảng 288-292 USD/tấn cfr, so với giá chào bán là 298-300 USD/tấn cfr.
Một số người tham gia thị trường đã đề cập đến một giao dịch tiềm năng với mức giá cao hơn, nhưng điều này chưa được xác nhận.
"Chúng tôi đã từ chối một số giá chào thấp hơn, thẳng thắn mà nói, chúng tôi có thể giảm giá nhẹ nhưng không thể ở mức 292 USD/tấn - điều đó hoàn toàn không khả thi", một thương nhân cho biết.
Hầu hết người bán đều đồng ý rằng mức giá khả thi nên nằm trong khoảng 295-300 USD/tấn trở lên.
Không có lời chào hàng chắc chắn nào cho phế liệu loại H1/H2 tỷ lệ 50:50 xuất xứ Nhật Bản do người bán Nhật Bản đã rút lui khỏi thị trường sau khi Mỹ và Nhật Bản đạt được thỏa thuận thương mại vào đầu ngày hôm qua. Nhật Bản sẽ trả mức thuế quan tương hỗ 15% cho Mỹ theo thỏa thuận mới thay vì mức 25% đã công bố trước đó.
"Thỏa thuận này sẽ có tác động lớn đến ngành hàng hóa Đông-Tây, vì vậy người bán phế liệu Nhật Bản muốn chờ đợi và đánh giá các lựa chọn của họ", một thương nhân cho biết.
Trung Quốc
Giá thép nội địa của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng trong tuần này, do nguồn cung nguyên liệu sắt giảm và việc khởi công một dự án đập thủy điện lớn.
Thị trường phế liệu được hỗ trợ bởi giá thép tăng, khiến hầu hết các nhà máy thép tăng giá thu mua để đảm bảo dòng vốn đầu vào cao hơn, bù đắp cho lượng hàng tồn kho thấp.
Tâm lý thị trường đã dịu bớt vào thứ Tư sau khi nhiều người tham gia thị trường chọn chốt lời.
Giá trung bình hàng tuần đối với phế liệu nóng chảy nặng (độ dày >6mm) tăng 48 NDT/tấn lên 2,367 NDT/tấn giao cho các nhà máy ở vùng ven biển phía bắc, và tăng 43 NDT/tấn lên 2,263 NDT/tấn tại các nhà máy ven biển phía nam. Giá trung bình thu mua tại các nhà máy ven biển phía đông không đổi ở mức 2,220 NDT/tấn.
Xu hướng tăng chậm lại trên thị trường thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy một số tín hiệu ổn định sau khi tăng mạnh trong hai ngày trước.
Thép cây
Giá thép cây tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,300 NDT/tấn (460.76 USD/tấn) vào ngày 23/7.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.31 NDT/tấn lên 3,274 NDT/tấn, nhưng đã giảm 46 NDT/tấn so với giá mở cửa 3,320 NDT/tấn vào buổi sáng. Hầu hết các nhà máy thép Trung Quốc tiếp tục tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn trong hôm qua. Người mua đã kiềm chế việc tăng giá, với giao dịch nhìn chung chậm lại so với hôm trước.
Tuy nhiên, giá than cốc và than cốc luyện kim tăng đang đẩy chi phí sản xuất của nhà máy lên cao. Các nhà máy thép ở Hà Bắc và Sơn Đông đã tăng giá mua than cốc luyện kim thêm 50-55 NDT/tấn vào ngày 23/7. Các nhà máy than cốc luyện kim đang lên kế hoạch tăng giá thêm 50-55 NDT/tấn trong thời gian còn lại của tháng 7. Giá thép khó có thể giảm rõ rệt khi giá than cốc vẫn đang tăng.
Chỉ số thép cây FOB Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 460 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết, được hỗ trợ bởi giá chào hàng cao hơn từ các nhà máy Trung Quốc. Một nhà máy lớn ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu thép cây thêm 10 USD/tấn từ ngày 21/7 lên 485 USD/tấn FOB theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 9. Khả năng các nhà máy Trung Quốc xuất khẩu thép cây thấp hơn 460 USD/tấn FOB là rất thấp, khi giá thấp nhất trên thị trường nội địa đã vượt quá 3,200 NDT/tấn, tương đương 447 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết.
Thép cuộn và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 3 USD/tấn lên 475 USD/tấn FOB. Một nhà máy thép ở miền Bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cuộn xuất xưởng thêm 20 NDT/tấn, lên 3,370 NDT/tấn hôm qua. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 485-510 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 9. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường cho biết rất khó để có được nguồn cung thép cuộn thấp hơn 480 USD/tấn (FOB) khi giá thép cuộn trong nước chưa có dấu hiệu giảm rõ ràng.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn, xuống còn 3,110 NDT/tấn. Các thương nhân đã giảm giá chào phôi thép xuất kho thêm 10 NDT/tấn, xuống còn 3,170-3,180 NDT/tấn, nhằm thúc đẩy doanh số.
Nguồn cung xuất khẩu phế thép Nhật Bản khan hiếm
Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tiếp tục chậm lại vào thứ Tư do các nhà cung cấp giữ nguyên giá chào, dự đoán thị trường nội địa sẽ phục hồi sau thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa Nhật Bản và Mỹ.
Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ vào ngày 22/7, theo đó giảm thuế đối với các sản phẩm ô tô của Nhật Bản từ 25% xuống 15%, có hiệu lực từ ngày 1/8. Thỏa thuận này đã củng cố niềm tin của các nhà sản xuất trong nước, với Mỹ là điểm đến xuất khẩu chính. Đồng yên cũng tăng giá lên 146.50 Yên/USD, tăng từ mức gần 148 Yên của ngày hôm trước.
Nhiều thương nhân phế liệu lưu ý rằng nguồn cung từ các nhà cung cấp khan hiếm, vì người bán chọn cách chờ đợi và đánh giá thị trường, hy vọng giá sẽ tốt hơn. Giá chào mới có thể nhích lên khoảng 320 USD/tấn CFR Việt Nam cho H2 và trên 310 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 50:50.
Mặc dù tâm lý người bán lạc quan hơn, người mua nước ngoài vẫn thận trọng. Người mua phế liệu vẫn giữ nguyên dự đoán giá ở mức 310 USD/tấn CFR Việt Nam cho H2 và 303-305 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 50:50, hầu như không thay đổi so với tuần trước. "Đà tăng giá từ đợt tăng giá của Trung Quốc có thể không duy trì, và riêng nhu cầu nội địa Nhật Bản không thể hấp thụ hết nguồn cung phế liệu hiện có", một người mua phế liệu cho biết.
Thị trường nội địa Nhật Bản thường giảm vào tháng 8 do lịch bảo trì nhà máy. Theo các nguồn tin thương mại, Tokyo Steel dự kiến sẽ tạm dừng thu gom phế liệu trong vài ngày vào đầu tháng 8 để bảo trì. Mặc dù nhu cầu thép trong nước giảm, giá phế liệu vẫn ổn định trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt, với giá H2 ở mức 40,000-41,000 Yên/tấn tại khu vực Kansai và 39,500-40,500 Yên/tấn tại khu vực Kanto.
Giá thép cuộn vận chuyển đường biển đạt mức cao nhất trong 3 tháng
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc và giá thép cuộn tại Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng do các nhà máy ở Trung Quốc và các thị trường khu vực tiếp tục tăng giá chào hàng sau khi giá tăng mạnh tại Trung Quốc.
Các nhà máy tại Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản đang cân nhắc tăng giá chào hàng cho đợt tiếp theo để bắt kịp đà tăng giá tại Trung Quốc. Tuy nhiên, người mua thép cuộn vận chuyển đường biển tỏ ra thận trọng trong việc đặt hàng, đặt câu hỏi về tính bền vững của mức tăng giá do nhu cầu hạ nguồn yếu trong và ngoài Trung Quốc.
Thép cuộn
Chỉ số giá thép cuộn cán nóng fob Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 470 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 7/4.
Một nhà máy ở miền Đông Trung Quốc đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn lên 475 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng SS400 sau khi giá tăng mạnh tại thị trường nội địa Trung Quốc trong những ngày qua. Đây là mức giá chào hàng thấp nhất của các nhà máy thép Trung Quốc, trong khi các nhà máy khác chào hàng ở mức giá 485 USD/tấn fob Trung Quốc hoặc cao hơn, theo các nhà máy và thương nhân.
Các công ty thương mại đã đẩy giá lên 488-498 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn Q235 khổ 2m của Trung Quốc từ mức 485-490 USD/tấn cfr Việt Nam cho các lô hàng tháng 9 và đầu tháng 10. Tuy nhiên, nhu cầu mua của người mua Việt Nam chỉ ở mức 480 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng đầu đến giữa tháng 9 do lo ngại về thuế chống bán phá giá (CVD) đối với thép cuộn cán nóng khổ 2m nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.
Một số người mua từ Hàn Quốc có thể cân nhắc đặt hàng với giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng SS400 của Trung Quốc hoặc thậm chí cao hơn ở mức 480 USD/tấn fob Trung Quốc cho các lô hàng giao ngay. Một giám đốc nhà máy thép Trung Quốc cho biết Hàn Quốc có thể áp thuế chống bán phá giá đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc từ giữa tháng 9.
Chỉ số HRC ASEAN tăng 5 USD/tấn lên 498 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 15/3. Bên bán đã nâng giá chào mua thêm 5-10 USD/tấn lên 505-510 USD/tấn CFR Việt Nam cho cuộn thép cuộn SAE1006 do một nhà máy Indonesia sản xuất. Tuy nhiên, các bên tham gia thị trường Việt Nam cho biết người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 497-498 USD/tấn CFR Việt Nam, ngay cả đối với cuộn thép Nhật Bản chất lượng cao hơn.
Giá HRC tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,470 nhân dân tệ/tấn (484.50 USD/tấn) vào ngày 23/7. Giá HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 7 NDT/tấn lên 3,438 NDT/tấn, đóng cửa thấp hơn 47 NDT/tấn so với giá mở cửa 3,485 NDT/tấn vào buổi sáng. Tâm lý thị trường chung đã hạ nhiệt sau khi giá HRC tăng vọt 140 NDT/tấn trong vòng ba ngày. Các thương nhân tại Thượng Hải giữ giá chào mua ổn định để rút tiền, nhưng người mua vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá hiện tại. Giá than cốc luyện kim và than cốc tăng vọt chủ yếu là nguyên nhân khiến giá thép tăng, trong khi nhu cầu thép nói chung không tăng.
