Nhu cầu thép yếu gây áp lực lên giá quặng sắt Trung Quốc

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 11/9 do nhu cầu thép trong tuần.

Chỉ số quặng sắt ICX® 62%fe giảm 1.40 USD/tấn xuống còn 105.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số ICX® 61%fe giảm 1.45 USD/tấn xuống còn 102.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm nhẹ 1.45 USD/tấn xuống còn 122.55 USD/tấn.

Dữ liệu thị trường cho thấy, lượng thép tồn kho hàng tuần tiếp tục tăng khoảng 140,000 tấn so với tuần trước, chủ yếu do lượng thép thanh dự trữ tăng, cho thấy nhu cầu thép thanh vẫn yếu trong tháng 9, mùa cao điểm truyền thống của doanh số bán thép và gây áp lực lên giá thép và quặng sắt.

Chiết khấu hàng tháng của Rio Tinto

Công ty khai thác mỏ Anh-Úc Rio Tinto tiếp tục thu hẹp chiết khấu cho các hợp đồng tháng 10. Chiết khấu cho quặng sắt vụn SP10 thu hẹp từ 10.45% cho hợp đồng tháng 9 xuống còn 8.1% cho hợp đồng tháng 10, và chiết khấu cho quặng sắt vụn SP10 thu hẹp từ 6.7% xuống còn 5.65%.

Giao dịch đường biển khá ảm đạm. Một lô hàng 170,000 tấn quặng sắt vụn Brazil (BRBF) với thời hạn giao hàng cuối tháng 10 được giao dịch ở mức 107.75 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore. Một lô hàng 170,000 tấn quặng sắt vụn Pilbara (PBF) với thời hạn giao hàng giữa tháng 10 được giao dịch ở mức 103.70 USD/tấn trên cơ sở 61% trên cùng nền tảng. Thỏa thuận này ngụ ý mức chiết khấu 10 cent/tấn so với chỉ số tháng 10. Một lô hàng PBF khác với thời hạn giao hàng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã được giao dịch với mức chiết khấu 50 cent/tấn so với chỉ số giá tháng 10 là 62% trên thị trường thứ cấp.

Một lô hàng 190,000 tấn Fortescue Blend Fines (FBF) với thời hạn giao hàng từ ngày 1 đến ngày 10/10 đã được bán với mức chiết khấu 4% giá FOB so với chỉ số giá tháng 10 là 62% thông qua đấu thầu hôm qua.

Một lô hàng 80,000 tấn quặng thô Carajas (LOCJ) 61,85% Fe với vận đơn (B/L) ngày 8/9 đã được bán với giá 111.82 USD/tấn theo cơ sở giá 62% thông qua đấu thầu.

Một lô hàng hỗn hợp quặng sắt mịn của CSN, IOC 6 và quặng sắt cục NPSP, có ngày giao hàng là 5/9 đã được bán với mức chiết khấu khoảng 0.5 USD/tấn và 9.50 USD/tấn so với chỉ số 62%fe thông qua phiên đấu thầu vào ngày 10/9.

Tại cảng

Chỉ số quặng sắt mịn PCX™ 62%fe tại cảng đã giảm mạnh 12 NDT/tấn xuống còn 805 NDT/tấn (giá FOB) tại Thanh Đảo vào ngày 11/9, khiến giá quặng sắt tương đương vận chuyển đường biển giảm 1.60 USD/tấn xuống còn 104.95 USD/tấn (cfr) tại Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 795.50 NDT/tấn, giảm 6.50 NDT/tấn, tương đương 0.81% so với giá thanh toán ngày 10/9.

Giao dịch tại cảng tăng "do giá tại cảng giảm, thu hút thêm lực mua từ các nhà máy thép", một quản lý nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc cho biết.

PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 788 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi PBF quy cách mới với 60.8% Fe được giao dịch ở mức 772 NDT/tấn tại cùng cảng. PBF quy cách mới với 61.36% Fe được giao dịch ở mức 793 NDT/tấn và PBF quy cách cũ được giao dịch ở mức 796 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 97 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc ổn định

Giá than cốc cứng cao cấp vận chuyển đường biển của Úc ổn định do hoạt động giao dịch khá trầm lắng, do các bên tham gia thị trường đã tiếp nhận thông tin về giao dịch than cốc cứng cao cấp biến động trung bình kết thúc hôm trước và chờ đợi thêm các tín hiệu giá trong ngày hôm qua.

Giá than cốc cứng cao cấp biến động thấp (PLV) của Úc vẫn giữ nguyên ở mức 187.55 USD/tấn fob Úc, trong khi giá than cốc cứng cấp hai cũng không đổi ở mức 157.60 USD/tấn fob Úc.

Giá than cốc cứng vận chuyển đường biển ổn định trong bối cảnh giao dịch hạn chế, với nhu cầu mua của Ấn Độ phần lớn không có mặc dù nguồn cung trên thị trường giao ngay dồi dào.

Nhu cầu than cốc bay hơi trung bình cao cấp tại Ấn Độ vẫn còn hạn chế, chỉ có 12 nhà cung cấp than cốc tại Ấn Độ hiện đang có nhu cầu mua than cốc bay hơi trung bình cao cấp (PHCC) với khối lượng khoảng 30,000-40,000 tấn và 30,000 tấn, nhưng không có yêu cầu mua mới nào được đưa ra trong ngày hôm qua.

Hôm qua, một nhà cung cấp than cốc bay hơi trung bình cao cấp đã đưa ra chào giá cho một nhà cung cấp than tại Ấn Độ. Theo các nguồn tin thương mại, giá chào mua được đưa ra là 184.50 USD/tấn (FOB) cho khoảng 45,000 tấn, và thời hạn giao dịch là từ ngày 7 đến ngày 16/9. Mặc dù điều này không dẫn đến việc giao dịch cuối cùng vào giờ công bố, một số nhà cung cấp than cốc tại Ấn Độ cho biết họ sẽ không trả giá ở mức giá này.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng nguồn cung hiện tại đã vượt xa nhu cầu, khiến dòng chảy thương mại vẫn trầm lắng, và việc giao dịch than cốc bay hơi trung bình cao cấp giữa các nhà khai thác than và thương nhân than trong tuần trước và hôm trước có thể hạn chế bất kỳ sự tăng giá nào do nguồn cung tăng.

Nhu cầu mua vào trên thị trường thép cũng hạn chế do nhu cầu theo mùa yếu và triển vọng giá không chắc chắn. Nhu cầu sau gió mùa từ các dự án cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ giá than cốc.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng nhẹ 20 cent/tấn lên 203.25 USD/tấn theo CFR, trong khi giá than cốc loại hai tăng nhẹ 25 cent/tấn lên 173.30 USD/tấn theo CFR tại bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc loại cao cấp ít biến động xuất khẩu sang Trung Quốc giảm nhẹ 5 cent/tấn xuống 185.65 USD/tấn theo CFR. Giá than cốc loại hai không đổi ở mức 170.95 USD/tấn CFR tại miền bắc Trung Quốc.

Hợp đồng tương lai than cốc trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã tăng trở lại trong ngày, trong khi giá thực tế vẫn chịu áp lực giảm, trái ngược với xu hướng của thị trường phái sinh.

Than cốc nguyên khai hàm lượng lưu huỳnh thấp tại Lishi, Sơn Tây, giảm 30 NDT/tấn, xuống còn 1,370 NDT/tấn (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Một nguồn tin cho biết giá giao ngay tiếp tục suy yếu trong bối cảnh nguồn cung phục hồi và nhu cầu vẫn trì trệ. Khoảng 40% lượng than cốc chào bán trên thị trường đấu giá hôm qua không tìm được người mua, phản ánh hoạt động mua hàng trì trệ của người mua.

Hơn nữa, thị trường thép hạ nguồn vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi theo mùa mặc dù đã bước sang tháng 9, và mức tiêu thụ thép thành phẩm rõ ràng tại Trung Quốc vẫn còn thấp, với lượng thép tồn kho tiếp tục tăng trong tuần này. Điều này càng làm giảm triển vọng gần đây của thị trường nguyên liệu thô.

Giá than cốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm trong những tuần gần đây, và điều này cũng có thể gây thêm áp lực lên giá than cốc, các chuyên gia thị trường cho biết. Tuy nhiên, một số người kỳ vọng thị trường có thể phục hồi phần nào khi các nhà máy hạ nguồn bắt đầu bổ sung nguyên liệu trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu bắt đầu từ tháng 10.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm lãi suất

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi vào thứ Năm, bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến.

Ngân hàng Trung ương đã công bố cắt giảm lãi suất 2.5%, đưa lãi suất chuẩn xuống còn 40.5%, mức cắt giảm lớn hơn một chút so với dự kiến ​​rộng rãi trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường khá im ắng, khi những người mua đang thiếu tiền mặt vẫn phải đối mặt với chi phí vay cao, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn bị đe dọa bởi căng thẳng chính trị nội bộ.

Các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tìm cách tăng giá lên 540-547 USD/tấn (giá xuất xưởng) trong tuần này, nhưng đã bán ra một lượng nhỏ vào thứ Năm với giá 537-540 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi một nhà máy lớn ở Izmir vẫn không thể đẩy giá bán lên cao hơn 528 USD/tấn (giá xuất xưởng). Các nhà máy ở Marmara vẫn giữ nguyên giá ở mức 545-550 USD/tấn (giá xuất xưởng).

Giao dịch xuất khẩu vẫn ở mức tối thiểu, với một số nhà máy công khai sẵn sàng bán với giá dưới 540 USD/tấn (giá xuất xưởng), trong khi người mua vẫn giữ nguyên kỳ vọng giá ở mức 530-535 USD/tấn (giá xuất khẩu).

Nhu cầu yếu hơn ảnh hưởng đến doanh số bán phôi tấm thương phẩm

Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu tương đối ổn định trong tuần qua, mặc dù nhu cầu thấp hơn ở một số điểm đến đã làm đình trệ giao dịch, trong khi một số nhà cung cấp cố gắng tăng giá chào hàng.

Nguồn cung phôi tấm thương phẩm của Nga với giá tương đối thấp hơn cũng ảnh hưởng đến giá trung bình, do người mua ở Châu Á tích trữ vật liệu.

Sự trầm lắng này phần nào bị ảnh hưởng bởi thông báo của Bộ Kinh tế Mexico vào ngày 10/9 rằng họ dự định tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và các sản phẩm khác, bao gồm thép, từ Trung Quốc và các nước Châu Á khác lên 50% để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước. Mặc dù không có hiệu lực ngay lập tức đối với giá giao ngay của thép tấm thương mại và các sản phẩm thép khác, nhưng động thái này phần lớn được coi là có lợi cho Brazil, một trong những nhà cung cấp thép tấm thương mại lớn nhất, và Châu Âu, cùng với Mexico.

Tại Châu Âu, thời hạn chót cho việc thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và thị trường sản phẩm thép dẹt mềm đang đến gần khiến giá chào mua của người mua ở mức thấp, và một số nhà cung cấp trong nước đã giảm giá chào hàng phần nào hoặc giữ nguyên giá chào.

Một nhà máy thép Indonesia đã tăng giá chào hàng nhẹ lên 450 USD/tấn Fob cho lô hàng tháng 11, nhưng khối lượng chào hàng tại Châu Á tương đối thấp. Sự xuất hiện nhiều hơn của vật liệu Nga có giá thấp hơn nhiều ở mức 430-435 USD/tấn CFR đã tạo ra sự cạnh tranh ở Đông Nam Á, và cho phép một nhà cung cấp Nga đã bán hết khối lượng hàng bốc xếp tháng 11 của mình vào tuần trước và rút khỏi thị trường.

Giá chào phôi tấm cho Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần ở mức 450-455 USD/tấn CFR cho Nga và 485 USD/tấn CFR cho xuất xứ Châu Á. Giá chào thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ là 555-565 USD/tấn xuất xưởng cho lô hàng cán tháng 11. Một nhà máy đã điều chỉnh giá chào ban đầu giảm 5 USD/tấn, trong khi các nhà máy còn lại hầu như giữ nguyên giá. Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng lượng mua vào trong tháng 11 đã hoặc có khả năng sẽ chốt ở mức 540-550 USD/tấn (giá xuất xưởng) cho các lô hàng trọng tải lớn.

Các nhà sản xuất thép tấm Ý đã nhận được giá chào từ Biển Đen ở mức khoảng 460 USD/tấn (FOB), với một số nguồn tin cho biết giá CFR ở mức 480-500 USD/tấn, có thể là cho lô hàng tháng 11. Một thương nhân báo cáo giá FOB từ Biển Đen đến EU là 430-435 USD/tấn, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác minh. "Có thể giá chào này chỉ dành cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ", một người tham gia thị trường cho biết.

Chỉ còn một số ít nguồn gốc có thể thông quan trước khi áp dụng CBAM, người mua đã đàm phán để đặt chỗ cho đợt cuối cùng của năm 2025. Hoạt động mua vào tại EU vẫn tương đối chậm do người mua đang chờ đánh giá chi phí CBAM sắp tới. Một nhà cán lại đã đưa ra ước tính giá 30 euro/tấn cho các sản phẩm phôi tấm, mức giá này sẽ phải được chia sẻ giữa nhà sản xuất và người bán.

Từ Trung Quốc, phôi tấm sản xuất thép tấm vẫn được chào bán với giá 520 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 11. Cũng chính thương nhân đưa ra lời chào hàng này cho biết thêm rằng giá mua có thể sẽ là 500-510 USD/tấn CFR. Các nguồn cung khác từ Châu Á cũng có sẵn với giá 510 USD/tấn CFR từ Việt Nam, và gần 500 USD/tấn CFR cho nguồn gốc Indonesia. Các nhà cung cấp Brazil không cung cấp cập nhật giá, với mức giá gần nhất được ghi nhận là 500-510 USD/tấn CFR.

Giá chào thép tấm dày của Ý được ghi nhận ở mức 600-620 euro/tấn xuất xưởng cho loại S275, trong khi loại S355 được chào bán ở mức 630-650 euro/tấn xuất xưởng.

Tâm lý thị trường giảm sút, giá gang thỏi vẫn giữ nguyên

Tâm lý thị trường gang thỏi cơ bản (BPI) toàn cầu đã xấu đi trong tuần qua khi các đơn đặt hàng mới từ người mua Mỹ cho nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil và Ukraine giảm xuống, nới rộng khoảng cách giữa kỳ vọng giá mua và giá bán, và không có giao dịch nào được thực hiện. Sự chênh lệch giá tương tự cũng đã làm đình trệ hoạt động giao dịch ở Biển Đen.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ được cho là đã quay trở lại thị trường hôm trước, chào giá 390–395 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho BPI hàm lượng phốt pho cao của Brazil trong các cuộc đàm phán ban đầu. Phía Brazil khăng khăng giữ mức giá 410 USD/tấn fob, phù hợp với mức giá thấp hơn trong khoảng giá chào hàng 410–420 USD/tấn fob của họ từ tuần trước.

Các thương nhân đặt câu hỏi liệu mức giá fob 410 USD/tấn cuối cùng có thể được giao dịch hay không, vì các chỉ số giá phế liệu sắt nội địa của Mỹ - được coi là tham chiếu rộng rãi - cho thấy xu hướng ổn định hoặc giảm trong tháng này tùy thuộc vào loại. Mặt khác, giá thép dẹt của Mỹ đã tăng nhẹ vào đầu tuần này nhưng không thể đảo ngược đà giảm chung kể từ đầu tháng 8 do nhu cầu ảm đạm.

Nhìn chung, các nhà xuất khẩu Brazil vẫn chưa muốn giảm giá xuống dưới mức giá khoảng 400 USD/tấn fob đã thỏa thuận trong các hợp đồng từ đầu tháng trước. Một số nhà sản xuất tiếp tục yêu cầu chào giá cao hơn, ở mức 420-430 USD/tấn fob, với lý do chi phí sản xuất liên tục tăng cao và mùa mưa đang đến gần, dự kiến ​​sẽ gây thêm áp lực tăng giá.

Trong khi đó, các nhà cung cấp BPI của Ukraine tỏ ra bi quan hơn, cho rằng nhu cầu mua nói chung tại Mỹ - và một số thị trường khác - là cực kỳ yếu và không kỳ vọng giá trong các giao dịch sắp tới sẽ vượt quá 410 USD/tấn cfr New Orleans, bất kể hàm lượng phốt pho trong BPI.

Tình hình giá cả hỗn loạn này đã khiến một số bên tham gia thị trường cho rằng sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết trước các cuộc họp trực tiếp giữa người mua và người bán tại một hội nghị kim loại quốc tế ở Sao Paulo vào cuối tháng 9.

Kỳ vọng về việc Tòa án Tối cao Mỹ sẽ xem xét lại thuế quan của Tổng thống Trump vào đầu tháng 11 đã gieo mầm cho một số nhà sản xuất Brazil có ý định áp dụng lập trường chờ đợi, hy vọng thuế quan sẽ được bãi bỏ. Tuy nhiên, điều này có thể không hoàn toàn thận trọng, đặc biệt là trong quý IV, khi các công ty phải ưu tiên quản lý dòng tiền.

Dưới áp lực từ nhu cầu yếu, giá quặng sắt kết hạch Triple 5 từ Brazil đã giảm xuống còn 420–430 USD/tấn fob trong tuần này, tương đương khoảng 455–465 USD/tấn cfr Nola, theo các bên bán hàng.

Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ

Hoạt động giao dịch trên thị trường Biển Đen diễn ra rất hạn chế trong tuần qua do nhu cầu mua bị kìm hãm tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và một số thị trường Châu Á - Thái Bình Dương.

Những người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã mua một số lô hàng quặng sắt BPI của Nga trong những tuần gần đây với giá khoảng 330–335 USD/tấn cfr, với mức lỗ ròng là 300–310 USD/tấn fob tùy thuộc vào kích thước kiện hàng, nhưng phần lớn đã rút khỏi thị trường trong tuần này do tâm lý thị trường thép và nguyên liệu thô trong nước chuyển sang bi quan.

Một nhà sản xuất Nga đang đàm phán về các kiện hàng nhỏ - không quá 10,000 tấn - để giao hàng nhanh chóng đến Thổ Nhĩ Kỳ, với giá 305–310 USD/tấn fob Novorossiysk. Không có giao dịch nào được ký kết, vì giá CFR cơ sở vượt mức của các giao dịch trước đó do giá cước vận chuyển tăng, điều mà người mua cho là không thể chấp nhận được, trong khi người bán không muốn hạ giá chào hàng.

Một nhà xuất khẩu khác của Nga cũng đã tiếp cận thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá chào khoảng hoặc cao hơn một chút là 330 USD/tấn CFR nhưng lại nhận được giá chào ngược ở mức gần 315 USD/tấn CFR.

Một lô hàng BPI 40,000 tấn của Nga được chào bán với giá 350 USD/tấn CFR tại Đài Loan, không nêu rõ điểm giao hàng - Biển Đen hay Biển Baltic. Lô hàng này không thu hút được sự quan tâm, vì các nhà máy thép cho rằng giá quá cao và các nhà máy đúc cho rằng khối lượng là quá lớn. Một lô quặng sắt BPI hàm lượng vanadi cao khác của Nga, với giá thấp hơn, ở mức 325 USD/tấn cfr, cũng không bán được - trong khoảng tuần thứ ba liên tiếp - do các thông số kỹ thuật của nó.

Không có sự quan tâm nào đối với nguyên liệu Nga tại Ấn Độ, và cũng không có hoạt động xuất khẩu nào từ các nhà cung cấp quặng sắt BPI Ấn Độ. Nhu cầu quặng sắt BPI trong nước cũng chậm chạp. Giá quặng sắt nội địa tăng nhẹ, lên khoảng 32,800 rupee/tấn (371–372 USD/tấn) xuất xưởng, tăng 450 rupee/tấn so với tuần trước, chủ yếu do giá quặng sắt toàn cầu tăng, nhưng không có lô hàng nào được giao dịch ở mức giá này trong tuần.

Không có hoạt động giao dịch quặng sắt BPI nào được báo cáo tại Ý, với giá ​​từ người mua và người bán vẫn còn chênh lệch khá xa, lần lượt ở mức 400–410 USD/tấn CFR và 420–430 USD/tấn CFR. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của những lời chào hàng như vậy, trong bối cảnh tâm lý chung trên thị trường BPI vận tải biển đang có dấu hiệu suy yếu.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì xu hướng giảm trong ngày hôm qua, do giá chào mua và nhu cầu phế liệu của các nhà máy vẫn ở mức thấp, và một số người bán bắt đầu chấp nhận bán ở mức giá thấp hơn.

Việc một nhà cung cấp lục địa Châu Âu bán phế liệu HMS 80:20 cho một nhà máy ở Izmir với giá 327 USD/tấn đã làm xáo trộn lập trường của một số nhà cung cấp về giá, vì nhiều nhà cung cấp vẫn duy trì mức chào mua ở mức 335-338 USD/tấn cho HMS 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc, chất lượng và lượng hàng tồn kho. Mức chi phí hòa vốn của các nhà cung cấp Benelux được tính toán vào khoảng 335-336 USD/tấn đối với HMS 80:20, do đó, dự kiến ​​sẽ không có nhiều doanh số bán hàng dưới mức này, trừ khi giá tại cảng tiếp tục giảm. Cước phí vận chuyển tăng cũng đang hạn chế khả năng bán phế liệu với giá thấp hơn của các nhà xuất khẩu, trong khi nhu cầu thấp từ các nhà máy ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu cho thấy tình trạng tích trữ hàng tồn kho, thúc đẩy việc bán hàng.

Giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức dưới 340 USD/tấn đối với HMS 80:20 chất lượng Mỹ và trong phạm vi rất rộng, thấp hơn đối với vật liệu lục địa Châu Âu, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Vấn đề chất lượng một lần nữa được đặt lên hàng đầu, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ rất cẩn thận trong việc đáp ứng các yêu cầu chất lượng của họ một cách tối đa trong bối cảnh chi phí sản xuất cao, nhu cầu và giá thành phẩm thấp, và cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Thị trường nhập khẩu thành phẩm cũng rất cạnh tranh, khi lượng chào hàng thành phẩm đến Thổ Nhĩ Kỳ tăng về khối lượng và giá giảm, trong khi giá chào bán nguyên liệu bán thành phẩm, chẳng hạn như phôi thép, vẫn không cạnh tranh được với phế liệu. Cơ hội nhập khẩu phôi thép từ Châu Á, bao gồm cả Trung Quốc, đều ở mức trên 470 USD/tấn CFR, với thời gian giao hàng dài, và cho đến nay, lựa chọn này vẫn chưa khả thi đối với các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, khiến các lựa chọn của họ càng bị thu hẹp.

Việc Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ giảm lãi suất cơ bản đối với các tài khoản bằng đồng lira xuống 2.5%, xuống còn 40.5% hôm qua đã vượt quá kỳ vọng thận trọng, và sẽ phần nào củng cố niềm tin vào việc hỗ trợ vay vốn trong ngành và làm chậm lạm phát. Tuy nhiên, ngân hàng lưu ý rằng "kỳ vọng lạm phát, hành vi định giá và diễn biến toàn cầu tiếp tục gây rủi ro cho quá trình giảm phát", đồng thời cho biết sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác trước khi kết thúc năm. Hiệu ứng của việc cắt giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng, chưa có biến động đáng kể nào được ghi nhận trên thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại, người bán Mỹ dường như đã rút khỏi thị trường, và chênh lệch giữa doanh số bán hàng của Mỹ và Châu Âu và Scandinavia/Baltic dự kiến ​​sẽ mở rộng.

Trên thị trường vận tải biển ngắn, một nhà máy Marmara đã mua một lô hàng Adriatic lớn hơn mức trung bình với giá 325 USD/tấn cho tàu HMS 80:20.

Các biện pháp bảo hộ làm đình trệ giao dịch trên thị trường thép dài Bắc Phi

Hoạt động giao dịch thép dài tại Bắc Phi vẫn trầm lắng trong tuần này, khi các nhà máy thép Ai Cập dự đoán nhu cầu nội địa sẽ phục hồi nhẹ sau giai đoạn trầm lắng trong mùa hè.

Hoạt động xuất khẩu bị hạn chế do lượng đặt hàng từ EU thấp và doanh số bán hàng chậm tại Mỹ, trong khi các nhà sản xuất Algeria tìm cách mở rộng sang thị trường Châu Phi để tránh các hạn chế về hạn ngạch.

Giá thép cây hàng tháng tại Ai Cập giảm 91 E£/tấn xuống còn 34,827 E£/tấn (722.40 USD/tấn) giá xuất xưởng, tương đương 633.69 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 14%, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 48.21 bảng Anh/1 USD. Giá thép cây trong nước được báo cáo ở mức 31,700-38,200 E£/tấn giá xuất xưởng, tương đương 576.79-695.06 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.

Các nhà máy Ai Cập dự kiến ​​sẽ hoàn thành hạn ngạch tự vệ của EU đối với thép cây và thép dây vào đầu quý IV, đồng thời kêu gọi các nhà máy tập trung vào việc xuất khẩu các đơn hàng đã đặt trước. Một nhà sản xuất cho biết xuất khẩu có thể tăng từ tháng 10 nếu bất ổn về các biện pháp thương mại của EU được giải quyết. Nhu cầu trong nước vẫn trì trệ nhưng dự kiến ​​sẽ cải thiện đôi chút nhờ hoạt động xây dựng khởi sắc sau mùa hè.

Giá chào xuất khẩu thép cây từ Ai Cập được ghi nhận ở mức 545-550 USD/tấn giá FOB. Doanh số bán hàng sang Mỹ chậm và lượng đặt hàng của EU cho quý IV vẫn yếu. Tuần này không có chào giá phôi thép của Nga, nhưng một nhà nhập khẩu cho biết họ dự kiến ​​sẽ có chào giá trở lại vào tuần tới và sẵn sàng chào giá 450-470 USD/tấn CFR Ai Cập.

Ai Cập đã khởi động một cuộc điều tra tự vệ đối với nhập khẩu phôi thép trong tuần này, và các nguồn tin cho biết đây có thể là lý do tại sao tuần này có rất ít hoặc không có chào giá nhập khẩu phôi thép. Sẽ có mức thuế tạm thời là 16.2% giá trị hàng hóa theo giá CIF, với mức thuế suất cụ thể tối thiểu là 4.613 bảng Anh. Một nhà sản xuất cho biết động thái này có thể khiến việc nhập khẩu phôi thép bị dừng lại trong 200 ngày và có thể dẫn đến giảm sản lượng thép cây.

Một nỗ lực khác nhằm giảm nhập khẩu phôi thép, tám nhà máy ở Ai Cập đã được chính phủ cấp phép sản xuất phôi thép, với công suất từ ​​200,000 đến 1.5 triệu tấn và tổng sản lượng tiềm năng lên tới 3.7 triệu tấn.

Giá thép cây nội địa Algeria không đổi ở mức 109,700 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 709.50 USD/tấn, chưa bao gồm 19% VAT, với tỷ giá hối đoái là 129.93 AD/1 USD. Thép cuộn SAE1008 được chào bán với giá 110,700 AD/tấn xuất xưởng.

Công ty thép Qatari của Algeria đã công bố các thỏa thuận cung cấp với hơn 40 quốc gia châu Phi, bao gồm Nigeria, Ghana, Burkina Faso và Guinea Xích Đạo, nhằm thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và đa dạng hóa xuất khẩu.

Người mua Syria quan tâm đến 20,000 tấn phôi thép với giá chỉ hơn 470 USD/tấn CFR, với chi phí vận chuyển Biển Đen là 26 USD/tấn. Các nhà máy thép Tunisia sẵn sàng mua phôi thép của Nga với giá 465 USD/tấn CFR, với chi phí vận chuyển 30 USD/tấn cho tàu 10,000 tấn.

Giá HRC Châu Âu suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm nhẹ do người mua tiếp tục e ngại mua vào.

Chỉ số giá HRC hàng ngày tại Ý giảm 3.75 euro/tấn, xuống còn 556 euro/tấn (giá xuất xưởng), trong khi chỉ số HRC hàng ngày của Bắc Âu giảm xuống còn 575.75 euro/tấn, giảm 1.25 euro/tấn trong ngày.

Các giao dịch đã được chốt tại Ý với mức giá 560-570 euro/tấn cơ sở giao từ một nhà máy, so với giá chào ban đầu là 580-600 euro/tấn cơ sở giao. Một người bán khác cho biết nhu cầu từ người mua không cao hơn 550-560 euro/tấn xuất xưởng, và do thiếu sức mua, khối lượng lớn sẽ không vượt quá 550 euro/tấn xuất xưởng. Một người bán thứ ba chào giá 580-610 euro/tấn cơ sở giao hàng. Một trung tâm dịch vụ và thương nhân báo cáo giá ở mức 550-560 euro/tấn xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ khác chào giá 580 euro/tấn xuất xưởng.

Các nhà sản xuất đang đạt được mức tăng giá nhẹ so với các đơn đặt hàng trong tháng 7, nhưng tâm lý lạc quan vào cuối tháng 7 và tháng 8 đang dần biến mất, do thời gian giao hàng của nhà máy đang bắt đầu rút ngắn và nhiều người mua đang đứng ngoài thị trường, dự đoán giá chào sẽ yếu đi.

Trong khi đó, thị trường nhập khẩu vẫn tương đối kém thanh khoản, với một số ít nhà cung cấp xuất xứ và một số người bán từ Indonesia. Giá CIF Ý hai tuần một lần đã giảm 10 euro/tấn xuống còn 500 euro/tấn.

Chênh lệch giá xuất xứ nhập khẩu ở mức âm 15 euro/tấn đối với Indonesia, sau khi các chào hàng xuất hiện trong tuần này. Một số bên tham gia thị trường cho biết công suất đã được giải phóng bởi một nhà máy để vận chuyển thêm nguyên liệu sang EU. Nguyên liệu giao tháng 10, do các thương nhân chào bán, được nghe ở mức 480-500 euro/tấn cfr, với một thỏa thuận được báo cáo là 480-485 euro/tấn cfr cho một trọng tải lớn. Một thương nhân cho biết một thỏa thuận đã được chốt ở mức thấp hơn mức này.

Chênh lệch giá đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ được đánh giá ở mức cao hơn so với giá cơ sở do giá chào từ các nhà máy cao hơn và trong bối cảnh nhu cầu yếu, họ không chủ động tìm cách hạ giá để thu hút sự quan tâm. Trong nửa cuối tuần, giá chào được báo cáo là 600-610 USD/tấn cif EU từ Ấn Độ. Một giá thầu được nghe ở mức 580 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Ấn Độ. Thổ Nhĩ Kỳ và Algeria đang chào giá khoảng 520 euro/tấn cfr, bao gồm cả việc bán phá giá trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Bắc Âu, các trung tâm dịch vụ đang tập trung vào việc quản lý hàng tồn kho của riêng mình, thay vì bổ sung hàng tồn kho, do lượng hàng nhập khẩu đáng kể đã được ghi nhận trong quý IV, gây áp lực lên vốn lưu động và hạn mức tín dụng của họ. Hoạt động kinh doanh thép tấm vẫn đang ở mức khoảng 645-6450 euro/tấn, nghĩa là các trung tâm dịch vụ không đủ khả năng mua hàng với mức giá chào hàng gần đây của các nhà máy. Hôm qua có thông tin một nhà máy ở Benelux đã giảm giá chào hàng xuống còn 550 euro/tấn, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Hiện tại, vật liệu không hạn ngạch được chào bán với giá 550 euro/tấn cho kỳ thông quan tháng 1, chưa bao gồm bất kỳ khoản phí nào theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), nhưng nhu cầu vẫn còn hạn chế.

Theo các thương nhân, nhu cầu nhập khẩu thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng tăng cao hơn do người mua lo ngại hơn về tính khả dụng của các sản phẩm này. Tuy nhiên, Ấn Độ là lựa chọn khả thi duy nhất, với thời gian giao hàng và thông quan vào tháng 10 trước CBAM, một số người cho rằng tin tức về việc sắp có một cuộc điều tra đối với vật liệu Ấn Độ có thể phần nào làm giảm nhu cầu.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Giá phế liệu sắt đen đóng container tại Đài Loan ổn định nhờ lực mua bán thụ động khi các nhà bán phế liệu đóng container và các nhà sản xuất thép đứng ngoài quan sát những tín hiệu giá mới.

Không có giao dịch giao ngay, chào mua và chào bán chắc chắn nào được ghi nhận trong ngày hôm qua.

Các nguồn tin thương mại cho biết thị trường phế liệu HMS 1/2 80:20 nhập khẩu đóng container hiện đang trong tình trạng bấp bênh do sự mất kết nối rõ ràng giữa người mua và người bán ở mức có thể giao dịch được.

Mặc dù giá chào bán được ghi nhận trong khoảng 300-305 USD/tấn trong tuần này, nhưng giá giao dịch đóng cửa thấp hơn vào ngày 9/9 ở mức 297 USD/tấn CFR.

Hầu hết người mua cho biết giá phế liệu nhập khẩu thấp hơn là do nhu cầu và giá phôi thép trong nước yếu, và Feng Hsin đã hạ giá thép cây 300 Đài tệ/tấn (9.9 USD/tấn) vào ngày 8/9, với lý do mức giá này gần bằng giá phôi thép nhập khẩu để cán lại. Tuy nhiên, doanh số vẫn được đánh giá là chậm.

Nhà sản xuất thép này cũng cho biết nhu cầu mua thép không cao do lượng phế liệu tồn kho lớn, đồng thời cho biết thêm một số nhà máy vẫn đang trong quá trình bảo trì.

Không có thỏa thuận nào được thực hiện cho thép xuất xứ Nhật Bản H1/H2 50:50, nhưng đã có những chào bán trong khoảng 315-320 USD/tấn trong tuần này. Mức giá này không thay đổi so với tuần trước.

Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc và giá thép cuộn nhập khẩu của Việt Nam tăng do các nhà máy tăng giá bán hoặc chào hàng.

Việc giảm tồn kho trong tuần này đã hỗ trợ tâm lý thị trường, bất chấp hoạt động giao dịch chậm chạp tại Trung Quốc. Tồn kho thép cuộn cán nóng của các công ty thương mại và nhà máy thép đã giảm 10,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 90,000 tấn của tuần trước. Đây là lần giảm tồn kho đầu tiên sau bảy tuần tăng liên tiếp, và các nhà máy thép cũng đã tăng sản lượng trong tuần này khi nhu cầu bắt đầu phục hồi. Một công ty thương mại miền Đông Trung Quốc cho biết giá HRC nội địa Trung Quốc sẽ vượt mức hiện tại nếu tồn kho HRC tiếp tục giảm vào tuần tới.

Giá HRC Thượng Hải đi ngang trong khoảng 3,980-3,990 NDT/tấn kể từ ngày 5/9, không có xu hướng rõ ràng, mặc dù các bên tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong tháng này. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải đã giảm 0.03% so với giá thanh toán của ngày hôm trước, xuống còn 3,334 NDT/tấn vào ngày 11/9.

Chỉ số HRC fob Trung Quốc tăng 3 USD/tấn, lên 474 USD/tấn, được hỗ trợ bởi các giao dịch ở mức giá cao hơn.

Một lô hàng khoảng 20,000-30,000 tấn HRC SS400 từ các nhà máy lớn của Trung Quốc đã được bán với giá 474-475 USD/tấn fob Trung Quốc sang Trung Đông trong tuần này. Các thương nhân đã mua những lô hàng này để bù đắp các vị thế bán khống đã được bán trước đó với giá thấp hơn, vì người tiêu dùng cuối cùng vận chuyển bằng đường biển không vội vàng đặt hàng trong khi giá dao động quanh mức 475 USD/tấn fob Trung Quốc trong vài ngày.

Các nhà máy thép Trung Quốc chủ đạo vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận đơn hàng dưới 475 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC Q235 và SS400, với một nhà máy chào giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc. Các đơn vị tham gia thị trường Việt Nam cho biết, giá chào cho HRC loại Q235 khổ rộng của Trung Quốc, loại được miễn thuế chống bán phá giá, ổn định ở mức 494-495 USD/tấn CFR Việt Nam, và có mức chênh lệch khoảng 5 USD/tấn so với HRC độ dày tiêu chuẩn từ Trung Quốc.

Chỉ số HRC ASEAN tăng 1 USD/tấn lên 506 USD/tấn. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã nâng giá chào HRC loại SAE1006 hàng tháng cho các lô hàng tháng 10 và tháng 11 lên 519-528 USD/tấn CIF Việt Nam từ mức 507-517 USD/tấn, dựa trên số lượng đặt hàng. Giá chào cuộn loại SAE của Ấn Độ đã xuất hiện trở lại tại Việt Nam với mức 515-525 USD/tấn CFR Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.

Giá HRC xuất kho chính thống tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,390 nhân dân tệ/tấn (475.95 USD/tấn).

Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản suy yếu

Các cuộc đàm phán xuất khẩu phế thép Nhật Bản vẫn diễn ra chậm chạp hôm qua bất chấp sự hỗ trợ từ một cuộc đấu thầu xuất khẩu mạnh mẽ, do người mua nước ngoài vẫn đứng ngoài quan sát diễn biến thị trường thép vận chuyển đường biển.

Giá chào cho Việt Nam không đổi ở mức 325-330 USD/tấn cfr, trong khi người mua giữ giá chào dưới 320 USD/tấn cfr. Giá thép cuộn cán nóng nội địa Việt Nam đang có xu hướng tăng, nhưng giá thép xây dựng vẫn chưa theo kịp, khiến các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) phải nhắm đến mục tiêu giảm chi phí phế liệu.

Giá chào cho thép phế liệu 50:50 H1/H2 sang Đài Loan ở mức 315-320 USD/tấn CFR, với giá FOB tương đương thấp hơn giá chào tại Việt Nam. Một số thương nhân vẫn giữ giá ổn định bất chấp chi phí vận chuyển tăng cao, với lý do nhu cầu yếu tại Đài Loan. Giá thép phế liệu đóng container trên thị trường giảm xuống dưới 300 USD/tấn CFR, khiến giá chào của Nhật Bản kém cạnh tranh hơn. Doanh số bán thép thanh vằn nội địa tại Đài Loan ảm đạm, khiến các nhà máy phải giảm quy mô mua phế liệu nhập khẩu.

Các thương nhân Nhật Bản dự kiến ​​các cuộc đàm phán sẽ vẫn diễn ra trong tuần, trong bối cảnh thị trường phế liệu sắt thép nhìn chung vẫn bi quan. Giá phế liệu nội địa tại Đài Loan và Hàn Quốc tiếp tục giảm, trong khi giá giao dịch thép phế liệu HMS 1/2 80:20 nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 340 USD/tấn CFR, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Giá thép thanh vằn tương lai của Trung Quốc cũng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm qua. Một thương nhân Nhật Bản cho biết: "Nếu nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm, thị trường nội địa Nhật Bản có thể sẽ điều chỉnh một chút".

Lượng tồn kho tăng gây áp lực lên giá thép dài Châu Á- Thái Bình Dương

Giá thép dài tại Châu Á - Thái Bình Dương giảm do lượng tồn kho thép cây tăng và tiêu thụ yếu.

Thép cây

Giá thép cây Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.81 USD/tấn) xuống còn 3,120 NDT/tấn vào ngày 10/9.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.51% xuống còn 3,092 NDT/tấn. Lượng tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy Trung Quốc đã tăng 140,000 tấn so với tuần trước, lên 6.54 triệu tấn trong tuần này, với lượng tiêu thụ thép cây hàng tuần giảm 40,000 tấn.

Lượng tồn kho thép cây tại Hàng Châu đã vượt quá 1 triệu tấn, khiến áp lực bán ra của các thương nhân gia tăng. Các thương nhân đã giảm giá chào bán thép cây từ 20-30 NDT/tấn do giao dịch chậm chạp. Các nhà máy thép cây Trung Quốc đang trên đà hòa vốn, một số nhà máy đã bị lỗ. Một số thành viên tham gia thị trường dự đoán các nhà máy sẽ tăng phạm vi cắt giảm sản lượng nếu nhu cầu vẫn yếu trong thời gian còn lại của tháng 9.

Chỉ số thép cây Trung Quốc (FOB) giảm 1 USD/tấn, xuống còn 453 USD/tấn (FOB) theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống còn 3,000-3,120 NDT/tấn (421-438 USD/tấn). Các thương nhân chào bán thép cây sang Hồng Kông với giá 470-472 USD/tấn CFR theo trọng lượng thực tế, tương đương 445-447 USD/tấn (FOB) theo trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, các thương nhân chào bán cho Hồng Kông thường là các nguồn hàng kỳ hạn, với thời gian giao hàng đến năm 2026. Hầu hết các nhà máy đều ổn định mức giá giao dịch mục tiêu ở mức 460-465 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.

Thép cuộn và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 1 USD/tấn, xuống còn 474 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã giảm giá thép dây nội địa xuất xưởng 10 NDT/tấn xuống còn 3,290 NDT/tấn (462 USD/tấn) hôm qua. Các nhà máy Trung Quốc và Indonesia vẫn giữ nguyên giá thép dây ở mức 480-490 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.

Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn không đổi ở mức 2,990 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia vẫn giữ nguyên giá phôi thép ở mức 450 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 11. Giá phôi thép Trung Quốc có thể gia công được ở mức 435-445 USD/tấn FOB cho lô hàng tháng 10.