Giá phôi tấm thương phẩm ổn định toàn cầu
Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu đã ổn định trở lại trong tuần này, mặc dù có một số hỗ trợ từ thị trường Trung Quốc vững chắc hơn, làm giảm nguồn cung Châu Á và nhu cầu ổn định của EU.
Lượng chào hàng từ Châu Á vào Châu Âu và khu vực Mena giảm trong tuần này, với mức giá khoảng 450-475 USD/tấn fob. Một số nhà máy đã giảm giá khoảng 5 USD/tấn, trong khi một số nhà máy khác tăng giá với cùng mức. Một nhà sản xuất Indonesia đã giảm giá chào hàng 5 USD/tấn xuống còn 450 USD/tấn fob, trong khi một nhà cung cấp Malaysia đã quay trở lại sau khi vắng mặt ở mức 470 USD/tấn fob. Không có báo cáo chào hàng nào từ Việt Nam, vì có lẽ đã bán hết trước các lô hàng nhập khẩu vào Châu Âu vào tháng 1/2026, do các nhà máy ở Ý đang gấp rút mua khối lượng lớn để chuẩn bị cho cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Một số chào hàng từ Trung Quốc cũng được ghi nhận, nhưng rất khan hiếm và giá cao hơn.
Các nhà sản xuất thép tấm Ý đã nghỉ lễ trong tuần này, khiến giao dịch chậm lại. Nhiều nhà máy cán lại đã ngừng sản xuất để bảo dưỡng, dự kiến kéo dài đến 10 ngày cuối tháng 8, tùy thuộc vào nhà cung cấp.
Giá chào hàng của Trung Quốc vẫn giữ nguyên ở mức 520-530 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11. "Không có lô hàng tháng 10 nào khả dụng và đây có thể là vấn đề - chúng tôi phải thông quan theo quy định CBAM", một thương nhân cho biết. Tính cả cước phí vận chuyển, giá chào hàng của Indonesia được tính ở mức 515-520 USD/tấn CFR, trong khi giá từ Brazil vào Ý dự kiến sẽ ở mức khoảng 510 USD/tấn CFR.
Một nhà máy EU cho biết họ dự kiến giao dịch phôi tấm nội bộ sẽ tăng 35-40 Euro/tấn trong những tháng tới, một phần do hạn chế nguồn cung do bảo trì. "Một nhà máy khác của Nga đã bán quá mức một chút trong kỳ hạn ngạch này, do hoạt động kinh doanh thành phẩm tại Nga kém, nhưng mọi người đều quản lý hạn ngạch thép tấm của EU khá tốt", một nguồn tin cho biết. Cũng nguồn tin này cho biết việc cắt giảm 6% hạn ngạch thép tấm của Nga trong quý tới sẽ dẫn đến sự quan tâm lớn hơn đối với các lựa chọn thay thế từ EU.
Một số ít nhà sản xuất đang hoạt động tại Ý trong tuần này đã chào bán thép tấm loại S355 với giá 630-650 Euro/tấn xuất xưởng, giao hàng trong tháng 9-10.
Nhu cầu thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức bình thường, và khá ảm đạm do kỳ nghỉ lễ. Nguồn cung nguyên liệu từ Nga đang thiếu hụt nhẹ do một nhà cung cấp đã ngừng chào hàng do bảo trì, dự kiến sẽ quay trở lại vào tháng tới với mức chào hàng cao hơn khoảng 20 USD/tấn, dựa trên dự báo về nhu cầu mạnh mẽ và giá thép tấm của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần này ở mức 555-565 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho giao hàng tháng 10. Một nhà máy cho biết họ đang chào bán thép cán tháng 11, trong khi công suất của một đối thủ cạnh tranh gần đây cho tháng 10 đã gần kín. Hầu hết đều xác định mức sàn của thị trường là khoảng 550 USD/tấn (giá xuất xưởng).
Tại Châu Mỹ, một nhà sản xuất phôi tấm lớn của Brazil đang chào bán khối lượng xuất khẩu tháng 10, với phần lớn khối lượng được bán trong khu vực, ít hơn ở Mỹ. Có sự quan tâm từ các nhà máy Ý, những người cần một số loại thép nhất định và hiểu rõ về vật liệu Brazil, nhưng vẫn chưa có đơn hàng nào được giao cho Ý. Dựa trên giá cước vận chuyển hiện tại và tình trạng sẵn có, có thể một số nhà máy Ý sẽ tìm kiếm vật liệu Brazil cho các lô hàng sau ngày 1/1 để thay thế nguồn gốc từ Châu Á. Giá bán phôi tấm của Brazil cho đến nay ở mức khoảng 470-475 USD/tấn (giá xuất xưởng), so với giá chào ban đầu là 480 USD/tấn (giá xuất xưởng).
Tâm lý thị trường thép tấm dẹt nội địa Mỹ - thị trường tiêu thụ phôi tấm Brazil chính, cho đến khi quốc gia này mất hạn ngạch vào tay Mỹ - vẫn còn khá yếu, nhưng có thể thấy một số nhu cầu đang hình thành do người mua đang chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất cơ bản vào tháng 9, dự kiến ở mức 0.5%. Một số người tham gia thị trường cho rằng điều này có thể khôi phục xu hướng tăng của thị trường thép tấm dẹt Mỹ, hoặc ngăn chặn đà giảm.
Nhu cầu ổn định, người bán rút lui trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Nhu cầu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, do các nhà máy cần thêm 10-15 lô hàng nữa cho các đơn hàng bốc xếp tháng 9, nhưng lượng chào hàng vẫn khan hiếm.
Giá phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 theo giá CFR hàng ngày vẫn ở mức 346 USD/tấn hôm qua.
Một nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đã bán một lô hàng bốc xếp tháng 9 cho một nhà máy Marmara với HMS 80:20 với giá 343 USD/tấn CFR vào ngày 13/8.
Không có nhà cung cấp nào chào hàng trên thị trường, nhưng một giao dịch mua bán có nguồn gốc từ Bắc Mỹ có thể đã kết thúc trong tuần này. Phần lớn các nhà cung cấp đang bốc xếp các lô hàng đã bán trong tháng 7 và đang tích cực bổ sung hàng tồn kho với tốc độ chậm do kỳ nghỉ lễ đang hạn chế dòng chảy hàng nhập khẩu tại tất cả các khu vực xuất khẩu.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang thận trọng trong việc tìm kiếm nguyên liệu, nhưng ít nhất hai nhà máy đang cần phế liệu để bốc xếp trong tháng 9, trong đó một nhà máy có thể đang tìm kiếm lô hàng nhanh chóng. Nhu cầu phôi thép của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định, với hơn 50,000 tấn phôi thép đã được bán ra với giá 500 USD/tấn xuất xưởng bởi nhà sản xuất thép tích hợp có trụ sở tại Karabuk của Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù hầu hết người mua là các nhà sản xuất phôi thép, nhưng giá thép Châu Á ổn định đang hỗ trợ giá phôi thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá thép cây Fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giảm 3.50 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn Fob, trong khi giá thép cuộn Fob Thổ Nhĩ Kỳ hàng tuần giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn, do các nhà máy buộc phải giảm giá thép cây để đánh giá doanh số. Giá chào thầu thấp hơn cho khối lượng lớn hơn, khoảng 530 USD/tấn Fob, đã giảm cho đến nay.
Đối với các nhà cung cấp, có rất ít áp lực phải bán dưới mức hiện tại. Mặc dù thị trường thép cán phẳng nội địa đang suy giảm nhẹ, Mỹ vẫn đang mạnh về cung ứng cho các nhà máy trong nước, với một nhà xuất khẩu cho biết ông có thể bán toàn bộ phế liệu của mình cho thị trường nội địa trong vài ngày tới nếu muốn. Trong tháng qua, đã có một lượng xuất khẩu đáng kể, không chỉ sang Thổ Nhĩ Kỳ mà còn sang các thị trường hàng rời khác. Giá tại cảng vẫn ổn định và giá cước vận chuyển đang tăng dần. Những yếu tố này đang hỗ trợ cho các dấu hiệu chào hàng của người bán tại Mỹ, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đang tạo ra kỳ vọng về nhu cầu mới và giá cả phục hồi trong phân khúc thành phẩm.
Tại Châu Âu và Vương quốc Anh, dòng hàng nhập khẩu vào các cảng xuất khẩu đang ảm đạm, hoạt động nghỉ lễ đang làm chậm hoạt động và nhiều đợt bốc hàng đang diễn ra. Các nhà xuất khẩu không vội vã bổ sung hàng bằng mọi giá, nhưng một số phải tiếp tục tăng giá do đồng euro mạnh lên một chút.
Chênh lệch giá HRC nội địa/nhập khẩu Brazil giảm
Chênh lệch giá giữa thép cuộn cán nóng nội địa và nhập khẩu của Brazil đã thu hẹp đáng kể trong tuần này và tuần trước do các nhà máy trong nước tiếp tục giảm giá và giá cước vận chuyển đường biển tăng.
Giá HRC xuất xưởng tại Brazil đã giảm xuống còn 3,450-3,700 Rand/tấn (638-684 USD/tấn) trong tuần này, từ mức 3,520-3,700 Rand/tấn của tuần trước. Giá HRC nội địa Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.
Giá HRC cfr Brazil định giá đã tăng lên 560-605 USD/tấn vào thứ Năm, từ mức 570-590 USD/tấn của tuần trước đó. Giá nhập khẩu trung bình của HRC đã tăng 7% từ tháng 1 đến tháng 8, đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay, với phần lớn mức hỗ trợ đến từ tháng 7.
Mức chênh lệch giá giảm đã thúc đẩy các cuộc đàm phán trong nước, đồng thời làm giảm nhu cầu chào giá mới đối với thép cuộn nhập khẩu.
Giá nhập khẩu cần thấp hơn ít nhất 30% so với giá trong nước để duy trì khả năng cạnh tranh do những rủi ro liên quan đến thời gian giao hàng dài hơn, biến động của đồng đô la và thuế quan. Chênh lệch giá đã giảm xuống còn 12% trong tháng 8 từ mức 30% trong tháng 4.
Điều này đã làm giảm lợi thế về chi phí của hàng nhập khẩu và gây áp lực lên thương mại đường biển trong tháng qua. Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu HRC của Brazil đã giảm xuống còn khoảng 73,000 tấn trong tháng 7 từ mức gần 120,000 tấn trong tháng 6.
Chi phí sản xuất cao hơn và dự kiến hạn chế nguồn cung đã đẩy giá HRC FOB của Trung Quốc lên cao.
Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp chính trên thị trường HRC giao ngay của Brazil, bất chấp sự trỗi dậy gần đây của Hàn Quốc, trở thành nguồn cung hàng đầu thông qua các hợp đồng theo hợp đồng.
Sự mất cân bằng giữa giá chào mua và giá chào bán ngày càng gia tăng, dẫn đến một tuần giao dịch đường biển ảm đạm.
Các nhà cung cấp từ Ai Cập và Trung Quốc đã chào giá HRC trên 600 USD/tấn. Tuy nhiên, người mua vẫn chưa sẵn sàng trả giá cao hơn 560 USD/tấn.
Thị trường CRC/HDG
Các nguồn tin cho biết giá chào mua thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) 0.4-1mm phủ lớp phủ Z100 dao động từ 640-680 USD/tấn. Một người tham gia thị trường cho biết giá chào bán cao hơn mức này 35-40 USD/tấn, khiến các cuộc đàm phán không thể tiếp tục.
Nhiều người mua đã tránh đấu thầu với các nhà xuất khẩu và thay vào đó chuyển hướng sang đàm phán với các nhà cung cấp trong nước.
Một nguồn tin cho biết các nhà máy Brazil định giá thép cuộn HDG ở mức 4,500 Rand/tấn, và giá thép cuộn cán nguội trong nước được ghi nhận ở mức 4,170-4,330 Rand/tấn.
Giá giao ngay trong nước đã giảm thường xuyên hơn kể từ tháng 5, phản ánh nỗ lực của các nhà máy nhằm kích thích nhu cầu tại Brazil. Tuy nhiên, thị trường giao ngay vẫn trầm lắng, chỉ có một vài giao dịch theo hợp đồng được báo cáo trong tuần qua.
Giá phôi thép CIS ổn định
Một nhà cung cấp phôi thép lớn ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã bán ra khối lượng vừa phải phôi thép hôm qua, với ít sự cạnh tranh từ nguồn cung Châu Á. Giá fob phôi thép Biển Đen hàng ngày không đổi ở mức 445 USD/tấn, phản ánh các giao dịch gần đây với Syria và Ai Cập.
Nhà máy thép tích hợp Kardemir của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở bán phôi thép với giá 500 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho vật liệu S235JR 150x150mm và 510 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho vật liệu S420-B420 150x150mm, cùng mức giá với đợt bán trước vào ngày 24/7.
Nhà máy đã bán được 52,000 tấn hôm qua, chủ yếu cho các nhà sản xuất phôi thép như thường lệ, giảm 22,000 tấn so với lần trước nhưng vẫn là một khối lượng khá lớn trong bối cảnh thị trường xây dựng trong nước đang rất chậm chạp. Một yếu tố hỗ trợ có thể là giá phôi thép Trung Quốc tương đối cao, được chào bán hôm nay ở mức 480-485 USD/tấn CFR Thổ Nhĩ Kỳ và không thu hút được sự quan tâm từ người mua.
Các thương nhân Trung Quốc cũng chào bán các lô hàng phôi thép tháng 10 ở mức 480-482 USD/tấn CFR Ả Rập Xê Út và nhận được giá chào thầu khoảng 465 USD/tấn CFR.
Giá thép Trung Quốc kém cạnh tranh đã khiến các nhà cung cấp Nga bán một số lô hàng cho Ai Cập và Syria trong vài tuần qua ở mức 460-470 USD/tấn CFR, trong khi giá thép cây Nga chào bán ở mức 510 USD/tấn CFR Ai Cập.
Giá thép cuộn Biển Đen hàng tuần giảm 10 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn dựa trên các chỉ số gần đây.
Giao dịch chậm, tâm lý thị trường gang thỏi suy yếu
Giá gang thỏi cơ bản vận chuyển bằng đường biển (BPI) khá ổn định trong tuần qua trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế, với mức tăng nhẹ tại Mỹ do lượng đặt hàng vật liệu Ukraine mới và giá cước vận chuyển ổn định hơn, cùng với sự ổn định của các chỉ báo tại Biển Đen được neo giữ ở mức tương tự như các mức giao dịch trước đó.
Tâm lý thị trường suy yếu do sự mất kết nối giữa người mua và người bán tại Mỹ từ Brazil và Ukraine, xuất phát từ chênh lệch giá kỳ vọng cho các giao dịch tiếp theo, đặc biệt là lô hàng tháng 10, trong khi các nhà cung cấp Nga tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu mua.
Brazil, Mỹ, Ukraine
Một nhà sản xuất Ukraine được cho là đã bán khoảng 50,000 tấn BPI cho một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ vào tuần trước, với 25,000 tấn sẽ được giao hàng một phần vào cuối tuần này và dự kiến đến vào đầu tháng 9. 25,000 tấn còn lại dự kiến sẽ được giao vào cuối tháng này.
Mức giá giao dịch được cho là từ 425 đến 430 USD/tấn (cfr) New Orleans, mặc dù con số chính xác không được tiết lộ. Các thương nhân đặt câu hỏi về mức giá cao nhất, cho rằng người mua Mỹ không muốn chấp nhận mức giá cao hơn giá vật liệu có nguồn gốc Brazil trong các giao dịch đã ký kết 7-10 ngày trước đó, nhưng lưu ý rằng giá cước vận chuyển cao hơn một chút gần đây có thể hỗ trợ giá tương đương cfr Mỹ.
Cụ thể, giá cước vận chuyển cho một tàu 50,000-60,000 tấn từ Rio de Janeiro/Vitoria đến New Orleans được ước tính trong tuần này là 27-28 USD/tấn, cao hơn khoảng 2-4 USD/tấn so với mức giá ghi nhận vào đầu tháng 8.
Điều này có thể đồng nghĩa với việc giá gang thỏi Brazil tăng nhẹ, nhưng không có giao dịch mới nào từ Brazil được ký kết trong tuần rưỡi qua.
Tổng cộng, người mua Mỹ gần đây đã mua khoảng 250,000 tấn BPI để giao hàng vào tháng 9, đáp ứng nhu cầu của họ ít nhất cho đến cuối tháng sau, có thể lâu hơn, và cho thấy nhu cầu có thể sẽ giảm trong những tuần tới. Do đó, hầu hết các nhà nhập khẩu đều cho rằng giá sẽ không tăng trong thời gian tới. Sự ổn định của giá phế liệu sắt trong nước Mỹ trong tháng này, cùng với sự giảm dần của giá thép, đã củng cố lập trường này của những người mua gang.
Trong khi đó, các nhà sản xuất Brazil đã bắt đầu thực hiện việc ngừng sản xuất, với một số nhà máy - chủ yếu ở khu vực Sete Lagoas thuộc tỉnh Minas Gerais - thông báo với thị trường về việc "tạm dừng sản xuất gang trong thời gian vô thời hạn, bắt đầu từ ngày 14/8/2025, cho đến khi cuộc khủng hoảng ngành được giải quyết".
Họ đề cập đến những khó khăn phát sinh từ chi phí sản xuất tăng cao, đồng real Brazil mạnh lên so với đồng đô la Mỹ khiến xuất khẩu kém khả thi về mặt kinh tế, và giá xuất khẩu thấp. Với mùa mưa tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9, các nhà xuất khẩu Brazil cho biết thêm rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu những yếu tố này tiếp diễn. Các chào hàng khan hiếm từ họ vẫn ở mức 420–430 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho lô hàng tháng 10.
Trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp Ukraine vẫn giữ thái độ chờ đợi. Một trong số họ đưa ra mức giá 435–440 USD/tấn cfr New Orleans cho loại BPI chất lượng cao hơn, với mức chênh lệch 15 USD/tấn cho loại có hàm lượng phốt pho thấp.
Hôm qua, giá BPI cfr Nola hàng tuần đã tăng lên 421–428 USD/tấn, tăng trung bình 1.50 USD/tấn so với tuần trước, dựa trên các chỉ báo thị trường mới nhất và hoạt động giao dịch trong hai tuần qua. Giá fob Nam Brazil hàng tuần vẫn giữ nguyên ở mức 397–401 USD/tấn, trong khi giá fob Bắc Brazil giữ nguyên ở mức 410–416 USD/tấn do không có giao dịch mới nào được ký kết.
Biển Đen
Tại thị trường Biển Đen, các nhà sản xuất Nga đã cố gắng duy trì giá chào cho các đầu mối gần đó, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức khoảng 300–310 USD/tấn fob Biển Đen trong hầu hết tuần qua, một số nhà sản xuất đã cố gắng củng cố mức giá này bằng các giao dịch mới.
Cụ thể, một nhà sản xuất thép đã bán 10,000 tấn hoặc hơn một chút cho một người mua Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá được báo cáo là 330–335 USD/tấn CFR, tương đương với giá fob Novorossiysk khoảng 305–310 USD/tấn, theo ước tính của các thương nhân, vì cho rằng ngưỡng dưới của cả hai khoảng giá đều hợp lý hơn. Thời gian giao hàng vẫn chưa được xác định.
Một nhà xuất khẩu khác cho biết họ đã bán một lô hàng khoảng 25,000 tấn cho Ai Cập với giá fob Biển Đen tương đương 310 USD/tấn để giao hàng nhanh. Một số thương nhân cho rằng giá thỏa thuận cũng có thể thấp hơn một chút, nhưng điều này chưa được xác minh.
Giá dự kiến cho BPI Nga xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ vẫn ở mức thấp 285–290 USD/tấn fob Biển Đen, không có giao dịch mới nào được thực hiện tại Ấn Độ trong tuần qua.
Do đó, dựa trên các giao dịch mới và các chỉ báo thị trường mới nhất, giá fob Biển Đen hàng tuần cho BPI Nga ổn định ở mức 285–310 USD/tấn, với mức trung bình là 297.50 USD/tấn và biên độ rộng này được hỗ trợ bởi sự biến động cao của các chỉ báo cho vật liệu Nga giữa bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ
Một nhà sản xuất Nga, thường vận chuyển hàng từ các cảng Viễn Đông của nước này, tiếp tục chào bán BPI với hàm lượng vanadi cao hơn với giá khoảng 325 USD/tấn CFR Đài Loan - mức giá mà họ đã đạt được hơn hai tuần trước cho lô hàng 40,000 tấn cho chuyến hàng tháng 9. Tuy nhiên, mức giá này đã không thu hút được người mua, do nhu cầu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn rất yếu, các thương nhân cho biết.
Nguyên nhân thứ hai là lý do chính khiến hoạt động xuất khẩu chậm lại từ những người bán BPI Ấn Độ, những người được cho là không tích cực chào hàng trong tuần này, do thị trường Mỹ không có sẵn trong bối cảnh thuế quan mới, và Bangladesh dường như là thị trường khả thi chính cho họ do giá cả tương đối ổn định.
Một cuộc đấu thầu xuất khẩu ít nhất 20,000 tấn của một nhà sản xuất lớn của Ấn Độ đã được lên kế hoạch kết thúc vào đầu tuần này. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được công bố. Một số thương nhân suy đoán rằng cuộc đấu thầu có thể bị hoãn lại, vì mục tiêu giá 370–375 USD/tấn FOB của nhà sản xuất có thể đã không đạt được. So sánh với các khu vực khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giá không vượt quá 320–340 USD/tấn CFR.
Trong khi đó, giá nội địa tại Ấn Độ nhìn chung ổn định trong tuần này, được hỗ trợ bởi nhu cầu yếu, chủ yếu nhờ giá quặng sắt tăng vào tuần trước và đầu tuần này. Một số lô hàng nhỏ từ 1,200–5,400 tấn đã được giao dịch với giá 32,600–32,800 rupee/tấn (371–374 USD/tấn) tại xưởng, gần tương đương với giá của tuần trước.
Địa Trung Hải
Giá chào từ Ấn Độ sang Châu Âu được ghi nhận ở mức khoảng 360 USD/tấn FOB. Các thương nhân cho biết giá chào này, tương đương khoảng 400–410 USD/tấn CFR, có thể khả thi, nhưng do nhu cầu yếu do người mua tạm dừng giao dịch để nghỉ lễ, nên chưa thể chốt giao dịch.
Tuy nhiên, một thương nhân người Ý được cho là đã đưa ra yêu cầu mua vật liệu có hàm lượng phốt pho cao có nguồn gốc từ Brazil, với mức giá 380–390 USD/tấn cfr, mức giá mà người bán Brazil coi là quá thấp và yêu cầu này dường như không được đáp ứng.
Xuất khẩu chậm trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Một quý rất ảm đạm cho đến nay về mặt mua hàng từ EU tiếp tục gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, khi các nhà máy giảm giá mạnh hơn cho các lô hàng rất nhỏ.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ theo giá FOB hàng ngày giảm 3.50 USD/tấn xuống còn 535 USD/tấn FOB, trong khi giá thép dây Thổ Nhĩ Kỳ theo giá FOB hàng tuần giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn, phù hợp với các chỉ số gần đây.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã bán các lô hàng container nhỏ cho các thương nhân với giá khoảng 535 USD/tấn FOB trong tuần này, do nhu cầu đối với các lô hàng lớn hơn không cao. Các nguồn tin thị trường cho biết, mức giá FOB 530 USD/tấn là mức giá khả thi cho các lô hàng lớn hơn, nhưng các nhà máy cho biết họ chưa đồng ý với yêu cầu của người mua Romania về nguyên liệu ở mức giá này. Các thương nhân cho biết đợt mua hàng đầu tiên của Romania từ Thổ Nhĩ Kỳ đang được đàm phán trong tuần này, nhưng vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết. Cho đến nay, người mua tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến thép cuộn so với thép thẳng do thuế thép tăng lên vào đầu tháng 7 - 12% so với 10% đối với hạn ngạch thép cuộn và thép dây.
Thị trường thép cuộn nội địa Thổ Nhĩ Kỳ khá ổn định, giá hầu như không biến động so với hôm thứ Tư, với doanh số bán hàng rất chậm.
Giá thép Marmara vẫn ở mức 550-560 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy thép lớn tại Izmir vẫn giữ nguyên mức giá 540 USD/tấn (giá xuất xưởng). Một nhà máy Iskenderun lớn vẫn sẵn sàng bán với giá 26,500 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT vào hôm qua, giảm 1 USD/tấn tính theo đô la xuống còn 542 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Giao dịch chậm lại trên thị trường thép dài Bắc Phi
Giao dịch thép dài ở Bắc Phi đã chậm lại đáng kể trong tháng này, với các bên tham gia thị trường viện dẫn các yếu tố mùa vụ và nhu cầu yếu do hoạt động xây dựng giảm.
Giá thép cây Ai Cập hàng tháng tăng 600 E£/tấn lên 34,918 E£/tấn (723 USD/tấn) giá xuất xưởng, tương đương 607.51 USD/tấn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 14%, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 48.30 E£/1 USD.
Giá thép cây nội địa tại Ai Cập được báo cáo ở mức 32,100–38,200 E£/tấn (chưa bao gồm VAT), tương đương 558.50–664.61 USD/tấn (chưa bao gồm VAT). Nhu cầu đặc biệt chậm chạp kể từ tuần cuối cùng của tháng 7, do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế trong mùa hè và sự suy giảm của hoạt động xây dựng.
Hoạt động xuất khẩu cũng yếu kém tương tự, do hạn ngạch tự vệ của EU tiếp tục hạn chế khả năng cạnh tranh của Ai Cập. Người bán kỳ vọng hạn ngạch quý IV sẽ được lấp đầy nhanh chóng, đặc biệt là đối với thép dây, do sản lượng thép cây của một số nhà máy không đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận và phê duyệt của EU. Giá chào xuất khẩu được ghi nhận ở mức 540–550 USD/tấn fob. Hai nhà sản xuất đang tích cực bán hàng sang Lebanon, chốt các giao dịch ở mức 540–545 USD/tấn fob. Nguyên liệu có nguồn gốc Ả Rập được miễn thuế nhập khẩu 5% của Lebanon, và Ai Cập có lợi thế về hậu cần so với Algeria.
Giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 565–575 USD/tấn fob, mặc dù người mua cho rằng mức giá này quá cao. Các nhà sản xuất lưu ý rằng Mỹ vẫn là thị trường chính của họ, nơi mức giá này được coi là khả thi.
Giá chào nhập khẩu thép cây vào Ai Cập được ghi nhận ở mức 520 USD/tấn cif từ Trung Quốc, trong khi giá chào của Nga thấp hơn ở mức 510 USD/tấn cif. Một thỏa thuận nhập khẩu phôi thép từ Nga đã được nghe với giá 465 USD/tấn CFR Ai Cập cho 20,000 tấn, trong khi một nhà sản xuất khác của Nga chào giá 468 USD/tấn CFR. Nhu cầu phôi thép của Syria vẫn mạnh, với các giao dịch được nghe ở mức 460–470 USD/tấn CFR. Qatar cũng hoạt động tích cực trên thị trường Lebanon, chốt được một thỏa thuận mua 35,000–40,000 tấn thép thanh biến dạng với giá 500 USD/tấn FOB.
Xuất khẩu thép dài của Algeria bị hạn chế do hạn ngạch tự vệ. Một nhà sản xuất tích hợp đang chào giá thép cây ở mức 545–550 USD/tấn FOB, trong khi một nhà sản xuất khác báo cáo chào giá thép cây và thép cuộn FOB ở mức 540–545 USD/tấn. Hai tuần trước, một người mua Colombia đã hỏi mua thép cây, và một thương nhân có trụ sở tại Dubai đã gửi chào giá. Tuy nhiên, một nhà sản xuất Algeria đã chốt được 40,000 tấn phôi thép ở mức 435–440 USD/tấn FOB.
Lượng nhập khẩu vào Tunisia đã chậm lại sau khi người mua đặt mua khối lượng lớn phôi thép Trung Quốc với giá 460–470 USD/tấn CFR. Do lượng hàng tồn kho được bổ sung và giá tăng, người mua không muốn mua thêm.
ArcelorMittal gỡ bỏ P&O khỏi nền tảng trực tuyến
ArcelorMittal, công ty dẫn đầu thị trường, đã gỡ bỏ sản phẩm thép cuộn cán nóng ngâm và tẩm dầu khỏi cửa hàng trực tuyến hôm qua, làm dấy lên tin đồn rằng công ty có thể sẽ tìm kiếm mức giá cao hơn.
Một người mua đã được báo giá giao hàng vào tuần thứ 47 cho sản phẩm ngâm và tẩm dầu trước khi sản phẩm bị gỡ khỏi cửa hàng trực tuyến của nhà máy. Các nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết công ty thường lấy nguyên liệu ra khỏi dây chuyền khi có ý định tăng giá.
Tuy nhiên, nhu cầu vẫn khá trầm lắng ở hầu hết các nước Bắc Âu, một phần do kỳ nghỉ lễ. Chỉ số HRC EU hàng ngày tại Bắc Âu hôm qua giảm 0.75 Euro/tấn xuống còn 558.50 Euro/tấn, với giá trị lặp lại vẫn ở mức khoảng 550 Euro/tấn bất chấp những đợt tăng giá gần đây.
Hầu hết thị trường tại Ý và phần còn lại của Nam Âu đã nghỉ lễ trong tuần này, với một số ít người tham gia dự kiến sẽ quay trở lại vào tuần tới. Phần lớn người mua, nhà chế biến và nhà máy đều đóng cửa trong hai tuần và sẽ trở lại vào tuần 25/8. Không có dấu hiệu giá nào trên thị trường nội địa Ý.
Trên thị trường nhập khẩu, các nhà máy bên ngoài EU đã đưa ra dấu hiệu, nhưng họ đang chờ phản hồi từ khách hàng. HRC Ấn Độ được cho là đã bán với giá 610 USD/tấn CFR Ý vào tuần trước, nhưng thông tin này chưa được xác nhận và có thể chỉ được bán với khối lượng nhỏ. HRC Algeria được chào bán với giá 550 USD/tấn FOB.
Chỉ số HRC hàng ngày của Ý hôm qua ổn định ở mức 548.50 Euro/tấn (giá xuất xưởng), giống như mọi ngày khác trong tuần này. Giá CIF Ý ổn định ở mức 505 Euro/tấn, với mức chênh lệch không đổi so với tuần trước. Một số công ty thương mại được cho là đang đưa vào giá chào hàng cho người mua theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của EU dự kiến khoảng 40 Euro/tấn.
Giá than cốc Châu Á ổn định
Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc loại một không đổi vào ngày 14/8 trong bối cảnh giao dịch trầm lắng.
Giá than cốc cứng cao cấp ít biến động (PLV) của Úc đánh giá ổn định ở mức 192.40 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng loại hai tăng 0.40 USD/tấn lên 156 USD/tấn fob Úc.
Các nguồn tin giao dịch chủ yếu đứng ngoài cuộc sau thương vụ mua bán 75,000 tấn Goonyella với giá 197.50 USD/tấn vào ngày 13/8 - với thời hạn giao dịch từ ngày 26/9 đến ngày 5/10- từ một nhà sản xuất lớn của Úc sang một thương nhân quốc tế.
Triển vọng giá cả trong ngắn hạn vẫn còn trái chiều khi hầu hết người mua Ấn Độ và các nước Châu Á khác cho rằng thỏa thuận cao cấp ít biến động (PMV) vào ngày 13/8 khó có thể lặp lại. Tuy nhiên, nhiều người bán không đồng tình, cho rằng lô hàng sẽ có vị thế tốt cho người mua giao ngay khi họ quay trở lại sau mùa gió mùa kết thúc vào tháng 9.
Trong phân khúc than cốc cứng cao cấp, không có yêu cầu mua mới nào được ghi nhận và nhu cầu mua vẫn tương đối thấp.
Người mua nhìn chung cho thấy tâm lý thị trường đang dịu đi khi giá hợp đồng tương lai trên Sàn giao dịch Singapore giảm, và giá hợp đồng tương lai than cốc tháng 9 giảm xuống dưới 200 USD/tấn, xuống còn 198.50 USD/tấn vào ngày 14/8.
Tuy nhiên, giá than cốc cứng hạng hai nhìn chung vẫn có xu hướng tăng do nhu cầu tăng và nguồn cung hạn hẹp. Theo một số thương nhân, đã có những yêu cầu mua chung từ Malaysia và Indonesia.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 1.05 USD/tấn, lên 208.05 USD/tấn theo giá CFR, trong khi giá hạng hai tăng 75 cent/tấn, lên 171.65 USD/tấn theo giá CFR tại bờ biển phía Đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV xuất khẩu sang Trung Quốc không đổi ở mức 187.20 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng 1.85 USD/tấn lên 173.05 USD/tấn CFR khu vực miền Bắc Trung Quốc.
Giá kỳ hạn của các mặt hàng sắt chính tại Trung Quốc, bao gồm thép, quặng sắt, than cốc và than cốc, đều giảm vào ngày 14/8, trong đó hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) kỳ hạn tháng 1 giảm mạnh nhất, giảm 6.25%, tương đương 81 nhân dân tệ/tấn (11.29 USD/tấn), xuống còn 1,214 nhân dân tệ/tấn.
Một số nguồn tin thị trường cho rằng sự sụt giảm trên thị trường phái sinh là do nhu cầu đầu cơ suy yếu do các biện pháp hạ nhiệt thị trường được công bố gần đây và tâm lý bi quan.
Vào ngày 13/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Washington (DCE) đã thông báo sẽ giới hạn số lượng giao dịch mở tối đa cho các thành viên và khách hàng không phải là công ty tương lai là 1,000 lô mỗi ngày đối với hợp đồng JM2601, 500 lô đối với hợp đồng JM2509 và 2,000 lô đối với các hợp đồng than cốc khác, có hiệu lực từ ngày 15/8.
Trong một thông báo riêng, sàn giao dịch cho biết họ cũng sẽ tăng phí giao dịch trong ngày đối với hợp đồng JM2601 từ ngày 18/8, tăng gấp đôi phí cho các vị thế đầu cơ từ 1 lên 2 trên 10,000 khối lượng giao dịch.
Trên thị trường giao ngay, việc bổ sung nguyên liệu trong nước dường như đang chậm lại. Lượng than cốc tồn kho tại các mỏ trong nước được cho là đã chấm dứt chuỗi giảm kéo dài bảy tuần và bắt đầu tăng trong tuần này. Giá giao ngay của một số loại than cốc đã giảm nhẹ trong những ngày gần đây.
Một số người tiêu dùng ở Trung Quốc, đặc biệt là ở miền Nam, vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến than vận chuyển đường biển tại cảng. Một nhà máy phía Nam được cho là đã mua một số lô hàng PMV cảng loại một từ một công ty thương mại trong nước, có thể với giá khoảng 1,600 NDT/tấn theo giá FOB.
Giá HRC Ấn Độ giảm do lễ làm chậm giao dịch
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần này do hoạt động giao dịch trầm lắng do kỳ nghỉ lễ và nhu cầu của người tiêu dùng vẫn yếu.
Giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần cho vật liệu 2.5-4.0mm là 49,600 rupee/tấn (567 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GSP) vào ngày 14/8, giảm 400 rupee/tấn so với tuần trước.
Giá HRC lại chịu áp lực sau hai tuần tăng liên tiếp do giá nhà máy tăng, thị trường quốc tế ổn định hơn và chi phí nguyên liệu thô cao hơn.
Ấn Độ đang kỷ niệm một số ngày lễ trong tháng 8, khiến một số người tham gia thị trường phải tạm dừng giao dịch và làm giảm doanh số.
Hoạt động mua sắm từ ngành sản xuất ống và ô tô được cho là đang trì trệ, và nhu cầu từ lĩnh vực xây dựng cũng duy trì ở mức thấp do ảnh hưởng của gió mùa. Nguồn cung dồi dào do xuất khẩu hạn chế và năng lực sản xuất tăng tại các nhà máy cũng đang gây áp lực lên giá HRC nội địa.
Trong tháng 8, giá dự kiến sẽ dao động trong biên độ hẹp do kỳ nghỉ lễ, nhưng có thể sẽ ổn định vào tháng 9 khi hoạt động xây dựng khởi sắc sau gió mùa. Mùa lễ hội trong tháng 9 và tháng 10 cũng có thể thúc đẩy doanh số bán xe, hỗ trợ nhu cầu thép.
Nhập khẩu giảm và giá thép Trung Quốc tăng vọt cũng khiến các bên tham gia thị trường thận trọng lạc quan. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết việc miễn trừ quy định về chất lượng đầu vào thép cho hàng chục nhà sản xuất nước ngoài có thể dẫn đến dòng vốn đầu tư tăng cao hơn vào cuối năm nay.
Các bên tham gia thị trường đang theo dõi bất kỳ khả năng tăng thuế tự vệ đối với thép dẹt nhập khẩu, hiện đang ở mức 12%.
Giá thép tấm E250 được ghi nhận ở mức 51,500 Rupee/tấn tại Mumbai trong tuần này, giảm 500 Rupee/tấn so với tuần trước.
Nhập khẩu
Thị trường nhập khẩu vẫn trầm lắng, nhưng nguồn cung HRC từ các nhà máy Nga có thể sớm xuất hiện sau khi được miễn trừ khỏi quy định về chất lượng đầu vào thép, một nguồn tin cho biết.
Xuất khẩu
Hoạt động giao dịch HRC với Châu Âu gần như đình trệ do kỳ nghỉ hè. Do đó, các nhà cung cấp Ấn Độ đã chuyển sang thị trường Trung Đông, nơi có nhiều cơ hội bán hàng hơn do giá xuất khẩu của Trung Quốc tăng cao.
Giá CFR Châu Âu xuất xứ Ấn Độ đánh giá ổn định trong tuần ở mức 590 USD/tấn.
Giá HRC của Ấn Độ chào bán ở mức 600-610 USD/tấn CFR Châu Âu hoặc 535-550 USD/tấn FOB Ấn Độ đã không thu hút được sự quan tâm mua hàng. Nhiều người mua ở Nam Âu đang đi nghỉ lễ và dự kiến chỉ quay trở lại vào cuối tháng 8. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu Châu Âu được cho là đã mua một lượng lớn HRC giá rẻ từ Indonesia trong những tuần gần đây, làm xói mòn nhu cầu đối với nguyên liệu Ấn Độ. Các bên tham gia thị trường định giá HRC Ấn Độ ở mức 590 USD/tấn CFR.
Giá HRC fob Ấn Độ giảm xuống còn 520 USD/tấn, từ mức 532.5 USD/tấn của tuần trước, do các nhà máy Ấn Độ hạ giá chào bán cho Trung Đông nhằm kích thích doanh số. Giá chào được ghi nhận ở mức khoảng 540 USD/tấn CFR Trung Đông hoặc 515 USD/tấn FOB Bờ Tây Ấn Độ, so với mức 550 USD/tấn CFR hồi đầu tháng.
Khoảng cách giữa giá chào của Trung Quốc và giá chào của Ấn Độ cho Trung Đông đã thu hẹp nhờ thị trường Trung Quốc mạnh hơn. Giá chào HRC của Trung Quốc được ghi nhận ở mức 510 USD/tấn CFR Trung Đông trong tuần này.
Một người mua tại UAE cho biết: "Khoảng cách càng nhỏ thì cơ hội đạt được thỏa thuận càng cao, điều mà tôi nghĩ sẽ xảy ra trong tương lai gần".
Giá chào thép tấm loại S275 của Ấn Độ ổn định trong tuần ở mức 690 USD/tấn CFR Châu Âu, với một nhà cung cấp sắp hoàn tất thỏa thuận. Giá chào thép cuộn cán nguội dự kiến được ghi nhận ở mức 710-720 USD/tấn CFR Châu Âu.
Tâm lý thị trường thép dẹt Châu Á suy yếu
Tâm lý thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương suy yếu do đợt bán tháo hợp đồng tương lai than cốc sau khi Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) công bố quy định mới.
DCE đã công bố hạn chế mở vị thế hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 trong một ngày giao dịch không quá 1,000 lô đối với các thành viên hoặc khách hàng không tham gia hợp đồng tương lai, có hiệu lực từ ngày 15/8. Phí giao dịch hợp đồng tương lai cũng sẽ được tăng từ ngày 18/8. Quy định mới đã dẫn đến một đợt bán tháo hợp đồng tương lai và kéo tâm lý thị trường thép đi xuống. Giá than cốc kỳ hạn tháng 1 giảm 6.25% xuống còn 1,214 nhân dân tệ/tấn (169.27 USD/tấn) vào ngày 14/8, và giá thép cuộn cán nóng (HRC) kỳ hạn tháng 10 trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 1.18% xuống còn 3,432 NDT/tấn.
Việc thắt chặt quy định trước đó của DCE được thực hiện vào ngày 29/7 khi sàn giao dịch này yêu cầu không quá 500 lô vị thế mở cho các hợp đồng than cốc tháng 9.
Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải đã giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,460 NDT/tấn vào ngày 14/8.
Hoạt động giao dịch trầm lắng do giá kỳ hạn giảm, mặc dù người bán đã hạ giá 20-30 NDT/tấn xuống còn 3,460-3,470 NDT/tấn. Lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng gần 10,000 tấn trong tuần này, với tốc độ tăng chậm lại so với mức 90,000 tấn của tuần trước.
Các nhà máy thép thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc đã tăng sản lượng trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 10/8 nhờ biên lợi nhuận được cải thiện và sản lượng thép có thể sẽ tăng mạnh hơn nữa trong tuần tiếp theo, cùng thời điểm các hạn chế được áp dụng.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn với các giao dịch được thực hiện ở cùng mức giá. Khoảng 20,000 tấn HRC SS400 của Trung Quốc đã được bán với giá 480 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày 14/8, cho lô hàng xuất khẩu vào tháng 10.
Một số lượng nhỏ người mua từ Trung Đông và Nam Mỹ có thể chấp nhận mức giá 480 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi hầu hết những người mua khác đều im lặng trong thời điểm bất ổn, đặc biệt là khi giá giao ngay và giá kỳ hạn tại Trung Quốc giảm.
Một số nhà máy và thương nhân Trung Quốc đã hạ giá chào hàng cao cấp xuống còn 492 USD/tấn từ 495 USD/tấn fob Trung Quốc đối với thép cuộn cán nóng SS400 và Q235, do giá bán nội địa Trung Quốc đang giảm và lượng mua hàng đường biển ít ỏi. Người mua từ Việt Nam không muốn chấp nhận mức giá trên 495 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cán nóng loại Q235 của Trung Quốc. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm mua thép cuộn cán nóng loại Q195 với giá 495 USD/tấn cfr, nhưng các nhà xuất khẩu Trung Quốc cho rằng giá quá thấp so với cước phí vận chuyển là 40 USD/tấn.
Chỉ số HRC ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 508 USD/tấn do giá chào hàng tăng. Người bán đã nâng giá chào hàng lên 510 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cán nóng SAE1006 của Trung Quốc từ 505 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá chào hàng cũng tăng lên 520 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cán nóng SAE từ Indonesia và 522 USD/tấn cfr Việt Nam đối với hàng hóa từ Malaysia. Người mua Việt Nam ưa chuộng mua từ các nhà máy trong nước ở mức giá thấp hơn hoặc tương đương do nhu cầu hạ nguồn vẫn yếu.
Giá chào chủ đạo cho thép cuộn cán nguội Trung Quốc tuần này là 555-565 USD/tấn fob, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, nhưng người mua vẫn chưa bắt kịp. Tuần trước, các giao dịch nhỏ hơn đã được chốt ở mức 550 USD/tấn fob Trung Quốc cho lô hàng tháng 10 đi Nam Mỹ.
Giá chào xuất khẩu cho thép tấm cán nóng SS400 và Q235 đã được đẩy lên 505-520 USD/tấn fob Trung Quốc, từ mức 495-515 USD/tấn fob tuần trước, phù hợp với đà tăng của thị trường Trung Quốc.
Hàng tồn kho tăng gây áp lực lên giá thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương đã giảm vào ngày 14/8, do hàng tồn kho tăng và giá than cốc kỳ hạn giảm đã làm giảm tâm lý thị trường.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay Thượng Hải đã giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.18 USD/tấn) xuống còn 3,250 NDT/tấn vào ngày 14/8.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 đã giảm 1.82% xuống còn 3,189 NDT/tấn. Lượng thép cây tồn kho của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã tăng 310,000 tấn so với tuần trước, với mức tiêu thụ thép cây hàng tuần giảm 210,000 tấn xuống còn 1.9 triệu tấn, theo các bên tham gia thị trường.
Sản lượng của các nhà máy Trung Quốc tăng vào đầu tháng 8, với sản lượng thép thô của các nhà máy thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc tăng 4.7% từ ngày 21-31/7 lên 2.07 triệu tấn/ngày trong giai đoạn từ ngày 1-10/8. Các thương nhân tại Thượng Hải đã giảm giá chào thép cây xuống còn 3,250-3,280 NDT/tấn vào ngày 14/8.
Giá hợp đồng tương lai than cốc tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 6.25% xuống còn 1,214 NDT/tấn. DCE sẽ giới hạn các vị thế mới hàng ngày đối với hợp đồng than cốc tháng 1 của các nhà sản xuất không phải thành viên ở mức 1,000 lô hoặc 60,000 tấn cho mỗi tài khoản và 500 lô cho hợp đồng tháng 9 cho mỗi tài khoản kể từ ngày 15/8. Động thái này đã làm tăng nhu cầu đối với hợp đồng tương lai than cốc, các bên tham gia cho biết.
Chỉ số giá thép cây fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 461 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 495-500 USD/tấn FOB, trọng lượng lý thuyết, cho lô hàng tháng 9. Tuy nhiên, giá thép cây nội địa đã giảm xuống còn 3,120-3,250 NDT/tấn và các khách hàng Đông Nam Á khó có thể chấp nhận giá thép cây Trung Quốc cao hơn 480 USD/tấn CFR hoặc 460 USD/tấn FOB trong bối cảnh thị trường hiện tại.
Thép cuộn và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 486 USD/tấn FOB.
Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 9. Tuy nhiên, áp lực giảm giá đang gia tăng khi các nhà máy Trung Quốc báo cáo lượng đặt hàng chậm và giá thép cây Indonesia đang giảm. Một nhà máy của Indonesia đã giảm giá chào thép cây nội địa 5 USD/tấn, xuống còn 490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10 vào ngày 14/8. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá thép cây nội địa xuất xưởng 20 NDT/tấn, xuống còn 3,380 NDT/tấn.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn, xuống còn 3,060 NDT/tấn vào ngày 14/8. Một nhà máy thép Indonesia đã giảm giá chào xuất khẩu phôi thép xuống còn 450 USD/tấn (FOB) cho lô hàng tháng 11. Các thương nhân Trung Quốc đã giảm giá chào xuất khẩu phôi thép xuống còn 450-452 USD/tấn (FOB) vào buổi sáng, với mức giảm 5 USD/tấn vào buổi chiều sau khi giá kỳ hạn và giá nội địa giảm.
Giá quặng sắt giảm do áp lực tồn kho thép tăng
Giá quặng sắt vận chuyển đường biển đã giảm vào ngày 14/8, do tồn kho thép tăng.
Chỉ số quặng ICX® 62%fe giảm 1.05 USD/tấn xuống còn 101.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 1.10 USD/tấn xuống còn 98.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 1.35 USD/tấn xuống còn 119.60 USD/tấn.
"Dữ liệu tồn kho thép tăng cho thấy doanh số bán hạ nguồn vẫn còn yếu, làm giảm tâm lý thị trường", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.
Mức chiết khấu hàng tháng của Rio Tinto
Tập đoàn khai thác mỏ khổng lồ của Anh và Úc Rio Tinto tiếp tục thu hẹp mức chiết khấu cho các hợp đồng tháng 9.
Mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Fines đã thu hẹp từ 11.8% cho hợp đồng tháng 8 xuống còn 10.45% cho tháng 9, và mức chiết khấu cho quặng sắt SP10 Lump đã thu hẹp từ 7.3% xuống còn 6.7%.
Vận chuyển đường biển
Các giao dịch vận chuyển đường biển khá im ắng.
Một lô quặng sắt hỗn hợp Brazil Fines (BRBF) với thời hạn giao hàng cuối tháng 9 đã được bán với giá 104.35 USD/tấn trên cơ sở 62% trên sàn giao dịch Globalore. "Thỏa thuận này ngụ ý mức chênh lệch 2.10-2.20 USD/tấn so với chỉ số giá 62% của tháng 10", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết. Một lô quặng sắt hỗn hợp Pilbara Lump với thời hạn giao hàng giữa tháng 9 đã được bán với giá 114.32 USD/tấn trên cơ sở 62% trên cùng sàn giao dịch. "Biên lợi nhuận tốt của các nhà máy thép tiếp tục hỗ trợ nhu cầu quặng chất lượng cao hơn", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.
Một lô hàng 80,000 tấn quặng sắt tinh luyện của Khu vực Khai thác C (MACF) với thời hạn giao hàng từ giữa đến cuối tháng 9 đã được bán với giá 99.80 USD/tấn trên cơ sở 60.5% thông qua một đợt bán song phương vào ngày 13/8.
Một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết: "Các lô hàng quặng sắt tinh luyện vận chuyển bằng đường biển của Úc gồm MACF, Newman High Grade Fines, PBF [Pilbara Blend Fines] và Jimblebar Blend Fines giao tháng 9 ước tính sẽ bị lỗ nhập khẩu từ 5-20 nhân dân tệ/tấn (70 cent – 2.79 USD/tấn) gần đây dựa trên giá tại các cảng phía bắc Trung Quốc, dẫn đến nhu cầu mua nhẹ từ các thương nhân".
Một số thương nhân đã vội vàng bán hàng trên thị trường thứ cấp khi giá có dấu hiệu suy yếu.
Tại cảng
Chỉ số quặng sắt PCX™ 62% giá trị tại cảng giảm 13 NDT/tấn xuống còn 788 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 14/8, khiến giá quặng sắt vận chuyển đường biển tương đương giảm 1.75 USD/tấn xuống còn 102.20 USD/tấn (giá CFR) tại Thanh Đảo.
Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 775 NDT/tấn, giảm 23.50 NDT/tấn, tương đương 2.94% so với giá chốt phiên giao dịch ngày 13/8.
Giao dịch tại cảng đã cải thiện "khi một số nhà máy thép và thương nhân bắt đầu mua vào khi giá thấp hơn", một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 770-772 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 780-785 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 126 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
