Giá than cốc Châu Á - Thái Bình Dương suy yếu

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc giảm nhẹ trong ngày hôm qua do nhu cầu mua yếu khiến giao dịch giao ngay trầm lắng.

Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc giảm 0.70 USD/tấn xuống còn 190.30 USD/tấn (FOB) Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai giảm 1 USD/tấn xuống còn 155 USD/tấn (FOB) Úc.

Việc thiếu vắng các cuộc khảo sát giao ngay từ Ấn Độ đã ảnh hưởng đến thanh khoản trong những ngày gần đây. Các lô hàng cho tháng 9 và tháng 10 vẫn tiếp tục lưu thông, nhưng không có đơn hàng chắc chắn nào từ người dùng cuối Ấn Độ, và người bán muốn giữ giá chào hàng ổn định thay vì giảm giá đáng kể. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng các nhà máy của Ấn Độ đang trì hoãn việc mua hàng cho đến khi kết thúc mùa mưa, dự đoán giá sẽ giảm và biên lợi nhuận thép sẽ rõ ràng hơn. Một số bên tham gia thị trường kỳ vọng một hướng đi rõ ràng sẽ xuất hiện khi người mua Ấn Độ quay trở lại thị trường, với tháng 9 dự kiến ​​sẽ có hoạt động mạnh mẽ hơn khi các nhà máy tìm cách đảm bảo nguồn nguyên liệu sau mùa mưa.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 90 cent/tấn xuống còn 205.75 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai giảm 1.20 USD/tấn xuống còn 170.45 USD/tấn theo CFR khu vực bờ biển phía Đông Ấn Độ.

Giá than cốc tương lai Trung Quốc giảm trong phiên giao dịch hôm qua, với hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giao tháng 1 giảm 1.5% xuống còn 1,147.0 nhân dân tệ/tấn (159.5 USD/tấn) vào cuối phiên giao dịch buổi chiều. Sự suy yếu liên tục của thị trường tương lai cũng làm giảm nhu cầu đầu cơ. Lượng than tồn kho đã qua xử lý tại một số mỏ than Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần này, điều này cũng có thể phản ánh nhu cầu giảm sút của người dùng hạ nguồn.

Thị trường có thể ổn định trong phiên giao dịch hôm qua, và xu hướng rõ ràng hơn có thể chỉ xuất hiện sau khi một hội nghị lớn của ngành ở miền bắc Trung Quốc kết thúc. Một nguồn tin thương nhân cho biết, sự bất ổn gần đây trên thị trường nội địa cũng có thể làm chậm nhu cầu của người mua Trung Quốc đối với than cốc vận chuyển đường biển loại một và loại hai.

Một thương nhân Trung Quốc được cho là đã chào bán một lô hàng loại một của Canada với giá khoảng 180 USD/tấn CFR Trung Quốc, nhưng chưa có thỏa thuận nào được ký kết vào thời điểm công bố.

Giá quặng sắt quay đầu tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã tăng vào ngày 21/8, với quặng ICX® 62%fe tăng 1.05 USD/tấn lên 100.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo sau khi liên tục giảm kể từ ngày 13/8. Chỉ số ICX® 61%fe tăng 0.60 USD/tấn lên 98.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 65%fe tăng 0.55 USD/tấn lên 118 USD/tấn.

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển trên các sàn giao dịch ngày 21/8 khá trầm lắng, chỉ có hai giao dịch được thực hiện. Một lô hàng 80,000 tấn Newman Blend Lump (NBL) với thời hạn giao hàng cuối tháng 9 - đầu tháng 10 được giao dịch với mức phí trọn gói là 18.5 cent/tấn fob so với chỉ số giá tháng 9 là 62% trên sàn giao dịch Globalore.

Một lô hàng 170,000 tấn Brazilian Blend Fines (BRBF) với thời hạn giao hàng đầu tháng 10 được giao dịch ở mức 103.50 USD/tấn trên cơ sở 62% trên sàn giao dịch Globalore.

Ba lô hàng hỗn hợp, mỗi lô gồm 100,000 tấn SP10 Fines và 90.000 tấn SP10 Lump, một lô vào tháng 9 và hai lô vào tháng 10, đã được giao dịch với mức chênh lệch giá khoảng 60 cent/tấn so với chỉ số giá 62% của tháng giao hàng, với mức chiết khấu hàng tháng, trong phiên đấu thầu theo lô vào ngày 21/8.

Hai giao dịch thứ cấp đã được giao dịch vào ngày 20/8. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan giữa tháng 9 được giao dịch với mức chiết khấu 1.35 USD/tấn so với chỉ số giá 62% của tháng 10, trong khi một lô hàng khác 170,000 tấn PBF với laycan cuối tháng 8 được giao dịch với mức chiết khấu 1.20 USD/tấn so với chỉ số giá 62% của tháng 9, cả hai đều không được niêm yết trên sàn giao dịch vào ngày 20/8.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt PCX™ 62%fe tăng 1 NDT/tấn lên 783 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 21/8.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 772.50 NDT/tấn, tăng 7.50 NDT/tấn, tương đương 0.98% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 20/8.

Giao dịch tại cảng giảm nhẹ vào ngày 21/8. Hầu hết các nhà máy đều ngần ngại mua vào, đặc biệt là khi giá quặng sắt tăng, do doanh số bán thép thấp, một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 769 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 769-780 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 116 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 21/8. Một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết thanh khoản SSF vẫn mạnh vì nó hiệu quả về mặt chi phí đối với các nhà máy thép do lợi nhuận thép của họ gần đây đã giảm.

Giá phôi tấm thương phẩm toàn cầu ổn định dù nhu cầu chậm lại

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu vẫn ổn định trong tuần này, mặc dù nhu cầu giảm ở một số khu vực nhập khẩu chính, do giá thép cuộn cán nóng và thép tấm giảm tại Mỹ, và các cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ với một số quốc gia đã làm đình trệ hoạt động nhập khẩu.

Lượng chào hàng từ Châu Á sang Châu Âu và khu vực Mena vẫn tương đối thấp trong tuần này, với một số người bán giảm giá nhẹ do nhu cầu giảm. Một nhà máy ở Indonesia đã giảm giá 5 USD/tấn xuống còn khoảng 445 USD/tấn fob cho nguyên liệu bốc xếp tháng 11. Không có nhà máy nào khác ở Đông Nam Á chào bán phôi tấm cho khu vực này, nhưng người mua Mexico đã nhận được giá chào hàng ở mức 470-480 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp Malaysia chào giá 470 USD/tấn fob tuần trước đã vắng mặt trên thị trường, cũng không có chào giá nào từ Việt Nam.

Tại Ý, giá phôi tấm Trung Quốc chào giá không đổi trong tuần này khi một thương nhân giữ nguyên giá khởi điểm ở mức 520-530 USD/tấn cfr, với giá có thể thương lượng thấp hơn một chút. Từ Indonesia, với chi phí vận chuyển khoảng 65 USD/tấn, giá chào được tính là 510 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất thép tấm cho biết họ đang đàm phán với các nhà cung cấp Châu Á và Brazil, và hy vọng sẽ mua được giá thấp hơn một chút so với mức 510 USD/tấn cfr từ Brazil.

Hầu hết các nguồn gốc hiện nay đều là để thông quan năm 2026, trong khi các nhà sản xuất thép tấm hiện đang tính đến chi phí liên quan đến cơ chế điều chỉnh biên giới carbon.

Qua Biển Đen, giá chào được báo cáo là 480-490 USD/tấn cfr, có khả năng là lô hàng xuất khẩu vào tháng 11. Các nhà cung cấp Nga đã sử dụng hết hạn ngạch tự vệ của họ vào EU vào ngày 18/8, với các nguồn tin cho biết một nhà máy đã bán được nhiều hơn dự kiến ​​khi xuất khẩu. "Hạn ngạch thép tấm thực sự sẽ được sử dụng nhanh hơn dự kiến. Chúng tôi có đủ hàng tồn kho nên không có vấn đề gì xảy ra", một nhà sản xuất thép tấm Châu Âu cho biết. Nguồn tin này cũng cho biết một số vật liệu của họ sẽ chờ tại cảng để thông quan vào ngày 1/10, khi hạn ngạch được đặt lại. Hạn ngạch cho năm nay - tháng 9/2024-2025 - sẽ là khoảng 2.9 triệu tấn, thấp hơn 6% so với hạn ngạch tháng 9/2025-2026.

Giá thép tấm vẫn ổn định tại Ý, với các nhà cung cấp sẵn sàng tăng giá chào hàng sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Nhu cầu thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức bình thường, với thép bán thành phẩm được ghi nhận là có lợi nhuận cao hơn khi làm nguyên liệu so với phế liệu, hỗ trợ nhu cầu. Sự thiếu hụt nhẹ nguyên liệu của Nga do một nhà cung cấp liên tục vắng mặt do bảo trì, và một nhà cung cấp khác bán hết khối lượng hàng bốc xếp trong tháng 10, đã hỗ trợ giá ở mức ổn định. Giá vẫn ở mức khoảng 450-460 USD/tấn CFR từ Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga, và các chào hàng cao hơn từ Châu Á đã không được xem xét trong tuần này.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 555-570 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho lô cán tháng 10 và tháng 11, tùy thuộc vào nhà máy. Giao dịch cho các lô hàng cỡ trung bình được ghi nhận ở mức khoảng 555-560 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Tại Châu Mỹ, các nhà cán lại của Mỹ vẫn đứng ngoài thị trường vào thời điểm giá HRC giảm và sự bất ổn gia tăng về sự phục hồi trong tháng 9. Thị trường đang chờ đợi hiệp định thương mại Mỹ-Mexico như một yếu tố quyết định động lực thị trường HRC Mỹ bước vào mùa thu. Dự kiến ​​hiện tại là xu hướng đi ngang hoặc giảm, với giá HRC nhập khẩu từ Mexico ngang bằng với giá nội địa Mỹ và các nhà cán lại của Mỹ không thể tiếp tục sản xuất với biên lợi nhuận thấp như vậy, tương tự như trường hợp thép tấm cán lại của Brazil, vốn chịu thuế nhập khẩu 50%.

Việc vắng bóng người mua Mỹ không ngăn cản một nhà sản xuất thép tấm lớn của Brazil gần như bán hết lô hàng tháng 10, với các giao dịch được chốt ở mức 465-475 USD/tấn (giá fob) cho Châu Mỹ và Châu Âu.

Giá thép cuộn cán nóng Brazil giảm nhẹ

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu tại Brazil đã giảm lần đầu tiên trong tuần này kể từ đầu tháng 7, do người bán Trung Quốc giảm nhẹ giá chào hàng.

Giá HRC CFR Brazil giảm nhẹ xuống còn 555-600 USD/tấn vào thứ Năm, giảm so với mức đỉnh điểm từ đầu năm là 560-605 USD/tấn vào tuần trước.

Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường nhập khẩu HRC của Brazil, chiếm 51% tổng lượng hàng giao trong năm, theo dữ liệu hải quan. Do đó, biến động giá từ các nhà máy Trung Quốc có xu hướng tác động rộng rãi đến thị trường Brazil.

Các nhà máy Trung Quốc đã giảm giá để thu hút sự quan tâm của người mua, bất chấp những bất ổn về nguồn cung. Chiến lược này đã có hiệu lực tại thị trường Châu Á, làm tăng hoạt động thương mại trong khu vực.

Tuy nhiên, tác động đến thị trường Brazil vẫn còn hạn chế. Người mua tiếp tục mua hàng từ các nhà cung cấp trong nước vì họ lo ngại về rủi ro liên quan đến nhập khẩu. Biến động giá nhập khẩu, biến động tỷ giá ngoại tệ, thời gian giao hàng kéo dài và các cuộc điều tra chống bán phá giá đang tiếp diễn đối với thép Trung Quốc tiếp tục là những yếu tố cản trở người mua.

Người bán và thương nhân kỳ vọng giá nhập khẩu sẽ sớm phục hồi do nguồn cung tại Trung Quốc thắt chặt hơn và nhu cầu mạnh hơn ở Trung Đông.

Các nhà máy thép Trung Quốc gần Bắc Kinh đã bắt đầu giảm sản lượng nhằm làm trong lành bầu không khí trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 3/9. Quyết định này đã hạn chế việc điều chỉnh giá trong tuần này, vì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hàng tồn kho.

Một người tham gia thị trường cho biết nhu cầu tăng từ các nước Trung Đông trong hai tuần qua đã hỗ trợ giá vận chuyển đường biển tăng cao.

Giá chào hàng cạnh tranh của các nhà máy thép Brazil đã bù đắp cho cả sự sụt giảm gần đây của giá thép Trung Quốc và sự tăng giá của đồng real Brazil so với đô la Mỹ.

Giá thép HRC xuất xưởng tại Brazil vẫn giữ nguyên ở mức 3,450-3,700 Rand/tấn (631-677 USD/tấn), sau khi chạm đáy ở mức trung bình thấp nhất trong năm nay vào ngày 14/8.

Chênh lệch giá HRC nội địa và nhập khẩu ở mức cao hơn 12%, tạo thuận lợi cho doanh số bán trong nước thay vì nhập khẩu.

Thị trường CRC/HDG

Một nhà nhập khẩu lớn đã tận dụng lợi thế giá nội địa giảm trên thị trường giao ngay trong các giao dịch gần đây. Các lô hàng thép cuộn cán nguội nội địa đã chuyển từ Đông Nam sang Bắc Brazil.

Người mua ở phía Bắc và Đông Bắc luôn có xu hướng nhập khẩu do cước vận chuyển nội địa cao từ các nhà máy ở Đông Nam. Tuy nhiên, mức giảm giá CRC nội địa hiện tại đã khiến các lô hàng nội địa này trở nên hấp dẫn và tiết kiệm chi phí.

Giá chào hàng nhập khẩu CRC dày 0.8-1.5mm của Trung Quốc ở mức 600-630 USD/tấn.

Người mua Brazil tiếp tục nhập khẩu các sản phẩm thép mạ với nguồn cung hạn chế trên thị trường nội địa, nơi áp dụng mức giá cao.

Một nhà máy Trung Quốc đã bán 8,000 tấn thép mạ kẽm nhúng nóng phủ Z120 với giá 650 USD/tấn, một nguồn tin cho biết. Một thương nhân cho biết, chào hàng của Trung Quốc cho thép cuộn phủ HDG Z100 ở mức 630-640 USD/tấn.

Sản phẩm mạ kẽm có khối lượng phân bổ cao nhất trong chính sách hạn ngạch hiện tại của Brazil. Gần 300,000 tấn của ba mặt hàng thép mạ có thể nhập khẩu vào nước này với mức thuế 9-13%, nhưng khối lượng vượt quá mức này sẽ phải chịu mức thuế cao hơn 25%. Người mua đã hoàn thành 64% hạn ngạch thép mạ cho giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10.

Các nhà nhập khẩu nhỏ hơn không còn được cấp giấy phép nhập khẩu cho hai trong số ba sản phẩm mạ kẽm nằm trong chính sách này. Những người mua này sẽ phải đợi đến khi hạn ngạch được đặt lại vào tháng 11 để xin giấy phép nhập khẩu mới theo chương trình giảm thuế.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sôi động

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đen Thổ Nhĩ Kỳ đã sôi động trở lại khi nhiều người bán cho biết họ sẵn sàng giao dịch, với một vài nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã đến kiểm tra giá chào hàng.

Có tới 15 nhà cung cấp đã có mặt trên thị trường, từ tất cả các khu vực cung cấp chính, bao gồm Mỹ, Baltic, lục địa Châu Âu và Vương quốc Anh, đang thăm dò sự quan tâm của người mua. Tuy nhiên, lượng quan tâm chỉ chiếm khoảng một phần ba khối lượng chào hàng, tạo điều kiện cho người mua nắm quyền chủ động.

Một số nhà máy thép vẫn sẵn sàng đặt hàng tháng 9, một số khác đã cân nhắc việc bốc hàng vào tháng 10, nhưng tín hiệu chào hàng đang giảm, mặc dù rõ ràng là không có sẵn phôi thép Trung Quốc và các nước Châu Á khác với mức giá mà các nhà máy cán lại Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả.

Sự sụt giảm nhu cầu mua phế liệu của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau quyết định cắt giảm sản lượng của một số khách hàng lớn vào mùa hè, trong khi một số vẫn chưa tự tin rằng họ sẽ khởi động lại công suất đang tạm dừng vào tháng 9. Số lượng lớn các lô hàng đã hoàn tất trong tháng 7, bốc hàng trong tháng 8 và cập cảng trong tháng 9, ước tính gần 40 lô, cũng đang làm giảm nhu cầu của người mua, trong khi dòng vật liệu mới theo mùa dự kiến ​​vào tháng 9 đang thúc đẩy người bán chào hàng, tạo ra một thị trường nghiêng về phía người mua sau nhiều tháng ổn định.

Mặc dù tình hình trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, thước đo chính của thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn còn bấp bênh về biên lợi nhuận và nhu cầu, nhưng tâm lý lạc quan đang được nhen nhóm bởi sự phục hồi chậm chạp của thị trường sắt thép Trung Quốc, cũng như các yếu tố cơ bản về địa chính trị và theo mùa.

Tại Trung Quốc, việc công bố sớm dữ liệu công nghiệp cho thấy nhu cầu rõ ràng đang tăng trong tháng 9 và sự phục hồi chậm chạp của hợp đồng thép cây tương lai tháng 10 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SHFE) cũng đang hỗ trợ thị trường sắt thép.

Những người tham gia thị trường cho biết giá phế liệu biển sâu do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu vẫn có thể giảm, do người bán và người mua đang tìm kiếm một sự thỏa hiệp, trong đó các nhà máy đang tìm kiếm phế liệu hơn là phôi thép nhập khẩu cho nhu cầu nguyên liệu đầu vào. Hiện vẫn chưa có chào hàng nào dưới 470 USD/tấn CFR từ Châu Á, và do thời gian giao hàng kéo dài, hàng về cuối năm và sự bất ổn trên thị trường, phế liệu là nguyên liệu đầu vào được lựa chọn.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm, thị trường hướng đến tháng 9

Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm sau khi tăng mạnh vào đầu tuần, trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Tháng 8 thường là tháng chậm chạp, nhiều người nghỉ làm, và điều này càng trầm trọng hơn trong năm nay do tình hình tài chính khó khăn ở Thổ Nhĩ Kỳ và hoạt động xây dựng trì trệ. Châu Âu cũng đặc biệt yên ắng trong mùa hè này, một năm nhu cầu thấp, với các nhà nhập khẩu tỏ ra không mấy mặn mà với các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ trong quý này.

Một nhà cung cấp thép cây lớn tại Izmir sẵn sàng bán thép cây cho người mua địa phương với giá 530 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi các nhà cung cấp trong khu vực cũng chào bán mức giá tương tự. Tại Marmara, giá chào bán của các nhà máy dao động trong khoảng hẹp từ 550-555 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi mức giá cao hơn khó có thể thu hút được nhiều người mua, đặc biệt là khi thép cây có thể được vận chuyển đến khu vực này bằng xe tải từ Izmir với giá 10-15 USD/tấn. Các nhà cung cấp tại khu vực Biga của Marmara chào bán thép cây với giá 545 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Tại khu vực Iskenderun, một nhà sản xuất lớn đã hạ giá thép cây khả dụng xuống còn 542 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi các nhà cung cấp khác trong khu vực - bao gồm các nhà máy, nhà cán lại và nhà cung cấp - ở mức 544-546 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Những người tham gia thị trường cho biết nhu cầu trong nước vẫn rất thấp, nhưng vẫn thận trọng lạc quan về giá giữa tháng 9, do khả năng lãi suất sẽ được cắt giảm vào ngày 11/9, cùng một số yếu tố khác. Tháng 9 thường là tháng bận rộn hơn đối với ngành xây dựng, trong khi các nhà cung cấp hy vọng sẽ có thêm các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc, cũng như sự trở lại của người mua Châu Âu sau kỳ nghỉ lễ.

Hiện tại, thị trường xuất khẩu vẫn chậm, nhưng đã có một số đơn đặt hàng từ người mua Romania và Bulgaria trong khoảng một tuần trở lại đây cho vật liệu thông quan quý IV. Các nhà cung cấp lưu ý rằng nhu cầu thấp hơn so với thông quan tháng 7, và cũng cho rằng nhu cầu này tập trung vào thép cuộn, vốn chịu mức thuế thấp hơn, ở mức 10%, so với thép cuộn trong quý này, ở mức 12%. Hơn nữa, sự sẵn có của thép cuộn Indonesia với giá cạnh tranh tại EU có thể sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ, vốn có chung hạn ngạch nhập khẩu với thép cuộn.

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về nhu cầu từ Balkan, Trung Âu và Baltic, do các nhà cung cấp Ukraine đang chào hàng rất tích cực sau khi khởi động lại sản xuất trong năm nay, và sản phẩm của họ được miễn thuế nhập khẩu. Giá thép cây mới nhất mà Ukraine chào bán cho Romania được ấn định ở mức khoảng 530 Euro/tấn tại biên giới.

Giao dịch ảm đạm, giá gang thỏi toàn cầu ổn định

Giá gang cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) nhìn chung ổn định trong tuần qua trong bối cảnh giao dịch thưa thớt do người mua Mỹ, được cho là đã đáp ứng đủ nhu cầu cho đến tháng 9, đã rút khỏi thị trường và một giao dịch từ Brazil sang Mexico đã được thực hiện ở mức ổn định so với tuần trước. Thị trường Biển Đen trì trệ, không có giao dịch hoặc dấu hiệu mới nào được báo cáo.

Brazil, Ukraine, Mỹ

Một lô hàng 20,000 tấn vật liệu hàm lượng phốt pho cao có nguồn gốc từ Brazil cho lô hàng tháng 9 được cho là đã được giao dịch sang Mexico vào cuối tuần trước, với người bán đã xác nhận giao dịch và khối lượng, trong khi các thương nhân cho biết giá giao dịch vào khoảng 430 USD/tấn CFR, giá trị ròng còn khoảng 400 USD/tấn FOB Vitoria vì giá cước vận chuyển đến Mexico thường cao hơn vài đô la so với giá cước vận chuyển đến New Orleans.

Ngoài ra, giao dịch tại lưu vực Đại Tây Dương khá trầm lắng. Các nhà xuất khẩu BPI của Ukraine vẫn đang trong trạng thái chờ đợi và quan sát, không đưa ra ý tưởng về giá. Các nhà sản xuất Brazil, vẫn đang vật lộn với chi phí sản xuất cao và tỷ giá hối đoái của đồng real, với kỳ vọng cho những tuần tới vẫn còn lẫn lộn, tiếp tục chào giá dè dặt ở mức 420-430 USD/tấn fob miền Nam Brazil, nhưng không nhận được nhiều phản hồi từ khách hàng.

Người mua Mỹ đã kiềm chế đấu thầu gang thỏi, sau khi đã đảm bảo nhu cầu hoạt động của họ cho đến ít nhất là giữa đến cuối tháng 9 thông qua các giao dịch mua đáng kể gần đây. Ngoài ra, việc giao hàng vật liệu Ukraine và Brazil theo hợp đồng dài hạn vẫn tiếp tục.

Đặc biệt, một nhà sản xuất Ukraine, đã ký kết một thỏa thuận giao ngay cho 50,000 tấn BPI hơn một tuần trước, được cho là đang chuẩn bị một lô hàng 50,000 tấn sẽ được xuất xưởng vào cuối tháng 8, được bán theo một thỏa thuận cung cấp dài hạn.

Trong khi đó, một thương nhân Mỹ đã đặt mua 50,000 tấn than tại Brazil theo hợp đồng dài hạn dựa trên công thức, với giá thỏa thuận cố định ở mức khoảng 440 USD/tấn cfr New Orleans, giá trị ròng là 410 USD/tấn fob miền Nam Brazil. Lô hàng được lên kế hoạch giao vào tháng 9. Các bên tham gia thị trường cho biết mức giá này không phản ánh thị trường hiện tại do thành phần của công thức.

Giá than cục tại Brazil được cho là đã tăng nhẹ, chủ yếu nhờ nhu cầu mua mạnh từ Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Giá quặng Triple 5 được báo ở mức 435-440 USD/tấn fob Brazil, trung bình cao hơn khoảng 10 USD/tấn so với mức đầu tháng 8. Mức giá này có thể được quy đổi thành 470-475 USD/tấn cfr New Orleans, nhưng nhu cầu từ Mỹ vẫn ở mức tối thiểu.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương

Sự ổn định trong đánh giá này phần lớn được cho là do thị trường khu vực thiếu hoạt động, vì người mua - chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ - không quan tâm đến BPI trong tuần qua trong bối cảnh giá phế liệu sắt nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ gần như không thay đổi trong hai tháng qua, vốn được nhiều người trong thị trường gang thép coi là chuẩn mực.

Ngược lại, nhu cầu đối với vật liệu Nga đã giảm nhẹ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với một vài lời chào mua từ người mua Đài Loan ở mức 320-330 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, chỉ có một lời chào mua ở mức 325 USD/tấn CFR trên thị trường - từ một nhà sản xuất sản xuất BPI với hàm lượng vanadi cao. Điều này đã gây trở ngại cho việc đạt được thỏa thuận, vì người mua đang tìm kiếm vật liệu có thông số kỹ thuật tiêu chuẩn hơn.

Địa Trung Hải, Ấn Độ

Thị trường Ý cũng có sự lắng dịu trong tuần này. Tuy nhiên, người bán đã báo cáo một vài yêu cầu, nhưng không có mức giá nào được người mua đưa ra. Các chỉ báo trước đó của phía mua là thấp tới 370-380 USD/tấn CFR Ý, nhưng các thương nhân cho biết những con số này không khả thi do giá cả ở các thị trường vận tải biển khác. "Tôi nghĩ sẽ không có giao dịch nào thấp hơn 420 USD/tấn CFR", một trong số họ nói.

Các nhà sản xuất Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu giá 420-430 USD/tấn CFR tại Ý trong tuần qua, nhưng đã có những lời chào hàng thấp hơn, ở mức 400-405 USD/tấn CFR, được cho là từ các nhà cung cấp BPI của Ấn Độ và Zimbabwe. Tuy nhiên, một số người mua tiềm năng nhận thấy chất lượng gang thỏi từ Ấn Độ thấp hơn và mức độ không chắc chắn về nguyên liệu từ Zimbabwe.

Một nhà sản xuất Ấn Độ, vốn phải hoàn tất một phiên đấu thầu xuất khẩu 20,000 tấn vào đầu tuần trước, đã không đưa ra thông tin cập nhật về kết quả, khiến không rõ liệu phiên đấu thầu bị hoãn hay hủy. Không có hoạt động xuất nhập khẩu nào khác từ các nhà bán gang thỏi Ấn Độ được ghi nhận trong tuần qua.

Thị trường nội địa Ấn Độ

Giá vẫn chậm chạp trong bối cảnh mưa gió mùa dữ dội. Một vài lô hàng nhỏ được cho là đã được giao dịch trong tuần này với giá 32,500–32,800 rupee/tấn (372–376 USD/tấn) xuất xưởng.

Tâm lý bi quan đè nặng giá thép dẹt Châu Á

Giá thép cuộn giảm tại Trung Quốc và các thị trường khu vực do tâm lý bi quan suy yếu do lượng hàng tồn kho tăng nhanh hơn và sản lượng của các nhà máy tăng.

Lượng thép cuộn cán nóng tồn kho tại các nhà máy thép và công ty thương mại đã tăng 40,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng gần 10,000 tấn của tuần trước. Sản lượng của các nhà máy thép cũng tăng trong tuần này do một nhà máy lớn ở Đông Bắc Trung Quốc đã hoạt động trở lại sau khi bảo trì.

Các nhà máy thép tại thành phố Đường Sơn sẽ bắt đầu hạn chế sản lượng từ cuối tháng này, do đó dữ liệu sản lượng của tuần tới sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.

Giá thép cuộn cán nóng xuất kho tại Thượng Hải đã giảm 10 nhân dân tệ/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,420 nhân dân tệ/tấn vào ngày 21/8.

Giá HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 0.44% xuống còn 3,375 NDT/tấn.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 478 USD/tấn. Các nhà máy thép chính thống của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán ở mức 480-490 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400 và HRC Q235. Tuy nhiên, các công ty thương mại đã hạ giá chào bán xuống mức tương đương khoảng 475-486 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán nội địa Trung Quốc đang giảm.

Một tàu chở khoảng 50,000 tấn HRC Trung Quốc đã được bán với giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc cho Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 8. Các bên tham gia cho biết giá chào bán HRC Q195 của Trung Quốc hiện ở mức 505-520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Người mua vận chuyển đường biển tỏ ra thận trọng trong việc đấu thầu hoặc đặt hàng do những bất ổn.

Chỉ số HRC ASEAN giảm 4 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn. Một nhà máy thép Indonesia đã bán khoảng 40,000 tấn thép cuộn cấp SAE1006, độ dày từ 3mm trở lên, với giá 498-502 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này.

Hiện tại, người mua tại Việt Nam đang chào mua lên đến 498 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp SAE từ nhà máy này, so với mức giá chào bán 510 USD/tấn CFR Việt Nam của nhà máy. Một nhà máy thép Nhật Bản chào giá 515 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn cấp SAE, nhưng không thu hút được sự quan tâm mua.

Tiêu thụ tăng đẩy giá thép dài Châu Á tăng trưởng

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng vào ngày 21/8, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng và sản lượng giảm tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Thép cây

Giá thép cây xuất kho Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) lên 3,220 NDT/tấn vào ngày 21/8.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 1 NDT/tấn xuống 3,121 NDT/tấn, nhưng tâm lý thị trường nhìn chung vẫn tích cực hơn so với ngày hôm trước. Sản lượng thép cây của các nhà máy Trung Quốc đã giảm 60,000 tấn so với tuần trước xuống còn 2.15 triệu tấn trong tuần này, trong khi tiêu thụ tăng 50,000 tấn lên 1.95 triệu tấn so với tuần trước.

Lượng thép cây tồn kho hàng tuần của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã tăng 200,000 tấn, nhưng mức tăng hàng tồn kho thấp hơn mức tăng 310,000 tấn của tuần trước. Một số người tham gia thị trường dự đoán giá thép cây sẽ không có nhiều biến động do nhu cầu thép xây dựng trong tháng 9 thường cao hơn so với tháng 8.

Chỉ số thép cây Trung Quốc (FOB) tăng 3 USD/tấn lên 460 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào bán thép cây sang Singapore với giá 490-494 USD/tấn CFR, trọng lượng lý thuyết, cho lô hàng tháng 10, tương đương 470-474 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc không muốn bán thép cây với giá thấp hơn 465 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết, vì họ dự kiến ​​nhu cầu thép cây trong nước sẽ tăng mạnh trong tháng 9 và tháng 10. Người mua vẫn đứng ngoài thị trường vì họ cho rằng các nhà máy Trung Quốc đang quá lạc quan về triển vọng thị trường.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ổn định ở mức 482 USD/tấn FOB.

Các nhà máy thép lớn ở miền Bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cuộn dây ở mức 488-500 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Một nhà máy ở Indonesia được cho là đã bán thép cuộn dây cho Malaysia với giá 490 USD/tấn fob trong tuần này. Hoạt động xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc vẫn trầm lắng với giá chào mua của người mua thấp hơn 470-475 USD/tấn fob.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn vẫn ở mức 3,020 NDT/tấn vào ngày 21/8. Các thương nhân Trung Quốc đã rút giá chào phôi thép ở mức 435 USD/tấn fob khỏi thị trường vận tải đường biển, với mức giá dự kiến ​​tăng lên 440 USD/tấn fob. Lô hàng phôi thép Trung Quốc giao nhanh được bán với giá 440 USD/tấn fob, điểm đến chưa được tiết lộ. Giá chào phôi thép trực tiếp của các nhà máy Trung Quốc và Indonesia ở mức 445-450 USD/tấn fob cho lô hàng tháng Mười và tháng Mười Một.

Giá phế thép Nhật Bản suy yếu

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản khá ổn định, nhưng tâm lý thị trường chịu áp lực giảm giá trong nước.

Tokyo Steel đã công bố mức giảm 500 Yên/tấn giá thu gom phế liệu tại các nhà máy Utsunomiya, Okayama và Kyushu, dự kiến ​​sẽ được bảo dưỡng hàng năm. Các nguồn tin thương mại cho biết các nhà máy này sẽ tạm dừng tiêu thụ phế liệu trong thời gian bảo dưỡng từ 1-2 tuần.

Sau khi điều chỉnh, giá thu gom H2 tại Utsunomiya đã giảm xuống còn 39,500 Yên/tấn, thấp hơn giá vận chuyển bằng đường biển. Nhiều thương nhân coi động thái này là một dấu hiệu tiêu cực đối với xuất khẩu. "Một số nhà cung cấp có thể giảm giá chào hàng xuất khẩu để tăng khối lượng bán hàng nhằm bù đắp áp lực trên thị trường nội địa", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Các yếu tố cơ bản của thị trường trong nước khá cân bằng, với cung và cầu ở mức thấp. Việc bảo trì nhà máy sắp tới dự kiến ​​sẽ làm thay đổi cán cân cung cầu về phía dư thừa trong ngắn hạn.

Người mua nước ngoài phần lớn đã rút lui sau khi giá trong nước điều chỉnh, chờ đợi những chào hàng hấp dẫn hơn. Đầu tuần này, giá chào xuất khẩu là 320-325 USD/tấn CFR Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 325 USD/tấn CFR Việt Nam cho H2. Người mua muốn chờ xem liệu các thương nhân Nhật Bản có theo xu hướng trong nước và giảm giá xuất khẩu hay không.

Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Hầu hết khách hàng của tôi đã ngừng mua và đang theo dõi thị trường".

Người mua thận trọng trên thị trường phế thép Châu Á

Thị trường phế liệu sắt đen đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Năm, với nhiều nhà máy đã ngừng mua hàng mới.

Giá phế HMS 1/2 80:20 cfr đóng container tại Đài Loan không đổi ở mức 306 USD/tấn, với mức trung bình tính đến hết tháng là 303.2 USD/tấn cfr.

Giá chào phế liệu đóng container được nâng lên mức 310 USD/tấn cfr trở lên, trong khi một số lô hàng giá thấp hơn với số lượng hạn chế ở mức khoảng 308 USD/tấn vẫn cao hơn mức giá khả thi gần đây. Nhiều thương nhân cho biết gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên liệu rẻ hơn từ các nhà cung cấp Mỹ.

Các nhà máy đã phản đối việc tăng giá, giữ nguyên giá thầu ở mức 306 USD/tấn cfr, không thay đổi so với các giao dịch được thực hiện vào đầu tuần này. Doanh số bán thép thanh trong nước chậm lại và hoạt động bất động sản chậm lại đã khiến nhiều nhà máy phải tạm dừng mua hàng.

Sự suy giảm liên tục của thị trường thép Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, làm giảm nhu cầu mua của các nhà máy thép Đài Loan. Thị trường thép Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm trong tuần qua, với giá phôi thép trong nước giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng phôi thép Trung Quốc với giá cạnh tranh có thể quay trở lại thị trường vận chuyển đường biển, mang đến cho các nhà máy thép Đài Loan một lựa chọn thay thế cho phế liệu.

Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản vẫn giữ nguyên ở mức 320-325 USD/tấn CFR, nhưng người mua Đài Loan đã rút lại sự quan tâm do thị trường nội địa Nhật Bản suy yếu đã thúc đẩy kỳ vọng giá xuất khẩu sẽ giảm trong tương lai.